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1、1,*,文化传播有限公司,融资及上市计划书,2,目录,摘要,1,公司概况,2,公司业务及主要合作伙伴,3,行业及市场分析,4,公司战略及规划,5,核心团队和竞争优势,6,投资风险分析,7,融资及上市计划,8,财务预测及投资回报分析,9,3,1,、摘要,*,文化传播有限公司总部位于,，在全国多个区域设有办事机构，是一家以媒,体广告代理为主的媒体经营公司。投资于该公司，意味着您将投资于：,?,一家受行业政策（如文化产业振兴规划）支持的领先广告媒体经营公司；,?,一家轻资产的新型服务业公司；,?,一家处于广告产业链中较高利润水平的公司；,?,一家掌握优质媒体资源（未来的垄断资源）和主流广告客户的公司
2、；,?,一个拥有丰富行业经验的管理团队；,?,一家具有整合国内混乱的媒体经营和代理行业、并成长为行业龙头潜力的公司；,?,一家已经具有良好盈利（,2010,年净利润,*,万）、如能解决资金瓶颈，未来有望,高速发展的公司；,?,一家有望于,2012,年实现上市的公司；,?,一次有可能实现十倍以上收益的机会！,4,目录,摘要,1,公司概况,2,公司业务及主要合作伙伴,3,行业及市场分析,4,公司战略及规划,5,核心团队和竞争优势,6,投资风险分析,7,融资及上市计划,8,财务预测及投资回报分析,9,5,2.1,、公司简介,?,*,文化传播有限公司（下称“,*,公司”或“公司”）于,*,成立，法定代
3、表人,*,，目前年营业收入超过,*,亿元，净利润,*,万元，成长空间很大。,?,公司以“多彩媒介平台，助造成功品牌”为宗旨，以为客户提供合适的沟通平台,为方向，主要从事媒体广告资源的经营工作。,?,目前公司拥有六个电视频道（,天津体育频道、武汉文体频道、四川科教频道、重,庆科教频道、陕西家庭生活频道和西安教育台,）的广告资源、今年,11,月新签约,东方,卫视早新闻、长沙公共频道、泉州电视台,，准备签约,太原电视台,；公司还拥有,人,民广场华盛街的户外等媒体的广告资源，并已确定了,驾校户外独家媒体资源、,码,头独家媒体资源、深圳宝安国际机场候机厅大牌资源和,社区媒体资源等。,?,此外，公司还为客
4、户提供优质的媒介服务工作，包括媒介的策划、购买、调研等,方面。,?,公司是国内媒体广告资源经营行业的领先企业之一，和大多数国际和国内,4A,广告,公司保持着良好合作；公司的高级管理人员具有近,20,年的行业经验，拥有丰富的资,源。,6,2.2,、公司股权和管理架构,祝,卫,东,王,振,辉,曹,文,华,*,文化传播有限公司,40%,40%,20%,?,公司目前的股权架构,股东会,执行董事,/,总经理,副总经理,财务总监,媒,介,部,行,政,人,事,部,业,务,部,财,务,部,?,公司组织架构：公司目前有员工共,计,36,人，属于典型的智力密集型的轻,资产公司,7,?,公司在电视媒体经营领域竞争力
5、较,强，,98%,的收入和,99%,的毛利来自于电,视广告资源的代理和销售。,2.3,、主要业务、收入和毛利构成,主要业务范围有,:,?,致力于电视媒体资源的广告代理,;,?,开发、代理户外及平面广告资源；,?,承接部分客户媒体投放服务工作；,?,参与内容产业与新媒体开发。,收入(万元),电视,11022,98%,广播,198,2%,报纸,24,0%,毛利（万元）,电视,3767,99%,广播,24,1%,报纸,6,0%,公司,09,年的收入和毛利构成,8,目录,摘要,1,公司概况,2,公司业务及主要合作伙伴,3,行业及市场分析,4,公司战略及规划,5,核心团队和竞争优势,6,投资风险分析,7
6、,融资及上市计划,8,财务预测及投资回报分析,9,9,3.1,、公司主要业务,产业链中的位置,企业；,政府机构；,事业单位；,个人等等。,广告主,广告商,媒体,受众,四大媒体广告：,电视广播,报纸公告,渠道发布,/,代理：,综合性广告公司；,专业广告代理公司；,媒体经营公司；,内容生产,/,制作：,市场调查；方案,/,平面设计；,影视,/,音乐,/,网络广告制作；,活动策划与执行；,“*公司”所,处位置,企业广告；,产品广告；,观点广告；,公益广告。,新媒体广告：,网络直投,车载楼宇其他,10,3.1,、公司主要业务,产业链中的位置,“*,公司”,的商业模,式处在行,业的上游,位置,?,目前，
