市场信息收集及调研方法.ppt

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1、市场信息收集及调研方法,二一五年一月,一、市场信息搜集与分析的目的,二、市场信息搜集与分析的内涵,三、市场信息搜集与分析的内容,目录,四、信息管理重点,故经之以五事，校之以计而索其情：一曰道，二曰天，三曰地，四曰将，五曰法凡此五者，将莫不闻。知之者胜，不知者不胜。,所以要以五个方面的形势为纲，通过具体比较双方的基本条件来探讨战争胜负的情形：一是道，二是天，三是地，四是将，五是法以上五个方面，将领们没有不知道的。只有透彻掌握了的人才能够取胜，没有透彻掌握的人就不能取胜。,一、市场信息搜集与分析的目的,销售人员如何认识？,一、市场信息搜集与分析的目的,发现价值？,反映在以下几个方面：1、销量波动趋

2、势；2、销价运行走势；3、客户采购差异；4、竞争对手产销存价；。,一、市场信息搜集与分析的目的,营销其实就是一条一条信息串联起来的。而销售管理人员就是在千丝万缕的线索中寻找对自己有用的信息，找好应对外来不可知、不可预期的策略、措施。信息的价值在于每一个人的看法、态度和重视程度。很多时候，重大的信号都是在不经意间流走，来的时候你无法感知，去的时候你已无法挽留！,一、市场信息搜集与分析的目的,管理手段？,销售不能狭隘的认识信息搜集与分析就是完成作业、做功课。一个管理者没有或者缺少管理手段行不行？肯定不行！信息就是管理人员的工具。,一、市场信息搜集与分析的目的,销售要思考的管理手段？,1、上级怎么评

3、价你？2、你怎么评价你的下属？3、你的工作成果体现在?4、职位与权威关系是不是对等？5、你如何提高自身能力建设？,一、市场信息搜集与分析的目的,你如何体现自身能力建设？,坚持系统性的学习是提高未来抵御不确定性的能力，提高自身的安全性，增强把握机会的能力。人们的兴趣和热情更多体现在了解未知领域和未来世界。没有任何一套管理方法是永远有效的。与时俱进！,一、市场信息搜集与分析的目的,你如何体现自身的能力建设？,领导干部的能力修养王明方能力最主要的构成是什么？我认为作为认识世界和改造世界的能力，它的主体构成是方法。能力的内在运行靠的是思想方法，外在表现是工作方法。有方法才有能力，无方法就无能力。（20

4、11年4月7日在安徽省委党校的专题报告）,一、市场信息搜集与分析的目的,体系建设？,一定范围内或同类的事物按照一定的秩序和内部联系组合而成的整体，由不同的系统组成相对统一的系统。没有科学的方式方法，没有系统的信息作为支撑，销售管理行不行？海螺水泥销售所做的正是建立有序、有效的信息系统。,一、市场信息搜集与分析的目的,一种良好现象的信息可以规范人们的行为朝健康方向发展，反之，则会向不良方向扩展。,信息管理体系建设的意义？,一、市场信息搜集与分析的目的,一个房子如果窗户破了，没有人去修补，隔不久，其它的窗户也会莫名其妙地被人打破；一面墙，如果出现一些涂鸦没有被清洗掉，很快墙上就布满了乱七八糟、不堪

5、入目的东西；一个很干净的地方，人们不好意思丢垃圾，但是一旦地上有垃圾出现之后，人就会毫不犹疑地丢垃圾，丝毫不觉羞愧。,破窗效应（美国斯坦福大学心理学家菲利普辛巴杜）？,一、市场信息搜集与分析的目的,你如何看待日常的管理体系运行？,1、职责？2、能力？3、态度?4、成果？5、反馈？,一、市场信息搜集与分析的目的,如何看待你日常的管理体系运行？,有了体系你才有了抓方法的着力点，你才会有抓手，才能提高大家的工作能力，同时也是提高你自身的领导能力，让你的管理工作处于有序良性的循环当中，减少不必要的麻烦和苦恼。,一、市场信息搜集与分析的目的,你日常的管理体系运行是否正常？,1、销售报表乱做？2、销发数据

