中国加拿大冰酒投资咨询报告.doc

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1、2009-2010年中国加拿大冰酒投资咨询报告2009-2010年中国加拿大冰酒投资咨询报告目录第一章 加拿大冰酒概述1第一节 加拿大冰酒市场定义、基本概念1第二节 加拿大冰酒基本特点2第二章 加拿大冰酒市场分析3第一节 国际加拿大冰酒市场发展总体概3一、国际现状分析3二、主要国家和地区情况3第二节、我国加拿大冰酒市场的发展状况5一、我国加拿大冰酒市场发展基本情况5二、加拿大冰酒市场的总体现状6三、加拿大冰酒行业发展中存在的问题6第三章 2009年中国加拿大冰酒市场分析8第一节 我国整体市场规模8一、总量规模8二、增长速度9三、各季度市场情况10第二节 原材料市场分析10第三节 加拿大冰酒市场

2、结构分析11一、产品市场结构11二、品牌市场结构11三、区域市场结构12四、渠道市场结构13第四章 2009年中国加拿大冰酒市场供需监测分析14第一节 需求分析14一、产品需求14二、价格需求15三、渠道需求15四、购买需求16第二节 供给分析17一、产品供给17二、价格供给19三、渠道供给20四、促销供给20第三节 市场特征分析21一、产品特征21二、价格特征21三、渠道特征22四、购买特征23第五章 2009年中国加拿大冰酒市场竞争格局与厂商市场竞争力评价24第一节 竞争格局分析24第二节 主力企业市场竞争力评价25一、产品竞争力25二、价格竞争力26三、渠道竞争力26四、销售竞争力27五

3、、服务竞争力27六、品牌竞争力28第六章 影响2010-2013年中国加拿大冰酒市场发展因素30第一节 有利因素30第二节 不利因素31第三节 政策因素32第七章 2010-2013年中国加拿大冰酒市场趋势预测35第一节 产品发展趋势35第二节 价格变化趋势35第三节 渠道发展趋势36第四节 用户需求趋势37第五节 服务发展趋势38第八章 2009年市场发展前景预测39第一节 国际市场发展前景预测39一、国际该产品发展前景39二、2013年前国际该产品市场发展预测40第二节 中国市场销售状况分析41一、市场规模预测分析41二、市场结构预测分析42第三节 我国市场资源配置的前景43第四节 市场中

4、长期预测44一、2009-2013年经济增长与该产品需求预测44二、2009-2013年该产品总产量预测45三、我国该产品中长期市场发展的策略46第九章 中国主要加拿大冰酒经销代理企业48第一节 厦门建发酒业有限公司48一、企业基本情况48二、企业资产负债分析48三、企业收入及利润分析49第二节 北京世纪龙洋经贸有限公司50一、企业基本情况50二、企业资产负债分析50三、企业收入及利润分析51第三节 加拿大（沈阳）尼亚加拉冰酒有限公司52一、企业基本情况52二、企业资产负债分析52三、企业收入及利润分析53第四节 青岛鸿江源商贸有限公司54一、企业基本情况54二、企业资产负债分析54三、企业收

5、入及利润分析55第五节 吉林兰地欧酒业发展有限公司56一、企业基本情况56二、企业资产负债分析56三、企业收入及利润分析57第六节 中加百喜（北京）商贸有限公司58一、企业基本情况58二、企业资产负债分析58三、企业收入及利润分析59第七节 深圳市北美经典科技有限公司60一、企业基本情况60二、企业资产负债分析60三、企业收入及利润分析61第八节 中山市艾欣酒业有限公司62一、企业基本情况62二、企业资产负债分析62三、企业收入及利润分析63第九节 佛山市西堡红酒有限公司64一、企业基本情况64二、企业资产负债分析64三、企业收入及利润分析65第十节 温州市班提酒业有限公司66一、企业基本情况

6、66二、企业资产负债分析66三、企业收入及利润分析67第十章 国内加拿大冰酒主要企业盈利能力比较分析68第一节 2006-2009年该产业利润总额分析68一、2006-2009年行业利润总额分析68二、不同规模企业的利润总额比较分析69三、不同所有制企业的利润总额比较分析69第二节 2006-2009年该产业销售毛利率分析70第三节 2006-2009年该产业销售利润率分析71第四节 2006-2009年该产业总资产利润率分析72第五节 2006-2009年该产业净资产利润率分析73第十一章 2010年中国加拿大冰酒市场投资分析74第一节 投资环境74一、资源环境分析74二、市场竞争分析75三

7、、税收政策分析76第二节 投资机会77第三节 投资风险及对策分析77一、风险因素77二、策略分析79第四节 投资发展前景80一、加拿大冰酒市场供需发展趋势80二、加拿大冰酒未来发展展望80第十二章 加拿大冰酒市场投资策略81第一节 产品定位策略81一、市场细分策略81二、目标市场的选择82第二节 产品开发策略83一、追求产品质量83二、促进产品多元化发展83第三节 渠道销售策略84一、销售模式分类84二、市场投资建议85第四节 品牌经营策略86一、不同品牌经营模式86二、如何切入开拓品牌87第五节 服务策略87第十三章 投资建议89第一节 加拿大冰酒市场投资总体评价89第二节 加拿大冰酒市场投

