金蝶公司企业信息化建设总体规划工作方法与工具.ppt

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1、金蝶公司企业信息化建设总体规划工作方法与工具(Kingdee管理咨询方法论),金蝶软件科技（深圳）有限公司,一、企业信息化建设总体规划 的基本概念,企业信息化建设总体规划的基本概念 金蝶公司企业信息化建设总体规划方法(Kingdee管理咨询方法论)金蝶公司企业信息化建设总体规划管理咨询介绍,课程提纲,企业信息化是信息工程的一部分，是站在企业的高度对企业战略和信息系统协调统一的过程。通过企业信息总体规划，创建了企业一个全面的宏观的概况,指导企业信息化建设工作。企业信息战略总体是由两部分内容来构成的：,什么是企业信息化建设总体规划,企业战略规划的信息需求 包括确定企业使命、战略、目标、关键成功因素

2、、企业业务流程、部门的信息需求，确定什么样的信息技术能更有效的实现企业目标和新的业务机会以及竞争优势。,什么是企业信息化建设总体规划,信息总体规划 建立全局模型 实现的项目计划 项目组织 培训工作 投资预算 投资效益分析 风险及防范措施。,什么是企业信息化总体规划,什么是企业信息化总体规划,信息总体规划的全局模型 包括信息结构、技术结构 信息结构包括企业功能模型、业务流程模型、企业信息模型。企业功能模型：即表示企业功能的层次分解图，是企业功能的高层视图。业务流程模型：即业务运营所涉及到的业务基本功能和各个功能之间的依赖关系。企业信息(数据)模型：即企业业务活动所涉及到实体之间的关系模型。,什么

3、是企业信息化建设总体规划,技术结构 支持信息结构所需要的软、硬件计算环境。也称为支撑系统。其组成：计算机 计算机系统软件 数据库 软件开发工具 网络,企业信息化建设总体规划的目标,评估企业的信息需求;建立信息结构;确定技术结构;提交企业信息化建设总体规划的结果.,企业信息化建设总体规划的任务,1.进行系统调研，对企业的组织结构和环境做出宏观评估2.定义企业功能模型、信息模型、业务流程模型，给出高层次的企业模型和实体图3.评估当前的环境4.确定技术系统结构，即确定支持信息结构所需要的软、硬件平台5.确定项目计划、组织、培训安排6.撰写、完成整个报告,企业信息化建设总体规划的原则,1.第一把手参与

4、的原则2.保持信息的一致性，对数据进行全局的规划3.信息规划是自上而下的展开的信息总体规划和局部的详细的数据设计相结合4.研究、确定规划的边界要适当5.控制时间进度，争取早日取得回报6.形成从事企业信息化的工作组织,二、金蝶公司企业信息化建设 总体规划方法(Kingdee管理咨询方法论）,金 蝶公司企业信息化建设总体规划方法,建立标准的规划设计方法针对具体用户的特性研究对广泛成功案例的经验总结它是项目团队规划工作的指南,包括：规划方法、规划工具、成功案例知识库,阶段进程,1、项目启动,6、总体规划验收,5、总体规划报告,4、规划与设计,3、系统分析,2、用户培训,企业信息化建设总体规划工作流程

5、,Kingdee管理咨询方法论概要,1项目启动阶段 建立由双方一起组成的系统规划领导小组、业务设计组两个层次的项目组织。完成项目计划大纲。由领导小组组织召开启动大会，签定项目公约。,Kingdee管理咨询方法论 概要,2企业培训阶段 按照总体计划大纲培训项目的安排，对企业中高层及业务设计组进行相关课程培训。,3系统分析阶段（1）系统调查 通过问卷、座谈、部门访谈、查阅资料等形式，调查企业的外部环境、内部环境、重点业务流程。（2）需求分析：包括理解和描述企业环境、战略规划确认、战略信息需求分析、分析信息系统问题、确定企业信息化的需求五个工作步骤。,Kingdee管理咨询方法论 概要,Kingde

