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1、山西众可信科技服务有限公司业务发展规划二一三年九月目录第一部分 概述3第二部分 组织架构3第三部分 业务发展规划4一、会员业务4（一）会员推广支持5（二）会员服务监督5（三）会员财税服务6二、IT咨询业务7三、财税管家业务9第四部分 岗位职责及人员配置11一、岗位职责11二、人员要求14三、人员培养17第一部分 概述山西众可信科技服务有限公司根据集团公司整体业务发展规划及政策环境的变化，以及客户对技术和财税服务需求的不断增长，将对公司主营业务进行调整，整体思路为在现有会员推广与涉税软件技术服务基础上，开展IT咨询服务和财税管家服务业务。省众可信将以现有会员业务的管理、新业务开发以及对各地公司的
2、支持为主要工作，现有会员业务的管理主要从会员服务标准的制订、执行和监督；客户经理分级管理、综合素质的培养、技能提升等方面开展；新业务重点以开发IT咨询服务项目和财税管家服务项目，同时支持和培养各地公司开展高级会员推广、IT咨询和财税管家业务，包括对新业务人员的培养、推广措施及实施流程等。针对全省业务的调整，将对全省众可信组织架构进行调整，形成以技术服务与财税服务两大类服务人员，根据服务项目及对象，对服务人员进行分级管理。具体业务及管理规划如下：第二部分 组织架构根据经营业务需求，对公司组织架构进行相应调整，组建相应部门承担新业务的开展。1、山西众可信科技服务有限公司组织架构图2、各地众可信科技
3、服务有限公司组织架构图第三部分 业务发展规划一、会员业务众可信会员服务以技术服务和财税服务为主，技术服务主要为现有涉税软件日常技术运维、会员期刊投递等线下服务为主，同时延伸开展IT咨询服务；财税服务以财税服务网站政策法规解、视频课程、手机短信、财税手机报、QQ在线财税咨询等为主的线上服务，计划将在线财税咨询服务下放到地市公司，实现本地化财税咨询服务，同时利用财税支持人员延伸开展财税管家业务。针对全省当前开展的会员业务，省众可信会员管理部的主要职能为：对各地公司提供会员推广营销支持、成功推广经验的复制；同时将对现有会员服务内容及服务标准进行梳理，明确会员线下和线上各项服务标准，并严格按照标准对推
4、广、服务过程进行监督；各地公司会员管理部根据省公司会员管理部工作要求落实当地会员推广及服务监督工作。各地公司会员业务部主要职能为：根据省公司会员管理部工作要求，做好当地会员服务监督，同时根据会员财税服务人员要求配备相应人员，为当地会员提供QQ群即时答疑和现场答疑等财税服务工作。（一）会员推广支持（1）现场支持：根据地市需求直接到地市协助完成会员推广，即省公司直接派人到地市进行现场工作支持，协助地市完成会员推广任务，在地市支持过程中发现地市客户需求特点，整理完善地市会员推广方法和技巧；（2）培训学习：要求众可信所有客户经理均熟悉2013年会员产品及服务内容，计划在10月起，由省公司会员管理部对全
5、省客户经理会员产品及财税服务内容掌握情况进行电话抽查，抽查结果将在经营月报中通报；（3）省众可信统一制作下发的会员宣传彩页、X展架，要求各地公司必须在服务大厅摆放，并在用户办理业务时对会员产品进行讲解。（二）会员服务监督（1）监督方式：通过电话回访，询问客户是否安装会员客户端；是否熟悉了解享受哪些会员服务内容；是否签订四分之一名誉员工聘书；针对会员服务哪些模块满意及不满意；提出合理化建议及详细需求；（2）监督过程中问题的处理：针对客户提出的没有安装会员客户端，及时通知地市负责人给予安装；不了解会员服务内容，通过电话讲解让客户了解服务内容并引导客户享受相关服务；让会员单位了解会员内容；针对客户提
