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1、市场环境分析报告,透视中国商贸流通行业的发展,机密,本报告将从外部环境研究的角度，帮助澄清一商集团战略的关键性问题，为下一步一商集团战略规划的制定提供外部环境分析依据,如何在行业发展状况下，使一商集团战略与行业宏观环境相匹配？,面向众多子行业板块，向哪里扩张？,在既定的产品业务组合战略下，如何在当前市场环境下进行战略措施的选择？,关键问题,宏观,中观,微观,行业市场环境分析报告,一商集团资源能力分析报告,一商集团战略规划报告,目录,3,产业整体发展状况细分板块产业特性和发展状况流通企业盈利模式分析,宏观行业双向支撑，商业行业整体受益,4,2009 年以来，中国宏观经济及消费品市场稳步回暖的态势
2、日趋明显,5,2009年全年国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%。2010年1-2 月份，社会消费品零售总额累计25052 亿元，同比增长17.9%，比上年同期加快2.7个百分点,北京市2009年全年实现地区生产总值11865.9亿元，按可比价格计算，比上年增长10.1%。按常住人口计算，全市人均地区生产总值达到68788元（按年平均汇率折合10070美元），按可比价格计算，比上年增长6.2%。,全国社会消费品零售总额2007-2010.2同比增长率,资料来源：国家统计局,北京市消费增速明显,6,北京市2009年全年实现
3、社会消费品零售额5309.9亿元，在上年增长20.8%的基础上又实现了15.7%的较快增速。批发、零售贸易业实现零售额4686.3亿元，增长15.9%。,吃类商品实现零售额1251.5亿元，增长9.9%；穿类商品实现零售额496.6亿元，增长15.3%；用类商品实现零售额3202亿元，增长20.4%；烧类商品实现零售额359.8亿元，增长0.1%。,按商品用途分,从物价水平来看，随着 CPI 逐步由负转正，商业类企业会有更好的收益,7,资料来源：国家统计局,全国居民消费价格总指数逐步回升，2月份上升到2.7%随着CPI指数温和上升，社会批发零售贸易业的零售总额的增长趋势将得到延续。,2009年
4、，北京市居民消费价格比上年下降1.5%，其中，食品价格上涨2.4%，非食品价格下降3.4%；消费品价格下降0.3%，服务项目价格下降5.2%。2010年1-2月，全市居民消费价格比上年同期上涨0.5%（上年同期为下降0.2%），自2009年2月份以来首次上涨。,消费者信心正逐步恢复,8,消费者信心指数在2009年3月份见底后逐步恢复，同时消费者预期指数也在逐步走高，表明消费者信心正逐步得到恢复。,我国流通业整体发展状况,9,商务部2009/2010中国流通产业发展报告显示，2009年，流通主要行业从金融危机中实现快速复苏，主要体现在四个方面,批发零售业逐步回暖,全年批发零售业投资额同比增长39
5、.4%，比上年提高5个百分点；批发业加快提档升级，新型经营模式快速兴起；零售业态结构调整优化，外资零售商加大创新和拓展力度。,住宿餐饮业加速结构调整,全年住宿餐饮业零售额同比增长16.8%，经济型酒店、大众化餐饮等低端市场发展迅速。,物流业止跌企稳,全年实现社会物流总额96.65万亿元，同比增长7.4%；物流费用占国内生产总值（GDP）的比重与上年基本持平。,特殊行业发展趋于活跃,拍卖业成交活跃，典当业对中小企业的融资作用明显增强，二手车市场发展迅速，全年成交量同比增长22%。,后危机时代，流通产业发展面临四大任务,10,1,2,3,4,进一步培育和发展现代流通体系，搞活城乡流通，扩大居民消费
6、，推动消费成为经济增长的主动力。,优化流通产业内部结构，发挥流通对生产的先导作用，促进国民经济的结构调整和优化。,继续推动农村流通的现代化，促进城乡一体化。,通过加大流通业的投入力度，提高流通效率，降低流通成本，增强流通业的竞争力。,我国流通业发展将呈现五大趋势,11,产业升级,内外动力加强，城乡消费再上新台阶,农产品流通体系将有新突破，产销衔接更为顺畅,批发体系重塑工作进入新阶段，商品市场体系进一步完善,外资零售企业继续扩张，本土企业培强做大,网络购物快速增长，网上网下互动良性发展,北京市的诸多因素驱动商贸流通产业发展需求,12,经济水平,北京市属于我国经济发展的第一阶梯，在国内处于发达地区
