驷惠软件培训教材.doc

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1、驷惠软件培训教材目 录第一章帐套管理4第一节 案例背景介绍4第二节 帐套建立5第三节 帐套删除7第二章 系统期初录入8第一节 配件信息的录入8第二节 往来单位信息的录入10第三节 其它基础信息录入与设置12第四节 系统参数设置18第五节 数据备份与恢复23第六节 操作员维护与权限设置25第七节 保养数据在线查询29第八节 开帐30第三章 业务篇31第一节 进货与销售管理31第二节 库存管理47第三节 帐务管理52第四节 费用管理66第五节 会员管理68第六节 短信管理75第七节 美容快修单77第八节 决策分析79第九节 组装拆卸和工具管理84第十节 客户关系88第十一节 单据审核设置93第十二

2、节 常用快捷键及自定义快捷键98第一章 维修管理99第一节 业务委托99第二节 业务调度104第三节 库房领料管理105第四节 委托结算与业务收款108第二章美容快修与洗车业务111第一节 美容快修111第二节 洗车单及查询112第三章 维修综合查询114第一节 维修单查询115第二节 维修用料查询115第三节 维修项目查询116第四节 维修人员业绩考核117第四章 三包与保险管理118第一节 三包索赔118第二节 保险理赔121第五章 回访与提醒125第一节 维修回访125第二节 维修提醒管理127整车管理130附录1：软件的安装136附录2：数据库MSDE2000的安装141附录3：驷惠报

3、表模板编辑器使用说明143本操作手册适用于全功能版本软件，其它版本软件请参考对应操作步骤。目前，驷惠系列软件的各种版本都是以Windows2000/windows2003为工作平台的，所以在安装系统前必须先安装windows操作系统，关于windows的安装请用户参阅其他相关的手册。本软件软硬件要求如下：1推荐硬件配置：客户端：CPU主频1G以上，硬盘空闲空间10G以上，内存256M以上（建议为512M及以上）；服务器端：CPU主频2G以上，硬盘空闲空间10G以上，内存1G以上（服务器建议为2G以上）； 2软件要求：操作系统： WINDOWS2000 SERVER（推荐）/WINDOWS SE

4、RVER 2003（推荐）/WINDOWS VISTA操作系统；数据库：SQL SERVER 2000（推荐）或SQL SERVER 2005；3网络环境：在以网络模式使用软件时，要求客户提供稳定的局域网或广域网环境。服务器推荐使用WINDOWS2000 SERVER或者WINDOWS SERVER 2003网络操作系统。驷惠软件许可证服务器说明：驷惠软件许可证服务器是软件的重要组成部分，在登录软件前，必须先运行许可证服务器。许可证服务器中记录了客户和加密锁的详细信息，在运行许可证服务器前，如果存在防火墙，需要先放行1433和8228端口。1. 许可证服务器的运行A、 运行许可证服务器操作步骤

5、，点击桌面左下角的“开始”“程序”，在程序中找到已经安装的驷惠软件，下拉菜单中点击“驷惠软件许可证服务器”，等待运行完成。B、 许可证服务器运行后，在桌面右下角的任务栏中出现对应图标，把鼠标放上去显示“驷惠系列管理软件服务器管理”。C、 许可证服务器只需要在服务器端运行，其他分站点不用运行。2. 许可证服务器界面介绍A、 界面中显示加密锁编号、客户序列号、软件包名称、锁版本标识、分期到期日期以及各功能模块的购买许可数量和当前使用许可数量信息，此信息都是从加密锁中读取的。第一章 帐套管理第一节 案例背景介绍上海某配件销售公司，于2008年1月使用了驷惠软件一体化版本。该公司的基本情况如下：供应商

6、资料：供应商名称供应商地址联系电话联系人保定发达轮毂公司保定0312-55182744张静广州顺风公司广州020-85582211王敏武汉华达配件公司武汉027-66554789李丽客户资料：客户名称客户地址联系电话联系人上海交通医院上海021-55228813赵发明上海胜利配件服务部上海021-66589475钱胜利上海泰达贸易公司上海021-48782154孙福龙公司部门员工资料：员工姓名员工部门王伟男维修部胡铁刚美容部王菲会计科配件期初库存：配件名称配件库存配件平均价配件所在仓库14寸亮面轮毂10160一库15寸亮面轮毂15240一库16寸网状轮毂20320一库火花塞73.5一库喷油嘴6

