南京关于成立油气钻采专用设备公司可行性研究报告.docx

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1、南京关于成立油气钻采专用设备公司可行性研究报告xxx投资管理公司报告说明全球大部分国家和地区从事石油和天然气的勘探和开采，但只有美国、俄罗斯、罗马尼亚、英国、挪威等20多个国家能够制造石油钻采设备。无论是技术水平、生产数量、品种规格，还是国际市场占有率等方面，美国一直处于遥遥领先的地位。世界各石油生产国所使用的石油设备大多数来自美国。地处北海周边的挪威和英国自20世纪70年代开始迅速发展了海上石油，其钻井平台自给率约占80%左右，英国在北海的固定式采油平台，挪威的水泥重力平台，几乎都是自行建造。西欧国家产油极少但其技术力量扎实，随着海洋石油的发展，西欧国家也制造出了一些有声誉的产品。在石油钻采

2、设备制造领域，北美和欧洲属第一梯队，我国则属第二梯队，而印度和印尼等国家则属第三梯队，尚处于起步阶段。从价格来看，我国产品相对于欧美产品有着较大的成本优势，而同印度产品比较，我国产品技术领先、性能稳定。截至目前，我国石油钻采设备行业已逐渐拥有较高的石油钻采设备研发技术水平和生产制造能力，自主创新能力不断提高。石油钻机及配件、石油钻采井口装备等产品已逐渐成为我国出口的成熟产品，国际竞争力日益提高。我国已经成为陆地钻机设备最大的制造国，并且在钻机设备、井口装备、压裂、射孔设备方面具备了一批有自主知识产权的产品。xxx投资管理公司主要由xx有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出

3、资409.50万元，占xxx投资管理公司45%股份；xx有限责任公司出资501万元，占xxx投资管理公司55%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资36258.56万元，其中：建设投资27344.50万元，占项目总投资的75.42%；建设期利息554.68万元，占项目总投资的1.53%；流动资金8359.38万元，占项目总投资的23.05%。项目正常运营每年营业收入69900.00万元，综合总成本费用58652.49万元，净利润8197.53万元，财务内部收益率14.73%，财务净现值3703.62万元，全部投资回收期6.80年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项

4、目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要

5、数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司组建方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 背景及必要性26一、 行业竞争格局26二、 行业产业链及上下游情况27三、 项目实施的必要性28第四章 市场预测30一、 市场规模30二、 市场规模32三、 行业基本风险特征35第五章 发展规划37一、 公司发展规划37二、 保障措施38第六章 法人治理结构41一、 股东权利及义务41二、 董事

6、45三、 高级管理人员49四、 监事52第七章 项目风险分析54一、 项目风险分析54二、 公司竞争劣势59第八章 环保分析60一、 编制依据60二、 建设期大气环境影响分析60三、 建设期水环境影响分析61四、 建设期固体废弃物环境影响分析62五、 建设期声环境影响分析62六、 营运期环境影响63七、 环境管理分析64八、 结论66九、 建议67第九章 选址可行性分析68一、 项目选址原则68二、 建设区基本情况68三、 创新驱动发展73四、 社会经济发展目标75五、 产业发展方向76六、 项目选址综合评价77第十章 项目投资计划78一、 编制说明78二、 建设投资78建筑工程投资一览表79

7、主要设备购置一览表80建设投资估算表81三、 建设期利息82建设期利息估算表82固定资产投资估算表83四、 流动资金84流动资金估算表84五、 项目总投资85总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划86项目投资计划与资金筹措一览表87第十一章 经济效益88一、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表89固定资产折旧费估算表90无形资产和其他资产摊销估算表91利润及利润分配表92二、 项目盈利能力分析93项目投资现金流量表95三、 偿债能力分析96借款还本付息计划表97第十二章 进度计划方案99一、 项目进度安排99项目实施进度计划一览表99二、 项

8、目实施保障措施100第十三章 总结评价说明101第十四章 补充表格103主要经济指标一览表103建设投资估算表104建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表106总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息计划表114建筑工程投资一览表115项目实施进度计划一览表116主要设备购置一览表117能耗分析一览表117第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记

9、信息为准）二、 注册资本910万元三、 注册地址南京xxx四、 主要经营范围经营范围：从事油气钻采专用设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx有限公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外

10、产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11837.099469.678877.82负债总额5623.644498.914217.73股东权益合计6213.454970.764660.09公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29530.9023624.7222148.18营业利润

11、4880.733904.583660.55利润总额4020.503216.403015.38净利润3015.382352.002171.07归属于母公司所有者的净利润3015.382352.002171.07（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。展望未来，公司将围绕企

