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1、LED显示系统行业分析报告201105一、行业监管体制及主要法规政策21、主管部门22、行业协会23、行业主要法规政策34、行业政策4二、行业基本情况61、LED显示产品简介62、LED显示行业发展概况73、LED显示系统的发展趋势9（1）显示效果向高亮度、全彩化方向发展9（2）LED显示系统整体解决方案成为专业LED 显示产品的发展趋势10（3）应用行业专业化，产品结构多样化12（4）品牌逐渐成为LED显示企业的核心竞争力14（5）LED显示行业将向标准化、规范化方向发展154、LED显示系统的基本结构155、LED显示系统的功能分类176、LED显示系统的市场需求情况17（1）LED视频显
2、示系统17（2）LED信息发布及指示系统21三、行业市场竞争状况和市场化程度221、行业市场竞争格局和市场化状况222、进入行业的主要障碍24（1）技术壁垒24（2）市场壁垒25（3）认证壁垒25（4）资金壁垒263、行业利润率的变动趋势及变动原因26四、影响LED显示行业发展的有利不利因素271、有利因素27（1）LED显示的技术创新不断推动行业快速发展27（2）LED器件发展推动LED显示市场应用发展27（3）国家产业政策鼓励LED显示行业发展27（4）低碳经济发展趋势给LED显示行业带来新的机遇28（5）LED产品标准促使行业规范化发展282、不利因素29（1）行业低端产品竞争较为激烈2
3、9（2）面临国际大企业的竞争威胁29五、行业技术水平29六、行业经营模式31七、行业的周期性、季节性和区域性321、周期性322、季节性323、区域性32八、行业与上、下游之间的关系及其对本行业的影响33九、行业主要竞争者34一、行业监管体制及主要法规政策1、主管部门公司LED显示系统和电子回单系统属于电子设备制造业中的其它电子设备制造业。电子设备制造及系统建设行业的主管部门为工业和信息化部。工业和信息化部主要负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，组织制订电子信息产品制造业、通信业和软件业的技术政策、技术体制和技术标准，对行业的发展方向进行宏观调控。同时推进行业企业的科研开发工
4、作，组织重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新，促进科研成果产业化。2、行业协会中国光学光电子行业协会是全国从事光学光电子科研、生产和教学的企、事业单位自愿组合的、民政部批准法人资格的社会团体，由工业和信息化部归口管理，接受工业和信息化部的业务指导和民政部的监督管理。中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会是该行业协会下的一个分会，该分会主要职责是开展LED显示屏标准化活动，组织有关标准和技术规范的制定，宣传推广标准应用，促进行业的规范发展；组织LED显示屏行业内的信息和技术交流，举办国际、国内展览会、研讨会、学术讨论会，推动LED显示屏领域技术创新和技术进步；进行行业市场调查，向政
5、府部门提出本行业发展规划的建议；与相关的出版刊物、报纸合作，宣传、推动LED显示屏行业的发展与进步。公司所处行业是市场化程度较高的行业，政府部门和行业协会仅对本行业实行行业宏观管理，业内企业的业务管理和生产经营完全按照市场化方式进行。3、行业主要法规政策LED显示屏通用规范，2003年6月4日，国家信息产业部发布LED显示屏通用规范（修订版），本标准规定了LED 显示屏的定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输、储存要求。本标准适用于LED显示屏产品。它是LED显示屏产品设计、制造、检测、安装、验收、使用、质量检验和制订各种技术标准、技术文件的主要技术依据。LED显示屏测试
6、方法，2007 年11月9日，国家信息产业部发布发光二极管(LED)显示屏测试方法（修订版），本标准规定了发光二极管（LED）显示屏的机械、光学、电学等主要技术性能指标的分级和测试方法。本标准适用于各类发光二极管（LED）显示屏的测试。体育场馆用显示屏规范，标准参考了国内外LED显示屏的标准、规范和技术要求及光学、电工电子产品、建筑等行业的标准,以及相关运动项目的竞赛规程和对LED显示屏的要求，并根据体育场馆的特殊使用条件进行了补充。本标准是体育场馆用LED显示屏产品设计、制造、质量检验、安装和验收的主要技术依据。另外，相关的应用领域也制定了有关的LED显示产品应用标准，如国家体育总局的体育场
