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1、2010年1-4月我国石油和化工行业运行分析2010-5-28据国家统计局最新发布的数据，2010年1-4月，我国规模以上工业增加值同比增长19.1%，增速比一季度回落0.5个百分点。4月份，工业企业产品销售率为98.4%，比上年同月提高0.6个百分点。工业企业实现出口交货值7183.7亿元，同比增长27.5%。国民经济呈现继续向好发展态势，为国内石化行业全面复苏打下坚实基础。一、固定资产投资情况2010年1-4月，我国石油和化工行业累计实际完成固定资产投资2300.3亿元，同比增长10.4%，增速比上年同期下降9.4个百分点，与2010年1-3月基本持平。分子行业看，1-4月油气开采业投资额
2、达505.6亿元，同比增长2.7%，比上年同期下降7.4个百分点，比2010年1-3月加快1.0个百分点。2010年以来国际油价加快上涨，4月6日，纽约商品交易所5月份交货的轻质原油期货价格当天盘中最高涨至每桶87.09美元，是自2008年10月初以来油价首度突破87美元关口，刺激了上游油气开采行业投资的回升；1-4月，炼油、炼焦及核燃料加工业化工行业投资额达386.6亿元，同比增长4.1%，而上年同期以及2010年1-3月均为负增长。4月14日国家上调成品油价格保证了炼油行业在国际原油价格上涨的情况下获得稳定利润，这对炼油行业的固定资产投资有明显的推动作用；1-4月化学原料和化学制品制造业投
3、资额达1408.1亿元，同比增长15.0%，增速比上年同期下降近20个百分点，比2010年1-3月下降0.8个百分点，化工行业投资增速下降得益于行业内产能调整和结构升级的相关政策。表 1 2010年1-4月我国石油和化工主要子行业城镇固定资产投资及占全国比重情况全国城镇固定资产投资石油和化工行业自年初累计共计完成石油和天然气开采业石油加工、炼焦及核燃料加工业化学原料及化学品制造业自年初累计实际完成（亿元）46742.72300.3505.6386.61408.1同比增长（%）26.110.42.74.115.5占全国比重（%）1004.91.10.83.0数据来源：国家统计局图 Error!
4、Bookmark not defined. 2008年4月-2010年4月我国石化行业主要子行业累计城镇固定资产投资增速 注：此处石油和化工业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学制品制造业数据来源：国家统计局二、生产情况1、石油和化工行业增加值在宏观经济进一步回升的带动下，石油和化工行业经济已经明显进入回升通道，但三大子行业表现各异。2010年1-4月，油气开采业增加值同比下降2.4%，而上年同期和2010年1-3月的增速分别为10.0%和0.4%；石油加工、炼焦及核燃料加工业增加值同比增长17.2%，与2010年1-3月增速基本一致，而2009年1-4月增速是
5、-5.1%。受益于新的成品油定价机制有效保障了炼油利润，该行业经济回升的势头最为强劲；1-4月化学原料及化学制品制造业增加值增速为20.5%，比上年同期高出15.3个百分点，比1-3月增速略降1.1个百分点，行业回暖态势也比较明显。图 Error! Bookmark not defined. 2008年4月-2010年4月我国石油和化工行业三大子行业累计工业增加值同比增速数据来源：国家统计局2、原油和成品油产量和库存2010年1-4月，我国原油产量累计达6444.8万吨，同比增长4.3%，增速略低于2010年1-3月水平，而2009年1-4月原油产量为负增长；2010年4月份，我国原油产量16
6、26.2万吨，同比增长4.2%，环比下降3.86%。2010年1-4月原油加工量为13482.1万吨，同比增长20.7%，增速比1-3月略降0.9个百分点，而2009年1-4月原油加工量为负增长；2010年4月份，原油加工量为3440.6万吨，同比增长17.1%，环比略降0.4%。3月以来，由于炼油企业均对原油价格能否继续上涨持怀疑态度，导致主渠道对原油和成品油存货积极性有所下降，原油加工量初步显现走低态势。2010年1-4月，三大主要成品油产量继续增长，但增速放缓。其中，汽油产量累计2458.0万吨，同比增长7.5%，增速比上年同期下降2.6个百分点；煤油产量549.5万吨，同比增长33.9
7、%，增速比上年同期加快32个百分点；柴油产量4985.7万吨，同比增长21.3%，而上年同期也是负增长。除煤油外，汽油和柴油1-4月的累计产量同比增速均比1-3月略有下降。4月份，我国汽油产量611.8万吨，同比增长5.5%；煤油产量145.7万吨，同比增长32.4%，柴油产量1269.8万吨，较上年同期增长18.8%。4月份除汽油外，煤油和柴油产量环比均有不同程度增长。一般情况下，柴油产量占三大成品油产量60%以上，而2009年一季度国内工业经济陷入低迷状态，对柴油的需求下降较快，柴油库存达到历史高位。对汽油来说，受益于汽车产业的发展，主要用于道路交通的汽油需求不但没有削弱，反而出现增长，因