12、业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11837.099469.678877.82负债总额5623.644498.914217.73股东权益合计6213.454970.764660.09公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29530.9023624.7222148.18营业利

13、润4880.733904.583660.55利润总额4020.503216.403015.38净利润3015.382352.002171.07归属于母公司所有者的净利润3015.382352.002171.07六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立油气钻采专用设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由由于油气生产流程具有环节多、技术复杂、个性化需求高等特点，在油气生产的各阶段均形成了相对独立的市场及企业集群，在各阶段的细分领域也形成了不同的龙头企业，从而构成了规模庞大的石油工业产业链。全球油气工业经历了一个多世纪的发展，已形成了较为稳定的产业链分工格局。“十三五

14、”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约77.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套油气钻采专用设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积98707.22，其中：生产工程64868.50，仓储工程13591.35，行政办公及生活服务设施9839.

15、50，公共工程10407.87。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资36258.56万元，其中：建设投资27344.50万元，占项目总投资的75.42%；建设期利息554.68万元，占项目总投资的1.53%；流动资金8359.38万元，占项目总投资的23.05%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：69900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：58652.49万元。3、净利润（NP）：8197.53万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.80年。5、财务内部收益率：14.73%。6、财务净现值：3703.62万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综

16、合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效

17、益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、油气钻采专用设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度

18、，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xx有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资409.50万元，占xxx投资管理公司45%股份；xx有限责任公司出资501万元，占xxx投资管理公司55%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，

19、而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配

20、备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、

21、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐

22、薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的

23、其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网

24、络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年

25、6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、郑xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经

26、理、总工程师。4、方xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、任xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、曹xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、宋xx，中国国籍，无永久境外居留权，19

27、61年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的

28、，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

29、法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进

30、行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的

31、，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第三章 背景及必要性一、 行业竞争格局全球大部分国家和地区从事石油和天然气的勘探和开采，但只有美国、俄罗斯、罗马尼亚、英国、挪威等20多个国家能够制造石油钻采设备。无论是技术水平、生产数量、品种规格，还是国际市场占有率等方面，美国一直处于遥遥领先的地位。世界各石油生产国所使用的石油设备大多数来自美国。地处北海周边的挪威和英国自20世纪70年代开始迅速发展了海上石油，其钻井平台自给率约占80%左右，英国在北海的固定式采油平台，挪威的水泥重力平台，几乎都是自行建造。西欧国家产油极少但

32、其技术力量扎实，随着海洋石油的发展，西欧国家也制造出了一些有声誉的产品。在石油钻采设备制造领域，北美和欧洲属第一梯队，我国则属第二梯队，而印度和印尼等国家则属第三梯队，尚处于起步阶段。从价格来看，我国产品相对于欧美产品有着较大的成本优势，而同印度产品比较，我国产品技术领先、性能稳定。截至目前，我国石油钻采设备行业已逐渐拥有较高的石油钻采设备研发技术水平和生产制造能力，自主创新能力不断提高。石油钻机及配件、石油钻采井口装备等产品已逐渐成为我国出口的成熟产品，国际竞争力日益提高。我国已经成为陆地钻机设备最大的制造国，并且在钻机设备、井口装备、压裂、射孔设备方面具备了一批有自主知识产权的产品。我国石

33、油钻采专用工具行业目前主要呈现国有企业为主，民营企业和外商合资企业为辅的竞争格局。国有企业中以中石化、中石油下属设备制造企业为代表，民营企业近年来发展迅猛，部分企业在钻采专用工具各细分领域，结合国外先进技术的基础上进行自主创新，技术水平和产品质量有了长足的进步。国外企业具有成熟而先进的石油钻采技术，但由于国内严格的供应商准入，目前通过与国内企业合作以合资经营的方式较多，市场影响力具有一定局限性。就地域而言，经过多年的发展，我国石油钻采专用设备工业现在已经形成了几个比较集中的制造基地，如以兰州、宝鸡、江汉、南阳、广汉等为主的钻头、钻井设备制造基地；以上海、江苏、武汉等为主的石油工具制造基地；以济

34、南为主的石油钻机专用柴油机制造基地；东北的采油设备制造相对集中。二、 行业产业链及上下游情况根据石油、天然气生产的特点，油气产业链通常可分为上游、中游、下游三个环节：上游主要是对地下油气藏资源进行勘探并制订开采规划，进行钻井开发、油气开采及预处理；中游主要是对原油和天然气进行储运；下游主要是炼制、深加工及销售成品油气。油气钻采设备主要运用于油气产业链上游。钻井作业阶段主要采用钻机、泥浆泵、井口及井控设备、压裂设备等。油气生产作业阶段主要采用抽油机(抽油杆、抽油泵)、井口装置及采油（气）树、油管、套管等设备。根据作业内容的不同，每一作业均对应多种油气钻采设备。油气钻采专用工具制造业的上游行业主要

