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1、卡车市场分析（第十期）,宏观经济指数,行业运行情况,行业整体运行情况 各类型卡车运行情况 重点厂家（福田）运行情况 陕汽宝华运行情况 综述,主要卡车企业市场动态,目 录,国内生产总值（GPD)制造业采购经理指数（PMI）居民消费价格指数（CPI）工业品出厂价格指数(PPI)固定资产投资,宏观经济指数,2012年国内生产总值（GDP）上半年同比增长7.8%，其中，一季度增长8.1%，二季度增长7.6%。出现近三年来经济增长首次“破8”的局面。预计三季度GDP同比增速将低于二季度的7.6%。2012年8月，中国制造业采购经理指数（PMI）跌破50%荣枯线至49.2%，比上月下降0.9个百分点，分企
2、业规模看，大型、中型企业PMI分别为49.1%和49.9%，比上月下降1.2和0.3个百分点；小型企业PMI为47.7%，比上月下降0.4个百分点。而汽车制造业各项指数均位于临界点以下，生产量呈现回落的走势。2012年8月份，全国居民消费价格指数（CPI)总水平同比上涨2.0%。1-8月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.9%。2012年8月份，全国工业品出厂价格指数（PPI)同比下降3.5%，环比下降0.5%。工业生产者购进价格同比下降4.1%，环比下降0.5%。18月平均，工业生产者出厂价格同比下降1.3%，工业生产者购进价格同比下降1.2%。总体需求增速持续疲软，企业利润仍在不
3、断下降。,小结,宏观经济指数,2012年1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）217958亿元，同比名义增长20.2%，增速比1-7月份回落0.2个百分点，比去年同期累计增速回落4.8个百分点（2011年增速：25.0%）。从环比看，8月份固定资产投资（不含农户）增长1.33%。从从项目隶属关系看，1-8月份，中央项目投资11395亿元，同比增长0.2%，1-7月份为下降3%；地方项目投资206563亿元，增长21.6%，回落0.4个百分点。从施工和新开工项目情况看，1-8月份，施工项目计划总投资605432亿元，同比增长14.2%，增速比1-7月份回落0.3个百分点；新开工项目计划总投资1
4、97119亿元，同比增长24.9%，提高1.3个百分点。2012年1-8月份，全国房地产开发投资43688亿元，同比名义增长15.6%，增速比1-7月份提高0.2个百分点，比去年同期累计增速回落17.6个百分点（2011年增速：33.2%）。其中，住宅投资29990亿元，同比增长10.6%，增速比1-7月份回落0.1个百分点，占房地产开发投资的比重为68.6%。,小结,宏观经济指数,行业运行情况,主要卡车企业市场动态,目 录,国内生产总值（GPD)制造业采购经理指数（PMI）居民消费价格指数（CPI）工业品出厂价格指数(PPI)固定资产投资,行业整体运行情况 各类型卡车运行情况 重点厂家（福田
5、）运行情况 陕汽宝华运行情况 综述,2012年8月整体市场运行概述,8月份，全国商用车企业共计销售276343台，同比下滑3.35%。卡车销售共计231033台，同比下滑5.33%，环比下滑6.74%。表二：卡车分类型销售情况8月份，各类车型销量较2012年7月份相比中卡、轻卡有所增长，重卡略有下滑，微卡下滑较大；与同期相比，除重卡下滑外（重卡同比下滑33.24%），其余各车型均有增长。各类型卡车同期累计销量与去年相比，除微卡增长外，其余均有下滑。,表一：8月份商用车、卡车销量,2011年2012年各类型卡车销售走势,8月份，卡车销售231033台，同比下滑5.33%，环比上升6.74%；重卡
