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1、中化国际精细化工产业园项目建议书（讨论稿）,化工事业总部 项目发展部2007年6月19日,目 录,1、精细化工产业特点2、国内（精细）化工园区3、中化国际的投资机会4、项目投资要点讨论,精细化工产业基本情况,精细化工定义产量小，按不同分子结构进行生产与销售的叫做精细化工品（fine chemical）产量小，经过加工配制，具有专门功能与最终使用性能的称为专用化工品（specialty chemical）精细化工行业体系农药、医药、涂料、染料、颜料、食物添加剂、饲料添加剂、表面活性剂、化学试剂与高纯物质、催化剂、胶粘剂、助剂、香料等。,精细化工行业技术特点,国际精细化工产业发展较成熟,世界精细化
2、学工业最发达的国家为美国、欧洲和日本，其精细化学品产量分别位居世界前三位，其总和占全球总量的75，且其精细化工产值占化工产业产值的比率普遍较高，多为50以上。,精细化工产业集中度较低,国际精细化学工业目前经营的分散程度较高，并未形成明显的行业垄断。前十大医药和农药中间体生产商帝斯曼（DSM）、德固赛（Degussa）、科莱恩（Clariant）和龙沙（Lonza）、法国罗地亚（Rhodia）、德国拜耳（Bayer）、巴斯夫（BASF）、Cambrex、陶氏定制加工服务（Dow CMS），瑞利工业公司(Reilly Industries)合计占市场份额的16.6%。资料来源：JanRamaker
3、s 精细化学品咨询公司的统计资料,对于基础化工类产品，全球前十大供货商所占的市场份额约为45%,我国精细化工产业具有一定规模，但企业规模普遍偏小,精细化工产业具有一定规模我国精细化工产业产值超过1000亿元，约占全球总量的17生产能力近1350万吨/年，年总产量近970万吨我国精细化工率约35，距离发达国际50以上的精细化工率还有较大差距精细化工产业领域宽广，品种繁多我国精细化工目前我国精细化工已涉及26 个领域开发的产品品种达2 万多个。企业众多，但规模普遍较小企业达5,000 余家，产值1,000 亿元企业平均产值仅为2亿元资料来源：精细与专用化学品杂志的有关资料,我国精细化工产值率提升情
4、况,染料、农药、涂料等精细化工已有一定国际影响,可生产染料产品1200余种，其中超过100个品种的染料有分散染料、活性染料和酸性染料。我国涂料产量也已超过200万吨，成为世界第三大生产国。目前，我国是世界上第一大染料出口国，年出口量占世界贸易量的20%以上。高档染料每年的进口量仍比较大,98年进口3.7万t。染料的生产污染较大，发达国家为了降低环境污染，已停止了一些原染料的生产，转而由国外采购。,我国涂料品种比较齐全，水性涂料、高固分涂料、粉末涂料、幅射固化涂料等均能生产,染料的年产量和出口量均居世界第一，产量占全球染料总产量近40，年出口创汇6亿美元。目前我国合成树脂涂料的比例80%，节能低
5、污染型涂料（如水性涂料、高固分涂料、粉末涂料、光固化涂料等）仅20%左右。,我国农药产量已达38.2万t，列世界第二位，按产品大类来看杀虫剂占近70%，杀菌剂10%，除草剂不足20%，而且杀虫剂中70%为有机磷类杀虫剂，其中高毒品种又占70%。此外，在产品的剂型方面也存在较大缺陷，平均每种原药只能加工4、5种剂型，而国外可加工十几种，甚至几十种。我国的农药剂型仍以乳剂为主（约占50%），这不仅浪费大量有机溶剂，而且还产生严重的环境污染和 对人员的伤害。,添加剂、表面活性剂、胶粘剂、电子及油田化学品等发展较快,造纸化学品，现总产量约20万t,我国现在约可生产200种产品。合成胶粘剂，98年全国产
