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1、客车市场分析报告,3：行业主要竞争对手分析,2：市场整体情况分析,4：纯电动客车市场分析,1：近年来汽车、客车市场情况,一、近年来汽车、客车市场情况 1、整个汽车市场 规模总体数据统计,2011年-2015年汽车市场呈现一直增长的趋势，增长趋势从11-13年增长迅速，13-15年增长趋势逐渐变缓。在13年增长趋势最大达到+13.92%。11-15年复合增长率达到+7.574%，,14年、15年未跑赢GDP增长。,一、近年来汽车、客车市场情况 2、客车市场总体规模变化,总量：2011年-2015年汽车市场呈现一直增长的趋势，客车市场在13年小幅下降。客车市场份额在汽车行业中份额在1.1%-1.3
2、%左右。客车市场占比：客车市场在汽车市场份额中占比在13、14年下降，在15年占比中小幅上升。,一、近年来汽车、客车市场情况 2、客车市场规模总体数据统计,总数：11-15年总体趋势在增长，同比数据可 看出，在13年客车销量同比下降。区间：3.5-6m区间：体量较大，对客车市场影响力 逐渐变大。保持一直增长的趋势，在14-15 年增长趋势明显。6-8m区间：在13-14年同比下降，但在 15年销量大幅上升。8-10m：市场规模在13-15年一直处于下 降趋势。10-12m：在14年同比小幅下滑，其余均 处于增长状态。12m:体量不大，除13年大幅下降，其 余均小幅波动，对整个市场影响不明显。,
3、一、近年来汽车、客车市场情况,3、客车市场规模总体分析总体市场：2011-2015年客车市场平均年增长率为5.58%。各年：只在13年同比小幅下降-0.61%，净减量为1500台左右。在15年增幅最大，同比增长13.78%，净增量为3.5万辆。,一、近年来汽车、客车市场情况 4、客车市场规模总体数据统计（6m）,总数：11-15年6m客车市场在13-14年环比下降，在15年净增长23000辆。区间：6-8m区间：在13-14年同比下降，但在 15年销量大幅上升。8-10m：市场规模在13-15年一直处于下 降趋势。10-12m：在14年同比小幅下滑，其余均 处于增长状态。12m:体量不大，除1
4、3年大幅下降，其 余均小幅波动，对整个市场影响不明显。,一、近年来汽车、客车市场情况,5、客车市场规模总体分析（6m）总体市场：2011-2015年客车市场平均年增长率为2.09%。各年：在13年同比小幅下降-0.85%，净减量为1700台左右。14年下降3.64%.在15年增幅最大，同比增长11.97%，净增量为2.3万辆。,二、2016年1-7月客车市场整体情况分析,2016年1-7月客车市场同比增长8.66%，其中常规车降幅3%，混合动力降幅18.80%，纯电动客车同比增长64.63%。纯电动客车市场份额增长7.91%，混合动力降幅1.51%，常规车市场份额下降8.56%。,总结：201
5、6年1-7月客车市场增势完全由纯电动客车支撑，说明自去年纯电需求持续旺盛，该需求的释放也会持续。,备注：以上统计以合格证数量统计,1、17月客车市场整体情况分析（按1-7月合格证数统计）,分析：行业16年17月累计销量为146088辆，同比增长8.66%。其中6米以上客车销量为97616辆，同比增长1.64%，绝对数据增幅不明显，但个区间表现迵异，尤其是8-9m区间呈现倍增现象。6m以上车型：销量增长的车长区间为8-9m（+111.98%）、10-11m（+3.84%），其余车长均下降，其中6-7m（-30.06%）、9-10m（-48.54%）、11-12m（-21.66%）车长车型大幅下降
