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1、宽带运营资料要点整理一、我国宽带业务发展现状l 截止到2008年12月31日，中国联通宽带用户总数达2541.6万户，12月宽带用户流失2.2万户。中国电信宽带用户数2008年12月净增70万户，累计达4427万户，2008年累计净增862万户。l 截至2008年底，中国网民规模达到2.98亿人，较2007年增长41.9%，互联网普及率达到22.6%，略高于全球平均水平（21.9 % 数据来源：；对比的其他国家和地区互联网普及率为2008年6月底数据。），其中通过宽带接入互联网的比例已经占到总体网民的90%强。l 2008年17月，互联网宽带接入用户净增1141.3万户，而2007年全年，互联
2、网宽带接入用户净增1561.1万户。互联网宽带接入增速攀上新高，这是与电脑价格持续下跌、宽带费用下降、居民生活水平的提高密切相关。宽带接入的新用户是提供其他综合信息服务的基础，是固网背景运营商在转型过程中巩固家庭市场优势的核心，对全业务运营具有战略价值。运营商应以宽带接入的高速增长为基础，其他业务以此为核在家庭与政企市场进行交叉捆绑，增大营销力度，提供有吸引力的宽带内容服务与增值业务来争取宽带新用户。l “2008年度中国互联网市场数据发布”显示，在网络消费发生费用的各项比例统计中，网络接入、网络购物、网络游戏、IP电话和即时通讯增值服务的费用发生比例都保持了增长的态势，中国互联网用户消费结构
3、多元化趋势显著。l 中国网通2006年上半年，宽带以及其它非传统业务的收入占剔除初装费摊销收入比重的21%，比去年同期增加了4个百分点。增长型业务的比重从去年同期的19.4%显著提升到23.9%，收入结构日趋合理。一些市场分析机构认为，中国网通宽带战略正在渐见成效。首先是宽带和内容应用业务都出现了快速增长，占收入的比重呈上升趋势；其次，初步形成了“PC+TV”和“接入+内容”的宽带业务模式。今后，宽带收入以及增值业务收入对整体收入的拉动作用将会持续增强。2007年全国网通宽带接入用户的市场份额是30.209%二、宽带内容和应用l 宽带内容应用主要有：信息查询、网上游戏、网上聊天、搜索引擎、下载
4、、论坛、网上购物、网上炒股、短信服务、电子杂志、电影下载、VoD、网上教育、网上直播、在线游戏等。其中，后几种业务在窄带上不能或不能很好地实现。l 家庭网络是实现多个设备互联形成的网络，实现互通和资源共享，是公用网络功能的业务向家庭内部的延伸，它的主要目标是使各类互不相关的网络，如固网、互联网、移动网、有线电视网等实现业务融合，支持语音、数据和视频的三重播放。l 信息需求不均衡，用户接入宽带的目的各不相同，有的是追求高速上网、浏览新闻、收发E-mail；有的需要使用宽带视频。用户对信息量需求大小不一，特别是商业用户。运营商应该针对这几种主要的市场，根据网络资源的使用情况，如带宽、Qos、安全、
5、组播支持、策略路由等，通过这些资源整合成不同的套餐，如基本接入、增强接入、重要接入、IP 电话服务、宽带游戏、VOD、针对企业的专线接入等，给用户以灵活多样的选择，在内容提供上为实行配餐制准备丰富的基础资源。l 网络游戏2007 年中国网络游戏市场规模为128 亿元，同比增长66.7%。与06 年相比，07 年市场规模的快速增长主要得益于游戏运营商对用户的深度挖掘。在用户数量与消费金额双双快速增长的情况下，网络游戏市场规模增长率达到历史最高点。随着网游公司IPO 与融资热潮的持续，艾瑞认为网络游戏市场规模将以每年20%以上的速度增长，预计到2011 年，整个市场规模将突破400 亿元。2008
6、年中国网络游戏市场市场规模达到207.8亿，同比增长52.2%。网络游戏诱人的市场前景将促使电信运营商与内容提供商的密切合作，促进宽带产业链走向成熟。建立一种紧密的、内在式的战略联盟新型合作关系。l 视频点播VoD应用根据内容源的不同可以分为两大类:1) 实时流节目直播;2) 预保存节目点播. VOD业务具有这样的功能：它能使观众在任何时候点播并观看自己所选定的点播电影、电视秀和其它视频节目。同时，它还能让观众对所点播的节目进行控制，如暂停、快退、快进、停止和播放等。美国Comcast目前共有900个不同节目(Title) 、总计为800小时的内容供用户点播。在这900个不同节目中，电影节目占