7、市民收入较高，消费需求和购买力旺盛,产业机构,北京市未来以第三产业为主要发展领域，生产物资及消费商品需要发达的流通产业才能满足,地理位置,北京市地处环渤海经济区的中心，对华北和东北地区具有较强的经济辐射能力，为商贸流通产业发展提供了地域上的便利条件,北京市确立了打造北京国际商贸中心的发展战略,使之成为促进首都商贸流通发展新动力,13,北京的国际商贸中心功能将在充分满足多层次消费需求的基础上，以完善的市场条件为必备条件以强有力的专业化市场和高端市场为载体以跨国公司商贸总部为发展龙头以发达的商务服务、金融服务、信息服务、研发创意、物流配送为配套支撑通过国内外的先进商品、服务交易平台和结算平台,提供
8、个性化、时尚化、国际化、特色化的消费服务,发挥日益强大的聚集辐射作用。,朝着建设“特色商务、数字商务、生态商务”的方向发展。围绕打造国际商贸中心的主题,重点在六个方面推进工作：市民生活便利度市场品牌丰富度特色企业集中度商务服务完善度总部经济聚集度国际排名美誉度,目录,14,产业整体发展状况细分板块产业特性和发展状况流通企业盈利模式分析,流通行业细分产业界定,15,所谓流通业系指制造商的制成品经过批发商、零售商至消费者的流通过程。流通产业是实现需求以及启动市场的助推器。改革开放以来，对国民经济发展的重要性日益显著。,批发(分销代理),物流配送,零售终端,电子商务,批发业态分析产业发展概况驱动因素
9、分析及预测,在计划经济时代，制造、批发、零售三部分企业的管理界限是分明的。批发网络的核心是商业系统的一二三级批发供应站,16,在那个时期，这样一个比较完备的批发体系，对保证国家生产建设的运行以及保障人民生活，都起到了非常大的作用。,改革开放之后，我国批发体系经历了大规模的变革,17,旧的流通体系被打破，新的体系没有建立起来，特别是批发业已成为制约流通体系发展的瓶颈。,20世纪70年代末80年代初，以多种所有制、多种经营形式、多种流通渠道和减少流通环节，即“三多一少”为代表的流通体制改革。自1992年流通改革中把物资、供销、商业“三驾马车”拆散。,由封闭系统转向开放系统,由计划经济转向市场经济,
10、由单一所有制形式转向多元所有制,从以专职批发为主演变为专职批发、代理、多种批零兼营等形式的现代批发体系,当前我国的商品批发业以多种形态存在,18,生产企业的直供批发,工厂商业（批发、零售）企业。又称直购或工业自销，就是商业企业从生产厂家直接购进商品。这种分销方式减少了流通环节，降低了采购成本，取得了较快的发展。,代理经销批发,工厂代理（经销）商零售企业。就是代理（经销）商依托其所能提供的优质服务、信息网络、储运设施等软硬件，获得耐用品与品牌商品等生产厂家在批发与售后服务上的授权。,配送中心的供货批发,工厂配送中心零售企业。批发企业根据现代商品流通的要求，特别是适合目前商业连锁经营和便民店、超级
11、市场的发展，建立现代化的商流、物流中心。利用先进的技术装备、管理手段、仓储设施、加工设施，进行产品加工、分装、配送。,批发市场批发,工厂批发市场商业（批发、零售）企业。由于批发市场在物流、商流、资金流上的中转和信用保障作用，使其成了大宗原料与生产资料等交易的主要模式选择之一。,连锁企业的批发,工厂连锁商业企业其他零售企业。部分具有直接和生产商打交道实力的大型连锁商业企业在采购本企业零售商品之余，还会针对中小企业兼营一部分批发业务。,从交易主体而言，批发体系分为流通企业和批发市场两种形式,19,流通企业可以建立自己的渠道和网络，将市场交易中的一部分生产者和经营者连接起来，形成固定的契约关系，可以
12、替代市场交易中每个交易者所需的搜寻信息成本、谈判和签约的成本，可以节约交易成本；或者说，流通企业是将市场上的偶然交易规范成企业内部有序的商品流通，从而提高了交易效率。,批发市场属于外部化市场交易，它是通过形成一个可供生产者共同享用的销售网络来促进交易的。当商品生产者数量极多、商品种类多、生产批量小、效率低且生产关系不稳定时，通过批发市场更能节省交易费用。此外，批发市场的优点还在于容量大、交易灵活、加入成本低、进入和退出都比较自由。,流通企业,批发市场,批发业在整个国民经济中扮演着重要角色,20,生产商,零售商,生产商,生产商,零售商,零售商,零售商,批发商,批发业实实在在地扮演了中介的角色。按
