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1、2023年中国新能源环卫车产业发展现状研究报告一、我国环卫车销量连续三年下降，新能源类环卫车的市场占比仅5.9%随着世界经济的发展，全球主要经济体的工业化程度不断提升，碳排放量长期保持增长趋势。当前，多数国家和地区承认温室气体的过度排放将破坏人类的生活环境，过量的碳排放，将导致臭氧层被破坏，全球气候变暖，台风飓风频繁出现，高温、干旱、暴雨、泥石流等自然气候出现极端，对人们的生活环境造成影响，影响社会的可持续发展，因此全球主要的经济体正在积极控制碳排放，携手共建低碳社会。根据BP能源报告统计,2011-2021年，全球碳排放在上下波动中呈现上升的趋势，中国的碳排放量保持连年增长的态势。其中，20
2、20年，新冠疫情暴发，全球主要经济体受到疫情冲击，出现大面积、长时间的停工停产，全球碳排放量出现自二战以来的最大降幅。2022年，俄乌冲突加剧，国际局势动荡不安，全球能源供应十分紧张，俄罗斯在西方国家的制裁下，宣布暂停对欧洲供应天然气，导致欧洲天然气资源紧缺，部分国家恢复采用煤炭发电、供暖，欧洲地区的碳排放量将出现大幅度上升。同时，我国积极践行双碳发展战略，在建筑行业、交通行业、基础设施建设等领域推行节能降碳减排方案，加快推进清洁能源对化石能源的替代，因此我国的碳排放量将有所降低。预计2022年，全球碳排放量约为366亿吨，中国碳排放量约为101亿吨，中国碳排放量占全球比重28%左右。精品报告
3、专项定制品质服务烫料来源：BP、智研咨询整理据住建部,2015-2021年，我国机械化道路清扫面积及生活垃圾清运量整体呈现上升趋势，其中，机械化道路清扫面积更是保持连年增长的态势。2021年，我国机械化道路清扫面积为81.09亿平方米，同比增长9.21%;生活垃圾清运量为2.49亿吨，同比增长5.96%道路清扫和生活垃圾清运是环卫车最主要的应用场景，随着城镇化的推进，城市居住人口增加，使得我国机械化道路清扫面积和生活垃圾清运量逐年增长，叠加垃圾分类处理、乡村农居环境治理等相关政策的落地实施，我国环卫市场行业规模不断扩大，进一步加大对于环卫设备的市场需求，推动环卫车行业的发展。2015-2021
4、年中国道路清扫面积及生活垃圾清运量统计精品报告当项定制品质服务资料来源：住建部、智研咨询整理随着我国环卫行业不断变革更新，在城市的主次干道甚至人行道、辅道、背街小巷、公园广场等场景已经实现了机械替代人工，城市环卫工作的精细化管理更是促使环卫作业机械化率不断提升。当前，清洗车、清扫车、多功能抑尘车、垃圾清运车、绿化喷洒车等各类环卫车辆随处可见。近年来，我国环卫装备采购总量不断下滑，环卫车销量也保持下降的态势，据银保监会交强险数据，2018-2022年，我国环卫车销量整体呈现先上升后下降的趋势，且已经连续三年同比下降，2022年，我国环卫车销量8.25万辆，同比下降18.6%o2018-2022年
5、中国环卫车销量统计精品报告,专项定制,品质服务资料来源：银保监会交强险数据,智研咨询整理随着新能源技术的发展，环卫行业中出现了除柴油类、汽油类和天然气类以外的新能源类环卫车，例如，插电混合动力环卫车、增程式电动环卫车、纯电动环卫车和氢燃料电池环卫车。2022年，我国柴油类环卫车的市场占比87.1%左右，同比下降0.3个百分点；汽油类环卫车的市场占比约为6.2%,同比下降0.7个百分点；新能源类环卫车的市场占比5.9%左右，同比上升2个百分点；天然气类环卫车的市场占比0.9%左右，同比下降1个百分点。通过环卫车分能源市场占比来看，我国的环卫车仍然是以传统能源类为主，新能源类环卫车的市场占比较低，
6、在国家及地方政策的推动下，我国新能源环卫车的市场占比将不断提升。20212022年中国环卫车分能源市场占比统计90.080.0%70. 060.050.0%40.0*30.0%20.010. 00.0柴油类汽油类新能源类天然气类2021年2022年 奏料来源：银保监会交强险数据、智研咨询整理精品报告专项定制品质月艮务二、新能源环卫车销量连年增长，市场渗透率持续提升化石燃料是迄今为止造成全球气候变化的最主要原因，占全球温室气体排放的75%以上，占所有二氧化碳排放的近90%o目前，我国绝大部分环卫车依靠化石燃料来提供动能，且环卫车的工作运转时间和频率较高，使得环卫车成为主要的二氧化碳排放来源之一。
