银行金融活动方案.doc

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1、银行金融活动方案银行金融活动方案 篇一： 银行金融下乡活动策划方案 金融下乡活动策划方案 目 录 一、 活动概要. 1 （一）活动背景 . 1 （二）活动主题 . 1 （四）活动类型 . 1 （五）活动对象及时间地点 . 1 二、 活动内容. 1 （一）活动目的 . 1 （二）活动策划与实施 . 1 三、活动筹备. 2 （一） 前期筹备 . 2 （二） 活动启动期间 . 2 （三）确认经费预算 . 2 附件： . 3 一、活动概要 （一）活动背景 我国正处于农村金融动态发展形态中的工业化进程阶段，城乡二元结构突出，农村的农户大部分是道义小农和温饱型农户，金融需求单 一、金额小，为更好地帮助和扶

2、持农村经济有效快速发展，充分发挥邮政银行服务三农的优势，引导群众了解金融知识，实现金融下乡。 （二）活动主题 为有效普及农村金融知识，促进推介金融业务，银行拟开展金融下乡活动，“送金融知识下乡，实现农村金融服务”是活动的主题。为当地村民提供金融咨询，宣传银行的金融服务业务，推进新农村建设。 （四）活动类型 金融下乡活动是由银行人员亲自对当地村民进行金融服务，旨在实现普及金融知识、实现农村金融水平、发展银行业务的一项活动。 （五）活动对象及时间地点 1、对象： 当地村民 2、时间地点： 周一至周五下乡，以片区为单位开展活动 二、活动内容 （一）活动目的 为了让客户更好了解金融基础知识，懂得和善于

3、与银行打交道，较好地接受和应用各类金融产品，提高他们对金融知识的认识，有效改善农村金融发展环境，提升金融服务的透明度和普及度调动群众力量推进银行金融业务的可持续发展。具体有以下几个方面： 1、提升银行形象及品牌知名度 2、普及融资知识，为对象提供良好的金融服务 3、向目标客户详细介绍旺甫镇支行，推介适合对象客户的业务与服务 4、与目标客户建立联系，为后期开发做准备 （二）活动策划与实施 根据当地的市场、客户情况，由专人负责活动的策划、人员组织、推进落实及具体实施。具体内容如下： 1、介绍邮政银行及其相关业务。 在片区内设置宣传点，向客户介绍旺甫镇支行的基本情况以及今后的发展趋势，重点介绍银行存

4、款、个人贷款等金融业务办理的相关知识。 2、走访农户，普及金融知识，介绍目前农村的金融发展形势。 以片区为单位进行宣传，通过发放金融知识宣传资料、手册等，了解农民金融需求，帮助客户学习相关金融知识与金融政策，增强理财观念。 3、提供现场咨询。 银行人员实地考察，与客户进行面对面交流，为村民提供业务办理。尽可能详尽的解答各种问题，如定期存款的利率、存款办理流程、办理抵押贷款等。 4、制作调查问卷进行调研。 对农村地区农户、农村个体工商户等的用途和渠道，融资满足状况，融资形式、农村贷款便利程度等情况进行问卷调查，并形成调查报告。 5、赠送活动宣传礼品。 三、活动筹备 （一）前期筹备 1、时间地点确

5、定。 一般在周一至周五开展。 2、市场调研。 初期市场调研由当地银行市场部门完成，以当地银行市场力量为主。目的是准确掌握当地特点、找出客户共性，为后期的决策分析提供正确的依据。 3、制定初步活动推广方案。 确定金融下乡主题后，市场部门与业务部门共同探讨保障能力，并制作初步的业务解决方案。 4、成立领导小组。成员分工。 （二）活动启动期间 1、宣讲人员深入农村开展宣传活动，尽可能吸引更多的农民客户，使活动取得实质性效果。 2、组织开展问卷调查统计、整理宣传活动记录、撰写调查或考察报告、进行活动经验总结等。 （三）确认经费预算 1、市场部统计当地片区村民数量，确认活动期间宣传资料、手册等资料的数量

