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1、证券营销服务管理系统手册经纪人工作平台版本号 更新日期 编制 更新内容 V2.0V2.1一、系统概述和优势介绍3二、工作桌面41.1窗口信息41.1.1晨早必读41.1.2通知和公告51.1.3部门文件51.1.4部门制度61.1.5会议纪要61.1.6公司公告61.1.7规章制度61.1.8客服天地61.1.9营销内刊61.1.10畅所欲言71.2每日提醒71.3日常工作81.3.1考勤81.3.2资讯信息91.3.3任务管理101.3.4工作日志101.3.5意见建议121.3.6请假申请121.3.7物品领用141.3.8知识库141.4客户服务141.4.1我的客户141.4.2我的服
2、务记录161.4.3预约客户开户171.4.4客户群管理171.4.5潜在客户181.4.6长期未接触客户221.4.7休眠客户231.5业绩情况231.5.1业绩考核情况231.5.2个人业绩241.5.3客户业绩241.5.4收入情况241.5.5客户盈亏排名251.6我的档案261.6.1我的资料261.6.2客户投诉261.6.3违法违规记录271.6.4奖惩记录271.6.5培训记录271.6.6通讯录27三、功能菜单282.1客户管理282.1.1客户群管理282.1.2潜在客户管理282.2客户服务282.2.1短信群发282.2.2邮件群发292.3工作管理292.3.1会议管
3、理292.3.2物品管理302.4物品信息302.4.1物品领用302.5市场调查312.5.1市场调查_竞争对手312.5.2市场调查_商业区322.5.3市场调查_住宅区332.5.4市场调查_合作渠道342.6服务管理352.6.1服务产品（共享资讯信息）352.7团队管理352.7.1渠道网点管理352.8系统管理352.8.1用户管理（通讯录）35一、 系统概述和优势介绍本系统作为对营销人员的工作平台，对营销人员的日常工作提供了强大支持。主要功能和优势如下：1. 客户服务：方便查看名下客户明细，可将投资资讯直接发至客户邮箱和手机。2. 任务计划：方便浏览上级指派任务，并可根据任务制定
4、相应计划和日程表。可帮助实现营销人员的自我管理、目标管理和时间管理。3. 潜在客户：可记录潜在客户，并记录全程接触和跟踪过程。4. 工作日志：可记录文本工作日志，方便进行日常工作记录。5. 资讯和内部信息：营业部和公司的各项规章制度、通知通告和会议纪要等信息可随时发布，方便信息共享。6. 客户群管理：可对客户进行组群划分，可提高客户管理和服务能力。7. 客户提醒功能：可对客户资产变动、新股中签以及生日等进行提醒。8. 客户分析：对休眠客户、长时间不接触客户和客户盈亏等可方便查询。9. 服务记录：短信和邮件发送的服务记录将自动保留，方便查询。10. 市场调查：可记录对渠道、竞争对手、商业区和居民
5、区等的市场调查结果，方便查询和记录保存。二、 工作桌面经纪人登陆系统之后看到以上工作界面，这是经纪人的工作桌面。1.1 窗口信息1.1.1 晨早必读此处是登陆用户查看所有晨早必读的信息，对于需要考勤的经纪人，只有读完晨早必读的信息才允许做签退，界面如下：点击“test5”标题弹出该信息的详细内容，窗口如下：点击“更多”，弹出所有未阅读的晨早信息，如下图：1.1.2 通知和公告点击“通知通告”，此处是用户查看所有通知通告信息栏，用户可以点击信息标题查看该信息详细内容或“更多”查看所有“通知通告”1.1.3 部门文件点击“部门文件”，此处是用户查看所有部门文件信息栏，用户可以点击信息标题查看该信息
6、详细内容或“更多”查看所有“部门文件”，界面同“通知通告”1.1.4 部门制度点击“部门制度”，此处是用户查看所有部门制度信息栏，用户可以点击信息标题查看该信息详细内容或“更多”查看所有“部门制度件”，界面同“通知通告”1.1.5 会议纪要点击“会议纪要”，此处是用户查看所有会议纪要信息栏，用户可以点击信息标题查看该信息详细内容或“更多”查看所有“会议纪要”，界面同“通知通告”1.1.6 公司公告点击“公司公告”，此处是用户查看所有公司公告信息栏，用户可以点击信息标题查看该信息详细内容或“更多”查看所有“公司公告”，界面同“通知通告”1.1.7 规章制度点击“规章制度”，此处是用户查看所有规章
7、制度信息栏，用户可以点击信息标题查看该信息详细内容或“更多”查看所有“规章制度”，界面同“通知通告”1.1.8 客服天地点击“客服天地”，此处是用户查看所有客服天地信息栏，用户可以点击信息标题查看该信息详细内容或“更多”查看所有“客服天地”，界面同“通知通告”1.1.9 营销内刊点击“营销内刊”，此处是用户查看所有营销内刊信息栏，用户可以点击信息标题查看该信息详细内容或“更多”查看所有“营销内刊”，界面同“通知通告”1.1.10 畅所欲言所有用户都可以提交自己的信息，当需要总部相关审核，审核此信息是否允许公示，公示在本营业部，还是公示给全部营业部点击信息标题，弹出如下窗口1.2 每日提醒系统每
