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1、旅游资源调查与评价,第一节 旅游资源调查,一、旅游资源调查的涵义 旅游资源调查：是指运用科学的方法和手段，有目的、有系统地收集、记录、整理、分析和总结旅游资源及其相关因素的信息与资料，以确定旅游资源的存量状况，并为旅游经营管理者提供客观决策依据的活动。,二、旅游资源调查的作用,(一)描述作用 通过对旅游资源的调查，可以了解一个地区旅游资源的存量状况，摸清旅游资源的家底，对于区域旅游业的发展至关重要。,(二)诊断作用 通过旅游资源调查，可以认清旅游资源的空间特征、时间特征、经济特征、文化特征等，以及各种特性形成环境和成因，旅游资源的功能价值，尤其是旅游资源的时代变异性。(三)预测作用 通过旅游资
2、源调查，能够充实和完善旅游资源信息系统，为旅游预测、决策奠定基础。,(四)管理作用 通过旅游资源的调查研究，可以比较全面地掌握旅游资源开发、利用和保护的现状，有利于推动区域旅游资源的管理工作，借鉴其他地方的管理经验，引进先进的管理手段，从而制定切实可行的旅游资源保护措施。,(五)效益作用 通过旅游资源调查，了解利用旅游资源产生的经济效益、社会效益和生态效益，这个过程本身就是旅游资源效益功能的体现。,三、旅游资源调查的要求,(一)坚持市场导向的原则 良好的旅游资源对客源市场会产生强大的吸引力，特殊的旅游资源对特定层面的游客产生特种吸引力。,(二)贯彻为旅游业服务的思想,旅游资源不等于旅游产品，调
3、查旅游资源，是为开发旅游资源提供客观科学的决策依据，最终让其形成满足游客需求的旅游产品。旅游产品的核心是旅游服务，旅游资源调查也应贯彻为旅游业服务的思想，根据客源市场现实的和潜在的需求，筛选出那些值得开发的旅游资源，即对游客产生游前的吸引度，游中的兴奋度。,(三)调查应重点突出 结合某一区域当前开发的需要和经济实力、技术力量决定调查内容的多少、调查规模的大小和重点调查区域。,(四)树立综合调查的观念,一方面要尽量吸收各学科已有的成果和积累的资料，取得各有关部门的支持与配合，另一方面要对调查区的自然景观资源、人文景观资源，以及旅游区依托城市的经济环境、社会环境、交通条件、客源状况和地理背景等进行
4、全面的调查分析，以获取综合系统的资料，便于客观地认识问题。,(五)注重经济、社会和生态三大效益,一方面获取可能的社会效益和经济效益，另一方面应该尽可能地美化、优化和保护环境资源，避免对旅游资源的破坏，杜绝旅游资源的掠夺性开发，防止环境污染和灾害性事件的发生，取得有利于营造旅游氛围的生态效益。,第二节 旅游资源调查类型与内容,一、旅游资源调查类型(一)按旅游资源调查需解决的问题划分 1、旅游资源概查 旅游资源概查是指对旅游资源的概略性调查或探测性调查。这种调查是为了发现问题而进行的一种初步调查。它主要是寻找问题产生的原因及问题的症结所在，为进一步调查作准备。,2、旅游资源普查 这种调查类型是对一
5、个旅游资源开发区或远景规划区内的各种旅游资源及其相关因素进行综合调查。其主要目的是要取得有关总体比较全面系统的总量资料。,3、旅游资源详查 详查一般在概查和普查的基础上进行，将普查提出的结果，经过筛选，确定一定数量高品位、高质量的旅游资源景观作为开发对象，针对这些开发对象进行更详细的实地勘查。,(二)按旅游资源调查的不同对象划分,1、典型调查 根据旅游资源调查的目的和任务，在对被调查对象进行全面分析的基础上，有意识地选择一个或若干具有典型意义或有代表性的单位进行调查研究，借以认识同类现象总体情况的调查方式。,2、重点调查 在调查对象中选择一部分对全局具有决定性作用的重点单位进行调查，以掌握调查
6、总体基本情况的调查方式。,3、抽样调查 抽样调查是按照调查任务确定的对象和范围，从全体调查总体中抽选部分对象作为样本进行调查研究，用所得样本结果推断总体结果的调查方式。,二、旅游资源调查的内容,(一)旅游资源环境调查 1、自然环境调查(1)调查区概况：包括调查区名称、所在行政归属与区划、范围和面积、中心位置与依托城市等。,(2)地质地貌要素：岩石、地层、地质构造地形、地貌是形成自然景观的物质基础。调查记载调查区岩石、地层、地质构造、地形地貌的分布特征、发育规律和活动强度，对调查范围的总体地质地貌特征有一全面概括了解。,(3)水体要素：调查区冰川、河流、湖泊、瀑布、涌泉、海洋等在地质地貌、气候、
