中山关于成立精密模具公司可行性研究报告(同名11262).docx

《中山关于成立精密模具公司可行性研究报告(同名11262).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中山关于成立精密模具公司可行性研究报告(同名11262).docx（135页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、中山关于成立精密模具公司可行性研究报告xx集团有限公司报告说明目前我国模具企业分布相对集中，主要集中在珠三角、长三角和环渤海三个大的集聚区及成-渝、武汉-长沙两个中等集聚区，模具产能占全国的90%以上。在这些大、中集聚区内，还形成了众多集聚程度更高的市、区、县、镇特色模具生产基地。许多模具产业集聚区已经发展成为独立的向全球供货的模具制造基地。这些地区与国内其他地区相比，在技术、区位、人才、经济环境等方面具有较大优势，产业配套完善，且贴近下游市场。xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资912.00万元，占xx集团有限公司80%股

2、份；xxx投资管理公司出资228万元，占xx集团有限公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资12383.74万元，其中：建设投资9913.94万元，占项目总投资的80.06%；建设期利息262.65万元，占项目总投资的2.12%；流动资金2207.15万元，占项目总投资的17.82%。项目正常运营每年营业收入20900.00万元，综合总成本费用16620.29万元，净利润3128.78万元，财务内部收益率18.49%，财务净现值2045.25万元，全部投资回收期6.21年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设

3、单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据13六、 项目概况13第二章 公司筹建方案17一、 公司经营宗旨17二、 公司的目标、主要职责17三、 公司组建方式18四、 公司管理体制18五、 部门职责及权限19六、 核心人员介

4、绍23七、 财务会计制度24第三章 项目建设背景、必要性28一、 影响行业发展的有利和不利因素28二、 我国汽车行业模具的市场空间33第四章 市场预测35一、 我国模具行业主要发展趋势35二、 我国模具行业主要发展趋势38三、 进入行业的主要障碍壁垒41第五章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事50三、 高级管理人员55四、 监事57第六章 发展规划分析59一、 公司发展规划59二、 保障措施60第七章 选址分析62一、 项目选址原则62二、 建设区基本情况62三、 创新驱动发展67四、 社会经济发展目标69五、 产业发展方向72六、 项目选址综合评价77第八章 风险防范78一、

5、项目风险分析78二、 项目风险对策80第九章 环保方案分析82一、 编制依据82二、 建设期大气环境影响分析82三、 建设期水环境影响分析85四、 建设期固体废弃物环境影响分析86五、 建设期声环境影响分析86六、 营运期环境影响86七、 环境管理分析88八、 结论91九、 建议92第十章 进度计划方案93一、 项目进度安排93项目实施进度计划一览表93二、 项目实施保障措施94第十一章 投资估算95一、 编制说明95二、 建设投资95建筑工程投资一览表96主要设备购置一览表97建设投资估算表98三、 建设期利息99建设期利息估算表99固定资产投资估算表100四、 流动资金101流动资金估算表

6、102五、 项目总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表104第十二章 项目经济效益评价106一、 经济评价财务测算106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表111二、 项目盈利能力分析111项目投资现金流量表113三、 偿债能力分析114借款还本付息计划表115第十三章 项目综合评价说明117第十四章 附表附录119主要经济指标一览表119建设投资估算表120建设期利息估算表121固定资产投资估算表122流动资金估算表123总投资及构

7、成一览表124项目投资计划与资金筹措一览表125营业收入、税金及附加和增值税估算表126综合总成本费用估算表126固定资产折旧费估算表127无形资产和其他资产摊销估算表128利润及利润分配表129项目投资现金流量表130借款还本付息计划表131建筑工程投资一览表132项目实施进度计划一览表133主要设备购置一览表134能耗分析一览表134第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1140万元三、 注册地址中山xxx四、 主要经营范围经营范围：从事精密模具相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

8、的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际

9、国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力

10、，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4058.763247.013044.07负债总额1967.741574.191475.81股东权益合计2091.021672.821568.26公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16576.7013261.3612432.53营业利润3477.582782.062608.18利润总额3184.7

11、02547.762388.52净利润2388.521863.051719.73归属于母公司所有者的净利润2388.521863.051719.73（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的

12、经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4058.763247.013044.07负债总额1967.741574.191475.81股东权益合计2091.021672.821568.26公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16576.7013261.3612432.53营业利润3477.582782.062608.18利润总额3184.702547.762388.52净利润2

13、388.521863.051719.73归属于母公司所有者的净利润2388.521863.051719.73六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立精密模具公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由根据中国汽车工业协会的统计，我国新能源汽车销量从2012年的1.20万辆增加至2017年的77.70万辆，在2017年全球新能源汽车的销量、增速及市场份额这三项数据中，中国均位列世界第一。2018年度，我国新能源汽车销量达到126万辆，同比增长61.7%。汽车模具和零部件行业领先企业将从新能源汽车的发展中获益。首先，由于车型、结构与传统燃油汽车存在一定差异，新能源汽车需要设计