13、传统经济学和产业链的基本要求，批发在我国经济链条中连接了生产与零售，解决了双方的“信息不对称”问题，降低了双方的搜寻成本起到了中介、桥梁、纽带的作用。,以批发为媒介，经由与零售商和批发商自己的直营，从市场了解到的信息，反向传递给生产者和制造业，使得批发对生产起到了促进作用。特别是物流的引入，确实实现了传统经济学中所提出的减少时间、降低成本、提高效率。,批发业将产品流、信息流、人才流、商流、资金流全面组织在一起形成产业群、产业带、产业区域。随着物流技术的广泛使用与发展，以批发市场为载体的产业聚集群将为经济带来巨大的作用。,中介,促进,组织,北京市在建设国际商贸中心的进程中需要批发业发挥更大的作用
14、,21,打造国有的大型批发企业将成为北京市建设国际商贸中心进程的重要组成部分,将重点发展服务业和高科技产业，传统工业将不再是产业重点。在此情况下，居民日常必需的消费品就必须大量从京外购进作为北京市商品流通的入口，批发业对于流通领域的价格控制、防止假冒伪劣等领域可以起到关键性的源头控制作用而在遇到突发事件之时，政府对批发业的掌控程度也决定了调控和稳定市场、组织应急商品行为的成败,产业布局,京市的消费者的消费习惯和需求和其他地方的消费者就必然会存在差别，批发企业作为生产和消费的中间环节，对于消费者的需求掌握会更加迅速其与生产商的关系密切使得能够将地区内消费者的需求及时反馈给生产商，从而组织到更加符
15、合消费者需求的商品。,消费需求,北京市处于华北地区的中心，也是环渤海经济区的核心城市，建设国际商贸中心必然需要强化对周边地区的经济辐射作用，批发业的市场组织功能将极大地促进这种经济辐射作用的发挥。,经济辐射,流通行业细分产业界定,22,批发(分销代理),物流配送,零售终端,电子商务,批发业态分析产业发展概况驱动因素分析及预测,商品批发业整体发展速度加快,23,限额以上企业商品批发额（亿元）,资料来源：国家统计局,受全国经济回暖的影响，限额以上批发零售企业大宗消费品增速明显加快。2009年，占总体消费70的城镇市场消费在下半年回升明显，增速超过农村市场，拉动总体消费由复苏走向快速增长。,在发展过
16、程中，我国批发业也存在诸多问题,24,在发展进程中批发业还要进一步努力的方面,解决了商品的供给不足仅仅是我国经济发展的第一步，我们下步的努力方向是要解决消费者的满意度，要解决消费者的便利性要求，要满足消费者多方面需求或需求的多样性。只有这样才能使生产更有活力，才能使经济一直保持续稳定的增长。,要对市场、生产、消费都产生影响，基本条件是要具备一定规模和能力才能形成市场力量，才能在交易的近期和交易的远期产生影响，使批发与生产、批发与消费之间形成有效的联系。但是目前我国的批发业还不具备这样的条件。,制造业相对较集中的单品已经形成了巨大的产能和产量，要求我国批发业要强化集散和吞吐功能。集散的作用是对区
17、域经济行业经济和国内外贸易发挥调节作用；吞吐功能就是要在紧张时刻和非常时期能够对单品和主要基本商品实现有效调控。,我国整体信用环境的影响，批发业还难以实现长线交易，远期交易，现货交易、对手交易就成为自然，还由于我国信贷体系，结账体系还在完善中，使得批发领域还存在拖欠货款、商品质量、食品安全等我们不得不关注的问题。,对生产的引导作用须继续加强,组织化程度相对较低,交易方式不适宜大流通,交易秩序不尽如人意,流通行业细分产业界定,25,批发(分销代理),物流配送,零售终端,电子商务,批发业态分析产业发展概况驱动因素分析及预测,预计未来政策导向将成为我国批发业发展的主要驱动因素,26,2010年两会期
18、间，我国商务部副部长姜增伟表示,建立覆盖全国的批发体系网络是商务部工作重点。姜增伟认为,我国当前流通领域的主要问题在于：,一是尚未形成高效的商品批发体系。假冒伪劣商品问题，还有服务、流程环节的问题，以及农产品买难卖难问题，价格不稳定问题等。二是缺乏较高管理水平的，能够在市场出现问题时，能够承担稳定市场任务的的大型商贸企业集团。三是政府对突发事件所必须具备的调控市场和稳定市场机制有待完善。我们国家的国体决定了我们政府对市场稳定是有责任的。就是在发达国家、完全市场经济的国家，政府在这一方面也有它内在的作用，这一点是不能忽视的。,在商务部出台的2009/2010中国流通产业发展报告中，明确提出流通体
19、系发展的方向就包括“批发体系重塑工作进入新阶段，商品市场体系进一步完善”这一内容。,综合商务部各级领导观点，我们预计商务部重塑批发体系的工作将从以下几个方面展开,27,继续致力于培育批发业主体工作。以大型批发企业为主导，以广泛分布的小型企业为支撑的主体结构。继续致力于推动经营方式或营销方式的创新。发展佣金代理、总经销、区域代理、拍卖、网上交易、物流配送等一系列现代批发业发展的主要经营方式。新型交易方式以及我国目前比较习惯的交易方式，要共同形成这一商业体系的运行支撑。有形市场与无形市场相辅相成，形成我国批发业的基础。认真领会和引入供应链管理的理念，并将这种理念形成为商业的组织行为和管理方式。将通