6、量已达300万t，但高档胶仍在很大程度上依赖进口。电子化学品，可分为18大类16000多个品种，但产品档次低，很多依靠进口。油田化学品，现产品品种约300多个，总产量120万t。水处理剂，全国共有加工厂100家，品种100多个，年总产量已达10万t。食品添加剂，许多产品在国际市场占有重要地位，但新产品开发能力较弱，许多新产品尚不能实现规模化生产。工业表面活性剂，生产能力大幅度增长，但产品的应用开发工作薄弱，新装置开工率普遍很低。,目 录,1、精细化工产业特点2、国内（精细）化工园区3、中化国际的投资机会4、项目投资要点讨论,国内（精细）化工园区发展概况,化工产业已成为国家及大多省份的支柱产业，
7、精细化工行业也成为化工产业的主要发展方向目前，国内每省均设有专业化工园区，化工优势地区甚至每个市、每个区县均设有（精细）化工园区。以江苏为例，现有省级（精细）化工园区11家，市级以上30家,上海化学工业区,上海化学工业区位于杭州湾北岸，规划面积为29.4平方公里，定位为石油化工及精细化工及有机化学新材料，为上海市级工业园区。上海化学工业区的开发建设引入了世界级大型化工区的“一体化”先进理念，通过对区内产品项目、公用辅助、物流传输、环境保护和管理服务的整合，为进区投资者提供最佳的投资环境。目前，英国石油化工、德国巴斯夫、德国拜耳、德国德固赛、美国亨斯迈、日本三菱瓦斯化学、日本三井等跨国公司以及苏
8、伊士集团、荷兰孚宝、法国液化空气集团、美国普莱克斯等世界著名公用工程公司已落户区内。截止到2007年4月底，项目投资总额已达到98亿美元。化工区的建设目标是成为亚洲最大、最集中、水平最高的世界一流石化基地之一。,区位优势明显、大石化企业拉动的国际性化工产业基地,上海化工区,上海化工区,“一体化”的开发理念,产品项目一体化由石脑油、乙烯等上游产品与异氰酸酯、聚碳酸酯等中游产品以及精细化工、合成材料等下游产品形成一个完整的产品链。公用辅助一体化根据化工区区内化工主体项目对水、电、气等的需求总量，形成供水、供电、供热、供气为一体的公用工程“岛”，实行区内能源的统一供给。物流传输一体化构筑通过区内与各
9、个化学反应装置连成一体的专用输送管网以及仓库、码头、铁路和道路等一体化的物流运输系统。环境保护一体化以天然气作为清洁能源，使用非光气法和三重物理阻隔等技术工艺，并对废水和废弃物的统一处理。管理服务一体化为入驻化工区的业主提供政府“一门式”办公，并参照国际惯例，结合市场经济手段向各业主提供后勤一条龙服务。,上海化工区,开发机构,注册资金23亿元，主要股东为上海石化、上海华谊等六家中央及上海企业,上海化工区为政府管理、中央地方合作、公司化运作，园区开发公司集开发商、投资商、服务商为一体,上海化工区,主要投资项目,上海化工区目前还是以大投入、大产出、基础通用的大石化项目为主,上海化工区,中国精细化工
10、园区（金山第二工业区）,为上海化学工业区和上海石油化工股份有限公司的配套化工区，上海市级工业区。水、电、气、蒸汽、氢气、氮气、排污等相关基础物流管网均已与上海石化连通。重点发展各类催化剂、助（溶）剂、食品添加剂、电子化学品、造纸化学品、生物化工等市场空间广阔的新型精细化工产品产业链A（ABS产业链）产业链B（C5产业链产业链C（Du Pont硫酸产业链）产业链D（VAE涂料产业链）产业链E（环氧乙烷产业链）产业链F(C4产业链)产业链G（芳樟醇产业链）产业链H（C9C10产业链）,中国精细化工区,依托上海化工区的原料优势发展下流精细化工,依托上海化工区的产业优势，向下游延伸，形成产业链,产业链