7、2.8一库机油滤清器225一库空滤340一库长科防冻液556一库春城长效防冻液348一库第二节 帐套建立帐套，是企业进行日常业务操作的对象与场所，我们的操作都是在某个帐套中进行的，也就是说帐套就是我们日常生活中的电子账本。它包含一个企业的客户资料、供应商资料、配件库存、往来资料等各项业务数据。步骤：1、双击点开桌面软件应用图标，然后输入服务器名称，再填入数据库用户名（一般默认是sa）和数据库密码，数据库密码一般默认为空，如图1-2-1，然后选中下面记住服务器链接信息的复选框，这样下次你再进入的时候就不用再到服务器选择的界面，而是直接进入下一个界面。 图1-2-1提示：服务器名就是就是服务器的计

8、算机名，可以从电脑属性中查找出来。2、点创建帐套，会出来帐套维护的密码检验界面，初次进入软件，是没有密码的，如图1-2-2，可以直接点确定进入软件，然后可以修改帐套名，修改好之后，点创建就建好帐套了，如图1-2-3。图1-2-2图1-2-3提示：在新建数据帐套界面，数据库后面的名字最好不要更改。3、创建好帐套，然后点下一步，选择操作员并输入密码就可以进入软件了，如图1-2-4。图1-2-4提示：第一次登录软件，姓名必须选择系统管理，密码为空，进入软件后可以新建操作员并设置密码。第三节 帐套删除如果帐套建立的有问题，可以删除帐套后，重新建立。步骤：在软件的登录界面，点中要删除的帐套，然后点击下方

9、的删除帐套按钮，会弹出一个界面，如图1-3-1在弹出的帐套维护密码检验界面上点确定，然后会再重复2次，弹出一个警告提示，询问是否真的要删除，然后点是，接着还会继续弹出这个警告就可以删除掉所选中的帐套了，如图1-3-2。图1-3-1图1-3-2提示：删除帐套属于危险操作，删除的帐套所有的数据都会丢失，请一定确认好后再删除，切记！第二章 系统期初录入建好帐套，进入软件，就会提示软件目前还处于未开帐状态，需要开帐才可以正式使用。这里我们先直接点确定，然后进入数据维护中来进行期初数据的录入，录入完成之后再开帐启用帐套，如图2-1。图2-1第一节 配件信息的录入步骤：1、首先，我们先来录入配件信息，依次

10、点开数据维护配件信息档案，如图2-1-1，然后就可以录入配件信息了。图2-1-12、在弹出的界面左侧，用鼠标右键点全部商品，然后点增加下级类别，如图2-1-2，然后录入自己想要分的类别名称，比如录入一类配件，然后点确定，如图2-1-3就可以分上一个类别了，如果想多分几个类别，重复这个操作就可以。， 图2-1-2 图2-1-33、然后，点击新分好的类别一类配件，再点新建，就会弹出配件录入的窗口了。然后录入配件的名称，单位，期初录入的时候，还可以录入配件的库存和价格。添加完这个配件后，可以点继续添加，继续添加下一个配件信息，也可以点保存退出，然后就回到配件整体浏览的界面，再重复前一个步骤来添加配件

11、也可以，如图2-1-4。图2-1-4提示：1、一般配件的编码是根据所选配件分类来自动生成编码的，也可以自己来重新设定；如果录入有错误，可以随时打开配件信息档案，然后点中出错的配件，然后再点“浏览/编辑”，切换到编辑界面重新修改；期初录入的时候，库存和价格也可以修改，但是正式开帐后就不允许修改库存数量和价格了。2、在添加配件的表中，有个互换组，这个功能的意思就是如果2个或者多个配件是通用的，你可以设定成同一个互换组，这样，做单子的时候，可以互相更换。3、配件信息中有一个“多单位”的选项。配件商品有时候是整件来卖，也有可能是分开单独来卖，比如香水，可能整箱的卖，也可能是一瓶一瓶的来卖，所以这个增加

