[经管营销]企业咨询报告.doc

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1、企 业 咨 询 报 告快递经营战略顺德分公司日期：2005年6月3日第一章 TNT公司介绍第一节 TNT公司介绍TPG在全球超过200个国家和地区提供邮递、速递及物流服务，并拥有Postkantoren（经营荷兰各邮局的机构）50%的股权。TPG利用TNT品牌提供速递发送及物流服务（TNT的物流业务主要集中在汽车、高科技以及泛欧洲领域），其物流领域现有137间仓库，共占地155万平方米。 业务划分及分布：按业务类型来看，TPG的三大业务邮递、速递和物流（净收入）分别占42%、41%及17%。而从地域表现来看（净收入），欧洲占85%，澳洲、北美、亚洲及其他地区分别占6%、4%、2%、3%。如果从

2、运营利润来看，邮递、速递和物流分别占76%、15%和9%。母公司TNT Post Group N.V.(TPG)是著名的上市公司，总部设于阿姆斯特丹， 在个国家和地区拥有.万名员工，业务覆盖全球多个国家和地区。年，公司销售额达亿欧元。TNT连续年名列“财富强”“邮件、包裹及货运”组第三名。TNT快递是全球领先的商业快递提供商，利用其覆盖全球的近1000个转运枢纽和配送中心以及超过1.9万部运输车和42架专机，为全世界200多个国家提供最快捷、最可靠的门到门快递服务，每年处理1.76亿件/次货物。TNT快递拥有欧洲首屈一指的航空和陆路递送系统。TNT快递在全球范围内拥有45，000多名员工，是国

3、际上首家被公认为“人才投资者”的企业。目前，TNT在中国拥有25个分公司，7个国际口岸，3000多名员工，服务范围覆盖中国500多个城市。在中国，通过整合的快递、物流和直邮业务部门，TNT的年营业额达3亿欧元，市场占有率大约15。第二节 TNT在中国市场的发展历程一、 首入中国、携手中外运。1988年TNT与中外运成立合资公司中外运-天地快件有限公司。TNT和中外运的合作仅限于30公斤以内的文件、包裹范畴。期间，中外运-天地快件有限公司每年保持了23%的收入增长和年均30%的业务增长速度，TNT快递在中国的服务网络覆盖全国500个城市。二、 分手中外运、实现单飞2004年6月2日，TNT快递公

4、司正式对外宣布，与中外运(中国对外贸易运输总公司)的15年合约到期，双方决定不再续约。10年合作中外运已成桎梏几乎每一家国际快递巨头进入中国，都无一例外地选择过中外运作为合资伙伴。TNT和中外运的合作仅限于30公斤以内的文件、包裹范畴。而中国客户要求递送的东西越来越大、越来越快，所以感觉到一个合作伙伴已经不够了。以前，TNT仅仅是一个快递公司；如今，TNT是一个快递、物流、邮政综合性的服务公司。同时，TNT认定中国物流是一个重要的潜在市场，也希望成为中国物流行业一支重要力量。现在TNT物流是全球最大的汽车物流公司。2002年TNT与上海汽车制造公司成立了安捷TNT汽车物流有限公司，是国内目前最

5、大的国外投资的物流服务合资公司，其主要业务是境内成车及售后零部件配送。由于理念的分歧，TNT与中外运的合作受到束缚。TNT的一些发展计划，未获中外运的认同也促使TNT与中外运的分手。第三节 TNT的中国战略1. 2002年TNT与上海汽车制造公司成立了安捷TNT汽车物流有限公司，是国内目前最大的国外投资的物流服务合资公司，其主要业务是境内成车及售后零部件配送。2. 2003年TNT与中外运终止合资合约，转与小公司“超马赫”合作，业内人士大多认为这是其为了在适当时机展开独资经营而提前做出的安排。TNT早已绝对控股超马赫，TNT的真正意图是在中国建立独资公司。因为2003年初颁布的外商投资国际货运

6、代理业管理办法将允许外资货运代理和快递公司在其中国的合资公司中持有多数股权，最高可达75%(以前的底线是50%)，5年后将允许独资。3. 2004年月，TNT在上海设立中国区总部，负责中国、日本、韩国以及台湾、香港地区的市场。4. 在2004年9月10日，TNT集团首席执行官彼得贝克表示，未来几年，TNT将增资2亿欧元，全力进军中国的物流和快递市场。5. 2004年9月27日，TNT公司在北京顺义举行了签约仪式，宣布正式入驻北京空港物流基地。TNT中国首席执行官肯.迈高称TNT公司计划在这里占地50亩，投资5000万元兴建空港物流基地，将这里建成为中国最大的综合快运中心，其中包括快件分发中心、

