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1、2017年4月24日,国风塑业新项目汇报材料,柔性封装用水汽高阻隔膜项目简介,汇报内容项目背景项目政策符合性市场分析技术工艺、原材料供应和设备情况成本初步分析总结和建议,项目背景,液晶显示中含有背光模组和液晶，无法进行折叠，所以无法进行柔性显示，而OLED(有机发光二极管)是有机物，最大的优势是自发光，能实现柔性显示。柔性是可穿戴式设备、VR、曲面屏等新兴显示的关键需求，并且柔性显示还可以带来显示方式的革命性发展。随着显示技术的发展，OLED因其自发光、广视角、较低耗电、柔性等优点将逐渐渗透取代液晶显示市场。特别是苹果的下一代手机iPhone8的高配置版本已经确定使用三星和LG的AMOLED(
2、有源矩阵有机发光二极体)面板，将对OLED的发展产生深远的影响。,但是OLED对水汽非常敏感，为了保证产品的发光效率并延长其使用寿命，器件在封装时一定要隔绝氧和水。并且为了保证柔性OLED显示器的使用寿命大于10000h，必须要求阻隔的材料的水蒸气透过率（WVTR）和氧透过率（OTR）要分别低于10-6g/m2/day和 10-5cm3/m2/day。因此水汽高阻隔膜是OLED显示的至关重要的材料，在OLED中起到延长OLED显示器寿命的作用。,项目背景,项目背景,目前高阻隔膜根据阻隔程度的不同，所采用的技术和设备也不同，大致分为以下四类：1、蒸镀技术：镀铝/AlOx设备，此设备水气阻隔率可以
3、达到1cm3/m2/Day，通常用于食品级材料的包装；2、电子束设备，此设备水气阻隔率可以达到10-1cm3/m2/Day，通常用来镀SiOx，用于食品材料包装；3、磁控溅射（PVD）设备，此设备水气阻隔率可以达到10-2cm3/m2/Day，外表层再进行涂布，可以达到10-3cm3/m2/Day，可应用于量子点电视封装和有机太阳能（OPV)背板封装；4、化学气相沉积（CVD）设备，此设备水气阻隔率可以达到10-5cm3/m2/Day，通常应用于OLED封装，亦可用于量子点封装和OPV封装,项目背景,各种阻隔膜工艺、性能对比,项目背景,项目背景,传统OLED封装,柔性OLED封装,项目背景,曲
4、面屏手机,折叠屏手机,OLED卷曲屏,项目背景,膜材料的发展是实现柔性显示的关键，柔性显示的发展也将推进膜材料的进步，主要表现为：水汽阻隔膜受益最大，水汽阻隔膜是AMOLED显示和量子点显示的关键核心材料之一，使OLED及量子点显示能长时间工作，延长使用寿命。PI薄膜需求将大大增大，PI薄膜在柔性显示中占据了重要位置。在柔性显示中作为柔性电路板、盖板，以及透明显示屏等。,柔性显示是目前最新的显示技术，属于战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）中1新一代信息技术产业，1.3.2新型显示器件-新型显示材料的柔性基板。符合国家产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）第一类鼓
5、励类，第二十八大项“信息产业”的第27条有机发光二极管（OLED）等新型显示及其关键材料。,项目政策符合性,市场分析,1、市场概述：水汽阻隔膜可广泛应用于柔性显示、柔性电子、柔性照明、柔性光伏、柔性传感等下游柔性产业。随着技术的发展，柔性OLED已经开始取代液晶显示器，特别是iPhone8采用AMOLED屏幕，将大大推进AMOLED的市场渗透，对高阻隔膜的发展起到不可估量的推动作用。在柔性显示市场，高阻隔膜市场潜力巨大，并且是一个纯增量市场。,市场分析,1、市场概述：另一方面，柔性光伏电池、柔性 OLED 照明和量子点薄膜上水汽高阻隔膜市场也在逐步扩大，该部分阻隔要求比AMOLED阻隔膜要求略
6、低，市场容量大，特别是量子点电视和OLED电视呈平分秋色，柔性OLED照明市场和柔性光伏电池高阻隔膜市场也非常巨大，均为纯增量市场。此外以印刷电子为基础的柔性传感应用前景广阔，包括红外传感、机器人传感，智能穿戴传感，生物医疗传感等，印刷电子一旦爆发，对水汽阻隔膜的需求同样十分巨大。,市场分析,图3：2010-2020年柔性电子元件封装高阻隔膜市场预测源自IDTechEx报告,2、高阻隔膜全球市场分析：到2020年柔性器件市场可增长到300亿美元左右，作为其必要部件的高阻隔膜市场规模可达到30亿美元。其中OLED显示用水汽高阻隔膜约10亿美元。,3、柔性封装用水汽高阻隔膜市场需求分析 Displ