14、制造全新的模具，大幅度增加了市场对模具的需求量；其次，新的模具通常在加工精度、使用寿命等方面会有更高的标准，有助于行业技术水平的提升和行业领先企业市场份额的扩大；再次，新能源汽车的轻量化趋势更加明显，超高强度钢板、铝合金等轻量化材料的应用有较大幅度的提升，超高强度钢板、铝合金等轻量化材料的加工难度更大，对模具和零部件生产企业的技术水平有更高的要求。随着新能源汽车的迅速发展，汽车模具和零部件行业领先企业凭借其更充足的资本和更领先的技术，可以获得更多与新能源汽车整车厂商合作的机会，有助于其扩大在行业中的竞争优势。“十三五”时期，经济仍然面临复杂的内外环境和较大的下行压力，正经历着改革阵痛，机遇前所

15、未有，挑战前所未有。总的来看，经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。同时，中山亲商、安商、扶商的政策不会变，对企业合法权益的保护不会变，经济发展向形态更高级、产业更高端、结构更合理的演化趋势不会变。中山有信心、有能力保持经济中高速增长，继续为经济发展创造机遇。信心来自于：一是泛珠三角地区的发展，粤港澳紧密合作，尤其是深中通道、港珠澳大桥、深茂铁路的建设，将极大提升我市区位优势与在珠三角一体化中的战略优势，给我市经济发展注入新的潜力；二是新型城镇化、工业化、信息化、农业现代化深入推

16、进，为我市经济发展提供新的张力；三是创新驱动战略深入实施，给我市经济发展增添新的动力；四是全面深化改革释放红利，市场化国际化法治化营商环境更加成熟定型，给我市经济发展提供新的活力；五是以共建共享推动人口红利向人才红利转变，给我市经济发展注入新的创造力。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约31.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千套精密模具的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积35425.20，其中：生产工程23917.74，仓储工程4862.47，行政办公及生活

17、服务设施3468.06，公共工程3176.93。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资12383.74万元，其中：建设投资9913.94万元，占项目总投资的80.06%；建设期利息262.65万元，占项目总投资的2.12%；流动资金2207.15万元，占项目总投资的17.82%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：20900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：16620.29万元。3、净利润（NP）：3128.78万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.21年。5、财务内部收益率：18.49%。6、财务净现值：2045.25万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月

18、。（九）项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企

19、业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、精密模具行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度

20、，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资912.00万元，占xx集团有限公司80%股份；xxx投资管理公司出资228万元，占xx集团有限公司20%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管

21、理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所

22、必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分

23、析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的

24、会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完

25、成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠

26、的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称

27、。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、罗xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4

28、月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、龙xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、宋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、廖xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立

29、董事。8、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取

30、利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公

31、司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；

32、（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时

33、，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目建设背景、必要性一、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国家政策支持汽车生产中95%以上的零部件需要依靠模具成型，汽车冲压模具作为汽车零部件的重要制造设备，在汽车整车制造质量中占据重要地位。我国高度重视汽车冲压模具行业的发展，2010年10月发布的机械基础零部件产业振兴实施方案、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）、重大技术装备自主创新指导目 录（2012年版）、产业结构调整指导目 录（201

34、1年本）2013年修改版、鼓励进口技术和产品目 录（2016年版）等一系列政策文件都对汽车冲压模具行业进行了鼓励和扶持。随着经济全球化和产业分工的细化，汽车零部件行业作为汽车工业的配套行业，在汽车工业中的地位越来越重要。我国高度重视汽车零部件行业的发展，2017年11月国家发展和改革委员会印发增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年），文件中明确提出：加快先进金属及非金属关键材料产业化，重点发展汽车用超高强钢板及零部件用钢等；未来十年将是我国汽车零部件行业发展的重要机遇期，通过产业政策扶持，强化行业创新，提升我国汽车零部件行业在全球的竞争力。（2）国民经济持续增长，居民消费升级拉

35、动市场近年来，我国国民经济一直保持较高的增长速度，人均国内生产总值从2007年的2.05万元增长到2018年的6.46万元，与此同时，各种亲民价格的汽车不断增多。国民收入的增长将带动消费结构的升级，汽车作为排浪式消费的带动作用依然存在，而家庭以便捷出行、自驾旅游为目的的购车，将保证我国汽车产销量市场的持续增长。根据中国汽车工业协会的统计，全国千人汽车保有量从2007年的33辆增长到2018年的172辆，年复合增长率为16.20%，但距离中等发达国家千人400辆的水平仍有较大的上升空间。我国全面建设小康社会的落实和居民收入的持续稳定增长将对汽车行业的消费起到明显的拉动作用，而汽车行业的持续扩大对