7、货运和综合仓储中心。建成之后的综合快运中心，将为我国尤其是华北地区的高科技、汽车和生命科学产业，提供更有效的供应链和物流能力的支持，并且也将成为该公司联合中国和TNT欧洲最大的空运和陆路快递网络运营体系的纽带。6. 2004年10月，TNT宣布在中国推行特许加盟制，并期望通过物色各地的有实力加盟者，最快地铺开遍及全国的快递服务网络。 7. 2004年月日TNT与上海交通大学安泰管理学院合办的TNT中国大学，日前在沪成立。这是TNT在全球设立的第一所专业性大学。根据计划，到年底，TNT中国大学将培训名物流人才。他们主要来自TNT及其客户、合作伙伴的内部员工。8. TNT中国首席执行官肯迈高透露：

8、到年，TNT在华分支机构将从目前的家增至家，为中国个城市提供物流、快递和直邮的整合服务。员工和仓库空间也将增加倍，分别达到万人和万平方米，并将组建一支拥有辆大型运输车的车队。9. TNT首席执行官彼得.贝克表示：“中国是TNT集团的一个重要的业务增长市场。可以预见，中国将成为推动我们集团全球业务发展的关键驱动力！”第二章 市场概况第一节 市场背景分析一、快递业务增长 国际公司挺进 中国国际速递业务于本世纪八十年代初兴起，九十年代随着外商投资和对外贸易的迅猛发展，中国速递业务进入了迅速膨胀的时期。1990年1999年间，中国的国际速递业务以年平均17的速度增长，在这一时期，国际跨国公司也开始向中

9、国速递市场进军。九十年代，全球最大的四家速递公司DHL、TNT、UPS、FEDEX、都在我国设立了分公司，与中国邮政EMS展开激烈的竞争。二、中国邮政丧失独霸地位八十年代初，中国邮政部门在速递市场中的占有率几乎为100，直到1987年以前仍保持在95以上。1991年中国邮政的市场占有率首次低于非邮政部门的企业，随着国际速递公司在中国的迅猛发展，中国邮政的市场份额逐年下降（平均每年丢失4），目前已降到40左右。从速递业务的增长速度来看，1990年1994年间，中国邮政的国际速递业务量年均增长35。1995年以后，由于国际速递公司大规模进入中国市场，导致中国邮政速递业务大量分流，增长速度明显放慢，

10、1995年1999年间，中国邮政国际速递业务年均增长率仅为2，其中有些年份还出现了负增长。而在这些年间，DHL、TNT、UPS业务增长速度都在20以上。DH L、TNT近几年的业务增长速度已达到40左右。三、相关行业涉足速递领域随着邮政专营在中国速递领域被打破，国内相关部门也开始参与这一领域的竞争。大通、中铁外服等一批国内专业运输公司开始涉足国际快递，有些私人企业也开展国际速递业务。中国的国际速递市场正在形成一种多元化的竞争格局。实际上，这种多元化竞争局面的出现，也反映了全球经济发展的潮流。世界经济一体化、贸易自由化的趋势，要求在各个领域打破垄断，引进竞争。第二节 快递业的竞争新格局一方面，国

11、家邮政的垄断地位逐步削弱，邮政正在由“一个国家一个邮政”的传统局面向国家邮政与私营跨国公司相互渗透、相互竞争的多元化局面转变；另一方面，随着网络、信息技术的发展，跨国经营已成为一种趋势。尤其是发达国家，在本国市场基本饱和之后，纷纷把目光转向海外，中国当然是其必然要争夺的市场之一。一、网络建设国际速递公司跻身中国市场，其优势首先在于有自己控制的全球网络、先进的全球通讯技术和管理经验。而中国国内的网络是他们需要逐步建立和完善的。因此，从进入中国市场到今天，国际速递公司一直致力于在中国的网络建设。在中国速递市场还没有完全开放的情况下，他们首先选择与中外运集团合资的形式，利用中外运的国内网络，加上自身

