团队晨夕会活动模版.doc

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1、综合销售团队 晨(夕)会模板 销售管理部201X年 X月前 言晨（夕）会模板 由总公司销售管理部统一组织开发的、应 用于人保财险各支公司、营业部、营销服务部和综合销售团队的 晨（夕）会组织范例。包括晨（夕）会组织、晨会内容、夕会内 容、晨（夕）会工具等四个部分。晨（夕）会模板推广目标各支公司、营业部、营销服务部 和综合销售团队均能够根据业务发展需要和团队建设情况，编制 晨（夕）会计划，策划晨（夕）会内容，组织晨（夕）会实施， 评估晨（夕）会效果。到 201X 年二季度末，公司所有支公司、 营业部、营销服务部和综合销售团队均应实现定期召开晨（夕）会，使晨（夕）会成为公司销售管理的常规工作，在日常

2、经营管 理中切实发挥作用，成为基层单位不可或缺的管理手段。晨（夕）会模板使用说明各支公司、营业部、营销服务部和综合销售团队应按照模板规定的内容和步骤，开展晨（夕）会 组织工作。每一步骤填写相关工具，并按模板内容组织实施。晨（夕）会模板使用过程中的工具表格，需进行存档。目录晨（夕）会组织1一、晨（夕）会计划1二、晨（夕）会实施1三、晨（夕）会考核1晨会内容3一、内容模块3（一）团队集合3（二）业绩追踪3（三）政令宣导3（四）经验分享4（五）行动部署4（六）信息交流4（七）文化熏陶4（八）产品速递4（九）案例分析5（十）专题培训5（十一）喜讯报道5（十二）温馨提示5（十三）活动量督导5（十四）新人

3、辅导5（十五）问题解决6二、季度晨会（40 分钟）6（一）固定内容模块6（二）会议重点6三、月度晨会（40 分钟）6（一）固定内容模块6（二）会议重点6四、每周晨会（30 分钟）6（一）固定内容模块6（二）会议重点6五、每日晨会（30 分钟）7（一）周一晨会7（二）周二晨会7（三）周三晨会7（四）周四晨会7（五）周五晨会7夕会内容8晨（夕）会工具9工具一：晨（夕）会计划表9工具二：晨（夕）会流程表10工具三：晨（夕）会事项确认清单11工具四：晨（夕）会考评反馈表12工具五：晨（夕）会效果访谈记录13工具六：晨（夕）会检查和考核表14工具七：晨会掌声示例15工具八：团队业绩跟踪表16工具九：团队

4、续保情况跟踪表17工具十：团队保费汇总表18工具十一：团队赔款汇总表19工具十二：个人保费台帐及续保情况记录20工具十三：个人新单情况记录21工具十四：个人赔款台帐22工具十五：市场份额分析23工具十六: 文化载体24工具十七：活动量日志26工具十八：一周工作点评27工具十九：新人辅导记录28工具二十：问题及争议记录29工具二十一：部分内容模块参考资料目录30晨（夕）会组织一、晨（夕）会计划 晨（夕）会计划由组训负责制订。应在每月结束前三天，制订下月的晨（夕）会计划。制订晨（夕）会计划应根据业务发展 形势、市场竞争态势、上级公司要求、自身队伍情况、销售目标 达成情况等，并与支公司经理室、团队主

5、管、团队成员进行充分 的沟通（见工具一）。二、晨（夕）会实施1.晨（夕）会主持人根据晨（夕）会主题，每周五前，制订 下周晨（夕）会流程，确定各模块内容及主讲人，填写流程表（见 工具二）；与各模块主讲人沟通具体内容、所需时间、道具及其 他细节。2. 在晨（夕）会前 1 天，主持人与各模块主讲人最后确认 内容、流程、时间、道具与注意事项等（见工具三）。3. 根据晨（夕）会计划和流程，主持人现场组织晨（夕） 会实施，各模块主讲人宣导相应内容。三、晨（夕）会考核1. 各支公司、营业部和营销服务部设置考核评价小组，小 组成员可由支公司、营业部和营销服务部经理/副经理、团队主 管和部分综合销售团队成员担任

6、。考核评价小组每日向组训口头反馈对晨（夕）会实施情况的意见，每月填写考评反馈表（见工 具四）。2地市分公司销售管理部每季对各支公司晨（夕）会组织 情况进行检查和考核；各支公司、营业部、营销服务部领导班子 每季对各综合销售团队的晨（夕）会组织情况进行检查和考核。 检查和考核方式包括：业务经营情况分析、晨（夕）会现场及工 具使用情况检查、面向考核评价小组和团队成员的访谈等。（见 工具五、六）。3.组训根据考评和反馈情况，不断改善晨（夕）会组织工作， 提升晨（夕）会质量。晨会内容晨会内容由不同的模块组成。季度晨会、月度晨会、每周晨 会和每日晨会必须包括规定的固定模块，同时可以根据情况选择 其他模块。