20、过批发领域的运作主动与上游和下游链接，构成国家的产业链。要大胆、普遍、广泛采用所有流通现代化和信息化的成果，通过这些加速改造我国现有批发体系和批发流程。加速推进全社会领域的信用体系建设，在这一体系建设的过程中，尤其要强调标准、规则、运行方式的建设。我们也期望政府和有关部门能够通过政策的设计、调整和一系列支持方式，加快这方面的建设。,对一商集团的启示,28,通过以上分析，我国（特别是北京市）批发业将有很好的发展前景，所以一商集团应当利用目前已有的批发行业优势，继续加大对批发业的投入，同时发展代理分销和批发市场业务。,一商集团目前已经在北京市奠定了分销代理和批发的产业基础，具有了较强的竞争优势和品
21、牌实力,加大对批发业的投入从代理分销和批发市场两方面提升集团批发产业实力注重产业升级，推动经营方式或营销方式的创新。,整合物流资源，建立基于供应链的批发体系,流通行业细分产业界定,29,物流业态分析产业发展概况驱动因素分析及预测,批发(分销代理),物流配送,零售终端,电子商务,物流的起源及定义,30,物流源于军事领域，在1905年就有人明确地提出并解释物流这个概念，在第二次世界大战中物流理论和方法得到完善。,“物流是为满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起始地到消费地的有效流动与存储的计划、实施与控制的过程”。美国物流协会,现代物流与传统物流最重要的区别在于内涵不同,
22、31,将传统储运的功能进行集成，形成物流的功能,传统物流的功能,储存,运输,装卸,包装,加工,信息,增值服务,储运,物流,现代物流不仅仅包含传统物流所包含的储存、运输等活动，还代表着各种物流活动的集成协调，它利用先进的理念和技术，对延伸的加工、配送、包装、信息服务等功能进行有效整合和提升，使这些局部的活动，在一个共同的目标下，经过权衡而能达到比较好的配合。,物流业是工业化后期企业的第三利润源泉,32,从历史发展来看，人类历史上出现过两个大量提供利润的领域。第一是资源领域，第二是人力领域。物流业则被国际上公认为原材料、劳动力之外的“第三利润源泉”，是国民经济发展的动脉之一，素有“谁掌握了物流，谁
23、就掌握了市场”之说。,第一源泉,资源领域起初是廉价原材料的掠夺获得，其后则是依靠科技进步、节约消耗、综合利用、回收利用乃至大量人工合成资源而获取高额利润，俗称“第一利润源”,第二源泉,人力领域最初是廉价劳动力，其后则是依靠科技进步提高劳动生产率，降低人力消耗用从而降低成本，增加利润，习惯称作“第二利润源”。,第三源泉,在前面两个利润源潜力越来越小，利润开拓越来越困难的情况下，物流领域的潜力逐渐被人重视，可称为“第三个利润源”。,现代物流业是工业化中后期支撑经济发展的朝阳产业，具有继续降低资源消耗，提高劳动生产率的重要作用，因此越来越多的工商企业将会选择通过分离物流服务等形式来降低物流成本，帮助
24、扩大销售的同时也能增加利润。,目前，现代物流已经向第四方物流转变。第四方物流服务者是一个供应链的整合者，集合及管理众多的物流资源、设施及技术去提供一个完整中立的供应链解决方案,33,第四方物流公司的竞争模式和手段,34,第一方物流与第三、四方物流的关系,流通行业细分产业界定,35,批发(分销代理),物流配送,零售终端,电子商务,物流业态分析产业发展概况驱动因素分析及预测,2001 年以来国家关于物流行业的扶持政策陆续出台,36,中国自1978 年从日本引进物流概念以来，已经走过了30 年的旅程。,物流业在政策扶持下已成为我国发展最快的行业之一,37,我国社会物流总额从2001 年19.5 万亿
25、元发展到2008 年的89.9 万亿元，增长3.6倍，年均复合增长24.4%。据统计，日本在20 世纪80-90 年代，物流业每增长2.6 个百分点，GDP 会增长一个百分点。随着我国物流业的快速发展，物流对服务业与国民经济的贡献也将进一步增大。,资料来源：中国物流与采购联合会,在高速发展的同时，我国物流业也存在诸多问题,38,目前我国物流产业存在有关行业、部门、系统自成体系，独立运作，各建各的物流中心或基地，部门分割、行业垄断、相互之间毫无关联，造成资源配置的极大浪费等问题。主要问题体现在：物流观念落后，管理体制滞后；物流设施陈旧，利用率不高；物流业发展不平衡，难以统筹协调；物流与电子商务脱