12、了个多单位的功能。点开多单位，如图2-1-5，选择好单位，录入系数，这个系数就是指两种不同单位的换算比率，这个系数必须是整数，如图2-1-6，选择的是箱，系数是10，意思就是一箱等于十瓶，最后确定就可以了。单位组在业务上的使用，一会讲到下文的采购单时，我们再来详细介绍。图2-1-5图2-1-6第二节 往来单位信息的录入步骤：往来单位也就是做业务往来有关的客户与供应商信息的录入，录入方法基本和配件信息一致，下面我们先来录入几个往来单位的信息。1、客户信息1）、依次点开数据维护往来单位信息档案，往来单位下，包含客户和供应商两个下级类别，如图2-2-1，我们可以依次录入相关信息。 图2-2-1 2）

13、、首先，在弹出的界面左侧，用鼠标右键点客户，然后点增加下级类别，如图2-2-2，然后录入自己想要分的类别名称，比如录入一级客户，然后点确定，如图2-2-3，就可以分上一个类别了，如果想多分几个类别，重复这个操作就可以。 图2-2-2 图2-2-33）、然后，点击新分好的类别一级客户，再点表格下方的新建，就会弹出添加新客户录入的窗口了。然后录入客户的名称、电话等信息，添加完这个客户后，可以点继续添加，来接着添加下一个客户信息，或者也可以点保存退出，然后就回到客户整体浏览的界面，再重复前一个步骤来添加新客户也可以，如图2-2-4。图2-2-4提示：1）、录入客户信息时，如果已经选好了客户类别，类型

14、会自动生成是客户，如果该客户既是客户又是供应商，类型可以选择“”；2）、录入客户信息时，客户编码也是根据客户分类来自动生成的；如果录入有错误，可以随时打开客户信息档案，然后点中出错的客户信息，然后再点浏览/编辑，切换到编辑界面重新修改；3）、录入客户信息时，可以直接设定该客户的预设价格方式，将来开帐后，做销售单时选中该客户就可以直接带出默认价格；2、供应商信息的录入步骤和录入客户信息的步骤基本一致，首先也是给供应商添加下级类别，然后选中新类别来新增供应商信息，需要注意的一点：如果添加客户时，在类型里已经选择了两者都是，供应商信息就不用添加了，该信息已经自动添加到供应商信息里了。第三节 其它基础

15、信息录入与设置步骤：1、部门及人事档案1）、依次点开数据维护部门及人事档案，然后就可以来录入公司员工信息了。2）、在弹出的界面左侧，用鼠标右键点全部，然后点增加新部门，如图2-3-1，然后录入自己想要分的部门名称，比如录入维修一部，就可以添加一个新部门了，如图2-3-2，如果想多分几个部门，重复这个操作就可以。， 图2-3-1 图2-3-23）、然后，点击新添加好的部门维修一部，再点添加，就会弹出添加新员工信息录入的窗口了。然后录入员工姓名，性别等信息，添加完这个员工后，可以点继续添加，接着添加下一个员工信息，或者可以点确定，然后就回到人事档案信息整体浏览的界面，再重复前一个步骤来添加新员工也

16、可以。如图2-3-3.图2-3-32、仓库信息档案录入1）、依次点开数据维护仓库信息档案，然后就可以录入仓库信息了，如图2-3-4。图2-3-42）、点击仓库信息档案界面上的新增，然后在添加新仓库界面上，顺序录入仓库代码、仓库名称并选择好仓库所在公司等信息，录入完成点确定就可以添加一个新仓库了，如图2-3-5。图2-3-53、发票类型档案添加方法和仓库信息档案操作一致。4、车辆信息档案添加方法如下步骤：1）、依次点开数据维护车辆信息档案。.2）、然后点新建，在弹出的界面上，录入车牌号等信息，然后点击客户编码后的图标来选择该车所属的客户，选好后点确定就可以添加该车辆信息，如图2-3-6。图2-3

17、-65、维修项目档案步骤：依次点开数据维护维修项目档案，就会弹出维修项目的界面了，最左侧可以给维修项目分类，也可以直接使用默认的类别，分类方法和客户信息等类似。然后点中左侧的类别，再点新建，自己录入项目编码和项目名称，并录入标准工时和考核工时等信息，录入完成点确定即可，如图2-3-7。图2-3-76、美容套餐档案美容套餐是指固定几个维修或者美容项目等将其综合在一起的一个大的维修项目，也可以加上维修需要的配件，设定好美容套餐项目后，做维修的时候，只要选中这一个套餐，相关联的维修项目和配件信息就都体现到维修单上了，方便大家操作。步骤：依次点开数据维护美容套餐档案，然后点新建，在新建套餐界面，录入套

