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1、电子商务分析报告2012年第三季度【报 告 目 录】第一部分 2012年电子商务发展现状4一、2012年第三季度电子商务市场分析4(一)2012年第三季度电子商务市场交易规模4(二)2012年第三季度电子商务市场格局4(三)电子商务从业人员数据5二、电子商务发展环境分析6(一)我国网络购物市场交易规模增长放缓6(二)商务部正抓紧起草电子商务管理条例7(三)电子商务多样化发展趋势明显8第二部分 电子商务细分市场现状分析11一、B2B市场发展分析11(一)2012年第三季度中国B2B电子商务市场交易规模11(二)2012年第三季度中国B2B电子商务服务商的营收规模12(三)2012年第三季度中国中
2、小企业B2B电子商务市场交易规模12(四)2012年第三季度中小企业B2B电子商务营收份额13二、B2C市场发展分析14(一)2012年第三季度B2C市场交易规模14(二)2012年第三季度B2C电子商务运营商总营收市场份额15(三)B2C电子商务模式创新策略16三、电子商务细分市场发展趋势分析19(一)电子商务B2B将成为未来发展高地19(二)优质与诚信成为中国B2B平台发展着力点21(三)中国B2C电子商务望在2013年取代英国 成全球第二22第三部分 商业银行电子商务发展状况分析23一、商业银行电子商务发展现状分析23(一)2012年第三季度互联网支付交易规模增速放缓23(二)金融与电商
3、联姻大势所趋：银行企业入驻淘宝24(三)银行试水“手机钱包”强势企业推动近端支付破冰前行25(四)商业银行在电子商务领域的服务和创新27二、商业银行电子商务竞争分析32(一)2012年第三季度中国第三方互联网支付交易规模32(二)2012年第三季度中国网银市场四大国有银行份额提升33(三)2012年第三季度中国第三方互联网支付市场格局保持稳定34三、商业银行电子商务发展监测35(一)中行推出全新电子商务“云购物”平台35(二)农行创新型电子商务，让实惠多起来35(三)银联商务牵手华存数据 “云计算”助力电子支付36(四)交通银行淘宝旗舰店开业37(五)建行电商逻辑：覆盖B2B和B2C两种电商模
4、式37第一部分 2012年电子商务发展现状一、2012年第三季度电子商务市场分析(一)2012年第三季度电子商务市场交易规模统计数据显示，2012Q3中国电子商务市场整体交易规模为1.99万亿元，同比增长21.9%，环比增长6.0%，占三季度12.6万亿元的GDP总额的15.7%，该占比与二季度相比略有下降。分析认为，全球经济增长迟缓，欧债危机的影响仍未消退，外需疲软内需不足的经济形势直接影响到企业间市场行为，造成三季度的交易规模整体增速有所回落。图：2011Q1-2012Q3中国电子商务市场交易规模 数据来源：公开资料，华经国研整理(二)2012年第三季度电子商务市场格局2012Q3电子商务
5、市场细分行业结构中，企业间电子商务仍然占主导地位，整体占83.2%；网络购物交易规模市场份额较为稳定，与2012Q2相一致，占比14.3%；在线旅游市场交易规模占2.5%，小幅增长。分析认为，宏观经济环境对企业间电子商务行为的影响仍在延续，出口形势严峻、人力资源压力加剧，企业融资难等等；而B2C市场在三季度呈现增速放缓则是由于消费者的消费意愿有所回落，在期待四季度更大规模的促销活动；在线旅游市场三季度呈现亮点，交易规模同比保持较高增长，主要归因于暑期旅游旺季的驱动，机票、酒店、度假等业务均在该期间有较快增长。图：2010Q1-2012Q3中国电子商务市场交易规模细分构成 数据来源：公开资料，华
6、经国研整理(三)电子商务从业人员数据电子商务正在成为创造新的经济增长点、新的市场、新的就业方式。根据监测数据显示，截止2012年第三季度，电子商务服务企业直接从业人员超过200万人。目前由电子商务间接带动的就业人数，已超过1420万人。图：截至2012Q3中国电子商务从业人员规模 数据来源：公开资料，华经国研整理随着电子商务行业的发展，也带动了更多的从业者加入其中。未来5年，我国3000多万家中小企业将有半数企业尝试发展电子商务，预计到2012年底中国电子商务企业直接从业人员将达到265万人。目前，随着电子商务的发展，电子商务相关的配套产业链也逐渐完善，滋生了如网店运营、网络推广、专业摄影、网
