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1、2016年消费金融行业分析报告报告相关名词介绍狭义概念是指消费金融公司向各阶层消费者提供以消费（不包括购买房屋和汽车）为目的的贷款的金融服务方式；广义概念除狭义概念外，也包含银行发放的消费贷款（包括房贷和车贷）、信用卡透支、“白条”类互联网消费金融产品等内容。是指经银监会批准，在中国境内设立的，不吸收公众存款，以小额、分散为原则，为中国境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。在广义消费金融领域，消费金融公司、银行、互联网电商、分期购物平台共同参与竞争。政治、经济因素共同推动消费金融大升级中国消费市场持续快速增长2015 年中国社会消费品零售总额为300931 亿元，同比名义增长10
2、.7%（扣除价格因素，实际增长10.6%），我国居民人均可支配收入2015年达到21996元，同比增长7.4%，超过GDP增速，为居民消费需求和消费支出增长提供了事实上的基础。2011-2015年中美最终消费对经济贡献率对比经济新常态下，海外市场需求疲弱、人民币升值使出口压力巨大，产业升级转型投资乏力，拉动经济增长的三家马车中，消费成为目前最为关键的环节。2015年，我国最终消费对经济增长的贡献率达到66.4%，成为经济增长的第一驱动力，但与美国存在差距。2015年金融机构人民币住户部门消费信贷情况2015年12月，我国金融机构人民币信贷余额为93.95万亿，住户部门消费信贷余额为18.95万
3、亿元，占比20.17%，比1月份提升了1.41个百分点，增长迅速。近年中国居民消费信贷结构变化趋势房贷是我国居民消费信贷的最大组成部分，车贷也占有一定比例，但随着居民消费金融观念的变化，信用卡、尤其是其他普惠类消费贷款比例将逐渐增大；预计到2017年，信用卡信贷余额占比将达到16.0%,其他消费贷款占比达到12%。电子商务的蓬勃发展为消费金融发展提供广阔的土壤支付等相关基础设施趋近完善，电商迅速发展，使用人数及交易规模急速上升，消费金融在互联网带动下适用人群更为广泛，适用场景逐渐增加。政策、业态进一步助力我国消费金融市场步入高速发展时期市场环境已经成熟，政策开放、征信体系完善进一步助力消费金融
4、发展。首批捷信、锦程、北银、中银四家试点公司良好的收益使得市场触动，多方力量角逐消费金融市场，推动行业高速发展。银行系、产业系、电商系三类力量发力消费金融市场主流消费金融融资渠道对比目前我国消费金融主要融资产品分为九类，消费金融公司及互联网消费分期产品由于门槛低、适用范围广发展较快，带动消费金融整体上升。消费金融主要可以分为直接贷款及分期消费两种模式消费金融产业生态图消费金融服务机构的背后体现的是三大力量的竞争及博弈信用卡是银行消费金融产品的重要构成中国居民消费信贷结构中，信用卡贷款余额是除房贷外的第二大构成，占总额的15%以上。2015年，信用卡累计发卡量持续上升同时，在用发卡数量却出现七年
5、以来的首次下降，为4.32亿张，较上年末下降5.05%，但信用卡的信贷规模仍继续增长，授信使用率持续上升。信用卡分期费率一般为0.6%-0.75%左右，12期分期实际年化利率为13.29%-16.62%。面向稳定人群商业银行代表消费金融产品比较银行系消费金融公司典型代表-招联消费金融2014 年，中国联通和招商银行各自出资10 亿元成立招联消费金融公司，在所有消费金融公司中初期投入资本最大。区别与其他以线下为主的机构，招联借助招行的风控经验及运营能力，结合联通的数据优势，旨在打造以互联网为基础的消费金融公司。产业系消费金融服务机构产业系消费金融的最主要机构是汽车金融公司，截止2015底，银监会