7、馆设备使用要求级检验方法（第1部分：LED显示屏）、铁道部的旅客引导LED信息显示标准，交通部的高速公路LED可变信息标志技术条件、高速公路LED可变限速标志技术条件，公安部的LED道路交通诱导可变标志等，这些应用标准构成了我国LED 显示产品的标准化体系，对规范市场发展、促进产业提升具有重要的作用。4、行业政策根据半导体照明节能产业发展意见，半导体照明节能产业的下游产业包括显示与照明应用，LED显示行业相关的行业政策均体现在半导体照明产业政策中。2006年2月，国务院发布国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020年），将半导体照明产品列为“重点领域及其优先主题”，将“高效节能、长寿命
8、的半导体照明产品”列入中长期规划第一重点领域(能源)的第一优先主题(工业节能)。2009年4月，国务院公布电子信息产业调整和振兴规划，提出要加快电子元器件产品升级，加快发展无污染、环保型基础元器件和关键材料，提高产品性能和可靠性，并支持国内光伏发电市场发展和LED(发光二极管)节能照明产品推广。2009年10月，国家发改委等6部门联合公布半导体照明节能产业发展意见，提出“到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右；产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到20%左右，液晶背光源达到50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到70%以上”等目标。发改委、科技部、工业和信息化部、财政部、住
9、房城乡建设部和国家质检总局在关于印发半导体照明节能产业发展意见的通知中指出，半导体照明是继白炽灯、荧光灯之后照明光源的又一次革命。半导体照明技术发展迅速、应用领域广泛、产业带动性强、节能潜力大，被各国公认为最有发展前景的高效照明产业。2009年4月，深圳市发布LED产业发展规划(20092015年)、深圳推广高效节能半导体照明(LED)产品示范工程实施方案及深圳市促进半导体照明产业发展的若干措施。深圳市LED产业发展规划(20092015年)是深圳市LED产业科学发展的行动纲领。通过本规划的实施，实施一批起点高、见效快、节能效益明显的LED照明产品政府应用示范工程，吸引全球LED产业向深圳市集
10、聚，打造高端LED产业链，建成全国乃至全球重要的LED产业研发生产基地，强力带动深圳市LED相关产品和产业的发展，争取到2010年，深圳市LED相关产业年产值达到280亿元以上；到2015年，深圳市LED相关产业年产值达到1,300亿元以上。针对LED产业发展，深圳市将整合财政资源，加大财政支持。自2009年起连续三年，在科技研发、技术进步、知识产权、标准战略和拓展国内外市场等各专项资金中，每年集中1亿元以上专项用于支持LED产业。制定LED照明产品推广财政补贴办法，鼓励单位和个人选用高效节能LED照明产品。鼓励深圳企业建立LED产品研发中心，并为行业提供公共服务，提升自主创新水平。对于示范工
11、程承担企业建设达到一定规模的LED产品研发中心或检测中心，深圳市政府将参照研发中心或工程中心管理规定，给予一次性政策补贴。二、行业基本情况1、LED显示产品简介LED具有节能、环保、寿命长、体积小等特点，被称为第四代照明光源，广泛应用于显示、普通照明、特种照明、背光源等领域。LED显示产品是LED产业中发展较早且较快成熟的应用产品，在全世界被广泛使用，是LED应用产品的重要组成部分。LED显示产品是上世纪八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体，它利用LED构成的点阵模块或像素单元组成显示屏幕。自产品出现以来，LED显示产品已迅速成长为平板显示的主流产品，在视频显示、信息发布及指示等领