7、络模特、移动电子商务终端APP开发等电子商相关职业。二、电子商务发展环境分析(一)我国网络购物市场交易规模增长放缓2012年第三季度中国网络购物市场规模为2842.2亿元，较上一季度增长5.9%，较2011年同期增长43.9%。其中，B2C市场规模为1011.0亿元，环比增长13.2%，同比增长123.5%，B2C部分仍保持高速增长。三季度中国网络购物市场整体放缓主要有三方面因素：其一，宏观经济不景气，消费者预算降低；其二，二季度大规模促销过于频繁，消费者对促销开始免疫；其三，四季度将迎来一年一度的双11，消费者三季度的网购消费有所收缩。图：2010Q1-2012Q3中国网络购物市场交易规模注
8、：网络购物市场规模为平台与自主购物网站市场规模之和，其中暂不包括付费数字产品下载、航空客票交易、网络代缴费等商品类别的市场规模数据来源：公开资料，华经国研整理(二)商务部正抓紧起草电子商务管理条例国务院新闻办9月13日举行“流通产业发展和保障市场供应情况”新闻发布会。商务部副部长姜增伟指出，规范电子商务的发展必须遵循在发展中规范、在规范中发展的原则。目前商务部正在抓紧起草电子商务管理条例。近年来，中国电子商务发展十分迅速，在2011年5.88万亿的电子商务交易额中，网络销售达到7800亿，2012年上半年仅网上购物的用户就达到2.1亿人。在电子商务领域，一些事关商务诚信和消费者利益的问题，必须
9、引起政府部门的高度关注。要抓紧完善与电子商务相关的法律法规，一定要让电子商务企业认识到，图小利，忘大义，只顾眼前，不顾长远，这种浮躁的心理不可取。规范电子商务的发展必须遵循在发展中规范、在规范中发展的原则，不能因为存在问题，就给予过多的限制。电子商务发展中存在的问题，要通过进一步完善法律法规等加以解决。要制定标准，电子商务没有完整的标准体系，很难解决营销过程中的边界问题。要通过行业自律，让企业认识到在电子商务领域，诚信是基石。改革开放以来，中国在社会诚信体系的建设上下了功夫，取得了成绩，但也存在一些问题。以零供矛盾为例，零供矛盾主要是指大型零售商滥用市场优势地位，向中小供应商收取不合理的费用。
10、这些费用在一定程度上会转嫁到消费者身上。据介绍，商务部、发展改革委、公安部、税务总局、工商总局等部门目前正在对22个省市76个销售额在20亿元以上的大型连锁企业或大型商业企业，进行违规收费的联合检查。应当看到，违规收费现象普遍存在，只是程度不同。希望有关企业高度重视，及时纠正，否则就要按照现行的法律法规进行查处。(三)电子商务多样化发展趋势明显近日，酝酿近两年的国家级专项规划国内贸易发展“十二五”规划终于出台，这是我国历史上首次出台国内贸易规划。在当前国际经济疲软，出口形势不乐观，制造业下滑的形势下，我国迫切需要提振国内市场，规划的出台对拉动我国经济增长有重大的战略意义。尽管规划目前还只是纲要
11、性的文件，要落到实处还受到很多现实问题的制约，真正要解决实际问题还有一个艰难的过程，但规划中也不乏一些亮点，大力发展电子商务就是其中之一。规划的主要任务中明确提出:要大力发展电子商务，加强电子商务物流配送体系建设，大力发展电子商务服务业等内容。规划中明确提出大力发展电子商务，不能简单认为是促消费、扩内需的一种手段。最根本的是，电子商务能有效降低社会经营成本、提高社会生产效率、优化社会资源配置，对改造与整合传统产业结构、提升产业竞争力，对整个经济结构的调整都有重大意义。内需不振的瓶颈如何打破规划中明确提出，“十二五”期间，社会消费品零售总额32万亿元左右，较“十一五”翻番，年均增长15%左右；生
12、产资料销售总额76万亿元左右，年均增长16%左右；批发零售住宿餐饮业增加值超过7万亿元，年均实际增长11%左右。从2012年上半年公布的数据来看，“三驾马车”中，消费始终保持较平稳的态势。尽管消费同比增速一直处于回落徘徊状态，但与净出口、投资相比，上半年消费对经济拉动达到4.5个百分点，这也是自2009年公布分项数据以来，消费首次连续两个季度对GDP的贡献超过投资和净出口，并成为拉动中国经济增长的第一驱动力。这也是规划被业内寄予拉动经济增长厚望的原因。但从目前来看，要实现规划中的目标，难度依然不小。统计数据显示，2012年，消费同比增速一直处于回落和低位徘徊状态，8月份同比增长13.2%，较7
