oi石油化工工程项目EPC管理分部采购管理部分.doc

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1、living standards, poor farmers in less than complete elimination of 4600 Yuan, 8949, 19008. Five waters rule: the County invested 2.169 billion yuan, similar counties line the citys first complete the 42 km of sewage pipe network construction, completion rate ranked first in the city, won the provin

2、cial rural sewage treatment work better; key pollution sources such as electroplating, papermaking, chemical industry management through verification and acceptance of the municipal government, the County removed Black and odorous River, River waste, beginning of river ecological restoration effects

3、. Three modified a split aspects: County total demolition illegal area up 2.759 million square meters, completed City issued annual task of 153%, split against area ranking city second; completed three modified area 4.846 million square meters, completed City issued annual task of 403%, ranking city

4、 third, which village in the a target completed total city ranking first; County Government was named city level three modified a split work advanced. These achievements are hard won and should be appreciated. However, we are fully aware, the new period, and work in the countryside and the environme

5、nt facing higher standards and requirements, provincial party Committee offered to high level build a comprehensive well-off society goal requires no filth, dirty environment illegal buildings, into a well-off; municipal party Committee also proposes to build into the well-off benchmark goals of the

6、 city. Compared with the superior claim, South Gate of XX beautiful goal, my County San Nong and environment there are a number of weaknesses and gaps, highlighted in the following five aspects: first, agriculture remained low pattern. Low is reflected in the quality and low; short, value added of t

7、he industry chain is low; 123 fusion yield low employee age, low quality. Small is reflected in smaller, specialized cooperatives throughout the County there were 3,396, but on the scale of too little. San is reflected in production, management, services, decentralized, centralized, standardized, br

8、and, information and organizational level is not high. Second, the countryside is still in dirty phase. Dirty is dirty of rural sanitation situation has not changed. Chaos is a village in rural housing construction planning, construction of disorder, no drawings, no construction, no vetting four no

9、phenomenon, heap lying there. Bad is the weak rural base, village governance is poor. Thirdly, farmers continued to be persistent look. Old is aging, rural labor force accounted for 70% over the age of 50. Big is that the reform measures ground resistance, such as the transactions of property rights

10、, land replacement; public service supply gap, rural education, health care, pensions and other services can not meet the demand still difficult for poverty alleviation, with emphasis on poverty alleviation and 191. Hard is a peasants, peasants. Four water effects still lacks第五册 采购与采购管理目 录1 项目采购概述11

11、.1 概述11.2 采购工作目标11.3 项目采购原则11.4 项目采购工作基本过程51.5 执行标准及作业指导书82 项目采购组织机构及矩阵管理112.1 概述112.2 执行标准112.3 组建项目采购组112.4 项目采购组织机构112.5 项目采购组各岗位职责132.6 项目采购组与其它工作组间的工作关系203 项目分承包方名单确定程序263.1 概述263.2 执行标准和规定263.3 项目设备、材料分承包方名单评选原则和规定263.4 项目设备、材料分承包方名单确定程序273.5 报表和记录304 采买324.1 概述324.2 执行标准及工作规定334.3 接收请购文件334.4

12、 采买准备344.5 询价344.6 报价评审374.7 签订合同/订单434.8 紧急采购444.9 采购订单状态报告444.10 附录、报表和记录455 催交475.1 概述475.2 执行标准和规定475.3 催交工作计划475.4 催交方式485.5 催交控制等级485.6 催交工作内容495.7 重点设备的催交505.8 发生拖延应采取的措施515.9 催交报告515.10 报告和记录516 分承包方现场检验（监造）536.1 概述536.2 执行标准与规定536.3 对检验工程师的要求546.4 检验的计划管理546.5 检验工作方式556.6 检验方式对应的工作内容566.7 设

