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1、*有限公司两化融合管理体系实施方案策划书编制: 审核: 批准:2019年6月15日1. 2019年的新型能力11.1名称11.2 目标12. 采购管理项目需求分析12.1问题描述12.2 立项理由22.3实现目标23. 系统功能设置33.1系统模块33.2 实施方式44. 技术解决方案44.1技术思路44.2平台架构54.3物品管理54.4采购计划管理64.5下单管理64.6采购物品清单74.7采购订单执行管理74.8采购付款管理85. 企业两化融合建设保障分析85.1战略定位85.2组织领导95.3规划标准95.4管理制度96. 两化融合目标127. 实施计划 148. 实施职责、方法和进度
2、178.1项目实施职责、方法和进度178.2现阶段目标实施方法和进度171.2019年的新型能力1.1名称农业装备快速制造交付能力。以订单生产的“快”和“准”为目标，将计算机技术、网络技术及现代生产管理 技术等有机结合，对客户需求的预测和生产规划进行集成，缩短采购及库存周转 时间，减少需要处理和盘点的存货，降低流通费用，提高采购订单的准确率，制 定出更好的生产计划，提高顾客服务水平和满意度。1.2目标1）通过信息化系统传递和共享生产计划和仓库的实时更新数据，使 采购计划准确合理，提高采购订单及时交付率。2）共享米购和库存信息，合理制定米购计划，避免过度米购物品， 导致物料呆滞；避免物品采购不及
3、时，导致生产中断，提高生产 工单及时完成率。3）通过完善采购管理，提高订单交付及时率和准确率，提高客户满 意度。2. 采购管理项目需求分析2.1问题描述1）缺乏科学的采购计划。交货及时性差，采购周期长，采购计划随 意性大，一方面部分物资库存积压，另一方面缺货断货，紧急救 火，临时抱佛脚的情况时有发生。2）业务信息共享性差。大多采购业务通过电话传真进行，手工单据 传输，办公自动化程度低，采购业务信息难于保存和共享，业务 可追溯性差，历史采购记录查询难，数据分析采购价格比对性弱， 采购出现问题难以追查，另外人员的流动造成业务被动的局面。3）采购内部控制弱化。通常是事后控制，无法在事前进行监控。2.
4、2立项理由公司经过几年发展，规模不断扩大，原辅料种类也越来越多，需要采用新的 管理模式，提高工作效率，才能解决以上问题。在原有ERP系统中增加采购管理模块，并与库房管理模块无缝集成。通过 优化采购订单服务流程，实现：1）采购计划管理。根据以往订单情况，制定企业采购需求计划，合 理预估，有效避免采购与实际需求相差太大带来的浪费，有效提 高采购效率。2）采购订单协同管理。下单、付款、收货、验收等，可实时查看状 态，有效避免拖单、错单、漏单，无需电话反复沟通，降低采购 成本。3）采购交期管理。统一发送采购单，交货时通过输入物品编码可提 高收货管理的效率，可获取交货数据并被系统读取，有效控制交 货时间
5、，避免订单延期给生产带来不必要的麻烦和损失。2.3实现目标1）实现完善的采购业务管理，完成采购管理系统与库房管理系统无 缝集成，完成100%业务切换；2）面向采购、财务、库存管理人员，提供采购管理、财务管理、库 存管理、仓库管理、供应链管理、供应链协同等业务管理功能， 通过对采购、入库、出库等环节的信息流、物流、资金 流的有效 管理及控制，从传统的仓库管理系统、库存管理软件升级到全面 管理企业供应链业务。3）对采购申请、下单订货、收料入库、退料等全过程进行有效控制 和跟踪。4）提供采购、研发、生产经营过程中发生的出入库业务管理，支持 整进零出、简单生产、采托加工材料入库单等个性化库存作业。5）
