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1、共享助力单车行业发展现状共享助力单车是以电机、电池作为辅助动力，搭载智能传感器系统，根据 骑行者脚踏力的大小，给予动力辅助，实现人力骑行、电机助力一体化的新型交 通工具.共享人力单车与共享助力单车对比特点共享人力单车共享助力单车驱动方式全人力人力+电动助力最大车速12-20km/h规定不咼十25km/h出行范围60%用户骑行距离小于3km,极 少用户骑行超过5kmH标用户是出行距离在3-10公里的 市民，一般来说，该车在充满电的 情况下一次可骑行50-60公里铺设城市铺设时间较早、范围较广，以哈啰为例，目前已铺设360多个城市铺设时间较晚、范围相对局限，当 前主要以三四线城市为主，以哈啰 为例
2、，目前已铺设260多个城市用户规模3. 8亿人目前相对较小用户使用成 本信用免押金,一般为1.5元/15 分钟+时长费1元/13分钟信用免押金，一般为：起步价2元（20分钟以内）+时长费1元/10分 钟（超出20分钟）平均制造成本500-1000 元2000-3000 元核心逻辑解决3km以下出行需求，尤其 是公共交通衔接最终LI的地之间的最后一公里”问题，有效激活城市短距离出行效共享单车的升级产品，解决“最后 三公里”乃至五公里以上的出行问 题，在出行时间、骑行舒适度、调 度及运营简便、盈利能力等方面更率具优势技术特点需智能手机配合使用，拥有蓝 牙、电子围栏、智能锁、定位 等技术功能除共享单
3、车常规科技外，额外装有 辅助电机、控制系统、传感器等；需配备充电/换电设备中国是全球最大市场，年产量规模3000万、保有量近3亿辆：国内两轮 电动车规模庞大，2018年国内产销规模超过3000万辆，2018年产量增速回暖原 因主要为1）新国标出台带来的“抢售”、2）不达标电动车的替换需求.若单 俩电动自行车价值量按照2000元测算，国内电动自行车年化需求规模在600亿 元以上.2019年国内电动自行车保有量接近3亿辆.2018年中国电动自行车产量规模超过3000万辆20T 8年我国电动自行车产量规模超过3 000万辆电动自行车产量（万辆 Y-堵速（%）2018年中国电动自行车保有量接近3亿辆2
4、018年我国电动自行车保有量接近3亿辆 我国电动自行车保有量（亿辆）YOY （%）锂电渗透率持续提升，未来提升空间巨大；锂电池2010年开始进入电动 自行车市场，近8年渗透率逐步提升，2019年锂电渗透率（累计）有望超过13%. 随着锂电成本持续下降、用户对性能与品质重视度提升、新国标压力等因素下, 锂电车型渗透率将加速提升.锂电车型渗透率持续提升电车型渗透率持续提升100.0%93.3%射8%9*6% 姑2咯giyg。禺注轧 86.8%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%-O-锂电牟型占比（累计*铅酸车型占比（累计）共享单车规模快速扩张，注册用户超3亿人次.自2017
5、年国内共享单车 用户规模爆发式增长以来，2018-2019年行业发展增速相对稳健、趋于理性；截 至2019年8月底中国互联网租赁自行车共有1950万辆，覆盖全国360个城市， 注册用户数超过3亿人次，日均订单数达到4700万单.占自行车比重仅0. 05%,仍有很大提升空间.2019年国内自行车社会保有 量近4亿辆、电动自行车近3亿辆，均位居世界第一，共享单车规模占自行车整 体比例仅0. 05%,仍有很大提升空间.2019年国内共享单车用户数超过3亿人2019年国内共享单车用户数超过3亿人国内共享单车市场规模（亿元）Y*国内共享单车用户规模（亿人）中国自行车产业大会、共享单车主要用于用户3公里以