7、季度晨会、月度晨会、每周晨会是对支公司相应会议 的贯彻落实会议。综合销售团队二次晨会主要解决团队成员面临 的个性化问题，是对晨会的补充和延伸。一、内容模块一次晨会模块（一）团队集合 对团队成员的晨会出席情况进行确认，同时通过口号、掌声等使团队成员集中精神，调整状态。对前一阶段晨会出席情况进 行总结和通报（见工具七）。（二）业绩追踪对前一阶段销售情况的回顾和分析。包括：团队保费情况、 赔付率情况、续保情况、新保情况、重点客户投保情况等。收集 团队成员在展业过程中发现的问题并在会后研究解决或向上反 映（见工具八至十四）。（三）政令宣导保险法律法规、宣导监管部门要求和公司综合团队管理、营 销员管理等

8、方面的政策、流程、规定；部署阶段性任务目标、销 售竞赛、业绩考核；反馈对团队成员所提出问题的处理结果。（四）经验分享由在前阶段做出一定成绩的团队成员或在某一方面业务中 有独特感悟、有效做法的团队成员介绍展业情况，分享心得体会。 如出单数最高、业务量最大、业务进度快于时间进度、新人第一 次出单、好的销售话术、有效的服务客户的手段等。原则上团队 每一名成员都应有经验分享机会。（五）行动部署对下一阶段或当天重点工作的部署和强调。包括对时间进度 的强调，对落后团队成员的督导，对重点客户、重点业务展业工 作的部署等。（六）信息交流宣导保险市场形势、公司经营态势，交流竞争产品信息，分 析竞争者新动向、策略

9、和客户动态（见工具十五）。（七）文化熏陶通过宣导公司企业文化，强化团队成员的自豪感、归属感， 凝聚团队精神。包括播放公司形象宣传片，宣导公司愿景、价值 观、公司服务社会的事迹，推广公司晨操等内容（见工具十六）。（八）产品速递包括介绍公司及集团其他子公司产品条款、卖点、目标客户 群、销售话术、风险评估培训；新产品推介；保险建议书制作等 内容。（九）案例分析通过案例分析等形式，引导团队成员在销售过程中强化客户 服务、提升业务质量、规避风险。（十）专题培训内容包括：新户开拓、电话约访、接触前准备、接触面谈、 拒绝处理、产品说明、促成、陌生拜访、提问技巧、转介绍、售 后服务等销售技巧；有效增员、有效沟

10、通、时间管理、压力管理、 情绪管理等方法；保险基础知识；公司销售、承保、理赔、单证 管理、客户服务等方面的政策、流程、规定。（十一）喜讯报道通报团队所在分支公司或团队、团队成员在行业和公司取得 的成绩、获得的奖励等，通报团队成员个人喜讯。（十二）温馨提示日常管理中需提醒或通知营销员的事项；交通、天气等信息。二次晨会模块（十三）活动量督导 对前一阶段团队成员活动量的回顾和分析。包括拜访情况、开单情况、重点客户跟踪情况等（见工具十七、十八）。（十四）新人辅导 对刚刚进入团队的新人进行专门的辅导。回答新人针对公司制度、政策等方面的问题，指导新人提升销售技巧，解决新人展 业中面临的问题（见工具十九）。

11、（十五）问题解决对团队成员提出的个性化问题进行有针对性的解决；本级无 法解决的向上反映、协调，并向问题提出人反馈解决意见（见工 具二十）。（部分内容模块参考资料目录见工具二十一。） 二、季度晨会（40 分钟）（一）固定内容模块团队集合、业绩追踪、信息交流、政令宣导、行动部署。（二）会议重点 对较长时间范围内市场情况和支公司、团队业务发展情况的全面分析，找准并解决影响业务发展的趋势性问题，根据市场竞 争情况决定行动方向。三、月度晨会（40 分钟）（一）固定内容模块 团队集合、业绩追踪、信息交流、政令宣导、行动部署。（二）会议重点 跟踪业务发展情况，及时解决业务发展中的问题。 四、每周晨会（30

12、分钟）（一）固定内容模块团队集合、业绩追踪、政令宣导、行动部署。（二）会议重点 上周团队重点工作的回顾和本周团队重点工作的部署。五、每日晨会（30 分钟）（一）周一晨会 一次晨会同每周晨会。 二次晨会固定模块：活动量督导。（二）周二晨会一次晨会固定模块：团队集合、信息交流、行动部署。跟踪、 分析市场竞争态势，研究应对策略。二次晨会固定模块：问题解决。（三）周三晨会 一次晨会固定模块：团队集合、业绩追踪、行动部署。跟踪团队成员业绩情况，研究解决业务发展中的问题，部署下步工作。 二次晨会固定模块：新人辅导。（四）周四晨会一次晨会固定模块：团队集合、专题培训、行动部署。提升 团队成员各项技能和整体素