12、的优势资源与中国EMS展开竞争。其次，作为国际速递业务，他们把市场定位在业务量最为密集的地区，即外商集中的沿海和中心城市，从而提高了业务收益率，避免了不必要的损耗和成本。此外，利用其在全球范围树起来的良好品牌形象，网络全球客户，也是跨国公司在中国市场取胜的重要战略之一。像惠普、通用电气等全球知名的大公司，在多年与国际速递公司的合作中建立了长期稳定的业务联系，一旦国际速递公司进入的国家有网络签署的全球客户，网络就会帮助其新的分公司与全球客户建立起联系。二、价格战略跨国公司为了与中国EMS争夺客户，在市场上采取了低价竞争的战略。从我们的调查中发现，在中国市场，外资公司的国际速递价格普遍低于EMS价

13、格的1015左右。外资公司以较低的价格争取到更多的客户，扩大了他们的业务量和市场占有率，这是其价格战略的成功表现。而他们能够长时期维持这种低价水平，则在于有着雄厚的竞争实力和正确的市场发展战略。 首先，外资企业先进的技术和管理水平，以及精干的机构和素质较高的员工，使他们赢得了该行业最低的成本，为降低价格提供了相应空间。其次，国际速递公司在中国开设的网点大多位于业务量较大的地区，都是能够盈利的市场。而且，跨国公司在进入新市场时，经常用其它地区的利润来补贴开辟新市场的损失。而中国EM S在这场价格竞争中则处于被动地位。一方面，由于体制的原因，缺乏价格调整的自主性。 三、服务质量的竞争与EMS相比，

14、外资公司的第三个优势是它的服务观念、服务方式和服务手段。跨国公司在其多年的经营战略中，历来把服务作为速递工作的重中之重，为客户提供更加方便快捷的服务是它一切工作的出发点和核心。九十年代初，当中国邮政还沉睡在官商的宝座之中时，外资公司已经把服务观念带到了中国，并通过各种服务方式与中国EMS展开竞争。如：提供门到门服务，精确运送时间表，多种付费方式（预付、到付、第三方付款）等。此外，利用其先进的服务设施，向客户提供一流的跟踪查询服务，也是跨国公司取胜中国市场的重要手段之一。由于速递服务的使用者主要是银行、贸易公司和制造商，他们不仅要求速度快，更希望知道已寄出的文件或包裹的时间和目的地。第三节 有关

15、法规、政策和中国加入WTO对快递业务的影响 2001年12月，两部一局出台的629号文件要求外资公司“业务主管人员接受专业培训”，但培训具体地点也语焉不详。629号文件所规定的“不许进行再委托”限制了外资速递公司业务区域。 2002年2月，国家邮政局下发“国邮64号”文件，将外资速递公司业务范围限制在“500克以上(不含500克)或单件资费在国家规定的邮政特快专递资费标准以上的信件和具有信件性质的物品的寄递”。 2002年9月5日，由信息产业部、外经贸部和国家邮政局联合下发的472号文件则大大地往后退了一步，对外资速递公司放开了“除私人信函及县级以上党政军部门的公文”以外的所有业务。囿于各方压

16、力，邮政总局最终放弃了500克的重量限制，但要求国际快递公司必须到中国邮政的各级地方部门登记，办理“委托”执照。因为办理“委托”并不影响现有业务，国际快递公司也姑且作出让步，11月份，包括DHL(敦豪)、UPS(联合包裹)、FEDEX(联邦快递)、TNT(天地快运)在内的4大快递巨头都向中国国家邮政局办理了委托手续。第三章 市场预测及分析第一节 市场分析的主要依据快递是指承运方将托运方指定在特定时间内运达目的地的物品，以最快的运输方式，运送和配送到指定的目的地或目标客户手中。快递的市场基础是对于时间比较敏感的运输需求。中国快递市场可分为国际快递市场和国内快递市场两大类型，其中国内快递市场又可分

17、为城际快递市场和同城快递市场。同城快递业务是指同一个城市区域内互寄的快递业务。同城快递的时限标准一般可分为“限时递”、“当日递”和“次日递”等。城际快递业务在国内城际市场按照空间运距，还可以细分为跨区城际快递和区域内城际快递，如华南区、华东区等。1快递行业的市场规模国内快递市场需求的预测方法：（1） 通过对全国GDP和运输量/货物周转量来预测物流需求量。在此基础上，根据快递是对时间敏感的运输需求依据。（2） 将物流需求折算成国内快递的市场需求。图1 中国快递市场预测思路GDP预测相关系数国内快递市场预测物流市场需求预测需求比例国家邮政货量比率其他国家快递类比国家GDP类比系数国家经济活动规模经