6、销售38271台，中卡销售 20144台，轻卡销售 136874台。,各类型卡车月度份额曲线,8月份，从各车型所占市场份额看，中卡、轻卡较上月市场份额有所增长，重卡、微卡的市场份额有所下降。,2011年2012年1-8月份各类型卡车销售同比增长率,8月份，重卡继续保持下滑，中卡、轻卡有所增长，重卡同比下滑33.24%，环比下滑1.55%；中卡同比增长0.71%，环比增长13.65%；轻卡同比增长 1.58%，环比增长13.24%。,2011年2012年1-8月各类型卡车整车销售走势,8月份，重卡、中卡、轻卡的整车销量分别13241台、13403台、128732台，重卡、中卡、轻卡车型整车销量较
7、上月均有增长。,2011年2012年1-8月各类型卡车非完整车辆销售走势,8月份，重卡、中卡、轻卡的非完整车销量分别为15041台，6741台，8142台，较上月轻卡有所增长，重卡、中卡有所下降。,卡,2011年2012年1-8月半挂牵引销售走势,8月份，半挂牵引车市场同比下滑52.93%，环比下滑9.1%。,2011年2012年半挂牵引销售走势,2011年2012年半挂牵引销售走势,8月份各类型整车销量排名,8月份重型货车前十名名次顺序与7月份有所不同，北汽福田由上月的第二上升本月第一，与中国重汽名次互换，山东凯马挤进本月前十，较上月相比，成都大运、浙江飞碟、山东凯马增长较大。,8月份各类型
8、整车销量排名,8月份中型货车前十名名次顺序与7月份大有异同，庆铃汽车挤进本月前十，东风公司与重庆力帆名次互调，金杯汽车本月无销量，北汽福田由上月第九上升本月第五，北福环比上升161.95%，庆铃汽车环比上升51.45%。,8月份各类型整车销量排名,8月份轻型货车中，金杯汽车由上月第六上升本月第三，重庆力帆挤进前十，与7月相比轻卡前十名除长城汽车环比下降外，其余均上升。,8月份各类型非完整销量排名,8月份重型货车非完整车辆排名中，南京徐工挤进前十，陕汽集团与中国重汽名次互调，与7月相比，中国一汽、中国重汽、北汽福田，安徽华菱环比上升，其中均下降，庆铃汽车下降64.67%.,8月份中型货车非完整车
9、辆，仅6家企业实现销售，环比除东风公司上升外，其余企业均下降，其中北汽福田下降40.00%，下降最大。,8月份各类型非完整销量排名,8月份各类型非完整销量排名,8月份轻型货车非完整车辆仅5家实现销售，与7月相比，中国一汽与金杯汽车名次互调，庆铃汽车和金杯环比有所下降，辽宁凌源下降70.31%。,主要重卡企业销售情况（含非完整车辆、半挂牵引车）,8月份，重卡市场环比略有下降，中国重汽由上月第二下滑本月第四，与福田名次互调；上海红岩与安徽华菱名次互调。与7月份相比，东风、重汽、陕汽、北奔、广汽日野环比下降，前十名其余企业有所增长。,主要中卡企业销售情况（含非完整车辆）,相对于7月份中卡市场上升13
10、.65%。重庆力帆上升第二，环比上升153.35%，北汽福田环比上升159.63，挤进前十，中国一汽下降19.26%，下降较大。,主要轻卡企业销售情况（含非完整车辆）,8月份，轻卡销量与7月相比有所上升，其中东风公司上升20.79%，金杯汽车上升43.32%，重庆力帆上升241.11%，重庆力帆挤进前十。,从7月份总销量对比来看南北福田销量仍然明显优由于陕汽宝华，陕汽宝华占比3%；与上月相比，陕汽宝华市场份额由4%下降到3%，北福田市场份额上升2%，南福田市场份额下降1%；陕汽宝华总销量依然偏小。七月份同比环比各品牌继续下滑；与11年1-7月同期相比，12年陕汽宝华下滑幅度最大。,一、各品牌八
11、月份销量份额比较,重点关注企业（福田）运行情况：,分车型来看，北福田各车型销量都明显于优于陕汽宝华，对比差量最大的仍是自卸车型。陕汽宝华与北福田自卸类车型分别相差2501台，相比上月差距缩小。,二、各品牌八月份分车型对比,重点关注企业（福田）运行情况：,自卸车分驱动来看，各品牌大多都是42销量最多，其次是62；与北福田相比较，我公司各驱动都存在差距，42差距最大。,三、各品牌八月份自卸车分驱动对比,重点关注企业（福田）运行情况：,陕汽宝华运行情况,我公司销量相比7月份销量略增0.91%，其中华锐8系增长15.38%，华锐5系增长9.21%专用车增长750；华锐3系下降17.64%，华康下降9.