12、域得到了广泛的应用。相对于传统的LCD（液晶显示器）、CRT（显像管显示器）、PDP（等离子显示器）、DLP（背投显示器）等显示应用产品，LED显示的综合优势突出。2、LED显示行业发展概况作为重要的现代信息发布媒介之一，LED显示系统在证券、金融、体育、广告、交通等领域得到广泛应用。伴随社会信息化进程的推进，LED显示技术不断推陈出新，其应用领域也不断拓展。随着全球经济的回暖和LED显示领域的扩大，预计未来几年，全球LED显示屏市场将保持15%-25%的增长速度。预计到2013年全球市场规模达137.68亿美元。（数据来源：LED显示应用行业协会网站之LED显示屏的市场现状及未来发展）我国L
13、ED显示行业自上世纪90年代开始快速发展，同时，产品技术也不断更新。经过二十余年的发展，我国LED显示产业基本形成了一批具有一定规模的骨干企业。据中国光学光电子行业协会LED显示应用分会统计，截至2009年末，全国具有一定规模的LED显示应用企业总数超过400家。随着我国LED显示应用产业规模化发展，我国LED显示企业不仅在国内占有绝对的市场地位，在全球市场也占据了一定的份额，形成了稳定的出口。2007年，我国LED显示产品产值达72亿元，随着众多国际性赛事的召开，众多场馆内LED显示屏的应用，2008年、2009年我国显示市场规模不断扩大。预计未来几年，我国LED显示屏市场将保持20%以上的
14、增长速度。预计到2013年国内市场规模达240.94亿元。（数据来源：LED显示应用行业协会网站之LED显示屏的市场现状及未来发展）我国城市化进程的加快、全社会信息化水平的不断提高，为LED显示应用产业带来了更大的发展空间。城市化和信息化对LED显示应用产品的需求带动作用明显，传统意义上的LED显示应用领域不断得到拓展。新媒体、广告宣传、现代城市景观营造、城市数字化、低碳城市建设等，将进一步带动LED显示应用产品的发展。3、LED显示系统的发展趋势（1）显示效果向高亮度、全彩化方向发展根据所采用的LED及显示屏所能显示的颜色，可将LED显示产品分为单基色、双基色、全彩色三种。相比于单基色、双基
15、色显示产品，全彩色LED 显示产品的效果更为优越，全彩色将是LED显示的重要发展方向。全彩色显示屏的亮度、色彩、白平衡均达到比较理想的效果，且随着控制系统、校正系统的发展而不断提升。目前，我国全彩显示屏的市场份额超过了单、双基色的显示屏，市场销售额占比约为62.6%（数据来源：LED环球在线网站之LED全彩显示屏整体行业研究）。预计在未来几年的发展中，广告行业将是全彩色LED显示产品的重要增量市场，全彩色LED显示产品在户外广告媒体中会越来越多地代替传统的灯箱、霓虹灯、磁翻板等产品，成为主流产品。（2）LED显示系统整体解决方案成为专业LED 显示产品的发展趋势目前我国LED显示产品生产企业大
16、部分以提供通用型LED显示产品为主。此类模式使用通用器件、材料和技术，实现LED 显示屏的基本控制与显示功能，主要服务于通用市场，一般通过规模效应获取利润。但其综合性能难以完全满足专业客户的需求。提供专业LED显示产品的企业则通过针对行业客户的个性化、差异化需求，提供从需求分析、方案设计、系统开发、设备制造到专业服务的全方位LED显示系统整体解决方案，以技术、品牌优势提升产品附加值。针对市场的不同情况，LED显示产品生产企业逐步形成侧重专业型产品的LED显示产品生产企业及侧重通用型产品的LED显示产品生产企业两种模式，其简要区别如下：专业客户一般需要从系统构建上满足专业化使用要求。在显示功能层
17、面，要求提供针对行业的专业控制管理软件服务（如体育领域，必须充分理解体育行业对广告播放的及时性、时长的准确性、广告编排的复杂性及插播广告的抢占性等专业需求，开发运动行业专用的软件）；在显示性能层面，要求在刷新频率、颜色处理深度、亮度调节、节能控制、校正技术等多方面完善显示效果，保证显示质量。其中，控制系统是影响LED产品显示性能的关键环节（如高刷新率、高颜色处理深度、低功耗设计），如果没有自主开发的专业显示控制系统，将难以满足专业客户高性能、多功能的显示需求。（3）应用行业专业化，产品结构多样化经过多年的发展，LED显示产品的产业链雏形基本形成，为产业不断升级奠定了良好的基础。LED显示产业格
