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1、客户关系管理表格三篇篇一：客户关系管理表格登记日期： 客户等级：编号:其姓 名性别年龄:基本资料属 相籍贯教育程度职 务电话邮箱公司名称成立日期公司地址最喜欢的运动宗教信仰最崇拜的名座右铭最喜欢做的事人生目标最喜欢的书关切的问题是否吸烟急需解决的问题是否饮酒其他公司规模及经营范围：双方关系整理双方已发生合作项目：客户存在的潜在合作项目：后续跟进服务规划已发生合作项目的跟进：潜在项目的探索和联系：第4页共24页篇二：客户关系管理表格登记日期：客户等级：编号：NO.基本资料姓名性别出生年月日属相籍贯教育程度住址公司名称成立日期职务公司地址邮编电话传真手机网址电子邮件兴趣爱好最喜欢的运动最崇拜的名人
2、最喜欢做的事最喜欢读的书是否有吸烟是否有饮酒宗教信仰座右铭其他人人生目标篇三：客户关系管理表格一、客户关系主管的岗位职责职责1负责建立有关客户关系管理的各项制度，制定客户关系维护及管理计划职责2组织、监督客户关系管理的各项制度的实施，并对相关人员进行考核职责3准备和实施相关政策、预算和目标，建立和发展新客户关系职责4保持和发展适当的数据，对客户关系维护及管理做出计划和分析职责5对客户关系做出合理的评价，为售后客户服务工作提供指导职责6组织安排客户拜访和接待等事宜，控制客户接待费用职责7培训和支持客户关系专员，指导下属工作并实施考核职责8完成客户服务部经理交办的其他工作职责1二、客户关系专员的岗
3、位职责协助客户关系主管制定客户关系管理的各项制度，为制度的合理性提供数据支持对客户需求信息资料进行统计分析，提出改善客户关系的具体建议和措施职责46根据客户关系主管的安排和计划，开展客户拜访活动，巩固公司与客户的关系接待来访客户，协助处理客户提出的一般问题、要求，巩固公司与客户的关系完成客户关系主管临时交办的其他工作事项在拜访和接待过程中，了解客户对企业的满意程度及评价，为企业决策提供依据三、客户地址分类表序客户名称编地址与公司经营类别不宜拜访备注号号之间的距离时间123四、客户总体分类表分类标准客户比例性别男性比例女性比例年龄18岁以下所占比例1845岁所占比例4560岁所占比例60岁以上所
4、占比例地域乡村比例城市比例东部比例西部比例南部比例北部比例消费额高额比例中额比例低额比例需求类型生产资料需求所占比例生活资料需求所占比例工薪水平1 000元以下所占比例1 0003 000元所占比例3 000元以上所占比例偏好的购物方式摊点零售比例市场批发比例厂家批发比例五、客户区域分析表年度：年度:-产品销售额-4客户名称A产品B产品C产品D产品E产品F产品G产品合计合计审核：填写：编制:七、客户分级表客户:分类A级（销售额所占比例90%以上）业种客户名称客户代码B级（销售额所占比例80%90%）业种客户名称客户代码C级业种（销售额所占 比例70% 80%）客户名称客户代码D级（销售额所占比
5、例60%70%）业种客户名称客户代码E级（销售额所占比例60%以下）业种客户名称客户代码八、重点客户管理表序号销售额前10名销售增长率前10名销售利润率前10名客户名称销售额客户名称增长率客户名称利润率12345678910重点管理客户销售额目标将其设为重点客户的原因实现目标的行动措施客户服务部经理建议总经理建议九、重要客户对策表序号客户名称负责人销售情况问题所在应对策略1234扩大重要客户数量的基本方针备注十、问题客户对策表序号客户名称负责销售范围所在位置恶化趋势问题表现应对策略1234备注卜一、客户关系评估表客户名称：编号评估指标指标权重得分等级得分依据备注合计标准分评估结果及建议口发展关
6、系维持关系终止关系十二、客户联络计划表序号客户名称地址联系方式联络人员联络时间联络目的联络地点八、1234十四、客户拜访记录表日期星期填表人主管部门经理经理费用项目金额（元）备注合计客户面谈者商谈计划（选择）面谈概要成果（选择）a b cA B C DEa b cA B C DEa. 初次拜访b. 处理问题c. 建立关系A.商谈成功B.有希望C.再度访问D. 无希望E.继续观察本日拜访数目本日处理问题本日未处理问题同行者十六、客户招待申请表申请人部门申请日期客户名称宴请场所宴请日期客户方面同席人员招待费用预算会议用餐交通礼品其他合计本公司同席人员金额（元）招待事宜安排人员实际支出额（元）招待目
7、的费用说明汪意事项客户服务部经理审核总经理审核财务部审核十七、客户招待报告表客户名称招待日期报告人招待目的招待地点报告时间客户同席人员名单支出费用报告项目金额（元）备注会议用餐住宿本公司同席人员名单礼品交通费合计想要搜集的信息汪意事项接待效果如何用于今后的活动客户服务总经理财务部部经理审核审核审核部审核审核经理审核十九、礼品馈赠申请表礼品馈赠申请部门礼品管理部门馈赠日期馈赠对像礼品收受人员礼品名称数量价值（元）备注填表人部门主管礼品管理人员办公室主任副经理二十、客户拜访区域规划流程开始审核审核制定区域拜访计划接受拜访编写区域客户拜访总结+制定重要客户拜访计划确定拜访频次执行交通考察分析划分访问
8、路线整理客户明细资料财务部客户服务部经理客户关系主管客户关系专员客户开始审批审核审核审核权限内结束了解需求提出拜访申请制定拜访计划按约定时间拜访馈赠礼品处理客户异议接受、检I查报告约定下次拜访费用报销*拜访客户准备客户拜访报告拜访款项支持确定拜访对象陈述接待陈述开始审批审批审核审批结束财务部 客户关系经理 客户关系主管客户关系专员客户同意洞意权限内*制定接待计划实施接待确定接待事宜接待工作报告礼送客户做接待准备礼貌迎接引入接待地点接待款项支持费用报销提出接待申请听取汇报*客户来访总经理客户服务部经理客户服务部各相关部门客户服务部经理客户关系主管销售人员客户关系专员开始审批审核结束整理客户 信息资料实施客户服务计划制定客户服务方案客户服务方案的改进撰写客户服务方案客户服务方案的问题客户资料管理客户名册登记划分客户等级销售业绩分析提供客户信息