36、汽车冲压模具和汽车零部件行业规模的扩大提供了有力的保障。（3）我国汽车产销量连续十年世界第一，并保持较高市场份额，国产品牌汽车占有率不断提高2017年，我国汽车产销突破2,900万辆，位居全球第一，其中国产品牌汽车销量占比将近50%，市场认可度大幅提高。根据工信部、发改委和科技部发布的汽车产业中长期发展规划预计：随着新型工业化和城镇化加快推进，海外新兴汽车市场的发展，我国汽车产量仍将保持增长，预计2025年将达到3,500万辆左右。2018年度，我国汽车产销量分别为2,781万辆和2,808万辆，同比下降4.16%和2.76%，近十年来首次出现小幅负增长。尽管国内汽车市场发展速度放缓，但国产品

37、牌汽车在全球市场范围内的崛起仍将给上游零部件的国内企业带来更多的业务机会。（4）产品更新周期缩短，有利于模具及零部件行业的发展随着汽车市场竞争的日趋激烈以及消费者个性化、多样化需求的特点，汽车更新换代的周期快速缩短，全新车型开发周期已缩短至1-3年，旧车改款周期已缩短至4-15个月，通常情况下，全新车型的推出需要设计制造新的模具。同时，整车制造对汽车冲压模具的需求量较高，制造一辆普通的轿车平均需要接近1,000套的冲压模具。通常在新车型和改款车型上市初期，由于销售价格较高、利润空间较大，为其配套的零部件亦可达到较高的盈利水平；随着销售周期的延长，通常整车厂会要求下调零部件采购价格，因此，产品周

38、期的缩短和新款车型的增多有利于技术实力较强的零部件企业利润水平的维持和提高。（5）新能源汽车的迅速发展，有助于汽车模具和零部件行业领先企业扩大竞争优势根据中国汽车工业协会的统计，我国新能源汽车销量从2012年的1.20万辆增加至2017年的77.70万辆，在2017年全球新能源汽车的销量、增速及市场份额这三项数据中，中国均位列世界第一。2018年度，我国新能源汽车销量达到126万辆，同比增长61.7%。汽车模具和零部件行业领先企业将从新能源汽车的发展中获益。首先，由于车型、结构与传统燃油汽车存在一定差异，新能源汽车需要设计制造全新的模具，大幅度增加了市场对模具的需求量；其次，新的模具通常在加工

39、精度、使用寿命等方面会有更高的标准，有助于行业技术水平的提升和行业领先企业市场份额的扩大；再次，新能源汽车的轻量化趋势更加明显，超高强度钢板、铝合金等轻量化材料的应用有较大幅度的提升，超高强度钢板、铝合金等轻量化材料的加工难度更大，对模具和零部件生产企业的技术水平有更高的要求。随着新能源汽车的迅速发展，汽车模具和零部件行业领先企业凭借其更充足的资本和更领先的技术，可以获得更多与新能源汽车整车厂商合作的机会，有助于其扩大在行业中的竞争优势。（6）国内部分企业综合竞争力持续提升我国汽车冲压模具行业经过多年的技术引进、吸收和创新，实现了装备水平和技术水平的显著提升，与全球领先企业的技术差距不断缩小，

40、部分国内领先冲压模具企业的大型级进模和多工位模已经接近或达到国际水平。此外，汽车冲压模具技术的提升也相应提高了冲压件的生产技术水平，同时，国内的技术人工成本具有一定的比较优势，目前国内企业在内外饰和冲压件等汽车零部件领域中已具备较强的配套能力，部分优势企业依靠成本优势和配套能力，从国产替代过渡到全球供货，已成为具有国际竞争力的厂商。（7）我国通信市场发展良好，通信企业增长迅猛近年来，我国通信设备行业同样实现了快速增长。根据国家统计局的数据显示，2010-2017年，我国通信设备行业主营业务收入从9,903亿元增长到34,780亿元，年复合增长率为19.66%，国家工信部在2019年6月向我国三

41、大运营商和中国广电发放了5G牌照，5G商用进程不断加速，我国通信设备厂商将迎来更大的市场机遇。此外，以华为、中兴等企业为代表的中国通信企业在海外业务发展势头迅猛，也为金属结构件供应商带来了更多的业务机会。2、不利因素（1）专业人才缺乏我国模具行业起步较晚，发展周期较短，高端专业人才储备缺乏，人才培养体系不完善，在我国模具企业“由大转强”进程中，高素质的研发设计和经营管理人才资源明显不足。其中，在国内专业化的冲压模具企业中，能够掌握CAD/CAE/CAM模具设计软件的专业人才缺乏，掌握CAE设计分析技术的人才更为紧缺；国内汽车零部件行业则缺乏具备精细化管理的理念和经验的高端管理人才。（2）汽车零