18、济结构比例航空运输货量流向主要影响因素基本分析框架 中国快递市场规模的增长与GDP的增长密切相关，其增长比例约为2.93:1，即如果GDP增长1%，快递市场规模将增长2.93%。图2 快递市场增长率和GDP增长率的相关性资料来源：袁晓东，快递市场行业分析报告，2003年3月这一比例关系可以较好地解释快递增长率的变化。 根据回归分析，如果中国的GDP在2003年增长8%，2003年中国快递市场的年增长率可望达到25%左右，即约204亿元。中国在未来的几年内将保持8%-10%左右的GDP增长率，由此我们判断，中国快递市场在未来的几年内将保持25%的年增长率。预计国外快递巨头将于2005年下半年进入

19、中国市场参与竞争，其结果之一是对国内市场起到催化剂的作用，即降低运营成本，进而使市场扩容。因此，预计2006年和2007年国内快递市场的增长率可能达到40%-50%。按照目前国际件营业额约占55%市场总额的比例关系，2003年到2007年的快递市场规模如表1所示。表1 2003-2007年中国快递市场预测数据预测表明2003年中国快递市场规模将增长25%-30%，而2003年实际增长为23%，达到200亿元左右，其中约有80%的快递业务集中在比较发达的东部地区。第二节 顺德快递市场分析一、顺德经济的发展状况1、持续快速增长2003年：顺德GDP已经达到了509亿元。工业的销售值也超过了1200

20、亿元。对外贸易总额接近100亿美元。2004年：顺德GDP已经达到了601亿元。工业的销售值超过1600亿元。对外贸易总额112亿美元。100多家年产值达到亿元以上的企业。销售值超过100亿的企业就有3家。政府部门预测：未来34年，顺德GDP将达到1000亿元，顺德经济未来几年将会保持持续快速的增长势头。二、中国主要的家电、电子产业制造中心顺德已经基本形成了家电、电子通讯、机械装备、纺织服装、精细化工、医药保健、包装印刷、家具等八大支柱。其中家电、电子产业、机械装备产业占有2/3的比例。这些行业对快递业务需求很大。三、 典型的外向出口型经济顺德对外贸易总额112亿美元，其中出口总额达到74亿美

21、元。庞大的出口总额直接拉动了国际快递业务的需求，主要体现在样品、高价电子产品，文件的快递。四、 快递业务市场规模相当可观，发展潜力巨大根据快递业务需求和GDP及国际贸易总额的比例关系预测：顺德目前国际快递业务需求可达1亿元，而且每年的增长率不低于50。第四章 顺德快递业竞争分析一、 国际快递业务1、客户需求和市场构成客户类型业务需求业务量进出口企业样品、高价产品、文件占主导地位银行票据、文件500600万/年行政事业文件一般外贸公司样品、高价产品、文件较多2、业务分布状况客户类型客 户 的 选 择进出口企业DHL为主，外运以国际零担为主。EMS(包括TNT)为辅UPS、FEDEX作为补充银行D

22、HL为主，其它很少行政事业EMS为主外贸公司依次序为：DHL、UPS、EMS、TNT、FEDEX3、竞争对手分析表公司DHLEMSUPSFEDEXTNT市场占有率高高中低低广告营销规模高高高较高高品牌认知度高最高高较高中服务水平高中较高中受制于代理商价格略低于EMS高略低DHL受制于代理商受制于代理商客户评价服务好价格高价高服务差服务较好受制于代理商受制于代理商4、价格对比国家/地区信 函 及 资 料包裹首重0.5续重0.5首重0.5续重0.5EMSDHLUPSTNTEMSDHLUPSTNTEMSDHLUPSTNTEMSDHLUPSTNT香港/澳门54 455432 12 10187 54 4

23、58732 12 10187 台湾/韩国89 746052 34 282120 156 13010291 34 282120 日本89 746952 34 282720 156 13012991 34 282720 东南亚97 818457 34 282720 163 13612995 34 282720 南太平洋/澳洲134 11210878 44 373326 193 161156113 44 373326 北美/美国/加拿大143 11911783 58 484234 215 179132125 58 484234 西欧/南亚151 12612388 59 494834 230 1921