13、备、材料检验分类控制576.8 检验时间和周期596.9 检验准备596.10 检验实施606.11 第三方检验实施636.12 附录和附表647 运输及运输包装657.1 概述657.2 执行标准和工作规定657.3 运输原则667.4 运输的计划管理667.5 运输实施程序677.6 运输工作的依据677.7 超限设备的运输687.8 国际运输697.9 运输包装要求747.10 报表和纪录808 现场物资管理808.1 概述808.2 适用标准和规定818.3 建立采购合同或订单档案818.4 物资接运828.5 开箱检验838.6 仓库管理要求888.7 入库898.8 保管与维护90

14、8.9 发放928.10 移用948.11 剩余材料的回收948.12 记录和表格949 采购计划管理与进度检测959.1 概述959.2 执行标准和规定969.3 采购进度计划969.4 采购进度详细计划989.5 采购作业计划999.6 进度跟踪与检测分析999.7 采购人工时统计1009.8 采购人工时定额1009.9 采购人工时进度里程碑及加权百分数1049.10 采购订货及采购交货周期定额1059.11 采购能力的核定1109.12 采购人工时定额进度里程碑、采购周期基准表1119.13 附表 (12.16)11110 采购管理11210.1 概述11210.2 执行标准和规定112

15、10.3 项目采购规划11210.4 项目采购实施手册11510.5 现场采购管理11710.6 采购分包管理11810.7 采购合同管理12010.8 采购文档管理12310.9 采购计算机管理12910.10 采购完工报告13110.11 附录及附表133compelling. Although the five water treatment a lot, work very hard, but the flood of scientific enough, before the treatment and water quality improvement after the trea

16、tment effect is not obvious, county-wide focus on river still largely inferior five water, swimming the River could not be found. Five is three to split task still lies ahead. Notice of stock there, new construction did not receive timely treatment every year (such as ancestral hall as unauthorised

17、repeated), contrary to the created work is very different from the provincial and municipal standards. Meanwhile, when implementation is not in place, generally only focus on illegal construction demolished, failing that split that is clear, combined demolition, insufficient attention to reconstruct

18、ion of old residential areas, urban villages, shanty towns and promote poor. To solve these problems, we must enhance the sense of responsibility and urgency, insist on problem-oriented, to take strong measures, efforts to make up the three agriculture and five water treatment, three to split a shor

19、t Board, construction of comprehensive safeguards, South Gate of XX beautiful goal of realizing. II, and precision Shi policy, and manpower playing good three agricultural work protracted three agricultural work is do economic social development the work of based, county levels the sector to accordi

20、ng to based agricultural, and and manpower rural, and development farmers of requirements, insisted agricultural rural based status not shake, insisted huinong kulak policy not weakened, insisted reform innovation test not stop, efforts created new era three agricultural work new situation. (A) to m

21、ake agriculture more. To establish the concept of agriculture around the people demand, and comprehensively promote the supply side of agriculture structural reform, strive to enhance the quality and efficiency of agriculture and competitiveness. Focus is on doing the four articles. One is the stead

22、y increase of grain article. Always tighten the string for food security, rice bag catch in hand, to hold land in the adjustment of agricultural planting structure in the red line. Accelerating the construction of grain ribbons, improving agricultural infrastructure, enhance food production capacity

23、, improve the quality of agricultural products, effectively steady increase of grain and maintain tongue. Second, industry convergence article. Enhance the level of concentration, intensification of agriculture, creating production, processing, distribution, sales and service in one of the agricultu

24、ral industrial chain, to break down the value chain, improve added value. Pushing forward the Internet + agricultural model to improve agricultural production, management, and service level, innovating the mode of e-commerce marketing of agricultural products, solve the difficult problem of sales of

25、 agricultural products. Agriculture and tourism, education, culture, health, pension and other deep integration, develop leisure, travel5 1 项目采购概述1.1 概述项目采购是指SEI项目采购组为项目提供合同规定的设备、材料采购服务的全过程；包括制订采购计划、确定合格分承包方名单、采买、催交、检验、运输、现场物资管理等环节以及采购分包管理。 对于石油化工装置，设备、材料的费用约占项目投资的5060%（其中设备费占3035%，材料费用占2025%）。因此搞好项

