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1、2008年07月国产车市点评,国家信息中心经济咨询中心2008年08月北京,内部资料(完全版)切忌媒体转载,一.调研说明二.7月车市点评三.月度数据四.宏观经济形势分析五.调研分析*,目录,注：调研分析仅提供与参加调研经销店。,二.7月车市点评,总体：在多种因素的共同作用下，7月份国产乘用车销量在6月份的低基础上继续走低，不足39万台,销量比6月份减少3万2千辆。同比增速较上月继续下降，只有2.5。车型：7月份，轿车、MPV和SUV销量环比都出现负增长；而与去年同期相比SUV增幅最大，其次是轿车，而MPV同比为负增长；本月销售轿车33.8万辆，SUV3.32万辆，MPV1.5万辆。档次：与去年
2、同期相比，08年7月份微型轿车、小型轿车和高级轿车同比出现负增长；中轿轿车和中高级轿车同比保持增长。微型轿车(QQ、奥拓、奔奔这种排量和大小的车型)销售1.7万辆，同比减少9.8%。小型轿车(飞度、Polo这种排量和大小的车型)销售6.4万辆，比去年同期下降9.9%。中级轿车(捷达、凯越这种排量和大小的车型)销售16.2万辆，同比增长7.4%。中高级(指雅阁、帕萨特这种排量和大小的车型)轿车销售7.2万辆，比去年同期增长1.9%。高级(指奥迪A6、皇冠这种排量和大小的车型)轿车销售2.3万辆，同比下降1.3%。品牌：7月份销量前三名分别为：雅阁、捷达和花冠（包括花冠EX和卡罗拉）。厂商：7月份
3、销量排名前10位的厂商分别为：上海大众3.8万辆/上海通用3.5万辆/一汽大众3.5万辆/广州本田3.0万辆/东风日产2.9万辆/一汽丰田2.6万辆/北京现代1.6万辆/长安福特1.5万辆/广州丰田1.4万辆/神龙汽车1.2万辆。,7月份国产乘用车销量在6月份的低基础上继续走低，主要有以下几个原因。(1)宏观经济环境没有改观，消费信心仍未恢复，乘用车总体需求仍不旺盛。(2)油价上涨以及强烈的继续上涨预期，不利于乘用车需求。(3)国II车型在6月份集中促销，一定程度上影响了7月份的销量。(4)最近两个月有多款新车上市，但截至目前这些新车表现一般，对销量拉动作用有限，尤其是雅力士和朗逸，7月份的销
4、量分别是1463和4066台，与各自的月均销售目标相差甚远，也低于我们的预期。(5)7月份是传统的销售淡季。,三.月度数据,1-1.国产轿车销量走势,1-2.国产轿车主要产品销售及排名情况(Top10),1-3.微型国产轿车销量走势,1-4.微型国产轿车主要产品销售及排名情况(Top5),注：个别月份统计数据略有调整,1-5.小型国产轿车销量走势,1-6.小型国产轿车主要产品销售及排名情况(Top5),注：个别月份统计数据略有调整,1-7.中级国产轿车销量走势,1-8.中级国产轿车主要产品销售及排名情况(Top5),注：个别月份统计数据略有调整,1-9.中高级国产轿车销量走势,1-10.中高级
5、国产轿车主要产品销售及排名情况(Top5),注：个别月份统计数据略有调整,1-11.高级国产轿车销量走势,1-12.高级国产轿车主要产品销售及排名情况(Top5),注：个别月份统计数据略有调整,2-1.国产MPV销量走势,2-2.国产MPV主要产品销售及排名情况(Top5),注：个别月份统计数据略有调整,3-1.国产SUV销量走势,3-2.国产SUV主要产品销售及排名情况(Top5),四.宏观形势分析,第三季度经济增长会继续平稳回落，GDP增长率预计为9.8。而由于翘尾因素的影响和夏粮丰收，CPI涨幅预计会回落到5.6的水平。奥运期间油电价格不太可能调整，但奥运之后发改委可能会择机上调油电价格