7、植被等因素配合下，可以形成不同类型的水体景观，构成丰富的自然旅游资源。调查包括：地表水与地下水的类型和分布，季节性水量变化规律和特征，可供开采的水资源，已发生和可能发生的水灾害及其对旅游资源的不利影响等。,(4)气象气候要素：气象气候条件对自然景观的形成和破坏都不能不产生影响。作为气象和气候本身与其它自然地理要素配合可形成具有特色的吸引物，也能产生具有观赏价值的旅游景观，但恶劣的气象气候环境可能导致对景观的破坏，成为旅游的阻障。调查包括：调查区的年降雨量及其分布，气温、光照、湿度及其变化，大气成分及其污染情况，气候类型、特色及其变化规律等。,(5)动植物要素：调查区内的植物群落和动物种群，与自
8、然或人文旅游资源组合，可以形成独具吸引力的重要旅游资源。调查内容包括：调查区总体的动物和植物原特征与分布，具有观赏价值的动物和植物的类型和数量，特定生存环境下存在的珍稀动物和稀罕植物，调查其分布数量、生长特性和活动规律，并兼顾了解可供游人观赏的客观条件和防护措施等等。,2、人文环境调查,(1)历史沿革：主要了解调查区的发展历史。包括建制的形成，行政区划的调整，曾经发生的历史事件，重要名人及其活动、经历对当地历史景物的影响。,(2)经济环境：主要了解调查区的经济特征和经济发展水平。包括经济简况、国民经济发展状况、国民生产总值、工农业生产总值、国民收入、人口与居民、居民收入水平、消费结构与消费水平
9、、物价指数与物价水平、就业率与劳动力价格范畴等。,(3)社会文化环境：主要了解调查区学校、邮电通讯、医疗环卫、安全保卫、民族分布、职业构成、受教育程度、文化水平、宗教信仰、风俗习惯、社会审美观念、价值观念、文化禁忌以及应用新技术、新工艺、新设备的情况等。同时还应调查当地的旅游氛围和接受新事物的能力。,3、政策法规环境调查 主要了解调查区内影响和制约旅游资源开发、管理的有关方针、政策。包括：地区经济政策的连续性与稳定性，社会经济发展规划，对外政策的调整变化，旅游机构的设置变动，以及资源法、旅游法、环境保护法、旅游管理条例和旅游管理措施等的执行情况。,(二)旅游资源存量调查,1、类型调查 按一定的
10、分类标准，将调查区内的旅游资源分类归并，以便更加明晰地认识旅游资源。,2、特征调查,(1)峰、崖、石、洞、峡和特殊的火山、名山、雪等的数量、造型特征、分布状况、组合形成、成因、年代和遗迹等。(2)河、湖、井、泉、瀑等的位置、源头、面积、深度、高差、流量、蓄水量、水质、水色、形态、水温、季节变化、观赏特征、成因、环境特征、利用状况等。,(3)气温、光照、温度、降水、风、云、雾、雪、日出、日落、佛光等出现季节、持续时间、形态、观赏位置、年均舒适旅游日数、浴疗价值等。(4)观赏植物的种类、分布范围、数量、花期、果期、观赏部位；古树名木的位置、生境、树种、年龄、树高、胸径、冠幅、冠形及分布特点；森林景
11、观中有观赏价值的树木、林分、垂直分布、规模、面积、景观特征、林特产品、林副产品种类、数量和特征；野生动物和珍稀动物的种类、栖息环境、活动规律、生活习性等。,(5)名胜古迹种类、建筑风格、艺术价值、建筑年代、历史、建筑保存状况、建筑数量、分布情况、占地面积、有关建筑的传说、故事、目前利用状况等。(6)宗教文化类别、建筑、雕塑、绘画、石刻、影响范围及历史；革命纪念地的文献记载、革命活动、文物位置、保护现状等。,(7)各民族民风民俗、神话、传说、故事；历史文化名人情况；民族生活习惯、服饰、村寨建筑风格、信仰、传统食品；当地婚丧嫁聚及各种禁忌、礼仪等风俗习惯；各种纪念活动、节庆活动、庆典活动等。(8)
12、具有特色的旅游资源景观，具有特殊功能的景观，适合科学考察和教学实习的景观，唯我独有或名列世界前矛的旅游景观。,3、成因调查,调查区内各种不同类型的旅游资源，尤其是富有当地特色的旅游资源，在开展资源调查时，要了解其形成原因，发展历史，存在时限、利用的可能价值，自然与人文相互依存的因果关系。,4、规模调查,调查包括资源类型的数量、分布范围和面积、各级风景名胜区、文物保护单位、自然保护区、森林公园等。,5、组合结构调查,了解调查区旅游资源的组合结构，包括：自然景观与人文景观的组合，自然景观内部的组合，人文景观内部的组合。资源组合的形式与结构是多种多样的，例如，水与其它旅游资源要素的组合有：山水组合、