8、资指导建议89第一章 加拿大冰酒概述第一节 加拿大冰酒市场定义、基本概念加拿大酒商质量联盟即通常称的VQA组织，对冰酒（icewine）的定义是：气温在8以下，在葡萄树上自然冰冻的葡萄酿造的葡萄酒。葡萄在被冻成固体状时才压榨，并流出少量浓缩的葡萄汁。这种葡萄汁被慢慢发酵并在几个月之后装瓶。在压榨过程中外界温度必须保持在零下8以下。德国法律关于冰酒的定义比VQA多了一条，即必须在低于零下8的自然条件下持续冰冻6个小时以上。中国葡萄酿酒技术规范中对冰葡萄酒的定义是：将葡萄推迟采收，当气温低于-7以下，使葡萄在树枝上保持一定时间，结冰，然后采收、压榨，用此葡萄汁酿成的酒。国内冰酒主要分为三大类：一是

9、原装进口以传统工艺酿造的正宗冰酒，主要来自加拿大、德国等国家，品牌代表像加拿大的Longlift冰酒、圣劳伦斯冰酒，德国的蓝冰王等；二是非原装进口的冰酒，或是从冰酒生产国进口原料，在国内稀释后灌装的冰酒产品，或是采用科学方法，通过人工冷冻葡萄，甚至是冷冻葡萄汁，用萃取浓缩汁液的办法来制造冰酒；三是我国企业推出的品牌，比如祁连冰酒、通化雅仕樽冰酒、莫高冰酒、张裕的黄金冰谷、亚洲红的太阳谷等。第二节 加拿大冰酒基本特点冰酒是大自然赋予葡萄酒爱好者的礼物。它最初在欧洲气候凉爽的产区生产和酿造。由于加拿大尼亚加拉半岛的气候特别适合冰酒的生产，加拿大冰酒在国际上一直享有很高的声誉。生产冰酒的葡萄在十月份

10、已经完全成熟，它们被罩上一层保护网，原封不动地留在葡萄树上，直到加拿大冬天的第一次冰冻期。在这期间，葡萄被自然脱水，使葡萄汁中的风味、香气、糖和酸度得到浓缩。加拿大十二月和一月零下10以下的低温把葡萄冻成固体，使手工采摘压榨的难度大大增加。浓缩葡萄汁的产量也只有正常产量的五分之一，因为大多数的水分在压榨过程中都以冰晶的形式析出。VQA对冰酒的标准号称世界上最严格的葡萄酒标准。因此加拿大被认为是世界上最主要的冰酒生产国。加拿大冰酒也在著名国际葡萄酒大赛上屡获殊荣。典型的加拿大冰酒一般用维达尔（Vidal）和雷司令（Riesling）葡萄酿造。漫长的采收过程过后，葡萄还要经过数周的发酵和几个月的橡

11、木桶陈酿过程。最终点冰酒颜色呈金黄色或深琥珀色，口感当然非常甜蜜，并有杏仁、桃、芒果、密瓜或其它甜水果的风味。冰酒闻起来还往往有干果的味道。第二章 加拿大冰酒市场分析第一节 国际加拿大冰酒市场发展总体概一、国际现状分析据统计，近几年德国冰酒的平均年产量大约为75万L，奥地利大约14.8万L，加拿大大约55万L，德国仍然是世界上最大的冰酒生产国。加拿大的冰酒主要生产于安大略省和英属哥伦比亚省，安大略占86%，英属哥伦比亚省占14%。加拿大的冰酒销售主要是出口、旅游产品及个性消费。冰酒的价格因品种、销售渠道和消费场所不同而有很大的差异。在酒庄直接购买价格最低，一般红色品种生产的冰加拿大冰酒最贵，例

12、如黑品诺、赤霞珠、品丽珠等，质量较好的多在每瓶（375mL）100加元以上，其次是产量较少的白色品种，例如灰品诺、琼瑶浆、雷司令等，品质较好的多在80加元以上，一般品质的冰酒其价格在4080加元不等。在酒类商场购买价格也不贵，但品质一般，与同价位的葡萄酒相比，不仅品质差，而且严重氧化，难以饮用。在酒店餐厅消费，价格要比酒庄购买高出1倍以上。另外，加拿大也生产一定量的迟采甜葡萄酒，但质量和风味与冰酒相差甚远，其价格也明显低于冰酒。二、主要国家和地区情况德国的冰酒德国是传统生产冰酒的国家，在德国，冰酒属于优质高级葡萄酒Qualitatswein中的最高级，并受相关法律法规的约束。根据德国葡萄酒学会