18、餐的编码，然后点添加项目选择维修项目的关联项，有配件关联项就点添加配件，都设置好了后点保存退出就可以添加成功了，如图2-3-8。图2-3-87、保养建议档案添加方法和仓库信息档案操作一致。8、其他收费项目档案添加方法和仓库信息档案操作一致。9、会计科目档案步骤：依次点开数据维护会计科目档案，然后在会计科目维护界面上，点击新建，然后录上科目代码和科目名称，再点保存刷新或保存退出，就添加上一个会计科目了，如图2-3-9。， 图2-3-9提示：如果要添加一个科目的下级科目，录入科目代码的时候，先录入一级科目的代码再加上下级科目的代码就可以，比如我们先录入了“01”，那么它的下级科目代码就录入“010

19、1”。10、银行账户档案步骤：依次点开数据维护银行账户档案，然后在弹出的界面上，点新建，录入银行帐号，选择公司名称，然后录入期初金额，录入完后，点添加就可以了，如图2-3-10。图2-3-10提示：期初金额只能在期初建账的时候才可以录入，开帐后就不可以录入了，只能随着业务的变化，账上的金额才会发生变化。11、其他信息档案步骤：点开其他信息档案后，左侧显示很多基础的信息，点中其中一个后，点新建，就可以添加上这个信息，然后点保存就可以了。图2-3-11第四节 系统参数设置1、系统参数设置系统管理里的文件很多，也很重要，我们先来说一下系统参数设置。依次点开系统管理系统参数设置，如图2-4-1，这里是

20、一些系统默认的参数的定义，设定好之后，以后再进入系统做单据，系统自动将该值作为新建单据的默认值。图2-4-1企业信息设定，这个界面刻录录入公司名称，地址和电话等基础信息，将来打印相关单据，涉及公司的相关信息就是从这里读取的。如图2-4-2.图2-4-2帐套常规设定，这里是设定帐套里成本核算方式，业务单据小数点，配件出入库及单据设置，管理费率等信息，如图2-4-3图2-4-3账号其他相关，这个界面是用来定义一些包括助记符、赠品选项在内的一些设置。如图2-4-4。这里有一个特意需要说明地方，就是助记符类型设置。大家在软件中检索汉字的收，比如查配件名称，客户名称，一般不用输入完整的汉字。比如助记符里

21、选择的是使用拼音简码，那么，检索汉字的收，只要输入汉字的拼音字头就可以查询出来。如果要是大家习惯用五笔录入，就可以在搜索汉字的时候，用汉字笔画的第一笔也可以查询，这个助记符就是围了方便大家检索汉字的一个设置。图2-4-4单号规则设置，这个界面是可以自定义来设置一些常用单据的单号前缀， 如图2-4-5图2-4-5运行参数设定，这个界面是单据里仓库和价格等默认信息的设置，如图2-4-6图2-4-6其它选项设定，可以设定是否自动锁定，软件中默认的输入法，表格里每行的颜色等信息。如图2-4-7.图2-4-72、更新助记符，依次点开系统管理更新助记符，这里主要是可以根据参数设置里的助记符设置来更新汉字的

22、检索的。比如大家在软件的参数设置中，设置的助记符是拼音，那么这里只要全部重置一下，就可以把软件中需要检索的汉字助记符都设置成拼音。要是大家习惯用五笔录入，在这里全部重置一下，就可以把助记符都更新成笔画的。如图2-4-8图2-4-83、系统报警，依次点开系统管理系统报警，在这里可以进行对应的一些报警设置。如图2-4-9，我们如果需要设置，点默认参数，比方我们现在来设置一下库存缺货，把具体的报警条件设置成库存数量小于50的时候报警，如图2-4-10所示。设置好后点确定就可以了图2-4-9图2-4-10第五节 数据备份与恢复1、数据备份数据备份是软件中最需要注意的一个部分，因为电脑使用过程中有的可能

23、出现中毒，死机等情况，这样就会造成数据受损或者丢失，所以建议大家最好每天都至少做一次备份，然后把最新的备份经常拷贝到U盘或其它存储设备上，以避免丢失或损坏。步骤：1）、依次点开系统管理数据备份2）、然后点选择要备份的路径和文件名，点保存，然后点开始备份就可以，图2-5-1。图2-5-13）、备份好，系统会提示备份成功。如图2-5-2.图2-5-2提示：1）、选择路径和文件名的时候，文件名会自动生成，默认的文件名是帐套名加上年月日的阿拉伯数字组成；2）、期初数据录好后，在开帐之前，一定要先做一个备份；2、数据恢复步骤：1）、依次点开系统管理数据恢复2）、会提示帐套恢复的时候要关闭所有打开的窗口，