11、E（环氧乙烷产业链）,ABS产业链,中国精细化工区,优惠政策,上海市化工区（含上海市精细化工园区）市级以上新认定的高新技术成果转化项目、高新技术企业，可给予相应财政补贴（面上政策）新引进的大项目，可给予一定财政补贴（面上政策，具体力度应一事一议）区内建设性、生产性、配套性项目给予适当补偿（化工园区）1000万（土建小于20）以上的技改项目给予0.8的补贴，80万封顶（精细化工园区）剂类化学制品特色产品生产企业，可按其实现的增加值、营业收入、利润总额，分别补贴1.5%、3%和7%。（精细化工园区）特色产品企业为开发新产品，提高科技含量，建立具有一定规模的研发中心、测试中心，可根据其投资规模给予5
12、-20万元的一次性专项补贴（精细化工园区）,上海市化工区（精细化工园区），政策倾向高新与大投资项目，对化工产业项目面上扶持政策较少，仅有部分资助,上海化工区,合肥化学工业园,规划首期10平方公里，控制规划20平方公里，为省级开发区，定位以煤化工、盐化工产业为基础，精细化工为特色的高科技化工园区。依托现有安徽氯碱化工集团、安徽四方集团、江淮化肥厂等企业搬迁项目为龙头，引进世界一流的化工生产工艺，重点发展技术密集、资金密集的精细化工、化工新材料等产业自06年3月开工建设以来，首期8平方公里的基础设施已完成，引进企业15家，引资18。82亿元，目前已有5家企业开工建设、1家建成投产。包括四方、氯碱等
13、在内的合肥几个大型化工企业也将逐步迁入园内。,龙头企业带动、具有资源优势的区域性化工园区,合肥化工园,产品项目依托四方集团（产品规模）和氯碱化工集团（产品规模）提供的基础性化工原料进行后续精细加工公用工程设施经招标，马来西亚联熹水供集团供水集团将投资9850万元建设日处理污水量3万吨的污水处理厂220KV电源变电所、固体废弃物中转站物流传输储罐区、煤场、原料及成品库、危险品库等7.2公里铁路专用线环境保护高规格展会发布招商信息，BOT国际招标确定环保合作伙伴园区将筹建统一的公用设施，集中处理“三废”。管理服务土地价格较低，基准地价每亩11.2万元水电气无优惠，按市场价收取,五位一体的建设思路,
14、采用社会化、专业化方式解决环保、配套问题,合肥化工园,煤化工、盐化工产业链,利用安徽煤炭优势，采用壳牌粉煤气化技术生产合成气，下游配套建设年产30万吨合成氨项目和年产20万吨甲醇项目。,实施氯碱扩能计划；利用当地石灰石资源优势建设PVC生产装置；发展耗氯中间体产品和化工新材料，同时发展一些耗碱和耗氢产品。,依托原有大型化工企业搬迁，围绕区内优势资源，努力实现精细化生产与产业链发展,合肥化工园,重庆化工园区,规划面积31.3平方公里，为省级工业园区，主要发展天然气化工、氯碱化工、石油化工和生物质化工四大产业，构筑天然气甲醇、天然气醋酸、天然气乙炔、氯碱、精细化工、新材料六大产品链。中石油、中国石
15、化、英国BP公司、日本三菱瓦斯、香港建滔化工集团、云天化、国际复合材料公司、环球石化、法国液化空气集团、德国林德气体、中化国际、中环保水务等三十余家国内外大型知名公司已来园区投巨资建厂，协议投资超过250余亿人民币。享受西部大开发政策（所得税率15），且地方财政政策较优惠,具有资源、区位、政策等综合优势的化工园区,重庆化工园,产品项目天然气、乙烯、氯碱等三大化工产业链公用工程设施法液空集团、林德集团（与杭氧合资）等气体公司提供充足的氧气、氮气及仪表用气达尔凯国际热电项目 物流传输码头：园区年吞吐能力达1000万吨。铁路：渝怀铁路横贯园区，建有化学危险品铁路专用线。公路：园区环状道路网络环境保护
