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1、中国，青岛朱农飞经理2001年5月,第三方物流发展的趋势,中国家电企业物流管理与技术高级研讨会,不断变革中的顾客价值和前景,行业发展的趋势和启示,服务提供商的情况和战略,物流的发展趋势,随着企业竞争的加剧，企业竞争的重点将从外部的价格竞争和服务竞争转向对内部成本的控制。,大多数企业仍将企业的竞争重点放在企业的外部，如：价格/服务营销产品价格竞争的结果使得企业的利润不断的减少，营销费用不断的增加企业缺乏对自身的供应链进行合理的管理和整合,要点,0.00%,2.00%,4.00%,6.00%,8.00%,10.00%,12.00%,14.00%,1994,1995,1996,1997,1998上半
2、年,家电行业销售利税率不断下降,中国轻工协会,*典型的范围，数字经调整,整个供应链的库存将下降10%30%*,运输成本将下降5%15%*,整个供应链的运作费用将下降10%25%*,采购,生产,运输,服务,供应商,消费者,客户,原材料采购将减少6%12%*,根据埃森哲的研究表明，在加强对整个供应链的管理可以大大降低企业的库存和运输成本，提高企业的长期竞争力。,第三方物流促进“内部生产”程度降低,全球化和区域化：减少贸易壁垒，全球和本地市场的开放，管制放开成本降低和运行效率的提高：为了改善ROCE的压力来减少运行资本增加JIT的压力，降低库存仓储和管理费用降低集中于核心竞争力：将非核心的部分外包技
3、术：如果说市场机会显著的话，电子商务、特别互联网的应用表现为广阔的前景(租金降低、订单的增加及服务速度的加快)市场的恢复：特别是亚洲进口的恢复，导致了外包市场的增加和成本减少,外包市场和物流市场的增长是由于：,北美地区第三方物流的收益1(54个公司2,共计23.5千万美元),最大的前11家物流提供商(20%),最大的前24家物流提供商(44%),80/20 规则,66%收益($15,500M)at 20%of providers(11),80%收益($19,000M)at35%of providers(19),Providers Ranked in Order of Decreasing Re
4、venue,收益($百万美元),1Source:“Whos Who in Logistics?,”Armstrongs Guide to Third Party Providers,Fifth Edition,1998.,目前，世界上第三方物流市场非常的分散。已美国为例，前20%的供应商(11家)收产生的收益仅为66%（即155亿美元）。,最大的54家物流提供商(100%),最大的物流使用者,Source:Council of Logistics Management Study,%美国公司使用第三方物流及服务的比例,电子/高科技,化工原料,消费品,医药/医药产品,汽车,87%,79%,64%
5、,79%,55%,对第三方物流的服务需求几乎存在所有的行业。,需求方价值,第三方物流提供商环境,竞争性的问题,整个供应链的管理一站式物流服务流程的可靠性附加值的解决方案需有经验的员工Desire for turnkey IT solutions对所有的服务提供简洁的计价方式,物流随着行业经验的变化而改变越来越多的供应商提供各种物流服务大量新的竞争者进入这个市场许多物流的软件合作伙伴和交易协议,供需双方的变化使得竞争环境变得与众不同,能力的预期成本/数量的预期技术使用不等变化等级连续的改进需求改变管理,主要的关系,积极的响应，以服务为导向具有专业知识背景的团队对行业具有一定见解的专家供应链管理的
6、专家接近主要的客户管理者愿意对服务和价格进行洽谈愿意对合同或交易的方式进行洽谈重点客户服务和解决方案对客户的询问迅速的反应/或解决对顾客的询问，问题和抱怨有预见,理解客户的文化和环境是建立有效客户关系的关键,关系的质量灵活性功能和战略的能力流程和系统的可靠性服务的连贯性价值与收费交付时间的可靠性有效率/连续不断的信息化,主要的业绩因素,不断变革中的顾客价值和前景,行业发展的趋势和启示,服务提供商的情况和战略,物流的发展趋势,整个供应链的观点,传统的物流定义正在不断地扩大其内涵一直到整个供应链。,将整个供应链的相关人员都连结起来从供应商到顾客 对技术的要求需求的驱使有关物流的成本是在整个供应链的
7、角度进行平衡，例如基础性投资，动作和维护库存成本与进行库存投资所造成的资财折旧的关系仓储管理与进行相关投资的关系运输管理/管理成本IT 的发展和使用以最小的成本来为客户服务,价值,运输合同/分销,1995-2000,物流外包,供应链管理的集成,1985-1995,2000+,服务,简单的功能,多功能,多功能集成，增加宽度和复杂性,关系,交易,长期的协议,战略合作伙伴大至的方向,涉及的范围,本地/地区性,跨区域,全球化，门到门的区域,竞争趋势,分散,合并/联盟,仍然比较分散，但是，通过战略联盟使小型变大,核心力,资产和过程执行,从资产型向信息型转变,以信息和知识为主,买方价值,减少,地域扩张,优