12、09%，快、捷运通下滑8.33%专用车。陕汽宝华8月份销量仅占卡车总销量的市场份额为0.096%，同期占卡车总销量市场份额为0.14%。,2012年1-8月份，卡车市场出现了超过10%大幅下滑。其主要原因是国家在2012年实施了相对严格的稳健货币政策和对宏观经济“软着路”措施。2012年影响市场的主要因素包括以下四个方面：主要包括影响自卸车和专用车市场因素，影响公路物流车市场因素，影响用户购买力因素，影响用户运营因素等：8月由于继续受固定资产、房地产投资增速放缓，电、煤、钢铁等资源、能源需求增幅回落，进出口总量增幅回落，影响重卡在四大车型中降幅最大，中卡、轻卡紧随其后，今年7月以来在稳增长政策
13、的引导下，各地密集出台了经济刺激政策，可谓“四万亿”的加码。据不完全统计，目前13个省市已经出台的计划投资总额共12.8万亿元，每个省市平均投资额约1万亿元，预计2012年我国商用车市场有望由上半年的低位徘徊转向下半年的缓慢回升态势。,综 述,宏观经济指数,行业运行情况,行业整体运行情况 各类型卡车运行情况 重点厂家运行情况 综述,主要卡车企业市场动态,采购经理人指数 居民消费价格指数 工业品出厂价格指数 出口总值 固定资产投资,目 录,主要卡车企业市场动态,中国江淮卡车进入俄罗斯市场。俄罗斯江淮汽车有限公司将开始销售江淮重型卡车。2012年5月中国江淮汽车公司与Finasta金融公司就俄罗斯
14、市场发展签订协议，在该协议的框架下，9月初俄罗斯莫斯科、新西伯利亚和克拉斯诺达尔地区的汽车经销商将开始销售江淮卡车。9月初，首批26辆卡车将面市销售，其中包括26吨级自卸卡车。至2012年年底公司计划销售不少于300辆汽车，未来汽车年销量将提高至2000-3000辆。为提高竞争力，江淮俄罗斯汽车有限公司计划在俄罗斯市场推出江淮全部系列车型，其中包括轻型商用车、中型商用车以及轿车，此外公司还将提高其区域市场占有率。中国重汽400辆HOWOA7发往委内瑞拉。2012年8月16日凌晨4点30分，中国重汽出口委内瑞拉400辆HOWOA7牵引车完成装船；7点20分，巨大地滚装船缓缓驶离港口奔向大洋的彼岸
15、委内瑞拉。该滚装船预计于9月20日前后到达委内瑞拉。这是继2010年750辆HOWOA7牵引车之后中国重汽第二次大批量向委内瑞拉出口整车。此次400辆车在到达委内瑞拉后将直接开向委内瑞拉的各条主要通道。至此，中国重汽在委整车保有量将突破1000辆。目前委内瑞拉的售后服务网点已经超过15家，可基本保障日常维修及保养。总投资两百亿 四川现代商用车项目奠基。四川南骏与韩国现代的合资项目四川现代商用车生产基地在资阳市城南工业集中发展区隆重举行开工奠基仪式。据悉，该项目规划分三期完成，累计完成建设投资126亿元，总投资为200亿元，全面达产后可形成年产商用车70万辆能力，将在资阳打造出具有全球竞争力和自
16、主研发能力的世界级商用车生产基地。大运扩建投资超8亿 可年产2万重卡车架。山西省发改委批复了大运汽车重卡扩建项目。该项目总投资超过8亿元，建成后年销售收入可达11亿元，利润2亿元，新增就业1630人。该项目建设地址为运城市空港新区通达北路8号，实施单位为山西大运汽车制造有限公司。建成投产后可年产重型卡车车架20000件、车厢10000套、驾驶室50000个。该项目的实施可调整优化我省产业结构，培育带动性强的龙头骨干企业，激励企业强化整车研发能力和技术创新能力，实现主要及关键零部件技术自主化，提高企业核心竞争力。,市场动态,宏观政策及地方性政策法规相关信息享国家补贴 上海欧曼5系载货售价19.5
