《豪美太平人寿保险有限公司重庆市万州区支公司（筹）内部管理制度 定.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《豪美太平人寿保险有限公司重庆市万州区支公司（筹）内部管理制度 定.doc（241页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、太平人寿保险有限公司重庆市万州区支公司（筹）内部管理制度2009年7月目 录第一部分 支公司的定位与职责，架构设置6支公司的定位6支公司的职责7架构设置8第二部分 支公司各岗位工作职责与工作标准9机构负责人工作职责9机构负责人工作标准10辅导专员岗工作职责11辅导专员岗工作标准122业务员培训岗工作职责133业务员培训岗工作标准144人员管理岗工作职责155人员管理岗工作标准166营销企划岗工作职责177营销企划岗工作标准188综合行政岗工作职责19综合行政岗工作标准200运营综合岗工作职责211运营综合岗工作标准2223会计岗工作职责223会计岗工作标准224出纳岗工作职责2235出纳岗工作
2、标准226第三部分 支公司授权制度277授权制度表278分公司相关部门和总经理室支公司管理职责295支公司负责人管理职责306支公司管理汇报制度27第四部分 个人业务管理制度28业务人员进出司暂行管理办法28业务员离职办法341个人寿险活动管理制度37个人寿险首期保费暂收收据管理办法430个人寿险新契约业务资料填写规则463个人寿险业务单证等行销工具管理办法48佣金加扣款流程530个人寿险差勤扣款处理办法（暂行）541支公司内部业务通报及信息交流制度（试行）563支公司内勤工作制度574个人寿险职场管理规定（暂行）596分红保险业务管理办法58个人寿险代理人品质管理暂行规定685档 案 管 理
3、 办 法741个人寿险业务人员管理办法752机构激励方案上报流程1052代理人资格证、代理人展业证管理办法1063印刷品开发、制作及发放流程1063个险业务人员参与各类奖励活动管理办法1063关于名片、工作牌制作的规定1063业务人员晋升流程1063同业引进人员定级申请流程1063月度、季度、年度总结会流程1063个人寿险业务人员佣金管理办法1074业务人员形象、展业礼仪要求1074个人营销系列会议制度1074太平人寿个团交叉销售管理暂行办法1074员工住院理赔流程1074第五部分 培训管理制度1085封闭培训办班流程1085代理人考证11209培训企划方案上报流程1130培训年度预算编制11
4、63课件资料上报流程1185教育培训设备管理实施细则11916资料库管理实施细则1241兼职讲师管理办法1341第六部分 运营服务管理制度1352运营架构1352新契约操作指南1363个险新契约承保流程1374问题件处理流程1385个险承保前撤件、减保的操作13936个险投保规则14138银行险投保规则14138个险和银行保险投保单填写规则14138影像扫描传输操作规则14138个险及银险保全规则14138万州支公司柜面中心管理办法17269保单、问题件发放及保单回执管理办法1785新契约质量管理考核体系1785初审岗前培训及差错考核办法1785理赔作业规则及操作手册1785客户回访管理办法1
5、874客户服务咨询、投诉业务管理办法20097运营服务业务系统权限管理办法2041运营服务部档案管理办法2052运营部印章管理办法2163理赔医院的确立2196首期银行转账制度的建立及报盘回盘处理22017运营部服务部业务单证管理细则22219支公司运营服务部员工岗位职责描述2263第七部分 支公司银行保险职能2274银行保险部职能2274银行保险部对外宣传工作纪律2285银保客户经理契约品质考核办法2296银行保险单证管理制度2329银行保险部培训管理实施细则2329银行保险文书档案管理制度2329银保通业务操作管理规定23229远程出单业务操作管理规定2329兼业保险代理合同书23229代
