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1、云南省公共资源交易保证金管理系统用户手册投标人分册云南省公共资源交易中心目 录1投标人新用户注册51.1注册入口51.1.1菜单位置51.1.2功能说明51.1.3约束条件51.1.4操作步骤61.2单位基本信息71.2.1菜单位置71.2.2功能说明71.2.3约束条件71.2.4操作步骤71.3银行账户81.3.1菜单位置81.3.2功能说明81.3.3约束条件81.3.4操作步骤81.4组织机构代码证91.4.1菜单位置91.4.2功能说明91.4.3约束条件91.4.4操作步骤101.5法人营业执照101.5.1菜单位置101.5.2功能说明101.5.3约束条件101.5.4操作步骤
2、111.6经营资质信息111.6.1菜单位置111.6.2功能说明111.6.3约束条件111.6.4操作步骤121.7单位纳税情况131.7.1菜单位置131.7.2功能说明131.7.3约束条件131.7.4操作步骤131.8单位业绩141.8.1菜单位置141.8.2功能说明141.8.3约束条件141.8.4操作步骤141.9荣誉证书161.9.1菜单位置161.9.2功能说明161.9.3约束条件161.9.4操作步骤161.10职业人员信息171.10.1菜单位置171.10.2功能说明171.10.3约束条件171.10.4操作步骤171.11人员职业资格信息191.11.1菜单
3、位置191.11.2功能说明191.11.3约束条件191.11.4操作步骤191.12人员业绩信息201.12.1菜单位置201.12.2功能说明201.12.3约束条件201.12.4操作步骤201.13提交与撤回221.13.1菜单位置221.13.2功能说明221.13.3约束条件221.13.4操作步骤221.14奖惩记录维护231.14.1菜单位置231.14.2功能说明231.14.3约束条件231.14.4操作步骤231.15档案变更历史241.15.1菜单位置241.15.2功能说明241.15.3约束条件241.15.4操作步骤242保证金缴费管理252.1缴费查询（投）2
4、52.1.1菜单位置252.1.2功能说明252.1.3约束条件252.1.4操作步骤252.2保函（单）缴纳262.2.1菜单位置262.2.2功能说明272.2.3约束条件272.2.4操作步骤273保证金退款管理293.1退费查询（投）293.1.1菜单位置293.1.2功能说明293.1.3约束条件303.1.4操作步骤303.2投标人标前退款313.2.1菜单位置323.2.2功能说明323.2.3约束条件323.2.4操作步骤321 投标人新用户注册投标人账户新用户的注册，目前保证金系统所需重点数据为“单位基本信息”、“银行账户”信息，其它信息也需要尽可能的完成以免后续会有其它方面
5、影响。1.1 注册入口1.1.1 菜单位置系统首页1.1.2 功能说明 进入注册入口，填写登录用的用户名和密码，完成基本注册。1.1.3 约束条件 在注册页面，【企业注册类型】选“投标人”1.1.4 操作步骤投标人进入到系统首页，点击首页上投标人注册入口- “市场主体注册”，进入到投标人注册页面。图 1首页-注册入口页面l 逐项填写用户注册信息，注意：【企业注册类型】选择“投标人”。点击“保存”提交新用户信息。图 2注册页面1.2 单位基本信息1.2.1 菜单位置新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：单位基本信息。1.2.2 功能说明 企业基本信息录入。1.2.3 约束条件
6、此菜单重点填写1.2.4 操作步骤登录交易平台首页，用新注册成功的用户名和密码登录，进入“公共资源交易中心统一资源库系统”进行本账户信息的补充及变更。注意：本菜单和“银行账户”菜单内容重点填写。图 3 “单位基本信息”菜单页面1.3 银行账户1.3.1 菜单位置新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：银行账户。1.3.2 功能说明 企业银行账号信息录入。1.3.3 约束条件 此菜单重点填写1.3.4 操作步骤点击菜单“银行账户”，点击“增加银行账户”按钮完成新增账户功能。也可点击“查询”按钮执行查询操作。图 4 “银行账户”菜单页面l 新增账户信息页面，点击“保存”提交账户信息
7、。其中“银行账户名”与“银行账号”务必核查清楚，该项信息为单位资金账号，在保证金缴纳时必须是来源于该账号，否则视为无效缴费。图 5增加银行账户-新增账户信息页面1.4 组织机构代码证1.4.1 菜单位置新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：组织机构代码证。1.4.2 功能说明 组织机构代码证信息录入。1.4.3 约束条件无1.4.4 操作步骤组织机构代码证信息填写完善，点击“保存”提交信息。图 6 “组织机构代码证”菜单页面1.5 法人营业执照1.5.1 菜单位置新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：法人营业执照。1.5.2 功能说明 企业法人营业执照信息录
8、入。1.5.3 约束条件无1.5.4 操作步骤法人营业执照信息填写完善。图 7 “法人营业执照”菜单页面1.6 经营资质信息1.6.1 菜单位置新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：经营资质信息。1.6.2 功能说明 企业资质信息查询 企业资质信息录入1.6.3 约束条件无1.6.4 操作步骤点击“增加资质”进行企业资质信息录入或者选择查询条件点击“查询”进行企业资质查询。图 8 “经营资质信息”菜单页面l 企业资质信息录入。图 9 “经营资质信息-新增录入”页面1.7 单位纳税情况1.7.1 菜单位置新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：单位纳税情况。1.