13、质。二次晨会固定模块：活动量督导。（五）周五晨会 一次晨会固定模块：团队集合、经验分享、行动部署。交流销售技巧，鼓励团队成员。 二次晨会固定模块：问题解决。夕会内容夕会应定期召开。夕会应在展业工作结束后召开，以以下内 容模块为主，可根据实际情况和团队需要增加内容，时间控制在 30 分钟以内。工作小结：总结成员展业情况，收集展业过程中发现的问题。 情绪管理：安抚销售人员情绪，激发销售人员斗志，鼓舞团队士气。晨（夕）会工具工具一： 年 月晨（夕）会计划表本月晨会主题：计划人：审核人：周次主题时间主持人确认第一周周一周二周三周四周五第二周周一周二周三周四周五第三周周一周二周三周四周五第四周周一周二周

14、三周四周五夕会安排填制时间工具二： 年 月第 周晨（夕）会流程表本周晨会主题计划人审核人日期主题主持人内容模块主讲人确认月日周一月日周二月日周三月日周四月日周五夕会安排填制时间工具三：晨（夕）会事项确认清单编号确认事项周一周二周三周四周五1晨会程序确认2内容模块确认3投影片确认4晨会领操者确认5场地确认6音效确认7道具确认8夕会确认910填表时间确认人工具四： 年 月晨（夕）会考评反馈表本月晨（夕）会主题：考评人：考评内容考评标准考评意见晨（夕）会准备晨（夕）会是否有完 备的计划并进行了认 真的准备晨（夕）会实施晨（夕）会流程是否 顺畅，衔接是否合理晨（夕）会内容晨（夕）会内容是否 充实，各模

15、块间是否 能够形成有机整体晨（夕）会效果晨（夕）会内容是否 符合需要，是否促进 团队成员业绩增长和 团队产能提升填制时间：工具五： 年第 季度晨（夕）会效果访谈记录受访人：访谈人：访谈项目访谈题目访谈记录晨（夕）会形式晨（夕）会内容晨（夕）会效果访谈时间：工具六： 年第 季度晨（夕）会检查和考核表支公司/营业部/营销服务部/综合销售团队名称：检查人：检查和考核项目内容检查和考核结果业务经营情况支公司/团队保费计划完成情况赔付情况市场竞争情况营销员增员和留存情况晨（夕）会现场 检查情况晨（夕）会计划晨（夕）会内容晨（夕）会现场组织实施团队气氛晨（夕）会效果 访谈情况晨（夕）会形式晨（夕）会内容晨

16、（夕）会效果改进建议：填制时间：工具七：晨会掌声示例（掌声示例：为一次击掌）（一）问候掌声为： 主持人:各位事业伙伴，大家早上好！ 伙伴：好！（此处的三击掌代表：你好、我好、大家好！）（二）龙的呼唤掌声为：嘿 嘿 嘿嘿嘿（三）爱的鼓励掌声为： （四）暴风骤雨般的掌声为 16 次不间断的击掌： 工具八：团队业绩跟踪表团队名称：日期：年月日单位：元序号姓名当日业绩当月累计签单数量签单保费实收保费签单数量签单保费实收保费实收保费目标完成率（%）时间进度（%）备注12345678910111213141516工具九：团队续保情况跟踪表团队名称：日期：年月日单位：元序号客户经理姓名续保客户姓名上年保单号

17、上年保费保单到期日第一次拜访时间第二次拜访时间续保情况签单保费实收保费12345678910111213141516续保情况：A 电话联系；B 上门拜访；C 洽谈业务；D 成功签单；E 脱保（备注写脱保原因）；F 理赔工具十：团队保费汇总表团队名称：日期：年月日-年月日单位：元序 号姓名合计企业财 产险家庭财产 险工程险责任险信用保证 险机动车 辆险船舶险货物运 输险特殊风 险险农业险意外伤 害险健康险交强险12345678910111213141516工具十一：团队赔款汇总表团队名称：日期：年月日-年月日单位：元序 号姓名合计企业财 产险家庭财产 险工程险责任险信用保证 险机动车 辆险船舶险