6、理保险合作产品协议23229银保全面业务合作协议23229银保代收代付协议书2330代理保险合作专项协议2330银行保险部每日业绩表2330银行保险部宣传材料管理办法2330银行保险业务人员管理办法实施细则（试行）2330第八部分 行政管理制度2341员工办公礼仪管理规定2341计算机病毒防范管理暂行规定2385档案管理办法（暂行）2385公章使用暂行规定2385广告制作及发布管理暂行规定2385紧急重大事件预案处理和报告制度2385VI应用管理细则2385品牌宣传人员管理办法（暂行）2385新闻管理规定（试行）2385公文管理暂行规定2396IT资产管理暂行规定2396计算机网络管理暂行规定
7、2396计算机信息安全管理暂行规定2396内部网站管理暂行规定2396邮件系统管理暂行规定2396办公用品管理暂行规定2396第九部分 支公司财务开支管理办法（试行）24037第一部分 支公司的定位与职责，架构设置 支公司的定位支公司定位： 全面达成上级公司下达的各项任务和目标， 建设一支在市场上受到广泛尊敬的“高素质、高品质、高绩效”的三高团队， 建立公司在当地市场上的品牌地位。 支公司管理愿景： 建设一支在市场上受到广泛尊敬的“高素质、高品质、高绩效”的三高团队。 支公司管理理念： 整合资源、规范流程、强化执行，促进个险业务健康成长。 支公司管理目标： 达成业务计划目标，提升市场地位。 支
8、公司管理战略： 追求卓越品质。 支公司管理策略： 建立营销管理体系，推动个险业务健康成长。支公司的职责1、 支公司个险业务和人力发展年度计划的制定、月度分解和调整； 2、 支公司个险业务推动的方案策划、执行和追踪； 3、 支公司个险业务的日常经营管理工作； 4、 对外协调工作； 5、 提升员工素质，培养营销人才； 6、 完成上级公司领导交办的其他工作。营销企划岗运营综合岗人管业管岗综合行政岗支 公 司业务员培训岗负责人岗银保负责人岗辅导专员岗会计岗出纳岗 支公司的架构设置第二部分 支公司各岗位工作职责与工作标准机构负责人工作职责岗位职责1、 根据上级公司的业务目标和当地市场状况，制定并实施支公
9、司个险业务计划，并达成目标；2、 全面负责支公司日常经营管理；3、 负责支公司与地方政府部门、行业协会、新闻媒体等的对外协调工作；4、 负责支公司个人业务管理团队建设和发展。主要工作事项1、 全面计划支公司各项工作，指定责任人，提出具体要求；2、 定期追踪支公司各项工作尤其是业务的进度及完成情况；3、 协调支公司内部各部门的工作；4、 负责与上级公司汇报、沟通、协调工作中的相关事宜；5、 负责召集支公司的内勤周例会和外勤高级经理例会；6、 帮助支公司员工提高业务技能，就员工成长定期进行反馈。机构负责人工作标准序号工作事项工作标准工作成果品质标准时效标准数量标准1全面计划支公司各项工作，指定责任
10、人，提出具体要求；规划报告、工作行事历满足公司发展需求每季度、月、周无2定期追踪支公司各项工作，尤其是业务的进度及完成情况定期报告 执行到位 随时 无 3协调支公司内部各部门的工作； 工作报告、达成工作目标达成工作目标 全年 无 4负责与上级公司汇报、沟通、协调工作中的相关事宜； 工作报告、达成工作目标达成工作目标 全年 无 5负责召集支公司的内勤周例会和外勤高级经理例会； 会议纪要和工作计划 员工满意度达80% 每月、周 无 6帮助支公司员工提高业务技能，就员工成长定期进行反馈； 员工工作技能提升 工作技能提升，员工满意率80%以上 全年 无 辅导专员岗工作职责岗位职责 1、业务管理制度的拟