8、此主要炼厂大幅增产汽油，减产柴油。经过一年的恢复，市场对柴油的需求回升，炼厂则相应调整了汽油和柴油生产的比例。从库存来看，据新华社“新华08系统”5月21日发布的4月中国石油库存数据显示，4月末国内原油库存（不含储备库存）2774万吨，比3月末减少80万吨，环比下降2.8%。4月末成品油（汽煤柴)库存1753万吨，比3月末减少101万吨，环比下降5.4%。其中，汽油库存630万吨，增加5万吨，增长0.8%；柴油库存958万吨，减少100万吨，下降9.5%；煤油库存165万吨，减少6万吨，下降3.5%。虽然4月份我国原油净进口环比增加近20万吨，原油加工量环比减少15万吨，但原油产量环比减少近7
9、0万吨，加上地方炼厂开工率走高等原因，导致国内原油库存的下降。图 Error! Bookmark not defined. 2008年-2010年同期我国原油产量及同比增长率比较数据来源：国家统计局图 Error! Bookmark not defined. 2008年-2010年同期我国原油加工量及同比增长率比较数据来源：国家统计局表 Error! Bookmark not defined. 2010年1-4月我国主要油品产量 当月产量（万吨）同比增长（%）自年初累计产量（万吨）累计同比增长（%）汽油611.8 5.5 2458.0 7.5 煤油145.7 34.3 549.5 33.9 柴
10、油1269.8 18.8 4985.7 21.3 润滑油79.9 22.5 273.0 29.7 燃料油172.1 8.3 665.3 10.5 石脑油210.1 79.1 777.7 73.7 数据来源：国家统计局图 Error! Bookmark not defined. 2008年4月-2010年4月我国汽油煤油柴油累计产量同比变化趋势数据来源：国家统计局图 Error! Bookmark not defined. 2008-2010年同期我国三大成品油月度产量对比数据来源：国家统计局3、化工产品产量2010年1-4月，在我们所监测的主要化工产品中只有合成橡胶和杀菌剂原药产量为同比负增长
11、，其它主要化工产品产量呈现持续快速增长局面，但增速较2010年1-3月有所放缓。其中部分有机产品和合成树脂产量增速较快，如纯苯、精甲醇、冰醋酸和聚乙烯产量同比增速均在30%以上，精甲醇的产量增速甚至达到了59.2%，而上年同期该产品产量增速为负值。2010年1-4月，受西南旱灾和北方冰冻天气影响，主要化肥产品需求仍处于低迷期，化肥整体产量增速仅为8.7%，分别比上年同期和1-3月下降1.0和2.5个百分点。2010年1-4月主要化工产量迅速增长的主要原因是上年同期基数较低，且经济向好以及通胀预期提升了化工产品价格，并刺激着化工企业开工率的加速回升。表 Error! Bookmark not d
12、efined. 2010年1-4月我国主要化工产品产量基础化工原料当月产量（万吨）同比增长（%）自年初累计产量（万吨）累计同比增长（%）硫酸537.0 13.0 2176.1 24.6 浓硝酸21.5 19.4 74.9 27.8 盐酸67.5 6.0 268.4 10.3 氢氧化钠（烧碱）183.8 22.1 673.2 22.4 碳酸钠（纯碱）167.0 3.5 691.9 19.0 碳化钙（电石）133.2 18.0 531.3 33.6 乙烯108.1 26.1 390.8 19.6 纯苯43.3 25.9 171.2 30.4 精甲醇134.4 36.0 509.2 59.2 冰醋酸
13、31.7 33.8 119.5 38.6 合成材料当月产量（万吨）同比增长（%）自年初累计产量（万吨）累计同比增长（%）合成树脂及共聚物373.8 23.9 1371.3 23.5 其中：聚乙烯92.3 43.3 324.8 30.8 聚丙烯80.4 25.2 302.1 18.9 聚氯乙烯91.7 16.5 358.6 19.6 合成橡胶25.0 -14.1 98.1 -8.8 合成纤维单体109.5 16.1 433.3 27.9 合成纤维聚合物115.1 1.3 432.5 4.6 化肥农药当月产量（万吨）同比增长（%）自年初累计产量（万吨）累计同比增长（%）化肥总计（折纯）593.3
14、1.6 2222.4 8.7 其中：氮肥（折含N100%）417.3 -2.0 1625.0 6.1 尿素（折含N100%）244.5 3.2 948.2 5.0 磷肥（折含P2O5100%）138.2 10.1 510.9 15.6 钾肥（折含K2O100%）37.8 14.9 86.0 21.6 磷酸铵肥（实物量）174.9 12.5 712.1 25.0 化学农药原药（折100%）25.9 17.286.2 20.1 其中：杀虫剂原药（折100%）7.5 -1.3 27.6 11.7 杀菌剂原药（折100%）1.3 -45.8 5.6 -31.7 除草剂原药（折100%）10.7 33.
