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1、河南手机市场分析报告,2008年11月,1,GfK调查方法介绍,Agenda,3,三星河南市场状况,1,GfK调查方法介绍,GfK会定期对零售市场结构及零售商店总数进行调查，来确定某个区域中零 售市场商店总数以及该区域的各种不同零售渠道中零售店的数量。样本店是从不同渠道中挑选的有代表性的商店。,GfK零售跟踪调查,对每一个渠道/子渠道类型，我们都会设置一个详细的矩阵。从每个类型的渠道类型中，选取具有代表性的样本店。样本店配额的设定，是基于所选样本店规模与整体市场相比的结果。,零售跟踪调查,调查市场每个销售渠道的商店数量以及商店总数,招募独立商店及连锁商店,确立样本店结构和样本店条件及数量,数据
2、收集，处理及推总分析,最终报告,产品定义和分类,销售渠道定义和分类,GfK零售跟踪调查方法,GfK中国零售调查,出口,RETAILER,RETAILER,CONSUMER,CONSUMER,MANUFACTURER,MANUFACTURER,进口商和代理商,WHOLESALER,CHAIN STORAGE PLATFORM,零售,调查,RETAILER,零售商,CONSUMER,消费者,MANUFACTURER,生产厂商,批发商,分销商,工业/国家储备,GfK,GfK中国零售调查渠道,DS(Department Store)崇光百货、中友百货,百货商店大型超级市场IT专卖店综合家用电器商店通讯
3、产品专卖店移动电信营业厅,通讯产品,HM(Hyper Market)家乐福、沃尔玛,GES(General Electric Shop)国美、苏宁,TCS(Telecom Shop)迪信通（连锁ORG）、独立通信店（IND）,NSP(Network Service Provider),ITS(IT Shop)宏图三胞,样本店的代表性,整体市场,GfK 样本店,(举例说明),零售渠道,非零售渠道,（B to B）集团购买厂家直销 免税商店电视直销,大型超级市场 HM,小型商店,百货商店DS,零售渠道,大型超级市场,小型商店,百货商店,不覆盖,每一个样本店都是随机抽取，并且只用于代表与其对应的渠道
4、.,GfK零售调查样本,GfK零售调查样本,非等比例抽样,通过各个不同方面的交叉分析使客户更加深入广泛的了解自己在市场中所处位置，从而有的放矢的找到最佳解决方案,GfK市场分析,河南省分渠道采样情况,2,全国及河南省市场状况,手机市场季节性变化 整体市场In Units(K),Sep 08,全国与河南手机市场发展情况-GSMUnits(K),Jan-04 to Jun-08,2004,2005,2006,2007,2008,全国与河南手机市场发展情况-GSMUnits(K),Jan-06 to Jun-08,2006,2007,2008,2009（E）,-5%,-3%,1.全球经济形势疲软，0
5、9年上半年国内经济调整恢复，下半年应该有所好转 2.GSM市场将受到中国电信CDMA的挑战，分流部分低端客户 3.机会：大量山寨机厂商在危机中倒闭，同时MTK对渠道进行控制和整理，为品牌厂商在T4-T6市场让出了相应的市场空间。,河南开放市场和捆绑市场发展情况-GSMUnits(K),Jan-04 to Jun-08,Unit Share,Value Share,Bundle Market：18%,OPEN Market,河南品牌竞争情况-GSMUnits(K),OTCS,OTHERS,OTHERS渠道包括IND-TCS、HM、DS等等,OGES,河南省渠道别主要品牌表现,传统机型GES渠道市
6、场表现,河南省渠道别主要机型表现,部分机型GES渠道市场表现,低端IND-TCS渠道市场表现,河南省渠道别主要机型表现,其它价格段机型IND-TCSS渠道市场表现,低端机型ORG-TCS渠道市场表现,河南省渠道别主要机型表现,部分机型ORG-TCS渠道市场表现,2,河南分地市市场状况,城市别市场容量及品牌表现-Part(1),单位:千,城市按9月容量大小排名,三星在各个城市份额,城市别市场容量及品牌表现-Part(2),单位:千,城市按9月容量大小排名,三星在各个城市份额,OTCS,OTHERS,OTHERS渠道包括IND-TCS、HM、DS等等,OGES,郑州市渠道别主要品牌表现,低端ORG
7、-TCS渠道市场表现,郑州市ORGTCS主要机型表现,其它价格段机型ORG-TCS渠道市场表现,低端IND-TCS渠道市场表现,郑州市OTHERS主要机型表现,其它价格段机型IND-TCS渠道市场表现,OTHERS渠道仅包括IND-TCS,DS,HM等,TCS,GES,OTHERS渠道包括IND-TCS、HM、DS等等,OTHERS,南阳市渠道别主要品牌表现,低端ORG-TCS渠道市场表现,南阳市ORGTCS主要机型表现,其它价格段机型ORG-TCS渠道市场表现,低端IND-TCS渠道市场表现,南阳市OTHERS主要机型表现,其它价格段机型IND-TCS渠道市场表现,OTHERS渠道仅包括IND-TCS,单位:千,城市别市场容量预测,主 要 结 论,ORGTCS在河南省占据1/3强，而三星在该渠道份额低于全省水平，应加强该渠道的管理和投入，有效提高对三星渠道的贡献度。河南省市场上三星主要机型新旧交替比较有序，但是在不同渠道的机型投放和管理上存在一定问题。一些畅销机型，如CC03、E258，在ORGTCS中的份额较低。郑州市OTHERS渠道9月份出现问题，许多机型份额骤降，需要分析其中原因，尽快做出反应对策。,THANK YOU,GfK Growth from Knowledge,