16、化学危险废弃物处理场：270吨/日 生活污水处理场：2000吨/小时 工业污水处理场：2000吨/小时 化学危险品船舶洗舱基地：洗舱污水送至污水处理场 管理服务07年底园区天然气指标将达到45亿立方米/年,五位一体的建设思路,采用社会化、专业化方式解决环保、配套问题,重庆化工园,主要产业链,重庆化工园,如皋港经济开发区精细化工园区,总规划面积12平方公里，已开发面积4平方公里，依托如皋港国家一类开放口岸上海组合港南通港群的重要组合，及上海市经济圈的辐射，重点发展基础化工、医药、化工中间体、生物能源等精细化工产品。起步区范围内基础设施配套完善，道路框架、雨水、污水管道建设已经全部形成，供热蒸汽管
17、道已经基本全面施工结束。目前园区起步区累计引进项目25个，其中外资项目7个，超千万美元项目5个，累计形成合同外资0.87亿美元，引进内资项目18个，总投资8亿元人民币，完成基础设施投入4千万元。,具有较好成本优势与一定区位优势的纯加工型精细化工园区,如皋精细化工园,主要投资项目,江苏宝众宝达药业有限公司：主要从事医药、兽药、农药的生产，产品全部出口欧美地区。南通派森化工有限公司、南通华峰化工有限公司、南通鑫泰医药化工有限公司医药农药中间体项目。南通优尚化工有限公司氨基酮类涂料添加剂项目。如皋恒祥化工有限公司CHDM项目。南通优尚化工有限公司氨基酮类涂料添加剂项目。南通众邦化工有限公司三氟化硼乙
18、腈络合物和硼酸三甲酯项目。南通常绿能源有限公司变性燃料乙醇项目。如皋天鹏冶金有限公司6万吨精铅项目。南通宝胜化工有限公司乙基氯化物项目。如皋隆昌化工有限公司二氯苯系列产品项目。发事达（南通）化工有限公司：主要从事农药新产品的复配加工。,产品间关联较少，未形成产业链,如皋精细化工园,辛集市与昊华化工集团合作建设中国北方精细化工产业园,产业园位于辛集新城化学工业区，总投资20亿元，占地2000亩，目前，由该市提供的规划控制面积，基本达到了“五通一平”的要求。昊华集团及其下属的河北辛集化工集团将筛选符合国家产业政策的有关项目入驻中国北方精细化工产业园。该产业园计划总投资20亿元，项目建设期35年，其
19、中，一期工程投资5亿元，占地500亩，建设期两年。,注：中国昊华化工（集团）总公司为中国化工集团下属国家独资公司，主要生产及销售氯碱、化肥、农药、医药中间体、涂料、炭黑、电石、特种气体、橡胶制品、无机盐、军用化学品、新型化工材料及其他化工产品。目前总公司注册资金29亿元，现有资产200亿元。生产多种精细化工产品，主要有乙基胺、乙醛酸和乙二醛等。,昊华3000吨的乙基胺装置,集团内设精细化工园区,中化太仓化工产业园,位于江苏省太仓市港口开发区，占地面积683亩，拥有1.5公里的长江岸线，紧邻万吨级石化专用码头，园区内水、电、汽等公用工程设施完备，建有完善配套的原料罐区和产品分装发运设施。园区内现
20、有中化体系内四家实业公司和一家研发机构，主要从事PTMEG（聚四亚甲基醚二醇）、ABS树脂、ODS（破坏臭氧层物质）系列替代物的生产及研发。,集团内设精细化工园区,化工园区的环保对策,集中专业处理“产品项目、公用工程设施、物流传输、环境保护、管理服务”五位一体（上海、合肥、重庆）设置公用工程岛，引进专业环保机构，园区统一集中处理循环使用废蒸汽发电（上海）废渣处理做化肥，废水处理绿化（重庆）巨化集团三废循环使用情况化工园成了污染源杭州市萧山区政府决定在2007年之前撤销南阳化工园。浙江东阳竹溪工业园区的“环保危机”当地居民设置路障阻碍化工园区的交通,环保已成为化工园区建设中最重要的环节,从200