6、出的会员服务模块满意及不满意的部分，及时反馈会员服务部门，及时改进服务内容，好的保留、不好的更改；（3）根据现有会员业务，通过对会员用户服务需求调研，对会员服务内容进行调整，同时结合众可信服务规范2012版以及会员工作指引等管理文件，整合出台众可信会员服务规范，对会员线上和线下各项服务制订明确标准，并对规范的执行纳入日常服务监督管理。（4）制度执行：在众可信服务规范出台前，应严格执行省众可信发布的众可信服务规范、会员工作指引及会员服务监督管理办法，定期通报、处罚等措施及时落实到位，针对地市服务不周的情况，通过寻呼、QQ留言等方式及时反馈地市负责人，做到信息的准确性、及时性、正确性；制度落实做到
7、严格、严肃、公开、透明的原则。（三）会员财税服务会员财税服务由财税会员网站线上内容编辑和线下QQ群答疑、现场答疑、财税之友杂志编辑等服务内容为主，省众可信财税支持部负责财税会员网站内容编辑维护和财税之友杂志编辑，各地公司会员业务部负责除网站内容编辑外，当地会员QQ群或微信群答疑、现场答疑。1、财税服务内容线上服务，即众可信财税服务网网站内容：资讯中心：由专人从各大财经网站收集最新的财经、财税、财会资讯；从各大考试网站搜集整理财税职称类考试信息；为方便纳税人查看报税时间，每月月初更新纳税申报日历提醒。财税实务：该模块汇集纳税实务与会计实务知识精华，财税案例分析，最新报表下载、税率更新，每周122
8、4条 。 顾问工具：包括实务工具、答疑集锦、法规汇编。三个板块围绕一个主题编写，每2个月更新一期，全年度6期。专家访谈：特邀业内知名人士，畅谈财税热点话题，点击中国税制度改革方向（题材不限）。培训课程：讲师根据当下财税政策、热点话题，设计专业课程，财与税相结合，实操性强。完成课程录制后，会员可免费任选16门课程，其余课程专享8折优惠。政策法规：每天及时上传总局下发的最新中央法规政策以及相关重要解读，由国地税省局专家提供最新山西法规政策以及站在山西角度对总局重要法规的解读。在线咨询：会员可以对日常工作中遇到的任何财税问题通过该模块进行提问，答疑老师24小时内答疑回复，回复时间：早上 8：0010
9、:00，下午14：3016：30；线下服务，除网站服务外的其他财税服务：QQ会员群：会员加入会员群后，可以在群内提问关于财税方面的任何问题，答疑老师在第一时间做出回复，报税期遇周六日，安排答疑老师值班答疑。手机服务：以彩信形式为会员提供每周内重要税财税资讯、最新税收法规、新政策解读、实务库精华、当月重要政策分析与涉税风险预警。财税手机报每周一条，涉税风险提示每月一条。对新加入的高级会员，每周从后台整理数据，以彩信方式发送“高级会员专享服务内容”，让会员第一时间了解能享受到的所有服务内容。财税书籍：财税之友，以月刊发行，由编辑人员通过编写、组稿、校稿、审核程序完成，每期50页左右，16开，月初将
10、成品发往各地市分公司，由分公司分发各高级会员。同时财税服务网同步提供电子版，会员可以登陆网站浏览。除财税之友外，全年度还不定期编写财税实务问答系列手册，会员可享8折购书优惠。会员活动：为了能够更好给会员提供答疑服务，我们全年不定期组织2次会员现场答疑（每期34名答疑老师），会员可以更快捷的解决财税问题。2、会员财税服务平台及工具会员财税服务，下半年度仍以网站、QQ群为主，待条件成熟，开通微信、电话答疑。二、IT咨询业务由省众可信技术支持部承担IT咨询业务的开发和推广，制订相应流程；培养地市公司IT咨询人员业务及相关技能，支持各地公司开展IT咨询业务。1、背景意义随着企业的办公平台、涉税软件、财