6、在数据集中管理的基础上，实现对企业采购数据和信息的查找。 输入查询条件，服务器把所有符合条件的结果返回给客户端。对 于查询结果可以直接利用，在查询结果上进行数据借用、编辑等 操作。6）提供完备的权限管理模式，包括细化到操作的授权管理等。具体 可以选择的权限有新增、编辑、删除、下单、付款、出入库、复 制、BOM导出、打印等，操作员具有了相应权限，才能执行相 应的操作。7）针对系统中所有人员的操作，进行记录并生成相应文件，便于对 操作内容、时间进行追踪管理。8）生成物品编码、项目编码和采购单据编码等。可以根据企业的编 码规则进行规则的定义。9）为实现建立自身的供应体系做准备，希望构建供需双方在线业
7、务 协同平台，包括寻源协同、订单协同、交货协同、库存协同、信 息协同等功能。3. 系统功能设置3.1系统模块模块管理子菜单功能说明系统管理用户管理管理所有用户信息，登录用户名，用户密码等信息角色权限管理设置用户的菜单权限，授权用户的审批权限数据字典管理设置录入系统的数据选择项采购管理米购申请需求部门提出采购申请，填写技术参数，配置清单 明细，数量，规格等信息，推荐供应商信息米购申请审批管理部门对采购需求进行审批新建采购订单采购项目立项，录入采购编号并根据采购信息生成采购单付款管理需求部门根据项目的进展情况对采购物品付款采购信息查询需求部门，管理部门，米购管理部门可以根据米购 信息的进行组合条件
8、的信息查询筛选采购订单信息统计采购部门及人 员统计根据部门，需求部门统计采购项目的次数及费用采购分类统计可以根据部门，时间（月，季度，年）统计央采集 中采购，公开招投标，单一来源，询价采购的采购 次数和采购金额采购进度统计按部门，时间（月，季度，年）统计采购完成的项 目数，金额，进行中的项目数，金额等进度统计表1.采购系统模块3.2实施方式项目实施没有增加硬件。因为本项目和原有库房系统在一个平台上，不需要 增加服务器；客户端使用办公电脑，不需要额外增加电脑。项目系自主研发和实施，软件投入主要是人员工资。项目实施使用既有网络，不需要额外部署网络。项目使用者包括采购、财务、库管等，不需要新增人员和
9、岗位。采购流程调整为：申请-采购-下单-付款-验收-入库，其中入库为原有 库房系统模块。项目没有增加设备，待流程固化后可以考虑使用扫描设备提高商品编码录入 效率。4. 技术解决方案4.1技术思路系统业务构建统筹安排，按“统一规划、先主后次、无缝集成”的方式来进 行系统的展开。结合企业自身客观环境，在规划层面需要综合考虑部署，以及生产准备条件 的完整性为确定规划中的内容实施节奏。优先明确支撑生产的主要业务处理流程，在此基础上梳理次要业务流程以及 变更、异常情况下的业务流程。第三方系统的集成接口，各业务之间是相互关联和互动的，如ERP系统、OA系统等之间应该实现无缝集成。4.2平台架构ERP -诅
10、通分折客户成品个原料快成冏）6.入库检瞄扇追邮寸.服作为信皂流主要无章业部系栈签标准，各个环节卮星管珪捌度和会帝FFP欢散扫采隼泣析璞白麹出平台图1.包含采购管理的ERP系统架构建立统一的采购业务平台，采用模块化的程序设计方法，对模块进行功能划 分，然后层层汇总整合，既便于系统功能的各种组合和修改，又便于技术维护人 员补充和修改；所有采购数据集中存放在统一的数据中心，避免存在多个数据孤 岛，实现集中管控；实现“一个系统、多级管理、多层应用”。采购业务平台实现纵向和横向一体化，实现信息纵向贯通、横向集成。建设公司、各部门多级电子采购系统，实现分级管理，共享数据资源。构建支持公司、个相关业务部门的