26、节，重电子商务轻物流，无法满足现代物流要求；物流管理方面的人才短缺；许多企业继续搞“大而全”、“小而全”，产供销一体化，仓储、运输一条龙，导致物流专业化程度低，技术单一；我国企业物流经营分散，组织化程度低，横向联合薄弱，物流管理手段落后，没有充分发挥城市的规模效应和整体协同效应；有效物流需求与有效物流供给双不足，使物流企业都挤在运输与仓储环节恶性竞争。,目前我国物流产业尚存在“三高”的问题,39,过高的物流费用也从另一个角度说明，我国物流行业还有很大的成长空间。,2008 年中国为18.1%，而发达国家一般为8%至10%。说明我国物流成本较高，这与产业结构有关，但从另一方面也说明物流发展的空间
27、很大,物流总费用与GDP 的比率高,中国历年库存占当年GDP 的20%左右，而发达国家一般在3%左右。库存过高，占用资金多，资金周转速度慢，加大了生产与经营成本，降低了市场竞争力。,库存水平高,我国物流管理费用占GDP的比重2007 年为2.3%，而美国、日本均只有0.4%。这一问题反映我国物流的体制性和机制性约束尚未建立公正、公平、公开的物流竞争市场。,管理费用高,流通行业细分产业界定,40,批发(分销代理),物流配送,零售终端,电子商务,物流业态分析产业发展概况驱动因素分析及预测,构建综合交通运输体系进入日程，物流业发展的基础环境日趋完善,41,运输费是物流成本的重要构成因素，物流行业的发
28、展离不开交通基础环境的支持。2009 年8 月，交通运输部启动“十二五”交通运输发展规划编制工作，强调要“提高各种运输方式组合效率，推进综合运输体系的建设，促进现代物流业发展”。,按照我们的理解，推进综合运输体系的建设，除了体制完善外，关键在于优化集疏运体系，大力发展“公、铁、海、河、空”相互衔接的多式联运，着力提高物流设施的系统性、兼容性，这将大大加速货物转运、多式联运的发展，多式联运的崛起将加快中国物流行业的发展。,物流业即将迎来政策密集期，2010 年政策将开启中国物流元年,42,根据国务院2009 年3 月出台物流业调整和振兴规划（2009-2011 年），明确了物流是各产业跟国内外市
29、场相连的重要载体，振兴物流产业已上升到了国家战略高度。,四大措施,扩大物流市场需求加快企业兼并重组加强物流基础设施建设提高物流标准化程度和信息化水平,九大重点,多式联运和转运设施物流园区城市配送大宗商品和农村物流制造业和物流业联动发展物流标准和技术推广物流公共信息平台物流科技攻关及应急物流,随着2010 年物流行业各项振兴细则的出台，尤其是制造业和物流业联动发展的支持政策出台，将促使很多企业把薄弱的物流环节外包给专门从事物流管理的企业去做，从而给第三方物流业带来发展机遇，第三方物流有望迎来黄金增长期。,北京市正式出台北京市物流业调整和振兴实施方案，明确了物流产业成为北京市支柱产业的发展目标,4
30、3,2011年发展目标,全市社会物流总额突破7万亿元；其中，物流业增加值年均递增12%左右，物流业产值突破600亿元，使其成为全市的支柱产业。重点培育年营业收入百亿元的大型第三方物流企业35家；年营业收入超5亿元的第三方物流企业510家；年营业收入超亿元的食品、烟草、汽车等专业化物流企业1015家。,主要任务和重点工作,加快基础设施建设，提升物流基地功能。完善城市配送网络，建立应急物流体系。引进、培育品牌企业，加快结构优化调整。推进工商企业和物流企业联动发展，提升物流发展的社会化程度。强化区域深度合作，拓展物流业发展空间。打造政策、科技和信息支撑三大平台，建立物流业发展的支撑体系。,保障措施,
31、加强组织协调编制本市“十二五”期间物流业发展规划及专项规划加大政府对物流业调整、振兴、创新的资金支持加快物流人才培养和引进发挥行业中介组织的桥梁纽带作用。,政策将加速潜在物流需求的释放，第三方物流有望迎来黄金增长期,44,随着 2010 年物流行业各项振兴细则的出台，尤其是制造业和物流业联动发展的支持政策出台，将会促使很多企业将相对薄弱或不重要的物流环节外包给专门从事物流管理的企业去做，从而带来巨大的对第三方物流的需求，第三方物流有望迎来黄金增长期。,目前很多工商企业的物流活动主要还是依靠企业内部物流，即使实行外包，也仅限于运输、仓储等少数业务。其中，国有大型企业物流需求释放缓慢，物流自营比例