17、万。现有福田欧曼220马力 6x2栏板车在店促销，目前购车可享受1.5万元优惠，另外现购车还可享受国家旧车补贴，旧车置换最高可优惠3.2万元国家加大对青海、河南两省的乡村道路、农田水利以及桥梁工程投资。近期国家对青海、河南两省总计投资14844万元，其中青海省共投资4215万元用于乡村道路工程投资3905万元，农田水利工程投资310万元；河南省共投资10629万元用于乡村道路工程投资8070万元，农田水利工程投资1569万元，桥梁工程990万元。陕西省：8、9两月运煤车辆高速收费减半。陕西省全省工业促销保产稳市场电视电话会议上，省政府将出台减免收费细则稳定煤炭销售和生产。省政府决定：一是对通过
18、高速公路运煤的车辆，8、9两月暂时执行减半收费。二是对包西铁路复线陕西神木至关中段铁路运煤，运费减半。三是从8月份起，暂时免收煤炭生产企业每吨15元的煤炭价格调节基金。四是各市对涉煤企业的各项重复收费和无政策依据的收费进行一次全面清理，尽快公布取消。五是增加发电企业电煤存量。根据市场变化，省内重点合同电煤价要按照低于省外的原则，调整电煤价格。坚决杜绝恶意拖欠货款的现象。通过以上措施，确保完成全年生产煤炭4.6亿吨目标。地方发展规划：广东全省实施广东海洋经济综合试验区发展规划工作会议在广州召开。当日，广东省委省政府出台关于充分发挥海洋资源优势努力建设海洋经济强省的决定以及五个实施方案（征求意见稿
19、），总计提出177个重点建设项目，总投资过万亿元。重庆市政府发布工业领域主要产业三年振兴规划，“十二五”期间，全市工业将累计投入1.5万亿元，建成7大千亿级产业集群和30个百亿级产业集群，工业总产值突破3万亿元。七大产业包括电子信息、汽车、先进装备制造、综合化工、新材料、能源、消费类制造等。贵州出台3万亿元生态旅游投资计划。根据规划，3万亿元的投资计划将在未来十年内完成。贵州省旅游发展和改革领导小组组长王富玉此前在听取贵州生态文化旅游产业发展规划阶段成果汇报时称，规划提出的“国家公园省”的战略定位既彰显了贵州的竞争优势，又凸显了贵州的特征，把握了贵州旅游的核心。黑龙江省政府新闻办紧急召开的新闻
20、发布会上，关于促进全省工业经济稳定增长的若干政策措施公布。措施旨在鼓励企业增加生产、帮助企业开拓市场、缓解企业资金压力、减轻企业负担。浙江省宁波市就下发了市政府关于推进工业经济稳增长调结构促转型的若干意见，26条新政内容涉及清费减税、扩大投资、调整结构、科技创新、要素保障、营造氛围六个方面。江苏省南京市发布市政府关于进一步扩大内需拉动消费的若干意见，出台一系列扩大内需、拉动消费的政策，涵盖投资拉动、房地产消费、汽车消费、旅游休闲消费、文化体育娱乐消费、教育消费、健康消费、会展消费、节假日和新型方式消费以及绿色消费10个方面。湖南省长沙市对外宣布，2012年重大推介项目195个，总投资额达8292亿元；山西省投资促进局有关人士在第四届能博会新闻发布会上称，本届能博会签约金额超万亿元。,