6、乱改？3、市场拜访乱填?4、费用发票乱贴？5、销售计划乱报？6、市场信息乱编？7、客户采购乱说？,二、市场信息搜集与分析的内涵,及时、准确、全面、有价值！,坚持原则？,二、市场信息搜集与分析的内涵,1、有如记者般的敏锐性！,为我所用？,二、市场信息搜集与分析的内涵,有如记者般的敏锐性！,二、市场信息搜集与分析的内涵,2、从若干个细节中预见！,大庆油田在什么地方？日本人对大庆油田早有所闻，但始终得不到准确的信息。后来，在1964年4月20日的人民日报上看到“大庆精神大庆人”的字句。于是日本人判断“中国的大庆油田，确有其事”。但是，大庆油田究竟在什么地方，日本还没有材料作出判断。在1966年7月的

7、一期中国画报上，日本人看到一张照片。他们根据这张照片上人的着装判定：“大庆油田是在冬季为-30的北满，大致在哈尔滨与齐齐哈尔之间。”后来，到中国来的日本人坐火车时发现，从东北来往的油罐车上有很厚的一层土，从土的颜色和厚度，证实了“大庆油田在北满”的论断是对的，但大庆油田的具体地点还是不清楚。在1966年10月，日本又从人民中国杂志的第76页上看到了石油工人王进喜的事迹。分析中得知，最早钻井是在安达东北的北安附近开始，并且离火车站不会太远。在英雄事迹宣传中有这样一句话：“王进喜一到马家窑看到大片荒野说：好大的油海，把石油工业落后的帽子丢到太平洋去。”于是，日本人从伪满旧地图上查到“马家窑是位于黑

8、龙江海伦县东南的一个小村，在北安铁路上一个小车站东边十多公里处”。就这样，日本终于把大庆油田的地理位置搞清楚了。,二、市场信息搜集与分析的内涵,3、提供参考！,销售处门主要负责人是销售决策的参与者，并不是直接决策者。我们平时靠什么去为公司提供参考，就是要基于有价值的信息。部门负责人的管理职责主要应体现在参考价值和意义上，这是角色发挥的重要水准。,二、市场信息搜集与分析的内涵,提供参考！,在错综复杂的市场形势面前，销售重点就把握形势做了大量的工作，为公司渐进式的市场策略调整提供信息参考。统一思想、快速决策的依据就是需要大量信息作为支撑。,二、市场信息搜集与分析的内容,验证偏差！,我们平时有没有验

9、证属于我们自己应该管好的信息？,三、市场信息搜集与分析的内容,1、宏观经济与政策（1）经济发展状况；（2）其它相关政策。一是国家经济政策；二是行业政策。,三、市场信息搜集与分析的内容,2、水泥行业信息（1）水泥供求状况；（2）在建新型干法线；（3）水泥产能及布局；（4）当地水泥企业状况；（5）水泥行业发展趋势。,三、市场信息搜集与分析的内容,3、竞争对手信息（1）竞争对手的竞争力；（2）竞争对手的营销策略；（3）竞争对手的目标市场及定位；（4）竞争对手的市场份额；（5）阶段性的产销存价等。,三、市场信息搜集与分析的内容,4、客户信息（1）客户基本情况调研（2）客户对公司的看法和意见；（3）客户

10、对其它品牌产品的看法和认识；,三、市场信息搜集与分析的内容,5、即时信息（1）产销存价市场变化信息；（2）对水泥企业运营成本影响信息；（3）影响水泥销售的煤电油运信息等。,三、市场信息搜集与分析的内容,关于信息管理的几点提示：,1、不应为了应付差事、完成功课？,三、市场信息搜集与分析的内容,关于信息管理的几点提示：,2、带着问题去调研、在调研中发现问题？,三、市场信息搜集与分析的内容,关于信息管理的几点提示：,3、不应为开会而开会？,三、市场信息搜集与分析的内容,关于信息管理的几点提示：,4、从销售结构中看问题？,1、销量？2、地区？3、品种?4、时间？,5、运输？6、客户？7、工程？8、份额