18、局在调整中不断完善和合理化，应用行业专业化日趋明显。由于LED显示的下游行业众多，不同行业因为其特点不同，对LED显示的需求各异。企业必须根据下游用户的需求，对显示产品从系统的角度进行优化，确定符合行业需求的整体解决方案。为满足专业应用的需求，LED显示产品生产企业必须对各细分行业进行全方面的分析与了解，将客户需求融合在显示产品的总体设计、工艺流程、控制系统等各个环节。因此，LED显示的专业化水平将不断提升，符合应用需求的专业化产品还将拓展新的LED显示领域，使LED显示产品结构进一步多样化。针对广告行业和体育行业的应用示意简图如下：（4）品牌逐渐成为LED显示企业的核心竞争力服务于专业应用领
19、域的LED显示系统基本上为非标产品，根据市场的需求，产品具有很强的个性化和多样化的特点；同时，LED显示参数多、功能复杂、系统服务内容丰富，对于下游客户而言，在产品选择时较难进行直接比较。随着市场的逐步成熟和国内外企业的共同推动，以品牌为代表的质量竞争将逐渐成为竞争的主要手段。目前，国内部分LED显示优势企业正不断进行产品创新，扩大国内外市场规模，打造国际化品牌，以品牌形象体现企业服务的高质量和专业性，提升企业的市场竞争力，品牌化将成为行业的趋势。（5）LED显示行业将向标准化、规范化方向发展近年来，LED显示行业的市场竞争已经从价格战转向产品品质的竞争，对LED显示行业的标准化和规范化提出了
20、较高要求，业内一些骨干企业已开始在企业实施ISO9000系列标准。LED器件、显示应用的标准互补，形成标准化体系，进一步规范行业的发展。1998年1月原电子部发布实施LED显示屏通用规范电子行业标准，使LED显示屏产业标准化工作开始走向规范。2003年6 月4日，国家信息产业部发布LED显示屏通用规范（修订版），本标准规定了LED显示屏的定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输、储存要求。2007年11月9日，国家信息产业部发布发光二极管(LED)显示屏测试方法（修订版）。行业规范和标准体系的形成，使产品的设计、生产、检测有了相对统一的认识和评判依据，有利于行业的规范化发展
21、。4、LED显示系统的基本结构LED显示系统产品主要由信息处理系统、控制系统和显示屏体组成，各系统的功能如下：l 信息处理系统：完成显示屏显示内容的整理、编排和设计，以及终端的监控。编辑完成后的显示内容，送入控制系统才能进行有效的播放。l 控制系统：控制系统主要完成视频数据的采集、视频格式的转换以及视频数据的传输分配。控制系统将LED电子显示技术、网络技术、计算机软件、多媒体技术、数字终端产品、网络通讯、自动化控制融合在一起，完成图像重现。LED显示屏的显示效果、监控等都需要通过控制系统来实现及增强。l 显示屏体：LED发光器件组成的可控显示板，实现LED的显示功能。LED显示屏体是由多个显示
22、单元组合而成，LED显示单元内部包含电源部分、模组部分与控制接收部分。从信息处理、控制系统到显示屏体的相互配合和相互作用，决定了LED的最终显示内容和显示效果。LED显示屏体是显示介质，控制系统可以使显示介质得到更优异的展现，而行业软件系统可以为客户提供方便专业的应用手段，挖掘客户应用需求并满足客户的多层次要求。控制系统技术是LED显示系统中最为核心的技术，直接影响显示的品质，通用型的控制系统较难满足显示的高品质需求。因此，要得到高品质的显示效果，必须保证各技术环节紧密结合，为客户提供从信息处理到最终显示的整体解决方案，从而提升产品的附加价值。5、LED显示系统的功能分类根据LED显示的特性以
23、及LED显示功能的不同特征进行分类，LED的显示应用主要包括两大类别：LED视频显示系统和LED信息发布及指示系统。6、LED显示系统的市场需求情况LED视频显示系统、LED信息发布及指示系统的市场需求情况如下：（1）LED视频显示系统由于经济的迅速发展和一系列大型活动的开展，LED视频显示整体市场保持高速增长，2008年视频显示行业市场增长较快，增长率为51.8%，随着中国经济的逐步恢复，2009年视频显示产品销售额已接近65.5亿元。（数据来源：LED环球在线网站之LED全彩显示屏整体行业研究）LED视频显示已成为广告、体育、演艺和展会等领域的重要信息载体。随着LED显示效果的增强和成本的
24、下降，LED视频显示将在这些领域发挥越来越重要的作用。广告领域LED显示系统画面面积大、色彩鲜艳、视觉效果震撼、能充分吸引受众的眼球，同时还具备节能、环保、色彩还原性强、视角大、可视范围广阔等一系列优势，以上特点在广告领域具有重要的意义。为使显示系统能达到最佳的显示效果，专业型控制系统还加强对色域、色深、刷新率、对比度及亮度等方面的优化，并对广告信息的发布实施全程监控和集中化管理，为行业客户提供完整的广告显示解决方案。LED大型室内、户外显示屏已逐渐成为重要的广告载体，广告将是LED全彩视频显示最具发展前景的应用领域。与传统媒体不同，LED视频显示并非只是单纯媒体，它同时兼具电视、视频杂志等媒