26、目采购工作，对节约项目投资，提高工程承包效益是至关重要的。 设备、材料的交货进度直接影响项目的建设进度；设备、材料的规格、数量是否齐全，也直接影响施工的顺利进行。因此，在设备、材料的采购过程中，还必须对设备、材料的规格、质量、数量、进度进行跟踪控制。 设备、材料的质量不仅会直接影响项目的费用和进度，并且将影响装置将来的连续、稳定和安全运转。因此必须对采购的设备、材料的质量进行有效的控制，确保提供的设备、材料是符合质量要求的合格产品。1.2 采购工作目标(1) 开发并保证质量可靠的、商务可信赖的供应来源；(2) 根据最经济的原则，展开具有竞争力的采购业务；(3) 按照项目技术、质量、进度、费用控

27、制要求保证设备、材料的供应；(4) 保证与公司内外有关部门最密切的合作；(5) 培养具有敬业精神，专业过硬，工作高效的采购队伍；(6) 建立保证完成项目采购任务的技术体系和数据库。1.3 项目采购原则项目采购工作要保证按项目的质量、数量、时间要求，以合理的价格和恰当的供应来源，获得所需的设备、材料及有关服务，在具体的执行过程中要体现如下工作原则。1.3.1 货比三家，公平竞争，“五适采购”原则(1) 原则上应选择三个以上的询价对象，严格控制独家供货，用制度来保证报价者间的公平竞争，以获取采购效益。在工作各环节要体现“五适采购”。(2) 适时采购 以保证项目建设进度为前提，对可能影响整个项目建设

28、进度的长周期、关键设备，要创造条件，尽可能早地订货，“早要早到家”，以保证工程进度。短周期、通用设备、材料随用随买，“晚要晚到底”，以追求零库存。(3) 适地采购 进口设备的采购要合理利用各种外币对美元汇率的相对变化，来确定供货厂商，以达到降低费用的目的。国内设备采购，要考虑制造厂商与施工现场的相对位置，优化采购，以降低设备、材料相关费用。大型设备运输困难，具备现场制作条件的，可考虑安排由施工单位现场制作。(4) 适质采购 讲究设备材料与装置整体水平，设备材料相互间质量的适配性，性能、能力的合理性，杜绝质量、能力浪费。设备、材料的规格、等级或材质是决定其价格的主要因素，过去由于我们长期单纯搞设

29、计，设计人员对设备、材料的价格不闻不问，没有费用控制概念，设备选型、材料选择比较保守、随意。如何尽快改变这种状态，设计人员树立费用观念，是适质采购的关键。同样，在采购询价对象的确定上，在报价评价过程中，也要注意适质采购，以提高采购效益。(5) 适量采购 减少合同总数量，将相似内容的合同尽可能地合并在一个主合同内，这样，可减少采购管理工作量，降低项目采购可控成本，甚至合同价格。精确计算材料用量，在保证材料供货质量的前提下，将材料裕量控制在最小。(6) 适价采购 提高费用估算的精度，尝试进行采购环节费用分解，同时加强价格信息收集、整理工作，以期在合同谈判中，有理、有据、有力，以达到降低合同费用的目

30、的。加大商务审批力度；严格控制项目采购费用变更。我们的目标是追求价格的合理性，而不是单纯地追求价格最低，以至于合同无法顺利执行。在规定的费用范围内，投资和操作费用综合考虑，以最佳效益为采购目标。1.3.2 采购过程程序化、标准化、公开化，符合质保体系的原则(1) 采购全过程的制度化和程序化：实行采购程序化作业，增加制约措施，严格授权程序，实现民主决策，体现公司意志。严明采购业务纪律，最大程序地杜绝个人行为，为防止腐败和杜绝行业不正之风奠定法制基础。(2) 工作标准化：包括计划格式、询价文件包、报价文件包、报价评价文件包、合同文件包、所有状态报告、质量记录、文件建档等基本上实现了标准化。执行报价