24、点是，如图2-5-3。 图2-5-33）、然后选择要恢复的备份，点开始恢复就可以了，图2-5-4。图2-5-44)、恢复好后，会提示恢复成功。图2-5-5。图2-5-5提示：数据恢复是覆盖性质的，也就是说恢复后的数据将会覆盖当前帐套内的所有数据，所以恢复前请一定先注意做好备份，这样如果恢复错了，还可以恢复刚做的备份来找回数据。3、退出时，自动备份软件在每次退出时，都会有一个自动备份的提示，如果你不需要备份，就点退出系统就可以，如果需要备份，直接点开始备份就会按照你参数设置里的保存路径开始备份。如图2-5-6 。图2-5-6 提示：这个备份需要注意的是它的备份名字是自动生成，备份名是由帐套名+当

25、前的日期组成的，比如我的帐套名是“驷惠数据帐套007”，当前是31号，备份名就自动生成“驷惠数据帐套00731号”。所以这个备份一般来说每个帐套最多只会保留31份，同样的日子的备份，后面生成的会自动替换早期同样日子的备份。第六节 操作员维护与权限设置网络版的软件可以设置多人同时操作软件，也可以给不同的操作员设置不同的权限，下面我们来看一下软件中是如何添加操作员和设置权限的。步骤：1、 依次点开系统管理操作员维护及授权，如图2-6-1；图2-6-12、 操作员维护里，一般先需要设置一个权限组，以后如果有相同权限的人添加进来，直接指定所在的组就可以，权限自动就都添加上了。首先点击组操作里的添加新组

26、，如图2-6-2.，图2-6-3. 图2-6-2 图2-6-33、 添加好权限组后，点击确定。然后在左侧点击权限组下刚分的组，再在右边对应项上选中打勾就可以赋予给这个组的权限，如果权限列表中某一行都要赋予给这个组，也可以在对应项目上点鼠标右键，然后再点菜单上对应的项目，也可以进行权限是设置。如图2-6-4。图2-6-44、 设置操作员的步骤和设置权限组的类似。点击操作员操作，启动添加操作员界面，如图2-6-5，然后选择好操作员姓名，设定好密码以及优惠比率，并设置好操作员所属公司及其所属的权限组，然后点确定，如图2-6-6 图2-6-5图2-6-6提示：操作员的姓名必须是从数据维护部门及人事档案

27、中选择的，所以需要先设置好部门人员才能设置操作员。5、 添加好信息后，该操作员的权限已经默认就是所属权限组的权限了。然后在左侧操作员列表中点击新添加的操作员名字，再在右侧公司及仓库设定，选好所在公司，并设置该操作员所允许使用的仓库，然后点保存，如图2-6-7。图2-6-76、 如果该操作员除了默认的权限组的权限还想要继续添加其它权限，也可以再点权限设定，重新设置新的权限，同样，设置好了，点击保存，最后点确定退出就可以了。如图2-6-8；图2-6-8提示：如果需要继续添加操作员，重复以上步骤就可以了。第七节 保养数据在线查询1、 依次点开系统管理保养数据在线查询。如图2-7-1。图2-7-12、

28、 点开后，会自动连接到驷惠公司网站，这里提供原厂汽车保养查询，需要单独购买后，驷惠公司会授权客户来使用。图2-7-23、 点击登录查询系统后，就会出现真正的登录窗口，如图2-7-3，录入驷惠公司授权给你的登录名称和密码，就可以进入查询了。图2-7-3第八节 开帐期初数据录好之后，软件就可以开帐正式使用了。步骤：1、 依次点开系统管理开帐；2、 首先先看一下帐套参数设置中还有没有需要修改的参数设置，这里是开帐之前最后一次修改系统参数的地方，如图2-8-1；图2-8-13、 如果确认没有问题，点击下一步界面，这里可以分别检查库存期初数，也可以录入期初应收、应付款和期初应开、应付票的余额，如图2-8

