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1、,新基建:七大关键领域,新型基础设施建设2018年12月召开的中央经济工作会议,首次提出“加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,“新型基础设施建设”的提法由此产生。2019年的政府工作报告也要求“加强新一代信息基础设施建设2020年开年首次国务院常务会议明确提出,要“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策从一开始,“新基建”这一概念便与5G、人工智能、物联网等新兴产业紧密相连,新型基础设施建设基础设施对应新兴行业物联网/车联网5G及相关电子信息领域配套设施大数据中心云计算智慧城市智慧交通传统基础设施的信息智能改造智悲园区智农业智慧警务智悲消防生物质能新能源新材料
2、及其应用领域配套设施清洁供热垃圾发电高粥制造无人机无人化配套设施无人配送物流系统无人化防疫系统卫星产业因高新技术产业园区医药产业园军民融合产业园,基建领域的新增长点发展传统基建领域的新兴细分子行业,如交通运输短板领域的冷链物流,能源行业短板领域的特高压和充电桩,民生基建领域的公共卫生和医疗等。乘城市群建设东风,满足城市群对基础设施建设的新需求。随着我囯城市群建设的推进,长三角、粤港澳、京津冀等多个城市群将对轨道交通、城际铁路、教育、医疗等基础设施产生广阔需求,短期:新基建将成为经济稳增长的关键经济增长的三驾马车中,消费与出口均因此次紧急公共卫生事件受到影响,而投资因一季度淡季受冲击较小。基建投
3、资是投资的重要组成部分,短期内预计将起到稳增长的作用出口方面,贸易摩擦叠加紧急公共卫生事件影响,我国出口持续承压围表6:贸易差额和出口增速均有放缓迹象图表7次贷危机前我国外贸依存度逼近65号差额:当月值(亿美无)右轴:出日金:当月同比(再顺系(元一外冒存观体1910304+数据来跟;Wind,兴业证券经济与全融研完院整理,短期:新基建将成为经济稳增长的关键自美国挑起贸易战以来,中国对美出口已快速回落,2019年中有7个月出口金额环比增速为负。而在当前事件影响下,全球经济趋缓,国际货币基金组织已将2020年全球经济增长预期下调为3.3%,我国出口将进一步承压,对经济增长的拉动能力趋弱。图取8:被
4、征关税商品出口量下图表9:美国采购地已开始出现转移有单,先国读口,用,投资将成为稳增长的主要驱动力投资、消费、出口是拉动经济的三驾马车。2019年,消费/投资/出口对GDP增长的贡献率分别为57.80%/31.20%/11.00%。然而,在当前影响下,消费与出口拉动经济增长的能力受限。消费的重要子行业如汽车、餐饮和旅游皆受重创。而受疫情波及,全球经济増速趋缓,进而导致我国出口承压。2019年爆发“非典”,投资的GDP增长贡献率高达70%,可以预见,投资将成为当下稳增长的主要驱动力图永10:“三驾马车”GDP增长贡献率图表11:“三驾马车”对GDP增长的拉动一P增长索献;涌费(%)一份P增长贡献
5、平;投青(%DP增长献半:出(5甲增长的拉动:出口C)套别喜百自里自自目目数揣来源:Wind,兴业证群经济与全融研究院整理,新基建将为经济增长注入新动能基础设施投资是固定资产投资的三大下游之一,对固定资产投资的占比长期保持在20%以上,并以政府投资为主导,因此,基建将起到稳定托底经济的作用。新基建则进一步为基础设施投资扩容,在疫情期间,远程办公、在线课堂、远程护理、送药机器人等新兴产业崭露头角,而这些新兴产业的发展都离不开5G、大数据、人工智能、云计算等新型基础设施的支撑,因此,新基建能够为新兴产业赋能,起到稳增长的作用。B哈地读极规模及对产模青占比一右轴:基建拉囊对回定青产投量占比(%1中中
6、妒炉价炉中乎,中期,新基建将起到缓解我国社会的主要矛盾图表16:部分省市政府工作报告中提及新基建部分省/直轄市2020年畋府工作报告中与新基建相关的内客我国社会的主要矛盾已转化为“人民北京市加快交通、新型基础设施、基本公共服务等领日益增长的美好生活需要和不平衡不重庆市善人工智能、智慧广电等新型基础设施,打抢抓5C规模商用契机,加快布局5C网络通信基充分的发展之间的矛盾”,在即将来古林省城市供电能力提升工程。超前布局“新基临的+四五“期词,国家有致力于缓解这一主要矛盾。新基建通过着力南省一代信息基础设范提升基础设施水平,改善国计民生,东省进数据共享共并缓解主要矛盾,将大概率将成为责州省推进新型基
7、础设施建设,加快建设“万兆干兆城区、百兆乡村”光纤十四五”的重要发展方向。因此,在肃者建设,基本实现地级市城G基站全覆盖一代互联网基础设施IPv6改造,设区市中期内,新基建依旧将在国民经济中西壮该自治区图高启动化同过说扮演重要角色。数据来源:政府工作报告,兴业证券经济与全融研究院整理,新基建大概率将成为“十四五”的重要发展方向2019年11月25日,国务院总理李克强主持召开研究部署国民经济和社会发展第十四个五年规划编制专题会议。李克强指出,“十四五”时期,我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键阶段,将推岀一批重大工程和项目,着力提升基础设施水平。2020年开年以来,已有北京、广东、重庆、湖南等多个省市的2020年政府工作报告提及新基建由此可见,2020年有望成为新基建的大举布局之年。新基建将将起到承上启下的作用,既助力“十三五”规划妥善收官,又与“十四五规划发展目标相契合,大概率将成为“十四五”的重要发展方向,