6、e管理咨询方法论概要,4规划与设计阶段 应用系统规划设计：建立功能模型、信息模型、业务流程模型；支撑系统规划设计：完成计算机、网络、数据库以及系统配置规划设计；完成总体结构设计。,Kingdee管理咨询方法论概要,5总体规划报告阶段 撰写并提交企业总体规划报告（建议稿）修改提交企业总体规划报告（正式稿）,Kingdee管理咨询方法论概要,6总体规划验收与评审阶段 由企业组织验收组，对企业信息化建设总体规划进行评审。根据验收组评审意见对总体规划进行最后的修改。,阶段进程,1、项目启动,6、总体规划验收,5、总体规划报告,4、规划与设计,3、系统分析,2、用户培训,企业信息化建设总体规划工作流程,

7、1、项目启动,工作内容成立项目组织，落实职责细化规划目标和任务周期制订正确的项目计划充分的沟通，以达成共识,工作成果项目成员名单总体规划计划项目公约,成立项目组织,项目启动会议,工作流程,制订计划,1、成立项目组织，落实职责 金蝶内部成立咨询小组，指派咨询人员。金蝶提出项目组织要求。企业成立领导小组和项目规划设计小组。,1、项目启动阶段-工作步骤1,2 制定项目工作计划：咨询人员依据企业实际情况会同项目业务设计组共同制定项目阶段计划，共同遵守、执行。,1、项目启动阶段-工作步骤2,1、项目启动阶段-工作步骤3,3 召开启动会议：协调配合企业召开项目启动会。向企业有关人员宣传企业信息化总体规划的

8、意义，总体规划施方法和内容。使企业从思想上加强对企业信息化总体规划重要性的认识，更好地配咨询人员进行总体规划工作。在会议上签订项目公约。,阶段进程,1、项目启动,6、总体规划验收,5、总体规划报告,4、规划与设计,3、系统分析,2、用户培训,企业信息化建设总体规划工作流程,2、用户培训,工作内容制定合理的培训计划提出培训组织要求订立考核标准实施培训,工作成果培训考勤表培训成绩单培训效果确认书,培训计划,准备考题,开展培训,工作流程,用户协调确认,落实教材教师,1、制定培训计划 制定培训大纲：明确培训目的、对象、内容、培训大纲 明确培训组织要求 制定培训日程安排,2、用户培训阶段-工作步骤1,2

9、、用户培训阶段-工作步骤2,2、用户确认 确认培训大纲、确认培训组织要求、确认培训日程安排,3、准备考题 准备考试题目和培训考核文档。,2、用户培训阶段-工作步骤3,2、项目启动阶段-工作步骤4,4、落实培训教材、教师 落实培训教材和参考书籍 落实安排培训教师,2、用户培训阶段-工作步骤5,5、培训准备与实施 准备培训教室 进行培训 培训学员考核 征求学员培训意见 企业填写培训结果确认书,阶段进程,1、项目启动,6、总体规划验收,5、总体规划报告,4、规划与设计,3、系统分析,2、用户培训,企业信息化建设总体规划工作流程,3、系统分析,工作内容了解企业内外部环境主要业务流程理解描述企业环境战略

10、规划确认分析战略关键信息分析现行系统主要问题确定信息系统需求确定企业信息化建设目标,工作成果系统调查：用户提供资料清单需求分析：企业信息化建设总体规划的需求分析章节,系统调查,战略信息需求分析,确定信息系统需求,工作流程,现行系统问题分析,理解描述企业环境,战略规划确认,确定信息建设目标,3、系统分析阶段-工作步骤1,2、系统分析阶段-工作步骤1,1、系统调查 提交用户调查计划、调查表（包括调查问卷、访谈提纲）、用户提交的资料清单；通过会议交流、考察生产现场、部门访谈、调查问卷、用户提交的资料、行业网站和出版物等方式了解企业内外部环境、主要业务流程。,以访谈目的和最终成果驱动确认访谈是否是获取