13、的资料介绍，冰酒是采用具有Beerenauslese品质的葡萄酿造而成，那些过度成熟的、且已经感染贵腐病的葡萄完全结冰的时候采摘下来，并且在融化前压榨，同时要求冰葡萄酒必须来自于那些经过数月的风吹雨淋、完全自然冷冻的优质葡萄品种。同时在德国平均每3-4年才有一个冰酒年份。因此，即便是适宜生产冰酒的年份，其产量也少得可怜，每公顷土只能生产不到100瓶（一般优质葡萄酒每公顷可生产6000瓶酒左右）。由于每一瓶冰葡萄酒中所含的劳动价值、工艺成本、风险投入与其品味所具特质是完全相等的，所以大多数德国冰葡萄酒都是非常昂贵的。为了使更多的消费者有能力享受其独特的品味，德国葡萄酒业专门为冰葡萄酒推出了500

14、mL的瓶装设计，使其在琳琅满目的包装中也独树一帜。此外，德国冰葡萄酒中的酸度对人体健康是非常有益的。加拿大的冰酒加拿大拥有生产冰酒的绝佳气候条件，甚至比冰酒的老家德国和奥地利的气候条件还要适宜。在加拿大安大略湖周围的地区，几乎年年都具有生产冰酒的自然条件。而为了识别和促销完全由本地产葡萄（有些加拿大葡萄酒厂从外国进口葡萄和本地的产品混合）酿制的葡萄酒。安大略省和英属哥伦比亚省建立了叫作葡萄酒商质量联合会（VQA）的体系。加拿大有四个冰酒产区：安大略省、英属哥伦比亚省、魁北克省和新斯科舍省。其中，安大略省最为重要，占全国冰酒产量的80%以上。而符合VQA冰酒标准的产区只有安大略省和BC省。加拿大

15、的第一支冰酒是英属哥伦比亚（即BC省）的沃特海恩勒（Walter Hainle）葡萄酒厂1973年生产的雷司令冰酒。安大略首次生产冰酒是在1983年，并在各种国际大赛中多次赢得最高奖项。从因内斯基林的1989年维达尔冰酒在1991年波尔多国际葡萄酒博览会上赢得最高大奖以后，安大略冰酒更加稳固地树立酒中极品的地位，冰酒也成为国际收藏家争相追求的产品。而加拿大除了生产普通冰酒外，还生产少量起泡冰酒、红冰酒等特殊品种冰酒。现在，冰酒已成为安大略的拳头产品和加拿大的液体宝藏，而加拿大生产的冰酒60%以上出口到亚洲。同时，安大略还有每年一度的冰酒节（Icewine Festi-val）。冰酒节每年一月份

16、举办，有冰雕和各种娱乐、美食活动。当然，品尝冰酒是冰酒节里最重要的活动。第二节、我国加拿大冰酒市场的发展状况一、我国加拿大冰酒市场发展基本情况据世界葡萄酒行业报告预测：在2010年中国葡萄酒消费结构中，高、中、低档酒的比例分别为50%、40%、10%，其中高档葡萄酒最近三年的年均销量增长50%。高端葡萄酒市场的竞争将呈现白热化的趋势，在高端葡萄酒市场中。酒庄酒和冰葡萄酒是竞争的焦点，其中冰酒被赞誉为“液体黄金”。因其对气候条件要求严苛、原料独特、制作工艺复杂，所以产量非常少。由于冰酒的神奇、珍贵和风味独特，近年来在国内酒类市场中冰酒的销售发展很快，但品种较杂，质量也参差不齐。大体可分为：进口冰

17、酒（瓶装进口或原酒进口组装），质量较好，价格较高；进口冰葡萄汁国内生产的冰酒，质量一般，价格也不高；调配的“冰酒”，虽价格便宜，但质次，不宜消费；国内自行研发生产的冰酒，不仅质量可与其他冰酒生产国的产品媲美，而且还具有我国的地方特色。冰酒进入中国的时间不长，“高端小众”的特点使得消费者对冰酒的认知度低，销售状况不佳。很多假冒伪劣冰酒充斥在市场上，价格从几十元到一两百元不等，种类繁多，鱼目混杂的冰酒混淆了消费者的视听，对于高品质、高价格的加拿大冰酒销售造成非常不利的影响。二、加拿大冰酒市场的总体现状加拿大冰酒在我国起步较晚，直到2000年国内市场上才开始出现冰酒。虽然冰酒一出现就吸引了众多眼球，

18、但是，目前国内市场上的销售状况并不理想，除了价格昂贵，消费者认知度低以外，以次充好、鱼目混珠的劣质冰酒扰乱了市场秩序，混淆了视听，造成非常恶劣的影响。目前纯正的冰酒以其奢华、高端的定位以及不菲的价格，也只能为少数人群所拥有。在国内市场上的冰酒分为两大类：进口冰酒和国产冰酒。进口冰酒分为原瓶进口和进口分装两种。国产冰酒分为四种：第一种是按照中国葡萄酿酒技术规范生产的冰酒；第二种是以人工方式将葡萄放进冷冻库冰冻，然后进行酿造的冰酒；第三种是从冰酒生产国进口原料，在国内稀释后灌装的冰酒(第二种和第三种可以称为“仿冰酒”)；第四种是“假冰酒”，就是用糖、葡萄汁和酒精调配而成低档、伪劣的冰酒。原瓶进口的