32、较大。如钢铁、石油化工、汽车、轨道等支柱产业的物流活动主要以自营为主，自营物流比率高达90%以上。国内肉类食品的物流配送业务大部分由生产商和经销商完成，第三方物流能提供的综合性服务不足总体需求的5%。,对一商集团的启示,45,信息流,顾客,供应商,实物配送,采购获取,制造支持,企业,存货流,一商集团可以利用自身已有的渠道资源，利用一体化的物流管理，使产品在有效的供应链内迅速移动，使参与各方的企业都能获益，使整个社会获得明显的经济效益。实现以物流系统为核心的由生产企业、经由物流企业、销售企业直至消费者供应链的整体化和系统化。,流通行业细分产业界定,46,零售业态分析产业发展概况影响因素分析及预测
33、,批发(分销代理),物流配送,零售终端,电子商务,47,20世纪以来全球零售业的发展大体经历了3个阶段，零售业的发展基本反映了消费者消费行为和消费需求的发展,品类杀手,购物中心,连锁超市便利店大综超Cash&CarryMini-mart,百货商场,品类杀手,连锁超市便利店大综超Cash&CarryMini-mart,百货商场,百货商场,深度专业化及专业化集成阶段（80年代中后期至今）,日常购物,非日常购物,专业化及细分化阶段（二战结束至80年代中后期）,简单综合化阶段（二战以前）,业态发展特征,百货商场的兴起和鼎盛时期,百货商场的食品销售被连锁超市替代食品零售商出现多业态细分并成为食品销售的主
34、流渠道非食品品类杀手酝酿之中,品类杀手大规模发展，缩小了百货商场非食品类的生存空间百货商场衰落并转型食品零售商业态创新购物中心产生和发展,48,二战前，由于经济水平的限制，消费者的消费行为以满足生活基本需要的日常购物为主，百货商场作为综合性的购物场所取得了迅速发展,百货商场的产生,各部类生产社会化分工优势明码标价优势,消费者对质量保证、价格保证的需求消费者对更多品种的需求,品类管理和价签技术的运用,生理需要,安全需要,社交需要,受人尊重,自我实现,二战以前，受经济水平的限制，消费主要是为了满足生活的基本需要当时社会商品的丰富程度也不够，因此，百货商店作为一种综合性的购物场所利用品类管理和标签技
35、术较好的满足了消费者的需求,49,二战后，随着世界经济的快速发展，消费者的消费形态逐渐分化，对日常消费和非日常消费的区分越来越明显,非日常消费的特点：购买商品不限包含较多的感性需求要素和个性化需求要素购物频率较低购买量一般较小购物形态一般以娱乐型购物为主,日常消费的特点：购买商品以日用消费品和食品为主以价格、全面成本和质量等理性需求要素为主购物频率较高购买量一般较大购物形态多为规律型购物和严谨型购物为主,理性消费,感性消费,50,以食品为主的一些较容易形成标准化和简单化的商品从百货商店分离出来，通过连锁技术形成的规模经济在这一阶段迅速壮大,在满足消费者日常购物的基础上提供更专业的服务，以扩大单
36、店的食品销售量,简单标准化使食品零售商具备较高的门店复制能力，利用规模经济优势获得低采购成本和资源共享,随着二战后各国经济的快速增长，以及人民的生活水平的大幅度提高，对以食品为主的日常消费品的消费需求有很大的增长以食品为主的这些日常消费品由于更容易形成标准化和简单化，从百货商店中分离出来，通过连锁技术以超市的形式满足消费者,51,消费者核心需求的多样化拉动了满足日常消费需求的零售业态多样化发展,日常消费形态的核心需求组合,业态多样化,超市,便利店,大型综合超市,Cash&Carry,满足了中小企业主以及一次性大量购买可以打折的消费者的需求,满足了消费者对便利、效率和24小时服务的追求,比超市品
37、类更多更丰富，价格更便宜，满足一站购齐的消费需求,不同的消费者核心需求的组合使以日常消费品为主的零售业态进一步发展，除了超市业态外，便利店、大综超、Cash&Carry等业态发展的很快随着人均收入的增长，日常消费品的范围越来越广，原本属于奢侈品的商品由于收入提高可能成为日常必需品，从百货商店继续分离出来，成为满足日常消费需求的零售业态的商品之一,满足了消费者日常消费的需求,52,2004 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved.,对非日常消费品需求的增长，以及标准化和简单化的程度达到连锁的要求，使这些品类从百货店分离出来，形成了品类杀