7、国内盈,利较好的,4A,公司,大部分是外资或,合资品牌，大量,的国内广告公司,处在金字塔的下,方。,?,*,公司由于掌,握着媒体资源，,故相对而言竞争,不太激烈，利润,水平则较高。,11,3.2,、公司主要业务,掌握关键资源的广告商,?,拥有了媒体资源和广告客户，就在产业链中占据了主动地位，也是未,来向产业链的上下游进行延伸的基石。,广告主,?,对媒体经营公司（如本公司，通常也称为广告代理公司）而言，上游的媒体,（如电视台）是其资源提供商，下游客户则包括综合性广告公司（如,4A,公司）和,广告主（如可口可乐）；媒体经营公司将其拥有的广告时段分散出售给其客户；,?,对于综合性广告公司而言，通常根
8、据其客户要求从媒体经营公司购买广告时段，,也可能直接从上游媒体获得频道授权。,广告商：媒体,经营公司,媒体,频道授权,广告发布,优质媒体是广,告行业的稀缺,资源和关键成,功要素所在。,“本公司”,是拥有优质,电视媒体的,广告商,广告商：综合性,广告公司,广告时,段出售,频道授权,广告时,段出售,注：虚线为资金流,12,3.3,、公司主要合作伙伴,媒体资源,?,电视频道资源,公司目前拥有,5,个电视频道的独家,广告代理权，随着公司资本的增强，,未来将会更多优质资源。,13,3.3,、公司主要合作伙伴,媒体资源,14,深圳宝安机场因为历史遗留原因，机场内的户外资源十分稀缺，出发大厅,内一共只有六块
9、广告牌，而我方的,H1-3,三块广告牌更是在办票窗口正上方，,左右两边紧挨着安检通道和贵宾通道。王者之位，无以伦比。,3.3,、公司主要合作伙伴,媒体资源,?,深圳宝安机场出发大厅广告牌,15,港国际客运中心位于,市虹口区东大名,路以南的黄浦江畔，西起溧阳路、东至高阳,路、北靠东大名路、南临黄浦江，占据了北,外滩,1200,米长的,黄金海岸,，与著名的外滩和,浦东陆家嘴金融贸易区交相辉映，构成了,市,著名的黄金三角地带。这样得天独厚的地理,位置为其带来的优势是其他两个口岸所无法,比拟的。游客可在第一时间领略到,的勃勃生,机。,3.3,、公司主要合作伙伴,媒体资源,?,港国际客运中心广告资源,独
10、家,16,驾校媒体是以驾校学员为受众,目标，利用驾培基地内的场地，,在醒目位置架设的大型户外广告,看板，供汽车相关企业广告投放,时选择的专业性户外媒体。,在驾校内投放汽车广告，能使广告主轻而易举地接触到潜在买家，并直接,影响到他们近期的购买决策。,3.3,、公司主要合作伙伴,媒体资源,?,驾校广告资源,独家,17,覆盖静安、黄浦、卢,湾、徐汇、长宁、虹口、,嘉定、闵行、浦东、杨,浦、普陀、松江、闸北、,嘉定、奉贤、青浦等城,区的高档住宅区，近,800,万高端人群,。,目前覆盖高端社区近,1000,个,，共拥,2000,多块,社区户外大牌，并以每,月新建,150,块的速度发,展,另覆盖,高校校园
11、,56,所，拥有,300,块高校户,外大牌,3.3,、公司主要合作伙伴,媒体资源,?,社区广告资源,独家,18,3.3,、公司主要合作伙伴,媒体资源,?,其他媒体,目前，公司正积极进入其他具有,较高盈利水平的媒体，未来，该,块业务将成为公司的另一利润来,源。,注：除电视媒体外，其他媒体资源大多为,2010,年,下半年新增项目，在,09,年的报表中并未体现。,19,3.4,、公司主要合作伙伴,广告客户,?,综合性广告公司,公司目前的,主要客户,?,大多数,4A,公司都是公司的客户；,?,客户中还包括众多本土大型广告,公司,20,3.4,、公司主要合作伙伴,广告客户,?,广告主,众多国际国内著名品
12、牌,都是公司的客户,21,目录,摘要,1,公司概况,2,公司业务及主要合作伙伴,3,行业及市场分析,4,公司战略及规划,5,核心团队和竞争优势,6,投资风险分析,7,融资及上市计划,8,财务预测及投资回报分析,9,22,4.1,、行业经营模式简介,?,根据业务模式的不同，我国广告公司分为以“整合营销传播”为优势的大,型综合型广告公司、以专项型服务为优势的本土中小广告公司和媒体依托,型（媒体经营代理和自有媒体）广告公司三大类。其中，大型综合性广告,公司又分为本土综合性广告公司和国际,4A,广告公司。,业务描述,收入来源（盈利模式）,代表企业,跨国广告,公司,品牌管理收入、媒介代,理收入,李奥贝,
