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1、2012年1-9月份电力行业运行分析2012-10-29一、电力行业整体运行情况2012年1-9月份，国民经济运行逐步企稳，电力工业运行总体平稳，电力供需基本平衡，但主要指标增速仍在低位徘徊，且部分指标仍呈放缓态势。总体来看，电源工程建设完成投资同比持续回落，但投资结构继续优化；全社会发电量增速继续回落，其中，水电发电量仍保持较快增长，火电累计发电量增速则由正转负；全社会用电量增速持续下滑，但城乡居民生活及第三产业用电量保持较快增长；此外，电力、热力的生产和供应业规模以上企业实现利润保持较快增长。二、电力投资和建设情况2012年1-9月份，电力、热力生产和供应业固定资产投资保持较快增长，但增速
2、仍低于全国固定资产投资增速，占比与上年同期相比仍略有下降。具体来看，2012年1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）256933亿元，同比名义增长20.5%，增速比1-8月份提高0.3个百分点。其中，电力和热力的生产与供应业固定资产投资完成额为9204亿元，同比增长16.1%，增速比1-8月份上升0.2个百分点，与上年同期相比上升12.7个百分点；占固定资产投资（不含农户）的比重为3.6%，与1-8月份相比持平，与上年同期相比下降0.1个百分点。图1 2010-2012年电力行业各月累计固定资产投资额及同比增长变动趋势比较数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图2 2010-2012
3、年电力行业各月累计投资占全国总投资比重走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理2012年1-9月份，电源工程建设完成投资同比持续回落，但投资结构继续优化，火电投资占比明显下滑，清洁能源投资占比明显上升。具体来看，2012年1-9月份，全国电源基本建设完成投资2337亿元，其中，水电投资821亿元，所占比重为35.13%，与上年同期相比提高8.98个百分点。火电631亿元，所占比重为27.00%，与上年同期相比下降3.56个百分点。核电519亿元，所占比重为22.21%，与上年同期相比提高0.3个百分点。风电343亿元，所占比重为14.68%，与上年同期相比下降6.97个百分点。同期，
4、水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的70.02%，较上年同期上升2.31个百分点。图3 2012年1-9月份电源基本建设投资结构数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理电网基本建设投资规模不断扩大，占比稳步提升。具体来看，2012年1-9月份，电网基本建设完成投资2297亿元，占电力基本建设投资完成额的比重为49.57%，与1-8月份相比提高0.25个百分点，与上年同期相比提高2.02个百分点。图4 2010 -2012年电网基本建设投资占电力基本建设投资完成额比重走势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理三、电力生产情况1、发电设备装机容量情况全国电源新增生产能力
5、仍明显下降。具体来看，2012年1-9月份，全国电源新增生产能力（正式投产）4138万千瓦，比上年同期少投产824万千瓦；其中，水电新增生产能力937万千瓦，比上年同期多投产64万千瓦；火电新增生产能力2582万千瓦，比上年同期少投产713万千瓦；风电新增生产能力588万千瓦，比上年同期少投产70万千瓦。截止2012年9月底，全国6000千瓦及以上电厂发电设备容量106346万千瓦，同比增长8.7%。其中，水电20533万千瓦，同比增长7.1%，占总发电设备容量的比重为19.31%；火电78744万千瓦，同比增长7.3%，占总发电设备容量的比重为74.05%；核电1257万千瓦，同比增长5.6
6、%，占总发电设备容量的比重为1.18%；风电5521万千瓦，同比增长37.2%，占总发电设备容量的比重为5.19%。图5 2012年9月末全国发电设备容量结构数据来源：中国电力企业联合会，国研网行业研究部加工整理2、发电量情况受经济增速放缓影响，单月、累计发电量同比增速继续回落；但累计发电量每日同比呈现回升态势，显示经济触底反弹迹象。具体来看，2012年1-9月份，全国规模以上发电企业累计完成发电量35834亿千瓦时，同比增长3.6%，增速与上年同期相比回落9.1个百分点，与1-8月份相比下降0.2个百分点。其中，9月份，全国规模以上发电企业发电量3907亿千瓦时，同比增长1.5%，增速环比下
7、降1.2个百分点，与上年同期相比回落10个百分点。9月1日至10月15日，调度口径月累计发电量每日同比由-1.73%爬升至2.75%。图6 2010-2012年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图7 2010-2012年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理3、电源结构情况从电源结构来看，清洁能源比重增加，电源结构进一步优化。具体来看，2012年1-9月份，水电发电量占全部发电量比重为15.99%，与上年同期相比提高2.46个百分点；火电发电量占比为78.57%，与上年同期相比下降4.04个百分点；