25、体的特性和优势。通过与其他信息技术的结合，LED视频显示系统还拥有更大的创意空间和更丰富的消费者互动技术，具有数字时代的传播概念，是一种独特的显示形式。由此，全球知名市场研究机构尼尔森公司将户外LED显示屏称之为继电视、电脑、手机之后的“第四屏”。体育领域LED显示在体育方面的运用主要体现在运动赛事的实时赛况播放、经典镜头回放和运动场馆的广告播放。LED显示屏已逐渐取代了PDP电视墙及CRT显示屏，重要运动场馆相继采用了LED显示系统作为信息显示的主要媒体。LED视频显示整体解决方案融合了体育场馆的记分、比赛视频、广告和信息显示系统，不仅能完成比赛回放、比分和统计信息，还可承担引导交通、预告宣
26、传赛事等功能。应用于体育行业的专业化控制系统，强调系统的高刷新率、高画面稳定性、视频的同步性。通过这些技术的创新，使LED 体育场馆显示系统不仅为现场观众提供优质的观赏效果，同时为电视转播观众提供更加完美的观赏性。针对现场直播显示设备的可靠性、可备份性等要求，必须提供完善的基于系统级的备份解决方案，以保证显示系统任何环节、任何时候出现故障时，实现无缝的备份接替功能，为体育行业客户提供完整的体育赛事LED 显示解决方案。演艺领域越来越多的电视台、演唱会、大型剧院采用LED全彩屏实现实况转播、提升视觉效果、营造现场气氛，LED全彩显示屏已经成为演艺行业的主要设备。LED演艺显示系统解决方案，除与体
27、育行业显示系统同样强调系统的高刷新率、高画面稳定性、视频同步性及系统可备份性外，还特别强调以下几个方面：l 通常对于临时演艺舞台，其最大的特点就是场地的非固定性，这就决定该显示系统需经常性地安装、调试、拆卸，所以对该产品的结构及系统方案设计上必须充分考虑安装、调试、拆卸的便利性等需求。l 对于演艺舞台，强调现场气氛的渲染，配合现场节目及活动的主题进行同步显示，以达到最佳的舞台现场效果。这就要求能够为客户提供与现场采编系统及灯光控制同步的完善解决方案。l 要求通过运动式（即能够对现场节目进行实时移动或旋转等）的演艺显示解决方案，可进一步提升气氛渲染效果。l 针对电视广播行业高品质节目源的要求，L
28、ED演艺显示系统还必须实现高色深的显示处理技术。其他领域得益于显示效果的提升和价格的降低，LED视频显示系统还广泛地应用于城市景观、大型庆典、专业展会、指挥调度等领域。（2）LED信息发布及指示系统LED信息发布及指示系统是LED显示最早应用的领域，主要用于图文信息发布、道路指示及客户指引等。LED信息发布系统的重点在于软件的设计，系统的稳定可靠，信息发布的实时、安全是LED信息发布系统中最为核心的要素；LED指示系统则重在针对客户的需求，能迅速确认客户属性并完成分流指引。LED信息发布及指示系统大多采用单基色和双基色的显示屏体。三、行业市场竞争状况和市场化程度1、行业市场竞争格局和市场化状况
29、我国LED显示产业起步于90年代初，且保持高速的发展，随着LED显示产品性价比的提升，应用领域将更加广阔。随着行业的发展，LED显示产业格局日益完善和合理化，行业内形成明显的专业化分工，形成LED显示应用产品的产业链。行业体现出专业化生产、软件技术开发、工程服务等环节的分工合作，在细分市场形成多层次竞争格局。在LED显示产品信息处理系统、控制系统和显示屏体的各个环节，既有专注在某一个环节的专业化生产企业，也有提供全系统服务的整体解决方案供应商。一般而言，其简要释义如下：与国外以LED显示系统整体解决方案的生产企业相比，我国LED显示行业表现出一定的专业化分工。随着控制系统与显示屏体生产厂家的分
30、离，出现了以提供控制系统为主的LED控制系统提供商和以制造屏体为主的LED屏体制造商。通用型的控制系统降低了LED显示屏体制造商在控制系统方面的投入。制造商只需购买通用型控制系统，即可实现基本的LED显示功能。定位于LED屏体制造的企业一般倾向于满足通用型LED显示市场的普通需求，市场竞争大多表现为价格竞争。该类企业通过制造水平的提升、成本控制等方式不断提升产品质量、降低产品价格。在专业LED显示市场，LED显示企业需要针对专业客户的个性化要求，从需求分析、系统设计、软件开发、屏体制造到专业服务，提供全方位定制的LED显示系统整体解决方案。整体解决方案从系统构建上就要开始全面考虑LED显示的性
