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1、1,精对苯二甲酸（PTA）“十一五”建设项目布局规划,附件一：,国家发展和改革委员会二六年四月,2,一、PTA世界市场简况,3,世界历年PTA能力、产量变化及发展趋势,4,亚洲历年PTA能力、产量、消费量及增长趋势,5,2005年世界PTA能力、产量/消费量分别达到3509万吨、3200万吨，平均开工率为91%。与2000年相比，5年间年均增长率为分别7.2%、7.6，产量/消费量的增长略快于能力发展。预计未来世界PTA需求将进一步向亚洲转移，总体增长趋缓，基本保持供求平衡发展，开工率仍将处于较高水平2005年亚洲（不含中东）PTA能力、产量已分别达到2460万吨、2340万吨，开工率为95%
2、，同年消费量为2455万吨，略有缺口。与2000年相比，5年间PTA 能力、产量、消费量年均增长率分别为8.4%、8.6、9.5%，产量、能力增长略低于消费的增长。预计未来亚洲PTA需求增长速度略大于能力增长，供求缺口将有所扩大,6,2005年亚洲各地区PTA生产、消费平衡情况,7,目前亚洲（不含中东）占世界PTA生产、消费比例为70左右。今后新增能力和需求主要在亚洲，少量在北美和中东，因此上述比例将进一步提高在亚洲地区，中国和巴基斯坦是主要进口国，日本、韩国和中国台湾、印尼是主要出口地，未来印度将成为另一主要出口国，其它不足将由中东和北美弥补,8,二、PTA国内生产、消费现状及特点分析,9,
3、2005年中国PTA生产企业一览表,10,2005年我国PTA生产分布,按隶属关系,按省区,11,我国历年PTA供求情况,单位：万吨,12,19962005年PTA产量、进口量、表观消费量增长趋势图,13,2005年我国PTA进口来源情况,14,PTA国内生产及消费现状,生产：目前12家PTA生产企业共有13套装置，平均装置规模为46万吨。最大的生产企业为福建翔鹭厦门石化公司，单套装置年生产能力为120万吨，其次为仪征化纤公司，两套装置合计能力为92.5万吨消费：2005年我国PTA产量达556万吨，表观消费量为1205万吨，与1990年相比，15年间年均增长率分别为19%、21，消费增长大于
4、产能递增，进口量逐年增大,15,国内PTA生产、消费、投资特点分析,国产PTA满足率在低位徘徊：受聚酯和涤纶工业快速发展的带动，近几年我国PTA需求不断扩大。在国内PTA生产能力不断增加和保持高负荷生产下，进口量始终居高不下。2001年进口突破300万吨，2002年突破400万吨，2004年突破500万吨，2005年进口量高达649万吨。近五年PTA自给率始终在35-46的低位徘徊,16,国内PTA生产、消费、投资特点分析（续）,PTA消费区域主要集中在华东地区：我国聚酯生产能力主要集中在华东地区，2005年约占全国总能力的76，相应PTA生产、消费也集中在华东地区，其中江、浙、沪、闽的总生产
5、能力已占全国的73%。目前PTA进口量的63.7也集中在上海、宁波及南京口岸。从今后聚酯发展态势看，上述比例还可能进一步增加。预计2005年后，华东地区的聚酯产能将占全国的84,17,国内PTA生产、消费、投资特点分析（续）,PTA资本市场已经逐渐放开，2002年修订我国外商投资产业指导目录时将PTA由外商限制类改为鼓励类。目前PTA装置由国内两大石油石化集团垄断的局面已打破，随着新批PTA项目建设和投产，将有外商、民营和其它国有等多种所有制成份进入这一领域技术装备依赖成套引进：现有装置技术来源基本都是引进国外成套技术，技术装备国产化工作才刚刚起步,18,附：PTA装置的技术装备国产化情况,现
6、状：我国现有和在建PTA装置共15套，其工程技术、基础设计和重大装备全部成套引进，主要采用了杜邦（英维达）、阿莫科（bp）、三井油化和鲁奇等多家专利技术和基础设计 基础：国内有关大学、科研设计、生产企业等单位对PTA技术进行了大量的研究和开发工作，并将研发成果逐步应用于国内PTA装置的改造或增容中 上海石化采用消化吸收的富氧氧化PTA生产技术，自行设计和建设，将原有的年产22.5万吨PTA装置改扩到40万吨，并在机泵和换热器等部分设备上取得了突破，实现国产化 仪征化纤在对现有装置改造中，也部分应用了国内研发的其他技术，并取得成功,19,附：PTA装置的技术装备国产化情况（续）,进展：2003年
7、我委协调科研设计、生产企业、装备制造等单位，将济南正昊的60万吨PTA项目作为国产化示范工程，并给予部分国债支持。该项目拟采用中国纺织工业设计院与浙江大学、天津大学等单位联合开发的、具有自主知识产权的工艺技术，国内自主设计，15台套关键设备将由国内首次制造和应用未来安排：PTA市场需求大，今后要上的大型PTA装置较多，有一定的国产化基础，在我委起草并上报国务院的关于加快振兴装备制造业的若干意见中，将其列为国产化的重点之一 初步确定仪征化纤百万吨级PTA等部分项目作为国产化依托工程 为了积极、有序、稳妥地推进PTA技术装备国产化工作，国家正在组织有关单位研究制定PTA技术装备政策,20,三、PT
