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1、 营业部产品营销工作规范 第一章 总则第一条 为了进一步加强营业部产品营销工作，提高营业部产品营销决策与执行的规范化、流程化，提高营业部金融产品营销能力，特制定本工作规范。第二条 本工作规范具体内容包括管理体制设置、产品营销准备、营销策划与实施、售后服务工作四方面。第二章 管理体制设置第三条 营业部总经理负责产品营销的战略规划、发展方向与营销重点，营销总监负责日常具体工作的方案拟定，带领营销团队实施操作，运行总监与运行部门要根据产品营销需求，配合工作。第四条 营业部为营销公司代销产品拟定的方案必须经营业部决策小组通过确认后才可开展实施。第五条 营业部根据客户需求与当地投资特点自行选择或开发的产
2、品，必须向零售客户服务总部报送相关书面材料，经零售客户服务总部与公司相关部门审核通过后才可实施操作。报送材料主要内容应包括：1、 营业部开展此项工作的原因与意义。2、 产品介绍：名称、产品所属经营主体、经证监会及其他执能部门批复的销售资格与宣传材料、产品或同经营主体其他产品既往业绩、同类型产品情况介绍。3、 风险情况：产品预计风险点、营业部营销风险点、客户存在的风险点、营业部风控措施。4、 成本与收益预测：预计发生费用额度与用途、盈利情况、其他潜在收益。第六条 营业部要组成由运行总监负责，配以一至两人组成考评小组，对产品营销过程进行监督，发现问题要及时向营销部门提出，在营销活动结束后进行评测。
3、第三章 产品营销准备第七条 营业部营销产品按渠道来源分三类，第一类为公司代销金融产品，如基金、紫金产品等；第二类为营业部日常经营的非股票类的金融产品，如上市国债、可转债等；第三类为营业部自行选择营销的产品，如地方债券、非公司合作基金公司产品等。第八条 营业部应从两方面进行前期准备与分析工作，并以此为依据设计产品营销方案。一是产品本身的分析工作，二是竞争环境的分析工作。第九条 产品分析1、 产品风险与收益分析，同类型产品近期情况，同期及未来一段时间市场行情的走势，各项数据资料的对比分析。2、 产品合规情况、监管部门的政策制度。3、 产品潜在投资群体定位。第十条 竞争环境分析1、 对营业部其他产品
4、或现有投资重点的冲击与竞争分析。2、 当地该类产品的营销情况与客户群体投资后的信息反馈。3、 竞争对手的营销服务措施优劣分析，竞争对手现有客户的信息反馈。4、 政策制度影响。第四章 营销策划与实施第十一条 营销策划1、 依据产品分析结果，由营销部门形成初步的产品营销方向与营销重点意见向总经理汇报。2、 获得总经理同意后，营销部门组织设计产品营销实施方案，包括：预计费用支出、风险控制措施、预计完成目标、营销时间、人员分工与任务分配、业务培训工作、业务流程设计、宣传方案、营销活动等3、 方案提交营业部决策小组进行讨论，主要论证方案的可行性、风险监控的有效性、业务流程的规范操作、费用是否合理等方面。
5、决策小组通过后，报送零售客户服务总部。营业部在得到总部批复后按方案开始操作。并由营销总监为主负责人，运行总监为执行监督负责。第十二条 营销方案实施1、 召开营业部全员营销动员会议，向员工传达方案内容、预计目标、岗位职责、风控措施情况。2、 组织必要的培训工作，要使全体人员熟悉掌握产品特点、业务流程、宣传要点、客户营销技巧。3、 根据营业部实际情况，组织营销预演，将所有的业务环节进行实际操作，以发现问题，总结经验。4、 相关人员经营销总监、运营总监、总经理签字确认后，领取活动经费。5、 要严格按照预定方案开展营销工作，在销售期间要定期公布营销业绩，交流营销经验，检讨营销过程中发现的不足。对发现的
6、问题要及时解决，对与实际工作情况不符或不利于提高营销效率和成果的情况，要及时调整。6、 如方案实施一段时期后，取得的实际效果不能达到预期目标，营业部应由总经理负责组织人员及时进行研究讨论对策，如确属准备不充分或投资者认可度不高的情况，应根据情况暂缓销售，必要时应停止活动。7、 活动结束后，相关人员与财务部门进行费用结帐工作，财务部门负责成本与收益核算。8、 活动结束后，营业部应召开全员总结会议，会议主要内容包括：（1） 营销总监作活动总结，主要内容包括：方案实施情况、费用支出说明、预期目标完成情况、存在的问题、后续工作内容。（2）运行总监作活动风控情况总结、活动评测分析。（3）各主要经办岗位作
7、活动总结，主要内容包括：活动期间本岗位设置与业务流程的有效性分析、可待改进的方面、其他建议与意见。 （4）总经理作最终总结与后续工作布置。9、 产品营销过程中所涉及到的营销方案、决策小组会议与总结会议材料、会议记录要按“活动项目与时间顺序”为原则装订成册，作为营业部重要档案资料进行保管。10、 营业部要对非公司经营产品的营销活动结束后，要将活动情况进行总结，主要内容包括：活动开展情况、风控情况、预期目标完成情况、费用支出说明、存在的问题、后续工作等，由总经理通过OA系统发送至零售客户服务总部。第五章 售后服务工作第十三条 营销部门应根据产品情况，在活动结束后通过问卷调查、客户座谈、客户现场交流
8、、电话回访等方式了解客户对产品的信息反馈。第十四条 定期组织对产品的讲评活动，提高客户对产品的了解，增加营业部服务内容。第十五条 在产品分红派息、扩募、到期或出现政策、制度变化时，要及时通知客户。第十六条 要通过营业部信息公告栏、对外电子化信息服务方式、现场广播系统，张贴、发送、通报产品相关信息，如净值、分红比例等。第十七条 根据营业部实际情况，结合公司咨询信息，组织人员研究产品的理财策划，为客户投资提供参考信息。以下红色的为简历模板不需要的可以编辑删掉，谢谢X X X 个 人 简 历基本信息姓 名：xxxx婚姻状况：未婚照片出 生：1987-06-24政治面貌:团员户 籍：性 别：男学 历：
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