6、。 2、确认活动宣传过程中所需的空飘、横幅、宣传礼品费、宣传资料印刷费、餐饮费用等。 3、确认后勤工作所需的其他必备品费用。 附件： 金融下乡调查问卷 1、您的年龄是： A.30岁以下 B.30-40岁 C.40-50岁 D.50岁以上 2、您的文化水平 ，您家人受过的最高教育是 A.大学以上 B.高中 C.初中 D.小学及以下 3、您的家庭年收入为： A.2万元以下 B.2万-5万 C.5万-8万 D.8万以上 4、如果有多余的钱，您会怎么使用它呢： A.存入银行 B.投资基金 C.进行农产品期货交易 D.购买债券 E.其他_（请具体说明） 5、我们镇金融机构网点数量是： A.非常多 B.数

7、量适中 C.只有几间 D.没有 6、这些金融机构提供的服务满足了您的需要么： A.完全满足 B.基本满足 C.勉强满足 D.完全不能满足 7、您经常在哪个银行办理金融业务： A.农村信用合作社 B.农业银行 C.邮政储蓄银行 D.其他_（请具体说明） 8、如果最近您打算修建/翻修你的房子，需要一大笔钱，您会选择下列哪种方式来获得这笔钱呢： A.找亲戚朋友借钱 B.银行贷款 C.借高利贷 D.其他_（请具体说明） 9、假使您要向银行贷款四万余元，您认为手续是怎么样的呢？ A.找无抵押免担保的中介公司替我贷款 B.找银行工作人员，请他吃饭给他送礼让他给我发放贷款 C.填写“农户(个人) 客户信息表

8、”、包括借款金额、借款用途、借款期限、偿还来源以及还款方式等主要内容的“农户（个人）借款申请书”并提供相关资料，而后等待 篇二： 银行“金融服务宣传月”活动实施方案 “金融服务宣传月”活动实施方案 根据*的文件要求，为了更好地配合我市银监分局和银行业协会做好活动，进一步提升我行金融服务的水平，为我县打造良好的金融环境，我行针对这三个文件，特定5月15日-6月15日为我行的金融服务宣传月。为积极开展此项工作，领导亲自部署，特制定本活动方案。 一、活动目的 1、通过此项宣传活动，普及金融知识，提高全社会对金融服务政策的认知度。 2、通过活动的系列宣传工作，扩大金融服务政策在当地的使用范围，加强员工

9、服务意识，提高服务水平。 3、通过此项活动，展现本行自开业以来，在为我县提供金融服务方面的工作表现，从而提高本行在县域内的知名度。 二、活动时间安排 1、201X年5月15日-201X年6月15日 成立“金融服务宣传月”活动领导小组。 组长： 副组长： 成员： 活动小组下设办公室，办公室设在综合管理部，负责本行小微企业金融服务宣传月活动的落实，并与银监分局和银行业协会 保持密切联系和信息反馈。 2、201X年5月15日-201X年6月15日 在营业大厅设置宣传展板，展板内容以金融服务政策作为重点，同时展现本行自开业以来，在存取款业务、小微企业贷款投入和全体职工服务新风貌等方面的工作表现。在LE

10、D屏上滚动展示“金融服务宣传月”字样。并印制宣传资料，在大厅进行发放，由大堂经理对客户进行介绍。 3、201X年6月4日 由本次活动负责人带队，分两组，一组成员通过“走进乡镇宣传”的方式向我县人民宣传我行的金融特色产品。二组成员在我行门口挂条幅，设咨询服务台，发放本次活动的宣传内容及小礼品。 4、201X年6月6日-201X年6月12日 对本次宣传活动进行总结上报，并通过总结提升我行的业务服务水平。 三、活动要求 1、领导重视，员工配合。活动领导小组要高度重视本次活动，做好组织领导工作，组长要亲自安排部署，明确各成员的职责分工；成员要认清自己的职责所在，做好配合工作，并负责督促落实各项宣传工作