11、多层应用，形成分层管理，统一监管。4.3物品管理昂牌尊怖2伯拍P呻些21535US暗串口蛉U3瞒血！t55 WOO21666K54J1BT3-2-X7tUS4X1D0216B76BDD 16MN中DODO旅舞21560白13K0OCHO21670C诗廊炯3FIC65N-3F-OKW11570K维护在用原料库以及同类材料规格清单。物品编码全生命周期管理。可与企业ERP系统对接，相关系统物品信息同步更新。物品历史价格自动收集，采购过程自动引用。供应商管理，并维护物品图片、参数。4.4采购计划管理物联惘一也副网刃山东客麻发果阙中谢衣d6JJ沿蛛LEW59DW1Jsums申谒入毕顽直人财秀市核以建理市
12、it愉蜜闩捎，序L.T.W，等IFWifi早位平wh1?l1开美骐Ttffl片2Q.D15.9QW2Aieifl5136*05个10.0HflJBW1.100 003崛电目:l10273.0000273 Ofl4ICMOU1722VRHPCS50.0土龄1花顷5准联治近开羔K1OQ30BS2L2-X7FS1GQ.MQ004D.aa帝江颁RWF3B0 5Xzoa.o2.160043ZOO?L.fRWP 导口 5rnm?3MD2.3400洒CMRW2-26未200.0191007200从需求的源头控制企业的采购需求与计划，每一个采购需求量都有据可依， 减少不合规的多采购或少采购的情况，从根本上减少
13、人为干预而导致的不必要的 损失。系统支持从历史工程项目或产品自动生成采购需求，根据不同的采购需求 分派不同的采购负责人，企业也可以通过产品库功能分析产品的细分需求，通过 BOM （物料清单）功能进一步分析具体的物料需求并生成详细的采购计划，同 时系统支持把采购计划导出EXCEL报表以方便进行汇报或其它核对工作。采购单位编写采购计划、采购清单明细及技术要求，并提交相关人员审批。 可以导入采购计划，通过物品编码关联计划物品，将信息流转到其他ERP模块。4.5下单管理品牌RWS下午ilil小蜥t虬时白时村Z_D0CiDd215&4EmMM2D1.440 MP皿衅HO-MF3&HW2QM1.3WWP仙
14、Utt!心MDMr21BH+B9AMM2044 DO匚31052IW4林一耳内礼5N萄中1&即 HJggD.Mrsum于蹄总一开1IH122ZMW2Qgr31珈耳蛹林一昇9冲P11 MMJOG4UMr31533arsa1?中您m20gr21532稍膏iBtP的话XMfl2044DMr品ii世昵n1W3HWW04*-E11.D3DMM2Dtt1.D34N17纣网JEIIS4CABLE+NRff2Qit5=211H避ri性赫童1揭早HB筮2听B7EMM201.BTDM痴E邺8事咀童电虬检吹凰桧中白K13WWZQZtmw21647检新&aU25KBD.MM20ZD.MIPUF.tWSZ2DVMW号疽
15、笄创nomm0ggV金伯弱QMMbM213715皂尊屯，如手E3ZMM20时gr212M1M-1T十9 直IDO40MDM1 r33-flT中1 MM10grSRETL i 津DdivMrJi.MdDaod10.M0MBP8E40 1IAJNDJQM101DMrm四KAJ UR liMlW 3WAHXjQQDOqoItX.枷0ptf.2MJ.nKW43D.MM101434 Mp曲H跆日B6l04n6i.iOOOOWifl1#1.1M00?CPg 用HtKIfEiJT俊兮我月1.T7LMM101.t177t.Mp1ifft对于每个采购计划，系统都支持多种受理方式，如接受或退回等，对于采购 下单，
