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1、中国与印度纺织品出口竞争力比较国际商务对外经济贸易大学学报2008年第1期国际贸易中国与印度纺织品出口竞争力比较余文娟,李晓钟(江南大学,江苏无锡214122)摘要:运用国际市场占有率,RCA,TC等指标,对中印纺织品的出口状况及国际竞争力进行了比较.研究结果表明,两国出口的纺织产品结构相似,主要出口市场相似,存在较强的竞争性关系.中国在出口规模上具有优势,但出口单价较低,附加值较少.因此,中国应提高纺织产品的技术含量,调整产品结构,采取市场多元化发展战略.进一步提高产品的国际市场占有率.关键词:纺织品:出口竞争力;中印比较【中图分类号】F752.62【文献标识码】A【文章编号】1002.40
2、34(2008)01-0023-05中国和印度都是世界上主要的纺织品生产和出口国,两国在劳动力,原料等方面的要素禀赋具有相似性.在纺织品配额取消以后,中国和印度被认为是最大的受益国,但同时两国又是主要的竞争对手.本文对中印纺织品竞争力进行比较分析,以便更清楚地认识我国纺织品尚存在的不足,为我国占领更多的国际市场份额提供对策建议,进一步明确我国纺织品今后的发展方向.一,中印纺织品出口现状比较本文从出口规模,产品结构及市场结构三方面比较中印纺织产品的出口现状.文中纺织产品的统计口径采用HS1996的六位税号,贸易数据来源于联合国COMTRADE数据库,将贸易口径下的纺织产品分为14大类:(1)蚕丝
3、;(2)羊毛,动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物;(3)棉花;(4)其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物;(5)化学纤维长丝;(6)化学纤维短纤;(7)絮胎,毡呢及无纺织物;特种纱线;线,绳,索,缆及其制品;(8)地毯及纺织材料的其他铺地制品;(9)特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品;(1O)浸渍,涂布,包覆或层压的织物;工业用纺织制品;(11)针织物及钩编织物;(12)针织或钩编的服装及衣着附件;(13)非针织或非钩编的服装及衣着附件;(14)其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物.1.纺织品是中印的主要出口商品,在出口规模上我国远远大于印度近年来,中印纺织品贸易都
4、发展迅速,19962005年平均增长率超过100%,但中国纺织品的出口贸易规模远远大于印度,2005年中国纺织品出口额已突破千亿美元(见表1).虽然近几年中国与印度的纺织品出口占全部出口额的比重均有所下降.但纺织品还是两国出口创汇的主要来源.2.中印纺织品出口的产品结构十分相似,表现出竞争性的关系笔者通过计算中印各类纺织产品在纺织品总出口中所占的比例.来比较中印纺织品出口的产品结构.中国与印度除了在(3)棉花,(8)地毯及纺织材料的其他铺地制品,(11)针织物及钩编织物这三类产品上存在一定的差异,其他类型的纺织产品的出口份额都很相近.(12)针织或钩编的服装及衣着附件,(13)非针织或非钩编的
5、服装及衣着附件这两类产品在两国的出口份额中所占的比重都较大,两者合计中国和印度分别超过60%和40%,但印度的出口份额与中国【收稿13期】2007-07-28-【作者简介】余文娟(1983一),女,浙江慈溪人,江南大学商学院国贸系研究生;李晓钟(1964一),女,江苏无锡人,江南大学教授(博导),浙江大学经济学博士.?一23国际贸易国际商务对外经济贸易大学学报2008年第1期表1中印纺织品出口比较(单位:亿美元)l996年2O00年2005矩19962005年平均增长率(%)中国印度中国印度中国印度中国印度出口额349.791.6493.8ll7.51076.6179.2ll3-3107.7占
6、出口总额比重23.2%27.4%l9.8%26.0%14l%l7-3%资料来源:根据UNComtradedatabase相关数据计算而得.表2中印纺织原料与制成品出口份额(单位:%)1996矩2000矩2004年产品类型中国印度中国印度中围印度原料23-241.82l-233.620.932.6制成品76.858.278.866.479.167.4数据来源:同表1.还存在一定的差距.1996年,2000年,2004年两国各类纺织品的出口份额之间的相关系数.分别为0.75,0.875,0.9.两国纺织品出口的产品结构十分相似,且相似性有逐年递增的趋势.因此,中印出口的纺织产品之间有很强的替代性.