11、；活动小组办公室要做好后勤保障工作，确保宣传活动如期有序地开展。 2、做好培训，掌握知识。活动小组办公室做好金融服务知 识的培训工作，以部门为单位，进行班前半小时的培训学习，确保全体员工都能做到了解、宣传金融服务知识，能够在面对客户的相关问询时能够对答如流，从而展现我行员工作为银行从业人员专业的一面。 3、注重效果，积极沟通。按照工作部署，抓住阶段工作的重点，积极落实，认真地做好每个阶段的工作，确保工作有所为，见效果。主动加强与监管部门的沟通，配合好监管部门各阶段的工作，及时完成相关工作的信息采集与报送。 4、通过宣传，提升人气。通过此次“金融服务宣传月”活动，突出我行的业务特色介绍，展示我行

12、的服务成果，通过“走进乡镇宣传”的方式，拉近与客户之间的距离，在客户群体中形成良好的口碑，扩大我行的社会影响力，提升在本地的知名度。 篇三： 银行金融知识宣传服务月活动方案 #银行#分行金融知识宣传服务月活动方案 根据江西银监局办公室关于开展201X年银行业金融知识宣传服务月活动的通知（赣银监办发201X82号）和201X年#银行业金融知识宣传服务月活动方案（银监办发201X20号）工作要求，结合我行实际，现制定#银行#市分行201X年金融知识宣传服务月活动方案，在全辖开展集中宣传活动，方案如下： 一、 活动主题 本次宣传月活动主题为“多一份金融了解 多一份财富保障”， 宣传活动重点围绕个人贷

13、款、信用卡、借记卡、银行理财、电子银行、自助设备、代销业务、打击非法集资等内容进行宣传讲解。 二、 总体原则 （一）坚持普及性原则，各机构网点全面、同时开展； （二）坚持统一性原则，主要宣传文本将统一设计，力求内容简明，易记易懂； （三）坚持公益性原则，确保各机构网点将金融知识宣传与产品服务营销严格区分； （四）坚持服务性原则，将金融知识宣传与提升服务水平相结合； （五）坚持持续性原则，建立宣传活动常态化、系统化机制。 三、组织保障与职责分工 各机构、网点应树立大局意识，积极开展“新余市银行业金融知识宣传服务月”活动，建立健全常态化宣传机制，以各种形 式开展宣传活动，并以此次宣传活动为契机，促

14、进我行金融服务水平的提升。 1、成立市分行宣传月活动工作小组，责任落实到位，工作落实到人 小组成员如下： 组 长： # 行长 副组长： # 副行长 成 员： # 综合管理部主任 # 个人金融部主任 # 银行卡部主任 # 监察部主任 2、宣传活动小组下设办公室，挂靠综合管理部： 主 任： # 综合管理部主任 成 员： # 综合管理部副主任 # 个人金融部副主任 #为专职工作人员，联系电话： # 领导小组办公室主要职责如下： （1）组织好本机构开展宣传活动，做好相关数据统计、先进事迹记录、资料留存等工作，及时上报相关情况。 （2）活动结束后按时上报总结材料、自评材料及相关表格。 （3）负责后续宣传

15、，形成宣传机制常态化。 （4）落实#银监分局领导小组办公室布置的其他事宜。 四、具体安排及要求 1、活动小组办公室成员应于每周二下午下班前到个相关部 门收集相应报道材料，并整理好于于每周三报送本机构宣传月活动工作信息至新余银监分局，主要包括活动开展情况，工作措施和成效等，信息材料应包括相关图片、视频等附件。 2、宣传内容： 围绕“银行业金融知识宣传服务月活动”主题内容开展广泛宣传，同时宣传我行的特色服务、优质产品及服务提示等等。 3、宣传形式： 一是通过所有网点电子显示屏或悬挂条幅、标语等形式展示“银行业金融知识宣传服务月活动”、“多一份金融了解 多一份财富保障”等字样。 二是自行设计、印刷银