13、纳、盛世,长城等,本土广,告公司,品牌管理收入、媒介代,理收入、自有媒体收入,省广股份,媒体代理,主要进行各类媒体的代理或专属于特定的媒体，以代,理特定单位媒体的广告业务为主,媒体经营、代理收入,本公司、未,来广告、中,视金桥等,自有媒体,经营,利用自有媒体代理发布广告,广告发布收入,白马户外,营销咨询,类广告公,司,为客户提供广告市场营销方面的调研服务，包括行业,调查、产品市场调查、竞争对手调查、渠道研究、消,费者调查等,市场调研与咨询收入,部分广告设计等收入,众多,设计类广,告公司,专门为客户提供商标设计、包装设计、店面设计、广,告宣传品的设计等,设计收入,众多,制作类广,告公司,可分为影
14、视广告制作公司、平面广告制作公司与户外,广告制作公司等，为综合型广告公司提供专项制作服,务。,广告制作收入,众多,专项型,广告公,司,企业类别,大型综,合性广,告公司,全面提供系统化广告整合营销传播服务，包括：品牌,规划、品牌诊断、CIS设计，广告策划、创意、设计,与制作，市场调查与研究、市场营销咨询、卖场终端,建设、促销活动、公关活动，包装设计，媒介策划、,媒介发布等。,媒体依,托型广,告公司,23,4.2,、相关政策,文化产业振兴政策层出不穷,子行业,文件名,主要内容,主要影响,有线网络,关于加快广播电视有线,网络发展的若干意见,(,1,),确保,2010,年底前各省,基本完成整合,(2)
15、2010,年底，大中城市,城区有线网络平均双向用,户覆盖率达到,60%,以上,(1),加快有线网络跨区域,整合进度,(2),加快双向业务发展进,度,图书出版,关于进一步推进新闻出,版体制改革的指导意见,(,1,),地方和高校出版单位,年完成转制,(2),中央各部门出版单位,年完成转制,加快出版社跨区域整合进,度,广告,广播电视广告播出管理,办法,/,关于加强电视,购物短片广告和居家购物,节目管理的通知,(,1,),黄金时段广告和电视,购物广告将大幅减少,(1),优质资源提价；,(2),广,告形式多样化，自制剧盛,行；,(3),向新媒体或报纸,转移；,(4),线下营销预算,提升；,影视制作,全国
16、范围推进制播分离,(1),试点：,文广，湖南广,电、央视二套、五套、北,京电视台；,(2),频道频率资源及新闻,制作归,广电台，非新闻,制作部分归东方传媒,提升资产注入预期,?,09,年的文化体制改革，将使文化产业进入健康、高速的增长期；而国家专,门出台“文化产业振兴规划”（第,11,个国家级产业振兴规划），则标志着文,化产业上升到国家战略发展高度，从政策面给予文化产业强力支持。而广告,作为文化产业的重要部分，也必将长期受益。,2009,年,7,月,22,日，国务院通过文化产业振兴规划,24,4.2,、相关政策,广告是重点发展的文化产业之一,25,4.3,、全球广告行业快速复苏，中国继续保持快
17、速增长,中国广告投放,/GDP,比例过低,国内广告收入和增速,450,000,460,000,470,000,480,000,490,000,500,000,510,000,520,000,530,000,540,000,550,000,560,000,2007,2008,2009E,2010E,2011E,全球广告支出额（单位：百万美元）,?,随着全球经济的复苏，未来几年全球广告,支出额将大幅超越,5000,亿美元的关口；,?,09,年国内广告收入超过,2000,亿元人民币，,未来,3,年广告增速在,10-15%,之间；,?,从国际对比来看，中国广告投放,/GDP,的比,例偏低，仅为,0.8
18、%,左右，和发达国家还有一,定的差距。,26,4.4,、行业格局,呈现明显的金字塔结构,此处我们再次借用该金字塔,?,广告行业进入门槛低，参与广告市场竞争,的企业众多但大多规模较小，行业低端市场,竞争激烈，营销咨询型、设计型及小型制作,类广告公司基本处于完全竞争状态。,?,处于中间层次的媒体依托型公司（媒体经,营或代理）则是受益于我国的媒体垄断经营,模式，,通过依托某家或某些媒体，如电视台,或报纸，代理客户发布广告。受媒体的区域、,种类等垄断因素，且极少有外资参与竞争，,故全国范围看该领域虽较为混乱，但竞争相,对温和，利润水平较高。,?,大型综合性广告公司（国际和国内,4A,广告,公司）处于金
19、字塔的顶端。由于历史原因，,国内的,4A,广告公司生存情况要比外资企业艰,难得多。,27,4.5,、行业发展趋势,1,、电视广告的收入占比呈现上升趋势,?,从,06,年到,08,年各媒体的广告份额来看，电视所占的份额呈现上升的趋势，从,06,年的,45.18%,上升到,08,年的,48.45%,；,?,虽然广播电视广告播出管理办法和关于加强电视购物短片广告和居家,购物节目管理的通知出台将减少黄金时段的广告时间，但商家对电视广告的,依赖和偏爱并不会变化，将促使电视广告资源的提价和广告形式的多样化。,数据来源：现代广告,28,4.5,、行业发展趋势,2,、广告业的竞争在规模和专业领域呈现两极分化趋