13、月份最低点13.1%略有回升。尽管消费本身走势相对比较平滑，但经济的低迷已经传递至终端，从二季度居民收入感受和居民未来收入信心指数来看，均出现了环比下降。预计2012年第三季度的消费增速将徘徊在低位，回落的态势或许还会持续一段时间。同时，一些内需环节的障碍也成为扩大消费的掣肘。在过去几年，一些促消费政策，如家电下乡等，收效明显。但这些政策随着家电市场等的实际需求减弱而受到新的考验。同时，在经济下行的状况下，以财政补贴或者退免税、贴息之类的手段来促进消费，也面临着很多现实难题。另外，最能直接拉动经济的汽车和住房消费，由于一些城市采取了限购措施，类似的政策空间与实际效果必然要打些折扣。目前经济还没
14、看到有明显的起色，受全球经济走弱的影响，社会消费品零售总额增速要想回升到15%以上比较难。扩内需、促消费有一个关键的前提，就是国民收入能否跟上，这就需要推进收入分配改革。目前最关键的是要推进收入分配改革，增加居民收入比重，这是扩大消费最为核心的要素。电商的机遇不过，尽管扩内需、促消费在目前经济形势下有很多现实的困难，但电子商务的异军崛起，已成为扩内需、促消费的生力军。统计数据显示，2012年第一季度，中国网络经济规模达到847.1亿元，增速已达68.5%，远超实体经济增速，由互联网衍生而来的电子商务，可以让企业在实体经济受阻的情况下，于网络经济上寻到突破点。在本次规划中，电子商务也受到空前的重
15、视。在发展目标上，规划提出，电子商务交易额将会由2010年的4.5万亿元上升至2015年的18万亿元，其预期年均增长率将达到30%以上；在主要任务上，规划提出要建立和完善现代商品流通体系，创新农产品流通方式，鼓励拍卖、网上零售等现代交易方式发展，探索发展农产品流通领域的电子商务。支持发展企业间的电子商务，支持零售企业拓展网上销售、信用销售、配送等服务功能，完善售后服务。在重点工程上，规划指出要建立电子商务示范工程等措施。规划中明确提出要大力发展电子商务，加强电子商务物流配送体系建设，大力发展电子商务服务业等，表明了从政府层面扶持发展电子商务的决心，同时也说明电子商务在未来扩内需、促消费中的重要
16、性。此外，信用消费这种方式也将受到国家的推动，此次规划中提出有针对性地培育和巩固消费信贷增长点，集中推进汽车、家电、教育、旅游等与改善民生密切相关的信贷消费发展，优化银行卡刷卡费率结构，降低总体费用水平。这些措施的出台，对信用消费和网络消费都将起到推动作用。近年来，网络销售、电子商务越来越走进居民日常生活，其发展模式也从早前的B2B逐渐向B2C、C2C方向扩展。相比于传统百货零售商，电子商务公司在成本控制方面更加具有优势，而规划中明确提出大力发展电子商务，使整个行业前景更加明朗。中国电子商务企业多样化发展趋势明显，在国内贸易发展“十二五”规划发布的背景下，电子商务企业将进入快速发展时期。据中国
17、电子商务研究中心数据表明，近几年就有超过42.1%的中小企业跨入电子商务门槛，以拓展新的市场，降低企业成本。而在开展电子商务的中小企业中，59.48%的企业增加了客户，51.61%的企业实现了销售量增长，49.80%的企业扩展了销售区域，45.97%的企业实现了品牌提升，46.57%的企业降低了营销成本。近年来，传统企业对电商的热情不断高涨，在经济危机和通货膨胀的双重压力下，不少传统企业增加了电子商务业务，将有望在市场竞争下占得先机，同时也能带动整个经济结构的转型。第二部分 电子商务细分市场现状分析一、B2B市场发展分析(一)2012年第三季度中国B2B电子商务市场交易规模2012年第三季度中
18、国B2B电子商务市场交易规模达1.7万亿，同比增长30%，环比增长3%。市场营收上，各类B2B电子商务企业的营收规模为40.5亿元，同比增长20.2%，环比增长12.5%。随着宏观经济的逐渐企稳，也带动了B2B电子商务市场的增长。图：2012Q3中国B2B电子商务市场交易规模数据来源：公开资料，华经国研整理从第三季度中可看出，各地纷纷出台意见发展电子商务，其中，广东省政府发布了关于加快发展电子商务的意见征求意见稿，表示将培育全国性电商平台和网商龙头企业，同时还举办了“广货网上行”活动。浙江省商务厅和省财政厅联合下发关于开展行业电子商务平台提升发展试点工作的通知，推进行业电子商务平台提升发展。随
