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1、三、中国铝工业的基本状况 （一） 中国铝工业发展历程 三中国铝工业的基本状况 一 中国铝工业发展历程 中国电解铝工业50年的发展历程大致可以分为三个阶段 第一阶段从中国第一家电解铝厂-抚顺铝厂1952年4月开工建设到70年代末期可以认为是中国电解铝工业的发展初期1952年当抚顺铝厂一期工程开工建设时其设计产能仅为年产15万吨1958年中共中央国务院分布了关于大力发展铜铝工业的指示铝被定为国民经济的第二大金属材料从此国家开始对铝工业的发展给予巨大的政策支持和资金扶持使中国铝电解工业开始走上了发展轨道这一时期贵州铝厂兰州铝厂包头铝厂青铜峡铝厂连城铝厂 郑州铝厂电解分厂等相继建成投产初步形成了八大铝
2、厂的生产格局电解技术基本是以旁插和上插自焙阳极铝电解梢工艺和设备为主产量达到了36万吨50一60年代中国电解自焙槽主要缺点是电流效率低能耗高劳动生产力低特别是电解槽密闭性能差电解烟气中含有大量的沥青挥发物对生产操作和环境污染影响极大70年代中后期我国自行设计并建造了135 KA中间下料预焙阳极铝电解槽系列在1979年贵州铝厂扩建过程中引进了日本当时还处于试验阶段的160 KA中间下料预焙阳极电解槽技术从此中国电解铝工业的技术水平开始有了很大的提高 第二阶段从80年代改革开放到90年代初是中国电解铝工业步入常规发展时期1982年在国家优先发展铝的方针指导下一些建于60一 70年代的铝厂开始纷纷进
3、行改扩建以提高生产规模和效率如贵州铝厂与贵阳铝镁设计研究院合作开发了186 KA大容量高效能预焙槽包头铝厂兴建了135 KA预焙槽系列青海铝厂在吸收消化贵州铝厂技术的基础上建成了20万吨电解铝厂等这一系列项目的相继建成预示着中国铝工业开始向规模化大生产方向发展与此同时在市场利益的驱动下一些具有电力优势和铝土矿优势的地区也纷纷投资兴建了一批小型60KA白焙槽电解铝厂这段时期全国电解铝的产员由70年代末的36万吨发展到1992年的109万吨使中国电解铝生产首次突破厂100万吨大关 第三阶段从1992年到跨入新世纪是中国电解铝工业步入世界铝工业生产大国阶段这一阶段主要有四个特征一是发展速度跃居世界前
4、列仅用10年时间中国电解铝产量就从1992年的109万吨迅速发展到2001年的34246万吨形成了中国铝业公司青铜峡铝业公司兰州铝业公司山东铝业公司包头铝业公司山西关铝公司焦作万方铝业公司等为代表的大型铝生产企业全球排名从1991年的第六位跃居为2001年第一成为世界生产大国并首次由净进口国成为净出口国二是技术趋于先进近几年中国新建和改扩建的电解铝工程都采用200 KA以上的大型预焙槽230KA280 KA300 KA预焙槽型干法净化氧化铝自动下料和浓相输送电解槽智能化控制等先进技术被广泛应用2001年160 KA以上电解槽产量超过150万吨占全部产量的45左右技术经济指标达到或接近国际水平三
5、是生产规模日趋扩大在1995年全国电解铝生产企业就达到了53家电解铝产能197万吨产量168万吨到2001年中国的原铝产能达到了433万吨跃居到世界第一位占全球总产能的157到2002年中国电解铝企业猛增到138 家产能546 万吨产量4321万吨在全球排名第一2001-2002年中国电解铝生产能力和产量的增长极大程度地弥补了西方世界的原铝产能关闭对市场的影响中国原铝产量在世界所占份额也不断上升1995年份额不足102002 年就达到了204在2003 年产量继续增长到5419万吨同比增长254占世界总产的247即使如此中国电解铝生产和投资在2003年仍然大幅扩张2003年有在建项目47个建设