8、核电发电量占比为2.01%，与上年同期相比提高0.13个百分点；风电发电量占比为1.97%，与上年同期相比提高0.47个百分点。其中，水电、核电和风电合计发电量占比为19.97%，与上年同期相比提高3.06个百分点。图8 2012年1-9月份电源结构数据来源：中电联，国研网行业研究部加工整理火电生产方面，受总发电量下降及来水偏丰水电挤压等因素影响，火电单月发电量继续回落，累计发电量增速自2010年以来首次由正转负。具体来看，2012年1-9月份，全国累计完成火电发电量28154亿千瓦时，同比下降0.2%。其中，9月份，全国共完成火力发电量2851亿千瓦时，同比下降8.2%，降幅较上月扩大1.9
9、个百分点，上年同期为同比增长19.5%。图9 2010-2012年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图10 2010-2012年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理水电生产方面，水电发电量继续保持快速增长。具体来看，2012年1-9月份，水电累计发电量5732亿千瓦时，同比增长24.3%，增速与1-8月份相比上升3.7个百分点，上年同期为同比下降0.6%。其中，9月份，全国水电发电量完成843亿千瓦时，同比增长52.3%，上年同期为同比下降20.2%。另外，数据显示，9月份，湖北、四川、云南和
10、贵州四省水电发电量增速继续攀升，分别达到49.6%、31.3%、52.5%和373.6%。今年水电大发一方面是由于来水形势普遍较好，另一方面是由于特高压等跨区输电通道作用和大电网互联优势得以发挥，有效承接了水电的持续大发满发，使得水电消纳能力大幅提升。图11 2010-2012年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图12 2010-2012年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理核电和其他新能源发电方面，积极促进新能源发电，节约和代替部分化石能源，是保障我国能源安全、优化能源结构、促进国家经济与社会可
11、持续发展、保护生态环境、应对气候变化、调整产业结构的战略选择。2012年1-9月份，核电累计完成发电量720亿千瓦时，同比增长10.7%；风电累计完成发电量706亿千瓦时，同比增长31.8%。其中，9月份，全国共完成核电发电量86亿千瓦时，同比增长12.1%；共完成风电发电量71亿千瓦时，同比增长27%。图13 2010-2012年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理图14 2010-2012年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理四、电力供应与销售情况1、供、售电情况我国电网供售电能力及跨区域输送能
12、力继续增强。2012年1-9月份，电网建设新增220千伏及以上变电容量13556万千伏安、线路长度24101千米。电网供、售电量稳定增长。具体来看，2012年1-9月份，全国电网售电量31263亿千瓦时，较去年同期增长4.5%；供电量33298亿千瓦时，同比增长4.6%。全国主要电网统调发受电量31852亿千瓦时，最高发受电电力合计65615万千瓦，较去年同期分别增长3.38%（日均）和2.49%。2、跨省跨区送电情况跨省、跨区电力电量交易总体仍保持平稳较快增长势头，实现了全网大范围资源优化配置。具体来看，2012年1-9月份，全国跨区送电1556亿千瓦时，同比增长21.11%；各省送出电量合
13、计5464亿千瓦时，同比增长14.06%；进出口电量合计187亿千瓦时，同比减少4.05%；其中，进口电量47亿千瓦时，同比增长8.16%；出口电量139亿千瓦时，同比减少7.58%。从送电方向上看，2012年1-9月份，华北送华东137亿千瓦时，同比增长19.26%；华北通过特高压送华中73亿千瓦时，同比增长102.53%；东北送华北74亿千瓦时，同比减少0.51%；华东送华中12亿千瓦时，同比减少36.89%；华中送华东416亿千瓦时，同比增长38.58%；华中送南方208亿千瓦时，同比增长7.66%。西电东送方面，2012年1-9月份，南方电网西电东送932亿千瓦时，同比增长15.23%
14、；西电送广东849亿千瓦时，同比增长14.18%；西电送广西83亿千瓦时，同比增长27.25%。其中，9月当月完成西电东送电量162亿千瓦时，同比增长80.02%。2012年1-9月份全国跨区域送电情况表同比增长（%）华北送华东13719.26华北通过特高压送华中73102.53东北送华北74-0.51华东送华中12-36.89华中送华东41638.58其中，葛南直流送电45-23.60龙政直流送电8317.64宜华直流送电984.95向上直流送电10190.99华中送南方2087.66西北通过灵宝变送华中6733.01南方电网西电东送93215.23其中，南方电网西电送广东84914.18南