15、8 35.8 36.6 数据来源：国家统计局三、需求情况1、成品油需求在宏观经济持续回升的影响下，国内成品油需求逐季回暖，但需求增速有放缓之势。2010年1-4月，我国炼油业销售产值（现价）为7371.62亿元，同比增长61.9%，增速与1-3月基本持平，同比增速较快的原因主要是由于上年同期基数较低。与2008年1-4月相比，销售产值增长了30.43%，可以看出，1-4月炼油业销售产值已经超过危机前水平，表明成品油需求的回升是明显的，不过，成品油价格上涨的因素也不容忽视，2010年4月15日，发改委上调国内汽柴油最高零售价，涨幅均为320元/吨。2010年4月销售产值达2012.58亿元，同比
16、增长59.2%，环比增长3.0%，单月销售产值创2008年以来新高。1-4月炼油业销售产值同比增速较快的主要原因一是由于国内成品油需求在回暖，二是上年同期基数较低所致。2010年1-4月炼油业产销率为99.4%，同比增长1.1个百分点，4月产销率为99.7%，同比下降1.66个百分点，环比下降3.0个百分点。从成品油产销率数据可以看出，4月份我国成品油需求增速有所放缓，甚至低于2009年同期水平，但产销率仍接近100%，这与炼油企业加大了成品油出口量有关，4月出口量为257万吨，同比增长23.7%。图 Error! Bookmark not defined. 2008-2010年同期我国炼油业
17、销售产值和产销率数据来源：中国石油和化学工业协会注：每年一月份的统计数据缺乏1-4月，我国原油表观消费量为14147.5万吨，同比增长21.0%，而上年同期增速是-3.6%，2010年1-4月的增速比2010年1-3月下降1个百分点。1-4月，三大成品油表观消费量为7634.1万吨，同比增长14.4%，而上年同期增速是-5.1%，2010年1-4月的增速比2010年1-3月下降0.8个百分点。分产品看，1-4月汽油、煤油和柴油的表观消费量同比分别增长2.4%、18.6%和20.5%，三种成品油表观消费量增速较快的原因除了上年同期基数较低外，国内经济逐渐回暖带动需求增长也是主要原因。1-4月这三
18、大成品油表观消费量不仅高于上年同期水平，也高于2008年1-4月危机前水平，这表明国内成品油市场需求已经摆脱危机时的低迷状态并开始迅速增长。图 Error! Bookmark not defined. 2008年4月-2010年4月我国原油和主要成品油累计表观消费量增速数据来源：国家统计局2、化工产品需求1-4月，化工产品需求情况继续好转，我国化工行业1销售产值（现价）14526.21亿元，同比增长39.3%，增速比2010年1-3月略降1.5个百分点，而上年同期是下降2.1个百分点。销售产值增速较快的主要原因是上年同期基数较低以及化工行业市场需求恢复较快。2010年4月份化工行业销售产值同比
19、增长35.3%，环比加快1.39个百分点，而2009年1-4月是负增长。2010年1-4月产销率为97.5%，与上年同期基本持平，3月份产销率为99.0%，同比增加1.6个百分点，环比增加0.9个百分点，是自1月以来连续三个月保持增长，这表明化工产品销售情况正在逐步好转，产销衔接情况良好。图 Error! Bookmark not defined. 2008年4月-2010年4月我国化工行业销售产值和产销率数据来源：中国石油和化学工业协会1-4月，除硝酸磷肥外，我们监测的多数化工产品表观消费量继续保持正增长。其中，冰醋酸、磷酸铵肥、电石等产品表观消费量同比增速均在30%以上，冰醋酸的同比增速甚
20、至达到74.0%。但多数化工产品该指标的增速与1-3月相比有明显回落，尤其是氮肥产品的表观消费量增速持续回落，1-4月，国内氮肥表观消费量同比增速为4.5%，增速分别较1-3月和1-2月下降2.8和10.9个百分点，这进一步反映了部分氮肥产品需求的低迷。图 Error! Bookmark not defined. 2008年4月-2010年4月我国部分化工产品表观消费量增速数据来源：中国石油和化学工业协会四、价格情况1、原油和成品油价格2010年1-4月，国际原油价格整体呈现震荡上行走势。1月初国际油价上升到83美元/桶的高位后，受北半球气温逐渐回暖、美元升值、美国石油库存增加、需求不振等因素