8、化成本及优化服务,第三方物流的演变过程是由过去简单的契约式物流向集成式供应链管理发展,策略,战略,3PL,3PL,正由于这种变化，第三方物流业的发展将由目前的经合同为基础的物流转向以供应链管理为基础的物流,一些大型的 3PL 提供商在其自身能力的发展和 新客户的发展方面正在变得越来越主动购并使得服务的地域越来越小物运代理和全球化运输能力将全球的仓库/分销企业连接起来为客户提供门到门的服务对某些功能性服务,例如运输,物流提供商利用自身的合作伙伴,提供全球性服务其他的功能服务商愿意与海外的具有相同核心竞争力的伙伴进行合作,新的方法,全球化,跟随着顾客向国际化发展与人联盟为顾客提供满意度不断地建立国
9、际化的能力通过战略联盟来扩大自身能力还有其他的能力提高竞争力？,由于市场覆盖面的扩大和公司的国际化，第三方物流必须发现新的方式扩大地域的覆盖面,传统的方法,第三方物流的提供高必须更好地创造全球化,第三方物流服务商的前景,提供服务的范围,提供服务的地域性,根据核心竞争力来制定服务建立起一定的能力来为现有的客户服务提供相应的服务内容来为客户服务提供所有服务内容,服务的范围和特征,机敏的物流服务商正在通过合并联盟的方式为市场提供服务成功的物流提供商与承运商的关系已经超出了某个单纯的服务领域机物提供正在由为客户提供某种特定的物流服务转向提供全方位的物流解决方案许多物流活动正在重新进行调整来适应新的需求
10、这些与核心生产力无关的业务逐渐外包物流提供商正在通过联盟或购并的方式来联系哪些与自己互补 的提供商已争取更多的客户,第三方物流供应商正在重新定义他们的业务组合以满足货主的要求/或某些行业特定的要求,新的方式,传统的方式,Notes:Companies listed are the industry leaders in their respective region.Industry placement is based on a combination of functional capabilities and input from industry experts on performa
11、nce and market perceptions.,谁是世界的领先者?,从全球的角度，没有一家第三方物流公司能够在多个地区成为多种行业的物流提供商 以上客户的物流供应商,RyderCotiaDDF,S.America,Europe,Asia,U.S.,汽车,Frans MaasExel,UFreight,RyderSchneiderCTIPenske,CotiaDDF,DDF,消费品,ExelT&BDanzas,ACSMSASUFreight,耐用品,零售,食品,ExelMenlo,Exel,Ryder,Frans MaasExel,UFreightMSASACS,办公室,电子/高科技,M
12、enlo,CaliberMenlo,电讯,MSASUFreight,CellstarBrightpointGTE SupplyNorth Supply,公用事业,Ryder,地区,最常用的物流外包项目,传统的运输，分销（配送）和增值服务仍然是第三方物流的重点,Source:A comparison of the use of 3PL services by large American manufacturers,美国公司使用3PL服务的百分比%,供应链的哪些方面被外包？,与此同时，消费者更加关心供应链的过程,Configuration of distribution networksFaci
13、lity designProject management for facilities start-upMHE,WMS selection,Core carrier programsCarrier negotiations/contracting Shipment process managementShipment planningMerge-in-transit,Facilities managementMaterials managementVendor managementLabor management,Carrier selection,scheduling,load tende
14、ring,routingGlobal freight movements(all modes)Freight payment,Core warehouse processesConsolidations centers/cross-dockingValue added activities(e.g.assembly,kitting)Reverse logisticsTrack and trace,Import/export movementCustoms clearance status and data interfacesForwarding services,Call center op
15、erationsOrder managementPost-sales serviceBilling,Transportation strategyTransport network design,Global deployment strategies,Strategic sourcing,Coordination of global freight movements,Inventory planning/forecastingAsset protection,Credit managementWeb processing management,Supplier selectionContr