31、能和适用性：在显示功能层面，要求提供针对行业的专业控制管理软件服务；在显示性能层面，要求满足专业客户在颜色处理深度、刷新率、色度、亮度、校正、低功耗等方面的特殊需求；而对于LED信息发布及指示系统，则强调集群化控制和信息发布安全性、实时性。定位在专业市场的LED显示系统整体解决方案提供商，提供了信息处理系统、控制系统、显示屏体和专业服务的整体解决方案，市场竞争通过对用户需求的全面了解和分析，提供符合客户全方位需要的专业LED显示服务，最终体现为品牌竞争能力。总体而言，全球LED显示行业处于高速发展期，进入这一行业的厂商较多，市场集中度较低。欧美以及日本的国际知名企业，占据了高端视频显示产品的主
32、要市场，我国的优势企业通过技术不断升级和服务专业性的提升，也获取高端市场的部分份额。而在中端市场，我国大陆和台湾地区的中大型LED显示生产厂商以高质量的LED、规模化生产的成本优势，成为中端市场的主要供应方。在低端市场，我国大量的中小型LED屏体生产厂家，使用中低端的LED，以价格优势获得对显示要求不高的低端市场份额。2、进入行业的主要障碍（1）技术壁垒作为高新技术产业，LED显示行业具有较高的技术壁垒。LED显示系统的生产制造技术综合了半导体光电、电子电路、集成电路、信息图像处理、信息传输、计算机网络等技术；强调节能、网络控制的要求；制造工艺复杂、精细；需要先进的生产设备与无尘生产车间以及大
33、批掌握光学、半导体、电子、材料、机械、热力学、自动化控制等领域专业知识和实践经验的技术团队。以上因素需经过长期的积累、培育、融合才形成有机体系，并形成相应的专利和知识产权。这一研发、设计、工艺、服务体系构成本行业后进入者的进入壁垒。（2）市场壁垒LED显示客户应用行业众多，不同行业对LED 显示的需求各异且具有较强的专业性，LED显示生产企业必须经过多年的研究与积累，才能具备把握客户需求、提供专业服务的能力。客户对产品功能和质量的认同，将逐步培养客户的使用习惯并强化用户粘性，有利于供求双方保持长期的合作关系。随着行业的发展，具有优质产品、服务提供能力的企业将形成行业中的领先品牌，并与各行业用户
34、形成相对稳定的合作关系，对于新进入者而言，LED显示系统行业具有一定的市场壁垒。（3）认证壁垒在我国，LED户内显示产品属于国家实施强制性产品认证的产品目录所列产品，企业生产的LED户内显示产品必须具有CCC认证才能生产、销售。国家认证认可监督管理委员会对强制性产品认证采取了严格的认证模式；国际市场，尤其欧美国家对电磁兼容、安全防护、环保等要求较高，需要各种认证，如美国ETL,欧洲的CE、ROHS，德国TUV等。新进入者或潜在进入者缺乏长期经验积累，其产品难以在较短时间内通过严格的测试获得相关认证。上文所述主要认证有：（4）资金壁垒LED显示行业的研发工作需要较大额的资金投入，缺乏资金的小型企
35、业难以保证产品的性能及质量，一般只能在低端市场进行价格竞争。业内企业如参加招标承接大型项目，必须具备高水平的制造工艺和规模化生产能力，需要大额资金用于购置国外先进生产设备，提升产能及工艺水平。LED显示产品从接单、生产到收款，可能会经历较长的时间，该期间需要大量的流动资金来支撑企业的营运。以上因素对资金实力较弱的厂商构成进入壁垒。3、行业利润率的变动趋势及变动原因近年来，主要原材料LED器件的价格持续下降，带动LED显示产品的价格逐步下降。尤其在以显示屏体制造为主的中低端LED显示生产企业，由于进入门槛较低，制造技术水平较成熟，市场竞争加剧，降低了行业的利润水平。高端的LED显示生产企业，则以
36、显示系统整体解决方案服务于高端客户，提供高附加值的产品与技术服务，利润水平较高。显示系统整体解决方案具有较高的技术壁垒和品牌竞争力，提供该类产品的企业会在较长时期保持较高的利润水平。四、影响LED显示行业发展的有利不利因素1、有利因素（1）LED显示的技术创新不断推动行业快速发展我国LED显示行业在新技术、新产品开发方面具有良好的基础。为了适应LED显示市场的需求变化，行业领先企业在LED显示的系统设计和生产工艺上不断突破，许多新技术成果达到或接近国际水平，直接应用于国际大型赛事等重大项目。LED控制系统和播放系统的功能性和专业性迅速提升，高清晰度显示、色彩还原、逐点校正、高刷新率、低功耗、显