16、行业金融知识宣传服务月活动宣传页、宣传展板摆放在营业场所，并在醒目位置显示“银行业金融知识宣传服务月活动”字样。 三是充分挖掘自有宣传平台的深度和力度，积极在电视、报纸、网络等媒体上开辟专题，持续开展网站宣传。 四是通过电子渠道向本行客户，发送至少一条关于“银行业消费者权益保护”内容的短信（短信内容将另行通知）。五是结合我行近期工作计划，综合采用会场展览、消费者权益保护知识竞赛等宣传形式开展活动。 4、宣传计划： （1）、网点宣传。充分利用我行网点覆盖面广的优势，在全辖网点电子显示屏或悬挂条幅、标语展示“银行业金融知识宣传服务月活动”、“多一份金融了解 多一份财富保障”的字样，尤其在青年文明号

17、或精品网点等支行或网点营业场所设置宣传展板，摆放宣传材料或设立咨询点，网点宣传面要求做到100%覆盖。 （2）、宣传折页。统一设计、印刷最新的消费者金融服务宣传折页，添加我行最新小微企业产品介绍，并在醒目位置显示“银 行业金融知识宣传服务月活动”字样。 （3）、媒体宣传。由我行综合管理部牵头，在电视、报纸和网络等多种媒体宣传报道我行金融知识宣传服务好的做法和典型案例，统一定制发布户外广告。 （4）、户外宣传。上街入区、进园入企宣传，定点集中开展金融知识宣传服务月活动，各机构、网点可根据实际情况，在市分行的统一安排下配合银监部门开展户外宣传活动。 （5）、以推介会、大讲堂形式开展活动。通过推介会

18、、大讲堂、论坛等面对面形式积极开展金融知识宣传活动，为广大金融消费者答疑解惑。篇四： 建设银行金融进校园活动策划(浦东) 建设银行“金融进校园”系列活动_ 电子银行创新产品设计大赛方案（初稿） 一、大赛背景 中国建设银行走过了半个多世纪的光辉历程，今天的建行， 锐意改革创新图强，凭借着先进的经营理念，雄厚的竞争实力， 卓越的财务表现，成为了中国综合服务能力最优市场竞争力最 强，最具价值创造力，最具社会责任感的大型商业银行之一。建 行在国内同业中率先推行零售网点转型，大大缩短客户等候时 间，建立起满足不同客户需求的多层次的服务体系。自主业务居 同业领先地位，客户服务渠道日臻完善。建行注重客户感受

19、，倾 听客户之声，客户满意度日益上升。创新是建行的灵魂，开拓创 新，与时俱进，新兴业务与传统业务齐头并进。自助渠道，电子 渠道建设突飞猛进。 鼓励在校大学生参加建设银行的电子银行体验活动，学习、 理解和运用金融知识，提升创新能力。同时，通过电子银行创新 产品设计大赛的举办，向在校学生传递正确的财富观念，激发大 学生的创新激情，增强对电子银行的认识，进一步丰富在校学生 课余生活，提高大学生灵活运用专业知识的能力，并为其今后就 业创业打下基础。 二、大赛内容 1、参赛高校及对象 上海金融学院、上海杉达学院、上海建桥学院、上海第二工 业大学、上海思博学院、上海海洋大学、上海电机学院等七所高 校在校学

20、生 （对金融行业有兴趣、 对金融产品有潜在需求的同学） 2、大赛内容 大学生通过积极参与建设银行电子产品的体验活动，结合自 身的社会实践和金融知识， 紧密围绕建设银行当前以及未来的客 户需求、市场变化的发展需要，提出电子银行金融产品的创意设 计方案。 方案内容包括但不限于产品名称、 产品构思、 目标客户、 产品解决的主要问题、产品主要用途、产品主要功能、客户申领 和使用该产品的方式、金融机构服务模式、产品盈利模式、风险 控制方法等。创意设计主题不限。 大赛采用推优制，由各高校收集校内参赛作品，并做首轮评 选， 每所高校推荐至少 3 个作品， 最多不超过 6 个作品进入复赛。 复赛将由大赛评委会