29、-2；图2-8-24、 录入完成后点开帐按钮，根据提示一步一步的确定，然后就可以正式开帐，启用这个帐套了，如图2-8-3.图2-8-3提示：开帐后，如果发现某些期初录入的基础数据发生错误，比如库存数和单价等错误，就不能修改了，所以在开帐前必须先做一个数据备份，必要时可以恢复这个备份来重新录入，录入正确后再重新开帐。第三章 业务篇第一节 进货与销售管理业务中最重要的就是进货管理和销售管理，下面我们顺序来说一下这两个业务。点开“进货管理”，这里面主要包含三个单据，采购计划单，采购进货单，采购退货单，暂估入库单，暂估冲回单，暂估退回单以及这几个单据相应的查询，首先我们来看一下采购计划单。1、采购计划

30、单采购计划单就是采购单之前的一个询问价格的单据记录，采购计划单做好以后将被保存起来，将来还可以查询出来，此外采购计划单最重要的一个功能就是保存自己没有库存的商品的数量和价格，将来如果有客户需要，可以根据这个价格来及时给客户报价，避免丢单。步骤：1）、依次点开进货管理采购计划单，如图3-1-1，然后点开新建（如果在系统参数设置里设置上在单据打开时自动新建，则打开后该单据就已经自动新建），然后点供方名称后的图标“”进入往来单位选择器，选择保定发达轮毂公司，点选中返回，如图3-1-2，；图3-1-1图3-1-22）、然后再点 “”，选中14寸亮面轮毂，点选中返回，如图3-1-3；图3-1-33）、输

31、入配件的数量（业务单据中选择的数量，默认都是1，可以自行修改）和价格，然后选好经手人，发票类型等。如图3-1-4，然后保存。这样就把采购计划单作为草稿保存起来了，可以在打开中，打开后重新编辑。图3-1-44）、编辑好采购计划单后，点击生成订单，则生成采购订单。生成的采购订单可以在采购计划单中查询到，采购订单生成后在库存查询中可以查询配件对应的在途数量；采购订单生成后在做采购单时，可以直接选择已生成的采购订单，把采购订单中的明细导入采购单。2、采购进货单采购单的步骤基本和采购计划单一样，只是最终可以结算，结算后所有的数据都挂的往来帐上，可以统计查询。步骤：1）、依次点开进货管理采购单，如图3-1

32、-5，然后点开新建（如果在系统参数设置里设置上在单据打开时自动新建，则打开后该单据就已经自动新建），然后点供方名称后的图标“”进入往来单位选择器，选择保定发达轮毂公司，点选中返回。图3-1-52）、然后再点 “”，选中14寸亮面轮毂，点选中返回，如图3-1-6；图3-1-63）、输入配件的数量和价格，然后选好经手人，开票类型等信息，如图3-1-7，然后点单据过账。图3-1-74）、然后就会出现一个采购单结算界面，如图3-1-8，选择结算方式等信息，确认无误后点过账，然后点确定就出现一个打印选项，如图3-1-9，如果需要打印就点是，如果不打印就点否，采购进货单就做完了。在“过账”按钮的旁边，有一

33、个将其他费用转换为商品成本，如果选中这个复选框，那么在软件其他费用录入的钱数，都自动增加到商品的成本上，商品的成本会自动增加。图3-1-8图3-1-9提示：1）、在结算单界面上，有商品执行入库、收票金额、本次付款总额三个选项，如果在做采购单的当时三者都完成了，就不用改动。如果没有入库，商品执行入库前的对勾去掉就可以；如果没有付款、付款金额不足或者没有收票、收票金额不足，就在本次付款总额和收票金额里写成“0”或者实际付款、收票金额数；2）、收票金额，如果在单子上没有选择发票选项，或者选择的是税额为零的收据，那在结算单界面，收票金额就是灰色的，比方刚才的单子，没有选中默认发票，所以收票金额是灰色的

34、。3）、如果之前做过采购计划单，那么做采购单时，我们可以直接导入采购计划单。点击采购单上的，选择正确的采购计划单号，再点打开，后面的操作和之前就一样了。图3-1-10 4）、在过账的界面上，还有一个冲减预付款金额的选项，。这里就是说，如果我们给供应商之前有预付款，可以直接在这里选择上预付款，用预付款来冲减。 5）、在采购单的界面上，还有一个赠品的选项，如图3-1-11，选中这赠品后，单据中的单价和金额自动变成0，但是我们还是可以在这里重新再录入一个新的单价。 图3-1-11 6）在前面的基础数据中，我们讲到，“多单位”的设置，比如这个14寸亮面轮毂，一箱是6只，那么我们需要在配件信息中，先定义