19、冰酒属于品质最好、价格最贵的，伪冰酒和假冰酒不属于本文研究的范围。三、加拿大冰酒行业发展中存在的问题1、产品认知率低在国内，消费者对冰酒的认识还比较肤浅。有人认为冰酒是葡萄酒冰冻后的形态，认识上的不足影响冰酒的市场销量。虽然有少部分消费者对冰酒有一定的认识，但并不知道冰酒到底怎么个好法，价值体现在哪里。特别是消费冰酒对他们自身的价值在什么地方。2、产业集聚效应弱相比之下冰酒品牌数量很少，而且真正切入市场的时间也都不长。亚洲红的太阳谷冰酒在2004年左右才开始投放市场；张裕的黄金冰谷在2006年左右才开始上市；而祁连真正开始做市场是在2003年左右。通化的雅仕樽和莫高冰酒基本也是在2002年左右

20、才开始进行市场推动。而生产企业少，也难以形成产业集聚，加上推广时间短，这种“孤军奋战、曲高和寡”的形态不利于市场的快速发展。3、政策难以落地总体来说，国内冰酒企业的整体竞争力存在一定的不足，主要市场更多地局限于家门口，例如莫高虽然经营了很多年，但主要市场还在甘肃省内。而冰酒的消费群体又集中在东南沿海地区，运作市场难免“心有余而力不足”。采用的代理商政策，往往也因为无法给予更大的支持而得不到代理商的大力推动。代理商多是以“利润”为导向，所以很少有代理商愿意真正推动，都是把冰酒当作一种补充。第三章 2009年中国加拿大冰酒市场分析第一节 我国整体市场规模一、总量规模 2009年我国加拿大冰酒行业主

21、要经济指标单位：万元指标内容资产总计1188负债总计396销售收入2156利润总额460数据来源：中国市场调查研究中心二、增长速度2006-2009年我国加拿大冰酒市场规模增长情况数据来源：中国市场调查研究中心三、各季度市场情况2009年我国加拿大冰酒市场各季度表现情况单位:万元数据来源：中国市场调查研究中心第二节 原材料市场分析加拿大用于酿造冰酒的葡萄品种较多，有维达尔、雷司令、品丽珠、赤霞珠、霞多丽、琼瑶浆、贵人香、米勒、黑比诺、白比诺、灰比诺、美乐、长相思等。这些品种在各产区的种植不尽相同，欧肯那根谷以雷司令、Ehrenfelser、霞多丽、白诗南、黑比诺、品丽珠为主；安大略省以维达尔为

22、主，面积占76%以上，雷司令和品丽珠占21%以上，其余有少量的琼瑶浆、赤霞珠和霞多丽等。所以，加拿大酿造冰酒采用最多的葡萄品种是维达尔(Vidal)，这种葡萄源自法国，是白玉霓(Ugni blanc)和赛伯拉(Seyval Blanc)的杂交品种，但是在法国几乎已绝迹。因其抗严寒能力较强，在加拿大广泛种植，已成为加拿大的标志性葡萄品种。它成熟缓慢，皮特别厚、较易繁殖和果汁丰富而且果实不容易掉落，香气浓郁，经常有菠萝、芒果、杏、桃以及蜂蜜等甜熟的香气，虽然没有雷司令的优雅和耐久，但香气年轻奔放，正好突出了加拿大冰酒的特长。第三节 加拿大冰酒市场结构分析一、产品市场结构 从国内整个冰酒消费市场来看

23、，目前国内各地市场上流通的进口冰酒不下几十种，价格从100多元到上千元不等，一般大多在高端商场的食品超市或者专业酒屋销售，比如北京的燕莎、赛特，广州的友谊商场、天津的海信广场等，少数大卖场也偶尔有见。国内市场上原产于加拿大的冰酒占市场总量的60%-70%，原产于德国的冰酒不足30%，原产于奥地利的冰酒则非常少见。二、品牌市场结构 目前在国内市场的加拿大冰酒产品几乎都为高端品牌，以下为目前国内市场上最常见的进口加拿大冰酒品名以及庄园等资料汇总。国内市场上最常见的进口加拿大冰酒品牌代理商品名庄园ASC云岭冰酒云岭杰克逊特酿维多冰酒杰克逊瑞格庄园龙洋经贸诗樽雷司令冰酒诗樽帕拉丁冰酒诗樽2000冰酒诗

24、樽赤霞珠冰酒金冰布伦冰酒诗樽1998冰酒建发酒业北海岸冰酒威科尔来源：中国市场调查研究中心三、区域市场结构 目前在加拿大冰酒消费区域市场方面，在南方市场比北方市场的发展更成熟，尤其是“长三角”及“珠三角”地区，由于消费习惯的原因，我国北部地区加拿大冰酒的消费远远小于南方市场；另外中小城市对加拿大冰酒的认知程度及消费习惯的差距，经济发达城市的消费量大于中小城市，城镇消费大于农村地区。国内加拿大冰酒消费区域结构数据来源：中国市场调查研究中心四、渠道市场结构 目前，我国加拿大冰酒销售的主要渠道为商超、餐饮、酒店、夜场、名酒行、分销和团购这六种。其中商超为我国主要的加拿大冰酒销售市场，其比例约为31.