21、来对参赛方案进行评审， 确定进入决赛的作 品。决赛将有大赛组委会组织评审答辩会，由参赛作品作者（包 括小组每一位成员） ，现场答辩，从中评选出 一、 二、三等奖。 3、奖项设置 1） 参与奖： “建设银行金融进校园”活动期间，开通建行电子银行并成 功登录体验交易的师生，均可得到参与奖（随机 1 件） 。相关小 礼品由建行提供。 2） 创新奖 整个活动过程中， 由学生撰写建行电子银行体验报告和创新 建议，建行根据报告建议进行评审，并颁发创新奖，创新奖分设 1 等奖二名、2 等奖四名、3 等奖六名，奖金分别为 3000、201X、 1000。 3）实习鉴定 对于积极参与到本次活动的学生， 将优先参

22、与到学校与建行 后期安排的实习生项目中， 由建行安排学生骨干进入建行网点实 践银行实际业务，实习结束由建行出具实习鉴定。本次大赛建行 提供 120 名大学生实习的名额。 各高校根据组织报名人数占总报 名的比例获得实习名额。 4）优秀组织奖 优秀组织奖 2 名，奖金 201X 元；组织参与奖 4 名，奖金 1000 元，奖励对象为组织参赛的高校。评奖标准： 高校参赛报名人数 及获奖人数 四、主办承办单位及负责人 主办单位： 建行浦东分行、上海杉达大学 协办单位： 上海金融学院、上海建桥学院、上海第二工业大 学、上海海洋大学、上海思博学院、上海电机学院 活动联系人： 建行浦东分行电子银行部： 费珊

23、 13901997569 上海杉达学院金融系高红霞 13601704050 上海东浩集团东职网项目经理蒋颖 13761513744 四、时间安排 本次活动各个阶段活动及时间安排如下。 安排概览 序 号 主要阶 时间段 段 建行与老师对接，沟通建设银行金 融进校园具体事宜，商定启动仪式 沟通筹 1 备 阶段 4月 至 具体时间，地点，内容等。 进行启动仪式（启动仪式具体安排 主要内容5 月中旬 见附录一） 根据安排，对学生骨干进行产品方 案和推广技能培训。 进行校园银行主题周，学生组织在宣传报 2 名 阶段5 月中旬 至 6 月底校内聚集场所宣传。具体推广方式 见附录二 接受同学报名，于 6 月

24、底截止。7月 比赛 3 阶段 9 月底 至 行。 所有报名者提交作品方案，交由建 10 月 评比 4 阶段 10 月底 11 月中 5 颁奖 旬 开展颁奖仪式； 设有： 获奖选手成果展示、建行领 至 作品交由建行审核，确定评比结果（待定） 导现场分析、颁奖等环节； 第一阶 活动积极分子以及学生骨干于建行 6 段实践 7、8 月 网点进行实习（具体按照建行安排） 第二阶 比赛优胜选手以及学生骨干于建行 7 段实践 1、2 月 网点进行实习（具体按照建行安排） 建行金 8 融进校 园 5 月中旬 网点携带最新移动金融设备 （E 动终 至 10 月 底 端等）为全校师生现场体验现代移 动金融服务。

25、六、费用估算（内部测算使用） 1、创新奖： 一等奖二名、二等奖四名、三等奖六名，奖金 为分别为 3000、201X、1000，合计 201X0 元。 2、宣传墙报，横幅，易拉宝等，预计 1500 元优秀组织奖。 3、优秀组织奖 8000 元。以上费用合计预估约为 29500 元。篇五： 201X年银行业小微企业金融服务宣传月活动方案 201X年银行业小微企业金融服务宣传月活动方案 根据中国银监会办公厅关于开展小微企业金融服务宣传周活动的通知（银监办发201X78号）及相关补充通知精神，特制定本辖区银行业小微企业金融服务宣传月活动方案。 一、活动目的 向广大小微企业经营业主宣传小微企业金融服务政