35、为硬质材料、钢材、金属等制造业。上游行业发展比较成熟，竞争充分，市场供应较为充足，能够充分保障原材料需求。上游行业对本行业的关联性主要体现在其产品质量将影响本行业产品质量，其价格变动将对本行业产品成本造成影响。油气钻采专用工具制造业的下游行业主要为石油、天然气勘探、钻采行业，该行业一直在国民经济中占据重要地位，发展前景良好。石油天然气行业未来对油气钻采设备行业的影响还体现在促进适应新作业环境的钻采设备的研发，以及促进现有的钻采设备的技术改造和产品升级。随着全球石油天然气开发的结构性变化，油气钻采设备厂商还将在海上钻采设备、酸化压裂设备、煤层气、页岩气开采设备等领域展开竞争，非常规油气钻采设备的

36、需求也将随着非常规油气开采的突破性发展而快速升。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公

37、司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 市场预测一、 市场规模在一定的技术条件和开采难度下，原油价格的高低直接决定了石油公司的获利空间，高油价将带动石油公司勘探开发资本支出，原油价格下跌，将影响石油公司勘探开采规模及速度。国际原油价格自2002年进入上升通道，纽约原油期货价格由2002年的年均27美元/桶上涨至2008年一度超过140美元/桶。受2008年金融危机的影响，国际原油价格暴跌，之后缓慢回升

38、。2011年至2014年年中，国际原油价格在高位波动，基本处于100美元/桶左右，且一度突破115美元/桶。但自2014年9月以来，国际原油价格开始大幅下跌并持续走低，至2016年已跌破30美元/桶。受全球原油价格持续低迷影响，油气勘探开发活跃度降低导致石油钻采设备需求降低。2016年后，随着石油输出国组织与俄罗斯等非欧佩克产油国达成石油减产协议，以及美国和欧洲经济数据总体向好，市场对全球原油需求上升的预期增加，2017年国际油价继上一年大幅反弹后再次稳步收涨。2018年国际油价有所波动，但整体稳定在50美元以上。随着国际原油价格的反弹，相应的油气开采公司勘探开发资本支出将保持稳定增长，对钻采

39、设备的需求也将稳步增长，对行业发展构成良性要素。2017年油气勘探资本支出触底回升，2018年油价几乎全年维持在50美元/桶以上，油服行业景气度持续向上。根据巴克莱银行统计，2013年全球油气勘探开发支出高达6800亿美元，而随着油价暴跌，2015-2016年勘探开发支出年均出现了超过20%的下滑。随着2017年油价中枢不断上移，全球勘探开发支出总规模约为4045亿美元，较2016年增加7.3%，结束了2014年以来的持续大幅萎缩。油气钻采设备应用于石油及天然气的钻采活动，油气开采公司的勘探开发资本支出能够较为准确地反映油气钻采设备行业的景气程度。近年来，石油及天然气市场的持续景气带动了油气钻

40、采设备行业的持续发展，全球油气勘探开发资本支出保持了增长态势。2008年世界油气勘探开发资本支出约为4,647亿美元，至2014年世界油气勘探开发资本支出达到7,230亿美元。2014年后由于石油价格的下滑，2015及2016年上述资本支出也随之下滑。2017年后，随着石油价格的稳步上涨，国际油气开采公司的勘探开发资本支出再次增长。国内市场由于强劲的石油、天然气需求和出于保障国家能源供应安全的考虑，各大石油公司在油气勘探和开发支出方面一直保持较高的投入，产生了大量的新增油气设备和油田服务需求。2012年、2013年及2014年上半年，由于国际原油价格保持高位波动，中石化、中石油、中海油持续保持

41、较高的勘探开发资本支出，且连续增长。但伴随着2014年下半年国际原油价格的断崖式下跌，面对低油价为行业带来的重大影响，出于严格控制成本，确保资本支出计划有效落实等考虑，大幅度缩减资本支出规模。随着行业回暖，国内“三桶油”在勘探开发领域资本开支也于2017年上半年总体触底回升，合计增长12%。其中，中石油2017年上半年勘探开发资本支出达453亿元，同比增长14.5%；中石化达68.7亿元，同比增长33%；中海油资本支出为214亿元，同比下降2.7%，比2016年全年降幅缩小23pct。总体而言勘探开发资本支出呈现复苏，并呈先陆地后海上的特征。随着我国国民经济的快速发展，以及国际及国内能源消费需

