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1、全面预算系统实施方法论 全面预算管理是为数不多的几个能把组织的所有关键问题融合于一个体系之中的管理控制方法，现已成为大型工商客户的标准作业程序。面对激烈的市场竞争，客户信息化水平高与低直接影响到客户的经营状况。因此，随着国内客户信息化建设的推进，客户预算管理也必将从利用Excel表进行手工预算管理，过渡到利用专业化的信息系统进行全面预算管理。 信和咨询全面预算系统实施方法论（以下简称“信和咨询实施方法论”），遵循国际最先进的项目管理理论，集信和咨询咨询全体咨询顾问的集体智慧，在信和咨询咨询项目实施实践经验的基础上创造性的总结提炼。为客户提供了一个集成的、高效的实施过程，它有条理地组织项目实施各
2、个阶段的项目活动，定义了一整套文档体系和工具库，描述了工作步骤、任务和每一阶段项目的里程碑，规范了项目实施过程的管理、能够有效地项目实施效率。信和咨询实施方法论的核心是：专注于客户的目标实现和价值实现，将整个实施方法分为三层，即策略层、路线层、支撑层。 图1：信和咨询全面预算系统实施方法论 一、策略层 策略层是整个方法论的指导准则，指导整个项目的实施目标。它根据客户和项目的规模大小、信息化水平，遵循客户的信息化规划来制定不同的实施策略，采用自上而下的拉动或是自下而上的推动，从而选择瀑布式或分步式的实施方法，并在此基础上制定标准与个性兼顾的项目实施策略。实施策略不在实施过程模型中作为一个步骤存在
3、，但它是整个实施过程的指导，贯穿于整个项目的始终。 二、路线层 路线层是项目实施各阶段具体的工作内容以及文档输出层，每个步骤均阐明清晰的目的来支持项目目标，由以下七大步骤组成。如图所示： 图2：路线层 第一步，业务分析召开项目启动会，制定初步实施计划。组建项目实施团队，组织产品培训。通过全面深入的调研访谈调研企业的业务和预算管理现状，摸清企业预算管理与业务的关键结合点以及预算管理的重点和难点问题，进行流程优化、确定管理需求，在这一步骤中，通过产品培训、需求访谈、梳理业务三个子步骤，完成业务蓝图设计。第一步最终提交需求定义说明书，客户方经过评审确认需求，作为系统的实施范围。第二步，项目规划对需求
4、定义说明书进行分析，制定符合需求的更新后的项目实施计划。第三步，方案设计根据已确定的需求说明书对系统进行应用、管理、结构以及同企业其他软件的接口设计，完成解决方案设计和系统结构的总体设计。完成系统设计文档描述整个设计方案，并提交客户方评审、确认设计方案。第四步，系统实现根据完成的设计方案进行系统实现，详细完成系统各个方面的设计。第五步，确认验证组织进行客户方用户培训根据客户方的需求制定系统业务和数据测试方案，准备测试环境，组织进行UAT测试。总结测试结果，对系统的设计和构建进行优化。协助客户方发布预算管理制度。协助客户方建立内部运维体系，发布系统运维制度。第六步，系统上线进行系统移植，将系统数
5、据由模拟环境切换至实际运行环境。召开系统上线会，推动系统的应用。第七步，实施回顾实施方交付所有项目文档，完成系统的交付。召开系统结项会，总结评价项目实施情况。结合系统实施的效果，提出预算管理持续改进建议，深化企业预算管理。 三、支撑层 支撑层是对整个实施过程的支撑，它为路线层的进行提供可能用到的各项支持。主要包括项目组织体系、项目工具包、知识转移。1、项目组织体系与项目管理控制（1）项目组织体系 图3：项目组织结构图在这样的一个组织结构图中，客户方将和信和咨询咨询共同组成项目团队。并通过信和咨询咨询和客户方组成的项目控制和管理委员会对项目进行控制。在项目实施过程中分为现场负责、系统分析、配置管
6、理、测试、开发、实现6个角色，他们之间通过文档传递进行交流和沟通。在这6个角色中，安排团队成员来分别承担。一个人可以分饰几种角色，一个角色也可以有不同人来承担。（2）项目管理控制在项目实施的各个阶段，按照标准化的管理流程，使用项目工具包对项目的各个方面进行管理。日常管理日常沟通，以E-Mail为主、电话为辅，通常有工作日志记录问题澄清，以会议沟通为主状态通报，以每周的双周项目报告为主，主要内容为总结上周情况，安排下周计划。沟通制度* 运行维护制度。明确各用户的权限，各司其职，管理维护相应的系统模块。* 项目会议制度。对于关键点和待确定事宜，向项目领导小组汇报，会后出具会议纪要* 阶段报告制度。