31、审批制度，报价技术评价、商务评价独立进行，在此基础上进行报价的综合评价，确定供货厂商。(3) 公开化、公正化：厂商来源公开，推荐渠道公开，评审程序公开，评审过程公开，达到评审结论公正。1.3.3 提高采购技术含量，走专家采购之路采购是一门专业，主要包括以下几个方面含义：(1) 专业采买：专业技术知识、商务知识、业务能力、协调能力、计算机应用、商务信息库支持、信息管理。(2) 专家采购：采购队伍由专业技术人员构成并具有相当的设计经验或工程经验。(3) 专业检验：培养或聘用专门的监造、检验人员；专业的现场物资管理：专业化管理、计算机集成管理。1.3.4 设计、采购、施工分工明确，密切合作的原则(1

32、) 重要设备、机组供应商的确定过程相当程度上是一个设计方案的确定过程；材料供应和设备制造工艺的国产化是重要设备设计国产化的延伸和完成；长周期设备的适时采购启动又与各设计的特定阶段相对应，同样，厂商资料的提交和确认，又构成了设计的另一重要部分。这样设计与厂商的不可分割性，注定了采购与设计相关的必然性。(2) 设计人员不仅负责请购文件的编制，还要参与分承包方协调会、负责技术谈判、报价技术评价、参与报价综合评价、负责分承包方图纸资料确认，必要时参与现场开箱检验和现场技术服务。(3) 在项目建设的中后期，项目工作的重点转移到施工现场，采购组的工作是围绕施工而展开的，采购的物资供应的好坏在相当大程序上决

33、定了施工进度和质量的好坏。(4) 设计、采购、施工是项目建设工作流上的密切相关的三条主线，即相对独立，但有时又高度交叉相容。这更要求设计、采购、施工管理人员要严格执行公司关于设计、采购、施工管理的分工规定，切实履行各自的职责，提倡互相尊重和互相支持，保持良好的协作关系。1.3.5 推行项目管理、矩阵式管理的原则项目实行项目管理，即采用永久性的业务机构与根据项目规模组成的项目组相结合的管理模式。项目组的执行人是项目经理，项目采购业务的执行人是采购经理，采购经理在项目经理的直接领导下开展工作，并在业务上接受采购部的指导和的技术支持，向项目经理和采购部主任报告工作。项目采购组成员受项目采购经理和采购

34、部的双重领导。项目采购组内的领导关系以及项目采购组与专业部门的关系按项目组织规定执行。1.3.6 质量、进度、费用、材料、合同全面控制的原则(1) 全面执行ISO9001质量体系，制订可行的质量计划，接受质量保证工程师的质量检查和指导，以保证采购工作质量和设备、材料的供应质量。(2) 培养职工全新的计划观念，树立计划的权威性，做到工作有计划，进度要跟踪，资源实耗能及时准确地统计。采用赢得值定量评估原理（EVC）检测采购实施效果，分析存在问题及原因，指导下阶段采购业务，必要时修订实施计划。使得“项目采购月报”和EVC法真正成为每个采购管理人员的助手，成为指导采购工作和实施采购管理的主要信息依据。

35、(3) 按照项目费用控制要求，将采购相关的六类费用进行分解，逐级控制，保证项目费用控制目标的实现。(4) 在项目采购全过程中对材料实施有效的控制，按照“适时”“适量”的采购原则，在保证项目材料供应的前提下，追求材料“零库存” 和“零结余”。(5) 加强对采购合同的管理工作，最大限度地降低合同风险，保证项目采购的顺利进行。1.4 项目采购工作基本过程1.4.1 编制项目采购计划、项目采购进度计划和项目采购作业计划重点是编制内容完整、准确、可行的采购进度计划，并直接与人工时和各类费用挂钩，作为进度检测和控制的基准。1.4.1.1 编制项目采购计划在项目的初始阶段，编制项目采购计划。项目采购计划是项