11、信息的最佳途径一访谈耗时较长建立访谈背景资料考虑细节时间、地点，如可能，亲自安排访谈尽可能了解与访谈有关的基本情况（例如，竞争对手，行业术语，被访谈者在企业的位置）如果你要向被访谈者索取文件，需事先通知被访谈者以“问题树”为基础设计访谈提纲在进行中，实时修改你的访谈提纲和议题做,2、系统分析阶段-工作步骤1,1、系统调查-访谈技巧准备,使被访谈有交谈的意愿，不要逼问处处为被访谈者考虑保持适当的眼神接触在对被访谈者没有风险的环境中进行访谈灵活应对，不局限于访谈提纲，如适当也可以完全抛弃访谈提纲完成后续工作；如果你承诺做什么，一定要做到不要一口气做太多访谈，试着在中间停下来做些分析工作考虑注意力集

12、中并表示尊敬，不要迟到工作,1、系统调查-访谈技巧进行,2、系统分析阶段-工作步骤1,立即抓住要点遵循80/20原则在20小时内写完访谈纪要与其在一个星期内完成一个完美的访谈纪要，不如立即做一个有80%准确性的访谈纪要注意被访谈者对问题的反应，而不限于其表达用语引用被访谈者原话，以此强调重要观点对被访谈对象的观点/评论，持必要的怀疑态度不要在访谈纪要中露出非常具有争议性的评论，对这些评论仅与自己的项目小组成员私下进行沟通便可分享成果,2、系统分析阶段-工作步骤1,1、系统调查-访谈技巧分享成果,3、系统分析阶段-工作步骤1,3、系统分析阶段-工作步骤2,2、理解描述企业内外部环境。企业生产经营

13、主要特点 企业组织结构、各个主要技术业务系统职责和主要业务流程图 计算机应用情况 管理基础数据情况 国内外本行业现状和发展趋势 本企业在国内行业的地位。,3、系统分析阶段-工作步骤1,3、系统分析阶段-工作步骤3,3、战略规划确认 咨询人员在理解企业环境的基础上,主要对企业确定的战略规划对信息系统的宏观要求做出补充,由企业进行确认。,3、系统分析阶段-工作步骤1,2、用户培训阶段-工作步骤5,4、战略信息需求分析 从实现企业战略目标的角度,对企业各级领导针对企业战略现状和发展提出的信息需求,按影响企业战略目标实现的关键程度进行分析，确定战略关键信息的需求。,3、系统分析阶段-工作步骤4,3、系

14、统分析阶段-工作步骤5,5、分析信息系统问题 根据战略规划关键信息需求,从现行信息系统的功能的业务覆盖面、系统设计管理思想理念、信息集成、响应速度、目前采用支撑平台的技术扩展性等方面进行分析。,3、系统分析阶段-工作步骤6,6、确定信息化建设的需求 根据战略信息系统需求以及现行信息系统的差距，进而明确企业信息化建设的需求。包括：功能的需求：从企业管理人员的角度描述各个业务职能功能需求。信息集成需求：分别从各个部门内部及各个部门之间的功能、信息集成来描述。性能需求：从系统的响应速度、功能覆盖面、集成度、开放性等方面描述。,3、系统分析阶段-工作步骤7,7、确定信息化建设的目标 根据企业信息化建设

15、的需求和企业的约束条件的分析，确定企业信息化建设总目标和分阶段目标。建设目标是对企业信息化建设内容的高度概括。,3、系统分析阶段-工作步骤7,7、确定信息化建设的目标 内容包括：建立的业务职能系统和使用部门的范围 信息集成目标 支撑系统（计算机开发运行平台）的建设目标；可量化经济技术指标（效益目标）；不可量化的管理目标。各个阶段的建设目标。,阶段进程,1、项目启动,6、总体规划验收,5、总体规划报告,4、规划与设计,3、系统分析,2、用户培训,企业信息化建设总体规划工作流程,4、规划与设计,工作内容应用系统规划设计支撑系统规划设计确定项目组织和实施计划编制费用概算进行投资效益分析分析风险，制订