11、定和执行监控； 2、业务进度的管理和协调及跟进； 3、基本法考核追踪与辅导； 4、持续推动业务向新目标前进； 5、团队文化建设。 主要工作事项 1、个险报表系统、业务分析报告系统的建设；个险业务进度的跟进、分析； 2、个险业务激励的支持、追踪个险业务流程、规则的制定、宣导和执行； 3、个险业务的管理和协调、续收工作的协助； 4、个险经理人员的指导规划。 辅导专员岗工作标准序号工作事项工作标准工作成果业务标准时效标准数量标准1 个险报表系统、业务分析报告系统的建设；个险业务进度的跟进、分析 通过建立报表体系对业务进度进行掌控 报表要求准确 月、季、年 无 2 个险业务激励的支持、追踪个险业务流程
12、、规则的制定、宣导和执行 1、 对业务目标工作的实施状况进行监控，协助各营业部完成各部阶段目标 2、 跟踪和监控各部情况，抓执行力，采取相应措施提升活动率； 3、 树典型，抓先进营造竞赛氛围。 4、 利用基本法抓团队管理，抓增员， 5、营造好的氛围及业务队伍团队文化建设 及时调整营销节奏 每月 无 3 个险业务的管理和协调、续收工作的协助 业务进度与业务品质齐抓，达成率和继续率齐抓， 继续率80以上 定期 无 4 个险经理人员的指导规划 1、新人利益分析， 2、团队利益分析， 3、个险经理人员本身能力与管理水平提高 按规定流程和条件 不定期 业务经理季度净增一人 业务员培训岗工作职责岗位职责
13、1、专项培训计划的拟定； 2、教学组织实施。 主要工作事项 1、 业务员基础培训规划、组织、运作； 2、 新产品培训的规划、组织、运作； 3、 兼职讲师培训的规划、组织、运作； 4、 其他专题培训的规划、组织、运作； 5、 培训班学员追踪。 业务员培训岗工作标准序号工作事项工作标准工作成果品质标准时效标准数量标准1业务员基础培训规划、组织、运作通过一系列培训取得代理人证，了解公司和行业，如何做保险等代理人考试通过率80以上、培训满意度90%以上高效、及时按需进行2新产品培训的规划、组织、运作让业务员了解和熟悉新产品培训满意度90%以上高效、及时与新产品推广相一致3兼职讲师培训的规划、组织、运作
14、培养优秀的兼职讲师队伍培训满意度90%以上高效、及时每季一次4其他专题培训的规划、组织、运作各类专题培训培训满意度90%以上高效、及时每季一次5培训班学员追踪定期工作汇报稳定、敬业及时每班之后人员管理岗工作职责岗位职责 1、负责代理人的人员、佣金、考核、福利和品质管理； 2、提供人力分析和预警数据； 3、提供个险报表数据、业务分析数据和业绩预警； 4、业务激励方案的核对发放。 主要工作事项 1、负责营销员入司、转正、晋升、降级和离职等工作； 2、负责营销员佣金的查询、核实和发放工作； 3、负责建立、维护营销人员档案资料库； 4、负责人力数据分析，提供人力分析报表及血缘图的整理，并做好预警工作；
15、5、对资格证书及展业证书进行日常管理及换发工作，保证100持证上岗； 6、负责统计营销每日暂收业绩报表及预收业绩KPI报表； 7、负责提供全体业务员的考核预警数据； 8、负责根据营销激励方案，提供相应的竞赛报表及激励费用的统计、审核及发放工作。 人员管理岗工作标准序号工作事项工作标准工作成果品质标准时效标准数量标准1 负责营销员入司、转正、晋升、降级和离职等工作 信息记录准确及时、准确 随时 无 2 负责营销员佣金的查询、核实和发放工作 佣金发放，完成考核 及时、准确 每月20日 每季度初 无 3 负责建立、维护营销人员档案资料库 人员档案 准确、完整 随时 无 4 负责人力数据分析，提供人力