11、？,三、市场信息搜集与分析的内容,关于信息管理的几点提示：,5、抓好应知应会？,四、销售处在做哪些信息工作,1、预判趋势？,成功的市场营销应立足于长期趋势，而不是短期时尚驾驭趋势法则22条商规。,四、销售处在做哪些信息工作,预判趋势？,形势研讨会：销售处基本上每月参加福建片区的市场形势研讨会，目的主要是传达意图、研判形势、征求意见、统一思想，我们还到区域开展了多次现场研讨会议。,四、销售处在做哪些信息工作,预判趋势？,跟踪窑产能发挥：在产能过剩的大背景下，加强产能全面过剩格局下的销售组织既是新的课题，也是重要任务。每天跟踪窑的运转率及开停窑动态，起到预警和监测作用。,四、销售处在做哪些信息工作

12、,预判趋势？,生产线统计：连续跟踪区新型干法线的建设情况，这是研判未来供应格局的重要依据。,四、销售处在做哪些信息工作,预判趋势？,供求关系分析：销售处每年会对海螺水泥涉及的销售区域进行供求关系分析，重点通过数据对熟料产能、在建生产线、水泥产量及需求量、供求对比关系、主要水泥企业市场份额等进行分析，形成报告供公司领导参阅。,四、销售处在做哪些信息工作,预判趋势？,每月5日前，销售处需要汇总分析一份综合性的销售分析，特点是：概括性强、预测销量和价格走势、揭示阶段性的销售组织重点及存在的问题、提供部分宏观及行业信息、区域销量销价行业数据等。报送公司领导。,四、销售处在做哪些信息工作,揭示问题？,市

13、场运营质量调研：针对一段时期或某个区域的销售情况进行针对性的调研和检查，调研对象一般是欠产欠产、产销矛盾比较突出，侧重点在市场拓展和销售组织，目的是揭示影响、制约销售的一些因素，共同研讨解决措施。,四、销售处在做哪些信息工作,揭示问题？,市场运营质量调研：水泥市场开展专题调研，并针对核心市场份额持续下降的局面，组织召开了市场拓展研讨会。,四、销售处在做哪些信息工作,提供策略？,市场策略建议：根据公司销售组织需要以及市场形势发生变化的实际情况，销售岗位都会在不同阶段分析市场策略调整的必要性，并形成建议供公司领导参考。这种策略一般不涉及具体的销售政策，但对整体销售政策的调整会起到定位作用。比如，行

14、情下行时，是暂时稳价还是小步跟进？是主动降价还是伺机而动？是通过政策稳价还是直接调价？等等。,四、销售处在做哪些信息工作,竞争对手研究？,销售人员应当掌握所辖区域主要水泥企业的对比优势，即：我们自身所处的市场环境与主要水泥企业之间存在的差异，这种差异对比之后，对我们产生多大的影响，是有优势，优势相当，还是没有优势。此外，要知道海螺水泥所辖市场的竞争地位和话语权，这是需要市场份额作为衡量依据的，同时也需要客户的认同、时间的考验以及品牌的推广。,四、销售处在做哪些信息工作,市场拓展帮扶？,销售处深入一线对市场部开展了市场拓展帮扶。,四、销售处在做哪些信息工作,销售信息日报？,销售处每个工作日需要编