11、务软件越来越信息化、网络化，企业在IT系统规划、建设及运维过程中越来越注重IT方案提供、系统实施咨询、实时运维咨询等服务，在网络运维过程中，对网络安全防护、数据的安全存储、安全传输、网络故障诊断排除等方面的问题也日益增多，面对现有的广大的客户数量和资源，全省众可信可以凭借我们的市场、专业规范的服务和管理理念，以最快的速度和最优的服务质量，以客户需求为向导，提供信息化咨询、网络安全防护，系统安全等行业解决方案。为客户提高竞争优势，带来合理化和最大化的投资收益，实现双赢。2、服务内容服务项目服务具体内容信息咨询服务安全体系设计、系统优化咨询、IT基础架构咨询、IT服务管理咨询、信息安全审计服务、企
12、业信息化规划咨询维保服务硬件支持服务、软件支持服务、健康检测、系统软件升级/补丁服务、 系统状况评估及性能优化、安装配置服务运营外包服务桌面外包服务、数据中心外包服务、机房环境运维服务、网络运维，通讯运维、应用管理服务、资产管理服务、安全管理服务、数据管理服务专业服务数据恢复、虚拟化办公优化、网络组建、优化、改造、安全加固培训服务技术培训、IT管理系统培训、产品培训等信息咨询服务：咨询服务的产品线可以从企业信息化建设的整体规划、安全体系，系统优化，IT基础架构，IT服务管理等多方面帮助企业各个业务环节的IT需求，设计和搭建相应的IT系统蓝图，设计IT建设的应用框架以及技术框架，并制定具体的IT
13、建设，实施方案，从而实现企业战略部署、组织、流程、安全等IT技术的联系，规避信息化风险，助力企业以较小的投资获得最大的回报。维保服务：IT基础架构已经成为支撑企业业务正常运行的重要因素，稳定、安全的IT业务系统甚至成为企业的核心竞争力之一。硬件故障、数据丢失、宕机、负载过高或者闲置、病毒、人为操作失误等IT系统问题直接影响企业业务系统的正常运行。我们可以通过技术团队提炼出涵盖主流IT设备厂商从主机、存储、网络到软件系统等全线IT基础架构的维保服务产品，通过单一的服务接口为客户提供跨厂商的技术支持。同时我们以专业的技术团队和规范的服务流程为客户及时解决系统故障、恢复业务系统运行，降低系统故障率，
14、让IT服务化繁为简，转危为安，提升企业对IT的掌控能力运营外包服务：提供从桌面服务、机房环境运维服务、网络运维服务、通讯运维服务、到应用管理服务、资产管理服务、安全管理服务和数据服务的专业化IT管理和服务。我们的运营外包服务将全力支持客户从日常繁琐的应用维护支持中解脱出来，在降低IT运维成本的同时实现IT投资效率最大化。专业服务：通过专业的人员及对主流网络产品的全面了解，为用户提供网络组建、改造及优化等服务；通过专业的软硬件技术，为用户提供各类存储设备的数据恢复服务。培训服务：通过自身开发及与相关软硬件厂商合作等方式，针对客户需求，面向主机、数据库、网络、软件开发、安全管理等技术领域，提供个性
15、化的行业应用对应设备、软件的教程培训。3、IT咨询项目应用平台及工具（1） 中网网络运维监测平台（2） 中网内网安全管理系统（3） 中网信息安全防护系统（4） 中网网络安全审计系统（5） 中网终端安全管理系统（6） 中网IT安全运维管理系统（7） 数据恢复专用设备三、财税管家业务1、财税管家服务内容财税管家服务的主要容包括：代理账务处理、代理纳税申报、代理开票、财税顾问以及工商、税务等行政部门的协调等事项，将来如有市场需求，可代企业办理社保等工作。2、财税管家工作管理与支持1）合同管理：方式：省公司不定期通过远程网络对各地市财税管家业务合同管理进行抽查，通过抽查发现不足，并告知相关负责人及时解