7、21，电视秀占15，体育节目占10，音乐节目占9，生活时尚占8，新闻节目占8，最受欢迎的有线电视节目（Cable Favorite）占8，儿童节目占3，剩下的18为其它节目内容。这些点播节目内容占大约50的主视频服务器的存储容量。美国有线电视运营商提供免费VOD节目和业务的目的主要有两个：一个是增加其数字电视业务的吸引力，从而提高其数字电视业务的普及率；另一个是使有线用户熟悉VOD点播菜单的界面和点播VOD业务的操作过程，进而培养用户使用VOD 业务的习惯，以此达到改变用户观看电视的方式之目的，从而使更多的有线电视用户愿意更经常地购买VOD节目。而多样化的节目内容和多种收费方式能使营销人员针对
8、不同的营销群体进行更精确的营销定位和销售。市场调研公司 iSuppli预测，2010年全球VOD市场将接近130亿美元。各种播送系统将推动VOD的发展，包括网络电视(IPTV)、宽带/互联网和有线及卫星运营商经营的网络。l 即时通信2005年以来，中国移动和中国联通就分别推出了自有的移动即时通信业务“飞信”和“超信”。原中国网通也在2007年2季度正式推出了即时通信工具“灵信”。 传统电信运营商的纷纷加入，促进了整个移动即时通信产业链的迅速形成。而除了电信运营商外，移动MSN、移动QQ等也在移动即时通信领域拥有自己的一席之地。据手机门户网站3G门户2008年二季度的一项调查显示，手机即时通信工
9、具中飞信、手机MSN和手机QQ呈现三足鼎立之势。其中，手机QQ的喜爱度超过60，而飞信则与手机MSN旗鼓相当，喜爱度均超过15。而其他即时通信工具的差距明显。作为移动互联网的“杀手级”应用，移动即时通信市场将在2009年呈爆发式增长。当前，即时通讯已经成为继电话、传真、E-mail之后一种最重要的沟通与交流方式。相对于以上传统的沟通方式，IM无疑在沟通、协作方面有着方便、快捷、实时的优势。但个人IM自身存在的安全性、可管理性差等诸多问题，使得企业、政府等组织与机构用户如梗在喉，由此专门针对企业级应用的企业即时通讯(EIM)需求渐趋旺盛。经过08年企业即时通讯市场的快速发展，如今的EIM 市场份
10、额渐趋集中：目前，企业即时通讯市场尚处在发展期，国内企业用户对EIM的认知度和接受度正在提高，竞争格局尚存变数，未来的重点在于培育和抢占市场。点击科技副总裁张利表示：“企业IM 市场才刚刚起步，远没达到饱和状态。”市场的远未饱和给厂商留下了足够的空间，市场研究机构eMarketer的数据显示，全球企业即时通讯市场规模2005年为2.67亿美元，预计2010年市场将实现翻近两倍的增长，达到6.88亿美元。到2011年，即时通讯工具将取代声音、视频和文本，成为工作人群主要的沟通方式。预计2013年，领先跨国公司95%的职员将把即时通讯软件作为他们实时沟通交流的主要工具。l IPTVIPTV以互动点
11、播等技术优势逐渐征服了全世界。根据Informa Telecoms and Media的一项研究显示，2007年全球IPTV用户总数同比增长了117%，从2006年年底的571万增至1234万。到2008年初为止世界上IPTV用户数增长最快的区域仍是欧洲地区，其用户数超过690万，占全球总数的57%。IPTV业务分为基本业务和增值业务两大类。基础业务继承了传统电视业务的功能，并进行了改进，是IPTV业务开展初期的主要业务和赢利点，也是运营商在短期内提升用户对IPTV的认可度、实现广覆盖的基础。而增值业务种类更加丰富，是IPTV业务的主要发展方向，可明显提高用户的参与程度，满足用户的个性化、多样
12、化、交互化的业务需求。在欧洲，IPTV不仅是一种业务，而且还是一个可以融合其他技术和业务的平台。例如电视购物和固网支付的组合用户通过IPTV的购物栏目选择商品并确认下单，通过后台将订单转到固网支付系统，再通过固网支付终端支付货款后，等待商家送货上门；又如证券的在线交易通过定制软件和加密系统，一边看着行情，一边听专家分析，同时可以用遥控器实现股票的在线交易。据统计，欧洲平均每个用户每天看IPTV的时间逐渐增加，开机率也一直在上升，从原来的30%提高到目前的65%以上。其中点播和回看功能最受IPTV用户的欢迎，用户70%以上的收视时间用来回看和点播。 同时，IPTV视频服务功能还在不断拓展。日前，