7、表现出竞争性的关系.笔者进一步将这l4类纺织产品按照纺织服装商品分类分为纺织原料和制成品.纺织原料包括(1)一(6)类,制成品包括(7)一(14)类.由表2可以看出.我国在纺织制成品的出口上有一定的优势,印度的纺织原料的出口份额高于我国,但这种差距在逐渐缩小.1996年一2004年.印度纺织品原料的出口份额已由41.8%下降为32.6%.而制成品则由58.2%上升到67.4%,而我国的出口份额比例却变化不大.这说明印度出口产品的附加值在逐渐提高.3.中印纺织品出口的市场结构有重叠.主要表现在争夺美国市场上.2005年中国纺织品出口市场排名前5位的国家(地区)及其在总出口中的比重为:日本15.8
8、5%;美国15.49%;中国香港13.33%;韩国3.78%;德国3.43%;合计占比51.88%;印度纺织品出口市场排名前5位的国家(地区)及其在总出口中的比重为:美国,26.55%;英国,7.68%;德国,6.41%;阿拉伯国家,5.60%;法国,4.64%;合计占比50.88%;在中印的目标市场中,美国分别处于第二,第一位,是中印纺织品出口的目标市场中出口份额重叠最大的市场.印度有1,4以上的纺织品出口到美国.两国在美一24一国市场的竞争是显而易见的.二,中印纺织品出口竞争力比较1.中印各类纺织品竞争力与总体纺织品竞争力比较本文采用国际市场占有率,贸易竞争力指数(TC)和显性比较优势指数
9、(RCA)对我国和印度纺织产品的外贸竞争力进行比较分析(见表3,表4).在各类纺织产品中,中国除了在(8)地毯及纺织材料的其他铺地制品上的国际市场占有率略小于印度之外.其余的各类纺织品的市场份额均远远大于印度,尤其是(1)蚕丝,(12)针织或钩编的服装及衣着附件,(13)非针织或非钩编的服装及衣着附件和(14)其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品.碎织物,中国的国际市场占有率都达到了20%以上.而印度的各类纺织品中.除个别几项外.其余的市场占有率在5%以下.中国与印度在(8)地毯及纺织材料的其他铺地制品,(12)针织或钩编的服装及衣着附件,(13)非针织或非钩编的服装及衣着附件及(14)
10、其他纺织制成品,成套物品,旧衣着及旧纺织品.碎织物几类纺织品的贸易竞争力指数都达到0.8以上,都具有很强的竞争力水平.但同时.二国的TC指数都很相似.因此有很强的竞争关系.另外可以发现,印度的(3)棉花,(5)化学纤维长丝,(6)化学纤维短纤和(7)絮胎,毡呢及无纺织物;特种纱线;线,绳,索,缆及其制品比中国具有较强的国际国际商务对外经济贸易大学学报2008年第1期国际贸易表3中国和印度各类纺织品的竞争力比较国际市场占有率(%)贸易竞争力指数显性比较优势产品类型中国印度中国印度中国印度(1)38.78l3.38O.78O.o961O14.72(2)l1.890.49-0.140.561.85O
11、.57(3)l5.6l6.1O0.O80.702.446.64(4)17-324.480.13O-322,744.92(5)l2-3O2.52O.06O-391.882.72(6)l3.1O2.89O.0olO.652.O33.15(7)4.580.49-0.O20.04O.71O.55(8)7.4l8.2O0.87O.951.158.90(9)l8.1l1.320.40O362.771.4l(10)7-3lO.5l一0.1l-0.551.1l0.47(11)l5.2OO32O-24一O.172-36O.26(12)23.1O2.72O.950.993.582.95(13)22.893-3l0
12、.940.993.583.63(14)26.926.82O.980.904-2O7I39数据来源:同表l.表4中国和印度纺织品总体的竞争力比较国际市场占有率(%)贸易竞争力指数显性比较优势指数年份中国印度中国印度中国印度l996l2.453.26O-350.843.594.242O0o14.153.37O.5OO.823.494.582O04l9I252.90O.59O.732.853.2O20o522.563.760.640.742.9O3.04数据来源:同表l.注:表中的数据是20022005年间的平均值.竞争力.中国在蚕丝和针织物及钩编织物上的贸易竞争力指数远远高于印度.两国(2)羊毛,
13、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物及(10)浸渍,涂布,包覆或层压的织物;工业用纺织制品产品的TC值均小于零,都缺乏国际竞争力;而且印度的RCA指数均远远小于中国.且小于0.8,低于国际一般水平.但印度的(I)蚕丝,(3)棉花,(8)地毯及纺织材料的其他铺地制品及(14)其他纺织制成品,成套物品,旧衣着及旧纺织品,碎织物的RCA指数远远高于中国,具有很强的国际竞争力水平.中国与印度在(7)絮胎,毡呢及无纺织物;特种纱线;线,绳,索,缆及其制品上的RCA指数都低于国际一般水平.从总体上看.19962005年间中国的国际市场占有率呈上升的趋势,且在国际市场上所占的份额较大,而印度在国际市场上所占份