6、，改变目前价格倒挂的局面,通胀压力会增强。由于经济整体回落，工业、投资和消费增速也会随着下降，但也不会下降太多。尽管上调了部分产品的出口退税率，但以出口为主的中小企业积重难返，所以进出口和贸易顺差仍会继续下降。人民币升值已到尽头，美国降息周期的结束导致美元走强，人民币兑美元汇率会维持在6.75的水平。短期内加息的可能性不大，但美国为了抑制通货膨胀也许会采取加息的手段，在美联储加息之后，人民银行也会随之加息。,主要经济指标(同比增长率，%)预测,五.调研分析(注：调研分析仅提供与参加调研经销店),国家信息中心在2008年7月底至2008年8月初就销售形势进行了经销店调研，现将调研结果反馈如下：,
7、(1)在参加调研的经销店中，销量7月份相比6月份减少的比例最大；同时半数参加调研经销店认为7月份的销售形势较6月份变差了，主要原因是“进入了销售淡季”和“油价上涨预期增强”。,(2)7月份相对更多的经销商反映库存较上月有所增加，平均库存量占到当月销量的145.2%，处于历史较高水平，可见当前经销商处库存压力普遍较大。库存增加的主要原因是“销售不畅，产品积压”。,(3)大多数参加调研经销店反映7月份接到的顾客订单量下降；向厂家发出的订货量也比6月份下降。,(4)7月份调查中购车使用消费信贷的平均比例为11.4%，其中，通过汽车金融公司融资的比例最高，达到44.2。,A7.7月份各产品平均使用消费
8、信贷的比例是11.4%,(5)和6月份相比，平均成交价降低的比例明显高于提升的比例，成交价下降的主要原因是“市场冷清，降价促销”和“库存压力大，降价销售”。,(6)认为8月份平均成交价会降低的比例远高于认为会提高的比例，认为平均成交价下降的主要原因是“市场冷清，降价促销”。,(7)7月份仍有近半数参加调研经销商的资金状况为正常/适中，但资金比较紧张的比例较前几个月提升较大。多数经销商认为当前的资金和库存情况来看，目前要比04年的情况要好一些，市场上持币观望的情况也比04年要好一些，但也有35.7的经销商认为可能会出现04年那种商家甩货、价格混乱的情况。,(8)有26的参加调研经销店反映公务车需
9、求缩减。大部分参加调研经销商所在地区没有出现强降雨或洪涝灾害，出现洪涝灾害地区的经销商表示虽然对当地乘用车销售有一定负面影响，但不大。,(9)半数参加调研经销商认为汽油价格再次上调对销售有负面影响，但不太大。有48的经销商表示因此有“出现退单或推迟购买“的情况，同时车市也会出现缩减购车排量的情况，但因此而改变购买车型大小的不多。,(10)对于这次上调油价与以往历次的比较，经销商普遍认为这次调整与以往调整有所不同。38.6的经销商认为这次油价上调对乘用车需求的实质影响更大，而以往历次调整更多的体现在心理上。还有22.9的经销商认为这次调整对用户的影响更大，更强烈。,(11)绝大多数经销商表示7月
10、1日当地已经停止给国二车型上牌了，店里也没有国二的库存车了。有14.5的经销商表示周边县市还可以销售国二车型。,(12)绝大部分参加调研的北京经销商认为7月20号单双号限行之后的市场销售形势要差于7月20号之前。而在青岛、沈阳、天津等奥运协办城市，当地经销商表示限行政策对销售基本上没有影响。,(13)绝大部分参加调研经销商表示目前意向客户对大排量汽车消费税将提升的反应还不明显。有68.2的经销商表示，目前市场上已经有一些商家增加了大排量车的进货量。,(14)接近70的经销商表示截至目前销售任务没有调整，有21的经销商表示年度的销售任务已经调低，还有一部分甚至调高了。针对当前的销售任务，60以上的经销商认为完成任务的难度较大。,(15)相对而言，更多的经销商反映8月初的销售状况比7月份更差而不是更好，同样也是更多的经销商反映8月初的价格和7月份相比是进一步走低而不是回升。,(16)经销商普遍对8月份的市场形势没有信心，信心不足的比例已经超过了有一定信心的比例。判断理由主要还是乘用车销售的整体市场环境不好，如油价、股价、奥运影响、宏观经济以及政策性因素。,(17)不过经销商对9月份之后的市场销售形势普遍还是有信心的。,