25、6%，另外名酒行和分销渠道销售量也较大，其市场占比分别为28.4%和17.2%。我国加拿大冰酒销售的渠道分布数据来源：中国市场调查研究中心第四章 2009年中国加拿大冰酒市场供需监测分析第一节 需求分析 一、产品需求 二、价格需求 三、渠道需求 四、购买需求 第二节 供给分析 一、产品供给 二、价格供给 三、渠道供给 四、促销供给 第三节 市场特征分析 一、产品特征 二、价格特征 三、渠道特征 四、购买特征第五章 2009年中国加拿大冰酒市场竞争格局与厂商市场竞争力评价第一节 竞争格局分析加拿大冰葡萄酒每年产量约为23000箱，是全部葡萄酒产量的2%，加拿大有四个冰酒产区：安大略省、英属哥伦比

26、亚省、魁北克省和新斯科舍省。其中，安大略省最为重要，安大略有超过45家葡萄酒厂生产冰酒，占全国冰酒产量的80%以上。而符合VQA冰酒标准的产区只有安大略省和BC省。冰葡萄酒是高价位产品。近几年，进口加拿大冰酒在中国的发展展现出惊人的爆发力。但在进口的加拿大冰酒当中，除了夏敦埃葡萄酒、雷司令葡萄酒等少数几个品牌外，为消费者普遍熟悉的品牌并不多，中国消费者对进口的加拿大冰酒的认识度总体而言并不高。中国巨大的市场潜力将吸引越来越多进口葡萄酒进入。在2009年的春季糖酒会上，进口葡萄酒企业参展数量首次超过国内葡萄酒企业的数量，90余个进口葡萄酒代理公司、国外葡萄酒厂商中国代表处纷纷亮相，试水中国市场。

27、目前进口葡萄酒仍没出现一个占据市场主导地位的领导性品牌，这将使得未来进口葡萄酒行业呈现百花齐放的局面。加拿大冰酒是一种健康的休闲食品，带给消费者的是一种闲趣的愉快心情，在市场前景和潜力上是有发展和可培养的饮料类别，但现实的市场环境中最主要是缺乏有充分实力的大企业介入和进行消费者充分教育及市场炒作。但加拿大冰酒市场增长空间很大，企业有良好前景。市场的需求增长速度会不断上升，需求的多样性趋势更加明显，竞争将会更加激烈。第二节 主力企业市场竞争力评价一、产品竞争力加拿大冰酒产品质量对原材料的依赖性很大，都是出自己本土的专业化种植。而在我国本土在生产过程中，我国葡萄酒企业的原料由较分散的农民组织生产，

28、农民追求价格和产量，但却很难保证质量，而葡萄酒企业恰恰需要稳定、优质的原料供应。我国葡萄酒的原料生产一直是制约产业发展的重大问题，同时也是生产一线企业最为关注的问题。与加拿大冰酒的酒质相比，国产冰酒质量普遍不高，这是行业目前不得不承认的事实。产品质量依旧是在市场中立足的砝码。国内葡萄酒要迎头赶上，仍需要510年时间对葡萄品种、树龄、工艺、文化等方面进行改进，才能实现与国际接轨。因为中国水土、农业技术、农业制度、种植人才体系等方面的因素，国内难以做出质量非常高的葡萄原料，这也是加拿大冰酒产品具有竞争力的根本所在。在过去十几年，虽然中国葡萄酒每年的市场均在增长，但国内葡萄酒生产厂家并没有花太多工夫

29、去做葡萄原料，而是集中精力做市场和品牌，因此这段时间中国的葡萄基地一直没有得到很好的发展。而加拿大冰酒凭借自己的先天优势，在国内葡萄酒市场上做出有自己特色的葡萄品种，形成自己产品鲜明的个性。然而，近年来还有一个趋势，加拿大冰酒忽然倾巢而出结果也造成品质良莠不齐的窘境，工业化大量生产的冰酒将让往高贵稀有的Eiswein形象大受损伤，连带加拿大酒也被冠上超市普通酒的帽子。二、价格竞争力冰酒因为稀缺性而使导致市场价格比较高。一般地说目前加拿大、德国的原装进口冰酒（375ml）在大卖场的零售价格平均不低于300元，有的更高达600-800元左右。国产冰酒在同样终端的平均价格在100-200元之间，个别