18、货物运 输险特殊风 险险农业险意外伤 害险健康险交强险12345678910111213141516工具十二：个人保费台帐及续保情况记录序号签单日期保单号起保日期终保日期险类被保险人保费（元）拜访情况续保情况续保保费（元）123456789101112131415161718拜访、续保情况选择：A 电话联系；B 上门拜访；C 洽谈业务；D 成功签单；E 脱保（备注写脱保原因）；F 理赔工具十三：个人新单情况记录序号客户姓名前期拜访次数拜访方式客户特点签单日期险类保单号被保险人签单保费(元)实收保费(元)1234567891011121314151617拜访情况选择：A 电话联系；B 上门拜访；

19、C 洽谈业务；D 成功签单；E 脱保（备注写脱保原因）；F 理赔工具十四：个人赔款台帐序号赔付日期客户姓名险种保单号码赔案号码被保险人保额(元)出险原因赔款支出(元)12345678910111213141516171819工具十五：市场份额分析本团 队 业 务 信 息去年同期本年当期全年预测出单数量保费收入份额出单数量保费收入份额出单数量保费收入份额份额变化竞争对手信息竞争者 1竞争者 2基本 信息经营年限团队人数保费收入市场份额主力市场产品产品功能产品特色组合结构公司管理模式核心管理者情况激励制度培训制度工具十六: 文化载体公司愿景： 做人民满意的保险公司。公司未来 5 至 10 年目标：

20、用 5 至 10 年时间，实现保费规模进入全球非寿险业可比公司前5 名，股本回报率达到 15以上，始终保持在国内非寿险市场的 引领地位。四个一流： 打造高品质“百年老店”，努力做到“四个一流”（一流的风险识别与控制能力、一流的销售和服务能力、一流的运营管理能力、 一流的创利能力）团队激励口号（示例）： 把握时机力拔头筹 拼搏赛场上 方显团队力量 鼓舞士气 冲出低谷 知己知彼 百战百胜激情飞扬 群星璀璨 豪情万丈 群雄争霸 创新思路求发展 脚踏实地干事业 组织保障到位 服务贯穿全过程班子有战斗力 管理者有亲和力 忠于目标 信守承诺齐心协力 打好战役 用激情谱写生命 用财险点亮人生 赛场无弱旅 真

21、拼见输赢勤勉者 时间会实现你的愿望懒惰者 社会会忘记你的存在 梦想打开理想之门 理想开辟成功之道 树木不经日晒雨淋长不高 人格未经千锤百炼不健全 能勤，时间自然比别人多；肯动，空间自然比别人广；耐苦，成 功自然比别人大 一个人的成就，在于日积月累，一个人的成功，在于坚毅不拔公司歌曲和晨操：中国人保司歌、营销之歌、飞扬的心、飞扬的 心手语操、相信自己手语操。激励歌曲（示例）：我要飞 、眉飞色舞、怒放的生命、我的未来 不是梦、向前冲、踏浪、超越梦想、跟我来、浪花一朵朵、中国 足球战歌等。工具十七：活动量日志月日（星期）拜访前的五个动作确定目标及路线订好展业计划设计应答话术检查展业工具整理仪表装束晨

22、会 信 息每日 工 作 安 排周一周二周三周四周五周末每日 拜 访 记 录时间姓名新保/续保电话年龄性别所谈险种拜访情况周工作小结工具十八：一周工作点评团队名称：日期：年月日-年月日序号姓名续保保费收入（元）新保保费收入（元）合计保费收入（元）拜访量特别关注业务技巧日常表现改进意见1234567891011121314151627工具十九：新人辅导记录辅导时间辅导人被辅导人收获与问题工具二十：问题及争议记录提出时间：解决/反馈时间：主管/组训团队成员处理结果工具二十一：部分内容模块参考资料目录201X年 5 月，总公司教育培训部下发了销售培训标准课程。 此课程可以作为晨（夕）会内容模块的参考资

23、料。目录如下：一、销售人员基础课程二、销售人员中级培训课程三、销售团队经理培训课程走进人保财险保险营销基础知识目标管理保险基础知识车辆保险销售实务活动量管理公司主要产品企业财产保险销售实务会议与表报管理销售流程家庭财产保险销售实务渠道管理承保理赔流程工程保险销售实务销售团队激励保险销售人员法规常识利润损失险销售实务业务推动的策划与实施保险代理从业人员职业道德机器损坏险销售实务团队建设组织发展基础礼仪意外健康销售实务客户关系管理责任险销售实务领导力货运险销售实务执行力船舶险销售实务创建学习型组织风险评估保险建议书的制作销售技巧客户开拓销售技巧客户接洽销售技巧拒绝处理销售技巧客户服务保险财务基础知

24、识理赔实务有效沟通有效增员自我管理健康管理自我管理情绪管理自我管理压力管理自我管理时间管理商务礼仪制度说明制度是以执行力为保障的。“制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任何的规范作用。只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活，时常变化的。是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证明了自己的规范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。