36、目采购工作的大纲，是一文本计划。项目采购计划是在项目经理和采购部主任的指导下，由项目采购经理组织编制完成的。1.4.1.2 编制项目采购进度计划和项目采购作业计划在项目总体网络计划发布后，编制项目采购进度计划。项目采购进度计划是以计划工程师为主编制的，目的是确定计划订单的数量和进度。在项目采购实施过程中适时编制专业采购作业计划。1.4.2 编制项目分承包方名单 项目采购经理根据项目的采购内容, 从SEI合格分承包方编目表中选取并编制一份项目分承包方名单, 经按规定程序评议通过后, 由项目经理批准。1.4.3 采买1.4.3.1 编制询价文件 项目专业设计工程师准备请购文件, 经项目设计经理和项

37、目控制组审批后提交项目采购组。采买工程师针对该项请购任务编制完整、准确的询价文件。全部询价文件应由责任采买工程师核对其完整性、有效性。1.4.3.2 询价和报价 向选定的询价对象同时发出完整的询价文件。其后，对询价文件内容的任何变更和修改, 应按对询价文件修订的有关规定执行。 对于“独家供货”的询价，需履行项目采购程序中规定的审批程序。1.4.3.3 报价评价 在规定的时间开标, 并填写开标登计表。采买工程师汇总报价的技术部分, 交专业工程师进行技术评价, 其评价结果经设计经理确认后返回采购组。 采买工程师对技术合格的报价, 进行商务评价, 填写报价商务评价表。 由采买工程师列表汇总并分析全部

38、评价内容，提请采购经理组织报价综合评价, 提出推荐的分承包方, 说明理由并按规定报批。1.4.3.4 签订采购合同/订单 采买工程师汇总全部合同文件并进行登记。采购合同或订单经双方签署盖章后生效。1.4.4 催交(1) 催交工作的任务是按照订货合同规定项目进度要求敦促分承包方及时提供指定的文件和最终产品。(2) 会同设计责任人督促检查分承包方按合同进度要求提交图纸、资料等技术文件供设计确认; 督促检查项目设计工程师按时将确认意见返回给分承包方。(3) 设备、材料的催交控制等级和催交方式、频度要求按催交规定执行。(4) 催交人员定期向项目组提交设备、材料催交状态报告。(5) 根据采购合同要求催办

39、交货文件和发运文件, 作好装运计划和安排。1.4.5 检验(1) 检验工作是根据合同文件的要求, 在设备制造过程中材料、加工、装配等质量环节上对分承包方(或其子分承包方）, 实施监督、检查。由第三方实施的检验, 原则上仍应符合SEI检验程序和要求。(2) SEI的检验、验收不排除分承包方按合同提供合格产品的责任, 也不排除其后的拒收。(3) 检验工程师制订检验工作计划, 明确检验要求和日程安排。(4) 如需要, 经项目经理批准可召开预检验会议, 明确检验要求和各自的责任和义务, 并制订检验工作计划和安排。(5) 接收、确认分承包方提供的各种检验文件, 填写检验报告、记录, 经综合分析, 作出验

40、收结论。(6) 定期发布检验状态报告，编制检验总结报告, 并对所有检验报告和记录进行整理、归档。1.4.6 运输(1) 对于分承包方提供的设备、材料在验收之后, 根据项目安排, 可以委托分承包方或专门的货运代理机构办理货物的运输事宜。按要求及时、安全、经济地将货物运抵施工现场(或指定仓库)。(2) 运输协调员全面负责运输工作的计划、协调和安排, 提出运输费用计划。(3) 进行运输委托询价, 确定货运代理或运输公司, 签订运输合同。(4) 敦促、检查货物的包装、运输文件的完备和有效性, 并落实运输方案。(5) 签发发运通知, 并提请采购组的现场工作组安排清关、商检和提货等事宜。(6) 定期提出设

41、备、材料运输状态报告。(7) 审查运费账单, 对涉及运输责任的损坏、短缺、滞期等提出索赔。(8) 货运文件接收、移交和保存。1.4.7 物资的接收、保管和发放(1) 根据设备、材料开箱检验程序(ST-QP-1001-2000)或进口设备、材料开箱检验规定(ST-QW-1001-2000)进行检验。合格的设备、材料由仓库管理人员负责清点、核实, 办理登记、分类、入库和入账手续。(2) 设备、材料接收和发放工作程序(ST-QP-1501-2000)规定了对采购的设备、材料(或业主提供的产品)入库、保管和发放工作进行质量控制的办法。1.4.8 采购现场服务 包括设备、材料发放后的采购技术服务，供货质