16、企业可按需设定采购的具体负责部门，起始与结束日期，具体的交货日期， 成本分摊等规则。此外，系统还支持拼单，极大地减少采购人员处理订单的工作 量和提高采购效率。4.6采购物品清单实现全方位的采购物品库管理，全面准确地记录物品的具体信息，每个物品 的采购历史及采购价格，并且根据供应商的报价与历史采购价自动识别物品的基 准价，自动计算每个报价与基准价的偏差。采购负责人提交采购申请给上级审批 的时候系统会自动附上供应商与基准价的偏差信息以供管理者更快捷深入地了 解采购的每个关键要点，快速做出准确的决定。4.7采购订单执行管理采购合同下单后，供应商可按照企业的发货要求提交发货安排以便双方做好 出货及收货
17、的准备工作。交付完成后，系统会实时记录采购订单的整个执行过程， 所有的执行问题都可追溯缘由。采购订单的生成：由历史工程项目或产品生成采购订单，也可以直接添 加采购订单；/采购订单的审批：按需设置采购订单的审批流程，可通过手机或邮件审 批和查看采购订单（下一期计划）；/采购订单的收货：收货、入库管理。4.8采购付款管理采购订单/合同完整交付完成后，供应商可把自动生成的电子发票通过系统 自动发送给企业采购负责人，企业可根据此电子发票生成付款申请，付款申请审 批通过后即可进行付款安排。系统支持不同的付款方式，可分期付款，可一次性 支付多张电子发票，并且系统会多维度跟踪付款进度和状态（如按照采购订单的
18、 时间，负责部门，供应商等）。/采购订单的价格：提供采购价格与基准价的差异提醒；/采购订单的发票：发票管理，支持分期到票；采购订单的付款：可按需设置付款安排，支持多物品一起付款，支持分期付款。5. 企业两化融合建设保障分析5.1战略定位成为智能农装引导者。总结和固化以往实践经验，不断完善运营体系，进一 步提升运营业绩，提升影响力；专注农业装备智能制造，制定并实施能力提升计 划；以提升业绩为主线，通过技术改造和管理创新，优化改进业务流程，降低运两化融合实施方案策划书 作成本，缩小与世界一流的差距。5.2组织领导对所有项目的推进，公司都要成立领导组，并进行分工，以确保项目的推进 质量和效率。领导组
19、以公司董事长、总经理牵头、组织相关部门的领导组成，确 保项目计划的顺利实施。5.3规划标准通过信息系统项目优化升级，在计划业务、采购业务、生产管理、质量管理、 仓库管理和财务管理活动方面协同，实现全业务流程一体化，提高整体运营效率。 同时，由于一体化的构建，使采购管理实现流程化、实时化和精准化，通过实时 准确的了解实现对成本的精细化管理，更好的实现降本增效。为此，公司对信息 化建设进行规划，并按相关标准要求执行，从而消灭信息和流程孤岛。1）资金投入公司重视两化融合的资金持续投入，由财务部负责协助最高管理者确保充足 的两化融合资金保障，负责两化融合项目资金使用监管。近3年以来，公司两化 融合资金
20、投入超过150万元。2）人员保障公司现有技术力量充足，有研发技术人员、专职信息化技术人员、工艺设备 技术人员、售后服务维修人员等各类技术人员，可给予公司和用户提供有力技术 支持，拥有完备的两化融合人才梯队建设机制。3）设施设备公司建有网络机房（包含数据处理），电信光纤专线，各型交换机，防火墙， 服务器，打印、复印、传真设备，投影仪，各种视频监控设备，大中型机柜，给 信息化提供了强有力的网络基础保障。5.4管理制度经过公司信息化的长期发展，已经步入信息建设规范化发展的道路，在信息 化的管理过程之中，已经形成管理规范，并按体系要求及管理制度执行，使各两化融合实施方案策划书 流程、岗位、部门按体系要
21、求执行。当前（2019年）正在打造的信息化环境下新型能力的详细打造过程如下：新型能力名称：农业装备快速制造交付能力建设；第二期支撑项目为：采购管理系统项目1）策划公司原有ERP系统（库房管理模块）呈分散化和独立化状态，缺乏采购订 单协同管理，信息无法共享，也无法统一推进物品的跟踪。根据战略及信息化规划的要求，结合信息化环境下新型能力打造规划的要 求，为了推动采购过程无法追溯的问题及时解决，及实现公司与供应商之间的下 单、进度管理、发货、账单等一系列业务的高效化，决定开发统一的采购及库房 管理系统，将上述各类问题纳入统一的系统进行管理，提高效率和信息透明度， 以更好的推动物品追踪问题的解决。2）