20、势,?,目前，国内的广告公司在经营业态上已经出现了比较明显的分化。主要表现在以下两,个层面：一是在分工领域，出现了依靠某种专业优势或媒体资源优势，以广告产业链条,中某一环节为主业的公司，如专门的设计、制作公司、专门的媒体依托型公司等；二是,在产业层面上，广告行业集中度正不断提高，一些拥有资本和规模优势的公司不断收购,兼并其他广告公司或拓展分支机构，规模不断扩张。,3,、广告行业越来越重视资本运作,?,国内广告公司纷纷通过资本运作之路，借助资本市场的力量来迅速提升其经营规模优,势和竞争优势。如,TOM,（,2383.HK,）、白马、大贺传媒,、中视金桥在香港相继上市，华,闻传媒、省广股份在深圳上
21、市，分众传媒、航美传媒、华视传媒、广而告之则分别在纳,斯达克上市。上市后，这些公司利用资本的力量，通过收购兼并，整合行业资源，迅速,扩展其原有的竞争优势，迅速提升行业竞争地位。,4,、广告代理（媒体经营）行业有望逐步走出混乱局面，出现重量级企业,?,随着媒体资源转让的逐步市场化，以往凭借特殊关系获得媒介代理权的模式将发生变,化，仅拥有单一媒体资源的公司其生存将遭遇困难；有着全国性经营能力及优质客户的,媒介代理（媒体经营）公司将脱颖而出，改变目前混乱的局面。,29,4.6,、行业壁垒,人才、品牌、资金,品牌与合作认同壁垒：,在广告服务中，与,大型客户（,4A,广告公司或广告主）建立,长期战略合作
22、的门槛较高。大型客户特别,是世界,500,强及国内著名公司，选择广告,代理商的条件苛刻，如缺乏丰富的行业经,验，则很难获得其认同。,资金壁垒：,在媒介代理业务中，媒介通常要求,定期集中结算或提前支付采购款，而广告主一,般是在媒介投放后，确认了发布的样报与播放,证明后才支付全部媒介投放费用。因而，广告,公司通常需要保持较大金额的流动资金，,用以,集中结算支付或垫付媒介采购款，以及数据库,的购买、更新。,人才壁垒：,广告产业属知识密集,、技术密集、人才密集型产业。,特别是那些在实际操作方面有多,年工作经验、既熟悉广告服务环,节的各项业务、又对广告主所在,行业具有较深理解的人才在广告,业尤为稀缺。,
23、?,对于媒体经营行业而言，主要有以下三方面的壁垒：,另外，是建立在庞大的、及时更新的市场数,据库、媒介数据库基础之上的、科学的量化,分析也是一大壁垒。,30,目录,摘要,1,公司概况,2,公司业务及主要合作伙伴,3,行业及市场分析,4,公司战略及规划,5,核心团队和竞争优势,6,投资风险分析,7,融资及上市计划,8,财务预测及投资回报分析,9,31,?,继续以“多彩媒介平台，助造成功品牌”为宗旨，为客户搭建更多更好的,媒介平台。同时转“广告经营”为“媒体经营”、转“被动服务”为“主动,加入”。,5.1,、发展战略,新媒体经营,电视内容制作,电视媒介代理业务,打造一个以传统强势媒体（电视、广播、
24、报纸等）为主，辅以,新兴媒体经营（互联网、新媒体）和内容制作的多彩媒介平台,，致力于成为,“国内领先的综合媒体渠道商”,*,公司,32,5.2,、发展策略,1,一、继续做大做强传统,强势媒体的经营,1,、未来,2-3,年的目标是,8-9,个电视频道的广告,经营；,2,、同时在硬广告以外,的电视媒体资源经营上,实现突破；,3,、保持在报纸、电台,等媒介类型上与合作伙,伴的良好关系。,3,三、在内容产业与客户,参与方面逐步展开,1,、争取,1-2,年内实现每,周,4-12,小时的电视内容,供给（专题、数字电影,、电视剧）；,2,、互联网内容整合工,作；,3,、继续在“参与客户,、成为客户”方面进行
25、,探索。,2,二、互联网等新兴媒体,进入实质性经营阶段,1,、,1-2,年内互联网广告,的经营进入实战尝试；,2,、,3,年内形成自己的互,联网经营模式，并配备,资源；,3,、苏州户外,LED,、城,际铁路等项目争取签约,并赢利；,4,、手机等新媒体进一,步介入,33,目录,摘要,1,公司概况,2,公司业务及主要合作伙伴,3,行业及市场分析,4,公司战略及规划,5,核心团队和竞争优势,6,投资风险分析,7,融资及上市计划,8,财务预测及投资回报分析,9,34,6.1,、核心团队,?,*,?,董事总经理。具有近,20,年行业经营，曾经在智威汤逊、精信等国际性广告公,司媒介部门工作，服务过的客户包