42、量问题的处理，分承包方专家服务的联络和协调等工作。1.4.9 采购结束 工作内容包括：剩余材料处理；订单关闭；文件归档；供货厂商评定；采购完工报告。附图1.1“采购活动框图”表述了项目采购在项目实施过程中的工作内容及与相关部门的业务联系。附图1.2“项目采购工作流程图”表述了具体订单/采购合同的采购业务流程和主要工序。1.5 执行标准及作业指导书 名 称标准号(1) 采购部的职责范围及主要任务PE-0101-2000(2) 采购部岗位责任制PE-0102-2000(3) 项目采购经理的职责PE-0103-2000(4) 采购业务常用标准规范目录PE-0104-2000(5) 常用法律法规目录P

43、E-0105-2000(6) 采购业务常用术语PE-0106-2000(7) 项目采购工作程序图PE-0107-2000(8) 采购管理赢得值定量评估原理PE-0108-2000(9) 设备、材料合格分承包方管理规定PE-0109-2000(10) 采购文件管理规定PE-0110-2000(11) 采购安全作业规定PE-0111-2000(12) 采购业务纪律PE-0112-2000(13) 项目采购实施手册编制方法PE-0201-2000(14) 项目采购文件编号规定PE-0202-2000(15) 项目采购费用跟踪管理规定PE-0203-2000(16) 项目采购订货及交货周期定额PE-0

44、204-2000(17) 项目采购人工时管理及定额PE-0205-2000(18) 项目采购计划的编制方法PE-0206-2000(19) 项目采购进度计划的编制方法PE-0207-2000(20) 采购合同质量控制程序PE-0208-2000(21) 采购合同管理规定PE-0209-2000(22) 采购完工报告编制规定PE-0210-2000(23) 询价/报价/订货文件编制、修订审批和发布规定PE-0301-2000(24) 分承包方协调会工作内容PE-0302-2000(25) 催交规定PE-0401-2000(26) 检验规定PE-0402-2000(27) 容器类产品分承包方现场检

45、验分类控制规定PE-0501-2000(28) 机械类产品分承包方现场检验分类控制规定PE-0503-2000(29) 仪表类产品分承包方现场检验分类控制规定PE-0503-2000(30) 电气类产品分承包方现场检验分类控制规定PE-0507-2000(31) 材料类产品分承包方现场检验分类控制规定PE-0509-2000(32) 建材类产品分承包方现场检验分类控制规定PE-0511-2000(33) 设备、材料运输包装的一般规定PE-0601-2000(34) 运输规定PE-0602-2000(35) 超限设备运输规定PE-0603-2000(36) 国际运输PE-0604-2000(37

46、) 接运工作规定PE-0605-2000(38) 采购工作程序ST-QP-0601-2000(39) 设备、材料合格分承包方的选择和评定程序ST-QP-0603-2000(40) 设备材料采购标识程序ST-QP-0801-2000(41) 顾客提供的产品的验收、保管和发放工作程序ST-QP-0701-2000(42) 设备、材料开箱检验程序ST-QP-1001-2000(43) 设备、材料不合格品控制程序ST-QP-1301-2000(44) 设备、材料接收和发放工作程序ST-QP-1501-2000(45) 采购工作规定ST-QW-0601-2000(46) 设备、材料采购标识规定ST-QW-0801-2000(47) 进口设备、材料开箱检验规定ST-QW-1001-2000(48) 设备、材料分承包方现场检验规定ST-QW-1002-2000(45) 仓库管理规定ST-QW-1501-20002 项目采购组织机构及矩阵管理2.1 概述 SEI实行矩阵式项目管理模式，即采用永久性的业务机构与根据项目规模组成的项目组相结合的管理模式，项目执行人是项目经理。项目采购业务的执行人是采购经理，他受项目经理和采购部主任的双重领导，向项目经理和采购部主任报告工作。一般来说，在干什么