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1、,Oracle Primavera P6 培训第五篇 计划的更新与控制,主 讲 人：陈 琛,0,进度更新与实施控制,应用流程图,创建目标计划更新计划实际进展 分析与监控项目执行情况,进度更新与实施控制,目标计划是一个项目的副本，在完成对进度计划的优化后，将当前计划复制为目标计划，以便对项目的更新进行控制；每个项目可以保存多达无限个目标计划；同一时刻能指定3个目标计划与当前计划相比较给目标计划指定类型来进行分类；为公司在多个项目之间提供执行的基准点初始计划或“模拟分析”项目计划若要对目标计划进行修改与更新，则可将目标计划恢复后再进行修改与更新。,目标计划作用目标计划提供了一个基准,用户可以根据该
2、目标来对当前项目的费用、进度和资源执行情况进行对比分析与评价；“模拟分析”项目计划允许输入不同的方案来检查它们对当前进度的影响；将目标计划与当前项目进行比较，来分析当前计划执行的好坏；在第一次对进度进行更新前,创建一个初始目标计划在项目实施过程中，也可设置阶段性（如：月度或季度）目标计划。,打开要创建目标的项目必须有至少一个已经打开的项目才能设置目标计划；目标计划对话框显示了每个已打开项目的组标题带,任何已存在的目标计划在其下显示。,使用分配目标对话框来为项目选择激活的目标计划如果没有指定的激活目标计划,则当前项目被作为目标计划使用；一个目标计划可以在任何时间被指定为激活；分配是由用户指定的，
3、每个用户可以为当前项目选择一个不同版本的激活的目标计划。,创建目标计划更新计划实际进展 分析与监控项目执行情况,进度更新与实施控制,项目开始后，按照一定的时间间隔来更新实际进度信息以及资源使用量必须建立一套标准的更新程序标准的更新程序包括：时间周期、频率、数据采集范围、深度、内容、更新方式等基本要素,多长时间更新数据？可以根据项目的施工周期，可以选择按日，周，或月进行项目数据采集及更新，以及按一定的频率调整预测。如何采集数据？项目经理手工输入实际开工、完工日期，资源使用和费用消耗信息记录实际日期，实际资源使用量和费用对项目进行本期进度更新,什么是数据日期是指对项目进行进度计算的开始时间点；该日
4、期以后的作业都为未开始的作业在项目计划阶段，数据日期应与项目开始日期一致；在项目执行阶段，是本期执行数据报表的截止日期和下期进度计算的开始日期；数据日期总是起始于某天的开工时间（工作周期的起始点）。,数据日期,项目开始日期,最早尚需横道,目标横道,实线代表资源预算使用量,虚线代表资源预测使用量,实线代表预算使用费用,虚线代表预测使用费用,实际横道,数据日期是区分项目实际完成情况与尚需完成工作的分界,数据日期是项目尚需完成工作安排的起点,数据日期是项目进度更新的计算起点,输入实际值对于已实际完成的作业实际开始日期与实际完成日期 实际使用资源数量/费用实际消耗其他费用,输入实际值对于正在实施的工作
5、实际开始日期 完成百分比和/或尚需工期实际常规数量/费用和尚需数量/费用 实际其他费用和尚需其他费用,完成百分比,尚需工期,本期进度更新对有实际执行数据的作业根据用户定义的新数据日期重新进行进度计算的操作；还没有开始的在更新期内的作业将被推到此新的数据日期；与进度计算不同之处：在进行本期进度更新时,只有被更新的作业会被重新计算。在进行进度计算时,所有作业都根据工期和逻辑关系重新进行进度计算。,本期进度更新作用可以立刻聚焦到可能导致工期拖延的作业；可以对进度计算前的临界值进行监控，并查看在对项目中所有作业进行进度计算之前的问题。,原数据日期,AS,AS,ES,AF,EF,数据日期+2W,5d,1