19、着各地促进措施的实施，更多的中小企业进入电子商务，也带动了B2B电子商务市场规模的发展。除广东、浙江外，温州加快发展电子商务“1+X”文件出台；河北出台了进一步加快电子商务发展的实施意见等。(二)2012年第三季度中国B2B电子商务服务商的营收规模图：2012年Q3中国B2B电子商务服务商的营收规模数据来源：公开资料 华经国研整理数据显示，2012年Q3中国B2B电子商务服务商的营收规模为40.5亿元，同比增长20.2%，环比增长12.5%。由于2012年经济大环境不景气，B2B电子商务服务商整体增长乏力，三季度B2B服务商加强了营销推广力度，使得一些企业整体营业收入得到提升。但B2B服务商要
20、改变困境，必须果断进行业务升级，寻找新的增长点。(三)2012年第三季度中国中小企业B2B电子商务市场交易规模2012年第三季度中国主要中小企业B2B电子商务市场营收规模为40.7亿元，较上一季度增长3.0%，较2011年同期增长21.6%。市场规模：2012Q3中国中小企业B2B电子商务营收规模40.7亿元，同比增长21.6%统计数据显示，2012Q3中国中小企业B2B电子商务总营收规模为40.7亿元，同比增长21.6%，环比增长3.0%，整体增速放缓明显。图：2012年Q3中国中小企业B2B电子商务市场交易规模数据来源：公开资料 华经国研整理一方面，三季度国内出口放缓，国外主要国家市场的消
21、费意愿短期内仍旧疲软，经济环境给企业造成的压力日益显现，如企业普遍受到订单削减和成本增长的双重挤压；另一方面，中小企业自身抵抗风险的能力较为薄弱，一旦遭遇危机，自救能力不足。诸多因素影响下，B2B企业核心业务收入增速放缓。在全球经济前景不明朗的环境下，B2B发展遇到瓶颈，亟需寻找一条既能够适应环境变化，突显平台核心竞争优势，又能够有效帮助中小企业走出困境的道路，这也同时成为运营商在以后的经营策略中需要深入思考的问题。(四)2012年第三季度中小企业B2B电子商务营收份额市场份额：阿里巴巴位居首位，B2B运营商亟需发力统计数据显示，2012Q3中小企业B2B电子商务运营商总营收份额中，“阿里巴巴
22、”以42.3%的市场份额领跑，且连续三个季度市场份额都在42%43%之间浮动；“环球资源”、“我的钢铁网”三季度市场份额略有下降，“慧聪网”有小幅增加，三家企业分别位列二四位，较为稳定。从中小企业B2B运营商三季度平台服务收入市场份额来看，“阿里巴巴”、“环球资源”、“慧聪网”及“敦煌网”位列14位。图：2012年Q3主要中小企业B2B电子商务运营商总营收市场份额数据来源：公开资料 华经国研整理第三季度主要B2B运营商更加注重平台的转型与服务的升级，主要表现在，阿里巴巴集团将旗下业务进行拆分，其中B2B业务被划分为两个事业群，希望通过此举实现B类市场与C类市场的互通，此外阿里巴巴中文站垂直平台
23、-工业网也已经在10月成功上线；慧聪网、网盛生意宝等企业则专注于交易平台的建设，意欲将平台服务延伸到支付领域；敦煌网在三季度通过提升搜索服务来提高平台优质产品的曝光率，进而获得更多订单量，此举将使平台上的海外买家和中国卖家直接受益。当前的经济形势对B2B电子商务行业提出了更高的要求，原有的服务模式已经无法适应并满足企业用户的需求，对平台而言，需要通过创新手段提升平台整体服务能力。二、B2C市场发展分析(一)2012年第三季度B2C市场交易规模2012年第3季度中国B2C市场交易规模达到1296亿元，环比增长31%，同比增长109%。图：2012Q3 B2C市场交易规模数据来源：公开资料，华经国
24、研整理首先，Q3最引人关注的是京东引发的815大战，拉动主流B2C平台流量和交易额的大幅增长。这次大范围的营销战最终因多方共赢的结局收尾，尤其是苏宁和国美的线上交易和品牌传播收益明显。其次，Q3垂直B2C平台的销售增长依然乏力，主要市场增量依赖于主流平台，市场集中度进一步提高。(二)2012年第三季度B2C电子商务运营商总营收市场份额2012年第3季度中国B2C市场交易规模达到1296亿元，环比增长30.6%，同比增长82%。其中天猫、京东商城持续领先。图：2012年Q3 B2C电子商务运营商总营收市场份额数据来源：公开资料，华经国研整理其中天猫商城占比45.1%，凭借淘宝体系的优势依然领先于