26、括宝洁等著名国际性公司。曾经负责运作过,东方电视台、,电视台、,教育电视台以及浙江、河南、湖北、四川等地的电视,媒介项目。,?,*,?,副总经理。曾经在麦肯光明、电通等国际性广告公司媒介部门工作，服务过,的客户包括强生等著名国际性公司。曾经运作过,电视台体育节目、,电视台纪,实频道等电视媒介项目。,?,*,?,行政总监。曾经担任,有线电视台广告部主任，任内使,有线电视台的广告业,务取得突破性发展。与国内多个电视媒体的负责人保持长期紧密的关系。曾经,运作过,、福建等地的电视媒介项目。,35,6.1,、核心团队,?,*,?,财务部负责人，注册会计师。曾经在,凯普狄诺服饰有限公司等合资企业和,电通等
27、国际性广告公司承担财务重任。对于多个项目的资金调配、前景预测,具有丰富的经验。,?,&,?,业务总监。目前负责天津体育频道项目的运作。长期在广告公司内承担媒,介运作工作，与客户建立了广泛而坚实的合作基础。,?,*,?,业务总监。目前负责南京生活频道和娱乐频道项目的运作。长期在广告公,司内承担媒介运作工作，与客户建立了广泛而坚实的合作基础。,36,优势：,?,业内领先的资源整合能力和商业模式；,?,管理层具有近,20,年的行业经验，人脉关系雄厚；,?,广泛的客户基础，和,4A,广告公司有着良好合作；,?,业内领先的、较强的盈利能力；,?,多元化频道资源，资源依赖性低；,?,极具成长性。,劣势：,
28、?,受制于资本不足，快速发展遇到瓶颈；,?,规模较小，和主流,4A,广告公司差距较大。,（如果解决资金瓶颈，公司的规模和利润有望高速发展，并成,为在一定程度上类似于“苏宁”、“国美”及“家乐福”的大,型媒体渠道运营商）,6.2,、公司的优劣势分析,37,本公司和省广股份、中视金桥的比较（,09,年年报，万元）,公司,收入,净利润,毛利,毛利率,净利润率,本公司,*,*,*,*,*,省广股份,205,024,5,364,24,273,11.84%,2.62%,其中,:,媒介代理业务,178,133,-,8,465,4.75%,-,中视金桥,76,680,9,725,22,408,29.22%,1
29、2.68%,6.3,、和同类型上市公司相比,公司具有一定优势,?,和同样以媒介代理业务为主的省广股份（深圳中小板）和中视金桥（港股）相,比，公司目前收入规模还有一定的差距，但通过资本金的充实和业务的快速扩展，,未来几年有望缩小差距；,?,公司的毛利率和净利润率水平显著高于省广股份，也高于中视金桥；,?,和省广股份相比，公司的媒介代理业务由于和上游的电视台合作紧密（更适合,被称为“媒体经营”），故盈利水平较高，而省广股份则是简单地代理其广告客,户进行采购，故毛利很低；,?,和中视金桥相比，公司的媒介代理业务上游资源的地域分布较为多元，不存在,严重依赖某一个资源供应商的问题，故风险较小。,38,目
30、录,摘要,1,公司概况,2,公司业务及主要合作伙伴,3,行业及市场分析,4,公司战略及规划,5,核心团队和竞争优势,6,投资风险分析,7,融资及上市计划,8,财务预测及投资回报分析,9,39,投资风险分析,风险因素,能否解决,解决方案,1,、,市场风险：未来媒体资源拥有者不再将资源集中出,售给媒介代理公司,能,目前的趋势是越来越多的资源开始采取,市场化的方式由媒介代理公司经营,2,、,竞争风险：媒介代理行业作为一个完全开放和较为,成熟的行业，竞争较为激烈，未来存在业务规模下,降的风险,能,未来该行业的集中度将逐渐提高，公司,利用自身的客户资源、行业经验及资源,整合等优势，将逐渐脱颖而出。,3,
31、、,经营风险：,账期较长风险：账期风险将给公司的现金流带来,压力，可能使公司资金链出现问题，并产生坏账,媒体资源无法消化的风险：存在购买的媒体资源,卖不出去的风险,基本可以,凭借多年的行业经验，公司有较强的资,金管理能力，而且主要客户为,4A,广告公,司，信誉较高，很少出现坏账；,凭借其出色的市场分析和监测能力，公,司在选择媒体资源时准确率很高，且具,有极强的销售能力，一般不会出现媒体,消化不了的情况。,4,、,人才流失风险：对于广告行业来说，专业人才是公,司的核心资源之一，人才流动频繁,基本可以,用短期和长期激励相结合的方式留住人,才,5,、,不能上市风险：不排除未来因政策因素或公司自身,因