6、0d/5d RD,8d,ES,EF,2d,EF,02-11-2013,16-11-2013,本期进度更新与进度计算的区别,AS,AS,AF,数据日期,5d,ES,EF,2d,EF,02-11-2013,16-11-2013,10d/5d RD,原数据日期,本期进度更新与进度计算的区别,EF,ES,2d,AS,AS,AF,数据日期,5d,ES,EF,8d,EF,原数据日期,10d/5d RD,02-11-2013,16-11-2013,本期进度更新与进度计算的区别,差别：本期进度更新只作用与本期相关作业，而进度计算则全部重新计算,本期进度更新,进度计算,创建目标计划更新计划实际进展 分析与监控项
7、目执行情况,进度更新与实施控制,分析进度日期项目的完成日期与里程碑点分析资源使用情况资源是否被充分利用分析费用支出当前项目费用是否在预算范围内,分析进度日期与目标计划对比分析聚焦到关键作业临界值监控和问题调整项目进度,临界值用来监控项目进展好坏的有力工具；可以定义为进度/费用在项目中可以接受的容限。,临界值属性指明要监控的参数类型,如总浮时或完成日期差值；设置临界值的上/下限值来定义容限；在作业层/WBS层对临界值进行监控；在作业层,P6 测试并报告每道作业中超出临界值的问题；在WBS层,P6 测试每道包含在指定WBS元素中的作业,如果任何一道作业超出了临界值,则生成一个问题。如果一个给定参数
8、超出了临界值，问题将自动生成。,问题问题是一个项目内的已存在的问题，它需要在项目完成之前被关注或进行修正；可以通过对项目临界值的监控自动生成；手工创建问题。,步骤一：创建临界值指明临界值参数设置临界值的上/下限值选择你想要监控的 WBS 元素指明详情的层次,WBS或作业分配责任人分配问题的优先级,步骤二：监控临界值生成问题分析问题与一个 WBS 元素、作业或资源相关给问题分配优先级指明向哪个责任人提出问题用 E-mail 将问题的详细情况及批注发给项目中的所有员工通过问题导航,快速地查看所有与某个问题相关的信息如果需要，解决问题,问题导航问题导航允许选择一个问题并切换到产生该问题的作业或WBS
9、，以查看问题详情；如果在问题导航器对话框中的按钮不可用，则该问题与那个窗口无关。,关闭问题提出问题后,由相关责任人提出整改方案并在解决问题后，需要关闭问题.将相关解决措施的文档挂接到相关作业上.,项目信息展示,应用流程图,视图组织定制 报表编制项目网站的发布,项目信息展示,视图是对作业信息进行定制浏览的表现形式可视化数据在屏幕上的组合显示在作业窗口提供了顶部/底部视图查看数据,顶部视图 作业表格横道图作业使用剖析表作业网络图,底部视图作业详情资源剖析表 作业表格作业使用直方图横道图资源直方图作业使用剖析表逻辑跟踪,显示两个部分:作业表格 在左侧的列表中显示作业数据甘特图 在右侧窗口中以图形化方
10、式显示作业的进度信息,分组与排序方式：按自定义的组织方式来显示项目信息 应用过滤器：筛选出在视图将显示的信息显示的栏位：屏幕上所有可视栏位的组合 时间标尺：选择时间标尺的格式与显示的时间范围等横道设置：设置要在横道图区域显示的横道及其风格与标签附注顶部/底部视图选项：作业窗口提供了在顶部/底部视图中查看数据的选项,视图组成元素,分组作业将具有共性的作业进行归类的灵活的方法在PM的各窗口均可进行分组可以根据层次化数据结构对作业进行分组。例如：WBS、作业分类码、项目分类码也可以根据PM中的字段数据进行分组。例如：工期、费用、日期等作业窗口默认的分组类型是WBS。,作业分组作用快速直观地查看项目数
11、据的方式在分组标题带中可显示小计在横道图区域中查看汇总横道可自定义显示分组的层次作为视图的一个组成部分保存在视图中,作业排序决定在每个分组中的作业将如何来排序对于单一的数据项排序，可直接点击数据栏位的标题，支持升序与降序方式；可以创建由多个排序条件组成的组合式排序,该操作必须在分组与排序窗口中设置。,过滤器应用过滤器是一系列的筛选条件，而这些条件决定了哪些作业将会被显示出来；过滤器可以保存并再应用；在单个过滤器中,可以使用多个选择条件；一个或多个过滤器可以同时在一个视图上组合应用；过滤器可以作为视图的一部分保存下来。,过滤器分类默认所有用户可用；15个预先定义好的过滤器；不能被修改或删除。全局