14、额维持在3%左右;中国的贸易竞争力指数平均为0.5,而印度平均为0.8.印度的竞争力水平明显高于中国.具有很强的竞争力.但从竞争力发展动态来看.中国的纺织品贸易竞争力指数在不断提高,而印度却有所下降.中国与印度的显性比较优势指数都在2.8以上,但从显性比较优势的发展动态来看,两国的RCA指数均呈下降的趋势.同时.印度的纺织品的RCA指数明显高于中国,说明印度纺织品的比较优势高于中国.2.中印纺织产品出口美国的单价的比较价格和劳动力成本的竞争是产品竞争的一个重要方面.笔者计算了2004-2006年中国,印度和世界出口到美国的几类主要纺织产品的单价(见表5).通过比较可知,中国除了纱的出口单价高于
15、印度外.其余几类纺织产品的出口单价均低于印度.甚至低于世界平均水平,尤其是服装的出口单价,中国远远低于印度.这一方面说明中国的纺织品在价格上存在一定的优势,但另一方面则说明中国纺织品的附加值较低.只是依靠一25国际贸易国际商务对外经济贸易大学学报2008年第1期表5中国,印度,世界出口美国的各类纺织品单价(单位:美元/平方米)2004年20o5年2006年产品类型中国印度世界中国印度世界中国印度世界纺织品服装1.251.9o1.781.341.981.751.451.9o1.79服装3.0o3.643.252.573.773.122.853.8O3.18除服装外的纺织品O.651.O8O.69
16、O.671.o6O.7lO.7l1.020.73纱O.570.340.470.49O.350.470.340.340.44织物O.6oO.76O.6lO.5lO.52O.44O.6lO.6oO.62资料来源:根据www.otexa.ira.doc.gov相关数据整理计算得出.表6部分发展中国家和地区的纺织业劳动力成本比较(2002年)(单位:美元/人?小时)国家或地区中国大陆中国沿海地区孟加拉印度巴基斯坦印尼斯里兰卡劳动力成本O.4lO.69O.250.570.34O.5O.4数据来源:WemerInternationalConsuhant.低廉的价格在竞争中取胜,这不是长久之计.3.中印纺织
17、品国际竞争力优劣势比较从以上的分析可知,与印度相比,中国的纺织产品虽然在国际市场占有率和价格方面具有优势,但国际竞争力水平却低于印度.分析原因有以下几点:(1)中国纺织品出口注重出口数量和价格竞争,忽视产品质量和品牌竞争.如前所述.中国纺织品在出口数量和价格方面都比印度具有优势.2004年美国从中国和印度进口的纺织品,中国的平均价格是1.25美元/平方米.同比下降10.9%;而印度的平均价格为1.9美元/平方米.同比下降1.6%.中国的国际竞争力一部分来源于中国低廉的价格竞争,这不能成为中国纺织产业今后的发展之路.另一方面.中国纺织产业的自主品牌较少,纺织品的附加值较低.据统计,2005年中国
18、纺织全行业的平均利润率仅为3%左右,全行业亏损面达20%.由于缺少自主品牌,中国纺织品贸易的利润都被国外采购商和中间商赚走了.而印度政府则十分重视提升纺织产业的附加值,积极促进特种和高科技纺织品的生产,同时积极筹建综合纺织园区.用科技提升纺织品的附加值.(2)与印度相比,中国将逐渐失去低廉的劳动力优势.在劳动力成本的比较上.中国纺织产业的竞争优势在很大程度上是由于劳动密集型产业的劳动力的工资成本优势.然而,近年来,中国纺织产业的劳动力工资水平有了较大的增长.一26一尤其是沿海地区的劳动力成本有了很大的提高(表6),而沿海地区是中国纺织品的主要出口地区.因此,中国在劳动力的成本上的优势可能减弱,
19、但相比之下,中国在劳动力的文化素质和熟练程度上还具有较强的竞争力.(3)印度政府和行业协会对本国纺织产业的重视程度高.随着纺织品配额的取消,印度政府和行业协会纷纷采取措施.加大纺织行业整合力度.提高纺织行业的技术含量.并积极寻求和海外企业的合作提升企业的竞争力.例如印度政府对印度亏损的国有企业进行整合.专门成立了印度国家纺织公司(NTC),主要管理政府接管的亏损的纺织企业,促进企业的复苏.另一方面,印度在促成行业中企业联合的同时.也在努力寻求与海外企业和邻国的合作,实现共赢.印度政府和行业协会对本国纺织产业的大力扶持对其国际竞争力的提升起到重要作用.三,结论及对策建议1.结论(1)中国的纺织产
20、品出口规模较大,且出口增长较快,印度的纺织产品出口规模较小.且出口增长缓慢;两国纺织品出口的产品结构的相似性有逐年递增的趋势,表现出竞争性的关系;同时两国在纺织品出口美国市场上也存在较强的竞争关系(2)中国与印度在纺织品的贸易上总体上呈竞争性关系.中国纺织品虽然在国际市场占有率国际商务对外经济贸易大学学报2008年第1期国际贸易上大于印度,但在贸易竞争力指数和显性比较优势指数上反映的竞争力水平均低于印度.在各类纺织产品中,中印在地毯和纺织服装上都有很强的国际竞争力.2.对策建议(1)鼓励和引导中国纺织企业提高产品的技术含量,增加产品附加值,创立自主品牌.随着纺织品配额取消以后,越来越多的低成本
