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1、基于波特五力分析模型的骨料行业竞争环境研究董雪亮 （冀东发展集团有限责任公司 河北唐山 063031）摘 要：结合骨料行业现状，利用波特五力分析模型，从供应商议价能力、购买者议价能力、潜在竞争者进入能力、替代品替代能力和行业内企业竞争能力等5个角度对骨料行业当前竞争环境进行了初步的分析研究。阐述了影响骨料行业竞争环境的主要因素及未来行业发展趋势，为骨料企业提升竞争力、明确自身发展思路提供了理论参考依据。关键词：波特五力；骨料行业；竞争环境砂石骨料，作为国家经济建设中的基础材料，在房屋建筑、路桥工程、水利建设等领域起到了不可替代的作用。改革开放以来，伴随着我国水泥产销量的大幅增长，砂石用量也在快
2、速增长。经验数据表明，平均每1t水泥需匹配消耗5t的砂石骨料。2011年，我国水泥产量20.6亿t，以此测算，仅与水泥相匹配使用的砂石骨料用量就已达103亿t。如考虑与沥青匹配使用的公路建设用路面集料、公路和铁路路基用石等领域，我国砂石骨料年需求量巨大1。目前，我国砂石骨料行业市场集中度非常低，主要以小采矿点为主，这些企业在参与市场竞争方面意识淡薄，并没有形成具有市场领导能力的优势企业。波特五力分析模型又称波特竞争力模型，由“竞争战略之父”迈克尔波特于20世纪80年代初提出，属于企业竞争战略外部环境分析中的微观环境分析。该分析模型所指的五种竞争力量包括：供应商议价能力、购买者议价能力、潜在竞争
3、者进入能力、替代品替代能力和行业内企业竞争能力。笔者试图从波特五力分析模型（见图1）的竞争力视角，对骨料行业当前竞争环境进行了初步的分析研究，从中得出决定骨料行业竞争环境的主要影响因素，进而为骨料企业提升竞争力、明确自身发展思路提供理论参考依据。供应商议价能力：骨料企业对原材料的议价能力弱购买者议价能力：标准化产品、供应紧张的状况加剧、高品质骨料是趋势潜在竞争者进入能力：厂址选择、运输成本、资质手续、行业门槛、投资额行业内竞争能力：中小型骨料企业、盗采骨料、大型水泥企业进军骨料行业替代品替代能力：机制砂、再生骨料图1 骨料行业波特五力分析模型1 供应商议价能力供应商议价能力是指企业向供应商购买
4、原材料时，供应商争取获得较高的原材料供应价格的能力。骨料企业主要的原材料包括矿山资源、爆破物、电力及燃油消耗，劳动力也可以纳入广义供应商的范畴。依据经济效益测算分析，单位骨料生产成本构成中，矿山资源价款及相关税费在23元/t之间，炸药及导爆管为2元/t，电力为1元/t，燃油为3元/t，人工费用为1元/t。如矿山资源价款及相关税费采用中位数2.5元/t计算，单位骨料生产成本中与供应商相关的成本合计为9.5元/t，约占单位骨料生产成本的1/2。以上成本构成项目中，矿山资源价款及相关税费、爆破物、电力和燃油基本由国家垄断行业和地方政府参与定价，骨料企业议价能力处于相对弱势的地位。人工方面，随着我国经
5、济的持续增长及人口红利的逐渐消失，劳动用工成本基本会保持不断上涨的趋势。综上分析可知，原材料供应商提供的投入要素价值占据了骨料企业生产成本的较大部分，并且以上投入要素属于骨料企业的基础生产要素，对企业的生产过程起着非常重要的作用。同时，相对于作为供应方的国家垄断行业和地方政府而言，骨料企业处于弱势地位，其对供应方的议价能力较弱，这对骨料企业而言是十分不利的。从成本领先战略角度考虑，由于购买原材料议价能力的弱势造成的成本压力加大，必然会传导至骨料企业在生产过程中的成本控制方面，骨料企业只有通过精细化管理及过程成本控制，才能保证一定的成本竞争优势。2 购买者议价能力购买者议价能力是指购买者获取低价