38、手,品类杀手,消费需求增长,家居饰品,玩具,音像制品,商品品种丰富,幼儿玩具,儿童玩具,益职玩具,对非日常消费品的需求增长，并且产品的标准化和简单化程度达到了连锁技术的要求，这一部分商品就会从百货商店分离出来，通过连锁的形式形成规模经济同时，消费者的专业购买需求使供应商集中成为必然，导致了品类专业店的出现,第三阶段，超市类业态的稳步发展和品类杀手的日益壮大使得百货商场进入衰退期，品类深度专业化和专业化集成的趋势愈加明显,53,品类深度专业化品类专业店向着深度专业化的方向发展，追求品种更齐全以及更为专业化的服务，争取的是买此类商品只需要跑一家的市场地位,1,专业化集成随着人均收入的进一步提高，消
39、费者的消费需求由单纯的购物消费转变为休闲娱乐消费，为了迎合这种消费特征的转变，购物中心作为专业化集成的休闲娱乐消费场所更能够满足,2,54,零售业态的分化以及相互竞争和三大消费类别的区分是相关的，每种业态都有自己的市场空间,消费品类别,对应零售业态,日常消费品,耐用消费品,时尚消费品,超市大型综合超市仓储商店便利店,专业店专卖店折扣店,百货商店专卖店专业店折扣店,零售业态的分化主要是由于消费需求的变化导致的，因此，虽然各零售业态之间是相互竞争的关系，但是都有各自的生存空间，业态之间不可能完全替代经营日常消费品的零售业态逐渐成为零售业中的主力业态，对其他业态的压力会逐渐增加，因为随着收入的增长，
40、越来越多的商品会纳入日常消费品的范畴，经营日常消费品的业态也是最容易连锁扩张的耐用消费品零售商的规模次于日常消费品零售商，一般耐用消费品零售商的竞争对手是日常消费品零售商，但由于耐用消费品的技术含量一般较高，因此，专业店的形式更易让消费者接受，经营这类商品的业态也较容易扩张时尚消费品是最难实现跨地区扩张的，因为不同地区的人对时尚的理解有很大的差异。业态竞争一般是时尚消费品内部业态间的竞争和日常消费品替代。,55,后来出现的购物中心业态则是通过提供零售业态组合的方式间接的获得零售收入，其业务模式有别于其他一般的业态,核心能力要求,品类和销量的规模扩张能力综合成本领先能力,目标客户需求的细分和把握
41、能力提供差异化商品的能力,区域客户需求的分析和把握能力业态组合和管理能力,通过品类经营直接获得零售收入,通过零售业态组合间接获得零售收入,56,国内零售业的发展尽管也经历了3个阶段，但前两个阶段一直受到政策保护，到了第三个阶段才和世界零售业的发展接轨,深度开放阶段（1999年6月以后至今）,初级开放阶段（1992.71998年底）,政策保护阶段（1992年以前）,业态发展特征,百货商场的兴起和鼎盛时期百货商店处于长期垄断地位,百货商场的食品、饮料、日用品和烟酒销售被连锁超市替代便利店、大综超、仓储商店等业态随着外资进入而开始兴起一些品类的专业店开始出现,连锁超市超过百货商店占据了零售业第一的位
42、置百货商店由于其他业态的竞争进入衰退期便利店、专业店、大综超等业态发展迅速购物中心业态出现并在部分地区迅速发展,零售业开放程度,完全的政策保护，不允许国内非商业系统的企业以及外资进入,国务院发布了关于商业零售领域利用外资问题的批复，允许北京、上海、天津、广州、大连、青岛等6个城市和5个经济特区试办中外合资或合作商业企业中方必须控股51%以上企业不得经营批发业务，进口商品比例也不得超过30%,零售业进一步开放，零售领域开放地域扩大到所有省会城市和计划单列市外商允许进入直辖市的批发环节连锁商业允许外方控股WTO之后承诺2005年底对商业完全开放,57,国内对零售业业态的定义和国外有些差异，主要分成
43、8种零售业态,58,零售业态分类（续）,流通行业细分产业界定,59,批发(分销代理),物流配送,零售终端,电子商务,零售业态分析产业发展概况影响因素分析及预测,零售企业销售步入繁荣期,60,2009 年重点大型零售企业零售额名义增速,数据来源：中华全国商业信息中心,全国重点零售企业2009 年1-12 月份主要商品销售增速%,伴随着宏观经济的进一步好转，消费者信心指数稳步回升，一系列促进消费政策的不断落实，消费品市场稳步回暖的态势日趋明显。,随着城市建设的不断深入，旧城改造和新城区开发建设，使大型居住区外围化、郊区化。国外新的规划理念引进，商业布局呈现块状集中布局的态势。,城市商业布局由线性沿
44、街布局向块状布局转变，城市商圈的产业聚合效应日渐强化,61,我国传统的商业布局模式是沿着交通干道两边线性布局并不断向周边延伸，一般主要集中在城市的老城区内。,北京西单、公主坟等,由百货店向大卖场+品牌专卖店+社区零售商业店模式转变,62,传统大型综合百货商店经过近十年的发展，目前已经处于饱和和分化状态,7000平方米以下的向主题店、品牌店、专业店、精细化方向发展,15000平方米以上的向购物中心方向发展,30000平方米以上的向SHOPPING MALL方向发展,在专业店中，除家电专业店、建材专业店、医药专业店、眼镜专业店外，办公用品专业店、家居饰品专业店、体育用品专业店等都将有较大发展。,购