16、决。主要审核的内容：（1） 合同签订及时性（2） 合同录入及时性（3） 合同的有效期监测（4） 合同的执行情况监测（5） 合同的保管2）原始凭证传递管理在开展财税管家业务过程中，涉及到代理记账业务的原始凭证的传递，可采用以下两种方式进行原始凭证的传递：（1）根据企业具体情况协商约定，可由委托方送达受托方，也可由受托方派专人去取，全部原始凭证应由委托方专人负责整理与交接，以保证传递到位。（2）委托方（客户）通过远程终端设备（固定式）将原始凭证扫描（上传）至代理记账平台，由工作人员依据电子版原始凭证及时进行账务处理。3）代理记账过程管理方式：省公司定期通过远程网络或者终端对各地市代理记账财务软件中
17、各帐套的账务处理工作进行全面审核，不定期安排专人下地市对代理记账工作中会计档案的装订和保管工作进行审核，对处理不当之处及时提出改正意见。主要审核的内容： （1）账务处理及时性 （2）账务处理正确性 （3）账务处理流程完整性 （4）会计核算资料完整性 （5）会计资料的装订与保管4）财务数据分析管理方式：省公司通过审核各地市代理记账财务报表及财务数据分析报告，分析企业业务中潜在的风险及潜在的可筹划空间，提交纳税筹划部。主要审核的内容： （1）财务报表数据的正确与正常 （2）财务数据分析正确与正常 （3）风险分析 （4）纳税筹划分析3、财税管家相关业务平台与工具1）代理记账网络平台的搭建与记账工具（
18、1）网络平台为保证公司业务不被流失，由客户经理定期上门对原始凭证进行拍照，通过移动办公平台（二期中增加此功能）打包上传至指定位置，这样做的优点在于，一来可以防止代理记账人员直接接触客户，二来，定期传递凭证可以避免记账人员工作量堆积，但缺点也显而易见，记账人员不与客户接触，会导致账务处理与企业实际情况相脱离。综合利弊，建议由代理部经理岗位，全面了解各企业情况，并定期与企业会谈，从全局上把控风险（2）记账工具建议全省统一使用企友网络版财务软件，方便省众可信相关人员管理。 2）代理申报工具全省统一使用企友研发的电子申报系统代理版（分一般纳税人和小规模纳税人）进行代理申报第四部分 岗位职责及人员配置一
19、、岗位职责1、会员财税服务岗位职责省本部：设财税咨询和财税编辑两个小组，咨询组负责会员答疑，编辑组负责网站维护及杂志编撰。各组设组长一名，组员若干。各地公司：各公司只设财税咨询组，设组长一名，组员若干。1）财税编辑组长岗：（1）指导会员网站各栏目专业内容建设和专题策划；审查财税编辑人员上传的内容，如有问题及时纠正；（2）指导负责财税系列书籍的策划、编写和校稿工作；（3）负责税务顾问和筹划工作，通过内部审计对合作企业的业务操作流程和财务管理体系的现状进行系统诊断；协助解决系统诊断中发现企业在财务风险的控制方面可能存在的一些问题，并提出可操作性建议；（4）设计咨询项目服务方案，组织企业咨询项目的实
20、施，并维护与咨询客户的关系；设计咨询项目服务方案，组织企业咨询项目的实施，并维护与咨询客户的关系；（5）安排财税编辑人员的业务培训，做好与上级沟通工作；2）财税编辑岗：（1）负责会员网站各栏目专业内容建设和专题策划；（2）负责财税系列书籍的策划、编写和校稿工作；（3）参与税务顾问和筹划的策划、实施与分析工作；（4）参与策划项目研讨会、交流会、访谈等其他活动。3）财税咨询组长岗：（1）及时审查财税咨询人员上报的问题，如有问题及时纠正；（2）规范财税咨询人员的答疑工作，为咨询人员的答疑工作提供支持；（3）安排财税咨询人员的业务培训，做好与上级沟通工作；（4）通过内部审计对合作企业的业务操作流程和财