42、部件行业集中度低国内汽车零部件企业数量众多，小而分散。我国汽车零部件企业数量在10万家以上，大部分为中小型企业。大型企业尤其是生产核心汽车零部件的内资大型汽车零部件企业数量较少。大量的内资汽车零部件供应商仍然分布在中低附加值的汽车零部件领域，激烈的竞争造成投资分散且重复，行业整体优势难以体现出来。规模较小的企业往往受制于资本，相对落后的生产工艺和设备既造成了能源和资源的浪费，又难以保证产品品质，无法进入利润丰厚的高端市场。二、 我国汽车行业模具的市场空间在模具下游应用行业中，汽车制造业模具使用量较大，模具是汽车工业的基础工艺装备，在汽车生产中95%以上的零部件都需要依靠模具成型。在美国、德国、

43、日本等汽车制造业发达国家，汽车模具行业产值占模具全行业产值的40%以上。一般生产一款普通的轿车大约需要1,000至1,500套冲压模具。汽车冲压模具是汽车生产的重要工艺装备，其设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3，是汽车更新换代的主要制约因素之一。汽车冲压模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品。根据中国模具工业协会统计，我国目前汽车行业的模具市场规模约为每年600-700亿元。第四章 市场预测一、 我国模具行业主要发展趋势1、技术发展趋势（1）模具的精密化、大型化、自动化和智能化现代制造业的发展使得工业产品的功能越来越丰富、结构越来越紧凑，产品零部件的加工精度要求

44、越来越高，从而推动模具不断向精密化的方向发展；其次，由于连续冲压工艺能够使产品在一套模具内实现多道工序的连续生产，大幅度提高了产品的生产效率，因此连续冲压工艺在制造业中的应用越来越广泛，连续冲压工艺的应用使得模具的设计更为复杂、也使得模具更加大型化；此外，在生产制造过程中，机械手传送技术、光学自动检测和在线检测技术的广泛应用，使得模具的自动化和智能化水平不断提高。（2）新材料和先进的材料表面处理技术的应用高质量模具材料及先进的表面处理技术是决定模具质量和寿命的关键因素，也是模具技术的重要突破难点。新的高性能模具材料及先进的表面处理技术既可以提高模具产品的性能，还可以有效延长模具的使用寿命。随着

45、汽车零部件等工业产品质量及性能要求的不断提高，模具材料及表面处理技术的发展也越加重要，如采用模具大规模加工超高强度钢板就得益于这两项技术的发展。（3）热冲压技术的发展随着全球汽车产业的蓬勃发展，人们对汽车安全性也愈发重视。通过加厚金属构件的厚度的传统方法会加重汽车车身的重量、增加汽车对能源的消耗和尾气的排放。在世界各国对于汽车能耗和尾气排放要求越来越严格的情况下，使用质量较轻、强度较高的汽车结构件和覆盖件已经成为汽车制造业发展的必然趋势，这对汽车零部件的模具和加工工艺提出了新的要求。对于超高强度钢板或其他复合材料，采用普通的冷冲压方式，最终成型零件的回弹以及模具的磨损等问题都难以解决，而热冲压

46、成型技术能够较好地解决这些问题。特别是在汽车制造领域，热冲压成型技术能够生产超高强度的车身零件，提高车身结构强度及表面硬度和抗凹性，同时减轻车身重量和能耗，提高汽车安全性和舒适性。热冲压成型的技术门槛较高，目前在国内只有少数企业掌握了热冲压工艺及其相关的模具开发技术，预计未来热冲压技术将在高强度材料加工成型领域中得到越来越广泛的应用。2、产品和服务发展趋势我国模具行业已从单纯的模具加工逐步拓展为提供与模具成型加工工艺相关的系列服务，服务内容已涵盖产品（构件）工艺选择和优化、模具设计、模具生产、模具成型工艺相关的技术服务等方面。部分领先的模具企业已发展成为专业领域的零部件生产整体解决方案提供商，不仅具备模具的设计、生产和全球交付能力，而且能够深度参与客户对产品和零部件的研发设计、提供加工工艺的评估选择和方案优化以及模具交付后零部件量产过程中的技术服务。3、竞争格局发展趋势当前我国经济发展态势平稳，政府发布了一系列的产业政策，促进工业发展。其中，模具行业作为工业的基础行业，市场发展动力充足。在市场平稳运行的环境下，模具行业向下游产业链延伸的趋势明显。主要原因系模具行业与下游工业产品的生产关系密切，在相关产品的生产方面具有先天的技术优势。模具企业在产业链上的延伸有助于其扩