13、德国电信公司Deutsche Telekom正为其公司T-Home娱乐性服务增加一系列新的功能。新的服务功能包括以互联网为基础的视频播放，以及通过电脑看照片和听音乐，同时还能连接到家庭电视机。此外，用户还可以通过互联网远程录制节目。目前，国内的增值业务主要可分为三大类：应用类、信息类和视频类。应用类业务由客户端软件完成与运营商服务器之间的信息交互，主要包括游戏和证券。它们的明显特征是对业务的实时性和可用性要求高，因此，对机顶盒的软硬件性能、承载网的QoS（服务质量）、服务器性能等方面有特别的要求。 信息类业务指用户登录IPTV增值业务系统，按照自身的需求与系统交互，从而获得相关的信息或者参与娱
14、乐项目的业务，主要包括信息浏览、卡拉OK、电视购物、远程教育等。 这类业务的特点是服务性强，与日常生活密切相关。例如，运营商通过信息浏览业务，不仅可以把互联网平台上的资讯提供给IPTV用户，而且可以通过与相关单位(政府，企业，学校，医院等)的合作，为用户提供诸如政府职能、医学常识、商品价格等特色业务，为用户提供实用性强的信息，培养用户对IPTV的使用习惯，达到“多赢”的目的。 通信类业务指用户可通过IPTV增值业务系统，与短信中心、彩信中心、邮件服务器等互联，实现收发短信、彩信和电子邮件，以及与固话用户、手机用户进行可视通话的功能。此类业务中，传统电信运营商可以在IPTV中充分发挥自身优势，通
15、过IPTV终端(电视或个人电脑)实现与固定电话、移动终端、个人电脑之间的实时通信，可以拓宽原有通信网络边界，大大促进现代通信事业的发展。数据来源：赛迪顾问，2008年7月发展策略：一是加强IPTV与其他基础业务的产品组合，通过业务捆绑的模式，结合业务亮点和宣传渠道优势加大IPTV对用户的吸引力；二是通过对增值业务的开发，丰富应用型业务，提升IPTV的营销卖点，从而区别于数字电视，差异化家庭视听类产品，达到增加IPTV用户量的目的；三是利用IPTV业务特点及优势，结合市场热点，进行用户群细分，采取针对性营销策略，推出专题内容包和营销套餐方式，通过借助市场热点来发展IPTV用户量。三、国外运营商宽
16、带业务选择和运营模式选择l 国外全业务运营商正逐步向TIME型Telecom(电信)，Internet(互联网)，Media(传媒)和Entertainment(娱乐)融合系统转变，采取“语音+宽带+TV”的三重打包策略，为客户提供全方位的信息化解决方案，这充分说明运营商应立足于提供宽带及宽带相关的业务，通过一站式销售和服务以及价格优惠锁定用户，固化自身的优势地位。l Verizon的一个宏大的转型计划就是向高清晰电视媒体提供商转变，美国的情况很特殊，有线运营商和电信运营商正在互相渗透，形成直接竞争的局面。例如有线运营商正在纷纷推出VoIP，招揽电信业务，而电信运营商面对竞争压力，也被迫部署宽
17、带网络，推出高清晰电视等多媒体业务。l NTT Docomo的角色是用户和内容提供商之间的接入整合者。主要通过对内容提供商的细分，将内容提供商划分为非官方的自由内容提供商和官方的授权提供商，其中官方授权提供商的网站直接预设在手机菜单中，而非官方的自由内容提供商的网站需要输入URL地址来连接。提供的是一个平台，而不是具体的内容。l 沃达丰则同时是数据业务内容的管理者和提供者，运营商介入的范围包括内容的设计、制作、发布，并最终提供接入服务，这样运营商对内容有完全的控制权。当然，同时运营商也允许用户接入非官方的网站，以获得接入的收入。l 意大利 意大利电信推出的Napster Mobile音乐业务提
18、供了一系列特色化和个性化的服务内容，包括手机铃声、艺术家肖像墙纸以及接入Napster Mobile的歌曲目录。Napster Mobile提供将铃声、歌曲等同步下载到用户的个人电脑及移动电话上的服务，该服务允许用户直接通过手机下载歌曲并将歌曲的高保真副本保存到用户的电脑上。目前Napster Mobile音乐业务正在意大利推广使用，并且备受大家欢迎。 意大利电信推出Aladino(阿拉丁)终端。“阿拉丁”话机像手机一样，其菜单可以显示所有的电话功能，包括文本短信、最近拨出和收到的电话、时钟、游戏等，而且“阿拉丁”有增强型的输入功能，使得文本消息的书写非常容易。后来，意大利电信又推出了一款压缩
19、视频电话，用户只要按下话机上的一个按钮，就能激活一个小型的照相机和可视屏幕，看到通话的对方。意大利电信把这种话机定位成祖父母和孙辈们通话的最佳工具，进行成对销售。随着“阿拉丁”无线电话的发展，意大利电信逐渐成为意大利第一家将可视电话用于标准电话网络市场的运营商 意大利电信2005年推出了IPTV宽带电视服务，并把国内宽带连接时速提升至20Mbit/s，从而完整地拥有了集互联网、话音和视频于一体的“三重播放”服务。新的IPTV服务通过ADSL线路传输，用户只要安装电视机顶盒和ADSL/Wi-Fi调制解调器就可收看。意大利电信在推出IPTV之初拥有350部以上的电影和电视节目以及新闻和意大利足球甲