21、务管理体系的现状进行系统诊断；协助解决系统诊断中发现企业在财务风险的控制方面可能存在的一些问题，并提出可操作性建议；（5）设计咨询项目服务方案，组织企业咨询项目的实施，并维护与咨询客户的关系。4）财税咨询岗：（1）及时回答群中会员提问，每天及时整理并上报问题总结；（2）及时关注最新财税政策，保证答疑的专业、准确；（3）及时掌握会员的情况和需求，提出答疑服务改进建议和意见；（4）参与咨询项目的其他工作；2、IT咨询岗位职责1）市场推广岗位：（1）负责所属区域的IT咨询项目市场推广、大客户销售和行业合作伙伴管理；（2）负责所属区域的重点客户挖掘、公关、签约和客户关系维护；（3）负责所属区域的市场拓
22、展，项目协调、关系维护、实现重点行业市场纵深拓展；（4）协调技术支持人员进行售前技术沟通、售后提供相应技术服务；收集和反馈所属区域的用户需求信息、响应客户需求，接收客户投诉，为客户解决问题；2）技术支持岗：（1）负责公司IT咨询项目技术支持及服务，解答客户咨询问题，制作解决方案，配合市场推广人员处理涉及技术相关事宜；（2）负责IT咨询项目中部分产品的安装，综合调试，产品技术升级服务；负责收集来自产品服务过程中的各种信息，及时整理反馈；配合推广人员对客户问题的反馈和跟踪；3、财税管家岗位职责省公司：省公司设置代理记账组，组长1名即业务部经理，外勤会计、记账会计、主管会计。1）外勤会计岗：（1）每
23、月规定时间内取送票据，并协助记账会计进行整理；（2）每月规定时间内整理好纳税申报资料去税务机关进行申报；（3）办理工商营业执照的取得、年检、变更、注销及与其相关的所有事务；（4）办理税务登记证的取得、年检、变更、注销及与其相关的所有事务；（5）办理申请发票、一般纳税人转正及认定等涉税事项；（6）办理社保的设立、转入、转出、缴费及与其相关的所有事务；2）记账会计岗：（1）按照会计制度或会计准则的要求结合被代理企业的实际经营情建账；（2）负责对外勤会计取回的原始单据在审核无误后进行账务处理；（3）出具与纳税申报有关的所有财务报表；（4）按时、规范的完成财务核算工作，不得无故拖延；（5）配合企业接受
24、税务机关的核查；（6）指导外勤会计完成凭证的整理工作；3）主管会计岗：（1）审核记账会计的账簿、凭证、报表；（2）协调安排组内人员的工作；（3）解决记账会计的特殊账务处理（当记账会计遇到问题不能解决时，实行层层上报制度）；（4）负责对回访制度执行情况的监督。及时向业务部经理反馈所发现的问题，并能提出合理化建议。4）业务部经理岗：（1）主持业务部工作，因人而宜进行工作分配；（2）协助市场部拓展业务；（3）根据主管会计或其他人员反映的问题及时调整，保证业务部的良性循环；（4）制定业务部的工作计划、营业指标、薪资考核办法等各项计划指标；（5）可以根据情况制定本部门的管理制度，并经总经理批准后实施；（
25、6）定期不定期检查业务部的执业情况，对发现的问题进行处理，将代理风险降至可接受范围；（7）处理临时性事务。5）各地市岗位设置可配备专人或由财税咨询人员按上述要求兼职，履行各岗位职责。二、人员要求1、会员财税服务人员要求1）财税编辑组长人员要求：（1）专科以上学历，30周岁以上，从事财税工作10年以上且从事财税编辑工作3年以上；（2）熟悉最新的财务及税收制度，法规，政策，熟练掌握最新企业会计准则及相关法律法规；（3）中级会计师以上职称，有执业注册会计师或注册税务师资格并有会计师事务所或税务师事务所从业经验者优先考虑；（4）文字能力强，对资料有很强的整合及形成新观点的能力；（5）正直可靠，工作严谨