16、act negotiation,Field inventory management(e.g.,spare parts)Inventory controlInventory track and trace,Shared services operationsTransactional purchasing,运输,分销,进/出口,库存管理,客户管理,供应链管理,咨询,功能,计划/管理,运行/执行,Level of Customer Need:,High,Medium,Low,范围,另外，外包已经成为第三方物流的发展趋势,企业竞争的结果是不断寻求全球的资源和市场供应链的服务变得越来越宽和复杂,但是
17、其服务仍然与收益相连接在供应链的,信息技术促进了其信息发展的自动化顾客越来越重视一站式服务3PL服务越来越多地从资产型转向技能知识型新竟争者的加入促使了竟争性加强在对3PL使用的决策过程,越来越多的企业总裁和财务总监参与决策对其价值的创造越来越重视价格竞争的压力,外包的趋势,未来的情况,这种趋势加剧了第三方物流发展的竞争性,通过整合一起特定的第三方物流供应商将不断整合一些战略联盟将在整个供应链上提供一站的管理服务将涉及整个供应链上合同的规模不断扩大主要的供应链技术公司将提供集成的IT解决方案,竞争压力迫使公司寻找新的方法来保持优势,Source:International Data Corpo
18、ration,全球,全球的第三方物流市场（外包的部分）在不断地增长,信息化的发展是第三方物流从，整个功能性服务发展到整个供应链的基础,新的方法,全球,传统的方式,建立相应的能力来支持顾客的需求利用系统的技术来保持原有系统的优势 客户控制系统和数据,技术建立整合供应链上的信息解决方案集成化的供应链，与ERP系统相连接的高级计划系统将流程和IT相分离的状况集成为完整的过程,联盟和购并,可以通过战略联盟和购并来发展网络,组合和优化,特定的服务,IT的设计/集成,全球的能力,运输和库存,客户组织,客户组织,客户组织,客户组织,组合和优化,特定的服务,IT的设计/集成,全球的能力,运输和库存,客户组织,
19、新的方式,传统的方式,客户组织,客户组织,制定特定的联盟来为现有客户服务客户购买单独的服务，然后扩大范围来提供其他服务 集成的服务,客户获得的是在整个供应链上的服务联盟和购并提高所有部分的能力,客户成本节省驱3PL增加缺乏对价值创造的积极性而导致人们不愿通过成本的降低来提高价值短视的特征,价值创造,客户和3PL服务商双方在外包服务合同方面都比较敏感，因此，一种合适的合作关系变的更加关键,新的方式,传统的方式,企业的成长,获利和形象都与每一个企业相连3PL 更注重利性-即投资计划和业务对子企业与外包商的合作关系是价值创造的捷径,Increase Shareholder Value,Reduce
20、Costs,Volume,Yield,Grow Revenue,Reduce Invested Capital,Operating Costs,Overhead Costs,Current Assets,Fixed Assets,Reduce Capital Charge,Increase Operating Profit,Lower Cost of Capital,3PL 服务提供商,Increase Shareholder Value,Reduce Costs,Volume,Yield,Grow Revenue,Reduce Invested Capital,Operating Costs
21、,Overhead Costs,Current Assets,Fixed Assets,Reduce Capital Charge,Increase Operating Profit,Lower Cost of Capital,客户,客户,不断变革中的顾客价值和前景,行业发展的趋势和启示,服务提供商的情况和战略,物流的发展趋势,从全球范围内,第三方物流公司发展可以根据其核心能力和历史背景大致分为六个类别,基于信息服务，侧重货运过程的协调寻求通过管理实物、财务和海关/管制制度来提供“综合物流服务”的机会,以提供货物代理服务为主,由海运、陆运和空运公司建立起物流能力在需要物流上/下游信息的环节提供
22、运输增值服务充分利用广大的运输终端网络提供仓库和转运服务,以提供运输服务为主,原本主要致力于建立系统的系统集成商，现在开始管理信息系统的外包业务为了给客户增加更多的价值，系统集成商也主动提供有关电子商务、物流和供应链管理的工作,信息和系统集成为主,TNT,UPS,FedEx,DHL,Maersk,APL,基于终端运作服务，并将业务延伸至运输和配送通常为散货、消费类和工业类产品提供仓储、转运、分运、以及终端配送服务,以提供港口/铁路终端服务为主,提供公用的或共享的仓储服务通过与承运商和/或独立船队的关系提供配送服务擅长为食品杂货、零售和消费类产品提供增值服务,以提供仓储服务为主,BAX,MSAS