16、防范措施,工作结果企业信息化总体规划框架,工作流程,系统配置规划,投资效益分析,应用系统规划设计,编制经费概算,风险及防范措施,总体结构设计,项目组织和实施计划,1、应用系统规划设计 明确应用功能子系统划分的原则；确定技术路线；规划设计功能模型；规划设计业务流程模型；规划设计信息模型；,4、规划与设计阶段-工作步骤1,IDEF系统分析设计方法：是20世纪70年代初80年代末，美国空军ICAM（Integrated Computer Aited Manufacturing)工程发展采用的办法，它是ICAM Definition Method 的缩写。其中:IDEF0分析设计方法用来建功能模型；I

17、DEF1X分析设计方法用来建信息模型。,4、规划与设计阶段-工作步骤1,1、应用系统规划设计,4、规划与设计阶段-工作步骤1,1、应用系统规划设计-规划设计功能模型 规划设计依据：建设目标以及需求分析 功能结构用功能树表示，具体分解到三层，如财务管理分解到总帐应收帐、应付帐等 文字简要对各个活动的功能进行说明 用IDEF0方法绘制功能模型图,1、应用系统规划设计-规划设计功能模型 IDEF0 的基本规则：用盒子代表功能活动，用与之连接的箭头表示与其相关的各种事物。IDEF0图一般为2-7个盒子。整个模型是一组按递阶层次展开的模型。,功能活动,输出,控制,输入,机制,4、规划与设计阶段-工作步骤

18、1,1、应用系统规划设计-规划设计功能模型 功能活动的分解原则：保持功能的独立性，在同一功能活动内功能和信息内聚；终止原则：功能模型具有足够详细的内容；采用自上而下，由顶向下，逐步细化，逐步分解的原则；,4、规划与设计阶段-工作步骤1,4、规划与设计阶段-工作步骤1,1、应用系统规划设计-规划设计信息模型 规划设计依据：功能模型涉及的信息，以及相互之间的逻辑关系。对信息模型信息进行分类，其中人工书写和人工传递信息不在信息模型中出现。用IDEF1X方法表示信息模型。首先确定从功能模型图提炼出全局信息实体，然后确定实体之间的联系。,1、应用系统规划设计-规划设计信息模型 IDEF1X的基本规则 I

19、DEF1X在实体联系图（E-R）的基础上，增加了一些规则。重要元素：实体：表示一组事物，它们与数据相联系。独立实体：其主键由自身确定。用方角盒子表示。从属实体：其主键部分由外来实体继承。用圆角盒子表示。联系：实体之间的一种逻辑关系。分为标定、非标定两种。,4、规划与设计阶段-工作步骤1,4、规划与设计阶段-工作步骤1,1、应用系统规划设计-规划设计信息模型 标定联系：实体的主键必然是部分由外来实体继承的。非标定联系：实体的主键不是由外来实体继承过来的。分类联系：一个具有某种属性的实体，从某种意义上是其它实体的一部分，则两者之间称为分类联系属性：指表示一组事物的一种特征或性质。主键：确定实体每个

20、实例的属性。外来键：实体的属性来自其它实体，属于继承属性。,4、规划与设计阶段-工作步骤2,2、系统设计配置规划 确定应用软件配置以及选型原则、支撑系统配置 支撑系统包括：网络系统规划设计 网络系统配置 计算机配置 数据库管理系统 软件开发工具配置,4、规划与设计阶段-工作步骤3,3、总体结构设计-确定总体结构 总体结构：应用系统结构和满足应用系统的计算机支撑系统结构的总体框架。以图形表示总体框架：最上层应用系统；其次数据库等软件平台；再往下一层是网络协议；最底层为计算机硬件和操作系统。并以文字简要说明系统框架以及不同软件平台的信息集成方式、不同网络的数据通信方式。,4、规划与设计阶段-工作步