21、的影响，国际油价逐步走低，1月末跌落到70美元/桶附近；进入2月，受美元走软以及利好经济数据的推动，国际油价开始反弹。进入4月上旬，油价大幅上升。4月30日，6月交货的WTI期货价格收于每桶86.15美元。整个4月WTI原油现货月平均价格为83.58美元/桶，比1月的月平均价格高出8美元/桶。2010年一季度，国内成品油价格自2009年11月上涨以来并没有调整，但3月以来，随着国际原油价格上涨，国内市场对于成品油价格上调的预期非常强烈。4月14日，发改委年内首次上调成品油价格，汽油柴油最高零售价每吨均上调320元。前期炼油与销售虽然受到成品油调价滞后的影响，但此次调价基本恢复了调价时滞对炼油行
22、业销售业绩的影响。图 Error! Bookmark not defined. 2010年1月-2010年4月WTI原油期货价格走势数据来源：普氏图 12 2009年4月-2009年4月我国主要成品油月平均价格数据来源：中国石油和化学工业协会2、化工产品价格2010年1-4月，在能源和大宗原材料价格大幅上涨的情况下，化工产品价格总水平继续走高，但一些化工产品价格仍相对较为低迷。2010年4月，我们重点跟踪的48种化工产品月平均价格中，价格环比下降的有17种，数量比3月份增加4种，价格环比上升或持平的有31种，即有64.6%的化工产品价格均实现了环比上升或不变。从具体产品价格走势来看，1-4月，
23、多数无机和有机化工产品价格保持上扬，主要合成树脂、合成纤维聚合物以及合成纤维单体产品价格也在上涨；但我们所监测的13种化肥产品中，除了普通过磷酸钙、国产氯化钾以及国产硫酸钾价格与上月持平外，其余化肥产品价格均有不同程度下跌，这反映了目前国内化肥市场低迷态势仍未改变，在需求不能尽快好转之前，国内化肥企业仍然面临着较大困境。图 Error! Bookmark not defined. 2008年4月-2010年4月我国部分化工产品月平均价格指数走势数据来源：中国石油和化学工业协会五、进出口情况2010年1-4月，我国石油和化工行业进出口贸易总额1428.0亿美元，是历史同期最高水平，同比增长70.
24、0%，增速比2010年1-3月下降4个百分点，上年同期增速是-37.4%。其中，进口总额1040.0亿美元，同比增长86.3%，增速比2010年1-3月下降6.8个百分点，上年同期增速是-40.7%；出口总额388.0亿美元，同比增长37.7%，比进口增幅低32.3个百分点，贸易逆差为652.0亿美元，同比增长135.7%，石化产品进出口逆差也是历史同期最高水平。图 14 2008年4月-2010年4月我国石油和化工产品累计进、出口总额及同比增速数据来源：中国海关1、原油和成品油进出口海关总署数据显示，2010年1-4月，我国原油累计进口量达7785万吨，同比增长36.7%，而上年同期是下降4
25、.5个百分点，2010年1-4月进口量比2010年1-3月减少2.3个百分点。4月份我国原油进口2117万吨，同比增长30.9%，环比增长0.5%，是自2006年1月以来第三个单月进口量超过2000万吨的月份，前两次是在2009年12月和2010年3月。国内经济回暖以及需求持续增长是近期我国原油进口迅速增长的主要原因。2010年1-4月，我国成品油出口量为950万吨，同比增长52.0%，增速比上年同期加快22.6个百分点，比2010年1-3月下降14.4个百分点。4月份出口量257万吨，同比增长23.6%，环比下降2.7%。一季度以来国内汽柴油的产量维持高水平，同时主要炼厂汽油库存水平仍然偏高
26、，为了消化库存，1-4月国内的成品油出口量增速较快。相对而言，我国成品油累计进口量保持下降态势。2010年1-4月，我国成品油进口量为1205万吨，同比下降4.8%，降幅比上年同期扩大3.0个百分点。4月份，我国进口成品油341万吨，同比下降7.8%，环比下降5.9%。国内成品油供给相对过剩是导致成品油下降的主要原因。表 4 2009年4月-2010年4月我国原油单月进出口数量和累计平均单价时间进口出口数量累计平均单价数量累计平均单价万吨同比%美元/吨同比%万吨同比%美元/吨同比%2009年4月1617 13.5 315.3 -53.2 3659.3 356.6 -39.1 5月1709 5.