25、竞争对手，且相对上季度份额依然在上升；京东商城紧随其后，占比17.4%，环比份额也有所上升，市场集中度进一步提高；腾讯B2C包含易讯、QQ商城和QQ网购平台，本季度整体的交易额占整体市场的比重约3.5%。(三)B2C电子商务模式创新策略随着网络经济时代的到来，B2C电子商务也在不断发展。但是随着环境的改变，传统的B2C模式已经不能适应新的发展形式，B2C电子商务迫切需要创新。关于电子商务B2C模式的创新研究方面还存在许多不足。B2C模式现存问题分析物流体系及技术平台的制约：国内的物流仍为中国邮政一股独大，民营快递业受诸多政策因素制约，在物流方面，外资的注入较少，从而局限了国内B2C电子商务市场
26、的局面。另外，在竞争激烈的市场环境下，电子商务的一些信息属于商业机密，一旦信息失窃，企业的损失将不可估量。因此，在运用电子商务模式进行贸易活动的过程中，安全问题就成为最核心的问题。当前的技术平台如何保障B2C的顺利进行也就成为一个重要的问题。客户的信任危机、购物体验缺少以及客户的忠诚度降低：电子商务所带来的新的商业模式与传统经济行为及观念会发生冲突。网上购物不成规模，建立物流体系的投入产出比严重失衡，由此又带来送货不及时等情况，使消费者的信心受到打击；另外，消费者逛商店的心理感受不是网上购物所能替代的；就B2C整个市场培育状况来看，B2C目标人群属于个体消费者，初次体验网上消费的人群都是一种尝
27、试的心态，忠诚消费群的形成需要有超越传统的服务品质来保障。目前，还没有形成网上购物的稳定客户群体。商家的库存问题及个性化服务的缺少：商业流通不保留一定的库存是很不方便的。从现实来看B2C网站要想实现零库存几乎是很难的。另外，从企业角度看，利用网络来进行销售，面对的绝大多数客户不是常年的、成规模的客户，可以说客户与企业的接触与交易只有一次，因此，要为零散的客户提供个性化的服务是颇具困难的。综上所述，如何解决问题，也正是B2C模式如何创新的问题。电子商务B2C模式创新策略1、建立战略联盟，解决物流瓶颈经济学里有一种效应，称为“连带外部效应”，连带外部正效应要求企业联入互联网，以充分享受网络经济正反
28、馈效应给企业所带来的效益。但要真正实现这种正反馈效应，就应该在互联的基础上，实现企业信息资源的共享组织流程的融合、售后服务的相互保证，直至企业战略联盟的建立。然而目前互联网上的B2C公司大多是独立经营的，它们相互之间并没有形成有效的联合，这种独立经营的状况使得现在的B2C公司所面对的都是狭小的区域性市场，这并不符合网络经济时代全球经济一体化的特征，也使得梅特卡夫法则(一个网络的经济价值=用户数量的平方)失效。为了适应网络经济的基本规律，充分发挥B2C模式的潜能，B2C公司就必须结成战略联盟。这种战略联盟一方面可以使B2C公司的顾客群体增加，另一方面也可以有效地解决B2C公司物流配送的瓶颈问题。
29、例如，联盟B2C公司之间就利益分配问题签订协议，实现相互之间的数据资源的共享，无论消费者在哪一个企业的商务网站上订购了商品，均可由消费者所在地区的联盟销售代理商提供商品。消费者对所购商品不满意或兴趣发生改变而退换商品时，也可由当地联盟公司提供相应的服务，商品的售后服务、维修服务也一并可由战略联盟公司来完成。这样就可以在很大程度上解决网络购物的相关瓶颈问题，也使得各B2C商家的狭小客户群扩充为全战略联盟的客户群，各商家有限的技术力量扩展为全战略联盟的技术力量，一家的服务可以为全联盟共享，梅特卡夫法则产生效应。而这种战略联盟一旦产生规模效应，就会吸引更多的商家要求加盟，连带外部正效应将使得企业的效
30、益以几何级数增长，B2C时代将来临。 2、促进网络与实体加盟店结合，解决客户问题我国消费者目前的消费观念仍然没有能够完全转变，传统的购物习惯和购物心理要求货比三家，眼见为实。加之网上购物信用机制不够健全，消费者对只能在网上看见图片而无法亲身现场体验的商品的质量不够放心。网上B2C商店的价格优势结合实体商店的现实可见性，以及在售后服务上的有利保障，解决了电子商务最大的瓶颈之一信任问题，必然会赢得更大范围的顾客群体，而且提高企业的知名度和美誉度。虽然开设实体店这种经营模式在一定程度上增加销售成本和管理成本，但由于采用加盟的形式，因此在相当程度上又降低了这种成本，企业总部要求加盟商家投资建设店面，企