42、求的持续增长，我国油气钻采专用设备行业发展迅速。根据国家统计局的数据显示，2016年底行业内企业数量已有911家；2016年度我国石油钻采专用设备制造行业销售收入达2,929.48亿元，利润总额达161.36亿元。行业内相关企业通过逐年加大技术研发投入的力度，生产工艺更趋合理、产品结构日趋完善、产品品质进一步提高、自主开发关键生产技术的能力提升较快，企业在国内外市场竞争力显著增强，预计未来我国石油钻采装备与技术服务行业的市场规模将进一步扩大。根据中国石油和石油化工设备工业协会统计数据，2016年度我国石油钻采设备出口交货值为381.18亿元，同比增长23.08%。二、 市场规模在一定的技术条件

43、和开采难度下，原油价格的高低直接决定了石油公司的获利空间，高油价将带动石油公司勘探开发资本支出，原油价格下跌，将影响石油公司勘探开采规模及速度。国际原油价格自2002年进入上升通道，纽约原油期货价格由2002年的年均27美元/桶上涨至2008年一度超过140美元/桶。受2008年金融危机的影响，国际原油价格暴跌，之后缓慢回升。2011年至2014年年中，国际原油价格在高位波动，基本处于100美元/桶左右，且一度突破115美元/桶。但自2014年9月以来，国际原油价格开始大幅下跌并持续走低，至2016年已跌破30美元/桶。受全球原油价格持续低迷影响，油气勘探开发活跃度降低导致石油钻采设备需求降低

44、。2016年后，随着石油输出国组织与俄罗斯等非欧佩克产油国达成石油减产协议，以及美国和欧洲经济数据总体向好，市场对全球原油需求上升的预期增加，2017年国际油价继上一年大幅反弹后再次稳步收涨。2018年国际油价有所波动，但整体稳定在50美元以上。随着国际原油价格的反弹，相应的油气开采公司勘探开发资本支出将保持稳定增长，对钻采设备的需求也将稳步增长，对行业发展构成良性要素。2017年油气勘探资本支出触底回升，2018年油价几乎全年维持在50美元/桶以上，油服行业景气度持续向上。根据巴克莱银行统计，2013年全球油气勘探开发支出高达6800亿美元，而随着油价暴跌，2015-2016年勘探开发支出年

45、均出现了超过20%的下滑。随着2017年油价中枢不断上移，全球勘探开发支出总规模约为4045亿美元，较2016年增加7.3%，结束了2014年以来的持续大幅萎缩。油气钻采设备应用于石油及天然气的钻采活动，油气开采公司的勘探开发资本支出能够较为准确地反映油气钻采设备行业的景气程度。近年来，石油及天然气市场的持续景气带动了油气钻采设备行业的持续发展，全球油气勘探开发资本支出保持了增长态势。2008年世界油气勘探开发资本支出约为4,647亿美元，至2014年世界油气勘探开发资本支出达到7,230亿美元。2014年后由于石油价格的下滑，2015及2016年上述资本支出也随之下滑。2017年后，随着石油

46、价格的稳步上涨，国际油气开采公司的勘探开发资本支出再次增长。国内市场由于强劲的石油、天然气需求和出于保障国家能源供应安全的考虑，各大石油公司在油气勘探和开发支出方面一直保持较高的投入，产生了大量的新增油气设备和油田服务需求。2012年、2013年及2014年上半年，由于国际原油价格保持高位波动，中石化、中石油、中海油持续保持较高的勘探开发资本支出，且连续增长。但伴随着2014年下半年国际原油价格的断崖式下跌，面对低油价为行业带来的重大影响，出于严格控制成本，确保资本支出计划有效落实等考虑，大幅度缩减资本支出规模。随着行业回暖，国内“三桶油”在勘探开发领域资本开支也于2017年上半年总体触底回升，合计增长12%。其中，中石油2017年上半年勘探开发资本支出达453亿元，同比增长14.5%；中石化达68.7亿元，同比增长33%；中海油资本支出为214亿元，同比下降2.7%，比2016年全年降幅缩小23pct。总体而言勘探开发资本支出呈现复苏，并呈先陆地后海上的特征。随着我国国民经济的快速发展，以及国际及国内能源消费需求的持续增长，我国油气钻采专用设备行业发展迅速。根据国家统计局的数据显示，2016年底行业内企业数量已有911家；2016年度我国石油钻采专用设备制造行业销售收入达2,929.48亿元，利润总额达161.36亿元。行业内相关企业通过逐年加大技术研发投