8、A国内供求预测及平衡,21,目前我国PTA几乎全部用于生产聚酯。聚酯在我国主要用于生产涤纶纤维（92以上），非纤用量不足8。而国外纤维与非纤消耗聚酯的比例约为2：1。这由我国人口众多、纺织业发达的特点所决定总的来看，国内涤纶发展基数较大，已经进入成熟期，预计生产发展速度将有所降低，“十一五”期间年均增长率将保持在89%；而聚酯非纤应用处于快速成长期，预计将保持1215%的年均增长率。因此，我国今后的聚酯需求还会保持一定增长率，但非纤比例将有所提高,22,综合国内有关行业协会、专家、咨询部门的意见，我国聚酯2010年需求预测值基本在1800万吨2000万吨之间，若出口继续保持强劲增长，聚酯需求可
9、望突破2000万吨扣除用回收料生产的100万吨，按每吨聚酯消耗0.87吨PTA计算，2010年PTA需求将达到1480-1650万吨，考虑到国内外原料条件的限制，按国内80满足率、90开工率，相应需要配套PTA生产能力1320-1470 万吨,23,PTA供需预测及产能平衡情况,2010年设备开工率按90考虑,24,四、我国PTA发展思路及项目安排原则,25,1、我国人口众多，是合成纤维消费大国，随着国民经济水平进一步提高，人民生活水平不断改善，如果要达到目前世界人均化纤消费量9.9公斤的水平，国内合成纤维制造业还将有较大的发展空间。尤其是合成纤维下游是劳动密集型的纺织品及服装行业，我国在国际
10、竞争中还具备比较强的优势，为国内合成纤维生产的发展奠定了良好的市场基础2、部分合成纤维产品如涤纶、腈纶等已逐渐成为我国的优势产品，近年来锦纶在生产技术开发和市场开拓方面也有了长足进步，加上制造费用的优势，尤其是我国在聚酯技术装备国产化已取得突破，使我国日益成为世界主要的合成纤维制造大国，这不仅为合纤原料的发展提供了市场空间，也形成了发展合纤原料生产的推动力,（一）发展基础条件分析,26,3、适当发展合成纤维原料生产并保持一定自给率，有利于我国中下游制造业的发展，对降低成本，增强竞争力，解决就业和发展经济都具有重要意义4、目前，几大合纤原料都不同程度出现了国内供应短缺、国际供应也趋于紧张的局面，
11、给我国发展上述原料生产创造了较为有利的市场环境，是我国从合成纤维生产、消费大国变成生产和市场供应强国的一个较为有利的时机,（一）发展基础条件分析（续）,27,（二）PTA项目建设安排原则,PTA项目为鼓励类行业，投资商又具有积极性，其发展建设应在PX原料供应可能的情况下，以最大限度地满足下游需要为目标。但考虑到原料供应的可能性（与炼油、乙烯中长期发展专项规划相衔接），项目安排以满足下游产品需要的80左右为宜，并把握以下原则：1、优先考虑依托老厂挖潜改造，提高竞争能力；综合考虑区域市场需求和原料供应条件，合理安排新建项目布点；优先考虑大型石化基地的布局，以优化原料配置，并适当兼顾西部发展的需要,
12、28,（二）PTA项目建设安排原则（续）,2、选择有条件的项目作为国产化依托工程，有计划、有步骤地推进PTA技术装备国产化工作，鼓励节能降耗新工艺、新技术的应用，贯彻循环经济理念，做好环境保护工作3、既考虑保证产业安全，又使产业具有发展活力，鼓励投资主体多元化，除国有投资外，适当安排一定比例的民营、外商、港澳台资项目4、PTA项目业主要具备一定的综合实力。按照平稳快速发展要求，逐项安排核准，避免过度集中投产，造成原料市场和产品市场的大幅波动，逐步提高国产PTA市场满足率,29,五、“十一五”期间PTA新增能力和项目安排,30,根据“十一五”项目安排原则，首先考虑建成以下8个项目，新增生产能力5
13、26万吨,31,考虑到上述安排的能力仅能满足需求量的65左右，根据市场情况再逐步安排以下6个项目，可新增产能383万吨。,32,若以上项目都按期完成，预计到2010年可形成PTA生产能力1511.5万吨，比2005年增加909万吨，其中老厂改扩建新增506万吨，新布点7个增加产能403万吨，可满足届时国内PTA需求量的80以上。届时华东地区的PTA产能约占全国的69%，与聚酯产能分布基本匹配,33,2010年PTA能力按区域分布,34,2010年聚酯能力按区域分布,35,2010年国内PTA装置能力情况,到2010年生产能力超过百万吨的企业有5个，共783.5万吨，占全国总能力的52,36,2
14、010年PTA生产企业按隶属关系和所有制性质分布图,37,到目前为止，各方面提出拟建设的10个项目尚未安排在“十一五”期间建设，这几年暂不办理项目核准审批手续。今后根据市场需求，如需对项目安排进行调整时再议。新建、改造PTA项目属于由国家投资主管部门核准的项目，其它部门或地方不要违规核准，企业更不要违规建设,未安排“十一五”期间建设的项目情况说明,38,炼油装置,乙烯装置,芳烃联合装置,对二甲苯PX,精对苯二甲酸PTA、(QTA),聚酯PET,涤纶长丝、涤纶短丝、瓶级切片等,醋酸、氧气,乙二醇EG,乙烯,氧气、水,PTA上下游产业链示意图,注：QTA为中纯度对苯二甲酸，只是在PTA生产流程中工艺条件略有不同，省略 了加氢精制和再结晶过程，其用途与PTA相同,说 明（附）,39,聚酯行业现状,2004 年国内聚酯生产能力1623万吨，扣除已停产和即将淘汰的部分能力，有效生产能力约为1400万吨，当年产量为1258万吨，表观消费量约1290万吨。1990-2004年聚酯生产能力年均增长21.6（其中1998-2004年聚酯生产能力年均增长34.4）国内聚酯生产能力主要集中东南沿海地区，其中2004年华东地区占总能力的76，华南地区占12，其余为东北地区5，华北、华中和西南地区各2，西北地区1,说 明（附）,