6、规模约500万吨投资额约350亿元四是除国家重点铝厂迅速发展之外以各种渠道集资筹办的地方铝厂私人资本中外合资乡镇企业地方国营等发展更加迅猛1993年以来中国原铝产量及占世界原铝产量份额资料来源中国铝业 由于生产铝需要消耗大量的电能所以我国的铝生产企业基本上集中在西部地区在2002年中国排名前六的铝生产省份是河南甘肃贵州山东青海和山西2003年前六分别是河南山东青海甘肃山西和贵州其中河南铝产量1803万吨占全国产量的22山东1049万吨占总产量13其他几省产量在7-8范围 2003年各省铝产量所占份额 资料来源中国铝业2003年各省产能和产量 资料来源中国铝业二 中国电解铝生产规模和分布从产能规
7、模上看截止2003年底中国电解铝总产能达到83382万吨平均产能规模为567万吨年虽然比2002年的平均水平407万吨年有较大程度的提高但是还远远低于国外近20万吨年产能的平均规模2002年美国铝业产量达到了3432万吨而同期占有中国原铝产量最大份额的中国铝业只有735万吨仅相当于美铝的五分之一强 中国电解铝企业数量超过了国外企业数量的总和2003年底达到了147家分布在除北京上海天津广东海南和西藏外的25个省市区在陇海铁路沿线比较集中形成一个密集的铝工业带河南省的电解铝企业数量为22家位于全国数量的首位企业数量超过10家的有山东山西青海湖北和湖南5个省其中2003新建成的12家电解铝企业分布
8、在全国8个省市区有5家位于山东省内从经济区分布看主要集中在华西和华中地区经济发达的环渤海长三角珠江三角洲产量较少 中国电解铝厂家平均规模超过10万吨的有4个省市宁夏内蒙甘肃和辽宁平均规模在5-10万吨的有8个省2-5万吨的有5个省还有8个省的平均规模不到2 万吨把产能和数量结合在一起2003年的特点是高产能企业数目有了显著增加产能超过10万吨的企业比上年增加13家达到30家2003年底在全国147家电解铝企业中产能超过30万吨的2家产能在10-30万吨的28家产能在1-10万吨之间的最多有91家占总数的619剩下26家的产能在1万吨以下2003年各省铝产量所占份额资料来源中国铝业2003年各经
9、济区电解铝产量分布 资料来源中国铝业 三 中国氧化铝发展状况1中国氧化铝生产工艺中国是世界10大铝土矿储量国之一铝土矿保有储员约227亿吨占全世界的91居世界第4位97分布在山西河南贵州广西四川山东云南七个省区内经国家有关方面对各矿区综合分析评价规划可采储量为549亿吨如按2010年全国氧化铝工业最大生产规模790万吨年计算对铝矿的总需求约为1530万吨可确保供矿35年以上基本可满足下世纪中叶前我国对铝土矿资源自给的需求 中国氧化铝工业始于1954年由于中国大部分铝矿石属于一水硬铝石不仅难溶化而且含硅量较高这种铝土矿溶出温度高如用普通拜耳法处理此品位的矿石会导致碱耗高和矿石氧化铝回收率低所以日
10、前中国6大氧化铝厂除平果铝厂采用拜耳法外其余氧化铝生产企业基本采用流程复杂能耗高的烧结法和混联法这两种方法占国内总产量的80以上近年来中国对低铝硅比的铝土矿开展了选矿一拜耳法试验研究初步结果表明中国铝土矿可选性较好铝硅比5左右的矿石经浮选后可提高到11以上精矿产率和氧化铝回收率可达80一90左右可直接采用拜耳法处理这一试验如应用到工业生产上将对中国的氧化铝工业产生积极的影响随着铝硅比高的优质铝土矿在中国部分地区被发现和开采预计将大大改善中国氧化铝生产的质量和数量 2中国氧化铝生产规模 中国大部分氧化铝生产均采用烧结法和混联法所需建没资金大于拜耳法生产所需资金因此国家在氧化铝厂的投资建设上先小量
