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1、1：启动。启动接口系统先退出所有打开的程序，双击一下桌面上的“企业管理系统”图标，此时系统打开防伪税控系统，只需按照平时手工开票的操作办法进入到发票填开窗口，此时的发票填开窗口与以前相比的唯一不同就是在发票填开窗口上，原来的“格式”按钮变成了“导入”按钮，如下图：注：通过这个“导入”按钮可以将企业ERP的数据直接录入到发票填开窗口上。点击“导入”按钮，系统打开“ERP数据交互”主窗口，主窗口上主要有五个模块“ERP销售数据”、“临时待处理数据”、“已开发票”、“客户资料”、“产品资料”。ERP销售数据：是ERP中未开的而又需要开的数据，在进行所有的操作前，必需先读取并显示到ERP数据。临时待处
2、理数据：已经从ERP中转到接口系统，并且未开票的数据，一般情况下，如果需要将二笔ERP数据合并成一张发票，或将一笔ERP数据拆成多张发票来填开，此功能就有可能用到。已开发票：所有通过接口系统开发票的数据信息。客户资料：原开票系统的客户资料信息。产品资料：原开票系统的商品资料信息。开票的大体操作流程是：ERP销售数据=临时待处理数据(有时可能不需要操作)系统在弹开的主窗口中，定位在“ERP销售数据”模块上，点击一下“过滤”按钮(系统要求必需输入一定的过滤条件)。系统弹出“查询”条件，按照自己要求配置好相应的查询条件。按“执行”后，系统按设置的过滤条件将数据返回到“ERP销售数据”模块中，如下图：
3、2：正常开发票在列表中双击需待开的发票数据，此时系统直接将相关的信息填充到发票填开窗口的相关栏目上，检查一下数据是否是正确的，如果正确的情况下，直接点“打印”按钮，即完成了一张发票的填开。3：合并开发票3.1 相同客户进行合并第一步，返回“ERP销售数据”中，选择需求合并的多条单据，如下图中的几条数据。然后把所选取的所有发送到“临时待处理数据”中。如下图，点击“发票生成”中“保存数据到临时待处理窗口”。第三步，在“保存数据到临时待处理窗口”中选取好要合并在一张发票上的数据，点击工具栏上的“合并拆分”功能中的“合并相同客户的发票”。 “合并拆分”功能中还有“合并发票的相同产品”，“不同客户强制合
4、并”等功能。3.2 不同客户间进行合并如有不同客户要合并，可参照3.1的操作步骤，区别在于第三步，选择“合并拆分”功能中的“不同客户强制合并”。4：拆分发票4.1 拆分最大限额的发票 拆分功能前两步跟合并功能一样，先把要拆分的数据发送到“临时待处理窗口”，例如：选取“销售单号1”并点击“保存数据到临时待处理窗口”。要拆分最大限额的发票是选择“合并拆分”中的“折分超过最大限额的发票”。4.2 按固定金额拆分发票 固定金额拆分发票只要选择“合并拆分”功能中的“按固定金额拆分”，并在弹出的对话框中输入拆分的金额。4.3 明细拆分 如有明细需要拆分，先把要拆分的数据发送到“临时待处理数据窗口”。接着在
5、“临时待处理数据窗口”中选择发送过来的拆分数据，点击“修改”功能，看下图。弹出以下对话框。选择拆分出来的明细，比如：拆分前三条明细，选择前三条明细，注意选好。然后点击此对话框最上面的工具栏中的“拆分”，有两种不同的明细拆分方法，选择一种即可。例子：选择了“拆分”中的“在不同单据上拆分”功能，弹出以下对话框。点击右下角“开始拆分”，系统会自动拆分好的数据。接着点“保存数据”把数据保存好后“退出”，如下图操作。待返回到“临时待处理数据”界面，可查到“销售单号1”已经拆分了一张发票“销售单号1_c_1146500”，如没有看到拆分出来的单号，请点击“刷新”，数据就会出来。5：复制发票5.1 接口中复
6、制发票数据 点击“临时待处理数据”旁边的“已开发票”把要复制的发票查找出来，并选中要处理的发票，如下图中，选中已经填开过的发票“销售单号100”，并点击工具栏上的“发票复制”，有“复制跟原来一样的发票”和“复制金额相反的发票”两种方式。5.2 开票机中复制发票数据 在开票机上面的工具栏的“复制”可复制原来一样的发票。在对话框中选择要复制的发票数据。6：修改基础资料6.1 修改客户资料如想在接口系统中修改原始的基础资料，可在“已开发票”旁边的“客户资料”中进行修改，选择要修改的数据，点击“修改”。弹出以下对话框，在对话框中改双击要修改的内容，就可以输入正确的信息。6.2 修改产品资料 同上的功能