37、示尺寸及外观等技术领域的发展较为快速。行业领先企业的技术开发能力不断加强，对于推动行业快速发展起到了重要的作用。（2）LED器件发展推动LED显示市场应用发展近年来，LED应用领域的发展热潮有力地推动了LED器件基础材料的技术进步，国内上游LED器件厂商逐渐成熟，LED器件行业快速发展，亮度等主要技术指标不断提高。LED器件总体价格逐步下降、品种增多，使LED显示产品的性价比得到了很大提升，市场需求迅速增加，同时替代效应得到更大程度的释放。（3）国家产业政策鼓励LED显示行业发展由于LED的节能、环保等优点，国家相关部门和地方政府一直重视LED产业的发展。科技部已经将“半导体照明产业化技术开发
38、”项目列入国家科技攻关重大项目计划。2006年初，国务院发布了国家中长期科学和技术发展规划纲要(20062020)，“高效节能、长寿命的半导体照明产品”被列入中长期规划第一重点领域(能源)的第一优先主题(工业节能)。2006年信息产业“十一五”规划中将光电子器件、高亮度发光二极管作为发展重点和重大工程予以支持。2009年4月，国务院发布的电子信息产业调整和振兴规划将LED作为产业调整和振兴的主要任务之一。得益于国家产业政策的支持，LED显示产业发展潜力巨大。（4）低碳经济发展趋势给LED显示行业带来新的机遇低碳经济是指通过技术创新、制度创新、产业转型、新能源开发等多种手段，尽可能地减少煤炭石油
39、等高碳能源消耗，减少温室气体排放，达到经济发展与生态环境保护双赢的一种发展形态。相对于其它光源，LED节能低耗的特点符合全球化的低碳趋势，有利于保护环境、节约能源。低碳经济发展趋势为LED显示行业发展带来新的契机。（5）LED产品标准促使行业规范化发展标准缺失曾经对国内LED产业发展造成制约。2010年1月起，半导体发光二极管测试方法等九项标准开始实施。这9项行业标准涵盖了LED材料、芯片、器件及相关检验测试方法等上游领域，为LED 显示产品提供了良好的上游产品保障。此外，LED显示屏通用规范、LED显示屏测试方法等标准也陆续出台。这些标准的制定，有助于促进LED显示行业的发展和技术创新，实现
40、企业的优胜劣汰，促进LED显示行业规范快速发展。2、不利因素（1）行业低端产品竞争较为激烈低端的LED屏体制造技术要求不高，固定资产投入相对较小，有部分中小规模企业依靠低廉的劳动力生产低端产品。由于产品同质化、技术雷同化，大多数中小企业并不具备核心竞争能力，仅以低价策略拓展市场，不利于行业的健康发展。（2）面临国际大企业的竞争威胁我国经济持续增长，各大场馆建设投入增加，LED显示市场前景看好，吸引了全球大型领先LED显示生产企业加快进入中国市场，国内企业将与国际厂商进行更加直接的竞争。由于大型场馆的LED显示产品需求高端，我国绝大多数以屏体制造为主的生产企业在产品和服务上都无法满足其需求，只有
41、少数能提供LED显示系统整体解决方案的优势企业才有机会与国际厂商形成竞争。大型国际厂商的资金、技术、品牌势将对我国LED显示企业形成竞争压力。五、行业技术水平在LED显示系统领域，我国企业通过对国外先进技术的消化吸收、自主创新，已逐步掌握了从需求分析、方案设计、系统开发、控制到显示的成套技术，部分优势企业（如本公司）的主要技术水平已经达到国际水平，LED显示产品的质量和性能得到国内外客户的认可。LED显示系统是由LED显示屏体、信息处理及控制系统组成的大尺寸平面显示器。技术范围包括了半导体光电技术、电子电路技术、集成电路技术、信息图像处理技术、信息传输技术、计算机网络技术及电子产品制造、安装工
42、程等技术。在传统大屏幕显示屏技术领域，室内外各种LED 显示屏的技术发展趋于成熟，产品整机在可靠性方面和工艺水平方面经过不断改进和完善，质量趋于稳定。未来的技术发展趋势体现在：视频LED显示屏的显示性能继续向超高亮度、高清晰度、高灰度级方向发展，其显示媒体也向多媒体(静止动态图文、视频图像、音视频同步)方向发展，系统的运行、操作与维护向集成化、网络化、智能化方向发展。技术创新仍然主要集中在以下领域：l LED显示屏的显示颜色、亮度、刷新率、对比度、视角、一致性等性能指标的综合改善和提高；l 色彩和灰度控制技术的不断提升；l 高密度、高清晰度全彩色显示技术；l 节能控制技术应用；l LED驱动技