16、分析报表及血缘图的整理，并做好预警工作 人力分析报表、血缘图 准确、及时 每月 12份 5 对资格证书及展业证书进行日常管理及换发工作，保证100持证上岗 持证率 100 随时 无 6 负责统计营销每日暂收业绩报表及预收业绩KPI报表 每日暂收业绩报表和预收业绩KPI报表 准确、及时 每日 无 7 负责提供全体业务员的考核预警数据 预警报表 准确、及时 每个考核期 无 8 根据营销激励方案，提供相应的竞赛报表及激励费用的统计、审核及发放工作 激励兑现表 准确、及时 激励期后一个月内 无 营销企划岗工作职责岗位职责 1、 制定、追踪业务激励计划和激励方案； 2、 业务企划方案的整理分析； 3、
17、业务分析报告的制作； 4、 根据业务需求征订并销售行销单证用及辅助用品； 5、 公司职场布置。 主要工作事项 1、 根据业务状况设计合理有效的业务激励计划，并制定年度业务激励计划；2、 设计有效的激励方案，进行跟踪和实施，做好过程数据统计工作； 3、 各类激励方案的表彰奖励工作； 4、 完成月度启动报告； 5、 公司职场布置。 营销企划岗工作标准序号 工作事项 工作标准工作成果 品质标准 时效标准 数量标准 1 设计业务激励计划 制定出业务激励计划 合理有效 按方案时间执行 根据业务发展需要 2 追踪激励方案 追踪激励方案数据准确 及时 定期 3 兑现激励方案 结果统计、奖品下发、激励兑现 数
18、据准确 及时 定期 4 月度启动报告的制作 月度启动报告的制作 数据准确、能分析业务特征与原因及时 定期 5 单证、行销辅助用品征订及销售 单证征订、销售库存报表制作 根据业务一线的需求很好的支援 每月 不定 6 公司职场布置 规划报告 职场布置符合营销节奏按营销节奏 不定 综合行政岗工作职责岗位职责 1、 资产管理； 2、 单证管理； 3、 考勤管理； 4、 日常行政管理；5、 日常运输管理。 主要工作事项 1 负责资产管理，对固定资产和低值易耗品进行登记管理； 2 负责单证管理，每月上报单证需求量； 3 配合分公司品牌宣传方案，并负责推动、实施、落实；负责在当地管理和维护支公司的公共关系；
19、 4 负责员工简单人事关系管理、考勤管理； 5 负责支公司内部网络和电脑的简单维护，在分公司行政部电脑岗指导下工作；6 负责起草支公司有关文件、内部签报，上报上级机构并反馈回复情况； 7 在支公司总经理授权下实施印章、档案等日常机要工作； 8 负责办理公文的流转、印制、下发；负责日常文档资料的管理； 9 负责协助支公司总经理与上级各部门的日常联系，确保信息的上传下达；10 负责基础财务工作，在支公司总经理领导下执行支公司备用金制度，参与编制、控制预算。 综合行政岗工作标准序号工作事项工作标准工作成果品质标准时效标准数量标准1 负责资产管理，对固定资产和低值易耗品进行登记管理资产盘点表 准确、及
20、时半年一次 2份 2 负责单证管理，每月上报单证需求量 单证上报表 准确、及时每个月初 12份 3 配合分公司品牌宣传方案，负责推动、实施、落实；负责在当地管理和维护支公司的公共关系 树立公司品牌、建立良好公关关系 公司影响增大 无 无 4 负责员工简单人事关系管理、考勤管理 考勤表 准确、及时月初 12份 5 负责支公司内部网络和电脑的简单维护，在中支行政部电脑岗指导下工作 电脑网络工作状态 正常运行 无 无 6 负责起草支公司有关文件、内部签报，上报上级机构并反馈回复情况 内部签报 准确、及时随时 无 7 在支公司总经理授权下实施印章、档案等日常机要工作印章登记帐 准确、完整随时 无 8