13、水峡组合、水洞组合、水瀑组合、水树组合、水与鱼船组合、水与船工民风组合等等。,6、开发现状调查,旅游资源包含已开发态、待开发态和潜在态三种形态。调查开发现状包括：旅游资源现在的开发状况、项目、类型、时间、季节、旅游人次、旅游收入、消费水平以及周边地区同类旅游资源的开发比较、开发计划等等。,(三)旅游要素调查,1、交通调查 包括公路、铁路、水路、航空交通状况，旅游汽车、出租车、景点缆车、高架索道、观光游船等设施，车站、码头、港口的数量和质量，交通工具与景区的距离、行程时间、路面质量、运输承受能力等。,2、住宿调查,包括饭店、旅馆、汽车旅馆、供膳寄宿旅馆、别墅、农舍式小屋、度假村、野营帐蓬、游船旅
14、馆等多种住宿设施的规模、数量、档次、功能、分布情况、接待能力、床位数、房间数、客房出租率、营业收入、固定资产、利润总额等。,3、餐饮调查,包括餐馆的规模、数量、档次、分布情况、名特小吃、特色菜品、卫生状况和服务质量等。,4、其他服务设施调查,包括零售商店、购物中心、购物广场、旅游商品专卖商与专柜、高尔夫球场、影剧院、影视厅、音乐厅、娱乐中心、艺术中心、理发美容厅、咨询服务中心、会议中心、邮电通讯、医疗服务、保险业务等的数量、分布、服务效率、服务人员素质、服务频率等。,(四)旅游客源市场调查,1、旅游者数量调查 调查外国人、华侨、港澳台同胞、国内本土游客和外地游客的数量、国籍、年龄、性别、职业、
15、入境方式、分布地区与民族类别等。了解最大和最小日客流量、月客流数、季客流量和年游各数量。了解游客滞留时间、过夜人数、自费与公务旅游的比例、团队与散客旅游的比例等。,2、旅游收入调查,调查统计旅游者在吃、住、行、游、购、娱等方面的消费构成，人均天消费，最高与最低消费比例，调查日、月、季、年的旅游收入，海外游客创汇收入，国内游客旅游收入，以及旅游收入在当地国民经济中的比重、产生的社会贡献率等。,3、旅游动机调查,调查包括健康运动消除紧张与不安的欲求，满足求知欲望的文化动机，探亲访友的交际动机，体现自尊、获取个人成就和为人类贡献的地位和声望动机等。,第三节 旅游资源调查程序与方法,一、调查程序(一)
16、调查准备阶段 明确调查问题确定调查目标调查方案设计制订调查工作计划,(二)调查实施阶段 1、收集第二手资料,第二手资料是指为其他目的和用途而制作、收集的证据、数字、图件和其他现成的信息资料，但能为目前的旅游调查项目所利用。收集渠道可以是旅游管理部门、旅游企业、旅游行业内部的各种相关材料；可以是各种已经公开发表的旅游刊物、年鉴、报纸、杂志、专辑、学术研究资料；可以是有关国际或区域旅游组织和专业旅游资源调查研究机构的年报及其他相关资料；还可以是国际、国内、区域、局域计算机网络上的相关信息资料等。,2、收集第一手资料(实地调查资料)包括：概略调查、系统调查、详细勘查,(三)旅游资源调查整理分析阶段,
17、1、整理资料 对资料进行鉴别、核对和修正，审查资料的适用性和准确性，剔除有错误的资料，并补充、修正资料，使其达到完整、准确、客观、前后一致。应用科学的编码、分类方法对资料进行编码与分类，以便于分析利用。采用常规的资料储存方法或计算机储存方法，将资料归卷存储，以利于今后查阅和再利用。,2、分析资料,经过整理后的资料、数据和图件，应能表示某种意义，只有通过调查人员的分析解释，才能对资源调查项目产生作用。一般需要借助一定的统计分析技术，才能测定它们之间的关系，认识某种现象与某个变化产生的原因，把握其动向与发展变化规律，并探求解决问题的方法，对该项调查结果提出合理的行动建议。,3、编写旅游资源调查报告
18、,由标题、目录、概要、正文、结论与建议、附件几个部分组成。标题包括该调查的题目、调查单位、报告日期等；目录通常是报告部分的主要章节及附录的索引；概要中要扼要说明调查目的、调查对象、调查内容、调查方式与方法等；正文是报告的主体部分，必须准确阐明全部有关论据，包括问题提出、论证过程、结论引出、分析研究方法等；结论与建议是撰写分析报告的主要目的，包括对正文内容的总结和解决问题的方案、建议；附件是对正文报告的补充或详尽说明，包括数据汇总表、背景材料、资源分布图件和资源分析图表等等。,二、旅游资源调查方法,(一)文案调查法(间接调查法)通过收集旅游资源的各种现有信息数据和情报资料，从中摘取与资源调查项目