6、批准的汽车金融为24家；另外房产、旅游等垂直行业龙头也开始涉足消费金融。产业系消费金融公司门槛极高，目前仅有马上消费金融及海尔消费金融两家。电商系消费金融服务机构电商在消费金融方面采取了类似信用卡的做法： 一是给消费者一定额度的信用额度，用户可使用额度在其电商体系内进行消费，下月还款；也可以申请相应时限的分期；白条分期、蚂蚁花呗都是这种模式； 二是直接提供一部分款项给用户，按日收取利息。目前这类机构的代表是京东、阿里及苏宁消费金融公司。分期购物平台：专攻垂直领域：这类金融服务平台主要针对学生等中低收入人群，自身没有商品以及配套的物流网络，而是与第三方电商合作，为他们提供额外的用户接口，实质上是
7、原电商的“分销商”；目前这类机构的代表是趣分期、分期乐、优分期等平台。电商自营分期产品对比互联网消费分期产品形式基本一致，京东借款成本相对较低，略低于信用卡分期，花呗及任性付大致与信用卡分期利率持平。电商巨头凭借其在O2O领域的布局扩张场景化服务电商巨头凭借其在资本上的优势，近年来大肆在生活服务O2O领域内布局，以阿里为例，投资了分期购物平台趣分期，自有旅游平台阿里去啊，投资旅游网站穷游，在各个领域拥有一定资源。业务之间的打通，能够有效连接消费金融需求场景。电商自营消费金融有独特优势电商巨头从事消费金融存在独特优势：第一，经过多年经营，大电商在自己的生态圈中积累了大量的活跃用户，同时也在各生活
8、服务类场景中大量布局，完善了生态体系；第二，电商拥有会员用户海量的交易数据，基于大数据风控模型，电商相比传统金融机构能够以更低成本更高的精度来度量用户的风险水平。主攻大学生人群的分期购物平台一般而言，大学生缺乏稳定收入，信用卡额度较低，分期购物平台主攻此类人群，以3C消费品分期作为主营业务，授信方式更简便授信额度更大，能更好的对接大学生的消费需求。分期购物平台依赖第三方电商：大多数此类金融服务平台自身没有商品以及配套的物流网络，而是与第三方电商合作，为他们提供额外的用户接口，实质上是原电商的“分销商”；部分还需依赖电商积累的用户历史交易数据及其风控技术。消费金融辐射人群扩大，风险水平加大，各企
9、业采取多个办法提升风控水平近年来我国消费金融行业资产不良率消费金融机构应从用户全流程全面完善风控能力身份严格验真：线上要求实名注册，并提供收入证明、身份证扫描件等申请材料，线下面对面认证接入验真系统对信息有效性、真实性验证对还款过程进行实施追踪监控，包括账户管理过程中进行定期客户回访、客户行为预测等对客户发生的逾期做原因调查，根据不同情况制定差异化的催收策略对消费贷款债权转让，将相关风险转移与保险公司在消费贷款信用保证服务方面开展合同明确资金使用范围还款进度控制，防止用户无限制进行消费套现订单严格审核，接入外部数据建立反欺诈系统建立用户信用评估模型，在线实时评估客户信用等级根据用户过往的信用记
10、录，实施差异化的利率政策，对信用好的用户给予优惠利率，降低用户违约风险大数据监控贷款用户赌博等风险行为消费金融与互联网将深度融合，数据驱动消费金融创新发展 产品的互联网化，具有面向广大“草根”、小额、分散、无担保无抵押等特性，对成本控制要求较高，白条、花呗等消费金融产品是展现了强大的生命力，受到了广大用户的欢迎，消费金融产品互联网在传统基础上新生。 风险管理的互联网化，伴随互联网经济的发展以及对于线下经济的渗透，未来所有的数据都将是可数据化、可被记录的，互联网将为消费金融补全征信信息，全面提升各类机构风险管理能力。 服务的互联网化，互联网凭借各种创新将拓宽了企业的服务能力、服务广度和宽度，提升
11、服务效率，如线上审核、实时在线审批等服务有效替身了服务质量。此报告中将人群分为兴趣人群及提交人群两类进行洞察对消费金融存在兴趣，通过互联网访问过消费金融相关网站、APP的人群。包括分期购物平台、消费贷款平台、汽车金融平台等。向相关金融服务机构提交金融需求（包括线上和线下），并提交个人基本资料的人群。基本属性男性是消费金融的主要用户消费金融人群以男性居多，兴趣人群和提交人群中占比均超过80%；两类人群的年龄多集中在在25-34岁，兴趣人群由于都来自于线上，整体偏年轻；提交人群中35-49岁的比例增多提交人群有车有孩比例相对高兴趣人群和提交人群有车比例均低于15%，有房比例均低于10%，人群资产价