7、相似，修改产品资料是在接口系统面上的“客户资料”旁边的“商品信息”，如下图选中要修改的产品资料，点击“修改”，弹出下图对话框，双击要修改的内容即可改动。6.3 批量修改客户资料 在“客户资料”中选择多条数据点击“批改”，即可同时修改多条数据信息。6.4 批量修改产品资料 在“商品信息”中有批量修改产品信息功能，如下图所示，工具栏中“批改”。 选择好修改的数据，点击“批改”后，在对话框中填入修改内容。7：新增基础资料7.1 新增客户资料 要新增客户资料，需要在“客户资料”里面才能新增，如下图点击上图的“客户资料”中的“新增”，弹出下图对话框，在对话框中即可增添资料。7.2 新增产品资料 如上图相
8、似，新增产品资料在“商品信息”中点击“新增”即可。下图是新增产品信息对话框，输入内容即可。8：红冲发票 在“已开发票”中选中发票数据，按工具栏上的“发票复制”的“生成与原来发票金额相反的发票”，即可生产红字发票。 9：修改发票内容 9.1 单张修改发票内容 选中修改的发票，在工具栏上点击 “修改”。 在对话框中输入正确的内容。9.2 批量修改发票内容 在工具栏上“批改”可批量修改发票，在对话框中修改信息。10：差异数据调整10.1 含税保持不变如有差异数据要调整，需要在“临时待处理数据”中处理，如下图，先选中要处理的数据，点击“合并拆分”功能中的“差异数据调整”，有两种方法可选，请选择“含税保
9、持不变”。10.2 不含税保持不变 要解决不含税保持不变的差异数据调整，操作跟上面10.1相同，只要在“差异数据调整”功能中选择“不含税保持不变”即可实现。如下图所示。10.3 拆分多张发票数据 把同时拆分的多条单据，可发送到“临时待处理数据”处，在“合并拆分”功能中可选择“固定金额拆分”、“自动拆分最大差异的明细”、“强制拆成分最八行明细的发票”。在对话框中输入拆分的金额。11：折扣数据调整 对折扣数据调整设置，先选中数据发送到“临时待处理数据”窗口，待数据发到临时处理数据窗口后，选择数据并点击“修改”功能。在弹出对话中，点击最顶端工具栏中的“折扣”。在弹出的对话框中直接修改内容。12：批量
10、填开发票 批量填开首先选中填开的多条数据，并且发送到“临时待处理数据”。如下图在“临时待处理数据”中选择批量开的数据，点击“发票处理”中的“批量产生发票”。13：汇总设置 点击上面的工具栏右端“汇总”，即可在弹出对话框中重新设置。14: 栏目设置 在工具栏上的“栏目”可以重新设置或编辑各个栏目。在弹出对话框中，只要双击要修改的内容，就可以重新输入新的内容。最后确定就行了。15：颜色行设置 在接口系统上面的菜单栏的“颜色行自定义”可对各个数据设置不同的颜色。在对话框中双击选择条件。16：导出数据 在接口系统最顶端工具栏中点击“导出”，可把选中的数据或发票导出来，并且保存数据。17：排序设置 在工
11、具栏中选择“排序”可对数据字段进行排列。从“待排序字段”依次选择您要的字段按“往左移”，在“已排序字段”中即可重新排序。18：复核人、收款人默认设置 在接口系统最上面顶端菜单栏，找到“设置”并且点击“复核人、收款人默认设置”。在弹出的对话框可以直接填写或修改，完成了确定保存。19：发票最大开票限额调整 根据公司自己的最大开票限额，可在接口系统的工具栏直设置，如下图所示，有万元版、拾万元版，百万元版、千万元版等选择。20：从税控中读取基础资料 如开票信息不完整，可以通过读取开票机的数据，如下图所示：在“客户资料”中点击“交换数据”功能，选择“读取开票机基础资料”。然后确定。21：重新返写ERP数据 把已开发票信息返写回ERP，如下图所示，在“已开发票”中点击“回填号码到ERP”，在弹出对话中“确定”回填。文本回写方式：一般情况下，填开完发票后会自动生成个文本“Invoice_Result.txt”，默认路径在C盘，或是按以下操作手工把回写数据导出到“Invoice_Result.txt”（有些发票没有回成功会用到这功能）。
