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1、,1,国内重防腐涂料市场行业分析2001年10月,2,重防腐涂料的定义和特征,特点：强调防腐性能，对装饰性能要求不高客户服务的技术能力要求高常常有市场准入的技术能力许可证要求与工程项目联系紧密，通常作为项目一部分放在整体中进行考虑客户行业以重工业为主,定义：用于远洋船舶、近海渔船、内河船舶、工业重防腐等对防腐要求严格的场合的涂料。,3,以用途来分，重防腐涂料可以分成三大类,种类,客户行业主要范围,能力要求,4,重防腐涂料在涂料行业中占约25%比例,我国年涂料需求量分布（单位：万吨）100%=200万吨,5,近海渔船、内河船舶涂料市场低速增长（数据严重不足）,近海渔船、内河船舶涂料年均增长率为?
2、%，增长率较低，原因在于：长江航运业开放客户行业（内河航运）不景气，且在未来几年内看不出转变的迹象资金风险较大，收回款可能困难,6,工业重防腐防腐涂料市场平稳增长（数据严重不足）,工业重防腐涂料年均增长率为?%，增长率平稳，原因在于：工业设备每年都必须定量计划使用防腐涂料进行维护大型钢结构涂料市场主要同国家的基建投资密切相关。由于近年我国坚持扩大内需，通过增大基建投资来带动经济增长。大型钢结构涂料的需求也将相应稳定增长,7,海洋涂料市场平稳增长（数据严重不足）,海洋涂料年均增长率为?%，增长率平稳，原因在于：客户行业之一（船舶制造/维修业）受经济大环境波动的影响较小另一客户行业（集装箱制造）受
3、经济大环境波动的影响较大，而近来国际航运持续增长，我国对外贸易量也在持续增长我国造船业持续繁荣，进入世界三强，带动相关产业增长,8,由于技术要求和销售方式的不同，三个领域的价值分配不同,9,远洋的技术服务要求最高、销售采用直销方式，因此生产厂商的毛利率较高,利润率特点：在涂料行业内相对较高从1997年-2000年期间以年均10%幅度下降原因分析：国际六大厂商垄断国际海洋涂料市场研发技术、销售服务能力要求很高厂商采用直销方式，获取从生产到销售的两个层次的利润客户行业的支付能力较强，坏帐较少,海洋涂料,10,工业重防腐的技术服务要求很高，销售采用直销方式，因此生产厂商的毛利率也较高,利润率特点：在
4、涂料行业内相对较高相对稳定原因分析：厂商常与客户有稳定的业务关系厂商采用直销方式，获取从生产到销售的两个层次的利润研发技术、销售服务能力要求较高客户行业的支付能力较强，坏帐较少,工业重防腐,11,近海渔船、内河船舶涂料的技术服务要求较低，销售采用分销方式，因此生产厂商的毛利率较低,近海渔船、内河涂料,利润率特点：在涂料行业内相对较低利润率相对稳定原因分析：研发技术能力要求较低，部分零售产品无售后技术服务要求客户行业的利润目前处于低迷状态，且在可以预见的未来并无转机，因此常降低使用的涂料标准，对价格敏感。支付能力弱，坏帐多，涂料厂商存在资金风险。,12,海洋涂料厂商非常集中化，与客户行业厂商集中
5、度高密切相关,海洋涂料厂商非常集中：适应规模效应的要求有全球布点能力，以随时对远洋船舶提供服务技术研发、应用能力强在沿海、靠近造船厂的地方提供生产能力、销售服务,远洋船舶业、集装箱制造业、海洋工程行业非常集中化：规模大对涂料品种需求多对技术综合需求强对售后服务要求高涂装技术是造船业的三大支柱之一涂料该行业中处于不可被替代的地位,客户行业,涂料生产行业,13,工业重防腐涂料厂商相对分散，与客户行业对每个涂料厂商的需求量较大和品种较多的特点相关,工业重防腐涂料竞争相对分散：涂料厂商与大客户行业常有相对稳定的合作关系技术研发、应用能力较强，要能满足客户的特种要求（如耐高温、抗酸碱性等）在客户附近提供
6、生产能力、销售服务,工业设备制造、维护行业复杂、繁琐：对涂料品种需求多需求计划性强，需要的涂料品种、数量常事先可以确定对每个涂料供应商的总需求量较大对技术综合需求强对售后服务要求高涂料该行业中处于不可被替代的地位,客户行业,涂料生产行业,14,近海渔船、内河船舶涂料厂商分散，与客户行业技术要求变化不大、有地方进入壁垒特点相关,近海渔船、内河船舶涂料厂商分散：对小厂商的进入有一定技术障碍目前主要是国内厂商参与竞争,近海渔船、内河船舶制造、维修行业相对稳定：有一定的技术要求航道由各地政府分段管理，内河航运业存在地方壁垒行业不景气，对涂料的需求档次较低对技术需求中等部分零售产品无售后技术服务要求涂料
7、该行业中处于不可被替代的地位,客户行业,涂料生产行业,15,三个细分领域所需要的能力是不完全相同的,领域,能力要求,说明,技术要求高大客户开拓全球布点能力沿海的供应、服务,大客户合作能力技术要求较高在大客户附近有生产销售能力,技术要求中等低成本销售渠道管理坏帐控制能力,客户厂商集中度高海洋环境恶劣，对涂料要求高必须给在全球范围内航行的远洋船只提供涂装支持海洋工程、集装箱制造业、造船业大都在沿海地区,与大客户合作是稳定的利润来源的保障，是生产厂商的利润基础工业环境复杂，对涂料的要求多样在大客户附近可低成本、高效率地提供销售和技术服务,近海渔船、内河船舶所处环境较差客户行业利润持续低迷，对低成本的要求强烈，货款支付能力弱使用环境对涂料有一定的技术要求，构成了技术壁垒,16,三个细分领域的关键成功要素与能力要求,种类,关键成功要素,能力要求,17,利润率、发展趋势相对定位,18,行业集中度相对定位,19,技术、市场能力相对定位,市场壁垒,技术壁垒,高,低,低,高,建筑项目建筑漆,木器漆,近海、内陆船舶漆,防腐防锈漆,轻工产品漆,树脂,道路漆,铁路漆,装修建筑漆,远洋船舶漆,轿车漆,卡车漆,工业重防腐漆,