7、在项目需求、设计、中期进行阶段性汇报和总结* 项目变更控制与管理。对于系统实施过程中所有大的变更申请，项目组从人力、进度、影响等方面进行全面评估，并提出了接受或修改的意见，并提交项目变更说明。变更制度在项目的实施过程中，可能会出现项目的设计变更，这种情况属于突发事件，应遵守如下原则* 需求、设计确认后，任何功能的修改均应遵守严格的变更控制流程，填写变更请求书。* 对项目变更申请，双方项目经理须从人力、进度、影响等方面进行全面评估，并提出接受或修改意见。* 填写变更日志，包括变更被接受和拒绝记录及原因。* 根据变更结果修订相关项目计划。* 项目变更申请的最终决定权，在本项目的项目领导小组。文档制
8、度由于项目涉及到相关双方或多方的人员、资金等资源，时间跨度相对比较长、实施难度比较大，涉及方方面面的信息流，因此在项目中使用CVS版本控制工具来管理项目所产出的文档，规范文档的使用。数据制度系统中的程序和数据很大程度上代表着项目组的工作量，任何破坏和遗失会造成项目组工作的反复，而增加成本。因此保障数据的安全是非常重要的。* 数据更新：系统的实施是项目组成员共同进行的，很多时候都是多人承担同一项工作，因口头沟通的局限性等原因，可能会产生误覆盖和误删除等误操作，为避免发生这种无法挽回的后果，必须使用版本控制工具来管理数据，如系统文件、系统业务数据等。同样使用CVS版本控制工具来管理项目数据。* 数
9、据备份：为防止意外的发生，在系统的实施过程中进行日常备份和非日常备份。2、项目工具包项目工具包可以说是一个平台，它主要提供各项实施工具，是信和咨询咨询基于最佳的行业实践，经过多年实施经验的总结和成果的结晶，具有实战指导作用。为项目实施的各个方面各个标准化的支持。 图4：项目工具包辅助软件：提供项目所需的各类辅助软件工具。如，Project、CVS、Hyperion第三方软件等等。产品课件库：为培训提供各类课件。流程库：为客户建立流程提供各类客户的流程库，如预算流程、系统运维流程等。调研问卷库：为需求调研、测试调研、培训情况调研等等提供模版。测试案例库：为不同的测试需求提供测试方法和样例等。操作
10、手册库：提供系统的各类手册。如系统管理员手册、最终用户手册等。方案库：为生成解决方案提供支持行业最佳实现方案案例。管理制度集：项目的各类管理制度和方法。3、知识转移与运维体系（1）知识转移全面预算管理系统不是普通的应用软件，需要针对客户的现状进行功能开发，在系统上线后需要客户自身的系统管理员和关键用户进行系统功能的拓展，以便顺畅的使用系统和自我维护系统。知识的转移主要从培训和协同工作两个方面来体现。 培训客户实施全面预算管理是对传统管理方式的一种变革，而培训正是改变人们传统观念的重要手段和有效方式。培训包括三个部分（系统管理、所有模块、预算管理理论和主要功能）、三个层面（领导层、系统管理员、关
11、键用户）的培训。* 领导层的知识转移。主要包括预算管理理论和系统的主要功能。* 系统管理员的知识转移。主要包括系统的实施、所有模块的知识、关键用户的培训.* 关键用户的培训。主要包括系统单个模块相关的知识。 协同工作让预算用户参与到设计实施过程中来，是用户深刻理解系统的最好办法。因此在实施的过程中应尽量让客户安排资源参与整个实施过程，全面了解实施的方方面面，也便于在系统上线后客户进行系统功能的拓展，以便顺畅的使用系统和自我维护系统。（2）运维体系基于全面预算管理系统的管理软件特性，系统将给客户预算管理的业务流程带来变化，因此信和咨询咨询会根据客户的具体情况制定相应的运行维护体系。综合以上实施方
12、法论的简要介绍，信和咨询全面预算系统实施方法论具有以下特点：1、总结提炼了多行业、多个大型项目的实施经验，兼顾客户个性化需求和全面预算的管理特点，能够比较好地平衡项目进度和质量保障；2、帮助客户保障系统的投资价值。将系统价值实现作为重要关注点贯彻整个实施服务过程：实施过程不只是简单的为客户安装了一套管理软件，而是为客户提供超越软件本身价值的递进式管理改进和价值提升；3、科学严谨、清晰可控的实施路线。方法论中每一步实现步骤均清晰的指明实现目标、完成工作、责任人，清晰描述了实施的各个步骤的场景和风险控制点。利用标准化项目管理方法科学规范地管理项目的实施工作，确保项目成果的按计划顺利实现；4、强大有力的支持后盾。信和咨询咨询经过多年的管理信息化咨询和项目实施，沉淀了大量的全面预算管理、ERP实施、相关接口开发等知识资源，培养锻炼了经验丰富的实施团队，这些相关资源可以为项目顺利推进提供强大的技术支持和后台保障。