12、值相对较低；提交人群由于整体年龄群体偏大，有孩子的比例相对也较高人群分布重合度较高消费金融人群主要分布在经济相对发达的东中部地区兴趣人群与提交人群分布重合较高，TOP5省份有江苏、广东、福建三个省份重合华为、苹果是用户主要使用的手机品牌华为、iPhone是两类人群最常使用的手机品牌，小米、三星、OPPO、Vivo占有率也较高但相对而言，苹果手机的使用比例并不高，兴趣人群和提交人群均未能超过20%（普通人群中，苹果的占有率在25%左右）洞察发现男性是消费金融的主要人群：兴趣人群和提交人群中占比均超过80%；两类人群的年龄多集中在在25-34岁；消费金融人群整体资产情况不佳：兴趣人群和提交人群有车
13、比例均低于15%，有房比例均低于10%；价格相对高的苹果在人群中占比较低，华为、苹果是用户主要使用的手机品牌；人群分布重合度较高：经济相对发达的东中部地区是主要分布地区，TOP5省份有江苏、广东、福建三个省份重合。场景化行为用户活跃时间集中在午间及临睡前两类用户活跃时间及其接近，午间12点及晚间22点是活跃高峰用户在零点过后仍保持相对较高的活跃度，“夜猫子”现象较为严重兴趣人群网络活跃度高于提交人群两类用户的兴趣偏好差异不大，兴趣人群的各方面网络活跃度高于提交人群APP使用情况兴趣人群中，由于校园分期用户较多，出现了难得一见的QQ普及率高于微信的情况消费金融需求分布校园分期已经成为消费金融的最
14、高频场景，在兴趣人群中，校园分期的比例分别超过75%；在提交人群中，校园分期的需求用户比例虽有所降低，但仍然超过65%；门槛相对较高的消费贷款及汽车金融人群占比相对较低。电商是最重要的场景化需求从总体来看，校园分期用户比例较高，表现出场景化的需求并不强烈，主要需求集中在电商方面；提交人群由于线上活跃度较低，各类场景化需求也低于兴趣人群。消费金融细分需求与电商场景由于校园分期门槛相对较低，且电商也处于相对低额度消费，校园分期需求的用户，电商偏好要明显强于汽车金融和消费贷款提交人群。电商APP使用情况相对年轻的兴趣人群线上人群更为活跃，且更偏向于阿里系平台；对二手、特卖的关注程度也相对较高。消费金
15、融细分需求与旅游场景目前普通人群的线上旅游偏好一般在10%左右，兴趣人群均高于这一比例；校园分期兴趣人群旅游偏好强于其他两类需求人群，反映出大学生对旅游的喜爱程度高。旅游APP使用情况携程入股去哪儿后，已占据了旅游市场大部分份额，两类人群的使用情况均反映了这一现实；对于专注于旅游产品类APP，如途牛、同程，用户的使用率并不高；提交人群在旅游方面体现出了比兴趣人群更高的偏好。消费金融细分需求与汽车偏好汽车金融需求用户表现出了明显的汽车偏好，但校园分期及消费贷款人群浏览汽车网站或APP比例较低。用户车型偏好相对而言，兴趣人群关注车型档次略高于提交人群。消费金融细分需求与房产偏好有消费贷款需求的人群
16、其房产类偏好显著大于其他两类需求人群；兴趣人群的线上活跃程度高再次得到体现。洞察发现午间12点及晚间22点是活跃高峰：晚间网络活跃度明显加强，零点过后仍保持相对较高的活跃度，“夜猫子”现象较为严重兴趣人群网络活跃度高于提交人群：兴趣人群来自线上较多，整体网络活跃度高于提交人群；电商是最重要的场景化需求：兴趣人群和提交人群中电商偏好均较为强烈，而旅游、房产等相对门槛较高，需求相对较弱；消费贷款人群房产需求相对强：消费贷款人群在租房、买房、装修各个方面都表现出了较强的需求。金融行为大部分用户仅关注单一消费金融平台总体而言，大部分用户在一段时间内仅关注一个平台，两类用户关注3个及以上平台的均不到7%。趣分期和分期乐受到人群的重点关注各类校园分期平台是主要使用的消费金融APP，银行、消费金融公司APP由于对线上依赖较小。费率和借款额度是用户在借款时考虑的主要因素费率和借款额度两个考虑因素占比均超过50%；用户对平台信息的透明度关注较弱，也反映出用户金融素质不高的现实。定位前卫银行受到人群欢迎定位相对前卫的光大、招商受到人群较多关注，传统四大行处于劣势。风险防范不容松懈消费金融处于高速发展阶段，监管尚未成熟，网络上黑户、套现、诈骗等搜索词频现，违法现象频出，加剧行业风险： 大学生成为消费金融主要用户，其金融意识弱，还款能力有限； 个人征信体系不健全，使得风险防范存在空白点；洞察发现