32、素而无法上市,基本可以,投行已经咨询了发审委专家，专家认为,上市不存在障碍；另外，我们对公司的,未来充满信心。,整体而言，此次投资的风险基本可以解决，投资风险较小。,40,目录,摘要,1,公司概况,2,公司业务及主要合作伙伴,3,行业及市场分析,4,公司战略及规划,5,核心团队和竞争优势,6,投资风险分析,7,融资及上市计划,8,财务预测及投资回报分析,9,41,8.1,、融资需求,?,公司拟筹措资金,1.1,个亿左右，分别用在以下项目上：,2011,2012,2013,继续购买新的电视媒体资源,15000,6500,3500,4200,5000,高铁，动车等铁路视频媒体资源,10000,14
33、00,500,700,900,和天津电视台，天津体育局联手成立合作,公司经营国内外赛事和活动,5000,1000,0,500,1000,和北京网络公司和上海电影网站公司等战,略合作,6000,1000,0,1200,2500,电视栏目打造,1000,300,0,300,400,上海地铁报站播音系统,2000,300,100,500,800,建立分公司,各地建立营销团队（先期在,天津、武汉、成都、西安、深圳）,500,合计,11000,4100,7400,10600,项目,项目规模,（万元）,项目投入,资金（万,元）,预计毛利（万元）,42,8.2,、上市及退出计划,?,根据公司和投行的安排，公
34、司预计最快于,2012,年下半年上市，战略投资,者最快可在,2013,下半年退出（限售期一年）,2010,年,9,月,前：,战略投资者,进入,2010,年底：,完成股份制改,造,2011,年底：,完成上市辅导,和,3,年一期的审,计工作；,2012,年上半,年：,报入证监会,发审委,2012,年下半,年：,股票实现上,市,2013,年下半,年：,投资者择机,退出,43,目录,摘要,1,公司概况,2,公司业务及主要合作伙伴,3,行业及市场分析,4,公司战略及规划,5,核心团队和竞争优势,6,投资风险分析,7,融资及上市计划,8,财务预测及投资回报分析,9,44,9.1,、财务预测,-,不考虑二次
35、融资,?,如果,2010,年募集资金能够到位（不考虑,2011,年再次融资），预计在,2012,年上,市当年实现,4-5,亿的收入，净利润达到,7000,万；在退出当年（,2013,年）则能实现,5.6,亿的收入，,8700,万的净利润。,年份,营业额（万）,净利润,2008,9,426,1,211,2009,9,543,1,804,2010E,17,000,2,800,2011E,32,521,5,096,2012E,44,314,6,944,2013E,55,750,8,736,45,9.1,、财务预测,-,考虑二次融资,?,如果,2010,年募集资金能够到位且,2011,年进行再次融资，
36、预计在,2012,年上市当,年实现,7,亿的收入，净利润达到,8000,万；在退出当年（,2013,年）则能实现,12,亿,的收入，,1.2,的净利润。,年份,营业额（万）,净利润,(,万,),2008,9,426,1,211,2009,9,543,1,804,2010E,17,000,2,800,2011E,32,521,4,500,2012E,70,000,8,000,2013E,1,200,00,12,000,46,9.2,、投资回报分析,?,公司打算在,A,股中小板或者创业板上市，参考同类型上市公司，我们发现，,市场对该类型公司较为认可，估值水平较高，,09,年静态,PE,最低值为,4
37、0,倍，,10,年的动态市盈率最低则为,30,倍；,?,若按照,30-40,倍的市盈率，,2013,年公司的市值将可能达到,36-48,亿元（,1.2,亿,净利润），而按,2010,年,2800,万净利润、,12,倍市盈率的增资价格计算，市值则,为,3,亿左右；简单来看，,2010,年到,2013,年的市值增长达到,10,多倍,，意味着,投,资回报可能达到,10,几倍,！而且这是根据目前较低的指数所简单测算的，实际,可能更高。,09,年静态,PE,10,年动态,PE,省广股份,57,41,中视传媒,42,41,华谊佳信,62,33,博瑞传播,40,30,华谊兄弟,138,71,平均值,67.8