20、级联赛等体育赛事实况。现在，公司已经同美国时代华纳、派拉蒙影业以及国内的RAI电影公司签订了合同。公司还将拓展与电影厂商和广播公司的合作，计划将每月新增的影片数目扩大到30部，并增加音乐会实况等新内容。l 韩国待添加的隐藏文字内容3 韩国的互联网业务在很大程度上与硬件、技术、基础设施、市场应用、内容生产等高度融合，运营商已不再是传统意义上的电信服务商，而逐渐向综合信息服务提供商转变，涉及领域更广，业务范围包罗万象 在宽带内容应用方面，随着宽带接入市场的饱和以及价格的不断降低，韩国的宽带运营商积极开辟新的商业模式，推广新的增值服务，以提高宽带收入。在增值服务内容上，韩国宽带运营商走在了世界同行的
21、前面。该国的网上教育、游戏和视频点播等宽带内容十分丰富，网上购物、网上银行交易、网络游戏和网络广告等业务呈现出较快的增长势头。根据韩国信息通信部的统计报告，截至2007年6月底，使用电子邮件或即时通信软件的网民占86.9，与使用网络检索信息的人数相当；78.7的人上网获取娱乐内容，如下载音乐、电影和电子杂志等。具体各项宽带应用使用率如图所示： 图.消费者使用互联网业务情况l BT BT Fusion：采用一部手机，可以实现固定和移动网络之间的无缝切换。即在家时通过蓝牙切换到BT的固定宽带网络实现话音或者数据应用，而外出时则无缝切换到BT Mobile的GSM网络。开始资费优惠仅限于固话用户，随
22、后逐步完善，到07年推出统一拨打移动和固话的资费，增加对用户吸引力，是比较成功的一个终端融合、业务捆绑的案例。 BT推出了四大类家庭宽带套餐，包括BT在线、BT宽带、PC保护和家庭娱乐，并进一步对每一类套餐进行了细分。为满足中小企业这一主要客户群体的个性化需求，BT推出了宽带内容、商业DSL和对称宽带接入等服务。 目前，BT的主要服务品牌包括BT宽带电话、BTDigitalVault、BTVision、BT Movio和BT富媒体等。其中，BT宽带电话用户可以进行基于BT宽带的通话，有些套餐用户甚至在晚上和周末可以免费进行无限制的本地和国内长途呼叫，而且没有使用BT宽带的用户也可以订购该业务；
23、BT Digital Vault使用户可以为自己的电脑上存储的任何个人文件找到一个安全的在线位置；BT Vision主要为BT的互联网用户提供视频和音乐等多媒体服务；BT Movio面向移动手机用户提供电视和无线广播服务；BT富媒体主要包括数字内容服务、VoIP、电子邮件、即时消息、短消息、宽带家庭网络远程管理等。l Verizon 推出的IPTV与高速互联网服务就分别考虑了光纤用户和DSL用户的需求，分别设计出了FiOS与non-FiOS两种，并逐渐将先前采用的光纤到驻地（FTTP）升级为光纤到户(FTTH)。在业务提供的种类上，Verizon也尽量满足客户多方面的需求，如电视用户通过免费的
24、FiOSTVWidgets服务，可以用遥控器输入邮政编码来获取该地区的天气预报和交通信息，通过专门为“FiOSTV”服务设计的互动性媒体导航系统可以随时欣赏存储在个人电脑里的所有照片、音乐和视频。 l NTT NTT大规模开展宽带业务始于2003年。当时，由于VoIP服务逐渐盛行，NTT的固定电话业务收入正面临着逐年萎缩的危险。为此，NTT成立了一个新的部门NTTResonant，致力于交互式视频通信、网络教育和新门户等宽带领域的发展。 在日本政府的“e-Japan”和“e-JapanII”战略推动下，NTT于2003年7月开始积极推动以光纤接入为核心的宽带网络和业务，利用包括GPON和IPv6等新技术构建优质的、较低成本的光纤接入业务，从而使得光纤接入获得了快速发展。目前NTT的FTTH可以提供1Gbit/s的接入速率，用户上下行的速率可以达到100Mbit/s。此外，NTT的光纤宽带服务所提供的VoIP网络电话服务，其费用低于普通固话，也加快了DSL用户转向光纤的步伐。 在业务提供方面，NTT将不同的业务划分为费用不同、QoS不同的几个级别，来满足家庭、中小企业和家庭办公的应用。另外，NTT宽带还提供包括病毒防护、防止未授权非法访问、访问内容过滤、垃圾邮件防护、间谍软件和攻击检测等业务供家庭和企业用户使用。
