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1、.,1,锌产业链概况,报告：杨超（研究所实习生）指导：傅声霆 所长,.,2,报 告 结 构,.,3,一、锌产业链简介,锌产业链的内容锌产业链的结构锌产业链的现状锌及锌行业的特点锌产业的未来趋势,.,4,1、锌产业链的内容,上游:矿山企业,中游:冶炼企业,加工企业下游:消费企业 贸易企业,图1-1：锌的产业链,.,5,1、锌产业链的内容,图1-2：锌的产业价值链,.,6,2、锌产业链的结构,图1-3：产业链结构,1-精矿；2-精炼产品产量；3-精炼产品消费；,1=2=3：,213:,冶炼不足依靠进口,满足消费略有富余,理想状态不现实,冶炼过量依靠出口,321:,231:,.,7,2、锌产业链的结
2、构,图1-3：中国锌产业链结构,精炼产品与下游环节比较协调,并且符合政策调控控制“两高一资”意向；矿山产品与精炼能力不协调,且缺口很大,需要加大利用海外资源的力度。,.,8,3、中国锌产业链的现状,我国锌矿开采量大，未来将面临资源瓶颈问题锌储量16.8%，锌矿产量30%，静态保证年限11年；锌冶炼业集中度不高，环境污染严重锌产量前10位企业总和小于50%;下游企业竞争剧烈生产企业小而分散，低水平反复建设，导致行业内恶性竞争，研发力量被严重稀释。,.,9,4、锌及锌行业的特点,消费比较集中约50%左右的锌应用于电镀低循环性2009年再生锌占锌消费量的26%，中国为13%左右，远低于铜铅铝等。中国
3、成为世界锌产业中心产量：40.46%，消费量：38%；锌精矿主要进口国；主要企业跻身世界前列；引领世界锌冶炼技术创新。环保以及原料是成本的主体目前占80%左右。,.,10,5、中国锌行业未来趋势,冶炼能力将继续快速增长，2015年达到750万吨左右；产业结构调整将取得明显进展：布局向资源地区进一步发展；技术进步进一步取得进展；产业集中度将提高，采选冶一体化企业比例上升；原料不足和环保仍是影响供应的主要因素；复杂物料的利用将得到明显进步；锌锭的净进口不可避免。,.,11,二、产业链上游锌资源的种类、分布、利用情况及成本分析,世界锌资源的种类、分布、利用情况中国锌资源的种类、分布、利用情况世界和中
4、国锌精矿生产情况及其成本分析,.,12,1、世界锌资源的种类、分布,锌的矿物种类较多，主要以硫化物、氧化物状态存在，硫化矿储量远大于氧化矿。世界上最主要的锌矿石是闪锌矿(ZnS)，其含锌量达67%，其它还包括纤维锌矿、菱锌矿、异极矿、硅锌矿、水锌矿。硫化锌矿多为伴生矿，常与铅矿伴生，也有铜锌矿，铜铅锌矿等。世界已查明的锌资源量19亿多吨,锌储量2.2亿吨，基础储量4.6亿吨。世界锌资源主要分布在澳大利亚、中国、美国、秘鲁和哈萨克斯坦五国，其储量占世界储量的58.6%，基础储量占世界储量基础70.83%。,.,13,1、世界锌资源的分布,图 2-1 世界各国锌储量分布图,16.8%,.,14,1
5、、世界锌资源的分布,图 2-2 世界各国锌基础储量分布图,19.17%,.,15,1、世界锌资源的利用,世界锌储量占锌资源量的9.5%，锌的基础储量占到资源量的25.3%，全球锌勘查潜力很大。以2009年矿产锌产量1152.2万吨，2010年1232万吨来计，世界现有锌储量的静态保证年限为13年，以基础储量计算的锌的静态保证年限为40年。对基础储量进行勘查升级尚可新增储量。从现有世界锌生产和消费趋势来看,较长时期内不会出现资源短缺。,.,16,2、中国锌资源的分布和利用,优势资源，总量丰富居世界第二位，2009年储量4200万吨，占世界总量的16.8%，2009年基础储量9200万吨，占世界总
6、量的19.17%。锌资源是我国的优势资源，相对短缺资源人均储量是世界的85.3%，人均基础储量97.33%。储量算静态保证年限为11年，基础储量算为25年。锌资源也是相对短缺资源。,图 2-3 中国锌资源分布图,.,17,2、中国锌资源的分布和利用,资源广泛，储量集中云南、内蒙古、甘肃、湖南、广西、广东、四川等省区，合计保有储量占全国总量的70%。大中型锌矿所占储量比重大，大中型锌矿187 处，储量占96.2%，大型锌矿区44 处，储量占76.6。前五座特大型，储量占四分之一。中国锌资源的品位属于中等水平，开采损失较大中国锌矿平均品位为4.49%，锌品位属于中等偏上水平。,图 2-4 中国锌储