7、经过二十余年的发展，我国新能源环卫车的技术水平愈发成熟，受到各地方政府的采购推广，加上环卫行业市场化进程加速，拉动新能源环卫车采购需求上升。根据银保监会交强险数据，2016-2022年，我国新能源环卫车销量连年增长，2022年，我国新能源环卫车的销量为4867辆，同比增长22.84%,主要系我国防疫政策逐渐放宽，各地区的环卫需求及发展规划相继推出，环卫市场回春所致。2014-2022年中国新能源环卫车销量统计精品报告,专项定制,品质服务新能源环卫车箱第一增速资料来源：银保监会交强险数据、智研咨询整理从新能源环卫车销量分地区来看，2022年，我国新能源环卫车销量排名前五的地区分别是广东、四川、江
8、苏、河南及河北，其占比分别为25.90%、14.80%、10.50%、8.50%和7.90%,五个地区共同占比67.60%o新能源环卫车的市场需求格局较前两年发生了较大的改变，由北京、深圳地区集中需求向各个地区分散需求进行演变，市场分布区域更加均衡。从新能源环卫车销量分产品来看，2022年，我国新能源环卫车销量排名前五的产品分别是洗扫车1135辆、清洗车935辆、自装卸式垃圾车550辆、路面养护车527辆和桶装垃圾运输车504辆，其销量占比分别为3.3%、19.2%、11.3%、10.8%和10.4%。随着城镇化率的提高，城市人口的增加，我国机械化清扫道路面积和生活垃圾运输量将不断上升，拉动洗
9、扫车、垃圾车的市场需求持续攀升。2022年中国新能源环卫车销量分地区、分产乩情况分地区销最ToP5资料来源：限保监会交强险数据、智研咨询整理精品报告专项定制品质服务2022年12月，国家发改委发布了十四五”扩大内需战略实施方案，提出要加快推动城市公交、出租、物流、环卫等公共领域车辆和公务用车电动化，随即成都、上海等地区相继颁布环卫新能源政策，要求环卫新增或更新车辆基本采用新能源车，促进公共领域车辆电动化替代。环卫车作为公共领域车辆，在政策的引导下，正逐步推进新能源化，2016-2022年我国新能源环卫车渗透率整体呈现上扬态势，2022年，我国新能源环卫车的渗透率为5.94%,同比上升2.02个
10、百分点。精品报告专项定制品质服务资料来源：银保监会交强险数据、智研咨调整理从新能源环卫车渗透率分地区来看，2022年，我国新能源环卫车渗透率排名前五的地区分别为北京19.60%、上海18.10%、四川17.10%、广东16.80%及河南13.00%。通过新能源环卫车渗透率地区分布来看，我国新能源环卫车渗透率较高地区均推出了环卫新能源相关政策，以政府采购加快环卫车的新能源化进程，提高其渗透率。从新能源环卫车渗透率分产品来看，2022年，我国新能源环卫车渗透率排名前五的产品分别为桶装垃圾车38.20%、清洗车25.90%、路面养护车22.80%、洗扫车16.90%及餐厨垃圾车12.30%桶装垃圾车
11、的渗透率在新能源环卫车产品的渗透率摇摇领先，主要系人们日常生活垃圾清运量大，垃圾清运相对频繁，因此桶装垃圾运输车的新能源化速度相对较快。2022年中国新能源环卫车渗透率分地区、分产乩TOP5分地区精品报告专项定制品质服分分产品资料来源：银保监会交强险数据、智研咨询整理根据银保监会交强险数据统计，2022年，我国新能源环卫车低端产品销量为1337辆，同比下降10.33%；中高端产品销量为3530辆，同比增长42.86%。其中，低端车型占比为27.47%,中高端车型占比达72.53%,中高端车型占比较2021年上升10.16%。随着我国经济飞速发展，新一代信息技术和工业现代化的推进，我国新能源环卫车产品的技术水平日趋成熟，盈峰科技、宇通重工等头部企业的新能源环卫车技术处于全球领先地位。在十四五高质量发展的主旋律下，新能源环卫车高端化发展趋势日益明显，中高端产品的占比持续提升。2011-2022年中国新能源环R车低端及中高端母量统计精品报告专项定制品质服务注：FW为2021年，外环为2022年。资料来源：银保监会交强险数据、智研咨询整理