15、辑销售信息日报，价格调整信息以及值得关注的一些问题，等外力影响销售的因素。,梁小民：读前苏联人或中国人写的经济学说史时，我经常想起列宁爱引用的一句话：鹰有时飞得比鸡低，但鸡永远不能飞得比鹰高。这句话出自克雷洛夫寓言。他们在黑暗中摸索，在没有路的地方前进，他们日夜辛苦，不知疲倦地为经济学这座大厦添砖加瓦，呕心沥血。他们大胆探索这个无人知晓的领域，一点一滴发现科学真理。那些留下名的和没有留下名的前辈，那些走过弯路的勇士们，永远是经济学中的鹰。,第一部分 为什么要开展市场调研,从事水泥营销工作始终要把两个问题贯穿于整个过程：,二是水泥市场调研,一是水泥市场,明确两个问题：,第一部分 为什么要开展市场

16、调研,周易系辞：“神农日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所。”,市场一词的起源：,第一部分 为什么要开展市场调研,市场调研是运用科学的方法，有目的、有计划地收集、整理、分析有关供求、资源的各种情报、信息、资料。,什么是市场调研：,第一部分 为什么要开展市场调研,市场调研的过程直白的说也就是搜集情报，并整理转化的过程。它具有知识性、传递性、效用性。依据孙子兵法，情报等于谍报，可分为乡间、内间、反间、死间、生间五种。,什么是市场调研：,第一部分 为什么要开展市场调研,市场调研（marketing Research）其实也是信息搜集的过程，不调研就没有信息源，不调研就不能发现市场机会

17、，也不能发现市场中存在哪些问题，不研究市场也就做不好销售。,没有实践就没有发言权，更没有决策权！,第一部分 为什么要开展市场调研,科学的依据；为日常的销售活动提供一些信息参考、提供一些服务，要有数据、有信息作为支撑。（做到心中有数）,市场调研的目的：就是为公司的决策、策略调整提供,第一部分 为什么要开展市场调研,市场调研的本意就是提高营销活动的有效性，把市场的、客户的、竞争对手的情况掌握清楚。通过市场调研活动的开展来更好的把握水泥市场、促进水泥销售、提高运营质量。,第一部分 为什么要开展市场调研,盲目的拍脑袋,市场调研切忌：,第一部分 为什么要开展市场调研,拍胸脯,拍屁股,1、水泥市场调研的基

18、本类型,新市场调研,第二部分 水泥市场调研分类,项目市场调研,专题性市场调研,新增产能市场调研,1、水泥市场调研的基本类型,新市场调研,孙子兵法：“凡先处战地而待敌者佚，后处战地而趋战着劳，故善战者致人而不致于人”。,第二部分 水泥市场调研分类,1、水泥市场调研的基本类型,新市场调研,（1）跑动面要广；（2）信息量要大；（3）接触的人、企业要多；（4）对市场的认识和看法要谨慎；（5）注重把握水泥市场的基本供求信息。,第二部分 水泥市场调研分类,新项目市场调研,-注重把握项目所在区域市场辐射能力、竞争能力分析，论证市场的可行性和市场的基本定位。,第二部分 水泥市场调研分类,专题性市场调研,-解决

19、公司在阶段性提出的市场问题，关键是提出解决问题的办法和措施、建议。（网点市场调研、竞争对手市场调研、搅拌站市场调研等）,第二部分 水泥市场调研分类,新增产能市场调研,-注重把握区域市场环境对公司提升销量的影响。（新增产能先拓量、后整合、再增效）要想顶天立地、必须铺天盖地,第二部分 水泥市场调研分类,一、市场调研的步骤,具体讲主要有七个步骤,第三部分 如何开展市场调研,七个步骤：确定调研目标调研前的准备组织实施调研拟订调研报告,确定调研内容拟订调研方案资料汇总整理,市场情况汇报、市场调查报告,第三部分 如何开展市场调研,二、水泥市场调研的内容,了解自己,清楚对手,认清市场,第三部分 如何开展市场