6、格、高质量商品的能力。衡量购买者议价能力的第一个重要影响因素是供需关系，当产品供应大于需求时，购买者议价能力相应提高；第二个重要影响因素是产品特征，同质化的产品会增加购买者的议价能力。2.1供需关系对购买者议价能力的影响目前，我国的砂石骨料开采主要以中小企业为主，矿山生产安全隐患大、资源利用效率低、加工工艺和环保措施不完善，并且很多地区盗采、滥采现象严重。随着地方政府和有关管理部门对砂石骨料行业重视程度的逐步加强，骨料行业的进入门槛将不断提高，开采不规范和环保不达标的企业将被取缔和关停，这在一定程度上将会导致部分区域市场骨料供不应求的局面出现，购买者的议价能力将逐步减弱。目前沈阳、北京等地区因
7、行业整治已出现局部骨料市场供应紧张的局面。2.2产品特征对购买者议价能力的影响从产品特征角度分析，砂石骨料产品标准化程度较高，尽管骨料产品在粒形、级配、含泥量、针片状含量等方面具有一定的区分度，但一般市场所需的骨料产品差异性并不明显，购买方选择供货厂家的范围相对较宽，并不会受制于骨料产品的差异化而降低自身的议价能力。但是从技术角度分析，使用优良粒形和连续级配的骨料产品可以适度减少水泥的消耗，进而降低混凝土的生产成本，同时能提高混凝土的和易性和强度性能。因此质量的优劣也将导致骨料产品差异化的出现。鉴于中小骨料企业受制于生产工艺落后、技术装备不完善、质量意识淡薄等原因，现阶段并不具备提供高质量砂石
8、骨料产品的条件。骨料企业为提高同购买者的议价能力，通过提高骨料产品质量、增强产品差异化从而进军高端骨料市场将成为必然趋势。3 潜在竞争者进入能力潜在竞争者进入能力是指潜在企业进入该行业并对行业内已有企业产生竞争的能力。骨料行业生产技术成熟，不存在技术上的进入屏障，且在当地政府对环保要求不高的情况下，生产线建设投资不大，资本进入门槛相对较低。但是，作为矿山开采企业，拥有包括采矿许可证、安全生产许可证等完备的资质手续是进入骨料行业的前提条件。随着政府有关部门对骨料行业的重视和规范整治力度的加大，对采矿许可证等资质手续的审批程序也将变得越来越严格。因此，开采手续是否齐全将成为骨料行业潜在竞争者的主要
9、进入障碍。另一方面，随着骨料行业进入门槛的逐步提高和行业整合的不断推进，骨料行业资本进入门槛较低的局面将有所改观，国内大型建材企业特别是大型水泥企业得益于自身的资金优势、技术优势、环保优势和资源优势，将成为骨料行业最具竞争力的的潜在进入者。砂石骨料属于低附加值产品，并不适宜长距离运输。即使在适当的销售运输半径范围内，运输费用仍占据了产品到位价格的很大部分。如在一个饱和的市场范围内，仅以盈利为唯一考量指标，则新进入者拟选厂址距目标市场的最大距离应满足以下公式要求：距目标市场距离（目标市场价格新进入者单位生产成本）吨公里运输成本通过公式可以分析得出，距目标市场的距离是骨料企业选择厂址的最重要影响因
10、素，距离目标市场越近，越具有竞争优势。距离目标市场相对较远的骨料企业只有通过降低利润的方式才能维持现有客户资源，然而由于砂石骨料行业单位营业利润不高，导致其运距弹性较弱，新进入者的厂址选择范围有限。4 替代品替代能力替代品是指具有相同或相似功能的产品，替代品的进入必然会对现有企业的经营和收益产生影响。目前，骨料市场上主要存在人工砂和再生骨料两类替代产品，但就目前而言，人工砂和再生骨料的应用只能起到填补市场缺口的作用，完全替代传统骨料并不具备现实条件。在细骨料方面，由于河砂资源的日益匮乏和区域分布不均，许多传统的依靠天然砂矿源的企业将面临无砂可采的局面，同时由于乱采乱挖导致河道破坏严重，国务院和