38、,43.2,表：和公司较为接近的,A,股上市公司市盈率情况（,2010,年,7,月,23,日数据）,47,谢谢！,48,终端促销的,须知的二十六种手段,49,1,、产品折价让利,?,要点：,?,直接价格折扣,?,实例：,?,打折销售，减价销售,?,分析：,?,损失利润，恶性竞价,50,2,、赠品销售,?,要点：,?,提供附加赠品，搭配销售,?,保证质量，档次符合，对象符合,?,实例：,?,买手机，送拉杆箱,?,分析：,?,城门失火，殃及池鱼,51,3,、现金返还,?,要点：,?,购买成交，返还现金,?,实例：,?,购物,200,元，返还,50,元,?,分析：,?,收支两条线，税费规避，经手风险
39、,52,4,、凭证优惠,?,要点：,?,凭卷凭票凭证优惠,?,实例：,?,凭优惠券或其它信物，优惠一定幅度,?,分析：,?,发放控制，有效期限，优惠程度，实际价值,53,5,、集点购买,?,要点：,?,达到积分或者数量，兑换或者优惠,?,实例：,?,集,12,个瓶盖，兑换一瓶啤酒,?,分析：,?,快速消费品,54,6,、联合促销,?,要点：,?,直接价格折扣,?,实例：,?,酒楼和婚纱影楼互惠联合促销,?,酒店和旅行社,?,分析：,?,互相优惠，目标对象统一,55,7,、免费试用,?,要点：,?,提供试用产品,?,实例：,?,化妆品试用装,?,食品、保健品试用装,?,分析：,?,尝试接收，消费
40、体验，直观感受,56,8,、抽奖销售,?,要点：,?,购物参与抽奖，现场或者集中开奖,?,实例：,?,中兴助你看奥运,?,分析：,?,普及面、中奖率问题,?,可信度、公证度问题,57,9,、有奖参与,?,要点：,?,设置活动，参与有奖,?,实例：,?,填写有奖问答卡，参与抽奖。,?,分析：,?,针对购机未购机顾客都可,58,10,、游戏参与,?,要点：,?,参与组织的游戏，有机会赢得礼品,?,实例：,?,如小品、绕口令、成语接力、妙语连珠等,?,分析：,?,调动消费者参与热情,59,11,、竞技活动,?,要点：,?,参与竞技活动，赢得相应奖品,?,实例：,?,如投飞镖、掷骰子、摇轮盘大赛等,?
41、,分析：,?,调动消费者参与热情,60,12,、公关赞助,?,要点：,?,赞助社会公益事业和重大赛事,?,实例：,?,特困助学，希望小学，体育赛事,?,分析：,?,扩大企业品牌知名度和社会亲和力,61,13,、现场展示,?,要点：,?,在重要场所展示新奇特产品,?,实例：,?,模特展位，行业博览会、订货会，专柜,?,分析：,?,体现产品特征，成本费用较高,62,14,、顾客会员俱乐部,?,要点：,?,位已有顾客提供群体归属和提供更多服务及优惠,?,实例：,?,顾客俱乐部，,VIP,顾客俱乐部,?,分析：,?,提升归属感、品牌荣誉感、显示地位或不同、获,得更好的服务和实惠,63,15,、人员推介
42、,?,要点：,?,卖场设置专门促销推介人员,?,实例：,?,促销员，临促等,?,分析：,?,扩大产品信息，提高顾客认知，动态实体沟通,64,16,、经销商政策激励,?,要点：,?,给经销商更多的政策激励或者包装政策,?,实例：,?,返点，返利，实物奖励,?,分析：,?,提高经销商积极性，活用政策手段,65,17,、捆绑销售,?,要点：,?,产品与其它产品或服务相互捆绑销售,?,实例：,?,手机和号码捆绑销售,?,分析：,?,利用捆绑的价格和渠道优势，提升销售，但是相,对的是较大的价格折让,66,18,、限量特供,?,要点：,?,特定时段和卖场的特价或者无偿销售,?,实例：,?,1,元手机限时限
43、量特供，每店每天限,5,台,?,分析：,?,主要是吸引注意力，提高知名度和新闻爆炸效果,67,19,、服务举措,?,要点：,?,提供更多的服务和更高的服务承诺,?,实例：,?,终生包修，异地联保，手机清洗,?,分析：,?,通过服务来提升品牌形象，对顾客负责,68,20,、老顾客回访,?,要点：,?,对老顾客进行定期的回访，跟踪服务,?,实例：,?,24,小时回访，信访，免费清洗，免费更换彩壳,?,分析：,?,做好老顾客的挽留和服务，提高回头客和顾客推,介，拉动新顾客,69,21,、社会热点炒作,?,要点：,?,针对社会热点事件稽核产品进行炒作,?,实例：,?,中兴助你看奥运,?,分析：,?,利
44、用热点事件，扩大影响力，带动产品销售，但,是要注意炒作的过头和不合时宜，好事变坏事,70,22,、产品概念炒作,?,要点：,?,炒作产品的功能概念或者其它特定消费者非常感,兴趣的概念,?,实例：,?,绿色手机，名表手机，钻石手机，彩客手机,?,分析：,?,针对特定概念扩大差异化优势，但是过于集中某,一特征，受众减少，而且需要密集推广,71,23,、独特卖点炒作,?,要点：,?,集中炒作某一产品卖点，体现差异化,?,实例：,?,手机防火墙，带,MP3,收音机手机，大屏手机,?,分析：,?,集中优势，获取差别化顾客青睐，针对特定用户,72,24,、顾客消费引导,?,要点：,?,提供消费指导，培养消
