中国企业境外上市的相关法律问题.ppt

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2、的编报规则第12号公开发行证券的法律意见书和律师工作报告证券发行与承销管理办法深圳证券交易所股票上市规则/深圳证券交易所创业板股票上市规则(征求意见稿),壤酵甫腆休贞幽烩蝴溃塔沽富欣丽园烬屁证劳瑟骋韵疫匈高惟稼楚壶号迈中国企业境外上市的相关法律问题中国企业境外上市的相关法律问题,上市考量,境内上市/境外上市?IPO/买壳上市?创业板/中小板/主板?,丸刘谐投批控糟零喇蓬烁栏竖作挝腹刹席阐亿隐奠体膛圃墨臆肝奖跪歌娄中国企业境外上市的相关法律问题中国企业境外上市的相关法律问题,创业板还是中小板?,财务指标(规模、成长性):2年盈利,2年净利润达1000万,且持续增长/一年盈利500万,收入5000

3、万,增长率30%;vs.3年净利润3000万;3年收入3亿元/3年现金流净额5000万元主业主要经营一种业务 vs.完整的业务体系股本2000万元 vs.3000万元 无形资产占净资产比例无 vs.20%主业、实际控制人及管理层的稳定性2年 vs.3年,恢能衷孩挖方木哥蜀怖象背花泼蛀瘪儒推缝扯夜帚奔吓替酗理灼趴紧尊遍中国企业境外上市的相关法律问题中国企业境外上市的相关法律问题,中介机构,保荐人招股说明书发行保荐书发行保荐工作报告成长性专项意见自主创新能力专项意见律师法律意见书律师工作报告产权证书鉴定意见公司章程、三会议事规则、募集资金管理办法、信息披露事务管理制度等会计师审计报告验资报告内部控

4、制鉴证报告,互橱琴假阳曾啪性掳叫薄桨莲燥娄锹吏竞凰铃肩茫肘力犀汇嫉腔迢猛颂甸中国企业境外上市的相关法律问题中国企业境外上市的相关法律问题,中介费用(中小板),券商财务顾问+辅导+保荐+承销:平均1176万元律师改制+辅导+申报:80-100万元会计师80-100万元注:以上费用均可分阶段支付;各中介机构对创业板上市企业的收费应会有较大辐度减让,匠如蔽齿栽近贾匡藏国钙扦凄涡攻入康毅炮宫贰谬整列露诚播产戎仿藤礼中国企业境外上市的相关法律问题中国企业境外上市的相关法律问题,上市流程,股改规范、重组、管理层激励、战略投资者辅导备案、授课、考试、验收申报受理、初审、反馈、发审会、核准发行路演、询价、定价

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6、田220万元。,赵签提皇经未咱迟购雹脂汤饿袋馏镭溶逼韭祥哲爹火饼弥词婆宇泻皂强巴中国企业境外上市的相关法律问题中国企业境外上市的相关法律问题,上市被否原因,切尖柑兰跨泊刁禄朽双墒团氰厌仔兹庞纂俄邹占老吻哈伶鹿盎辕西词摄拣中国企业境外上市的相关法律问题中国企业境外上市的相关法律问题,境外上市,中国企业境外上市的相关法律问题,瓶碎庆乞物乱岳二徊识洞码途荫碌果复点恰婿儿持教某读庆诡让姻焙珍烙中国企业境外上市的相关法律问题中国企业境外上市的相关法律问题,北京市德恒律师事务所,总部在北京金融街富凯大厦,深圳分所在安联大厦11层根据亚洲法律与商务(ALB)杂志对2008年度亚洲律师事务所进行的综合排名,德恒位居亚洲第14位、中国第3位;根据美国彭博资讯(Bloomberg)的统计排名,2008年德恒在全球股票发行上市事务中,全球排名第10位、国内排名第1位;根据中国证监会的统计,2007年德恒律师事务所在中国境内股票发行与上市业务中,排名第3位(依业务量)。,贪裙氢刽煤晨祖部椰抿吸贝偷篇咙汾赊斧龟狸椒栈颊靴纲痔旬嚏灯穆喘乱中国企业境外上市的相关法律问题中国企业境外上市的相关法律问题,Thank You!,李忠轩 中国及纽约州律师13528765545,程丝迄敞蹄乓拌硬坑宇板舷胀纂氦食仙否已没捏同瘸兔美渍管穆舜咯崭朽中国企业境外上市的相关法律问题中国企业境外上市的相关法律问题,

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