45、物中心和SHOPPING MALL的兴起，扩大了传统百货的服务内容，不仅满足购物需求，百货店自身只是作为主力店进入购物中心，更注重与休闲、娱乐、餐饮、文化消费结合的多业态组合，实现“一站式”满足消费需求。,从消费的时间结构上看，夜间消费比重越来越大,63,晚间经济的发生绝不是偶然的，其兴起与消费倾向发生变化有关。人们晚间外出购物、就餐、休闲、娱乐活动也明显增多，夜市的繁荣，较好地起到扩大需求，刺激消费的作用。晚间顾客购买行为不一定有目的，带有休闲性质，是一种就近娱乐的方式。从晚间消费人群看，一种是年轻人，一种是中年人，这些人白天忙于工作，没时间购物。从购买商品看，一是以小商品居多，食品占一定比
46、重，这就是超市、大卖场晚间消费主要来源；二是精品、名品、大件商品等一些需要花时间精挑细选的商品，这是大商场晚间消费的主要来源。如苏州市的统计显示：在观前街、石路、南浩街、泰华商圈等主要商业街区的商贸企业晚间销售比重高达3035以上，超市的晚间销售更是可观，已达4555%。,流通行业细分产业界定,64,批发(分销代理),物流配送,零售终端,电子商务,零售业态分析产业发展概况影响因素分析及预测,65,零售市场具有很强的地域特性，北京市场受多方因素共同影响，,零售市场特征,消费者行为,商圈历史,其它因素,竞争格局,北京市经济发达，居民收入水平在全国处于领先地位，整体消费水平较高，在娱乐、时尚、教育和
47、文化服务以及医疗保健上的消费增长的比较快；消费者对于品牌、质量等因素关注较多。,北京市在建国之后形成了王府井、西单等国内知名的商圈；公主坟等新兴商圈今年发展较快；随着北京市人口的扩张和居住地的分散，必将会有更多的商圈涌现。,北京市目前零售行业竞争激烈，国内外大部分大型零售商都已经进入北京。,北京市地处北方，四季分明，气候变化较大，为很多季节性商品提供市场；对周边城市的辐射作用也提振了零售产业的发展速度。,66,未来的北京零售市场在不同业态和不同发展阶段，会呈现连锁化、精细化和规模化的特征,竞争,品类/供应商,市场容量,业态替代,消费者因素,不同业态在以消费者因素为主的各种因素作用下呈现出不同的
48、发展特点,未来的北京零售市场，将呈现连锁化、精细化和规模化的大趋势,在超市和大卖场的挤压下，北京的百货行业被迫退出日常消费品品类，而集中到时尚类商品品类上。购物中心将随着新的商圈建设实现较大发展。专业连锁具有品牌效应、规模优势、专业形象，因此，这样的模式无疑是具有很好的竞争力。,对一商集团的启示,业态组合管理,连锁扩张,品类经营,一商集团需要根据市场中不同形态需要的核心资源能力，选择自身在零售行业内的发展道路,流通行业细分产业界定,68,批发(分销代理),物流配送,零售终端,电子商务,随着信息科技的发展，近年来电子商务在上述传统零售业态之外又开辟了一条新的发展道路,69,将企业和消费者作为划分
49、标准，可以将电子商务分别划分出企业-企业（B2B）、企业对消费者（B2C）、消费者对企业（C2B）和消费者对消费者（C2C）等模式。其中最重要的是B2B和B2C模式,国内B2B电子商务经过12年的发展，出现了B2B电子商务市场被几大“巨头”所瓜分绝大部分的局面。这五大电子商务平台分别是阿里巴巴、慧聪网、网盛生意宝、环球资源、中国制造网，其所占B2B市场份额超过80%。,中国B2B上市公司综合服务比较,我国B2C市场与C2C市场同时起步，但前几年的发展速度却远落后于C2C市场，目前发展明显加快，整体呈现不断攀升态势,70,中国代表性B2C电子商务公司综合比较图,C2C领域已初步形成了“一强独大、
50、四足鼎立”的市场格局,71,2009年国内网络购物成交额同比增9成,72,2009年国内总计有1.3亿消费者在网上购物，同比增加62.5%；成交额达2670亿元，同比增长90.7%。数据显示，2009年网上购物金额相当于全国社会商品零售总额的2.1%，而 2008年此数字为1.3%。网上购物的快速发展与网上购物环境的改善有很大的关系。据测算，2009年每93.4万笔网上购物交易产生1次工商管理部门/消费者协会投诉，与2008年每67.7万笔网上购物交易就会产生一次工商/消协投诉相比，投诉率下降了27.5%。从投诉处理结果的满意程度评价来看，网上购物的满意度为3.49，仅次于大型商场和大型超市，