6、，12m车型小幅下降（-2.31%）。,二、2016年1-7月市场整体情况分析,备注：以上统计以合格证数量统计,总结：1、行业16年17月增长8.66%。2、8-9m贡献最大，增长+111.98%，倍数增长。3、6m以下贡献达同比增长+25.59%。,2、17月主流客车企业销量分析（按1-7月合格证数统计）,分析：在行业16年17月累计同比增长8.66%，其中北汽福田（+239.35%）、深圳五洲龙（+740.69%）、比亚迪（+96.66%）增长幅度较大，宇通（+10.31%）增长超过行业水平。2016年1-7月销量前五名市场份额共计59.21%，其中北汽福田与深圳五洲龙市场占有率明显提升，
7、厦门金旅(-17.35%)与苏州金龙(-28.45%)市场占有率明显下降。,二、2016年1-7月市场整体情况分析,同比,总结：1：二线企业表现活跃，除宇通其他一线企业下降严重2、福田与深圳、五洲龙、比亚迪大幅增长。3、厦门金龙、苏金、金旅、中通下降明显。4、宇通增长超过行业增长。,备注：以上统计以合格证数量统计,1、17月6M以上客车市场集中度（按1-7月合格证数统计）,分析：行业前10名厂家，16年17月：6m以上客车市场占有率为81.09%；同比15年1-7月80.98%上涨0.2%。在主要竞争对手中，宇通的市场占有率为31.2%，超过30%，比上年同期上升1.13%。中通市场占有率为9
8、.43%，同比上升1.52%，排名升至第2位。苏州金龙市场占有率下降2.53%，苏州金龙市场占有率下降1.11%。,三、行业主要竞品对手分析,备注：以上统计以合格证数量统计,总结：6m以上产品：1、宇通市场占有率提升1.2%，达31.2%、中通市场占有率上升1.52%。2、苏州金龙市场占有率下滑明显。3、福田市场占有率大幅提升。,2、重点区域分析区域贡献度（按1-7月合格证数统计）,三、行业主要竞品销售结构分析,17月，行业前十名区域累计贡献度为53.62%，宇通49.68%，中通、少林客车、比亚迪与亚星均高于70%，厦门金龙高于35%。从前十区域重合度来看，安凯为8，金旅为7，宇通、中通、苏
9、州金龙、厦门金龙、少林客车、北汽福田均为5。1-7月销量前10名企业区域贡献度明显。,备注：以上统计以合格证数量统计,2、分用途销量分析（按1-7月合格证数统计）,三、行业主要竞品销售结构分析,17月座位、校车和公交的销量分别下降1.02%、下降3.58和增长19.15%。从贡献度来看，宇通、福田、厦门金龙、金旅、苏州金龙、安凯以座位车为主，中通以公交车为主。从市场占有率来看：座位车市场占有率：宇通、金旅和安凯的均上升，其余企业均下降；公交车市场占有率：宇通、中通占有率均大幅上升，其余企业均下降；校车市场占有率：宇通、厦门金龙、福田、苏州金龙和安凯的均上升，其余企业下降均下降。,备注：以上统计
10、以合格证数量统计,3、分车型销量分析（按1-7月合格证数统计）,三、行业主要竞品销售结构分析,分析：17月，行业仍以中型车型车为主，中型车的贡献作用有大幅上升同比增长34.64%，大型车同比-11.67%，轻型车小幅上升8.09%。宇通、中通和安凯都以中型车为主，比亚迪以大型车为主，厦门金龙、金旅、深圳五洲龙以轻型车为主，其中五洲龙与福田轻型车大幅增长。,备注：以上统计以合格证数量统计,总结：1、中型车贡献度发大幅增长；2、轻型车增幅逾行业增量吻合；3、大型车贡献度大幅下降。,三、行业主要竞品销售结构分析,4、行业客车类型分析（纯动、混动、常规车）,总量：17月销量为33968辆，同比增长10
11、.31%。其中，6米以上客车销量为30115辆，同比增长4.28%。区段：8-9米同比增长172%，是宇通17月最大增长贡献单元；10-11米和5-6米的销量均有超过100%的大幅增长。9-10米和6-7米的销量降幅均超过50%，11-12米和7-8米的销量也都有较大下降。用途：公交客车销量同比增长近28.27%，净增2363辆；校车增长10.99%。此外，座位车和其他客车也各有增长。,4、竞品销售结构分析宇通（按1-7月合格证数统计）,三、行业主要竞品销售结构分析,备注：以上统计以合格证数量统计,总量：17月销量为17861辆，同比下降9.86%。其中，6米以上客车销量为7064辆，同比下降
