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1、俄罗斯水泥行业全景分析时间：2012-02-13 14:48:44西部水泥网俄罗斯水泥工业简况一、经济情况俄罗斯联邦面积约1 707.54万平方公里，横跨欧亚大陆，东西最长9 000公里，南北最宽4 000公 里，是世界上领土面积最大的国家。总人口 1.4亿左右，但人口分布极不均衡。近10年来GDP增长情况 如下：2002 年 4.3%； 2003 年 7.3%； 2004 年 7.1%； 2005 年 6.4%； 2006 年 6.8%； 2007 年 8.1%； 2008年5.6%； 2009年-7.9%； 2010年3.8%； 2011年4.3%。俄罗斯联邦水泥工业主要 在中央区、乌拉尔
2、区、伏尔加河流域区和北高加索区。中俄两国互为最大的邻国，经济互补性强，合作潜力巨大。近年来，随着两国战略伙伴关系的稳步推进 以及两国经济的持续增长，双边经贸合作快速稳定发展，贸易规模不断扩大，能源、科技、通信、金融、 交通等各领域合作全面、深入开展，取得了丰硕成果。2010年，中国已跃升为俄罗斯第一大贸易伙伴， 双边贸易总额达554.5亿美元。俄罗斯住房供应比较紧张，建筑材料成本高，房价也非常高，莫斯科已经位列世界最高房价的城市之一。 在俄罗斯普通住房建房成本中，20%30%是基础设施建设费用和行政性费用，其他为包括设计安装在内 的建筑成本。据俄新闻公报消息和统计资料显示，2011年俄不动产领
3、域引资达82亿美元，比2010年（41 亿美元）翻一番。其中，外国投资占35%左右，主要投向办公楼、商场建设，各约33亿美元。专家表示， 2011年俄不动产领域快速复苏的主要原因是危机后市场需求扩大、房地产领域更适合引资、不动产领域 受通胀影响很小等。俄交通设施虽然总体上比较完善，但几十年来缺少投资已经严重破坏了既有设施的质量，大部分俄港口、 机场、铁路和电站都已有45年50年的历史，工厂固定资产的折损和老化现象也相当突出，基础设施建 设潜在巨大商机。二、水泥工业分布据俄专家介绍，目前俄罗斯联邦有水泥厂、粉磨站50家左右，分布主要在西部、南部，中东部较少。 目前，俄罗斯国内有68个能设计水泥生
4、产线的设计院，有68个制造水泥专业装备的机械厂。水泥行 业每年大约有60亿美元的易损配件市场（见图1）。三、工艺装备情况俄罗斯1990年有234条湿法生产线、29条干法生产线；1998年有191条湿法生产线、25条干法 生产线；2007年有190条湿法生产线、25条干法生产线；2010年俄罗斯水泥生产能力为7 600万吨， 其中工艺为湿法窑的占83%，产能利用率仅为66%。俄罗斯水泥生产线大多历史悠久，设备陈旧，工艺落后，我们从表1中可已看出，30年以上的水泥厂 占大多数。公司生产能力百万吨没冬运行时阿由。年如年-W年邹年。年5年1欧洲水泥厂竺。21】4哒7新俄永泥厂4.1g其状琴瓦 共用国木
5、胞厂4J猴4SnbryaknvTk 泥厂43%1WSihirakiy水雄厂11%丁抵啜四、产能、产量情况从图2中我们大致可以看出，俄罗斯水泥行业产能、新增产能趋势及落后产能的退出情况。俄罗斯联邦水泥1990年生产8 310万吨；1995年3 650万吨；2000年3 240万吨；2005年4 830万吨；2006年5 426万吨；2007年6 000万吨；2008年5 357.5万吨；2009年4 363.7万吨；2010年5 336.9万吨；2011年110月4 856.2万吨。从俄方提供的数据可以看出，俄罗斯水泥从2000年后可使缓慢增长，2008年2009年受到国际金融危机的冲击，大幅回
6、落，但2010年又开始恢复增长。随着俄罗斯经济的复苏，水泥的需求量会不断增长。五、水泥市场价格俄罗斯同行提供了一个2002年2008年的价格图，见图3,我们可以看出市场价格拉升的强劲走 势。2009年金融危机爆发，俄水泥价格大幅下跌，但进入2010年后水泥价格逐步回升。2011年7月， 俄罗斯建筑商协会主席尼古拉 科什曼近日在俄新社举行的新闻发布会上说，俄罗斯水泥价格从3月开始 上涨了一倍，达到每吨6 000卢布。他指出，价格还会上涨，其上涨的原因可能在于水泥运输车不足。最近，俄政府承诺，入世后俄将降低水泥进口关税。目前水泥进口关税为5%，2013年将降至3%。 2013年关税降至3%的进口产