9、7.2 功能说明 企业纳税情况查询 企业纳税情况录入1.7.3 约束条件无1.7.4 操作步骤点击“增加纳税情况”进行企业纳税情况信息录入或者选择查询条件点击“查询”进行企业纳税情况信息查询。图 10“单位纳税情况”菜单页面l 企业纳税情况信息录入。图 11 “企业纳税情况-新增录入”页面1.8 单位业绩1.8.1 菜单位置新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：单位业绩。1.8.2 功能说明 企业业绩查询 企业业绩信息录入1.8.3 约束条件无1.8.4 操作步骤点击“增加业绩”进行企业业绩信息录入或者选择查询条件点击“查询”进行企业业绩信息查询。图 12“单位业绩”菜单页面
10、l 企业业绩信息录入。图 13 “单位业绩-新增录入”页面1.9 荣誉证书1.9.1 菜单位置新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：荣誉证书。1.9.2 功能说明 企业荣誉证书查询 企业荣誉证书信息录入1.9.3 约束条件无1.9.4 操作步骤点击“增加荣誉证书”进行企业证书信息录入或者选择查询条件点击“查询”进行企业证书信息查询。图 14 “荣誉证书”菜单页面l 企业证书信息录入。图 15“荣誉证书-新增录入”页面1.10 职业人员信息1.10.1 菜单位置新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：职业人员信息。1.10.2 功能说明 企业职业人员信息查询 企
11、业职业人员信息录入1.10.3 约束条件无1.10.4 操作步骤点击“增加职业人员”进行企业职业人员信息录入或者选择查询条件点击“查询”进行企业职业人员信息查询。图 16 “职业人员信息”菜单页面l 职业人员信息录入。图 17“职业人员信息-新增录入”页面1.11 人员职业资格信息1.11.1 菜单位置新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：人员职业资格信息。1.11.2 功能说明 人员职业资格信息查询 人员职业资格信息录入1.11.3 约束条件无1.11.4 操作步骤点击“增加资质”进行人员职业资格信息录入或者选择查询条件点击“查询”进行人员职业资格信息查询。图 18 “人员
12、职业资格信息”菜单页面l 人员资质信息录入。图 19 “人员职业资格信息-新增录入”页面1.12 人员业绩信息1.12.1 菜单位置新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：人员业绩信息。1.12.2 功能说明 人员业绩信息查询 人员业绩信息录入1.12.3 约束条件无1.12.4 操作步骤点击“增加业绩”进行人员业绩信息录入或者选择查询条件点击“查询”进行人员业绩信息查询。图 20“人员业绩信息”菜单页面l 人员业绩信息录入。图 21 “人员业绩信息-新增录入”页面1.13 提交与撤回1.13.1 菜单位置新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：提交与撤回。1.
13、13.2 功能说明 提交注册信息，交由中心审核。1.13.3 约束条件无1.13.4 操作步骤完成信息完善后，点击菜单“提交与撤回”。点击账户信息后的链接“提交”完成信息注册功能，交由中心审核。审核通过的投标人可以正常参与云南公共资源交易系统活动。图 22 “提交与撤回”菜单页面1.14 奖惩记录维护1.14.1 菜单位置新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：奖惩记录维护。1.14.2 功能说明 奖惩记录维护信息查询。1.14.3 约束条件无1.14.4 操作步骤选择查询条件点击“查询”进行奖惩记录维护信息查询。图 23 “奖惩记录维护”菜单页面1.15 档案变更历史1.15
14、.1 菜单位置新注册的用户名登录系统后，点击“资源库管理”，进入菜单：档案变更历史。1.15.2 功能说明 以列表形式显示档案变更历史。1.15.3 约束条件无1.15.4 操作步骤查看变更历史的信息列表。图 24“档案变更历史”菜单页面2 保证金缴费管理2.1 缴费查询（投）2.1.1 菜单位置投标人登录到公共资源交易保证金管理系统后，点击“我的工作区-保证金缴费管理”，进入菜单：缴费查询（投）。2.1.2 功能说明 缴费列表查看： 显示投标人所参与投标项目保证金缴费明细账目信息， 即包括正处在招标流程的项目，也包括参与投标历史项目。 缴费查询： 提供投标人按照缴费条件进行查询。2.1.3