24、86134 59 494834 中东/209 174186122 78 656346 298 248252174 78 656346 南美/非洲/东欧268 223222156 85 716950 409 341336239 85 716950 第五章 主要竞争者分析DHL中外运敦豪中国加入WTO的第三个年头，2003年中国快递与物流产业的确充满了机遇与挑战，从外资公司的合资比例到产业发展的游戏规则，业内新闻不断，一系列国际物流展览与国际研讨会接连在中国举行，国际快递与物流巨头们纷纷加大投资中国的力度。作为全球最大的快递与物流公司在中国的合资企业，中外运敦豪凭借品牌整合、大举投资以及创新的产品

25、与服务，保持了近年来3545的高速增长，成为2003年中国快递与物流市场的一道靓丽风景。 一、 品牌整合凝聚“更强大”综合实力 2003年8月，中外运敦豪在北京举行了DHL品牌整合发布会，正式启用红黄两色的全新标识。新标识的启用，标志着DHL开始全面实施其全球化战略由德国邮政全球网络将敦豪环球快递、丹沙海空运、德国邮政欧洲快递统一整合在DHL品牌旗下。凭借领先的“一站式”综合服务能力DHL成为全球最大的快递与物流公司，其多元化的派送服务涵盖了快递与物流产业的每一个关键环节。 DHL的全面整合不仅为全球物流市场注入了新的活力，更通过中外运敦豪已经建立的强大网络，推动了中国快递与物流产业的发展。更

26、换标识的工作在全国范围内同时展开，为紧张繁忙的现代都市增添了一道格外醒目的风景。整合之后的DHL不仅保持了国际航空快递领域的领先优势，更增强了提供货运和物流解决方案的实力。 二、投资中国业务能力快速提升 2003年2月，DHL宣布以5800万美元购入中外运5的股份，成为中外运最大的策略投资者。这一重要举措进一步强化了DHL与中外运的战略合作关系，巩固了中外运敦豪在中国快递与物流市场的战略优势。 2003年10月，DHL快递首席执行官于德恒先生访华，宣布一项旨在“提速中国”的重要战略投资：在未来5年内，将向中国市场新增投资2亿美元，主要用于在中国新建快递服务网络。中外运敦豪将利用这些资金扩充和强

27、化已有的4个口岸作业中心，增设14个分公司，实施73个工程项目，增购1200辆作业车辆和增聘2100名员工。 中外运敦豪目前在中国市场拥有业界领先的综合服务能力，同时拥有覆盖全国318个城市的业务网络，并以37的市场份额在中国的国际快递市场独占鳌头。作为DHL中国发展战略中的重要一环，此项2亿美元的投资给中外运敦豪增添了“更强大”竞争实力。 三、创新服务满足客户潜在需求 2003年6月，中外运敦豪宣布由上海至香港的隔夜包机专线正式投入运营，使上海成为DHL亚洲航空网络的新成员。此举是DHL利用港龙航空公司午夜包机实现的以香港和上海为中心的隔夜高效快递，它有力地促进了长江三角经济区的对外贸易交流

28、。 面对市场环境的不断变化和客户潜在需求的日益提高，中外运敦豪及时推出了“DHL网上发件”与“DHL短信跟踪”。多元化的增值服务不仅为客户提供了更便捷的发件途径，更可以帮助客户准确掌控快递进程，进而提高企业供应链管理效率。作为快递与物流产业信息化、专业化的先锋，DHL荣获了2003年亚洲年度最佳快递及邮件营运商奖，同时荣获IT技术创新大奖。 四、扩展网络，分公司增至50家 2003年12月28日，随着中外运敦豪国际航空快件有限公司台州分公司宣布成立，中外运敦豪在全国的分公司数量达到了50家，不仅全面实现了既定目标，更以无人可比的快递市场网络覆盖而傲视群雄。 2003年9月到12月，中外运敦豪先