31、业转而集中资源经营品牌，做好市场推广，供应货源，管理和服务加盟商，相对单纯的网上销售其优势明显增加。3、进行技术创新Web2.0，产生EC2.02004年3月“Web2.0”这个新词汇提出至今仅过了3年多时间，Web2.0范畴内的许多思想、技术和应用已经得到了广泛应用，成为新一代互联网的继续发展的研究热点。Web2.0是以Blog、RSS、Wiki、Tag、SNS、Bookmark、Webservice、开放式APIs等应用为核心，以XML和接口协议为底层，依据六度分割、Ajax、Mashup等理论和技术实现的新一代互联网。Web2.0的兴起和发展必然影响和改变电子商务的发展趋势和业务模式，促
32、使电子商务进入一个新的发展阶段，即电子商务2.0(EC2.0)时代。借着Web2.0理念发展起来的EC2.0，其基本理念就是将EC1.0时代的“以网站为中心”扭转为“以用户为中心”。随着Web2.0应用理念的发展，围绕个人、一个人为特征、为用户服务、与用户互动、多方共赢的EC2.0理念，也正逐步走向成熟和应用的前期阶段。 4、减少库存，Bto(2)C到Bfor(4)C以用户为中心，诚信的、高价值的、Web2.0的充分应用等方面，构成了EC2.0的主要内涵，其最主要的表现之一，就是从B2C(BtoC)到B4C(BforC)的转变。国内新起的“爱代购网”正是站在客户的立场，推出了无库存“以销定采”
33、的商业模式B4C模式。与传统BtoC不同的是，to强调的是以客户为导向，for则强调以客户为中心。BforC的核心在于“底价采购”和“零库存”。 “底价采购”是指爱代购网的IT专家会为买家提供专业、客观的采购咨询，并通过IT专业买手为买家提供采购服务，保证产品的质量并直接与供货商议价。 “零库存”则是指爱代购网采取了“以销定采”的模式，只有在客户做出购买选择后，才会启动采购程序。由于没有了库存的压力，爱代购网的所有服务都不是基于自身库存的传统推销方式，而是完全按照客户需求而提供的专业建议，同时，也能确保每日更新的所有价格都是完全与市场同步的最新价格，而爱代购网只收取少于1.5%的服务费，从而使
34、得网站价格具有强大的市场竞争力。EC2.0应该是以用户为中心的一个根本性的改变。B4C是一种百分百“以销定采”的新服务模式，采用“零库存模式”，只有在客户做出购买选择后，才会启动采购程序。在B4C模式里，商家从推销型变成了服务型，由客户决定要采购什么。然后，才利用强大的“IT买手”去购买客户想要的东西，第一次在电子商务领域实现了“以销定采”的服务创新。三、电子商务细分市场发展趋势分析(一)电子商务B2B将成为未来发展高地经过10年的发展，中国第三方支付市场年度交易规模已经超过1万亿，已然成为中国金融支付体系中最重要的组成部分之一。特别是2010年中国人民银行发布了非金融机构支付服务管理办法，加
35、强了对第三方支付市场的政府监督与管理，第三方支付获得了更加广泛的关注。尤其从2011年5月以来，随着第三方支付牌照的逐批颁发，第三方支付市场更是承受着“规范、重整、创新、提升”的考验。原有的市场竞争格局多少被政府规范化监管所干预，新的市场竞争压力不得不令从事第三方支付业务的企业重新审视未来的业务方向、发展模式，其带来的直接好处就是逼迫第三方支付品牌再次开始“未雨绸缪”，努力寻求创新和业务的新增长点，这无疑将对中国第三方支付市场带来更加良性的发展格局。效率偏低、功能有限的第三方支付一去不复返电子支付在中国的发展始于网上银行业务，由招商银行在1998年推出。第二年“首易信支付”成为我国首家专门从事
36、电子支付业务的第三方机构，随后“中国银联”、“环讯支付”等第三方支付机构相继出现，中国的第三方支付市场从无到有并初具规模。此阶段企业用户对第三方支付平台的选择比较慎重，多少是基于尝试心态而进行使用，因为这个阶段的第三方支付功能和业务模式较为雷同且单一，很多企业用户一旦选定支付平台后往往不再更换。而个人用户则无法左右商家对支付平台的选择，更多是基于被动的接受，往往宁愿认为自己是某商城的用户而不觉得自己是某支付平台的用户。加之这个阶段的第三方支付平台往往隐藏在商户后面，作为基础的新服务提供商，不做太多的宣传，品牌影响力相对较弱。因此该阶段第三方支付行业的普遍特点是效率较低、功能单一、业务较为保守、