30、价格会更高一些。保持企业竞争力的唯一方法是通过不断创新，完善公司的产品结构和不断提高产品质量，提升企业新产品开发速度，实现产品多元化，向客户提供更好、更优质的服务。目前在国际市场上，加拿大冰酒竞争中在全球市场中有一定价格优势，但是随着劳动力成本的上升其他发展中国家的技术进步这一优势的效用将越来越小。三、渠道竞争力对于生产企业来说，渠道畅通是竞争的关键要素之一。要实现渠道的畅通，关键要做到以下几点：（1）稳定的渠道合作伙伴，这样客户和代理商才会做出真正有利于产品的长期合作；（2）遵循商业规则，建立诚信、稳定的合作关系，这样才可以减少合作的成本；（3）合理的利润空间，客户和代理商有利润才有可能发展

31、壮大，渠道发展壮大了自然也会给厂家带来更多的业务。公司渠道选择要考虑所处行业与上、下游行业之间的关联。就整个行业来说，与上游行业的关联性较大，上游行业的主要影响体现在本行业采购成本的变化。从整体上看，上游行业的产能、需求变化对有本行业自身发展的影响较大，在产品成本构成中具有重要的决定性作用。随着国内上游行业的不断发展，行业所需的大多数原材料都要从国内外大企业得到充足的供应。下游行业对行业的发展也具有较大的牵引和驱动作用，他们的需求变化直接决定了加拿大冰酒行业未来的发展状况。企业还要做好产品渠道相关的服务。为顾客提供的不仅是销售网络，更有物流网、信息网、服务网和供应链的管理。企业要为经销商不仅提

32、供简单的供应链服务，而且要帮助客户把握市场需求的变化，找到库存量的平衡点，既能保证充足及时的供货，又不增加运营成本，实现渠道管理的可见性。四、销售竞争力加拿大冰酒企业在国际竞争中有一定品牌优势，长期以来，进口的加拿大冰酒并没有出现占主导性地位的品牌，而且市场认知度显然难以匹敌国产冰酒，因此，进口的加拿大冰酒一直被认为在渠道、品牌推广方面存在短板。首先，进口加拿大冰酒商目前还不具备张裕、长城等本土巨头强大的网络渠道，使产品铺货无法达到一定的广度和深度；其次，进口产品仍未形成品牌相应，消费者对其的认知度不高。一个进口代理商通常代理了几十甚至上百个不同国家、不同地区的葡萄酒，缺乏如国内葡萄酒企业那样

33、强大的财政支持。我国冰酒生产企业绝大多数处于中低档定位，只是由于渠道因素在国内市场影响力强于进口加拿大冰酒，我国加拿大冰酒行业要想国外先进的技术缩小差距，要在市场上有更大的突破则要在营销创新上下功夫。加拿大冰酒生产企业要在市场上有更大的突破则要在营销创新上下功夫。加拿大冰酒的销售应围绕品牌形象、品牌网络、品牌推广速度这三个要素进行战略组合，走营销差异化之路。五、服务竞争力加拿大冰酒企业提高服务竞争力应该以顾客价值最大化为目标，通过渠道策略调整、资源投入等方法，提高整个营销价值链的服务增值能力和差异化能力。通过为顾客提供针对性的增值服务，使产品获得有效差异，从而提高用户的满意度和忠诚度，使企业从

34、根本上摆脱产品销售困境；同时通过增值服务的提供，使营销链价值创造大大改善，各环节利益提高，又增加了营销链的稳定性和协同性。进而提高企业的服务竞争力。强大的研发能力是核心。研究与发展是公司战略的核心，强大的研发能力才能使企业处于世界领先地位。在酿酒领域，加拿大的葡萄酒生产商在冰酒领域居于领先地位。经过多年的努力，已经拥有了国际承认的前沿技术和多项专门技术。只有在酿造领域占据领先地位，企业才能生存，在行业中立于败之地。但是目前加拿大冰酒在国内属于进口酒，如何在产品的服务上下功夫，就成为提高其生产企业竞争力的重要内容。加拿大冰酒企业提高服务竞争力应该以顾客价值最大化为目标，通过渠道创新、策略调整、资

35、源投入等方法，提高整个营销价值链的服务增值能力和差异化能力。通过为顾客提供针对性的增值服务，使产品获得有效差异，从而提高用户的满意度和忠诚度，使企业从根本上摆脱产品同质化引起的过度无序竞争的销售困境；同时通过增值服务的提供，使营销链价值创造大大改善，各环节利益提高，又增加了营销链的稳定性和协同性。进而提高企业的服务竞争力。六、品牌竞争力加拿大冰酒生产企业往往有自有品牌，其优势在于，商家能够更好地控制产品开发生产的各个环节，另外自有品牌的广告成本低，可与其它品牌拉开价差，下游自然能享受到更低价格，同时，开发生产自有品牌还能融合本土文化，使产品更适合消费者的需求。反观在国内市场上，我国的冰酒产品包