12、-25.34%。区段：L12米和6-7米的销量都有大幅增长，11-12米销量增长逾21%。7-11米间4个区段的销量均下降，其中10-11米、9-10米和7-8米的降幅均超过30%。3.5-5米销量下降8.15%，但销量贡献超过50%，仍是厦门金龙最主要贡献区段。用途：公交客车销量下降近36.4%，座位客车下降5.17%。校车销量增长28.57%，但贡献作用可忽略不计。,5、竞品销售结构分析厦门金龙（按1-7月合格证数统计）,三、行业主要竞品销售结构分析,备注：以上统计以合格证数量统计,总量：17月销量为12868辆，同比增长239.35%。其中，6米以上销量为4339辆，同比增长14.52%
13、。区段：除10-11米区间，其余销量均增长。其中，5-6米销量为7093辆，比重超过50%，是福田17月最主要增长贡献单元。此外，11-12米销量同比增长近150%。用途：座位车销量净增9706辆，同比增长11倍多。公交车销量有超过22.44%的下降，校车增幅39.13%。,6、竞品销售结构分析福田（按1-7月合格证数统计）,三、行业主要竞品销售结构分析,备注：以上统计以合格证数量统计,总量：17月销量为12334辆，同比下降17.35%。其中，6米以上客车销量为5956辆，同比下降8.38%。区段：L12米的销量成倍增长，7-9米间2个区段的销量各有增长，其中8-9米增幅超过50%。6-7米
14、销量下降超过50%。3.5-5米销量下降25.26%，净减1975辆，是金旅总体大幅下滑的主要原因。用途：座位车销量下降18.47%，公交车销量降幅7.18%。校车销量降幅超过45%，但影响微弱。,7、竞品销售结构分析金旅（按1-7月合格证数统计）,三、行业主要竞品销售结构分析,备注：以上统计以合格证数量统计,总量：17月销量为9472辆，同比下降28.45%。其中，6米以上销量为7064辆，同比下降-25.34%。区段：6-7米销量增长9倍多，8-9米段持平，其余长度区间均下降，其中10-11米、11-12米区间下降明显。用途：公交车销量下降34.32%，座位车销量也下降28.11%，校车增
15、长30.6%，但影响微弱。,8、竞品销售结构分析苏州金龙（按1-7月合格证数统计）,三、行业主要竞品销售结构分析,备注：以上统计以合格证数量统计,总量：17月销量为9106辆，同比增长19.88%。区段：8-9米销量净增4049辆，同比增长9.16倍，是中通17月唯一增长贡献单元。其余区段的销量均下降，且降幅都在20%以上。用途：公交车销量增长78.29%，座位客车销量下降48.43%，校车销量也下降28.10%。,9、竞品销售结构分析中通（按1-7月合格证数统计）,三、行业主要竞品销售结构分析,备注：以上统计以合格证数量统计,总量：16月销量为4980辆，同比增长1.14%。区段：7-8米销
16、量成倍增长，10-11米销量增幅超过50%，8-9米销量增长但明显低于行业水平。7-8米增长超过900台。L12米、11-12米和9-10米销量降幅都超40%，6-7米下降14.40%。上述4个区段共净减1346辆。用途：座位车销量下降9.72%。公交车销量同比增长14.63%。校车销量增长87.1%，但贡献作用暂时偏弱。,10、销售结构分析-安凯（按1-7月合格证数统计）,三、行业主要竞品销售结构分析,备注：以上统计以合格证数量统计,四、纯电动客车市场分析,1、2016年1-7月纯电动车行业 增长同比分析（按月）（按1-7月合格证数统计）,总体市场：2016年1-7月车 纯电动车总共销售34