29、后在太原、呼和浩特、佛山、昆山、济南、常州、昆明、南宁、烟台、绍兴、台州11个城市开设了分公司，其分公司数量由2002年的39家增至50家。借助DHL全球快递网络的领先优势，中外运敦豪的50家分公司已成为各自所在地区内企业与国际市场交流的重要桥梁，其优质的快递服务不仅有效提速了当地的商业脉动，拉动了地区经济增长，更是推动了国内企业全球化经营的步伐。 广阔的快递服务网络是快递企业的竞争优势。50个分公司和遍及全国318个城市的服务网络，无疑是支持中外运敦豪2003年业务实现强劲增长的重要因素。中外运敦豪董事总经理吴东明先生表示：“50家分公司网络布局的全部完成，是中外运敦豪市场战略中的一个重要步

30、骤，它不仅使我们在中国市场已有的领先优势更上一层楼，也使我们的业务覆盖能力得到了极大的提升。依靠这些优势，我们将能有效满足中国经济高速增长对快递与物流产业提出的更高要求。”UPS联合包裹公司UPS是全球最大的速递机构，全球最大的包裹递送公司，同时也是世界上一家主要的专业运输和物流服务提供商。每个工作日，该公司为180万家客户送邮包，收件人数目高达600万。该公司的主要业务是在美国国内并遍及其他200多个国家和地区。该公司已经建立规模庞大、可信度高的全球运输基础设施，开发出全面、富有竞争力并且有担保的服务组合，并不断利用先进技术支持这些服务。该公司提供物流服务，其中包括一体化的供应链管理。 -业

31、务分布：UPS的业务收入按照地区和运输方式来划分呈现出不同的分布特点。从地区来看，美国国内业务占总收入的89%，欧洲及亚洲业务占11%。从运输方式来看，国内陆上运输占54%，国内空运占19%，国内延迟运输占10%，对外运输占9%，非包裹业务占4%。 -最新动态： 2001年1月10日，UPS以发行价值4.33亿美元新股方式收购 Fritz集团公司旗下的加利福尼亚物流公司，并将该公司并入UPS不断拓展的物流业务之中，使其成为更大规模的运输集团。2000年11月28日，UPS公司将其每周的环球飞行从3次增加到5次，以应付日渐增多的跨国运输业务。UPS在这一路线上运输的货物总量每日增长20万磅。 1

32、亿美元换得“自由身”: 2004年12月2日，UPS宣布已与中外运签订了一项协议，通过向中外运支付1亿美元，到2005年年底，UPS将获得中国23个城市的国际快递业务的直接掌控权。这意味着，UPS将彻底抛开中外运，在华实现独自经营。按照协议，原来UPS交由中外运代理的所有国际快递业务，从现在到2005年年底，将逐渐由UPS接手。而两家企业在北京成立的合资公司中外运-联合包裹国际快递有限公司到2005年12月，也将成为UPS的独资公司。对于用1亿美元买得“自由身”的意义，UPS亚太区总裁肯.托罗认为，中国具有全球最令人兴奋的商业机会，对于UPS的全球战略来说绝对是不可或缺的，他引用了一句话形容，

33、就是“兵家必争之地”。而在获得独立经营权后，在这个“兵家必争之地”上，UPS才能“真正掌握自己的命运”。 UPS潜行中国 从快递巨头向供应链集团转变。今年2月份，UPS供应链集团公司在上海、苏州和福田分别设立了三个仓库和配送中心。朱卫平称，UPS的这三大业务基地均毗邻重要制造中心，日后将主要从事纺织品、服装、高科技产品、汽车以及消费品的进出口配送，UPS计划今明两年在中国的主要城市再建立20个这样的业务基地，其中2005年完成10个业务基地的建设。从去年的7月份开始，UPS中国开始加大力度招兵买马，以高薪吸引物流和供应链方面的高级人才，据称，UPS目前供应链业务方面的员工已达到1300多人。另

34、外，UPS还宣称2005年将增加500辆运输车，并在今年4月份开通美国和广州之间的直航服务，2007年在上海建立航空枢纽。FEDEX联邦快递FedEX公司的前身为FDX公司，是一家环球运输、物流、电子商务和供应链管理服务供应商。该公司通过各子公司的独立网络，向客户提供一体化的业务解决方案。其子公司包括FedEX Express（经营速递业务）、FedEX Ground（经营包装与地面送货服务）、FedEX Custom Critical（经营高速运输投递服务）、FedEX Global（经营综合性的物流、技术和运输服务）以及Viking Freight（美国西部的小型运输公司）。 联邦快递公司