21、骤3,3、总体结构设计-总体结构图例,3、总体结构设计-确定接口 软件接口：说明不同应用系统软件之间的连接方式。硬件接口：说明计算机及交换机等网络设备的硬件连接接口方式以及通信协议。子网间接口：说明子网之间硬件以及软件的连接方式。外部接口：说明内部Intranet与企业外部数据通信的方式（包括Internet连接方式）；说明在外部如何连接内部Intranet。,4、规划与设计阶段-工作步骤3,4、规划与设计阶段-工作步骤4,4、项目组织和实施计划 确定企业信息化建设组织机构和人员配置。明确企业信息化建设培训内容、培训对象、人数、时间。根据总目标和分阶段目标，编写项目实施计划表。,4、规划与设计

22、阶段-工作步骤5,4、规划与设计阶段-工作步骤5,5、费用概算 确定企业信息化建设的总费用概算及分阶段费用概算。根据应用软件配置、计算机硬件和网络配置、培训计划、咨询等，考虑出差费用、资料等费用，编制分期、分类的经费概算，并汇总为总概算。,4、规划与设计阶段-工作步骤5,4、规划与设计阶段-工作步骤6,6、投资效益分析 可量化经济效益分析；不可量化经济效益分析。,4、规划与设计阶段-工作步骤5,4、规划与设计阶段-工作步骤7,7、风险及防范对策 针对企业信息化建设总体规划实施的风险（即影响企业信息化建设成功的因素），逐项对风险进行描述，并提出防范对策。防范对策包括：采取的技术组织方法、负责人员

23、、技术培训、计划进度等,阶段进程,1、项目启动,6、总体规划验收,5、总体规划报告,4、规划与设计,3、系统分析,2、用户培训,企业信息化建设总体规划工作流程,5、总体规划报告,工作内容撰写总体规划报告（建议稿）征求企业意见修改完成总体规划（正式稿）,工作成果 企业信息化建设总体规划（正式稿）,撰写总体规划报告（建议稿）,修改完成总体规划（正式稿,工作流程,征求企业意见,5、总体规划报告阶段,撰写总体规划报告（建议稿）并提交企业。分头征求企业领导和技术业务部门意见，必要时召开专题会议，经过双方讨论，达成共识。在此基础上修改完成企业信息化建设总体规划（正式稿）,阶段进程,1、项目启动,6、总体规

24、划验收,5、总体规划报告,4、规划与设计,3、系统分析,2、用户培训,企业信息化建设总体规划工作流程,6、总体规划验收,工作内容双方充分的沟通，就总体规划验收达成共识验收会议文档准备配合企业组织召开验收会议根据验收意见作最后的修改,工作成果总体规划验收报告项目总结报告,达成验收共识,召开验收会议,工作流程,验收会议准备,双方充分的沟通，就总体规划验收达成共识。准备验收文档，与企业协调确定会议事项，进行验收会议准备。组织配合企业召开验收会议，介绍总体规划，回答验收小组提出的问题，对总体规划报告进行验收。根据评审验收意见，对总体规划报告作最后修改定稿。进行项目工作总结。,6、总体规划验收阶段,规划

25、设计过程中的要点:,制定切实可行的建设目标和计划全力投入去执行领导层必须给予必要的支持企业人不可以做旁观者明确个人和部门的责任,三、金蝶公司企业信息化建设管理咨询介绍,金蝶公司企业信息化建设管理咨询介绍,金蝶公司企业信息化建设管理咨询介绍,有一支经验丰富的管理咨询顾问队伍。良好的项目管理和经验,形成了自己完整的从咨询、提供解决方案到实施的一整套行之有效的方法体系。认真分析用户的业务需求和战略方向。为提高客户的竞争能力作出有价值的建议。,本次培训的目的是希望大家能够对金蝶公司的企业信息化管理咨询的体系、工具和方法能够有一个正确和系统的了解，以期在今后的工作中摆脱作业的随意性和不规范性。希望大家在今后的工作中共同完善金蝶公司的管理咨询体系。谢谢！,结束语,