17、006量，同比2015年1-7月增长64.63%。纯电动客车在客车市场占有率上升7.92%。月度同比分析：其中：2月同比下降46.22%，7月同比下降46.73%。1月、3月、4月、5月、6月均呈增长趋势。其中4月增幅达500.27%，5月增幅达204.46%。7月降幅达46.73%。,备注：以上统计以合格证数量统计,四、纯电动客车市场分析,备注：以上统计以合格证数量统计,2、2016年1-7月纯电动车行业 长度区间同比分析（按1-7月合格证数统计）,总体市场：受国补退坡影响，从15年主要贡献区间6-7m向16年8-9m贡献区间转移。同比数据分析：8-9米区间占整个纯电动客车产品48.19%，
18、大幅增长1285%，净增长15187辆。8-9m区间贡献度高达48.19%，成为主要贡献段。6-8m区间段降幅明显。10米以上区间市场波动不大。,四、纯电动客车市场分析,3、2016年1-7月纯电动车企业销量同比分析（按1-7月销量统计）,总体市场：市场竞争加剧，宇通市场占有率急剧下降、中通市场占有率紧跟宇通。宇通与中通销量均超过5000台。我司排名第三，占有率下降-1.29%。安凯、福田、九龙、苏龙紧随其后。烟台舒驰、扬州亚星、比亚迪、中车 时代、扬子江汽车大幅上涨。厦门金旅、东风汽车下降明显。,四、纯电动客车市场分析,4、竞品销售结构分析宇通（按1-7月合格证数统计）纯电动占比：18.51
19、%。,备注：以上统计以合格证数量统计,宇通1-7月总体情况：（1）增长趋势：由15年6、7月份大幅上升转向16年4、5、6月份大幅上升。（2）贡献区间：8-9m贡献度78.5%，6-7m同比下降96.74%。（3）下降趋势：同比7月大幅下降-80.17%；同比6-7m区间下降-96.74%。,宇通1-7月总体情况解析：（1）增长趋势：受国补退坡影响，4、5、6月宇通客车企业卯足劲在退坡政策出台之前大量卖车。（2）贡献区间：国补退坡，政策倾斜与企业成本控制因素导致由6-7m向8-9m转移，11m以上车型未收国补退坡影响。,四、纯电动客车市场分析,5、竞品销售结构分析中通（按1-7月合格证数统计）
20、纯电动占比：59.98%。,中通1-7月总体情况：（1）增长趋势：由15年6、7月大幅上升转向16年3、4、5、6月大幅上升。（2）贡献区间：8-9m区间贡献度达71.56%，6-7m区间25.54%。（3）下降趋势：同比7月大幅下降-91.17%；同比6-7m区间下降-24.59%。,中通1-7月总体情况解析：（1）增长趋势：受国补退坡影响，3、4、5、6月中通客车卯足劲在退坡政策出台前大量卖车。（2）贡献区间：虽受国补退坡影响，政策倾斜导致由6-7m向8-9m转移，但6-7m产品依然占比25.54%。,备注：以上统计以合格证数量统计,四、纯电动客车市场分析,6、我司销售结构分析南京金龙（按
21、1-7月合格证数统计）,南京金龙1-7月总体情况：（1）增长趋势：3月增趋明显，8-9m车长增长远低于行业增长。（2）贡献区间：8-9m区间贡献度达17.19%，6-7m区间贡献度达 61.58%。（3）下降趋势：同比7月大幅下降60%；同比6-7m区间增长24.59%。,南京金龙1-7月总体情况解析：（1）增长趋势：受国补贴等因素，增长趋势从3月开始逐渐下降，下降明显。（2）贡献区间：虽受国补退坡影响、政策倾斜，但产品局限，使6-7m向8-9m区间转移不明显。未跑赢大盘增长。,四、纯电动客车市场分析,7、竞品销售结构分析安凯（按1-7月合格证数统计）纯电动占比：38.53%。,安凯1-7月总
22、体情况：（1）增长趋势：由15年6月大幅上升转向16年4、5、6月大幅上升。（2）贡献区间：8-9m区间贡献度达70.92%，11-12m区间贡献度达26.42%。（3）下降趋势：同比7月大幅下降-65.57%。,安凯1-7月总体情况解析：（1）增长趋势：受国补退坡影响，4、5、6月企业卯足劲在退坡政策出台前大量卖车。（2）贡献区间：虽受国补退坡影响，政策倾斜导致由6-7m向8-9m转移，8-9m新增1361辆，成为主要贡献区间，11-12m区间贡献度也大幅增加。,四、纯电动客车市场分析,8、竞品销售结构分析九龙（按1-7月合格证数统计）,九龙 1-7月总体情况：（1）增长趋势：由15年6月大