35、无与伦比的航线权及基础设施使其成为全球最大的快递公司，向214个国家及地区提供快速、可靠、及时的快递运输服务。1995年首先获得全货机直飞中国的航权。1999年与大田集团在北京共同组建了大田联邦快递有限公司。截至2003年，尽管联邦快递在中国仅仅成立了7家分公司，但其在中国的服务已覆盖224个城市，并拥有每周11班的直飞全货航班。FedEx进入中国市场从速度上讲落后于其他巨头，在进入中国市场初期曾分别与中外运和大通（EAS）展开过合作，最终定情于大田集团。在双方良好的合作下，仅仅4年时间，便超过了在中国打拼十几年的竞争对手。同时，在国内快递市场上，FedEx也先走一步，已开始开展国内业务。在2

36、003年，联邦快递在国内市场上与柯达进行了广泛的合作，利用其近9000家的零售网络资源，将“联邦快递自助服务专柜”推广到北京、上海、广州等大型城市。2004年初，FedEx连续在北方组建分公司，构筑自己北方的运输网络，其天津分公司的建立，更是填补了大田总部迁址后留下的真空地带。-业务分布：从地区来看，美国业务占总收入的76%，国际业务占24%。从运输方式来看，空运业务占总收入的83%，公路占11%，其他占6%。 -最新动态：2001年1月11日，根据一项能够产生63亿美元收益的合约，FedEX将在各机场间为美国邮政服务系统运送特急件和快递信件。在未来的18个月内，FedEX将支付1.26亿至1

37、.32亿美元给予邮局，作为在10000家邮局内设立收件箱的费用并保留在其余38000家邮局设立收件箱的权利。上述举措将使该公司获得约9亿美元的新增收入。2000年12月29日，FedEX宣布计划按照每股28.13美元的价格收购American Freightways公司1638万股，以实现其最初提出的收购该公司50.1%股权的承诺。 联邦快递目前是拥有往来中国内地航班最多的国际快递公司，服务城市数量将近220个。在此基础上，公司将在未来几年内再增加100个服务城市。“联邦快递之所以能够在5年的时间里，把在中国的服务城市拓展到220个左右，主要是依托了大田既有的服务网络。大田联邦快递有限公司是比

38、较独立的公司。”安邦集团物流分析师张晓牧说。进入中国之初，选择合适的对象进行合作，是至为关键的一步，联邦快递选择了大田集团建立合资快递公司。联邦快递由于大田本身的网络架构，布点较广。在服务城市的选址方面，据张晓牧分析，沿海、大城市，包括省会城市等是公司考虑的首要因素；其次，公司对于经济发展速度、外资引进情况等也进行了必要的分析。“现在，联邦快递在昆山花的力气比较大。”他举例说明，虽然不是省会城市，但昆山的外资引进程度已引起联邦快递的重视。国际四大快递巨头的市场定位以及投资侧重点 见图：进入新世纪以来，中国人眼中的所谓四大快递都调整了竞争的策略。 FEDEX则借助最强大的机队力量继续“无所不包”

39、 UPS的竞争策略其实就是一种跟随者的战略，模仿竞争对手FEDEX的业务形式但在财务上比他们做得更好而获得更高的股东价值，用并购和扩展构建的最完善的网络大举进军物流市场，有选择的发展货源行业和航线。 TNT则全面进军企业级物流市场，比如汽车行业。因为市场定位的不同，四家我们认为应该竞争的死去活来的对手，其实面对的市场是比较不同的，甚至也一直在共享着资源。比如FEDEX就将自己的田纳西州孟菲斯-亚洲之间的运力和TNT的马尼拉-香港之间的运力进行交换。而FEDEX也可能将其亚太快件转运中心从目前的菲律宾苏比克湾，迁至马尼拉北部的克拉克DM机场，虽然从90年代开始克拉克就是UPS的亚洲转运中心。中国

40、邮政 EMS邮政EMS在国内市场优势明显。业务涉及全国近2000个城市,约1.6万个自办营业网点办理EMS业务,拥有1万余名的专职邮政速递队伍,专用运输车辆6000余辆,专用设备1万多台(套),可以说,邮政特快专递网络规模并不亚于国际巨头。据中国邮政年报统计,自1995年起,EMS业务量平均增幅稳定在20%左右,但营业额却增长缓慢,部分年份甚至出现了负增长。与国内快递市场每年30%左右的增速相比,邮政EMS增量不增收的怪圈,让邮政EMS的市场份额逐年下降,已由1997年的接近97%,跌到目前的40%左右。据海关统计,2001年中国国际快递业务中,非邮政快递企业市场占有率为67%,邮政EMS为3