11、各地政府已相继出台了禁采或限采天然砂的规定2。因此人工砂将作为一种较为理想和实际的替代材料，成为未来细骨料市场的主要供应产品3。再生骨料是指通过将城市建筑垃圾进行破碎、清洗与筛分后形成的骨料。充分利用再生骨料，能够有效降低城市建筑垃圾的数量，减少建筑垃圾对自然环境的污染。但由于用来生产再生骨料的建筑垃圾的来源渠道多样、质量不均匀，导致其各项性能的波动较大，同时受其较高的生产成本的影响，与天然骨料相比，再生骨料在建筑工程方面的普遍应用仍受到一定的限制4。5 行业内企业竞争能力行业内企业竞争能力是指行业内现有企业之间在客户资源、售价、服务等方面进行竞争，使得自身获得相对于竞争对手更大优势的能力。目
12、前，我国骨料行业仍以中小型骨料企业为主，生产规模小、企业数量多、开采工艺简单、安全及环保措施极不规范，但是由于中小型骨料企业在利用政府资源和社会资源方面机动、灵活，选址基本占据了对于骨料行业来说最具竞争力的优势区位。另一方面，中小型骨料企业在土地、矿山资源及固定资产等方面投入相对较少，因此其退出成本较低。同时从成本核算角度分析，由于相对较少的投资涉及的折旧及摊销额较小，使得中小型骨料企业单位产品利润率较高，这是众多中小型骨料企业得以长期存在的重要因素。由于受利益驱动，加之地方政策法规缺失和政府执法力度不大的影响，部分地区砂石盗采现象极为普遍，有些地区骨料市场甚至全部为盗采骨料，这对具有正规合法
13、资质和手续的骨料企业来说，在客户资源、售价、货款结算方式和回款率等方面都受到具有低成本优势的盗采骨料的恶性竞争的影响。但是，从长远来看，随着地方政府环境保护意识的提高以及对骨料行业重视程度的提升，砂石盗采现象将得到有效遏制。借鉴国际大型建材企业在完善建材产业链、拓展骨料业务方面的成熟经验，同时受国家政策对新建水泥项目实施限批的影响，国内部分水泥企业也开始进军骨料行业。目前，亚泰水泥、天瑞水泥、华新水泥等大型水泥企业已经涉足骨料行业，并建有大型砂石骨料基地。 从短期来看，中小型骨料企业凭借其低成本和市场占有率较高的优势仍将在一定的时期内保持骨料行业的竞争主体地位。但是从长远来看，随着地方政府和有
14、关管理部门对骨料行业整治力度的加大，对环保的要求将越来越严格，进入门槛将越来越高。目前唐山部分地区已开始对骨料采矿点进行整顿，如未在规定期限内达到环保要求，骨料采矿点将被迫关停。由于环保方面投入较大，大部分中小采矿点会因资金不足以及囿于对骨料行业低投入的传统认识而关停。但是大型骨料企业应该转变认识，克服高投入的排斥心理和抵触情绪，借助规模优势和完善的环保措施，赢得市场认可及地方政府的政策支持。由此可以看出，在地方政府对骨料行业进行整治的同时，正是小采矿点退出、大型骨料企业进入该区域市场的最佳时机。6 结论（1）由于受骨料行业特性所限，骨料企业在原材料采购方面议价能力较弱，且原材料成本占单位骨料
15、成本比重较大，骨料企业只有通过精细化管理和过程成本控制，降低单位骨料生产的原材料消耗，才能保证一定的成本竞争优势。（2）由于骨料产品的低附加值特性，运输成本相对较高，因此运距和区位优势是骨料企业保持竞争优势的首要影响因素。（3）大型骨料企业应该转变传统认识，接受骨料行业投资门槛不断提高的现实，完善环保及安全防范措施，以高品质骨料为突破口，增强产品差异化、树立品牌意识，提高自身产品的议价能力。（4）随着国家对骨料行业环保要求的逐步提高，整治力度的不断加强，未来中小型骨料企业将逐步退出骨料市场。我们相信未来骨料行业必然由大型骨料企业主导，并引领中国骨料行业的发展。参考文献1陈家珑,方源兴.关于我国建设用骨料的再思考.混凝土世界,2010(1):18212刘文华.我国混凝土骨料的现状与问题.中国科技博览，2010（32）:1073陈家珑,周文娟.我国人工砂的发展与问题探讨.建筑技术，2007,38(11):8498524梅迎军，郑建华.再生混凝土集料研究进展.混凝土，2010(1)：8993