11、投资生产起步规模一般是20万吨年以后再追加投资扩大生产采取了滚动方式来发展中国的氧化铝工业1995年以后随着中国电解铝工业的迅猛发展带动厂氧化铝工业的快速发展平均增长幅度为1452001年氧化铝产景达到厂4687 万吨是全球增长最快的国家从这个意义上中国的氧化铝生产和消费直接影响着全球氧化铝供需平衡最近20 多年来我国氧化铝生产快速发展1990-2002年产量年均增长115 到2002 年底实际产量达到547万吨是1980年产量的64倍已经居世界第二位成为世界氧化铝生产大国而且随着我国氧化铝产能和产量的不断扩张我国氧化铝产量在世界的地位也水涨船高到2003年我国已经从1995年占世界氧化铝产量
12、的57跃升到1172003年全年国内氧化铝产量615万吨其中中国铝业公司生产6027万吨冶金级氧化铝产量为5612万吨 2001年2月23日成立的中国铝业股份有限公司简称中国铝业是中国最大的氧化铝生产商集中了国内所有的6家氧化铝生产厂成立之初已形成年生产能力490万吨实现产量4688万吨由于中国铝业目前的电解铝的产能只占全国的23所以其大部分氧化铝产品基本供应给公司外的电解铝企业 中国铝业所属的6大氧化铝厂各具特色 山东分公司原山东铝业公司是一个集采冶炼加工等为体的大型铝业公司也是我国第一个氧化铝工业基地该厂采用拜尔法和烧结法生产工艺2003年产氧化铝为93万吨 河南分公司始建于1958年的中
13、国长城铝业公司氧化铝厂原名郑州铝厂是我国自行设计建设的大型氧化铝厂也是世界上第一个发明并采用混联法生产的工厂2003年该厂生产氧化铝137万吨是亚洲重要的氧化铝生产基地 贵州分公司原贵州铝厂于1989年由拜耳法改为混联法2003年产氧化铝80 万吨其氧化铝的生产技术进入国内同行业的先进行列 山西分公司原山西铝厂是国家六五至八五期间的重点建设项目之一1983年开工建设于1994年建成了用混联法年产120万吨氧化铝的能力 广西分公司原平果铝有限公司位于广西壮族自治区百色地区境内是国家为开发广西丰富的铝上矿资源利用当地的水电交通优势于八五期间投资建设的重点项目是目前国内唯一家以纯拜尔法生产氧化铝的企
14、业该公司1995年建成投产日前已形成年产仅70万吨氧化铝的生产能力 中州分公司原中州铝厂位于河南省1993年建成投产目前以强化烧结法生产氧化铝并形成了年产100万吨的生产能力 从以上六家氧化铝年生产能力看山西和郑州已经形成了超过100万吨的生产能力而国际上氧化铝厂的规模基本都在年产100万吨以上澳入利亚的氧化铝企业一般都在年产300万吨的水平也就是说中国氧化铝生产企业的规模还是较小因此中铝公司准备在十五期间扩建中州山西郑州3家氧化铝厂共180万吨的生产能力 3中国氧化铝生产成本分析中国的铝土矿属于一水硬铝石质量欠佳用此种矿石进行氧化铝生产需采用石灰烧结法或混联法国外的铝土矿多为三水硬铝石氧化铝