7、aybank 表示，柔性 AMOLED 显示器 2015 年出货量约 2,500 万台，2020 年将扩大到 8 亿台的规模，约占整体显示器市场 的 13%。按其中 90%尺寸为 10.1 英寸、10%尺寸为 55 寸估算，2020 年柔性显示器出货面积为 0.93 亿平方米，至少需要 1.40 亿平方米的水汽阻隔膜。,市场分析,水汽阻隔膜在柔性光伏电池、柔性 OLED 照明和量子点薄膜上也有着同样需求，且技术要求低于柔性 OLED 显示，但这些产品与柔性 OLED 显示相比，对价格更加敏感，随着这些行业的逐渐发展和水汽阻隔膜自身生产成本的降低，到 2020 年有望形成 4.20 亿平方米的市
8、场需求。,市场分析,综上所述到 2020 年,水汽阻隔膜的总市场需求将达到 5.6亿平方米。其中用于高端的柔性 AMOLED 显示器水汽高阻隔膜为1.4亿平方米，用于柔性光伏电池、柔性 OLED 照明和量子点薄膜的水汽高阻隔膜为4.2亿平方米。,市场分析,2020年水汽阻隔膜需求量(亿平米）数据来源：DisplayBank,3、国内市场分析：目前国内从事高阻隔膜的企业中，做食品、药品包装膜的企业较多，但真正做封装水汽阻隔膜的企业非常少。目前具有规模化生产能力的企业是康得新，其产能为1200万平/年。目前正在与AMOLED显示器厂家京东方、华星光电和维信诺合作。另一家研发企业是万顺股份，其AMO
9、LED封装领域的高阻隔膜产品目前处于客户送样阶段。,市场分析,目前三星是世界上最大的AMOLED生产厂家，占99%市场份额，占绝对领先位置，上海和辉光电2016年AMOLED出货350万片，占1%。目前国内正在奋起直追，2016年2月29日第6代TTPS/AMOLED在城都高新区签约，预计2017年10月份投产。在苹果的带动下国内华为、OPPO、VIVO和小米也全线迅速转向AMOLED。可以看出，目前AMOLED显示将出现井喷式爆发，但目前国内水汽高阻隔膜产量又非常小，市场处在供不应求的局面。,市场分析,技术工艺、设备和原材料供应情况,1、高阻隔膜生产工艺 用于OLED显示领域的水汽高阻隔膜主
10、要是采用化学气相沉积（CVD）法。CVD是利用热、光、等离子体等的能量，使含有构成薄膜元素的挥发性化合物分解，或与其他气相物质发生化学反应，产生非挥发性的固相物质并使其以原子态沉积在基体表面，形成所要求的膜层的工艺技术。,CVD镀膜示意图,技术工艺、设备和原材料供应情况,2、设备：化学气相沉积（CVD）设备主要有美国应用材料和日本神钢（KOBELCO)。应用材料的辊对辊（R2R）式的CVD设备，设备的有效宽度可以达到1.5m，同时该设备具有5台喷嘴，可以同时镀5层，相对于其他设备厂家1.25m幅宽，2-3层镀层设备具有很高的生产效率。除以上之外，该设备还具有温度使用范围宽、自清洁效果好、可以在
11、线检测等方面优势。目前该设备大约是在1000万（不含厂房和配套设施）,技术工艺、设备和原材料供应情况,3、主要材料及来源:基材：PI和PET薄膜 CVD镀层：原料主要是SiH4（硅烷）和HMDSO（六甲基二甲硅醚）。SiH4是高危化学品，必须要有先进的尾气处理装置和防暴装置。HMDSO安全、经济、来源广泛。SiH4用来镀SiNx,HMDSO用来镀SiOx，目前SiH4和HMDSO均可在市场上采购。,技术工艺、设备和原材料供应情况,目前成本信息了解比较少，大致的情况如下：设备价格约1000万欧元，加上厂房及辅助设施合计1.5-2亿RMB;成品价格：3M的用于OLED封装的高阻隔膜为600元/m2原材料：PET厚基膜20000元/吨，PI基膜400元/kg,HMDSO约380元/kg。,项目生产成本分析,该项目存在的最大问题是高阻隔膜生产技术来源。目前水汽高阻隔膜国内处在起步阶段，技术保密性很强，CVD设备厂家仅可提供基础的技术和配方，相关人才也很匮乏。,存在的问题,1、封装用水汽高阻隔膜产品是顺应时代发展、符合国家产业政策的高新技术产品。2、水汽高阻隔膜市前景广阔，正处在爆发阶段，市场供不应求。3、技术难度高，公司没有相关技术积累。4、该项目和公司PI项目有一定的关联性，可扩宽PI膜的应用领域。,总结,谢谢！,