41、3%；2002年非邮政快递市场占有率为71%,而邮政EMS的市场占有率为29%。目前DHL、TNT、FedEx、UPS等跨国快递公司在中国国际快递市场份额已经达到80%。中国邮政 EMS存在的问题1政企不分、责权利失衡、体制不顺 长期以来，邮政一直是国家垄断的行业，邮电分营后，国家也明确了邮政要政企分开，实行企业化运作的原则。但目前已经注册为企业的中国速递服务公司（EMS），并不是一个独立的经济实体，它只对全国速递企业的业务进行宏观指导，在经济利益和人事财务管理方面与地方速递公司没有任何关系，自己也没有独立的财务和人事管理权，实质上，它仍然是国家邮政局的一个业务管理机构。 这种在政企没有分开、

42、体制没有理顺的状况下建立起来的运行机制，与市场经济机制仍有很大差距，所以当它面临真正的市场竞争时，必然会出现反应慢、适应能力差、缺乏竞争力的现象。2管理制度和管理手段落后 由于体制没有完全理顺，至今在其管理中仍留有许多计划经济的影子。如价格由国家统一制定，缺乏灵活的价格机制，不能根据市场进行调整；在管理上基本还是使用行政手段，指令性计划；用人制度比较僵化，论资排辈，用工制度极不灵活；企业内部没有一套有效的监督激励机制，无法真正调动职工的劳动积极性等。在对速递各环节的管理方面，也缺乏精心的组织安排和周密的衔接，仍停留在粗放式管理的阶段，致使一些环节和部门之间相互脱节，影响了快件传递的速度。 此外

43、，EMS对快件的技术管理手段也落后于发达国家。虽然近年已开始建立网络查询系统，但对邮件的监控程度仍比较差。在一些不发达国家仍有邮件丢失现象，有些地方还出现投递延误、查询答复不及时等问题，引起客户不满，严重影响了它的服务质量。 3缺少市场观念，服务意识淡薄 长期以来，邮政行业的干部职工受计划经济影响最深，铁饭碗观念根深蒂固。许多地方已经演变成官商意识，在决策时很少考虑市场需求和用户消费心理的变化，制定价格时也只考虑自己，不考虑竞争对手，缺少市场观念和竞争意识，以至于决策失误，让外资企业夺走我许多客户。目前，世界各国普遍看好未来中国的速递市场。随着改革开放的发展，中国邮政正在从传统的政府行政管理和

44、垄断式经营向企业化，商业化经营转变。特别是中国即将加入世界贸易组织，它将有力地推动我国经济机制的转轨，加快市场经济过渡的步伐，促进经济发展，促进对外贸易的增长和外商投资的增加，这都会带动中国速递业的发展，促进速递业务量的增加。据业内人士估计，未来5年我国航空快递市场的业务量将会扩大一倍。民航快递民航快递(CAE)有限责任公司于1996年底成立，由民航多家航空公司和机场共同出资组建，现在由中国国际货运航空公司（国货航，即原中国国际航空公司货运分公司）控股。现有分支机构或控股子公司41个，营业部142个，在全国已覆盖287个大中城市。现已形成了珠江三角洲、长江三角洲及华北地区的地面运输网络中心。各

45、省、市（区）间及相邻省、市间地面运输网络也基本形成。成立之初，民航快递的身份并不像是快递企业，而更加像是在民航总局调配下各个航空公司联合组建的“三产”。也正因为如此，在民航快递成立初期，从各个航空公司获得了最大的优惠政策。据了解，在当时的运输过程中，民航快递的货物优先级仅仅低于行李和外交信袋，普通货物和邮政快件都必须给其让行。在运输费用上，民航快递自然也享受到了相当优惠的价格。 但随着中国民航的改革，民航快递的身份愈发尴尬。从2001年起，民航快递就开始考虑是否进行转型，并考虑是否引进自己的货运飞机。笔者当年曾参与了民航总局当年对此问题进行的探讨和研究，最终得出的结论是：当前的民航快递更加类似于