23、,AEI,Emery,Schenker,Circle,在亚洲以此种类别为主,Accenture,GE Information Services,IBM,零部件分销商和增值服务分销商，也开始进入物流增值服务的领域服务内容包括：系统配置、EDI、货物跟踪、信息系统集成、库存管理等,电子分销商,Exel,Tibbet&Britten,PSA Corp,CWT,Arrow,Avnet,Synnex Techn.,Serial Systems,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Chemicals,X,X,X,X,EHT,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,CPG,X
24、,X,X,X,X,X,X,X,X,Food,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Healthcare,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Industrial,X,X,X,X,X,X,X,X,Retail,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Provider,Ryder Integrated Logistics,Schneider Dedicated,Penske Logistics,Fritz,Tibbett&Britten,AEI,Exel,CTI,Expeditors,Caliber,GATX,J.B.Hunt,Axis,Circle,Cat Logistics,Dry Storag
25、e Corp,C.H.Robinson,UPS WW,Burnham,Menlo,Source:Armstrong,1997,Automotive,X,3PL 提供商的行业经验,美国前二十名物流服务商在服务的行业来看是非常分散的,主导,增长性,竞争性,汽车,电信,公用事业,耐用品,零售商,食品,办公室,电子,消费品,电子/高科技,在美国的主要第三方物流提供商?,Note:Industry placement is based on a combination of functional capabilities and input from industry experts on perfor
26、mance and market perceptions.,Schneider,Penske,CTI,Cellstar,GTE Supply,Brightpt,North,Exel,Menlo,Exel,Caliber,Menlo,Menlo,Ryder,Ryder,Ryder,这个行业仍然是以Ryder,Menlo为主,各种物流服务提供商的定位?,本地的,全球,服务的范围,功能性服务,集成的供应链服务,区域性,Hercules,Columbia,DDF,Penske,UPS,Nippon,Mitsui,Sumitomo,Schneider,CTI,TNT,T&B,Exel,Frans Maa
27、s,Nedlloyd,Cotia,Caliber,Ryder,Emery,Kuhne and Nagel,Danzas,Menlo,FedEx,Schenker,ACS,MSAS,国内的,整合的功能服务,UFreight,地域的范围,Of Asian and European based firms are leading the way in establishing themselves as global,integrated service provider.,第三方物流供应商所面临的问题,1.系统发展的成本2.承诺和现实的关联3.文化和关系的一致性4.制定一个合适的价格体系5.获得合
28、格的人材6.制定一个适合性的合同框架7.客户要求越来越苛刻8.技术和社会的飞速变化,Source:Outsourcing in Europe:What the CEOs Say,Logistics Management,March 1997,多数的第三方物流不能在市场争取差别化的等级争取什么都做的态度对待所有的顾客都是一种态度很少有一个清晰的战略目标利润率不能达到 10%-15%的目标多数提供商只能获得较低的资本成本多数甚至亏损,第三方物流供应商的现状,为了取得未来的成功，第三方物流的提供商在满足顾客需求方面正面临着空前的困难,为了取得未来的成功，第三方物流商交流发展一个高度集成的市场服务战略
29、,主要考虑的方向,在哪些地域提供服务为哪些客户和行业集团服务为客户提供哪些产品/服务提供怎样的信息技术和能力采取怎样的客户关系,合同和价格结构是采取资产为基础的方式还是非资产的方式,市场服务战略的制定,竞争对手的状况,工业,核心生产力,市场战略,市场营销的能力,实施的能力,这些决策的因素怎样很好地被实施？,主要的问题,物流服务商需要决定应用怎样的信息战略来为客户负责,客户化的,标准的,购买,建立,“建立套件”,“根据需要而购买”,“购买最好的”,“建立基础”,IT 战略,第三方物流提供商根据所需的功能和目标行业购买的被接受的应用系统,同时增加投入,培养专门人材基于合作或联盟的供应商协议,来提高