26、策，开展有针对性的金融知识普及；展示和推广银行业金融机构开展小微企业金融服务的成就与经验，营造良好的社会氛围；推介特色服务和特色产品，努力提升小微企业金融服务水平。 二、活动时间 201X年4月9日至5月9日,为期一个月。 三、组织领导 （一） 银监局成立“201X年银行业小微企业金融服务宣传月活动领导小组”，由xxx任组 长，xxxx任副组长，各部门主要负责人为成员。领导小组下设办公室，监管一 科。 （二） 领导小组负责根据银监会的总体要求制定和实施全区的活动方案，协调当地新 闻媒体和宣教渠道资源统一对外宣传，组织、协调和监督辖内机构落实各项工作 要求，平衡有序开展工作，确保宣教的覆盖面和有

27、效性，并负责对辖内活动进行 评估总结。领导小组办公室负责持续了解辖内银行小微企业金融服务宣传月活动 筹备及开展情况，指导、督促各参与银行有效落实宣传方案，及时收集、编辑宣 传活动信息、新闻报道和总结报告等。 （二）辖内各金融机构要相应成立由主要负责人任组长的领导小组，确保宣传月活动的各项要求落到实处。各机构要根据本行业务发展特点，结合实际制定活动方案。相关活动方案于3月26日前书面报银监局领导小组办公室备案。 四、宣传内容 （一）推进小微企业金融服务的政策； （二）小微企业金融服务取得的成绩和主要行动措施； （三）小微企业金融特色产品和服务创新； （四）小微企业成功融资案例等。 五、活动安排

28、（一）3月19日至4月8日为筹备阶段，各金融机构制定详细方案，周密部署。 （二）4月9日前，各金融机构要通过适当形式进行动员，组织参与单位和新闻媒体，准备宣传资料，落实责任。 （三）4月9日当天上午，将选定辖内一家机构的宣传教育现场，举行宣传月活动启动仪式，邀请新闻媒体参加，扩大社会影响力。其它机构应通过举办知识技能竞赛、银企对话、研讨会、上街服务等开展形式多样的宣传活动，吸引社会金融消费者的关注。 （四）在全市主要报刊上开辟“小微企业金融服务宣传月”专栏。领导办公室统一协商平面宣传媒体，在其上开辟“小微企业金融服务宣传月”专栏，各金融机构要按照时间安排，顺次开展正面宣传（具体事项另文通知）。

29、 （五）开辟宣传网页。在集中宣传时间内，各金融机构要在网页上增加“小微企业金融服务宣传月”活动的宣传资料，进行相关报道。 （六）悬挂统一横幅。在集中宣传月内，各金融机构的绝大部分网点要统一悬挂“小微企业金融服务宣传月”横幅，摆放宣传展板和宣传资料。 （七）开展“金融知识进社区、进街道活动”。结合开展的“送金融知识进社区”活动，组织部分机构走上街头或深入社区开展“面对面”的宣教活动，发放宣传材料，确保覆盖面和宣教效果。 六、活动要求 （一）高度重视，建立组织管理机制。自接到本方案起，辖内各金融机构要按照部署正式启动“宣传月活动”筹备工作。安排专人负责与各相关部门协调联动，制定和实施具体方案，负责

30、对本机构活动进行评估和总结。 （二）精心组织，明确责任分工。组织和协调好当地的政府机构、媒体等资源，充分动员当地银行业金融机构的力量，确保此次活动在当地落到实处，同时紧密结合实际，安排和开展具有地方特色的宣传教育活动。 （三） 加大宣传，建立信息报送机制。为宣传金融机构小微企业金融服务良好做法，在 宣传月活动期间建立信息报送机制。 （四）积极配合，做好安全保障。各金融机构要在宣传月活动过程中，维护好活动秩序，落实应急保障措施，确保此次活动安全、有序、平稳开展。 （五）持续宣传，注重实效。宣传月结束后，各金融机构要继续利用已有的各种资源，持续开展小微企业金融服务宣传教育工作，扩大宣传效果。 （六）及时总结，争先创优。