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1、此刻学习 你将圆梦 此刻睡觉 你将做梦,理财规划师,基础知识,第一章 理财规划基础,理财规划基础,理财规划概述,理财规划的内容、工具与流程,理财规划与理财规划职业,职业道德与操守,道德与与职业道德,理财规划师职业道德准则,理财规划师职业纪律规范,违反职业道德规范的制裁措施,本章重点与难点,重点1、生命周期理论与家庭模型2、理财规划的目标与原则3、理财规划的主要工具、内容与流程难点1、生命周期理论与家庭模型2、理财规划的主要工具,第二章 财务与会计,第二章 财务与会计,财务与会计,会计基础知识,财务管理基础知识,本量利分析,个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别,会计核算,会计要素,会计核
2、算内容,财务会计报告,财务管理概述,货币时间价值,上市公司财务分析,资金成本,本章重点难点,重点1、熟悉个会计要素的内容与特征2、掌握资金成本的计算3、掌握财务指标的分析4、掌握本量利分析方法5、掌握个人财务与企业财务的区别难点1、会计要素的分类2、财务报表的关系3、财务指标的分析,第三章 宏观经济分析,1、宏观经济分析的意义和内容2、总需求和总供给经济分析3、宏观经济政策4、经济周期理论5、产业政策和行业分析 产业分析 行业分析,本章重点与难点,重点1、财政政策与货币政策2、经济周期的理论性解释3、经济周期与投资策略4、行业发展与投资策略选择难点1、GPD的计算方法2、供需分析理论3、经济周
3、期的理论性解释4、行业发展与投资策略选择,总需求和总供给经济分析,宏观经济政策,宏观经济政策目标财政政策货币政策财政政策与货币政策的配合使用,经济周期理论,第四章 金融基础,国际金融,货币与货币制度,信用,利率,汇率,金融市场,金融机构,金融监管,金融工具概述,金融工具的类型,国际收支,国际资本流动和国际金融机构,第五章 税收基础,税收基础知识 税收基本概念 税种介绍,与个人理财相关的税收政策 金融投资税收介绍 住房投资税收介绍 退休养老计划 其他相关税收政策,本章重点与难点,重点相关政策规定的具体内容难点1、了解与理财有关的所得税、流转税、和其他税种2、了解各种政策的税务筹划空间,第五章 理
4、财规划法律基础,民事法律基础知识,1、民事法律关系2、民事法律行为3、代理4、诉讼时效5、合同6、信托7、知识产权,商事基础知识,民事诉讼及公众基本知识,民事诉讼管辖,起诉与审理,民事诉讼证据,仲裁,法院判决或仲裁裁决的执行,公证,第七章 理财计算基础,理财计算基础,概率基础,统计基础,收益与风险,数据分析的方法和统计数据的分类,统计表和统计图,常用的统计量,货币的时间价值,收益率的计算,风险的度量,第八章 理财规划师的工作流程和工作要求,1、建立客户关系2、收集客户信息3、财务分析和财务评价4、制定理财规划方案5、实施理财规划方案6、持续提供理财服务,放飞梦想,建立客户关系1、与客户交谈和沟通2、确定客户关系,收集客户信息1、客户财务信息的收集与整理2、客户非财务信息的收集与整理3、了解客户期望理财目标,我心飞翔,财务分析和财务方案评价1、客户财务报表编制与分析2、客户财务状况分析,制定理财规划方案1、制定客户理财目标2、制定具体规划方案3、交付理财规划方案,