43、术；l 系统自动检测、远程控制技术；l LED显示产品与3D技术的融合与创新。除了屏体和显示控制系统的完善和提高，面向应用市场的研发将是未来的一个发展重点，尤其在一些行业高端性能应用，比如：节能、高画质、一致性、网络化、针对行业应用的解决方案等。六、行业经营模式LED显示系统行业近几十年来发展迅速，在海外，欧、美等显示应用发展较早的地区，培育了许多大型LED显示生产企业，如美国DAKTRONICS，比利时BARCO。这些企业经过多年的发展累积，凭借其雄厚的资金实力和先进的技术水平，以整体显示解决方案为主，为不同的行业客户提供一体化专业解决方案和服务，抢占了大部分高端市场。我国LED显示行业起步
44、较晚，对LED显示出现差异化较大的需求模式：专业型显示需求和通用型显示需求。在专业LED显示市场，需要针对专业客户的个性化要求提供专业化的定制服务；而在通用型LED显示市场，客户更多关注LED显示产品的价格，行业内出现专业化屏体生产、控制系统开发、工程服务等环节的分工合作，以通用型的产品降低成本，满足市场需求。由于需求模式的差异，我国LED显示企业出现了不同的经营模式：提供从需求分析、系统设计、软件开发、屏体制造到专业服务的定制化LED显示系统整体解决方案提供商；以屏体制造为主，购买通用型系统软件的通用型产品制造商。在营销方式上，大部分通用型以屏体生产为主的LED显示企业不具备直接面向终端客户
45、的销售能力，也较难形成自有品牌，多以渠道代理销售和OEM合作为主；而LED显示系统整体解决方案提供商，大多采用对客户端到端的定制服务。七、行业的周期性、季节性和区域性1、周期性由于部分下游应用行业（如广告行业）受经济影响波动较大，LED显示行业具有一定的周期性。但是随着LED显示产品的应用领域的拓展，市场将产生新的增长点。总体而言，LED显示行业仍处在快速成长期，其整体需求将不断向上发展。2、季节性LED显示系统行业可能受客户的采购节奏影响而具有一定的季节性，但由于各国市场、各行业市场的采购节奏不同，在一定程度上抵消了季节性的影响。3、区域性我国的LED产业格局南方产业化程度较高，而北方依托众
46、多高校和科研机构产品研发实力较强。在地域分布上，珠三角和长三角是国内LED显示产业最为集中的地区，上中下游产业链比较完整，集中了全国70%以上的LED显示制造企业，也是国内LED产业发展最快的区域，产业综合优势比较明显。从市场销售来看，LED的需求与当地经济发展水平关系较大，相对而言，主要的销售市场在经济较发达的沿海地区。八、行业与上、下游之间的关系及其对本行业的影响LED显示系统的上游主要是LED、电子元器件、机械制造等行业。主要包括LED、线路板、线缆、IC、开关电源、专用机箱等。LED是LED显示产品最重要的核心器件，其价格和质量直接影响到LED显示系统的成本和质量。台湾光电科技工业协进
47、会（PIDA）预计2005-2010年全球LED封装总产值年均复合增长率（CAGR）为13.6%，至2010年全球LED封装市场总产值达115.83亿美元。近年来，LED技术提升、价格下降，对LED应用行业的市场有较大的促进作用。电子元器件、机械制造这些行业技术相对成熟，随着电子元器件行业的快速发展，电子元器件产品性能不断提高，产品价格整体平稳下降，有利于本行业进一步提升产品质量，降低成本。LED显示系统的下游行业包括广告、体育、展会、演艺、金融和交通等行业。随着LED显示产品性价比的提升，下游应用领域的不断扩大，LED显示产品的需求量逐步扩大。九、行业主要竞争者1、美国达科公司（DAKTRO
48、NICS）美国达科公司成立于1968年，是纳斯达克上市公司，是世界LED显示产业的领导者。该公司设计、制造、销售和服务多种多样的LED显示产品，以体育、商业和运输三个主要市场为主。体育市场的客户中包括中学、学院和大学，专业队伍和设施，运动联盟，国际项目以及组织委员会。商业客户包括金融机构、宾馆酒店、广告公司、购物中心等。运输业的应用包括州和城市的交通运输部门、高速公路、机场、铁路等其他运输机构的显示系统。美国达科公司截至2010年5月1日的总资产为3.06亿美元，2010财政年度（2009年5月3日2010 年5 月1日）实现销售收入3.93亿美元，其中来自商业业务板块销售收入为9,186.00万美元；来自现场实况播放业务板块（体育板块）的销售收入为15,922.90万美元。（数据来源：美
