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1、大家好,1,企望制造 ERP系统培训 报价管理,上海企望信息科技有限公司 Want I.T.CO.,LTD,2,报价管理的目的,一方面，通过建立科学、合理的报价系统来逐步规范目前的报价方式，减少核算工作量和人为出错率，从而提高工作效率和数据准确性，逐步实现数据共享。,另一方面，通过报价系统较准确地反映各报价单的成本构成，为业务接单提供有用的参考数据，为公司的市场营销起到分析指导作用。,Page 3,4,报价管理实现方法,通过设计合理的数据流程、收费项目、参数设置、计算公式和权限控制，来提高报价系统的可行性和安全性，其中：数据流程：要求清晰、统一，并具有较强的可操作性。收费项目：包括原料费用、辅
2、料费用、加工费用、运输费用、管理费用和附加费用等，要实现方便管理。参数设置：参考成本核算系统并结合各企业实际情况能进行灵活设置。计算公式：实现可自定义模式。权限控制：设置相应的访问权限和审批权限，并严格按系统流程执行。,Page 4,5,报价管理流程,填写基本信息,进行审核,自动计算报价,手工调整,修改,打印内部审核单,打印报价单,客户确认,填写基本信息,进行审核,自动计算报价,手工调整,修改,打印内部审核单,打印报价单,客户确认,Page 5,报价管理内容,潜在客户档案报价纸箱档案报价公式设置报价单管理纸板报价审核流程定义客户确认,Page 6,潜在客户档案(1),7,7,Page 7,8,
3、潜在客户档案(2),Page 8,潜在客户档案(3),9,建立潜在的客户档案，方便建立准纸箱产品信息设置运输成本是为了报价中计算运输费用,Page 9,潜在客户档案(4),10,Page 10,报价纸箱档案（1）,11,Page 11,报价纸箱档案（2）,12,Page 12,报价纸箱档案（3）,13,准纸箱档案建议方式可以在准纸箱档案中建立新品可以通过纸箱档案中的复制产品点右键复制到报价档案功能，将正式纸箱档案复制到准纸箱档案对于打样订单如果是先打样再报价，可以先在一次性订单中下单进行打样，然后在纸箱档案中将一次性订单的档案复制到准纸箱档案中；如果是先报价再打样，在准纸箱档案中建立档案，报完
4、价后将准纸箱档案进行客户确认（在报价单管理界面有客户确认功能），准纸箱档案就会自动进入正式纸箱档案，然后通过订单管理进行下单打样,Page 13,报价纸箱档案（4）,14,Page 14,报价纸箱档案（5）,15,Page 15,报价纸箱档案（6）,Page 16,报价公式设置（1）,17,Page 17,报价公式设置（2）,18,Page 18,报价公式设置（3）,19,A框中的各字段的含义：,Page 19,报价公式设置（4）,20,A框中的各字段的含义：,Page 20,报价公式设置（5）,21,B框中的各字段的含义：,Page 21,报价公式设置（6）,22,C框中的各字段的含义：,P
5、age 22,报价单管理（1）,23,选择客户报价选择具体产品并自动计算单价可以自动获取此产品相同币别的最新有效定价对可修改的项目进行调整，并调整实报单价，也可按 比例调整，或按原报价进行调价打印审核单进行多级别审核审核后打印报价单,Page 23,报价单管理（2）,24,Page 24,报价单管理（3）,25,报价单列表说明 1新增客户时自动默认税码、币别报价自动计算含税与不含税单价、外币单价可以手工修改实报单价，或按比例进行调整实报单价，手工修改有权限控制：报价降价最低百分比，当比例值低于此设置值时不允许保存修改实报单价，原料单价比率也会相应改变；修改原料单价比率可以反算实报单价可以打印内
6、部审核单：有明细、简洁、汇总、成套汇总等格式选择复制报价单：将已存在的报价单复制出一个新的报价单，只能将报价单复制给本客户,Page 25,报价单管理（4）,26,报价单列表说明 2“审核报价单”可以控制操作员是否有审核报价单功能，审核功能可以支持多级权限审核，同时记录每级审核的审核人，取消审核时也支持逐级取消并记录，并可以控制自己只能取消自己审核的状态打印报价单只有在该报价单已审核后才可以打印已审核的报价单需要做修改或删除时，需要逐级取消审核后才可以进行操作,Page 26,报价单管理（5）,27,Page 27,报价单管理（6）,28,报价单明细说明“是否可以查看报价单明细”控制能否查看报
7、价单明细功能列出产品报价各项目的计算情况可以对允许手工修改的报价项目进行修改单价补充条款可以录入一些备注信息,Page 28,纸板报价（1）,选择客户报价输入楞型、材质可自动计算纸价根据报价公式计算加工费，并可以通过浮动比例调整报价金额打印审核单进行多级别审核生成报价单号并打印报价单,Page 29,纸板报价（2）,30,Page 30,审核流程定义（1）,31,注：审核流程定义主界面权限大于等于9时，有“流程定义”与“操作权委派管理”的功能；小于9时，只有“操作权委派管理”功能,Page 31,审核流程定义（2）,流程定义界面各字段的含义：,Page 32,审核流程定义（3）,33,操作权委派管理界面各字段的含义：,Page 33,审核流程定义（4）,注：在操作权委派管理界面的流程名上右键委派或取消委派权限，是对这个流程名的所有审核状态进行委派或取消委派；在某一个审核态上右键委派或取消委派权限，只是对这一个审核状态进行委派或取消委派。,Page 34,客户确认,注：“报价单客户确认“权限是控制操作员是否可以进行客户确认客户确认一定要在审核后才可以操作,35,Page 35,报价管理常用报表,报价查询,Page 36,答疑解惑,切磋交流-请就本讲主题提问,Page 37,感谢：,与会者的积极参与和认真聆听！,Page 38,
