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1、,决战金秋-九月五日业务督导,岳阳中支银行保险部 二零一一年九月五日,“决战金秋”-职责分工（目前形势下的工作要求）,职责再明晰、分工更明确：（目前形势下的工作要求）1、中支公司分管总和银保部经理的工作有很多的地方是重叠的、而银保部经理的工作又和督训有重叠的地方、导致在日常工作上、分管总以为银保部经理做了、银保部经理以为督训做了、督训一忙、其结果是谁都没做、很多工作就在“以为”中堆积、基础就在以为中变簿、业绩就在“以为”中严重下滑针对这一现象、怎么办？就是把分管总、银保部经理、督训、三层管理者明确各自的主要工作职责、既有各自的主要工作、又有相互的合作2、分管总的主要工作是：主持条线的全面工作、
2、达成上级公司的任务要求等、（目前主要工作渠道开拓及维护、出单网点的增长、绩优网点的提升、产说会、特训营联系及组织）分公司工作对接人叶剑3、银保部经理的主要工作是：配合分管总做好条线的管理工作、努力达成上级公司的各项任务目标等、（目前主要工作队伍建设、目前重中之重的工作是、城区队伍的建设、客户纠纷处理等）分公司工作对接人杨道双4、督训的主要工作是：训练队伍辅导队伍、提升队伍的销售能力、日常的督导工作及产说会特训营的主讲、新人辅导网点培训、早夕会经营等（目前主要工作：推广落实客户经理日常工作行为准则、做好新人辅导做到新人新网点每日一电、做好现有队伍技能提升、提高本司人员的举绩力、增强本司队伍的凝聚
3、力、讲好每场产说会）分公司工作对接人聂红波,总业务分析,截止9月4日，岳阳银保在全省期缴18.9万，全省排名第4，规模保费101.3万，全省排名排名第2。,业务部业务分析,“决战金秋”-九月份各中支任务目标分解,决战金秋”-城区队伍建设计划各中支在9、10、11月要新增城区人数任务分解表,决战金秋”-城区队伍建设计划,A、凡在9月达成了增员人数要求的机构、按实际增员人数100元/人进行奖励。奖励该项目负责人中支银保部经理、如果在9月该机构未达成增员人数要求的机构、按任务差额增员人数100元/人、罚该项目负责人中支银保部经理（奖罚金在下一月度随工资发放）分解到各业务部：中坚室增员4名；游龙室、角
4、弓室各增员2名。B、本月新人面试改为19号面试、23号分公司举办新人培训班C、城区队伍建设项目、中支项目负责人为中支银保部经理、分公司项目负责人杨道双、对中支没有如数如质完成该项目的中支、在9月份中支后援评价体系中对该中支银保部经理的评价分值为不及格。,“决战金秋”我耕耘 我收获客户经理竞赛方案,A、八月期缴业绩在20万以上的客户经理、他（她）九月的期缴业绩在八月份业绩的基础上增长10%的客户经理、可获得价值50元的精美礼品一份。增长20%的客户经理、可获得价值200元的精美礼品一份。增长50%的客户经理、可获得价值800元的精美礼品一份、增长率没达成、但是9月份的期缴业绩达到了24万的、同样
5、可以获得价值200元的精美礼品一份、增长率没达成但是9月份的期缴业绩达到了30万（含）以上的、同样可以获得价值600元的精美礼品一份B、八月期缴业绩在10万以上的客户经理、他（她）九月的期缴业绩在八月份业绩的基础上增长10%的客户经理、可获得价值50元的精美礼品一份。增长20%的客户经理、可获得价值100元的精美礼品一份。增长50%的客户经理、可获得价值500元的精美礼品一份、,“决战金秋”我耕耘 我收获客户经理竞赛方案,增长率没达成但是9月份的期缴业绩达到了13万、同样可以获得价值100元的精美礼品一份、增长率没达成但是9月份的期缴业绩达到了16万（含）以上的、同样可以获得价值300元的精美