35、好这个多单位的不同单位和换算系数。如图3-1-12.，找出14寸亮面轮毂，进入编辑状态，然后先点击“多单位”，再在多单位管理界面上，录入大单位“箱”，录入系数6，然后确定就可以了。 图3-1-12 这样，当我们做采购单的时候，就可以选择单位是“箱”,然后录入整箱的价格，按照正常进货流程做业务就可以。但是需要注意的是，在库存查询当中，我们查询出来的还是是“只”的单位，以“箱”为单位做的进货，会自动换算成“只”。比如，如果当前库存是1只轮毂，我们进货1箱，进货完毕后，查看库存，就是7只轮毂，增加了6只，这里就不再详细演示了，大家可以自己来练习一下。3、采购退货单：采购退货单就是采购单做完后，如果有

36、错误，可以将错误的商品退回，也就是说采购退货单其实就是采购单的一个反结算功能。步骤：1）、依次点开进货管理采购退货单，如图3-1-13，然后点开新建，然后点供方名称后的小手电图标“”进入供应商选择器，选择保定发达轮毂公司，点选中返回；图3-1-132）、然后再双击表体里的原采购单号，选择要退的单子，点导入，如图3-1-14；图3-1-143）、修改要退货配件的数量和价格，然后选好发票类型和经手人等信息，如图3-1-15，然后点单据过账就可以了。图3-1-154）、剩余操作步骤和采购单就一样，我们不再多说了。4、采购计划查询步骤：1）、采购计划单可能做了很多单据，在需要的时候，我们可以从相对应的

37、查询报表里统计查询出来，我们主要来看一下采购计划查询下的按单据查询，依次点开进货管理采购计划查询按单据查询，如图3-1-16 图3-1-162）、在采购计划查询单里，我们选择好要查询的一个或多个条件，然后按执行按钮，就会把符合所设置条件的单据统计查询出来。比如这里点供商编码栏下的编码，选择保定发达轮毂公司，点执行后，就会查出来我们要查的内容了，如图3-1-17；图3-1-17提示：采购计划单还有一个按明细查询，这里可以分别选择配件，选择供应商，指定时间段，这样查出来的内容更精确。3）、查出来后，点击表体内查出的报表，然后点击单据再现，可以看到当时做的采购计划单，如图3-1-18；图3-1-18

38、 5、采购查询采购查询包括3种查询方式，一种是按单据查询，一种是按明细查询，第三个是采购配件附加赠品查询，我们主要来看一下按单据查询。步骤：1）、依次点开进货管理采购查询按单据查询，如图3-1-19，这里有很多的查询条件，同采购计划查询单一样，可以同时选择一个或多个查询条件，选好后点击执行，然后就可以查询出符合您所输入查询条件的单据了； 图3-1-192）、这里同样也可以选中单据后，点单据再现，查看以前做的原始的那张进货清单。提示：1）、也可以不输入条件，直接点执行按钮，查询出来的就是所有的进货单；2）、查询完后，如果需要继续查询，点击复位可以恢复到空白界面，重新输入查询条件后再执行查询就可以

39、了；3）、在采购配件附加赠品情况查询中，查询出来的是当时做单据中，附带有赠品的单据，没有做赠品的单据是查询不出来的。如图3-1-20。图3-1-204）、软件中的其它涉及到查询的地方，操作步骤都是一样，选择好要查询的条件，然后执行查询就可以了。6、采购退货查询操作步骤同采购进货查询。7、暂估入库单暂估入库模块是针对于进货模块的一个补充，比如企业收到供应商发来的货物,但是未收到供应商的发票，因此不知道货物的实际成本是多少。所以进行货物入库时要按估算成本进行入库。当收到供应商发票后，再正式确定成本以及应付账款。步骤：依次点开进货管理暂估入库，点新建，选择供方名称，添加配件，录入数量和单价，然后点击