15、方电网西电送广西8327.25数据来源：中国电力企业联合会，国研网行业研究部加工整理五、用电市场情况1、用电量情况总体来看，全社会用电量增速仍在低位运行。2012年1-9月份，全社会用电量36882亿千瓦时，同比增长4.83%，增速与1-8月份相比下降0.25个百分点，与上年同期相比回落7.12个百分点。其中，9月份，全社会用电量4051亿千瓦时，同比增长2.92%，增速与上月相比回落0.66个百分点，与上年同期相比回落9.25个百分点，创下了自2009年6月份以来40个月新低。尽管9月份已经公布的一些经济指标显示当前国民经济运行正在由缓中趋稳到筑底企稳转变，但是用电量数据表明我国工业生产仍然
16、面临较大压力，经济触底企稳基础还需进一步巩固。2、用电结构情况从用电结构来看，第一产业用电量仍呈现负增长；受工业用电量尤其是重工业用电量低迷拖累，第二产业用电量增速明显放缓，并呈现持续回落态势；城乡居民生活及第三产业用电量保持较快增长，且增长速度明显高于第二产业。2012年1-9月份，第二产业用电量增速继续下滑；第三产业和城乡居民生活用电量依然保持较快增长。具体来看，2012年1-9月份，第一产业用电量795亿千瓦时，同比下降0.29%，上年同期为同比增长4.53%，所占比重为2.16%；第二产业用电量27023亿千瓦时，同比增长2.94%，增速与上年同期相比回落9.19个百分点，所占比重为7
17、3.27%；第三产业用电量4285亿千瓦时，同比增长11.31%，增速与上年同期相比回落2.64个百分点，所占比重为11.62%；城乡居民生活用电量4779亿千瓦时，同比增长11.55%，增速与上年同期相比提高0.94个百分点，所占比重为12.96%。用电结构的变化表明宏观调控中对产业结构的调整已初见成效。图15 2012年1-9月份全社会用电结构数据来源：中国电力企业联合会，国研网行业研究部加工整理从工业用电情况来看，工业用电量持续低迷。2012年1-9月份，全国工业用电量26578亿千瓦时，同比增长2.9%，仍低于全社会用电量增长幅度，占全社会用电量的比重为72.06%；其中，轻工业用电量
18、4518亿千瓦时，同比增长4.38%，增速与上年同期相比回落5.13个百分点，占全社会用电量的比重为12.24%；重工业用电量22060亿千瓦时，同比增长2.6%，增速与上年同期相比回落9.19个百分点，占全社会用电量的比重为59.81%。从高载能行业用电情况来看，2012年1-8月份，四大高载能行业用电量11613亿千瓦时，占全社会用电量的比重为31.49%。其中，化工行业用电量2812亿千瓦时，同比增长6.4%；建材行业用电量2171亿千瓦时，同比下降0.2%；钢铁冶炼行业用电量3815亿千瓦时，同比下降5.3%；有色金属冶炼行业2815亿千瓦时，同比增长6.4%。3、区域用电情况从各区域
19、的用电量增长情况来看，2012年1-9月份，各省市用电量均呈现正增长；其中，用电量同比增长超过全国平均水平（4.83%）的省份依次为：新疆（29.86%）、海南（12.70%）、安徽（10.87%）、贵州（10.33%）、青海（7.89%）、内蒙古（7.88%）、云南（6.88%）、陕西（6.84%）、山西（6.64%）、江苏（6.17%）、北京（5.82%）、甘肃（5.44%）、广东（5.07%）。六、主要技术经济指标完成情况全国发电设备利用小时同比继续下降，火电利用小时显著下滑。具体来看，2012年1-9月份，全国发电设备累计平均利用小时为3439小时，较去年同期下降151小时。其中，水电
20、设备平均利用小时为2788小时，较去年同期上升416小时；火电设备平均利用小时为3707小时，较去年同期下降269小时。火电设备平均利用小时高于全国平均水平的省份依次为宁夏、新疆、江苏、安徽、河北、天津、浙江、广东、海南、陕西、内蒙古、山东、河南。图16 2012年9月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较数据来源：中国电力企业联合会，国研网行业研究部加工整理2012年1-9月份，全国供电煤耗率为325克/千瓦时，较去年同期下降4克/千瓦时。全国发电厂累计厂用电率5.27%，其中水电0.38%，火电6.20%。七、企业经营情况2012年1-9月份，我国经济增速趋于稳定并继续出现积极变化，但发、
21、用电量增速仍在低位徘徊，因此，电力、热力的生产和供应业仍面临较大经营压力。但随着主要燃料价格的持续下滑，电力、热力的生产和供应业成本上涨压力不断缓解，规模以上企业实现利润保持较快增长。国家统计局2012年10月27日发布数据显示，2012年1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润35240亿元，同比下降1.8%。在41个工业大类行业中，26个行业利润同比增长，14个行业同比下降，1个行业由同期盈利转为亏损。其中，电力、热力生产和供应业实现利润同比增长44.6%，增幅比1-8月份上升8.1个百分点，比上年同期上升43.9个百分点。图17 2011年6月-2012年9月电力、热力生产和供应业利润增长变化趋势数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理