7、量分布图,露天开采量很少，主要是坑内开采坑内开采占90%，露天开采仅占10%，采矿技术相对复杂。,.,18,2、中国锌资源的分布和利用,图 2-5 2010年中国各省锌精矿产量,图2-6 2010年中国各省锌产量,.,19,3、世界和中国锌精矿生产情况,图 2-7 中国锌精矿产量,图2-8 世界锌精矿产量比例,2009年世界锌精矿产量385.1万吨。西方国家产量下降，中国是增长的主要力量。2009年，世界前10大矿山的锌精矿产量在世界总产量中占到33.6%。世界主要锌矿山有美国的韦伯纳姆矿锌锌矿、澳大利亚的坎宁顿银锌锌矿、伊萨山锌锌矿、加拿大的红狗锌锌矿等。世界主要锌精矿生产企业有道朗公司、必
8、和必拓、超达、泰克等。2009年，世界前10家生产企业锌精矿产量在世界总产量中占到33.6%。,.,20,4、锌精矿生产成本分析,成本分析：矿山生产成本由下列项目构成：(1)辅助材料费。(2)燃料及动力费。(3)生产工人工资。(4)生产工人工资附加费。(5)车间经费。包括：维持简单再生产所需资金。维修费。车间管理纲。(6)企业管理费。(7)销售费。(8)税金和利息。,.,21,4、锌精矿生产成本分析,采矿固定资产投资：（矿山月产10000吨矿石，使用期5年，共计产矿石60万吨）,.,22,4、锌精矿生产成本分析,选矿固定资产投资：（矿山月产10000吨矿石，使用期5年，共计产矿石60万吨，铅品
9、位2%，锌品位4.5%）,.,23,4、锌精矿生产成本分析,采选过程成本：（矿山共计产矿石60万吨，铅品位2%，锌品位4.5%）,.,24,4、锌精矿生产成本分析,采选后收益：（矿山共计产矿石60万吨，铅品位2%，锌品位4.5%）,毛利润：(1092+30.99+10)/(1057.5+492)=73.12%,.,25,4、锌精矿生产成本分析,图2-9 锌精矿生产成本,图2-10 锌精矿生产成本比例,.,26,三、产业链中游锌冶炼流程及成本分析,原生锌湿法冶炼的工艺发展及成本分析原生锌火法冶炼的工艺发展及成本分析再生锌的提取工艺简介锌的冶炼新工艺以及各种冶炼工艺比较及前景分析世界和中国的锌冶炼
10、厂简介,.,27,1、冶炼技术总述,图3-1 中国原生锌冶炼技术比例,我国锌冶炼再生锌占13%，原生锌占87%;我国原生锌冶炼湿法占75%;竖罐法占14%;ISP鼓风炉法占8%；其他方法占3%。,.,28,2、竖罐炼锌法,图3-2 竖罐炼锌法流程,传统炼锌工艺,它是一种用焦炭作还原剂把锌精矿还原为粗锌的方法。优点：对原料适应能力强,还可处理含氟、铝和锑较高的原料和二次物料,产品灵活性大,锌质量可达99.99%,还可以直接生产氧化锌和锌粉,总回收率大于95%,投资低于湿法，人工成本较低缺点：单台设备的最大生产能力仅2122t/d,生产能力低,焙烧烟尘要处理,还要进一步脱铅、镉、硫,能耗高,需要特
11、殊的耐火材料。该法属于即将淘汰的方法。,.,29,3、ISP密闭鼓风炉熔炼法,一种用焦炭作还原剂把锌精矿还原为粗锌的方法。优点：适合处理铅锌混合精矿,各种含铅锌的二次物料,对于难处理的铅锌矿,具有较高的总回收率。缺点：返粉制备复杂(返粉率高达80%),鼓风炉操作严格,冷凝器要定期清理,作业环境差,烧结过程的SO2和粉尘使低空造成污染,不利于环境保护。只在发展中国家有一定的竞争力。,图3-3 ISP鼓风炉熔炼法流程,.,30,3、ISP密闭鼓风炉熔炼法成本分析,能源成本：ISP工艺中，能耗最主要的成本来自是冶金焦炭，每吨消耗冶金焦炭1800-1900kg，冶金焦炭价格1900-2000元/吨，每