26、、细致，恪守职业道德，有敬业精神和较强的团队精神。2）财税编辑人员要求：（1）好学上进，具备良好的个人品质和团队精神，有独立思考的能力；（2）熟悉新会计制度和税收法规要求，3年以上财税工作经验，有特殊行业账务处理经验者优先；（3）财会相关专业大专以上学历，年龄25岁以上，性别不限，具有中级会计师资格，注册税务师或在考人员；（4）诚实稳重，细致严谨，具有较强的书面表达能力及沟通能力；参考编制：各地公司不需设置财税编辑人员及组长。3）财税咨询组长人员要求：（1）专科以上学历，50周岁以下，从事财税工作10年以上；（2）熟悉最新的财务及税收制度，法规，政策，熟练掌握最新企业会计准则及相关法律法规；（
27、3）中级会计师以上职称，有执业注册会计师或注册税务师资格并有会计师事务所或税务师事务所从业经验者优先考虑；（4）有和税务机关、政府部门接触、沟通、协调的经验；正直可靠，工作严谨、细致，恪守职业道德，有敬业精神和较强的团队精神。参考编制：各地公司至少设立咨询组长1名。4）财税支持人员要求：（1）好学上进，具备良好的个人品质和团队精神，有独立思考的能力；（2）熟悉新会计制度和税收法规要求，3年以上财税工作经验，有特殊行业账务处理经验者优先；（3）财会相关专业大专以上学历，年龄40周岁以下，助理会计师及以上职称；（4）具有较强的沟通能力、语言和文字表达能力；参考编制：各地公司咨询人员以2名为起点，以
28、后可根据会员增长速度每500名增加1名2、IT咨询人员要求1）市场推广人员要求：（1）具备相关销售及行业销售经验，以及优秀的销售业绩背景；（2）丰富的行业背景知识（了解网络基础知识）和一定的客户资源；（3）了解主流网络产品厂商及产品功能特性；（4）具备责任心和进取心，有团队合作精神；（5）思维敏捷，具备流畅的表达能力、清晰的分析能力和协调与沟通技巧；（6）学习能力强，具有一定创新能力。2）技术支持人员要求：（1）计算机相关专业大专以上学历；（2）2年以上IT行业工作经验（系统集成经验）；（3）熟悉计算机网络、通信等设备的使用与维护、熟悉局域网、广域网基础知识、熟悉网络协议、操作系统知识；熟悉网
29、络安全、系统软件等方面知识；（4）熟悉当前IT行业的发展方向,熟悉目前主流的IT产品(系统安全、网络安全)；（5）良好的沟通、表达能力以及高度的责任心，具有团队协作意识；3、财税管家人员人要求1）外勤会计人员要求：（1）严格执行公司制定的各项操作规程；（2）有较强的语言表达能力、沟通能力、交际能力，能做好客户维护工作；（3）有灵活的应变能力、较强的服务意识；（4）为人踏实、勤恳、谦虚谨慎、具有较强的团队精神；（5）具备相关专业背景、计算机、财务软件应用的基本知识并熟练运用；（6）掌握税法基本常识及简单税金的计算方法。参考编制：按行政区域划分，每区至少配一人，每人最多带30户。公司成立初本着成本
30、收益的角度的考虑可先设2-3名外勤会计2）计账会计人员要求：（1）严格按照有关规定进行建账；（2）具备较强的沟通能力，对事物敏锐的辨别能力、严谨的工作作风；（3）中级会计师以上资格，从事一般纳税人工作经验二年以上；（4）掌握税法知识，能熟练处理企业各个纳税环节；（5）具备风险防范意识，能够识别被代理企业风险点；（6）按规定接受内部工作岗位的调动，遇有因工作岗位调动及其他原因离职时应做好财务交接手续。参考编制：每名记账会计至少代理10户小规模纳税户、5户一般纳税人户。成立初可设2-3名记账会计。3）主管会计人员要求：（1）熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；（2）良好的口头及书面表达能