21、国家将加入竞争,要想在竞争中取胜,中国不能再仅仅依靠产品出口数量的增长,更多的是要通过提高产品的技术含量和附加值,创立自主品牌来实现中国纺织产品国际竞争力的提升.(2)调整中国纺织业的产品结构,重视纺织产品的差异化生产.从产品结构看,中国和印度出口的都是中低档,劳动密集型的产品.要想提升中国的国际竞争力水平.应加强R&D投人力度,大力发展深加工,高附加值的产品,重视差异性产品的开发和生产.(3)采取市场多元化发展战略,进一步提高中国产品的国际市场占有率.中国纺织品的出口市场相对集中,其中2005年占中国纺织品出口市场前三位的日本,美国和中国香港地区的出口占整个出口的44.67%,中国纺
22、织产品出口过分依赖传统市场的格局仍然没有改变.因此,为了进一步提高纺织产品的市场占有率,中国应采取市场多元化发展战略,努力扩大纺织品的出口市场,开拓新的市场.注释:美国商务部纺织品服装办公室吴雅冰:创新是我国纺织品出El企业的必由之路.集团经济研究,2006年第4期.【参考文献】【l】李晓钟.从比较优势到竞争优势理论与实证研究【M】.浙江:浙江大学出版社,2004年版.【2】李晓钟,张小蒂.我国对外服务贸易国际竞争力分析【J】,福建论坛?人文社会科学版,2004,(7).【3】王永利.从竞争性与互补性看中印两国服装纺织品贸易的发展前景【J】.世界经济研究,2004,(8).【4】王亚静,陈富桥
23、,祁春节.中国与印度纺织品国际竞争力比较研究【J】.世界经济研究,2005,(4),【5】徐剑明.我国纺织业竞争力的国际比较及对策【JJ.国际贸易问题,2002,(1).【6】许继琴,金贤锋,我国主要出口商品国际竞争力的实证分析【J】.经济体制改革,2006,(3).【7】吴红光.我国纺织业国际竞争力分析与贸易政策调整【J】.中国软科学,2001,(11).【8】余为丽,王治.基于动态钻石模型的中国纺织服装业国际竞争力分析【J】.国际商务对外经济贸易大学学报,2006,(4).【9】宗毅君.中国,土耳其纺织品服装在欧盟市场竞争力比较研究【J】.世界经济研究,2006,(5),【10】Matth
24、iasDieter,HermannEnea,(2006)”Competi?tivenessintheGlobalForestIndustrySector.AnEmpiricalStudywithSpecialEmphasisoNGermany,”EumpeanJouma/ofForest.Researeh10.445456.(责任编辑陈淡宁)ComparisonofCompetitivenessofTextilesbetweenChinaandIndiaYUWen-juanLIXiaozhongAbstract:Usingtheinternationalmarketshare,tradecom
25、petition(TC)andrevealedcomparativeadvantage(RCA),thispapercomparestheexportsituationandcompetitivenessoftextilesofChinawiththoseofIndia.Theresultsindicatthatexportoftextilesofthesetwocountrieshasgreatsimilarityinproductandmarketstructure,andthereexistescorisiderablecompetitivenessbetweenthesetwocoun
26、tries.ComparedwithIndia,Chinahastheadvanmgeofexportvolume,buttheexportpriceandaddedvalueislower.Chinashouldincreasethetechnologycontentoftextileproducts,raisetheaddedvalueandestablishitsownbrands;Atthesametime,itshouldadjusttheproductstructure,stressthedifferentiationandtakethemarketdiversificationstrategytoimprovetheinternationalmarketshare.Keywords:Textiles;Exportcompetitiveness;ComparisonbetweenChinaandIndia一27