37、得不到用户的广泛重视与认可。而今，这样的第三方支付品牌要么已经从市场上消失，要么也已通过产品与功能的创新，改头换面。过分关注电子商务B2C领域导致竞争白热化电子商务的蓬勃发展以及传统企业互联网化程度的不断加深，为第三方支付市场的发展带来了更大的发展空间，目前中国C2C、B2C电子商务网上支付已经趋于成熟。2004年，支付宝成立，其创立的担保模式，有效解决了B2C电子商务中的信任缺失问题，促进了第三方支付行业的崛起。有数据表明，就是在2008年全球金融危机的影响下，与其他行业的惨淡经营相比，中国网上支付交易额也达到2743亿元人民币，较上年同比增长181%，成为互联网发展最快的行业；在2011年
38、，整个网上支付市场的规模则达到2.2万亿元，同比增长118%，同比增速都超过2009年及2010年的数据。市场高速增长的背后，问题也凸显而出。目前支付宝、快钱、ChinaPay、汇付天下等支付品牌无一不是将业务重心向B2C领域倾斜，随着央行第三方支付牌照的陆续颁发，活跃在中国市场上的网络支付第三方机构将也将超过百家，完全聚焦B2C领域集中式的竞争带来的直接后果就是使这个市场的竞争态势更趋白热化，电子商务C2C、B2C领域的电子支付市场已经成为一片“红海”。电子商务B2B细分领域将成为未来发展高地与B2C或C2C领域不同，电子商务的B2B领域的电子支付市场尚未完全打开，因为是基于企业级的电子交易
39、，这个市场的容量更大。未来B2B领域，如大宗商品交易等某些单个行业，就蕴藏着数十万亿元的新增电子支付市场空间，诸如此类的行业细分无疑为第三方支付领域带来了更为广阔的“蓝海”。因为越来越多的传统企业依托电子商务来改善产、供、销整体效率，以提高竞争力的同时，也将打开B2B领域电子支付市场这扇大门。然而B2B这个市场与B2C或C2C市场完全不同，其并非只要仅仅抓住用户的需求，解决支付的安全、便捷等问题就可以获得市场的认可，因为B2B领域涵盖的行业领域丰富，同类企业集中度高，企业间的电子商务形态错综复杂。只有具备强势资源背景的第三方支付机构，通过对其行业内部交易的丰富经验，才能研发出真正符合其特点的第
40、三方支付平台。未来，企业用户将更加关注第三方支付公司背后是否有线下的实体实力支撑，而不是仅有网络端口的支付平台，企业也将以此作为衡量第三方支付公司实力的重要标准。行业经验和创新是抢占细分市场的制胜法宝面对B2B市场电子支付的无限商机，要想立于不败之地，其有两大法宝不能丢，即丰富的行业经验和创新发展的理念，作为第三方支付领域的后起之秀，融宝将依托荣程钢铁集团在产业链上的特殊地位和丰富的行业经验，为其上下游商户提供网上支付服务，并使银行服务深入于整个商品交易链中，充分将银行信用、商业信用和物权等结合起来，帮助企业更快实现资金周转，加速商品交易速度，满足企业用户对支付产品的需求。同时，也应该看到，B
41、2B领域电子支付市场的细分导致其行业特点带来的需求差异将影响第三方支付平台的产品标准化，行业解决方案定制化的产品创新理念将获得细分市场的认可，如融宝的支付平台就将根据不同的用户需求，为其量身定制符合其交易特点、行业特点的定制化产品解决方案，在实现客户安全交易的同时，还提供诸如业内信息共享、行业优势资源引进等其他方面的增值服务。然而，最难实现的还是电子支付平台跨产业链的融合创新，简单地说就是能够“融会贯通”，能够为不同行业都提供高标准、高品质的统一化的支付服务。在这点上，像融宝已率先开始尝试，在对未来行业动向准确把握的基础上，以保险、直销和大宗商品交易等为主要业务领域，展开业务融合创新。(二)优
42、质与诚信成为中国B2B平台发展着力点2012年8月29日，中国互联网市场再现重磅，B2B市场新锐“永安国际”正式上线，来自全球100多个国家的终端客户参与了此次上线仪式，投资界、银行界等重量级嘉宾悉数出席，美的、TCL等众多电器行业巨头以及SGS、中信保等第三方机构现场与永安国际签订了合作协议。研究发现，环球市场选择在中国电子商务B2B市场发展放缓之际上市，而永安国际B2B商城则在该时期成立。无疑向社会传递出一种信号，即B2B模式仍有发展空间。环球市场与永安国际的上线具有较为相似的产品，即诚信与优质体系，环球市场主打GMC认证，GMC是环球市场的主打的认证体系，筛选出经营状况较好的供应商，这决