31、力；（3）3年以上企业财务管理经验，有丰富的财务处理工作经验；中级会计师以上职称；（4）有较强的组织管理协调能力；（5）敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真；（6）有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。参考编制：主管会计岗期初编制1人，当客户上至40户时，可加1人，上至80户时可再加1人，该岗位不超过5人。4）业务经理人员要求：（1）要求具备管理协调能力，有较强的亲和力及语言表达能力；（2）在代理记账公司从事业务管理工作2年以上或在大型企业从事财务经理2年以上；（3）具备注册税务师执业资格或注册会计师资格；（4）有较强的文字功底，能编制各项计划，起草文件。参考编制：业务部设经理一名，不设
32、副经理。5）各地市岗位人员要求按上述要求配置三、人员培养1、会员财税服务人员培养省众可信将对地市财税支持人员进行专门的课程及实践能力培养，通过“岗前预热”、“学思结合”、“在岗实践”三个阶段的培养，对新进财税支持人员做好本职工作提出具体要求，尽快适应本岗位提供必要的培训；后续教育以“学思结合”和“在岗实践”为手段持续不断的保证专业水准。具体培训支持及培养计划如下：（1） “岗前预热”阶段，快速了解工作环境和服务流程培养目标： A.了解公司的整体业务，了解所在部门和其在岗位的具体情况，学习必要的答疑及营销技巧。 B.熟悉在线答疑的网络环境：了解QQ群答疑平台的各项功能。 C.掌握远程工作和学习技
33、能：掌握网络环境下学习与交流，求助或互助、上传资源（包括问题整理）等的操作方法。D.熟悉众可信财税服务网：了解各模块的内容，能把会员需求和网站提供的服务联系起来并向会员推荐。E.掌握会计和税法的基础知识，基本理论和基本技能。落实方法：A.制作岗前培训课件，内容涵盖公司整体业务介绍、公司文化、会员介绍、答疑流程、答疑规则、话术要求、设计会员可能提出的与此相关的问题及答案等。B.新到岗咨询人员在省公司进行为期一周的培训并考核合格后，方可回地市正式上岗，此前为见习期。（2）“学思结合”和“在岗实践”阶段，学习专题讲座，参与热点问题研讨，并联系实际解决问题，优化实践。“学思结合”阶段培养目标：A.提升
34、学员对答疑工作的认识及对本职工作的热爱。 B.学会应用会计理论、税法理论和营销理论分析答疑实际问题，理性指导会员对财税政策的理解和执行以及财务管理工作的能力。 C.通过案例研究、问题研讨，使学员学会关注细节，多视角思考问题，提高分析与处理财税实际问题的能力。D.上传资源：参与财税实务问题资源库的建设与优化，共享有关资源。落实方法：A. 个体学习与群体研讨相结合，鼓励群体研讨创建答疑组学习群，提供虚拟交流平台，鼓励咨询人员提出问题，表述自己的对问题想法，引导员工形成在网络环境中互助互学、资源共享的好习惯，为建设学习型团队打下基础。B. 知识学习与思考实践相结合 强调思考实践从知识学习和思考实践两