7、品还包括花岗岩、斑岩、玄武岩、砂岩和其他建筑用石材。六、在建水泥项目囊2 如11年-1020岸谶罗斯哦邦木呢厂或祯项昌区（州，边醐茵、北开国；投资者一新生产能力 3万吨卡卢加出Mac?叩.1.STE3i是剂布郊克州南m拘舛曜设改墙金司.3MHTEKO LM EkO2.3卡拉轿靖注景州()VOHLJSCEMb：M2.2梁判1巴泽未水泥】_&帆弗混什州瓯洲水皑2.4图拉州粹弗量水泥L&优依加悻物州谢伯里犯神夫水昵2.0克抑斯纳这砒址鱼国SOVOKLSCEMtZMl宜立里崖襄斯克州：*（）.普站米耶顷皱苛酒站）%乌里扬诺夫州莫佛务夫木龙1.3I宾萨1亚觇水泥1_3新网伯利亚州PATM.3泌滓瓦共段国
8、其尔希大水泥2.0克抗斯纳亚状边塑底有伯利亚水泥萨拉长关州伏苏加-术泥1.3总计2K.5表2中是俄方提供的数据。据中国水泥杂志掌握的情况，目前中国在俄罗斯建设的项目有：1.中国建材集团所属合肥院、凯盛公司承接项目：合肥院承建的俄罗斯斯兰奇日产5 000吨水泥熟 料生产线。该项目位于圣彼得堡市200多公里的斯兰奇市，合肥院承担土建、俄化设计、设备供货以及 整个工程的施工、安装、调试等工作。2011年8月，该条生产线实现窑系统一次性点火投料成功，并顺 利产出水泥熟料。北京凯盛公司承建的结雅市日产5 000吨的水泥总承包项目。2011年5月27日， 中国建材国际工程集团和俄罗斯倍利德塔水泥公司在上海
9、签订总承包合同，项目由北京凯盛公司组织实 施，目前正在建设中。2.中材集团中材国际下属天津院、中材建设、成都院承接项目：天津院承担俄罗斯海德堡图拉水泥 厂5 000t/d项目的设计和供货，现已进入点火调试阶段，项目位于莫斯科正南200公里处。天津院 承担俄罗斯SCP 5 000t/d项目（梁赞Serebryansky项目）设计和供货，现在建设中。项目2006 年签订合同，2008年实施，2011年启动，中方设备安装已完成90%，预计2012年底投产。项目位 于莫斯科东南250公里处。中材建设承担拉法基俄罗斯费尔济科沃日产5 000吨水泥生产线设计、供 货、安装、调试等，项目现在施工阶段。项目位
10、于莫斯科西南180公里处的卡卢加州。成都院与中机 公司共同承揽的俄罗斯奔萨州亚洲水泥厂日产5 000吨水泥厂总承包项目。中材装备提供设备的瑞士豪瑞集团Shurovo项目。2011年7月13日，俄罗斯联邦总统梅德韦杰夫、瑞士联邦总统米舍利娜 卡尔米-雷伊出席了 HOLCIM举行新水泥厂开幕仪式。新工厂年产210万吨水泥，由中材装备提供设备。 上述几个项目均在莫斯科周边。博尔沙科夫爱德华罗格诺维奇先生分析说，俄罗斯水泥市场及水泥生产是快速发展的工业领域。 目前尽管经济危机仍然存在，但大型新型工艺生产线项目的建设，大约产能为3 000万吨。预测未来10 年，产量可能会从8 000万吨增到1.5亿吨。
11、此外，6 000万吨湿法生产线需改造为干法生产线，这也 留出了很大的空间。结束语随着俄经济持续增长，俄水泥业也日见兴旺，成为市场最有潜力的行业之一。这为我国水泥行业进 一步开拓俄罗斯市场提供了绝好的机遇。目前，俄罗斯水泥工业的基本特点是：生产设备工艺陈旧落后， 竞争能力不强；俄罗斯水泥技术装备满足不了本国的需求。但随俄罗斯经济持续稳定增长，其水泥行业将 保持高速增长的势头，这为中俄在水泥行业合作提供了难得的机遇。这次俄中水泥峰会是中俄水泥界第一次成规模地组团交流，收获很大。但同时我们感到俄方水泥企 业对中国水泥技术装备还不是十分了解。中方对俄罗斯的市场也了解不够深入。中国水泥协会孔祥忠副会 长
12、在与俄方会谈中，达成了进一步加强经济技术交流的共识。2012年3月，俄方将组团参加中国水泥协 会主办的国际水泥峰会并参观中国的水泥厂，希望借此进一步推动双方的了解和友谊。中国成熟先进的新型干法水泥生产技术，以及快速增强的国际工程总承包能力，使得中俄双方在建 设新型干法水泥生产线领域合作潜力巨大。俄罗斯80%多都是湿法窑生产线，且多以油或天然气作为燃 料，设备陈旧、成本偏高、减排任务很重。中国企业在这方面是强项。双方可加强在老厂改造领域的合作， 提升俄罗斯现有水泥厂工艺及产能，推动节能减排与环境保护，创造良好的经济效益和社会效益。中国水 泥企业也可适时地走出国门，到俄罗斯投资建厂。但是，我们也应该看到，俄罗斯目前仍属高风险市场， 政策法规不尽完善。因此，我们的水泥如想在俄罗斯开展投资建厂，应注意克服急躁情绪，避免盲目投资， 应做好前期基础调研准备，从风险中觅得商机，为未来发展打下基础。