15、生产通常采用能耗低的拜尔法能耗高通常是拜尔法的3-4倍周期长经过中铝公司的努力我国氧化铝的技术经济指标已经得到较大改善氧化铝生产碱耗已经从1994年的170kgtAO降到2002年的66kgtAO综合能耗从1994年的1741kg标煤tAO降到2002年的1148kg标煤tAO从而使氧化铝制造成本从1994年的1589元吨下降到2002年的1079元吨但是中国铝土矿属于一水硬铝石用于氧化铝生产流程长能耗高导致氧化铝生产成本相对世界成本仍然较高 到2003年除了山西平果两家氧化铝厂其他几家氧化铝厂的成本均高出国际平均水平10-20美元吨而位于澳大利亚的全球第二大氧化铝厂Pinjarra产能346
16、万吨在2003年的现金生产成本只有82美元吨经营成本仅为88美元吨下图将主要氧化铝生产国制造成本进行对比四 中国铝加工业现状中国铝加工业的历史大致可以分为起步发展1949-1965曲折发展1966-1979高速发展1980至今三个阶段从生产工艺区分铝锭进入工业应用之后有两大类轧制铝及铝合金压延产品板带箔和变形铝及铝合金挤压铝型材管棒型轧制铝及铝合金是以铸造方法生产铝的铸件变形铝及铝合金是以压力加工方法生产铝的加工产品使用范围包括建筑业交通运输机械制造等2003年中国铝板带和铝型材的生产比例为37国外平均在46 1中国铝型材的地区分布 经过20多年的发展中国铝型材挤压工业取得了长足发展中国已经成
17、为世界铝材第一生产和消费大多国2002年美国挤压铝的产量15434KT日本的产量994KT中国约2008KT2002年中国生产的挤压铝型材中工业铝材约占275大部分为建筑铝材下面主要是说明建筑铝型材的地区分布截至到2002年底中国约有铝型材挤压企业560个共有挤压机1741台总匡算能力3776KTA产量约为2008KT产能利用率5333中国除西藏和海南外其他省市都有铝型材挤压企业海南省原有5个挤压厂自1997年以来相继关闭中国铝型材挤压企业大都集中在珠江三角洲长江三角洲江苏上海浙江与环渤海地区山东北京天津河北和辽宁这三个地区占全国总厂数的66总生产能力的863广东省是中国建筑铝型材发祥地之一广
18、东为中国建筑铝型材的发展起到了带头作用现有建筑铝型材挤压企业167家占全国总厂的3686合计生产能力1606KTA占全国生产能力4264中国建筑铝型材企业数量排名前10省中国建筑铝型材生产能力排名前10省2中国铝箔和铝板带的地区分布 中国已成为一个铝箔生产大国2001年的产量291KTA专家预测中国2010年的铝箔产量可达到750KT从而超过美国的产量成为世界第一大铝箔生产大国与强国1990-2002年中国各年的铝箔产量KT中国大中型现代化铝箔厂均建在华北和沿海地区西部地区很少西南铝加工厂和西北铝加工厂两家的铝箔总生产能力不超过3万吨年包括西北铝加工厂铝箔扩建项目完工之后的产能仅为全国铝箔产能
19、的12左右中国铝箔加工能力最大的地区是华北特别在环渤海一带企业分布较多在2002年华北地区的生产占全国的34该地区的华北铝业是中国最大的综合性铝箔生产企业同样渤海铝业的产能也很大第二大铝箔生产基地在华南厦顺铝箔有限公司1997年光双零六箔的产量已接近10KT到2001年总产量达到20KT中国铝箔产量地区分布资料来源中国铝业 铝板带和铝箔一样都采用轧制工艺所以铝板带的地区分布和铝箔具有相似性铝板带要求的技术较大中国并非一个铝板带的生产强国高档产品如易拉罐板铝箔坯板PS板等都需要进口如2002年中国铝板带净进口2837万吨 3中国轧制铝产品的生产状况中国地区铝轧制材的产量增长是亚洲产量增长的主要来