35、个层面着手，不仅要求各咨询人员学好所提供的学习资料，尤其强调通过撰写答疑问题总结、上传财税案例资源、提交培训总结等手段，引导其学会多视角思考问题，把形成的理念与所学的知识贯彻落实到答疑的实际工作中去C. 接受式学习与探究式学习相结合 倡导探究式学习每周共享必须学习的政策文件，定期考核，与各地公司人力资源对接，将考核结果纳入绩效考核，倡导通过撰写问题总结、话题沙龙、跟帖讨论等形式，自觉进行探究式学习，变被动学习为主动学习。“在岗实践”阶段培养目标：A促进学员学以致用，积极解决答疑工作面临的实际问题，改进答疑工作。B关注答疑工作细节，撰写自己经历的真实案例故事。或将答疑工作所得与自己的工作实际密切
36、联系，积极进行反思总结。C. 促进答疑老师常态下持续学习的习惯和学习型团队的形成。学会利用网络平台，撰写教育反思，参与问题论坛，通过同伴互助，启迪思路，提升理性思维水平，解决实际问题，养成网上合作学习习惯。D. 促进答疑问题管理的信息化，实践多平台、多渠道、多种形式的班级管理，提高答疑工作水平。落实方法：A自主性原则：在岗实践期间，学员要自定实践目标，自行发现问题，自主解决问题。B促变化原则：要通过在岗实践，至少解决在答疑工作中等等。2、IT咨询人员培养及客户经理分级管理各地公司应按照岗位职责及人员要求配备相应人员，省公司技术支持部根据业务开展情况，通过录制下发培训课程、组织现场培训及实践操作
37、等环节对进行培养。具体培训计划根据确定开展的IT咨询服务项目进行制订。客户经理管理方面，将对现有客户经理根据技术水平、管户类型及服务项目按照初、中、高级进行分类管理，客户经理日常工作及薪酬考核主要以技术服务、提供财税信息和IT咨询服务为主，原则上客户经理按照管户的类型及数量，通过收取会员费，每人每年创造12万元毛收入。同时承担各业务公司商机信息收集员角色，收集管户对产品、软件、培训及增值服务的需求，并通过移动办公系统发送到相应业务公司，由业务公司进行跟踪和实施，对客户经理进行相应提成。具体为：初级客户经理服务对象为普通会员，每人150户，提供普通会员标准的技术服务内容；中级客户经理服务对象为银
38、卡会员，每人60户，提供银卡会员标准的技术服务内容，同时为银卡会员用户提供相关财税信息引导用户享受财税服务内容；高级客户经理服务对象为银卡以上的高级会员，每人10户，提供IT咨询、财税顾问等服务内容。3、财税管家人员培养及管理1）岗前培训时间：每季度初地点：省公司方式：要求各地市人事部月末将新入职员工（开展财税管家业务）汇总报省公司，由省公司根据情况具体安排岗前培训事宜。目标：按照省公司统一执行的标准，要求新员工熟悉代理记账、代理申报、代理开票等业务流程，掌握代理类业务基础知识，涉税业务知识，使其尽快胜任相关岗位工作。内容：人员素质要求、代理类业务基础知识、工作流程、相关模块及工具的学习。2）
39、技能培训时间：半年一次地点：省公司方式：（1）要求各地市相关部门定期或者不定期将代理业务频繁出现的，自身难以解决的问题及时报送省公司财税支持部，由财税支持部对问题进行分析解答并按排培训课程；（2）省公司财税支持部定期对各地市工作进行检查和评定，对检查工作中出现的重大问题及时提出培训方案，对检查评定较差的地市与人员集中进行培训；（3）根据业务可能发生的变化及其他相关会计及税法等政策变更对代理记账、代理申报等其他工作提出的新要求，省公司及时组织安排相关培训课程； 目标：通过培训及时解决工作中的疑难问题，旨在提高工作效率和工作人员的技能。内容：自身常见问题；省公司检查问题；其他业务需求备注：各地市可根据自身具体情况对省公司提出培训需求，允许时间地点等事宜根据需求作出变动。