12、所有用户可用。用户自定义可以被当前用户在它们具有存取权限的项目上使用；用户可以复制默认的过滤器，而后进行修改。,使用过滤器的优势用户在建立视图时往往会使用到具体的过滤器，以便于直观地进行分析与查看某一类作业的情况，而且可以将注意力集中到某些特定的作业数据上；例如：仅查看“土建作业”、“需停工待检的作业”或“里程碑作业”等建立动态的过滤器以帮助进行作业的实际数据的更新（如：“下一个月作业”或“正在进行的作业”等）；用来分析关键路径上的作业，帮助进行项目计划的优化以及随时关注关键作业的最新情况。,过滤器DEPT=ADMN,过滤操作的样例,输出效果设置设置进展聚光灯挂接幕布挂接文字定制数据日期线,保
13、存视图视图可以是全局的或特定用户的当前用户只有创建该视图的用户可以在将来对其进行存取；所有用户所有注册用户都可以对其进行存取；其他用户指定的用户可以在将来对该视图进行存取.而当前用户将来也不可以对其进行存取。视图可导入导出,视图打印设置,典型视图,典型视图,典型视图,典型视图,典型视图,视图组织定制 报表编制项目网站的发布,项目信息展示,报表向导操作简单方便、直观；使用报表向导工具来创建新报表；修改使用报表向导工具制作的报表；制作复杂的随时间分布的资源与费用的报表。,报表输出直接打印；输出为HTML文件，直接由网页调用；输出为ASCII文本文件，该文件可以由EXCEL打开，因而可以进行进一步的
14、修改。,视图组织定制 报表编制项目网站的发布,项目信息展示,将项目的信息发布为WEB站点，只需将其与公司的网站链接就可查看项目的信息；项目网站可以包含一个项目或多个项目，所发布的项目必须为打开状态；可发布项目中视图、报表及其他信息；可以从项目高层直接定位到详细的作业、文档或资源使用等；可以浏览项目的WBS、作业、资源层次、风险和问题等。,总体更新撤销功能向下填充功能导入、导出功能作业停工与复工项目check in/out多级计划编制,常用功能介绍,例如：作业代码增加前缀“201012-”,总体更新,只有在作业详情中的常用、状态、资源和关系类型页面中的数据可以进行撤消修改；若要撤消分配到作业上的
15、作业分类码，只有通过在作业栏位上修改了作业分类码才可以撤消；系统超级用户可以清除撤消历史。,撤销功能,当执行以下操作后，撤消将不能执行：程序 退出程序数据 汇总数据，刷新数据进度计算/本期进度更新 自动进度计算，更新进展，本期进度更新项目/Portfolio 创建项目，打开或关闭项目，导入portfolio，打开portfolio 对话框 用户设置，管理设置，批准工时单进度计算，资源平衡，改变视图，和打开一个新的视图不会清除撤消历史数据。,撤销功能,风险管理,描述风险设置风险类型创建风险计算风险的暴露值分析风险的影响,允许对与特定 WBS、资源相关的潜在风险进行定义,分类,并按优先级排序。可使
16、用这些功能:创建风险控制计划为每个风险分配可能出现的概率为每个风险分配OBS元素有管理风险的责任人计算风险的净暴露值为每个项目风险执行“模拟分析”分析影响使用暴露值来决定风险对费用、浮时 和完成日期的影响。,描述风险,可以创建风险类型,或将可能的风险分类。分配给任何项目中的风险为所有项目将风险分类并标准化,查看风险类型,使用下列条目来计算风险的净暴露值潜在影响的日期发生的可能性资源用量和估计其他费用暴露值用来决定风险对项目费用、浮时 和完成日期的影响,暴露值,应用风险的暴露值并计算对项目进度、目费用 和项目工期的影响将暴露值应用到完成不早于风险的影响日期的作业上不包括已完成的作业或里程碑作业作业的工期类型决定 WBS 或项目完成日期是否会受到影响应用暴露值允许对每个项目风险进行“模拟分析”分析影响,计算风险的影响,Oracle Primavera P6 EPPM,