6、礼品一份C、八月期缴业绩在10万以下的客户经理、他（她）九月的期缴业绩在八月份业绩的基础上正增长的客户经理、9月份期缴业绩达到5万、可获得价值30元的礼品一份、9月份期缴业绩达到8万、可获得价值50元的礼品一份、9月份期缴业绩达到10万、可获得价值100元的精美礼品一份、D、客户经理的技能提升及举绩力提升的项目负责人、中支为各中支督训、分公司为聂红波,“决战金秋”-产说会、特训营举办场次要求八月份分公司对各中支举办场次的要求及中支实际举办次数,“决战金秋”-产说会、特训营举办场次要求八月份分公司对各中支举办场次的要求及中支实际举办次数,“决战金秋”-产说会、特训营要求,A、明确工作要求；中支连
7、续3个月未达成中支每月要求开办场次最低要求80%的、分管总和银保部经理到分公司诫勉谈话、每缺一场产说会按500元处罚、每缺一场特训营按1000元处罚、处罚款在中支拓展费中扣除B、特训营产说会项目负责人;中支项目负责人、该中支银邮分管总、分公司项目负责人、叶剑,决战金秋-督导计划,1、每周二会、把月工作单元制改为周工作单元制2、强力推行客户经理日常工作行为准则：3、从九月第一周开始、每周星期一下午5：00-6：30分召开全省条线视频会议、参会人员、分公司叶总、分公司银保部全体人员、中支银邮条线所有人员（分管总、银保部、业务部经理、所有客户经理）、会议流程、上周各项工作总结、业务分析、上周优秀客户
8、经理表彰、上周优秀业务部经理表彰、优秀客户经理经验分享、专题讲解。,决战金秋-督导计划,4、设立客户经理周名星奖、奖励客户经理周标保前3名（周标保5万入围）、奖励价值100元精美礼品一份、周名星奖励可以和我耕耘 我收获客户经理竞赛方案重复奖励5、设立业务部经理周名星奖、奖励业务部经理周标保第1名（周标保15万入围）奖励价值200元精美礼品一份、6、每周星期五下午5：30分召开全省督训督导视频会、抓好每周的举绩率、破零率、每周出单件数、和督训自身的学习。奖励排名第一的（周期缴举绩率、破零率）的机构督训现金500元/周（周期缴举绩率、破零率必须大于30%以上入围,9月份每周和8月份每周举绩率对照表
9、,9月份每周和8月份每周举绩率对照表,9月份每周和8月份每周期缴出单件数对照表,9月份每周和8月份每周期缴出单网点对照表,9月份各中支每天人员上班天数表,9月份各中支每天人员上班天数表,客户经理日常工作行为准则,湖南分公司银行保险部 二零一一年八月,前 言,面对销售模式改变、市场环境改变、客户需求发生改变、我们作为最基层的销售单元、怎样来顺变市场、承接市场？怎样抓住市场？思之再三、苦无良策、我想不管市场怎样变、万变不离其宗的是。我们的基础永远不会变、这就是以不变应万变、以变应变、这就是自然规律。规范我们的日常行为、实现三个统一、统一思想、知难不畏难、统一步调、提高活动量、统一过程、做实过程有效
10、管控、希望所有将帅秉着三个统一、有效执行、有业绩、有效执行、有发展、有效执行、有所思、切实行动起来、履行各自应尽职责、把湖南银保事业推向一个新高、推向一个更高.,目 录,一、差勤管理二、会议管理三、品质管理,差勤管理制度-上班时间要求,上班时间要求：一、每周工作时间必须满五天、每天工作时间必须满8小时、A、早晨8：30到网点（离点的同样）和网点柜员接头寸、打扫大堂卫生B、中午12：00-13：00（吃中餐时间）C、下午13：00上班17：30下班,差勤管理制度-上班时间要求,一，调修：上月月底上报下个月的休息时间，如有调动在需要休息时间提前一天报备业务部经理和银保部；二、请假制度：请一天假，由