21、负责办理公文的流转、印制、下发；负责日常文档资料的管理 公文登记表 准确、及时随时 无 9 负责协助支公司总经理与上级各部门的日常联系，确保信息的上传下达 上级公司和员工满意度 满意度80以上 随时 无 10 负责基础财务工作，在支公司总经理领导下执行支公司备用金制度，参与编制、控制预算。 预算达成率 95以内 全年 1份 运营综合岗工作职责岗位职责 每天负责新契约的初审，投保单的扫描上传，保单发放、问题件发放与回销、理赔与保全资料的受理，回执回销，承保情况追踪，理赔调查，契约调查，以及领导交办的其它事宜。 主要工作事项 1、 个险投保单初审、扫描； 2、 保单下发及回执管理； 3、 理赔、保
22、全受理； 4、 业务员日常咨询及疑难问题的解答； 5、 个险问题件发放和回销； 6、 理赔调查； 7、 契约调查； 8、 体检医院及定点医院的管理； 9、 对业务队伍进行运营知识的培训； 10、 领导交办的其它事宜。 运营综合岗工作标准序号 工作事项 工作标准工作成果 品质标准 时效标准 数量标准1 个险投保单初审、扫描； 审核投保单是否填写完整 将审核好的单子进行扫描 符合公司优秀标准执行当日下班前 无 2 保单下发及回执管理； 保单发给业务员和扫描业务员交过来的回执 准确无误 及时 无 3 理赔、保全受理 受理业务员、客户交来的理赔、保全资料保证资料完整 随时 无 4 业务员、客户日常咨询
23、及疑难问题的解答 解答业务员及客户提出的各种问题 让他们满意及时 无 5 个险问题件发放和回销 每天按时检索系统内新生成的问题件、然后下发、回销及时准确 每日 无 6 理赔调查 对理赔人员要求调查的案子进行调查 按要求准确调取资料 随时 无 7 契约调查 对总公司下发的契调件按要求进行调查 按要求准确提供所需资料 随时 无 8 体检医院及定点医院的管理 体检医院的协调和体检费用结算 按上级公司要求 视情况而定 无 9 对业务队伍进行运营知识的培训 让业务员清楚运营方面的要求、 准确及时 随时 无 10 领导交办的其它事宜 完成领导交办的各项工作 准确及时 随时 无 会计岗工作职责岗位职责 1、
24、 负责业务数据核算；2、 复核费用会计凭证，审核会计科目使用；3、 定期进行现金盘点、复核银行余额调节表；4、 及时、准确报送各种财务报表；5、 会计凭证装订；6、 财务系统、业务系统相关财务数据维护；7、 制定财务作业流程及会计核算流程；8、 年终决算工作；9、 单证相关管理制度；10、单证账务管理；11、单证征订；12、税务申报及纳税；13、税务接待与沟通；14、与相关业务部门沟通。主要工作事项 1、核对业务相关原始票据、业务系统数据及导入总账数据一致，进行业务相关会计核算，合理使用会计科目；2、对费用等非业务开支及借款凭证进行复核，审核会计科目使用；3、每月定期进行库存现金盘点，对银行存
25、款余额调节表进行复核签字；4、汇总各类单证的征订、调拨和销毁，并负责入库、调拨、销毁的账务处理；5、有价单证回销的审核，及未回销有价单证的追踪处理；6、制定单证管理制度与行销辅助用品的管理制度；7、负责统计、上报单证管理报表及提交单证分析报告。会计岗工作标准序号 工作事项 工作标准工作成果 品质标准 时效标准 数量标准 1 核对业务相关原始票据、业务系统数据及导入总账数据一致，进行业务相关会计核算，合理使用会计科目合理核算数据一致 及时无2 对费用等非业务开支及借款凭证进行复核，审核会计科目使用复核数据数据准确 及时 无 3 每月定期进行库存现金盘点，对银行存款余额调节表进行复核签字盘点数据数