12、吨锌耗焦炭3420-3800元。合计能源成本3420-3800元左右每吨锌。,表3-1 ISP鼓风炉熔炼法成本核算表,图3-4 ISP鼓风炉熔炼法成本比例图,.,31,3、ISP密闭鼓风炉熔炼法收益分析,表3-2 ISP鼓风炉熔炼法收益核算表,ZnS-H2SO4-硫酸 PbS-H2SO4-硫酸 65/97 98 96.344 207/239 98 96.344,收益：1，加工费：1300-1470；2，锌的销售收益；3，副产品,.,32,4、常规浸出法,优点：较好地满足了环境保护的要求,劳动条件好,金属浸出率高,产品质量高,易于实现大型化、自动化。缺点：相对于其他湿法，锌、镉等有价金属浸出率低
13、,挥发窑维修工作量大,耐火材料消耗高,作业环境差,贵金属难回收。,图3-5 常规浸出法流程,.,33,4、常规浸出法成本分析,表3-3 常规浸出法成本核算表,图3-6 常规浸出法成本比例图,能源成本：湿法中，能耗最主要的成本来自是电，每吨消耗电3100度，电流效率87%，实际耗电3563度，每度电0.6-0.75元，则能源成本2137-2672左右每吨锌。,.,34,4、常规浸出法收益分析,表3-4 常规浸出法收益核算表,收益：1，加工费：1300-1470；2，锌的销售收益；3，副产品,.,35,5、热酸浸出法,优点：浸出率高,可获得含锌较低的铁渣和铅银相对富积的铅银渣。缺点：铁矾渣含有少量
14、的锌、铅、镉、砷、铜等可溶离子,易造成环境污染,需要防腐、防渗透的渣场堆放。,图3-7 热酸浸出法流程,.,36,6、氧压浸出法,优点：直接从锌精矿中回收元素硫,便于贮存销售,可彻底解决因硫酸销售问题而影响锌冶炼正常生产的状况。缺点：原料的适应性比较差，设备的可靠性不高，,对于高压设备价格高、投资大。,图3-8 氧压浸出法流程,.,37,7、各种冶炼工艺比较,.,38,8、再生锌的冶炼,我国再生锌的处理工艺分火法和湿法两种,以火法为主。处理锌含量较高的废金属杂料的方法有还原蒸馏法、湿法、熔析熔炼法等。处理含锌量较低的钢厂烟尘等主要用回转窑、平窑等工艺先生产氧化锌,再进一步处理。,主要冶炼方法横
15、罐蒸馏法处理富锌废料主要使用，小型企业使用，产品纯度较低。真空蒸馏法大型镀锌钢厂使用，产品纯度比较高。湿法工艺锌渣可溶阳极电解工艺,锌灰浸出-净化-电沉积工艺。目前的主要技术发展方向。,.,39,9、世界主要锌冶炼厂,图3-9 世界主要精锌生产公司,.,40,10、中国主要锌冶炼厂,表3-5 中国主要铅冶炼厂,.,41,四、产业链下游锌的消费和贸易,锌的应用和消费及主要领域锌的贸易,.,42,1、锌的应用和消费及主要领域,表4-1 锌的最终消费产品的主要分布和用途,图4-1 锌的主要应用领域及百分比,.,43,图4-2 中国房屋开工面积,1、锌的应用和消费及主要领域,图4-3 中国历年钢产量,
16、.,44,1、锌的应用和消费,图4-4 世界锌的消费量,图4-5 中国锌的消费量,.,45,3、锌的贸易,图 4-6 中国锌进出口贸易量,图 4-7中国锌进出口贸易额,.,46,3、锌的贸易,图4-8 中国锌净出口量,我国锌贸易的总体趋势是进口越来越多，出口由于国家政策以及国内劳动力的原因将减少，并且供需平衡的趋向平衡偏紧。但是在2010年，由于进口精矿的加工费较低导致冶炼企业减少了国外锌精矿的进口，改为使用国内锌精矿，并且这几年锌锌行业的产能大幅扩张，因此，进口精锌可能会在近两年有反复，但是锌精矿会继续增长。,.,47,4，锌的未来,1，镀锌板快速增长，无可取代；2，锌锰电池、锌银电池、镁锌铁氧体、镍锌铁氧体等技术快速发展；3，锌有利于人体健康。4，湿法冶炼普及，环境比较好。,前景非常看好,.,48,方正期货有限责任公司,湖南省长沙市芙蓉中路一段372号方正证券大厦四楼 4100084thFloor,Founder Building,No.372 FuRong Middle Road,Changsha City,Hunan 410008,P.R.China.Tel:+86 731 84312738Fax:+86 731 84318087,Thank You!,方方正正做人，实实在在做事,