45、费习惯和使用习惯,?,实例：,?,彩铃手机，彩信手机,?,分析：,?,适用于新品客户培养，新业务顾客培养,73,25,、免费咨询指导,?,要点：,?,提供顾客消费信息咨询,?,实例：,?,24,小时咨询服务热线,?,分析：,?,提供顾客消费需求信息，提供顾客消费帮助,74,26,、其它创新促销策略,?,要点：,?,全新的或者改进的有效促销方式,?,实例：,?,文化促销，情感促销等,?,分析：,?,新奇特促销手段，更好的促销效果,75,七种武器,?,传播方式,76,1,、飞机,电视广告,中央电视台,地方台,广播电台,77,2,、大炮,期刊报纸广告,全国性报纸,地方性报纸,杂志期刊,78,3,、手
46、榴弹,新闻造势,报纸软文,企业新闻,相关新闻事件,79,4,、步兵,促销活动,渠道内对商家的促销,对终端顾客的促销,公司内的人员促销,80,5,、子弹,活动宣传品,产品单页,促销单页,大小小海报,产品样机,促销礼品,81,6,、刺刀,产品的,135,卖点,1,句卖点,3,句实惠,5,句技术支持,82,7,、匕首,产品常见问题答复,促销员实用问答,十问十答,83,终端促销的,须知的二十六种手段,84,1,、产品折价让利,?,要点：,?,直接价格折扣,?,实例：,?,打折销售，减价销售,?,分析：,?,损失利润，恶性竞价,85,2,、赠品销售,?,要点：,?,提供附加赠品，搭配销售,?,保证质量，
47、档次符合，对象符合,?,实例：,?,买手机，送拉杆箱,?,分析：,?,城门失火，殃及池鱼,86,3,、现金返还,?,要点：,?,购买成交，返还现金,?,实例：,?,购物,200,元，返还,50,元,?,分析：,?,收支两条线，税费规避，经手风险,87,4,、凭证优惠,?,要点：,?,凭卷凭票凭证优惠,?,实例：,?,凭优惠券或其它信物，优惠一定幅度,?,分析：,?,发放控制，有效期限，优惠程度，实际价值,88,5,、集点购买,?,要点：,?,达到积分或者数量，兑换或者优惠,?,实例：,?,集,12,个瓶盖，兑换一瓶啤酒,?,分析：,?,快速消费品,89,6,、联合促销,?,要点：,?,直接价格
48、折扣,?,实例：,?,酒楼和婚纱影楼互惠联合促销,?,酒店和旅行社,?,分析：,?,互相优惠，目标对象统一,90,7,、免费试用,?,要点：,?,提供试用产品,?,实例：,?,化妆品试用装,?,食品、保健品试用装,?,分析：,?,尝试接收，消费体验，直观感受,91,8,、抽奖销售,?,要点：,?,购物参与抽奖，现场或者集中开奖,?,实例：,?,中兴助你看奥运,?,分析：,?,普及面、中奖率问题,?,可信度、公证度问题,92,9,、有奖参与,?,要点：,?,设置活动，参与有奖,?,实例：,?,填写有奖问答卡，参与抽奖。,?,分析：,?,针对购机未购机顾客都可,93,10,、游戏参与,?,要点：,
49、?,参与组织的游戏，有机会赢得礼品,?,实例：,?,如小品、绕口令、成语接力、妙语连珠等,?,分析：,?,调动消费者参与热情,94,11,、竞技活动,?,要点：,?,参与竞技活动，赢得相应奖品,?,实例：,?,如投飞镖、掷骰子、摇轮盘大赛等,?,分析：,?,调动消费者参与热情,95,12,、公关赞助,?,要点：,?,赞助社会公益事业和重大赛事,?,实例：,?,特困助学，希望小学，体育赛事,?,分析：,?,扩大企业品牌知名度和社会亲和力,96,13,、现场展示,?,要点：,?,在重要场所展示新奇特产品,?,实例：,?,模特展位，行业博览会、订货会，专柜,?,分析：,?,体现产品特征，成本费用较高
50、,97,14,、顾客会员俱乐部,?,要点：,?,位已有顾客提供群体归属和提供更多服务及优惠,?,实例：,?,顾客俱乐部，,VIP,顾客俱乐部,?,分析：,?,提升归属感、品牌荣誉感、显示地位或不同、获,得更好的服务和实惠,98,15,、人员推介,?,要点：,?,卖场设置专门促销推介人员,?,实例：,?,促销员，临促等,?,分析：,?,扩大产品信息，提高顾客认知，动态实体沟通,99,16,、经销商政策激励,?,要点：,?,给经销商更多的政策激励或者包装政策,?,实例：,?,返点，返利，实物奖励,?,分析：,?,提高经销商积极性，活用政策手段,100,17,、捆绑销售,?,要点：,?,产品与其它产