30、响应时间,但也会增加管理的复杂性,第三方物流提供商需建立能被大多数企业所接受的或在市场上有特色的系统需要在信息系统方面投入资源,自己拥有或外包并提供长期支持易于客户化和开发界面,第三方物流提供商购买针对单个客户需求的系统采取灵活的方法来满足客户特使的要求依靠外部的应用系统和资源可能会延长实施时间难以形成集成的系统,除非应用系统是购买的Low overhead for internal IS resources,第三方物流提供商与客户紧密合作,设计独特的方案提供最好的方案确保满足客户的需要需要花费大量的时间和资源需要在信息系统方面投入资源,自己拥有或外包,高,中,高,Pharmaceutical
31、s,Utilities,Defense,Aerospace,Durables,Consumer Packaged,Telecom,Retail,ElectronicComponents,PC/Office,Auto,Healthcare,中,Drivers,Benefactors,易接近的程度,对第三方物流的需求,Influencers,Influencers,哪些行业最常用物流服务?,象电子/高科技，汽车和医疗用品等行业是第三方物流服务经常所涉及的,高科技和电信业是外包市场中成长最快毛利很高的行业从外包历史角度来看,汽车业是最有吸引力的行业在成本减少方面，医药行业还有一定的余地其他行业也有一
32、定的机会,决定使用第三方物流服务的因素,顾客需求,低的成本,%of Respondents Citing Reason,事实经验，市场知识和可用的数据,改善运行效率,改善客户服务,注重核心业务的能力,可变性,Source:Lieb and Randall,对客户特定物流服务，一站式服务集成式的系统服务物流服务咨询避免过多的资本和资源投入整个成本的观点整个质量的保证整体的成本较低广泛的地域覆盖,通过对企业使用3PL服务因素的理解，可以更好地为企业提供3PL的解决方案,货运商与供应链上的其它运营商形成联盟 预测互联网技术最终会带给客户的“圣杯”-天衣无缝的，跨公司的，时时的供应链运作-建立在信息上
33、的贸易，而非有形资产或库存大型的软件公司，如SAP,I2 和Manugistics 试图重新开拓业务策略定位 投资发展（和创造客户的兴趣/确信）其第4物流的能力。新兴的互联网支持的中介环节(货运交易中心，网络等)提供对所有货运价格的可视性，提高在竞争者和中间商之间的现价竟标，增加新的增值服务，其中包括对预计提供服务的可视，连接，提醒，对供应链的参与者进行评分(Descarte,Optimum,Celarix)，实现物流的自动化（如，货运管理,财务结算),总之，我们认为在与第3方物流市场平行发展的3大不同趋势是电子经济发展的结果,信息，而非资产是“利润源泉”,信息，而非资产是“利润源泉”,不断变
34、革中的顾客价值和前景,行业发展的趋势和启示,服务提供商的情况和战略,物流的发展趋势,对企业来说，实现真正重大的供应链改进在于转向新的商业模式,业绩和价值,供应链能力,优化经营,供应链整合,虚拟的供应链,服务的延伸开拓新的能力与供应链业务伙伴合作，合并及联盟,运输分销材料管理产品开发,客户支持库存管理,供应链计划,新的商业模式提供有助于合作的服务第四方物流（4PL）行业解决方案,电子交易电子市场应用服务提供（ASPs）,新的商业模式 重大的改进：从第三方物（3PLS）流到第四方物流（4PLS）,(传统的 3PL),(先进的 3PL),(新的天地-4PL),做一件事,把同一件事情做得更好,做不同的
35、事情,未来的关键能力在于合作,整合的物流价值链,旧的世界,整合后的世界,定单管理,供货,运输,退货管理,供货商,供货商,供货商,供货商,供货商,供货商,客户,改变,定单管理,供货,客户服务,数据分析报告,退货管理,运输,价值链整合者,竞争对手,竞争对手,线性的和先后发生的经营活动手工的和有限的信息交流各环节之间缺乏整合与多家供应商打交道各环节与供应商之间信息透明度有限,协调同步的经营活动实时的信息交流各环节之间进行整合各环节之间信息透明与供应商之间进行整合和合作,资料来源：IDC，2001,一次性供应链重新设计,全球范围内供应链协调,提供物流服务,提供运输服务,货物转运,第三方物流,增值服务,
36、空运,海运,铁路运输,公路运输,第四方物流（4PL）,第三方物流（3PL）,EV/EBITDA 低于金字塔上方的公司3-5倍,“第四方物流商是供应链的整合者，它将本企业与其他辅助的服务提供商的资源、能力和技术与集中起来进行管理，以此向客户提供全方位的供应链解决方案。”,“第三方物流商提供物流业务服务和特定的供应链功能的改进服务（供应链管理）.用自身的设施为别人管理某项物流业务(仓储、货物转运、运输）。”,EV/EBITDA 高于金字塔下方公司3-5倍,发展第四方物流、或多样化的物流服务，的最根本动力来自于股东和相关利益者的价值增加，市场要奖励的是增长和盈利（ROCE），而不是鼓励为增长而增长,资料来源:Lehman Brothers Report,Dr Jochen Vogel,March 2001,新商业模式的例子-4PL,利用强大的基础设施使得第三方物流提供商能为电子化的商业世界提供新的商业模式，但必须发展新的技能，以获取价值,第四方物流提供商着眼于关键能力，与最优秀的服务提供商合作,客户组织,4PL 经营(为客户所信赖的中间环节),分销中心,海运,空港货均服务,空运,港务,IT 系统设计和集成,流程优化,关系决定商业模式下的能力发展,处于行业领带地位的成功的第四方物流模式，结合了Ryder,IBM,i2 Technologies 和埃森哲的能力,