26、据准确 每月 无4 汇总各类单证的征订、调拨和销毁，并负责入库、调拨、销毁的帐务处理及时征订，入库及时处理及时 无5 有价单证回销的审核，及未回销有价单证的追踪处理单证及时回销及时处理及时无6制定单证管理制度与行销辅助用品的管理制度制定制度合格合规及时无7负责统计、上报单证管理报表及提交单证分析报告准确统计，上报数据准确及时无出纳岗工作职责岗位职责 1、与银行相关部门沟通；2、公司资产管理； 3、头寸管理与调拨；4、业付费确认；5、重要凭证保管主要工作事项 1、现管理和调拨；2、负责解提现及银行票据的交接、整理；3、业务收付费及业务收付费确认；4、业务收付费凭证的核对、整理及交接；5、现金及银
27、行日记帐的登记；6、根据系统流程，相应的审核借款、费用报销签字手续的正确性和完整性，核对金额及付款对象，确定资金支付类型，及时付款；7、负责保管支票、现金（保险柜）、有关印章，并合理使用；8、负责其他相关业务的收付费，如收取押金、缴纳税款等。出纳岗工作标准序号工作事项工作标准工作成果品质标准时效标准数量标准1 现金管理和调拨管理得当，调拨及时及时、准确 随时 无 2 负责解提现及银行票据的交接、整理交接及时，整理规范及时、准确 每月 无 3 业务收付费及业务收付费确认确认及时准确、完整 随时 无 4 业务收付费凭证的核对、整理及交接核对无误准确、及时 随时 无 5 现金及银行日记帐的登记及时登
28、记准确、及时随时 无 6 根据系统流程，相应的审核借款、费用报销签字手续的正确性和完整性，核对金额及付款对象，确定资金支付类型，及时付款核对，确认，及时准确、及时 随时 无 7 负责保管支票、现金（保险柜）、有关印章，并合理使用妥善保管，合理使用准确、及时 每个考核期 无 8 负责其他相关业务的收付费，如收取押金、缴纳税款等准确无误准确、及时 随时 无 第三部分 支公司授权制度授权制度表 工作类别 工作事项 职责权限备注支公司经办人 支公司负责人 中支公司相关部门 中支公司总经理室 分公司相关部门 分公司总经理室 总公司相关部门 计划、预算 管理支公司业务年度计划、人力发展计划、预算的编制与分
29、解 拟稿、经办 审核 审核 审批 业务管理 业务激励方案、签报拟稿、经办 审核 审核 审批 个险月度分析报告 拟稿、经办 审批 月度启动会 拟稿、经办 审批 培训管理 培训方案、签报 拟稿、经办 审核 审核 审批 代理人培训 经办 审批 综合管理 支公司激励方案兑现经办 审核 审核 审批 单证的申请和上报 经办 审批 引进人员定级资格审批经办 审核 审核 审核 审批 新进人员入司、晋升、降级和离职 拟稿、经办 审批 佣金查询发放 经办 审核 审核 审批 考勤人事 经办 审核 审批 公文登记、印章使用经办 审批 资产的申请和上报 经办 审核 审核 审核 审批 品牌宣传 拟稿、经办 审核 审核 审
30、核 审核 审批 备用金使用 经办 审核 审核 审批 分公司相关部门和总经理室支公司管理职责工作类别 工作事项 职责权限支公司经办人支公司负责人中支公司相关部门 中支公司总经理室 分公司相关部门 分公司总经理室综合管理 引进人员定级资格审批 经办 审核 审核 审核 审批 资产的申请和上报 经办 审核 审核 审核审批 品牌宣传 拟稿经办审核 审核 审核审核 审批 支公司负责人管理职责工作类别 工作事项 职责权限支公司经办人 支公司负责人业务管理 个险月度分析报告 拟稿、经办 审批 月度启动会 拟稿、经办 审批 培训管理 代理人培训 经办 审批 综合管理 单证的申请和上报 经办 审批 新进人员入司、