8、日提醒与本人有关的信息，如：客户指定交易、客户撤指定、客户转托管、客户大额取款、客户生日、合同到期、身份证到期等，提醒项目可设置。点击“更多”将显示所有本人的提示信息1.3 日常工作1.3.1 考勤需要考勤的人员，点击桌面上“考勤”标签今日签到和签退登记。未签到时，禁止签退未到签到允许时间范围（由考勤参数设置），禁止签到超过签到结束时间进行签到，算旷勤半天超过签退结束时间进行签到，算缺勤一天未到签退允许时间范围（由考勤参数设置），禁止签退如果存在必读信息未阅读，禁止签退。1.3.2 资讯信息查阅公司提供的咨资讯信息，并可以以短信和邮件的方式发送给客户按“短信转发”弹出如下窗口1.3.3 任务管
9、理查看我的任务，制定、修改、删除计划。修改页面同制定页面。1.3.4 工作日志经纪人查看自己的工作日志，并填写、修改、删除自己的工作日志关键字：可以在此处输入查找“工作内容”与此相关的工作日志，支持模糊查询日志类别：客户维护、潜在客户开发、渠道维护、渠道开发、其它按“新增”按钮登记自己的工作日志，界面如下：1.3.5 意见建议1.3.6 请假申请经纪人进行请假申请，填写以下内容1.3.7 物品领用查询本人领用的物品记录1.3.8 知识库搜寻系统中提供的知识信息1.4 客户服务1.4.1 我的客户查看本经纪人的客户资料、客户服务记录，并对客户做评价、发送短信邮件服务发送短信，需选择客户后，按发送
10、按钮，弹出信息选择客户评价信息1.4.2 我的服务记录查看本人对自己所有客户的服务记录1.4.3 预约客户开户1.4.4 客户群管理点击“我的客户”节点，按鼠标右键之后选“添加群”可以做客户群添加点击“刷选客户”选择“刷选条件设置”，可以对自己的客户进行刷选可以按以下条件进行组合刷选，刷选得到的客户可以归到指定的客户群中，或对刷选出来的客户进行短信邮件发送。1.4.5 潜在客户查询本人名下潜在客户信息，并对潜在客户进行开发维护有关潜在客户的工作流程如下：管理人员操作步骤标注为蓝色跟踪与评价开发状态中填选“放弃”和具体“放弃原因”经纪人登记基本信息开展营销活动获得客户联系信息陌生拜访、老客户转介
11、绍管理人员批量导入系统分配给团队或个人登记补充信息和反馈跟踪情况是否本营业部所辖区域客户否如客户所在地有营业部，在退回中填写所在地后退回上级是是否转化成功持续跟踪审核确认后重分配否是转化中填入客户号登记：修改:跟踪与评价：开发状态：未接触、初次了解、多次了解、有意向签约、无意向签约、已流失。开发难度：潜力大，开发服务难度小；潜力大，开发服务难度大；潜力小，开发服务难度大；潜力下，开发服务难度小。开发渠道：指客户来源于那些银行网点。客户来源：总部分配、营业部营销活动、老客户转介绍、银行渠道、陌生拜访。推荐人：输入推荐人的姓名。客户评价：平时工作忙，无暇打理的客户；对股票知之甚少、无专业性、盲目操
12、作、亏损连连的客户；所在证券公司服务不佳的客；超级短线优质客户；客户资源丰富客户；喜欢自我钻研的客户；没有主见，依靠性强，可做适度推荐。转化：发送短信：发送邮件：同发送短信。客户回退：选中客户，按“客户回退”按钮，输入回退原因，按“确认”即可，回退客户将记入客户服务记录，等待上级审核同意后才算回退成功1.4.6 长期未接触客户查询本人名下一年以上未做电话、短信、邮件等其他服务的客户1.4.7 休眠客户查询本人名下一年以上未做交易的客户1.5 业绩情况1.5.1 业绩考核情况查询本人某月份的业绩考核完成情况1.5.2 个人业绩1.5.3 客户业绩1.5.4 收入情况查询本人的每月薪酬收入情况1.
13、5.5 客户盈亏排名分为累计盈亏和本期盈亏。累计盈亏界面和本期基本相同。累积盈亏：本期盈亏：1.6 我的档案1.6.1 我的资料查看本人的信息1.6.2 客户投诉1.6.3 违法违规记录1.6.4 奖惩记录页面同违法违规记录，同样可以分类别单独查询奖励、警告或记过类别的记录。1.6.5 培训记录1.6.6 通讯录用户查看本营业部员工联系信息三、 功能菜单2.1 客户管理2.1.1 客户群管理见工作桌面“客户群管理”2.1.2 潜在客户管理见工作桌面“潜在客户”2.2 客户服务2.2.1 短信群发新增筛选条件：2.2.2 邮件群发邮件群发页面同短信群发2.3 工作管理2.3.1 会议管理2.3.
14、2 物品管理2.4 物品信息登记：修改：选择一条记录，点击修改按钮进行修改。修改页面同登记。2.4.1 物品领用领用登记：修改：选择一条记录，点击修改按钮进行修改。页面同登记，领用营业部及领用人禁止修改2.5 市场调查2.5.1 市场调查_竞争对手登记：归档：将未归档的记录归档存放修改：选择一条记录，点击修改按钮进行修改。只能修改未归档的记录。修改页面同登记2.5.2 市场调查_商业区登记：归档：将未归档的记录归档存放修改：选择一条记录，点击修改按钮进行修改。只能修改未归档的记录。修改页面同登记2.5.3 市场调查_住宅区登记归档：将未归档的记录归档存放修改：选择一条记录，点击修改按钮进行修改。只能修改未归档的记录。修改页面同登记2.5.4 市场调查_合作渠道2.6 服务管理2.6.1 服务产品（共享资讯信息）见工作桌面“资讯信息”2.7 团队管理2.7.1 渠道网点管理2.8 系统管理2.8.1 用户管理（通讯录）见工作桌面“通讯录”