23、幅上升转向16年3、4、5月大幅上升。（2）贡献区间：由单一6m车，扩展8m产品。（3）下降趋势：同比6、7月小幅下降。,九龙 1-7月总体情况解析：（1）增长趋势：受国补退坡影响，4、5、6月企业退坡政策出台前大量卖车。（2）贡献区间：政策趋势，扩展8-9m产品。,四、纯电动客车市场分析,9、竞品销售结构分析福田（按1-7月合格证数统计）纯电动占比：13.16%。,福田 1-7月总体情况：（1）增长趋势：16年4月、6、7月增长明显；（2）贡献区间：由单一8-9m车，扩展11-12m产品。其中11-12m产品贡献度达到72.66%。,福田 1-7月总体情况解析：（1）增长趋势：拓展11-12
24、m产品增长趋势强劲。（2）贡献区间：政策趋势明显，摆脱6-7m产品，向8-9m，11-12m产品转移。,四、纯电动客车市场分析,10、竞品销售结构分析苏州金龙（按1-7月合格证数统计）纯电动占比：17.49%。,苏州金龙 1-7月总体情况：（1）增长趋势：由15年6、7月增长转向16年4月、5、6月增长明显；（2）贡献区间：8-9m长度区间贡献度43.81%，6-7m贡献度为40.31%，6-7m、8-9m是苏州金龙贡献度最高产品。,苏州金龙 1-7月总体情况解析：（1）增长趋势：国补政策退坡影响，导致客车企业在退坡政策出台之前大量卖车。（2）贡献区间：政策趋势明显，8-9m，产品增长最大。,
25、四、纯电动客车市场分析,11、竞品销售结构分析烟台舒驰（按1-7月合格证数统计）,烟台舒驰 1-7月总体情况：（1）2015年在纯电动客车上无销量，2016年1-7月完成1241台，产品集中在8-9m、11-12m区间内。（2）进入纯电动客车，订单集中在在4、5、6、7月。,四、纯电动客车市场分析,12、竞品销售结构分析扬州亚星（按1-7月合格证数统计）纯电动占比：63.53%。,扬州亚星 1-7月总体情况：（1）增长趋势：6、7月大幅增长；（2）贡献区间：8-9m长度区间贡献度17%，6-7m贡献度为24%，10-11m贡献56.8%。,扬州亚星 1-7月总体情况解析：增长趋势：8-9m10
26、-11m增幅符合政策导向。,四、纯电动客车市场分析,13、竞品销售结构分析厦门金旅（按1-7月合格证数统计）纯电动占比：8.63%。,厦门金旅 1-7月总体情况：（1）增长趋势：由15年6、7月增长转向16年1月、2、6月增长明显；（2）贡献区间：8-9m长度区间贡献度72.39%，是最大贡献区间；10-11m贡献度为16.52%。,厦门金旅 1-7月总体情况解析：（1）增长趋势：国补政策退坡影响，导致客车企业在退坡政策出台之前大量卖车。（2）贡献区间：政策趋势明显，8-9m，成为主要贡献产品。,四、纯电动客车市场分析,14、品销售结构分析珠海银隆（按1-7月合格证数统计）,珠海银隆 1-7月
27、总体情况：（1）增长趋势：在6月大幅增长；（2）贡献区间：10-11m长度区间贡献度57.9%，是最大贡献区间；8-9m贡献度为34.2%。,珠海银隆 1-7月总体情况解析：（1）增长趋势：增长集中在6月，6月销量占1-7月 70.37%。（2）贡献区间：政策趋势明显，8-9m，成为主要贡献产品。,四、纯电动客车市场分析,2016年1-7月纯电客车销售共计34006辆，其中8-9m纯电动客车销量16387辆，占比48.19%，占整个客车市场11.21%。以下是按8-9m长度区间细分分析数据：8-8.1m区间占8-9m细分市场70.89%，相当于8-8.1m纯电动客车占整个客车市场7.95%。,2016年1-7月纯电动客车重点区间段产品简要分析,