20、调研,拓展业务,1、了解自己,公司、工厂的产能有多大？发运能力有多大、发运通道怎样？公司的产品怎么样（品种、强度）？公司产品的优势在哪里？,第三部分 如何开展市场调研,2、清楚对手,区域内的主要竞争对手是谁？主要竞争厂家在哪里？主要竞争对手的竞争能力怎样？竞争对手与我们公司相比优劣势样？基本竞争格局及其变化？,第三部分 如何开展市场调研,3、认清市场,公司、工厂的目标市场定位？区域内的水泥需求有多少？区域内的水泥需求有哪些特点？区域内的水泥消费习惯怎样？市场份额目标是多少？市场地位及影响力怎样？,第三部分 如何开展市场调研,4、业务拓展,如何把水泥市场的有效需求转变为公司的现实销量？客户在哪里

21、、客户怎么选择（做哪家水泥）？渠道怎么建立、客户怎么维护？价格怎么制订、价格政策怎么运用？计划怎么安排、发运怎么协调？,第三部分 如何开展市场调研,三、水泥市场调研注意事项,注重认识水泥 产品的特性,理解好以下几个问题便于开展好水泥市场调研：,第三部分 如何开展市场调研,产品的不可替代性,水泥的需求刚性,使用的特定性,施工的季节性,销售的区域性,第三部分 如何开展市场调研,注重认识水泥企业的分布,第三部分 如何开展市场调研,注重认识水泥营销的环境,公司内部环境,公司外部环境,实力在工厂、竞争在市场,第三部分 如何开展市场调研,竞争对手分析,战略的本质是竞争！企业核心的问题是解决竞争！,第三部分

22、 如何开展市场调研,1、何种关系：现实的和潜在的；2、竞争对象的大小程度：强大、一般、弱小；,一 确定竞争对象,3、对公司的影响程度：强、共存、弱。,第三部分 如何开展市场调研,我们在哪里？,我们的敌人在哪里？,我们的优势在哪里？,找不着北了？,孙子兵法始计篇、作战篇、谋攻篇,第三部分 如何开展市场调研,主要竞争对手定期进行信息搜集、分析是很必要的，所谓：“知己知彼、百战不殆”。搜集的内容：竞争对手的分布、区位、产能规模、工厂条件、产销存、价格、成本、销售政策、策略等,二 搜集竞争对手信息,第三部分 如何开展市场调研,1、竞争对手经营分析（1）经营结果分析（2）经营过程分析（3）发展规划分析,

23、三 竞争对手分析的内容,第三部分 如何开展市场调研,2、竞争对手综合分析（1）主要竞争因素分析；（2）竞争能力分析（4个能力）；,三 竞争对手分析的内容,财务能力分析；生产能力分析；销售能力分析；管理能力分析,第三部分 如何开展市场调研,（3）竞争对手战略分析：目标市场定位：核心、补充；战略意图：,三 竞争对手分析的内容,战略形式：低价领先、集中式、差异化,市场主导地位、市场挑战地位、市场跟随地位、市场利基地位。,第三部分 如何开展市场调研,3、“SWOT”分析,三 竞争对手分析的内容,“S W O T”分析是一种较为全面的分析本公司自身及竞争对手在既定的内在条件下企业竞争力的一种定性分析方法

24、，即找出企业的优势、劣势及核心竞争力之所在，以便更为直观的掌握企业竞争现状和竞争趋势，提高企业的竞争力。,第三部分 如何开展市场调研,S 代表strength(优势)W 代表weakness(劣势)O 代表opportunity(机会)T 代表threat(威胁)其中，S、W是内部因素，O、T 是外部因素。,三 竞争对手分析的内容,第三部分 如何开展市场调研,3、“SWOT”分析,三 竞争对手分析的内容,很重要,孙子兵法：“策之而知得失之计、作之而知动静之理、形之而知死生之地、角之而知有余不足之处”。,第三部分 如何开展市场调研,4、竞争对手产品成本分析,三 竞争对手分析的内容,水泥、熟料产品