31、晋升、降级和离职拟稿、经办 审批 公文登记、印章使用 经办 审批 支公司管理汇报制度 支公司管理汇报线： 支公司各岗位支公司负责人重庆分公司总经理重庆分公司分管部门中心支公司总经理室第四部分 个人业务管理制度业务人员进出司暂行管理办法在办理出入司手续过程中为减少操作步骤，提高工作效率，使业务人员能够清楚出入司所须的每一个步骤及注意事项，从而方便、快捷地办理好出入司手续，并在此过程中做到有章可依，规范管理，特做如下规定：一、 业务员聘用条件：年龄：25周岁45周岁； 具有大专以上学历，特别优秀者可放宽学历限制到高中（中专、职校、中技）；相貌端正、身体健康，具有良好的语言表达能力；无不良嗜好、无犯
32、罪记录。应 备 资 料同 业非同业1、人才基本信息表2、个险代理人信息登记表3、保险代理合同4、身份证原件（备查）及复印件2张5、学历证明原件（备查）及复印件1张6、担保书2份（需担保人亲笔签名并附其身份证、户口复印件）7、一寸彩色免冠照4张、个人生活照2张、家庭生活照1张8、500元入司保证金财务收据9、原公司开具的离职相关证明及保险营销员从业关系变更备案表10、资格证书及复印件二、 入司资料的准备：三、 入司流程：（新人入司详细流程见附件一）；四、 离职手续：（见附件二离职申请表）1. 撤号流程（见附件三）：由申请撤销编号人员（推荐人、主管或部门经理）填写撤销编号表，并依此由主管、部门经理
33、、区域总监签字同意；到财务单证管理员处回销单证及收据领用卡等；人管业管责查是否有欠款，撤销编号。2. 离职流程：由申请离职人员填写个人基本信息；部门经理与之面谈签署意见；总监签字认可；人事行政部签字；培训部签字；到人管业管处回交展业证、代理合同、电话卡、工作牌、名片、带有公司标识之资料等，清查佣金是否有欠款，待所有手续完结后在总、重庆分公司系统做离职处理；财务回销收据、单证；按运营部规定完成孤儿单交接工作、进行陪访客户工作；以上手续完结后由支公司经理、个人业务部经理、财务部经理签字，到财务部出纳室领取担保金，离职。遗失处理办法：五、 如有遗失，严格遵照公司法按以下各条办法处理：1、工作证、展业
34、证、电话卡、考勤卡、钥匙以及相关公司物品遗失则按公司规定交纳罚款；2、保险代理合同书、展业证、单证和保险费暂收收据遗失由公司统一登报申明作废，并按公司规定交纳罚款；3、业务人员转任内勤员工后，原签定的保险代理人合同自动终止，不再享受外勤员工的所有津贴和福利待遇。营销部及时做电脑离职处理；4、离职人员在岗时所做业绩的佣金、津贴等各种收入自下月起不再划入其佣金收入存折；5、业务人员离职后，公司若发现其在保险代理合同有效期内如有违规行为或离职后仍非法从事与公司业务有关的活动，造成公司经济或名誉损失的，公司有权追究当事人及担保人的法律责任。 重庆分公司万州支公司业务员离职办法人员离职时需填写离职申请表
35、，交支公司人管业管，同时交还所有展业工具。批准后根据离职表办理各项手续后方可离职。业务经理人员离职，本部经理必须面谈；业务经理以上人员离司，总部经理必须面谈。面谈必须在提交离职申请表后一周内。q 主管劝退人员时必须与业务人员面谈，由被劝退人填写离职申请表并收回所有的展业工具，否则一切责任由主管承担。主管将填写好的离职申请表交营销服务部人事。nq 对私自离司未办理离职手续的人员由营销服务部人事负责通知，催办离职手续。若业务人员长期未办理离职手续引起的一切后果，其推荐人和主管承担全部责任。qq 离职手续办理结束30天后业务人员凭抵押金收据经营销服务部人事（事先向相关部门查询）签字后领取押金。q 离