21、7年7月1日起，江苏省将大幅提高排污费征收标准。废气排污费由0.6元/污染当量提高到1.2元/污染当量，其中二氧化硫由0.63元/公斤提高到1.26元/公斤；污染排污费由0.7元/污染当量提高到0.9元/污染当量，同时，根据年度减排目标完成情况、企业承受能力，择机分步调整到1.4元/污染当量。,小结,（精细）化工园区竞争优势资源型（合肥、重庆）优惠政策型（重庆）区位型（上海、重庆）产业链型（上海、重庆、合肥）成本型（如皋、合肥、重庆）（精细）化工园区招商类型产业链式招商（上海、合肥、重庆）无关项目招商（如皋）集团内部招商（昊华、中化太仓）（精细）化工园区盈利模式土地、税收、就业等政府收入环保、
22、物业、物流、股权等服务性收入产品销售利润（集团内设园区）,小结（续）,（精细）化工园区建设思路“产品项目、公用工程设施、物流传输、环境保护、管理服务”五位一体（上海、合肥、重庆）零散型（中小化工园区）（精细）化工园区配套服务提供社会化后勤服务与专业化管理运作（上海、合肥、重庆）自主提供（多为集团内设园区）,目 录,1、精细化工产业特点2、国内（精细）化工园区3、中化国际的投资机会4、项目投资要点讨论,国家产业政策支持,“十一五”期间，我国将优先发展基础化工原料，积极发展精细化工，淘汰高污染化工企业。提高药品自主开发能力，巩固传统化学原料药，开发特色原料药。“十一五”期间，按照世界化工产业技术发
23、展趋势，农用化学品、新型煤化工及天然气化工、化工新材料、精细化工、氯碱工业、化工装备等六大领域将得以优先发展。重点为功能涂料及水性涂料，染料新品种及其产业化技术，重要化工中间体绿色合成技术及新品种，电子化学品，高性能水处理化学品，造纸化学品，油田化学品，功能型食品添加剂，高性能环保型阻燃剂，表面活性剂，高性能橡塑助剂“十一五”期间，我国规划化工产业总体目标及重点任务是精细化工率达到48%现我国精细化工占化学工业总产值的比率约35%发达国家平均在60%以上资料来源：中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要“十一五”化学工业科技发展纲要,精细化工产业将得到国家产业政策的大力支持,我国发
24、展精细化工产品的产业优势,市场本地化优势：我国原料药、农药、染料产业在世界上占有重要的地位，分别是全球第二、第二、第一大生产国和主要出口国。现有农药生产企业近2000家，其中原药生产厂约300家，加工企业1600多家,常年生产210多种。现有涂料生产企业约450家.,成本优势,资源优势,市场优势,充足原料优势：经过多年发展，我国有十余种主要化工产品产量居世界前列，这都可为精细化工提供充足的原料来源。,综合生产成本相对较低大部分化工产品前期开发费用较少国内资源（包括自然资源和劳动力资源）相对便宜,我国发展精细化工产业将具有较强的原料、成本、市场等竞争优势,进入壁垒,技术壁垒：我国精细化工行业企业
25、规模普遍较小，技术投入不足，产品结构与国际水平相比亟待升级。精细化工产业为小规模多批次生产，产品生命周期相对较短，需不断进行产品与技术升级,环保壁垒：精细化工行业普遍污染较大，对环保的要求相对高于其他行业。同时随着人民生活水平的提高，国家对环境保护的要求也在不断的提高。进入该行业的企业能根据国家的有关规定对环保进行相应的投资。,市场壁垒：精细化工市场变化较快，为抓住市场机会，需对市场有较深认识并及时进行生产调整。国际精细化工巨头多对某些批次的精细化工产品寻找国内OEM生产商，但取得相关资格的要求较高。,我国发展精细化工产业将面临环保等壁垒，对进入化工园区进行统一环保处理有迫切需求,设立精细化工