36、装和内在质量等方面均与国外存在较大差距，因此，国内厂家应该在技术改进以及产品结构调整方面多下功夫，提高其工艺水平以求在国际市场具备品牌竞争力。未来几年企业竞争将初现国际化雏形。资本的特征就是它的扩张性，当资本满足于现状，就预示着市场的丧失。显然，这种对更大市场的渴望和远大的目光，正是未来中国加拿大冰酒业的主旋律。产品将会进入品牌竞争时代。另外，通过品牌创新提升企业竞争力是人们普遍认同的一种战略选择。很多企业都很重视这点，变区域品牌为世界品牌，变行业品牌为通用品牌。内外结合的竞争手段。从依赖内部优势到内部优势和外部资源并重。随着当前消费者对加拿大冰酒产品的认知程度提高，消费行为越来越理性。所以作

37、为行业企业只有能够为消费者提供真正质量可靠、功能完善及配套性强和售后服务好的企业或品牌才能得到更好的发展。第六章 影响2010-2013年中国加拿大冰酒市场发展因素第一节 有利因素 1、市场潜力巨大加拿大冰酒在中国市场上潜力巨大，高品质和高附加值冰酒的绝对值市场具有极其诱人的利润空间。据预测，到2010年，中国葡萄酒市场消费量将增长65.52%，其中销量增速最快的是高档葡萄酒。对于加拿大冰酒高品质，高品牌是非常有利的消费趋势。因此，应广泛对冰酒市场教育投入宣传，转变酒类市场的消费理念，为国内消费者提供时尚、高雅、健康、个性化的多款冰酒。2、国内生产企业少，加拿大冰酒竞争力强国内生产冰酒的企业主

38、要有亚洲红、祁连、莫高、通化、张裕、长白山等几家企业。我们的冰酒市场才刚刚开始。而生产企业少，便不能形成市场的合力，也难以形成产业集聚。对于历史悠久，有着较高国际声誉的加拿大冰酒来说，这样的竞争环境里有着绝对的优势。3、符合消费需求一方面，中国高档酒的消费已被越来越多中国新贵所接受。财富的积累和观念的变化正影响着中国酒业发展的走向，中国酒业正渐渐进入高档酒消费时代。因此，中国是全球最大的新兴消费市场之一，其市场规模、消费能力、发展速度，都是屈指可数的。据统计，加拿大、奥地利、德国三国的冰酒产量总和大约为1000千升，正是由于低产量、高成本等原因使得冰酒价格非常昂贵，成为高端的葡萄酒品种。所以，

39、中国的“冰酒运动”应运而生。另一方面，于冰酒甜美的口感非常适合亚洲人的消费习惯，因此，冰酒一进入亚洲市场就受到了广泛欢迎和热烈的追捧，一个规模巨大的新兴消费市场在亚洲豁然形成，并将迅速成为全球最大的消费市场。目前亚洲销量达到了全球总量的40%以上，并且保持着强劲的增长势头。可以预见，从现在开始到未来3至 5年左右的时间，将迎来中国冰酒市场高速发展的井喷阶段，市场规模将在这一个时期内基本形成，中国将成为全球规模最大的冰酒市场之一。第二节 不利因素 1、产品认知率低，教育成本高在国内，消费者对冰酒的认识还比较肤浅。可见，消费者对冰酒的认识还处于“冰冻葡萄酒”的阶段。这种认识上的不足必会影响冰酒的市

40、场销量。在干红的概念才逐步普及开来后，冰酒必然要走过一段宣传教育的时期。另外，虽然也有少部分消费者对冰酒有一定的认识，也从媒体中知道了冰酒被称为“液体黄金”。如果因为稀有而显得珍贵，那么，现在的冰酒品牌并未让这些消费者觉得消费冰酒有多么与众不同、多么令人艳羡。相对而言，冰酒在国人心中还处于认识与消费的初级阶段。2、产品价格高，消费者难以触及冰酒因为稀缺性而导致市场价格比较高。一般地说目前加拿大的原装进口冰酒（375ml）在大卖场的零售价格平均不低于500元，有的更高达1000-200元左右。而国产冰酒在同样终端的平均价格在300-400元之间，个别价格会更高一些。这种价格其实对一般的城市白领，

41、这种价格便比较高，对普通大众来说已经是很难接受的。加拿大冰酒整体来讲价格比较高，消费者难以触及，造成曲高合寡的现象。3、国内冰酒市场混乱据安省委员会统计，加拿大冰酒在中国的销量较十年前下降了60%，究其原因在于仿造产品太多。由于中国的中产阶层只是将冰酒看作一种地位象征，根本不能辨别产品真伪，不了解真正的加拿大冰酒。目前，中国冰酒市场异常混乱，众多假冒伪劣的加拿大冰酒肆意横行，混淆了消费者视听。不久前，甘肃省消费者协会甚至呼吁公众饮用完葡萄酒后，将酒瓶完全粉碎后扔掉，其目的就是防止不法分子将真瓶回收仿造冰酒。4、行业进口葡萄酒混乱受世界金融风暴的影响，加上中国进口葡萄酒关税下调，国外酒商看到了中