25、成本构成要素？,第三部分 如何开展市场调研,备注：其它生产成本中包括铁矿、砂岩等辅材消耗成本及其他生产消耗 成本等构成。,熟料成本预测分析表,单位：元/吨、度,第三部分 如何开展市场调研,水泥成本预测分析表,第三部分 如何开展市场调研,竞争对手分析的几个关键点：,1、区位、布点分析,第三部分 如何开展市场调研,竞争对手分析的几个关键点：,2、物流运输对比,闽北典型的输入市场、各家企业挤破头,第三部分 如何开展市场调研,竞争对手分析的几个关键点：,3、市场份额对比,以小搏大？（南平）以大制小？（建阳）,第三部分 如何开展市场调研,竞争对手分析的几个关键点：,4、生产成本对比,水泥企业的成本底线是

26、多少？资金实力怎么样,第三部分 如何开展市场调研,市场竞争策略应把握的原则,发挥优势、重点突出,船大抗风浪、船小好调头,协调配合、整体作战,正兵挡敌、奇兵制胜,第三部分 如何开展市场调研,争取时间、以快取胜,知己知彼、当机立断,灵活机动、以变应变,因地制宜、能变善变,第三部分 如何开展市场调研,一、市场调研报告撰写注意事项,1、明确用意、掌握意图-谁看、用意、作用,第四部分 调研报告的写作技巧,审阅你调研报告的对象是谁？你的上级急于了解什么？你掌握的意图准不准？,一、市场调研报告撰写注意事项,2、做好记录-原始资料的积累,好记忆不如烂笔头完整的记录是一项基本功,第四部分 调研报告的写作技巧,3

27、、把握动态（趋势性）,对市场的认识不能局限于某一个、两个点，局部区域之间的影响是相互的、长期的，所以报告里内容要最大限度全面、及时的反应市场情况。（蝴蝶效应）,第四部分 调研报告的写作技巧,4、充分分析,分析主题一定要鲜明；一段话说明一个意思；把市场和销售的概念分清楚；分析的思维应当是系统的。,第四部分 调研报告的写作技巧,5、理清思路,磨刀不误砍柴工；凡事预则立，不预则废。,火锅市场调研,第四部分 调研报告的写作技巧,6、善于总结,会总结是一项技能，也是工作能力的一种较为直接的表现。,第四部分 调研报告的写作技巧,7、注重实用,要始终把实用性贯穿于调研报告的全过程。（尽量数字化、系统化）,第

28、四部分 调研报告的写作技巧,必须明确：有多少水泥使用量，就会有多少水泥需求生产出多少水泥，就会销售出多少水泥（除库存）区域性的水泥产量基本等于需求量（除进入量）,第五部分 水泥市场需求分析,一、水泥需求分析的方法,1、通过实际使用量倒推需求量,第五部分 水泥市场需求分析,水泥需求=农村市场+房地产+制品+重点工程（分消费类型流向统计表：2014年海螺水泥重点工程销量占34%、房地产32%、农村市场29%、水泥制品5%）,分消费类型流向统计表,第五部分 水泥市场需求分析,1、工程（建筑公司在供工程、重点工程等）,2、房地产（建筑公司在供工程、搅拌站混凝土流向等）,3、农村市场（农村网点、民用建筑

29、）,4、制品（管桩厂、制砖厂、制梁厂等）,房地产市场,工程市场,农村市场,水泥制品,2、通过水泥产量统计测算需求,第五部分 水泥市场需求分析,水泥需求=当地水泥企业产量-本地水泥输出量+外来水泥进入量,1、城镇化进程,2、房地产开发投资,3、基本建设投资,4、城市轨道建设,5、水利建设投资,6、铁路建设投资,第五部分 水泥市场需求分析,3、通过投资测算需求（偏向于预测）,根据固定资产投资于水泥需求比例关系的回归分析，测算全国亿元固定资产投资需求水泥约0.6万吨。,第五部分 水泥市场需求分析,固定资产投资与水泥需求比例关系回归分析趋势（单位：亿元/吨）,第五部分 水泥市场需求分析,1、城镇化率。