20、源其中铝箔的产量增长幅度最高2003年中国的铝板带产量约为112万吨其中厚板168万吨薄板11032 万吨同比增长874产量居全球第四位铝箔产量约为38万吨同比增长1875产量居全球第二位2003年底国家统计局的数据中产量排名前50企业只有7家出现负增长其余企业产量均比2002年有所提高2003年中国生产铝板带箔产量增幅前5位企业4中国挤压铝型材的生产状况中国的挤压铝型材工业继续保持产量快速增长和产能过剩局面尤其是建筑用铝型材据安泰科统计2003年底中国各类挤压机产能匡算为3931万吨其中工业用铝型材产能约为27万吨年建筑用铝型材产能约为3661 万吨年2003年中国铝型材总产量约为210万吨
21、占全球总产量的236表现消费量约为2011万吨占全球总消费量的222中国铝型材行业的分散程度有所减弱截至2003年底中国共有铝挤压厂家580家比过去几年有明显减少其中专业生产或可生产工业铝挤压材的挤压厂有30家前20名生产商产量占据全国总产量的30左右在铝型材应用的地理分布方面随着从军工用材向民用材建筑材和工业材的转化目前的铝型材重心从内陆转移向了沿海形成珠江三角洲广东长江三角洲江浙渤海湾辽鲁的南东北三角形分布建筑业是目前中国铝型材的主市场广东省是铝型材生产最集中的省份其中南海的大沥目前就有120家生产厂家 5中国铝材进出口贸易现状 中国目前整体上仍然是铝加工材的净进口国随着国内铝材生产企业产
22、能和产量的不断扩大目前中国铝制品的进口非常稳定出口则持续大幅上升从2001年开始中国铝型材率先呈现净出口局面铝箔进口量逐渐减少铝板带高档产品对进口的依赖性较大 a废铝进出口贸易状况 国内再生铝行业的产量和对铝废碎料的需求也在增加2003年废铝进口量为6347万吨比2002年增加了419主要以一般贸易和进料加工为主由于边贸优惠政策的取消2003年从哈萨克斯坦俄罗斯和吉尔吉斯进口的废铝大幅下降甚至没有进口 b铝轧制产品进出口状况 中国铝箔产量的增长速度已经明显超过了需求的增长速度最近几年中国很多企业选择铝箔作为未来生产的主打产品铝箔产能和产量提高很快 2003年继续呈现净出口局面进口量开始减少 铝
23、箔的出口产品以食品包装箔为主进口产品以烟箔空调箔和电子箔为主出口方式以一般贸易为主随着新的生产线如14生产线的陆续投产中国铝箔产品的国际竞争力加强以来料和进料加工方式出口的铝箔增加势头迅猛 中国在铝板带方面的扩建基本上还处在低水平重复建设的阶段囿于核心技术的缺乏产品质量的稳定性还没有解决需要用进口来弥补易拉罐板铝箔毛料PS板基和双零铝箔等大投资的高档板带材的市场需求 2003年中国铝板带进口量增幅169出口增幅389净进口量328 万吨同比增幅155进口地区主要是韩国日本台湾2003年这三个国家和地区的铝板带进口总量占总进口量的36 出口地区主要是香港韩国德国和印尼2003年出口到这四个国家和
24、地区的铝板带占总出口量的47贸易方式以一般贸易为主进料来料加工比例在下降 c挤压铝型材的进出口状况 2003年中国仍然是铝型材的净出口国香港和澳大利亚是中国铝型材的主要出口市场北美地区出口市场潜力比较大2003年增长率较高澳大利亚同时也是中国铝型材的进口供应国家日本台湾韩国和美国竞争中国铝型材市场的局面日益激烈铝型材的进出口以进料加工为主同时一般贸易方式进出口的比例在大幅增加6中国铝加工业规模中国铝加工企业存在结构性缺陷工厂多规模小质量差形成不了竞争优势全国现有各种铝加工企业1200 家左右平均产量仅几千吨与国际大型铝企业无法相提并论从整体加工水平对比中外加工状况存在较大的差距中国的综合性企业规模只有1-5万吨而国外是中国的5-6倍在劳动生产率上中国也落后较多