42、国市场的巨大商机，国人的消费能力以及对葡萄酒的认识和需求也大幅度提升。2008年，从广东海关进口的洋葡萄酒总量已突破1000万升大关，达到1378.4万升，比2007年增长1.1倍；进口价值达到8080.9万美元，同比增幅高达2.6倍，预计2010年中国葡萄酒的消费量将达到120万吨左右。然而，进口酒市场的繁荣掩盖不了其价格混乱、品质混杂的事实，在面对着日渐扩大的消费群体愈来愈理性的消费习惯，如何让进口葡萄酒标准有章可循，价格明朗，这对国内外的葡萄酒生产商、代理商、经销商来说迫在眉睫。第三节 政策因素1、欧盟出台新政策提升葡萄酒产业竞争力欧盟委员会日前发表新闻公报表示，自2009年8月1日开始

43、，在欧盟农业政策的大框架下，对各成员国将实施一项新的葡萄酒产业政策。此前，欧盟为解决与葡萄酒产业改革相关的资金配套问题，一直通过基金的方式进行投入。2009年用于成员国总的项目国家基金为6.34亿欧元。欧盟发表的公报显示，此项基金的总额到2013年底将增加至12.31亿欧元。此外，这一援助还包括一个为期三年的自愿性削减葡萄种植计划，以便淘汰缺乏竞争力的葡萄品种和生产商，不断降低葡萄酒市场过剩的产能。欧盟葡萄酒产业改革政策新法规的核心细则是：禁止在葡萄酒生产过程中加入糖分以提高酒的度数；同时也在欧盟范围内禁止用进口未经发酵葡萄汁酿制葡萄酒；简化对餐用葡萄酒分类和地理标识分类的限制；允许生产商在包

44、装上标明葡萄的种类与采摘时间或酿造年份。欧盟委员会公报表示，接下来的改革措施重点包括三项：一是保护原产地名称（PDO）和产地地域标识（PGI），包括传统的术语、标签和葡萄酒介绍；二是葡萄酒酿造工艺的改良；三是葡萄园的注册，强制申报和收集相关资料，以便加强葡萄酒的市场监控，包括提供全部葡萄酒运输过程的附加文件和葡萄酒产品的行业注册资料。2、中国葡萄酒进口关税下调我国从2008年1月1日起开始下调葡萄酒进口关税:进口瓶装葡萄酒关税已由43%降到14%，未来几年，还将下调到10.5%。在此“利好”之下，我国进口葡萄酒去年以来大幅飙。业内人士指出，国家针对进口葡萄酒关税大幅下调，国民收入和购买力不断提

45、高，中国市场已为各主要葡萄酒产国觊觎。就中国内地而言，预计到2017年，葡萄酒进口总额将达到8.7亿美元，相当于60亿元人民币。这将占到(除日本以外)亚洲葡萄酒市场总额的58%。有消息称，德、意、法、美、加等国的近百个庄园都有了开拓中国市场的计划。3、国家税务总局出台葡萄酒消费税管理办法(试行)(以下简称：办法)2006年7月1日起，境内从事葡萄酒生产企业之间销售葡萄酒，实行葡萄酒购货证明单管理，销货方凭证明单的退税联向其主管税务机关申请已纳消费税退税。办法出台避免了不同企业间葡萄酒连续生产，因财政部、国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知(财税200184号)“停止执行外购或委托加工已

46、税酒和酒精生产的酒，外购酒及酒精已纳税款或受托方代收代缴税款准予抵扣政策”而造成消费税重复征收。同时，办法采取销货方凭证明单的退税管理方式，由购贷方申领，并经购、销两方主管税务机关审核、传递，不同于财税200184号出台前允许外购酒已纳税款准予抵扣政策。另外，根据2006年7月1日正式实施的进口葡萄酒消费税办法，进口的葡萄酒消费税可用进口环节已经缴纳的消费税抵减，这些政策都使红酒生产企业的生产成本大为降低，有利于提高红酒生产企业的经济效益。第七章 2010-2013年中国加拿大冰酒市场趋势预测第一节 产品发展趋势 从世界看，德国和加拿大的冰酒品牌最具有竞争力，也具有最好的口碑。但世界冰酒全年产量也不过1000吨左右。所以，冰酒并不是靠量来支撑的。这主要是源于冰酒原料的稀缺性。一方面，产品包装将加强防伪标志。由于目前国内冰酒市场不规范，消费者的辨别冰酒真伪能力较低，假冒伪劣冰酒的泛滥，所以，消费者迫切希望，进口冰酒能加强防伪包装，使消费者在选购时有所依循，提高对冰酒产品的信心。另一方面，树立良好的品牌形象。冰酒是一个特殊商品，可以划归到“奢侈品”的范畴。作为奢侈品来讲，基础是产品的优良、工艺与包装的精致，但核心是品牌的形象。奢侈品是一种文化现象，需要时间的积累、素养的熏陶。首先，奢侈品的价值无法用一般商品的价值衡