30、2013年，中国城镇化率达53.7%，近十年来，城镇化率每年约提高一个百分点，据此速度预计，到2020年，中国城镇化率将超过60%。另据国家统计局调查数据，我国城镇化率每提升一个点，将会有1300万的人口转移到城市，如按照每人住房面积30平米计算，每年需新增近4亿平米的住宅，若按照每平米住房建设需要吨水泥计算，即城镇化率每提升一个百分点的水泥需求是亿吨。据此估算，中国城镇化率要达到60%，按照增加8000万城镇人口测算，仅居民住宅建设的水泥需求约5-6亿吨。与此同时，城镇化进程中配套的基础设施建设拉动水泥需求也非常巨大，推进城镇化是扩大内需的最大潜力所在。,第五部分 水泥市场需求分析,海螺水泥

31、销售区域各省市区2015年城镇化率发展目标,第五部分 水泥市场需求分析,2、保障房建设。以2013年为例：全国共建成保障性安居工程540万套。根据我国城镇民用住宅平均每套80平米，每平米0.25吨水泥消耗量估算，拉动水泥需求约1亿吨。2014年，国家将将新开工700万套保障房工程，计划年内基本建成480万套，以此测算，预计全年可拉动水泥需求9600万吨左右。,第五部分 水泥市场需求分析,3、基本建设投资。交通运输“十二五”发展规划指出，到2015年，基础设施网络更趋完善，结构更加合理，交通运输供给能力明显增强。“十二五”期间，我国交通基本建设投资总规模约6.2万亿元，比“十一五”期间总投资增长

32、31.9%（“十一五”累计完成交通投资4.7亿元）。按照交通部每万亿元基础设施投资需求水泥1.5亿吨测算，“十二五”期间公路、水路、机场等基本建设投资拉动水泥需求9.3亿吨，预计比“十一五”期间新增水泥需求2亿吨以上。,第五部分 水泥市场需求分析,4、城市轨道交通建设。城市轨道交通是城市公共交通的一个重要组成部分，包括地铁、轻轨、有轨电车和磁悬浮列车等。目前国务院批准地铁建设一般依据3项指标来衡量，即城市人口在300万以上，GDP在1000亿以上，地方财政一般预算收入100亿以上，而轻轨的标准只要达到上述条件的60%即可，目前全国有将近50个城市具备了轨道交通的建设需求和条件。随着技术研发的深

33、入，中国城市轨道交通的投资也逐渐降低，据交通运输部测算，当前，城市轨道交通地上部分高架的投资在2.5-3亿元/KM、地下部分的投资在5亿元/KM左右。而一条长15公里左右的地铁线路是比较恰当的经济规模，工程总造价约80亿元左右。,第五部分 水泥市场需求分析,城市轨道交通建设。2013年，全国城市轨道建设投资规模预计达到2800-2900亿元，目前获得国家批准建设轨道交通的城市约37个，正在建设的项目100个以上，按照与2013年投资规模基本持平的情况测算，预计可拉动水泥需求约6000万吨左右。相关研究报告称：“预计未来十年，我国城市轨道交通建设投资有望超过3万亿元。”中国的城市轨道交通建设将迎

34、来黄金发展期，将成为继中国铁路大规模投资后新的投资热点。据城市轨道交通规划、设计及建设单位测算，城市轨道交通主要涉及地铁和轻轨两部分，平均每投资1亿元，将带动水泥2万吨左右。,第五部分 水泥市场需求分析,中国目前发展地铁轻轨的最低建设标准,第五部分 水泥市场需求分析,中国目前具备发展城市地铁轻轨的城市数量,第五部分 水泥市场需求分析,5、水利建设投资。2011年中央1号文件和中央水利工作会议要求，把水利作为国家基础设施建设的优先领域，把农田水利建设作为农村基础设施建设的重点大力发展民生水利。目前，我国农田水利建设问题较多，近一半耕地缺少基本灌溉条件，约1.7亿农村居民存在饮水不安全问题，大部分