6、下距离的出行需求，4座一线城市骑行需 求占比均在57%-66%之间；2018年超过半数用户单周平均使用共孕单车次数在5 次以上，主要解决短距离出行需求.12%17%45%1801601401201008060402002016-2020年中国共享单车市场规模统计及增长情况预测169.9O 46.7% 154 71132-030.0.2 0.1520162017201820190.05020202018年共享单车每周使用频次分布2018年共享单车每周使用频次分布 5畑以下 5-10次10-15次15次及以上截止至2018年底中国共享单车市场规模达到132. 96亿元，同比增长46. 5%.并预测
7、在2020年中国共享单车市场规模将接近170亿元左右.2016-2020年中国共享单车市场规模统汁及增长情况预测 中国共享单车市场规樟（亿元）Y-曙速（）共享助力车通常需要定点停放，故运营及调度成本低于共享单车，同时 其租金水平与单次平均花费显著高于共享单车，因此共享助力车业务盈利能力 要高于共卓单车业务.国内主流共享助力单车收费模式单车名称入驻城市平均骑行时 长租金收费模式押金策略哈啰助力车260 （石家庄、长 沙、合肥等）22分钟起步价2元（20分钟）+时长费1元/10分钟信用免押金滴滴街兔 助力车起步价2元（30分钟）+时长费1元/10分钟信用免押 金美团（摩 拜）助力1起步价2元（20
8、分钟）+时长费1元/10分钟信用免押 金共享助力车一般在指定地点借还，故运营及调度成本低于共享单车，但 山于需配套充换电服务，因此额外需要换电费用，考虑到其租金水平与单次平 均花费显著高于共享单车，在单车成本2500元、日均运营调度成本为0.2元/ 辆、日均维保成本0. 7-0. 9元/辆、每公里充换电成本0.2元、单次骑行5公里 假设下，乐观、中性、悲观条件下共享助力单车回本周期分别在0. 38/0. 61/1. 25 年共乍助力车盈利分析模型测算项目乐观假设中性假设悲观假设备注单车平均成本（元）250025002500假设单辆助力车造价2500 元每日骑行次数（次）654假设单日订单数4-
9、6次单次订单金额（元）4.543.5按照半小时骑行时间，花 费一般在3-4元日均运营调度成本（元/辆）0.20. 20.2假设管理员负责500辆车、 工资3000元/月日均维修保养成本（元/辆）0. 70. 80.9假设单车一年维保费用200-400 元日均充电/换电成 本（元/辆）654假设每公里充电/换电成 本0.2元，按照单次骑行5km测算使用周期（年）32.52假设单车寿命在2-3年年均折旧成本（元/辆）83310001250年均收入（元）985573005110年均成本（元）335231903112回本时间（年）0. 380.611.25截至2019年8月底，中国互联网租赁自行车共有
10、1950万辆，覆盖全国360个城市，注册用户数超过3亿人次，日均订单数达到4700万单.由此可知:1）当前单车日均订单为24单；2）共享单车城市渗透率约53. 6%； 3）注册用 户渗透率约21.4%； 4）投放密度（城镇人口/投放量）约43人/辆.假设未来共 享助力车投放密度分别达到40、50、60人/辆，按照8. 3亿城镇人口测算，对应 共享助力车投放量约为2075/1660/1383万辆.以哈啰为例，其助力车业务入驻 近260城，若单个城市平均投放量为5000辆，则当前投放量预计在100-150万 辆.共享助力车投放量测算情景投放密度（人/辆）共享助力车投放量测算（万 辆）乐观402075中性501660悲观601383按照中性假设测算，剔除旳前已投放规模，预计共享助力车需求总规模 约1500万辆，假设近三年投放完成，若按照2020-2022年分别铺设 400/500/600万辆测算，且单车平均带电量为0. 66kwh条件下，未来三年共享助 力车铺设带来的锂电池需求分别为2. 64/3. 3/3. 96Gwh.共享助力车锂电池需求量测算2020E2021E2022E共事助力车铺设量（万辆）400