36、职手续由营销服务部人事录入系统，操作时间为本次佣金计提完毕后至月底。 q 离职表应体现离职人员需事先办妥的各项，包括所有有价单证的归还（单证管理员确认）、现有保单已送达客户、退还非自行购买的展业工具等。q 离职人员的材料必须留档。q 系统自动计算离职人员当月的初佣与续佣，扣减佣金欠款与费用欠款（差勤不扣）。q 离职操作必须在最近一次的佣金发放完毕后进行。离职原因要录入准确。通过保险代理人考试附件一：（入司流程）1、非同业 开始展业业管室领取电话卡凭暂收收据领用卡到财务单证管理处领取收据将准备好的资料交人员管理室*处上编号，名片印刷登记、领取上岗通知书、暂收收据领用卡、相关资料、考勤卡准备生活照
37、两张、工作照5张；详细填写入司资料；信息登记表需部门经理、区域总监签字；担保人在担保书上签字凭培训合格通知书1、运营大厅*处领取需准备的入司资料（档案袋、求职表、保证书两份）、信息登记表；2、运营大厅财务人员*处交纳入司保证金；3、人员管理室签订保险代理合同2、同业人员： 具有保险代理资格凭面试合格通知书（须总监签字）1、运营大厅领取需准备的入司资料（档案袋、求职表、保证书两份）、信息登记表；2、运营大厅财务处交纳入司保证金；3、人员管理室签订保险代理合同准备生活照两张、工作照5张；详细填写入司资料；信息登记表需部门经理、区域总监签字；担保人在担保书上签字将准备好的资料交人员管理室*上编号，名
38、片印刷登记、领取上岗通知书、收据领用卡、相关资料、考勤卡凭收据领用卡到财务单证管理员付倩处领取收据业管室*处领取电话卡开始展业附件二：（撤销、恢复编号流程）1、撤销编号流程业务经理或部门经理填写撤销编号表部门经理、区域总监签字运营大厅单证管理员*处回销收据卡及收据人员管理室检查是否有佣金欠款及其他特殊情况，负责人签字个人业务部经理签字人管室撤销编号2、恢复编号流程人管室领取人员管理工作申请表由部门经理及区域总监签字个人业务部经理签字人员管理室报总公司恢复编号附件三：离职流程：申请离职人员填写离职表由主管、部门经理、区域总监、个人业务部经理面谈并签字由综合内勤确认相关物品已退还并签字培训部退还相
39、关资料并签字人员管理室退还展业证、代理合同、工作牌、电话卡、未用完的名片及公司资料；查佣金是否有欠款；财务单证管理处退回暂收收据卡、回销收据、交清费用欠款由运营部签字确认离职人员完成了陪访客户，孤儿单的交接工作个人业务部经理、财务部经理签字应允退还担保金离职申请表交人管室保管业务员离职个人寿险活动管理制度第一条 为规范业务人员展业行为，制定目标更好地开展业务,特制定本办法。第二条 各级业务组织及人员在招募业务人员时，不得违反下列规定：一、不得招募兼职业务人员；二、不得就业务人员的工作内容、报酬等事项作不实说明；三、未经授权，不得以公司或个人名义刊登招募广告。第三条 公司鼓励各级业务人员推荐新人
40、，但不得以任何手段对其他同仁推荐人员或其他业务组织在职业务人员进行增员。第四条 对提供假学历、假身份证明，隐瞒或伪造个人简历者，一经发现，一律予以解除保险代理合同第五条 因违反公司太平人寿保险有限公司业务人员品质管理办法（暂行）而被解除保险代理合同的业务人员一律不得重新聘用。有两次（含）以上离职记录的业务人员不得重新聘用。第六条 凡因各种原因要求离职的业务人员，由本人到个人业务部领取业务人员离职申请表，报各级主管逐级签批后按规定办理离司手续。第七条 业务人员必须将自己招揽的业务全部提交公司，不得为其它保险机构经办和销售寿险保单第八条 业务人员必须在24小时内（法定节假日顺延）将预收的保险费交付公司，不得迟延或占用。第九条 业务人员应正确指导客户填写投保书，并要求投保人和被保险人亲自在投保单上签名；对投保单进行初核，并将了解到的可能会影响公司承保的有关客户的重要情况，如实填写业务员报告书，并告