35、中小河流防洪能力低，小型水库病险隐患多，山洪灾害防治难度大，1/3的国土面积存在着水土流失。另外，随着农业规模化推进，农业灌溉、排水和小型水源建设的需求大幅增加。2014年政府工作报告中提出：国家集中力量建设一批重大水利工程，今年拟安排中央预算内水利投资700多亿元，支持引水调水、骨干水源、江河湖泊治理、高效节水灌溉等重点项目。各地要加强中小型水利项目建设，解决好用水“最后一公里”问题。,第五部分 水泥市场需求分析,5、水利建设投资。“十二五”期间全国水利建设年均投资规模为3600亿元左右，较2010年增长50%以上，年均复合增速在15%以上，是“十二五”期间投资增速最快的基础建设行业。近几年

36、，全国水利建设投资额、增速较前期增长明显，水利建设的水泥消费量占全国消费总量的比例在1.5%左右。中央一号文件出台后，我国水利基础设施建设保持良好的成长势头，年水泥消费量将达到3000-3200万吨左右。2014年，按照全国水利建设投资4000亿元测算，按照每亿元投资带动水泥需求1.4万吨（估算值），预计今年水利建设投资拉动水泥需求约5600万吨。,第五部分 水泥市场需求分析,水利建设投资。水利部总规划师周学文指出:“十二五”期间水利总投资大概要达到1.8万亿左右（十年是4万亿）。这1.8万亿主要用于四个方面的水利建设：一是农田水利建设，二是防洪工程建设，三是水资源保障和城乡供水能力提高的工程

37、建设，四是水土保持和生态建设。这1.8万亿投资在四个方面的大概比例是：用于农田水利建设的投资大概占20%左右，用于防洪减灾工程的投资占38%左右，用于水资源配置和城乡供水保障工程建设大概有35%左右，另外就是水土保持和生态建设。,第五部分 水泥市场需求分析,6、铁路建设投资。铁路是基础设施建设投资的重要组成部分，是重头戏，约占交通投资的40%以上。铁路固定资产投资包括：基本建设投资、更新改造投资和机车车辆购置投资，与水泥相关的投资是铁路基本建设投资，其在铁路固定投资中的比例也是最高的，一般占到投资额的70%以上。,第五部分 水泥市场需求分析,铁路建设投资。未来我国铁路建设工作的重点：客运专线建

38、设建设客运专线1.6万公里以上，建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，规划“四纵四横”等客运专线以及经济发达和人口稠密地区城际客运系统。主要包括三个部分：“四纵”、“四横”、城际客运系统。西部开发性新线建设规划建设新线约4.1万公里，以扩大西部路网规模为主，形成西部铁路网骨架，完善中东部铁路网结构，提高对地区经济发展的适应能力。既有线路改造规划既有线增建二线1.9万公里，既有线电气化2.5万公里。加强既有路网技术改造和枢纽建设，提高路网既有通道能力。,第五部分 水泥市场需求分析,铁路建设投资。铁路建设对水泥的拉动作用是巨大的，据京沪高铁物资部门统计分析，已经建成的京沪高铁项目全长1318公里，每天的投资额约2亿元，平均每天要使用1万吨钢筋、3.5万吨水泥、11万立方米混凝土。据铁路规划设计部门按照概算标准进行测算，每公里高铁建设需要约1.3亿元，铁路每投资1个亿，对应的水泥需求（消耗）在1.5万吨-2万吨不等（不同地区、不同类型铁路存在一定差异）。2014年国家铁路投资6300亿元，据此推算，预计可拉动水泥需求1.1亿吨。“十二五”铁路投资2.8万亿元，预计可拉动水泥需求5亿吨。,第五部分 水泥市场需求分析,谢谢大家！,