40、单据过账就可以。如图3-1-21.图3-1-218、暂估冲回单（蓝单）当企业收到供应商发票后确定货物的真实成本，要进行真实入库，称为暂估冲回。需要做暂估冲回单（蓝冲）, 类似正常入库，按实际成本入库。同时系统自动生成一张暂估入库单(红字冲回),用来冲回暂估入库数量和金额，入库负数。简单来说，暂估冲回（蓝单），就是把暂估入库转为真正的进货。步骤：依次点开进货管理暂估冲回（蓝单），点新建，选择供方名称，然后点击添加配件，会出现一个选择当时做过估价入库单的界面，如图3-1-22 。选中要退回的单据，单击确定，然后输入真正入库的数量和单价，最后点单据过账就可以了。图3-1-229、暂估退回单未进行实际

41、入库即未冲回的暂估入库如果需要退货，则需要做暂估退货单。步骤：依次点开进货管理暂估退回，点新建，选择供方名称，然后点击添加配件，会出现一个选择当时做过暂估入库单的界面，如图3-1-23 。选中要退回的单据，单击确定，然后修改要退回的数量和单价，最后点单据过账就可以退回。图3-1-2310、暂估单相关单据查询具体的查询步骤和进货其它单据查询步骤基本一样，就不再详细说明了。下面我们再来看一下销售管理里的重要单据。销售里面的大部分单据都和进货单是一一对应的，操作方法也都是一样的，区别只不过是用客户替代了进货里的供应商，其他步骤都是一样。不过销售管理里，也有几个特殊的单据，我们下面来看一下13、销售调

42、整单在实际的销售过程中，有的时候客户需要在实际销售单上修改一下项目进行打印，我们这就可以用销售调整单来帮客户调整数据，然后打印。销售调整单不修改实际发生的业务单据，只是进行调整打印作用的。步骤：依次点开销售管理销售调整单，单击导入，会出现让你选择要导入的销售单界面，按条件筛选好，点导入就可以，如图3-1-24，然后我们可以增加或者修改这张单子。调整完毕后，点击保存，然后打印出来就可以给客户了。图3-1-2414、销售调整单查询针对做过调整的单据进行查询，查询出来的是所有做过调整的销售单据，未调整过的，不能查询出来。15、换货单在实际操作中，有可能销售给客户的商品，客户需要更换，我们可以直接用换

43、货单来帮客户调换商品，省去了做退货单的繁琐步骤。步骤：依次点开销售管理换货单，点新建，然后选择客户，再单击，按钮，导入要换货的销售单，如图3-1-25。然后在换货单上重新选择客户想要退的商品的数量和单价，再点添加配件，录入客户想要调换的商品，录入数量和价格，最后点击单据过账就完成了。如图3-1-26.图3-1-25图3-1-2616、POS销售单这个是针对前台零售，使用POS机来操作的单据，基本可以用纯键盘来操作，需要注意的是，POS销售单需要事先指定一个固定的零售客户，以后所有操作的单据都是挂在这个零售客户上，而且POS销售单不允许欠款。具体步骤不再详细说明了。第二节 库存管理库存管理主要功

44、能是对库存商品进行查询、盘点、调拨和货位维护。这些业务是通过一系列单据的建立和查询来进行的，包括库存商品盘点单、内部调拨单及其查询，盘点单、内部调拨单的建立与编辑（修改）、对货位的维护等。库存管理里的主要单据就是入库单、出库单、盘点单、调价单、调出单和调入单。我们先来看一下入库单。1、入库单入库分为进货入库、采购退回入库、其他入库三种方式，您可根据需要选择入库方式。步骤：） 依次点击库存管理入库单，单击新建按钮，弹出如下对话框，图3-2-1，选择入库方式，（下面我们以采购入库为例）单击确定按钮；图3-2-1） 单击供方名称后的图标，来选择供应商；） 单击添加配件按钮，弹出从进货单导入到入库单对话框图3-2-2：图3-2-2） 单击下一步按钮，则弹出所选中单子的详细配件信息；） 选择要入库的配件，单击导入按钮，导入要入库的配件；（提示：如果要导整张进货单，直接单击导入按钮即可，不必单击下一步按钮；） 修改好要入库的数量后，单击单据过账按钮，确认后就可以完成；2、出库单操作方法同入库单，只是选择的往来单位是客户，不是供应商。3盘点单盘点单是帮助库管人员调整商品的帐面库存数量，在对帐时对不相符的情况进行调整处理，使商品的帐面库存数量与实际库存数量一致。步骤：1) 依次点击库存管