22、业务流程优化项目实施前，采购一般是人工管理，审批操作主要是通过钉钉、邮件等进行 沟通。另外，因有的物品未纳入采购管理，其管理更难控制，在系统设计过程中 需要对业务流程进行重新分析讨论和优化。项目实施后，将规范采购业务流程，在新系统中走电子业务流程，并将各类 问题进行有机的整合。3）组织结构优化项目实施不涉及组织机构的变化，尽量减少对生产的冲击。4）技术实现集成、高效的闭环系统（根据需求（订单），确定产品生产数量，根据 产品的BOM （物料清单），对产品进行逐渐分解，分解到具体物料，再 根据分解结果制定采购计划和生产计划，采购来必要的零件后，进行生 产和装配），提高了生产计划工作效率与工作质量，
23、确保交期的同时降 低库存成本。导入下单、报工和付款管理，为计划与生产管理人员提供物料采购计划、 采购进度等信息，通过报工和付款实现及时的产品成本信息。成品引入ERP重复制造模式，通过成本收集器将成品、原辅料、成本三者集成，实现业务与财务的对接。库存业务流程与采购、财务等流程的集成，使整体物流流程更加流畅和 高效。实现物流、信息流和资金的三流合一，确保采购和库存管理通信息在公 司管理层面得到准确、及时、完整的反映。供应商、物料、货源、信息记录等相关基础数据维护，加快信息的集成 处理速度，实现资源共享，提高了信息检索的速度与效率。优化当前生产领、发料模式，确保生产产品成本准确的同时，减少仓库 的操
24、作量。5）匹配与规范物品采购与库房管理系统软件项目开发完成后召开测试论证会，将系统开放 给用户进行全面的测试，并根据测试反馈意见进行全面的优化修改。根据反馈意见完善系统后，功能达到设计要求，系统从试运行阶段转换为正 式运行阶段。6）运行维护正式运行后，由公司信息部做系统维护，保障系统顺畅运行，并编写用户手 册方便用户操作。7）数据开发利用系统试运行后，公司会将采购流程纳入系统进行跟踪管理，并与库房管理系 统集成，到货入库，自动按库存单位转换，更新库存数量，同时生成入库单。可 从交货期、价格、质量等多种角度对供应商进行评估，可评价采购人员业绩，可 分析采购成本差异等。8）两化融合目标完成情况 2
25、016-2017年实现了库房管理系统（ERP 一期）100%上线，系统通过 入库业务、出库业务、物品损溢和虚仓管理等功能，综合批次管理、物 料对应、库存盘点、质检管理等功能的综合运用，有效控制并跟踪仓库 业务的物流全过程，实现完善的企业仓储信息管理；系统投运后，原辅料管理集中在一个平台上，避免了物品多头管理浪费 资源，实时掌控库存情况，合理保持和控制企业库存，较好的实现了目标； 2018-2019年将实现物品采购与库房管理系统的集成（ERP二期），库 存业务流程与采购、财务等流程的整合将使整体物品管理更加流畅和高 效；数据采集及时、过程精准管理，提高工作效率；项目的成功实施将标志公司两化融合建
26、设迈上了一个新的台阶； 2020年将根据运维反馈进行系统的优化和升级。6. 两化融合目标2019年两化融合建设期望达到的年度目标：实现完善的采购业务管理，完成采购管理系统实施，完成采购管理系统 与库房管理系统无缝集成，完成100%业务切换；面向采购、财务、库存管理人员，提供采购管理、财务管理、库存管理、 仓库管理、供应链管理、供应链协同等业务管理功能，通过对采购、入 库、出库等环节的信息流、物流、资金流的有效管理及控制，从传统的 仓库管理系统、库存管理软件升级到全面管理企业供应链业务。对采购申请、下单订货、收料入库、退料等全过程进行有效控制和跟踪。提供采购、研发、生产经营过程中发生的出入库业务