15、约束条件 只能对处在开标前的项目标段缴费做确认。2.1.4 操作步骤投标人登录到公共资源交易保证金管理系统后，进入“我的工作区”，在“我的工作区-保证金缴费管理”中点击“缴费查询（投）”菜单，进入“保证金缴费明细列表” 页面。进入页面后，会看到所有保证金缴费项目信息。图 25保证金缴费明细列表页面l 点击项目信息后链接“查看”，查看缴费明细信息。图 26缴费明细信息页面2.2 保函（单）缴纳2.2.1 菜单位置投标人登录到公共资源交易保证金管理系统后，点击“我的工作区-保函（单）管理”，进入菜单：保函（单）缴纳【投】。2.2.2 功能说明 保函（单）缴费信息列表： 未提交：显示投标人新增加的但
16、未进行提交的保函信息。 已提交：显示投标人已经提交的保函信息。 缴费查询：提供投标人按照保函信息部分条件进行查询。 新增：增加针对项目的保函信息。2.2.3 约束条件 投标项目的保函录入需要在该项目保证金截止时间前进行。2.2.4 操作步骤投标人登录到公共资源交易保证金管理系统后，进入“我的工作区”，在“我的工作区-保函（单）管理”中点击“保函（单）缴纳【投】”菜单，进入“保函（单）缴费信息列表” 页面。进入页面后，点击页面中的【新增】。弹出如下增加保函信息页。以上图表用红色框上的部分不需要填写，点击图标弹出需要投标的项目如下图所示： 选择投标项目，点击确定，返回到新增页面如下图：填写好页面其
17、它信息后，可以点击【提交】直接将保函信息提交给银行进行审核，在不确定保函内容的情况下也可以点击【保存】将信息暂时保存，待确定后点击【提交】交给银行审核。审核通过后，便可以在缴费查询中确定保函缴纳并打印回执。 对于没有提交的保函信息，可以点击如下图的“未提交”TAB进行查看，并可以对信息进行删除与修改。注：点击修改后可进行提交操作。对于已提交的保函信息，可以点击如下图的“已提交”TAB进行查看，并可以对保函审核状态进行查看，也可对保函明细信息进行查看。3 保证金退款管理3.1 退费查询（投）3.1.1 菜单位置投标人登录到公共资源交易保证金管理系统后，点击“保证金退费管理”，进入菜单：退费查询（
18、投）。3.1.2 功能说明显示退款项目标段信息，包括退款单号项目编号、项目名称、标段名称。3.1.3 约束条件只能对自己提交的申请单进行查询。3.1.4 操作步骤投标人登录到公共资源交易保证金管理系统后，进入“我的工作区”，在“我的工作区-保证金退款管理”中点击“退费查询（投）”菜单，选择进入“退费查询（投）退费信息查询”页面或者“退费查询（投）保函退还查询” 页面。进入页面后，会看到所有处于已申请退费或保函退费之后的项目，通过项目信息后的链接“进度”，进入“保证金退款管理投标人退费明细”页面。图 27退费查询（投）退费信息查询页面l 或者选择进入“退费查询（投）保函退还查询”页面。图 28退
19、费查询（投）保函退还查询页面l 进入“退费查询（投）退费信息查询列表”页面后，可以看到项目的所有标段信息，点击标段信息后的链接“进度”，进入“保证金退款管理投标人退费明细”页面。图 29保证金退款管理投标人退费明细页面3.2 投标人标前退款在保证金系统中由于投标人个人原因在开标之前放弃投标，并对已缴纳的保证金申请退费之后，投标人可以对退费申请进行跟踪。3.2.1 菜单位置投标人登录到公共资源交易保证金管理系统后，点击“保证金退费管理”，进入菜单：投标人标前退费。3.2.2 功能说明在项目未运行的开标阶段。 投标人标前退费确认列表：显示投标人的未提交和已提交标前退费信息 退费申请：在项目达到退费
20、条件时（开标之前），点击 “填报退单”按钮进行网上退费申请。3.2.3 约束条件 只能对自己标前的缴费进行退款申请。3.2.4 操作步骤投标人登录到公共资源交易保证金管理系统后，进入“我的工作区”，在“我的工作区-保证金退款管理”中点击“投标人标前退费”菜单，选择进入“投标人标前退费确认列表-未提交”或“投标人标前退费确认列表已提交”页面。在“投标人标前退费确认列表-未提交” 页面选择点击链接“删除”或“操作”以进行删除或提交该项目操作。图 30投标人标前退费确认列表-未提交页面l 进入“投标人标前退费确认列表已提交”页面。在“投标人标前退费确认列表已提交” 页面点击链接“查看”查看项目信息。图 31投标人标前退费确认列表-未提交页面l 点击“填报退款单”按钮进行网上退费申请。 选择点击链接“缴费明细”查看明细信息或者点击链接“退费申请”进行填报退款单退费。图 32填报退款单页面