27、5 328.9 -52.3 47215.4 369.3 -38.1 6月1661 14.0 333.9 -53.5 30-51.1 368.6 -38.7 7月1963 42.4 370.4 -50.3 4368.0 383.4 -46.9 8月1847 18.0 385.7 -50.0 5537.8 386.0 -49.5 9月1720 14.5 401.1 -48.5 39-32.4 397.7 -48.2 10月1934 19.7 412.8 -46.6 3618.0 405.7 -47.7 11月1712 28.1 423.8 -43.7 42100.0 420.2 -44.7 12月
28、2126 47.9 438.0 -39.4 36-14.3 425.2 -40.6 2010年1月1711 33.5 549.7 81.8 13 -71.1 553.2 45.8 2月1851 57.8 555.6 81.1 22 -63.9 578.6 61.7 3月2106 28.9 553.6 80.5 28 -40.4 567.8 61.0 4月2117 30.9 558.7 77.2 19 -47.2 559.6 56.9 数据来源：中国海关注：此处平均单价自年初累计进口金额/累计进口数量图 15 2008年-2010年同期我国原油进口量及同比增长率数据来源：中国海关图 16 200
29、8年-2010年同期我国原油累计进口量及同比增长率数据来源：中国海关表 5 2009年4月-2010年4月我国成品油单月进出口数量和平均单价时间进口出口数量累计平均单价数量累计平均单价万吨同比%美元/吨同比%万吨同比%美元/吨同比%2009年4月3702.8350.7-48.820869.1408.8-45.45月334-28.3359.2-49.41714.3408.7-45.46月358-2.5375.8-50.524675.7418.5-45.77月380-13.0394.8-51.121595.5428.6-49.28月271-18.9410.0-51.123922.6444.2-45
30、.29月2809.4426.5-49.320851.8459.6-44.610月23819.0436.6-47.820943.2468.9-43.811月23822.7447.8-45.222476.4480.4-42.112月330-9.1459.5 -40.636782.6501.2-37.52010年1月2546.3610.7 79.1270138.9623.031.82月289 -14.5 599.4 73.8 160 6.7 624.2 41.5 3月322 0.6 593.5 70.4 264 70.3 634.0 51.5 4月341 -7.8 589.3 68.0 257 23
31、.6 636.8 55.8 数据来源：中国海关注：此处平均单价自年初累计进口金额/累计进口数量 图 17 2008年-2010年同期我国成品油进口量及同比增长率数据来源：中国海关图 18 2008年-2010年同期我国成品油出口量及同比增长率数据来源：中国海关2、化工产品进出口2010年1-4月，我国化工行业进出口总额为793.0亿元，同比增长48.2%，增速比2010年1-3月下降3.4个百分点，而2009年1-4月增速是-29.5%，。1-4月，进口总额481.2亿元，同比增长61.4%，增速比2010年1-3月下降7.2个百分点，而2009年1-4月增速是-27.6%。1-4月，出口总额
32、301.8亿元，同比增长30.8%，增速与2010年1-3月基本持平，2009年1-4月增速是-31.9%。化工行业前四个月的逆差达189.3亿元，同比增长157.4%。进口增速持续高于出口增速是贸易逆差加大的主要原因，这一方面表明国内的进口需求（即部分内需）非常旺盛，另一方面也表明出口需求（即外需）仍然不容乐观。表 Error! Bookmark not defined. 2010年1-4月我国主要化工产品累计进出口量值进口出口数量金额数量金额万吨同比%万美元同比%万吨同比%万美元同比%无机化学品306.8-5.430698666.8488.08.131770844.4有机化学品1000.3
33、-6.4117102257.9274.537.976972634.7化肥(实物量)289.742.1104434-6.3291.031.68647923.1农药2.329111.51813123.521.6112.46414016.3合成树脂1028.214.9148340860.384.949.516990866.3合成橡胶59.762.0147542114.85.9129151.813840184.2合成纤维单体488.59.550406680.70.0743-79.1153-62.3合成纤维聚合物41.427.211109395.128.3-2.24483938.9数据来源：中国石油和化学工业协会图 19 2008年4月-2010年4月我国化工产品累计进、出口总额及同比增速数据来源：中国石油和化学工业协会作者：国研网行业研究部 来源：国研网石油和化工行业月度分析报告责任编辑：杜娟