43、定了环球市场仅为优质的供应商进行服务；而永安国际则使用国际的通用技术标准SGS，这为将来扩大海外市场奠定了基础。许多B2B平台在发展过程中逐渐将“优质”与“诚信”作为转型的方向，优质供应商与优质采购商能为平台降低风险，有效减少不良交易数与投诉率，降低了平台的经营成本同时也有利于打造知名品牌，诚信体系的搭建能为融资提供依据。B2B平台的发展已经从追求扩大用户规模转向提升服务质量，但对于初步接触电子商务的中小企业来说，优质的要求以及认证标准的提高建立了一定的壁垒，起步较为艰难。环球市场和永安国际作为两家外贸B2B平台，除了都着力构建诚信与优质体系外，二者最大的区别来自于线下能力与品类，永安国际在线
44、下具有长期的经营经验，且具有数量较多的门店，线下的资源成为永安国际线上业务发展的保障。在品类上，环球市场属于综合型B2B平台，品类繁多，而永安国际主要以家电为其主要品类，属于行业垂直性B2B平台。中国B2B的发展已逐渐趋于“低调”，即不以营销促销等手段提高交易规模，也不将主要精力用户如何扩大用户数量，而将主要精力用于提升平台服务质量与新产品的研发，这对于中国B2B长期的发展比较有利。认证标准的提升势必会剔除资质不高的中小企业，这也是B2B平台在转型过程中的客观需要。在优质的基础上，逐步扩大业务规模，保持稳定发展的脚步，切忌浮躁。(三)中国B2C电子商务望在2013年取代英国 成全球第二中国网络
45、购物一片繁荣，中国消费者充分利用网络带来的比价购物和产品研究的便利性，而营销者也盯紧这个市场。2012年中国网络购物用户规模将达到2.2亿人，远远超过美国1.5亿的用户，其他国家也无法达到这个规模，到2016年，eMarketer估计中国年龄在14岁以上的每年至少从事一次网购的用户将达到4.234亿人。2011年，中国B2C电子商务规模（含网络零售和旅行预订）达到553.7亿美元，比2010年高103.7%。2012年有望继续增长94.1%，达到1075亿美元。中国目前是亚太地区仅次于日本的第二大B2C电子商务市场，全球第四大市场。有望在2013年超越日本，取代英国全球第二的位置。中国的电子商
46、务规模将继续高速增长，直至2016年增速回落至22.8%。国外品牌进入中国仍然面临障碍，中国的互联网市场，搜索，社交网络，即时通信，游戏等都被本地企业所把持。随着网络购物的兴起，中国面临着虚假伪劣产品，其他调整还包括竞争和价格战，已经不断提高的供应链成本，不确定的税收政策等。第三部分 商业银行电子商务发展状况分析一、商业银行电子商务发展现状分析(一)2012年第三季度互联网支付交易规模增速放缓 根据统计数据显示，2012年第三季度中国支付行业互联网支付业务交易规模达9418亿元，同比增长53%，环比增速下降至7.5%。市场规模稳步增长，增速持续放缓分析认为，导致增速放缓的原因主要有以下三个方面
47、：首先，从重点行业角度看，互联网支付应用最广泛的网络购物市场增速下滑明显，网络游戏市场则已明显进入成熟期，而航空领域增速虽有一定的提升，但难以维持整体行业的较大增幅；其次，从行业渗透的层面看，以网购、航空、网游为代表的传统优势领域渗透率已明显见顶，难以再提供较大的增量支撑；第三，从横向拓展的角度看，以制造、物流、直销、传统金融电商化为代表的其他行业虽然空间广阔，但遭遇国民经济整体的增速下滑，拓展难度加大，尤其在B2B支付领域尤为明显。图：2011Q3-2012Q3中国支付行业互联网支付交易规模 数据来源：公开资料 华经国研整理行业趋势：行业发展聚焦线下与移动支付，独立支付企业逐利趋势明显在线支
48、付将逐步走向线下，移动支付成为转型的重要突破口在线支付企业频频发力移动支付，移动电子商务行业的高速增长将带动移动互联网支付市场率先见量；支付宝、财付通则通过多种移动支付方案将触角伸向线下市场；快钱延续其POS收单业务优势，并加大力度推广其音频刷卡器支付方案在保险领域的应用；汇付天下则在30个省、市、地区加大POS收单业务布局，重点推广中小商户POS应用。独立支付企业逐利趋势明显，部分薄利领域将被战略性放弃中国在线支付行业发展近十年，受投资方及企业经营压力影响，获得盈利将成为未来支付企业发展的首要方向；网购、航空市场盈利能力愈加薄弱，部分企业正在谋求战略转型，转向盈利能力更强的其他领域及线下；网购企业及航空公司中的部分巨头正谋求建立自有支