11、中支银保部经理批准，请两天假，需到银保部填写请假条，部门经理批准；请三天假，需到银保部填写请假条，经分管总批准，并且报备银保部。未批准未报备，查岗不在岗的视为旷工。迟到一个小时以上视为旷工；三、无故旷工：客户经理罚100元，业务部经理负连带责任，罚50元；四、解聘：一个月之内有三次旷工记录，将按照劳动合同，严重违反公司制度开除。,差勤管理制度主辅班制,一、一周内工作日不满五天的，必须到其他网点值副班，必须达到每周工作五个工作日的正常要求。二、每月上班的天数及排班时间、由各中支月初上报分公司银保部，分公司每天抽查。三、每周当班时间与底薪挂钩，每周工作未满五天，则按实际当班天数乘月底薪标准=所发金
12、额，其余部分予以扣发。四、特例处理：网点地距另一个网点二十五公里以上，各中支提前说明申报可不按主辅考核,差勤管理制度主辅班制,五、“主副班”业绩归属网点业绩归属为主班客户经理。辅班客户经理只发绩效、由各中支公正、客观统计业务，连续2月当辅班业绩超过主班时，则副班升为主班、主班降为副班。网点调整六、争议处理在原有制度的基础上，如产生分歧，则上报公司，公司在做好充分调查基础上，给予评判。七、客户经理在每周工作日内、每天都必须填写好工作日志、每天的工作日志内容都必须要有四个客户的信息（督训必须每次检查、并要有批语）八、离点销售的客户经理、同样每周上五天班、每天工作8小时、由驻点改巡点、上午巡点二次、
13、下午巡点二次、每次带巡点卡、按要求填写好内容由网点签名,差勤管理制度巡点卡,会议管理,会议管理不仅是公司日常活动管理的一部分，也是监督控制公司经营管理全过程的一种有效方法，具有事前计划工作、事中监控活动与流程、事后总结经验的作用，是业务经营工作的重要手段。一般会议管理包括：晨夕会、周例会、月度经营分析例会（包括季度经营分析例会和半年度经营分析例会）、年度渠道联谊会以及其他非常规性会议。,会议管理早夕会,一、结合各家中支不同可自行决定召开早会、或夕会二、不管开早会还是开夕会、每周最低不能少于 3次早夕会、中支每月最少一次业务分析会三、所有城区范围内网点上班的客户经理必须于每周参加中支的早夕会四、
14、早夕会要求：迟到一次乐捐10元，会中手机铃声响乐捐10元，单个客户经理一个月因特殊原因可请假一次，请假两次以上乐捐10元一次；未请假未到会者，乐捐20元。,会议管理早夕会,一、会议出勤与福利挂钩。每月参加夕会次数不低于12次。（按事实可申请请假一次）全额发放奖金数额；低于12次按实际参会次数除以应到次数、乘以应发奖金数额=最后实发金额计。二、因故不能参会，需要请假。须写出书面请假申请，且提前一天时间进行报告，特殊情况下请假可延至当日上午到办公室递交请假申请。除此以外，未参会者视同缺勤。,品质管理-单证管理,单证管理规定违反重要空白单证管理办法，造成重要空白单证的管理不力的，根据湘保监发2007
15、79号文件及公司有关规定，对责任人作如下处罚：1、客户经理出单后于每月10日前上交上个月的保单，上交的客户资料必须完整。包含保单（背面客户签名）、投保单（客户阅读条款的签字）、投保提示书、客户身份信息补充表、发票、身份证复印件（投保人和被保险人均要）、银行账号复印件（期缴）。如上交的资料不完整的扣发此笔佣金。2、领用的单证必须在3个月内用完，如在领用之日算起3个月内未使用的超期单证按作废核销处理并收回上交银保部。如未上交的每张扣罚100元，并且停止继续领用新保单。3、因个人保管不善导致重要单证遗失、被盗时，登报声明费用由遗失责任人承担，若未登报声明则对遗失责任人处以300元每份的经济处罚。4、投保单到部门单证处领用，每一份投保单需要进行核销，若丢失将对遗失责任处以50元每份的经济处罚。,谢谢!,