26、产业园符合公司的投资战略,精细化工领域多为小批量、多品种，产业集中度不高，符合公司要求“细分领先”的化工产业发展战略在化工领域的品牌效应传统的市场导向优势符合精细化工产业发展要求对EHS及环保的高标准要求符合行业发展需要可实现稳定增长集团中化太仓产业园可提供标杆与相关经验物流等配套领域具有较好基础,目 录,1、精细化工产业特点2、国内（精细）化工园区3、中化国际的投资机会4、项目投资要点讨论,中化国际（精细）化工园区竞争优势,资源型（合肥、重庆）优惠政策型（重庆）区位型（上海、重庆）产业链型（上海、重庆、合肥）成本型（如皋、合肥、重庆）,中化国际（精细）化工园区招商类型,产业链招商（上海、合肥
27、）行业内无关招商（如皋）集团内部招商（昊华、中化太仓）,拟考虑方式,中化国际（精细）化工园区盈利模式,土地、税收等政府收入获得政府许可，参与税收分成（能否获取？）参股园区发展公司，获取园区土地转让、房租收益（能否渗透？）环保、物业、物流等服务性收入参与建设园区物流平台，获取相关收益（公司已有资源能否对接？）参与建设园区环保处理平台，获取相关收益（是否具有相关资源？）参与建设园区产品销售平台，获得相关商权（能否获得优质资源？）产品销售利润参股相关企业，获得投资收益（能否引进优质企业，并成功参股？）,中化国际（精细）化工园区建设思路,“产品项目、公用工程设施、物流传输、环境保护、管理服务”五位一体
28、零散型,中化国际（精细）化工园区配套服务提供方式,社会化专业化管理运作与后勤服务自主提供,拟考虑方式,中化国际（精细）化工园区获取方式,贴近政府以品牌、理念优势与政府共建提供物流、环保服务贴近企业引进龙头项目组织配套企业,中化国际（精细）化工园区产业导向,聚氨酯阻燃剂涂料（华钛、汰白粉）PVC其他,中化国际（精细）化工园区投资要点,拟投资园区除具有较好的投资回报外，还应对公司“细分领先”战略与化工板块“技术分销”战略有较好的促进作用，即通过参与园区建设能掌握到优势精细化工产品资源。目标园区应具有较好的资源与区位优势，一定的综合竞争优势以吸引优势客户园区招商项目应具有一定产业关联度，这需要进一步
29、筛选公司优势的精细化工龙头项目，或选择适合的精细化工品种鉴于通过服务获利不易，建议争取当地政府支持，参与园区初始开发过程，获取土地转让及房租收入等垄断性利润进一步梳理公司内适用精细化工园区建设的相关资源，如物流、EHS、技术分销平台等,报告完毕，谢谢！,张江高科技园区的发展历程,张江园区设立于1992年，1996年获得国家生物医药产业基地称号，1999年上海市“聚焦张江”战略使得张江园区迅速发展。张江集团作为园区开发公司，靠最初无偿划拨的2Km2进行滚动开发，为缓解最初的资金压力，引进了业内知名企业共同开发。与CEC合资设立软件园开发公司与上海市文广传媒集团合资设立文化产业公司与张江集体经济总公司、浦东建设集团等合资建设上海市生物医药产业公司。张江集团主要收入来源土地、房产出售及租赁园区公共平台、物业、咨询等服务性收入参股企业的投资收益,附件,若能在优势园区内获得部分土地进行合作型开发将是较好模式,张江集团 2006 年经济指标,附件,巨化集团的“三废”处理,巨化集团04年回收利用的废渣、废水、废气达到70多万吨，综合利用率达到97%，产生经济价值1.3亿元。,附件,安徽四方集团产品规模,附件,安徽氯碱集团产品规模,附件,