27、管理，支持整进零 出、简单生产、采托加工材料入库单等个性化库存作业。为实现建立自身的供应体系做准备，希望构建供需双方在线业务协同平 台，包括寻源协同、订单协同、交货协同、库存协同、信息协同等功能。主要业务 指标指标解释总体控制目标值责任部门2019 年2020 年2021 年订单交付及 时率按期交付的订单单数/合同订单 要求交付的总数* 100%96%97%98%总经办订单交付准 确率交付的合格订单数/交付的订 单总数* 100%95%96%97%总经办采购订单及 时交付率采购订单按时交付的比例97%98%99%采购部生产工单及 时完成率%生产工单按时入库批数/生产总工单数* 100%95%9
28、6%97%生产部新型能力名称农业装备快速制造交付能力客户满意度满意的客户数/客户总数*100%97%98%99%总经办表2总体目标分解7. 实施计划湖南力本农业装备股份有限公司采购管理系统项目实施主项目阶段划分项目任务任务内容任务负责人协助需求1启动与准备1.1第一阶段项目启动会项目小组成立、召开项目启 动会并发布实施项目实施主 体规划；实施顾问/项目组成员企业方准备会议室 议通知；1.2软件安装调试采购管理系统安装并调试；实施顾问/系统管理员服务器和终端电脑统管理员协助安装1.3项目调研1. 对各部门进行调研；2. 编写调研报告；实施顾问/各部 门负责人各部门配合项目调调研提纲；（项目与软件
29、安装调试同2第二阶段用户配置与二次开发2.1系统基本设置1.设置角色、用户、岗位实施顾问/系统管理员基本完成系统应用建工作；项目阶段划分项目任务任务内容任务负责人协助需求2.2物品管理模块1. 物品生命周期管理培训2. 物品类别搭建3. 历史数据整理导入方案实施顾问/项目 小组成员确认历史数据整理案；2.3业务流程模块1. 流程模板设置培训2. 设置流程模板3. 流程模板确认4. 跨部门流程讨论实施顾问/各部 门负责人提供部门的流程模3第三阶段3.1小范围试运行用户进行试运行系统管理员/用户试运行；3.2系统操作应用培训分部门或分场次对所有员工进行操作培训系统管理员/各部门使用者所有应用人员熟
30、悉 及应用规范；3.3历史资料收集并导入系统对历史资料进行收集并导入系统系统管理员/各 部门主管/各部 门实施人员公司要安排人力有 理导入历史数据；3.4系统整体运行收集系统使用中的各种问题与意见，调整设置；系统管理员/各部门使用者系统运行过程中反 问题进行技术支持 置项目阶段划分项目任务任务内容任务负责人协助需求4第四阶段应用推广与结案4.1协助企业建系统使用 的规章制度协助企业方对系统作业文件编制和执行；实施顾问/系统管理员协助企业完成使用4.2系统验收及日常售后支持组织软件方和企业方项目人员进行项目验收；实施顾问/项目经理项目验收报告8.实施职责、方法和进度8.1项目实施职责、方法和进度
31、经过现状分析及需求评审，确定对系统进行安装调试，并将该方案融入企业 生产管理中，该方案由湖南力本农业装备股份有限公司自主完成，主要包括采购 系统项目建设、服务器的安装调试、服务器及客户端电脑配置、网络建设等。实施方法采用由点到线、由易到难，分步实施重点突破的。实施进度从2019年6月13日起至2019年8月31日。8.2现阶段目标实施方法和进度公司总经办按照每月的现阶段实施考核表对5项量化的指标进行考核汇总， 使考核指标不断的完善、起到应有的作用。总经办自2019年6月20日起进行考核，直到2019年年底结束，对5大 考核指标进行修改，确定2020年度目标，再按上述考核方法进行，逐步实现公 司的总目标。