19、有关的内容，进行分析研究的一种调查方法。,(二)询问调查法 是调查者用访谈询问的方式了解旅游资源情况的一种方法。(三)观察调查法 是调查者在现场对被调查事物和现象进行直接观察或借助仪器设备进行记录，以获得旅游资源信息资料的调查方法。,(四)综合考察法(野外综合考察)旅游资源总是分布在一定的地域范围，对其分布位置、变化规律、数量、特色、类型、结构、功能、价值等的了解和认识，只有通过对调查区的综合考察，全面系统的分析才能得到。,(五)遥感调查法 采用遥感技术调查方式，收集多种比例尺、多种类型的遥感图像和与之相匹配的地形图、地质图、地理图等，解译图像中旅游资源信息，不仅能对旅游资源的类型定性，而且能
20、为旅游资源的定量标志，还能发现一些野外综合考察等不易发现的潜在旅游资源。,(六)统计分析法 任何一个旅游区都是由多种旅游景观类型和环境要素组成的。对各种景观类型和环境要素的基本数据进行统计，对确定一个旅游资源区的旅游特色和旅游价值具有重大意义，也是设计旅游环境和生态系统的基本依据。,第四节 旅游资源评价,一、评价原则（一）、客观性原则 评价旅游资源，要从实际出发，实事求是地科学评价它的价值高低、大小、好坏和功能，充分应用地学、美学、历史学、地理学等多方面的理论知识，认识旅游资源的价值，做到既不任意夸大，也不无限缩小，力求进行客观评价。,（二）、科学性原则 开展旅游资源评价时，要有科学的态度，符
21、合客观科学的标准，对旅游资源的形成、本质、属性、价值等核心内容，做出科学的解释和恰如其分的评价。(三)、系统性原则 旅游资源评价时，要求综合衡量、全面完整地进行系统评价，准确地反映旅游资源的整体价值。,(四)、效益性原则 旅游资源评价时，要考虑投入资金后的经济、社会和生态环境效益，以确定适宜的开发程序。(五)、市场性原则 建立最适宜的旅游作用空间体系，必须同时考虑旅游供给与旅游需求两个方面，才能达到旅游作用体系的动态平衡，取得旅游经济、社会、生态效益三者的最佳组合状态。,(六)、动态性原则 评价旅游资源不仅要以静态认识，而且要考察旅游资源呈现的动态属型，才能发现其变化的规律性，为调节和控制旅游
22、组织的空间格局指明方向。(七)、可达性原则 交通可达性是旅游产品的重要组成部分，也是潜在旅游资源转化为现实旅游资源的主要捷径，又是开发旅游资源，争取客源市场，提高旅游资源吸引向性的重要条件。,(八)、稀缺性原则 针对同一客源市场，旅游资源的同构与泛化，是旅游资源价值与使用价值难以体现和延伸的重要问题。在评价旅游资源时，对于那些区域独有的，并能反映出地方特色和文化底蕴的旅游资源，应遵循稀缺性原则进行评价。,第五节 旅游资源评价的内容,第一，评价旅游资源的特性与特色、价值与功能，以及节律性变化，反映旅游资源本身的质量品质；第二，鉴定旅游资源的类型数量密度和承载容量，说明旅游资源的类别数量构成与丰富
23、程度，反映旅游资源的规模水平；第三，评价旅游资源的区位、自然生态、社会经济、投资施工和客源市场等开发利用环境条件，排列旅游资源的开发先后顺序。,一、旅游资源质量,1、旅游资源特性与特色 任何类型的旅游资源都有自己独特的性质，即使完全同类的旅游资源，由于分布的地域场境差异，往往也各具特色。2、旅游资源的价值与功能 不同类型的旅游资源体现出不同的主体价值，旅游资源的价值往往与人的审美观和价值观休戚相关，通常是旅游资源质量和水平的反映。旅游资源的功能是旅游资源可供开发利用的特殊功用，它是旅游资源价值的具体体现。,3、旅游资源的节律变化 旅游资源在一定时期受自然条件和人为影响所发生的有节奏的变化。旅游
24、资源的节律变化必须影响到旅游活动，使之产生同样周期性的变动。,二、旅游资源规模,旅游资源的规模包含相互联系的两个方面：旅游资源密度2、旅游资源容量(旅游资源的极限日客量T/T0A/A0)：旅游资源的每个的开放时间。0：人均每次利用时间。：旅游资源空间规模。0：每人最低空间标准,三、旅游资源开发利用环境条件,1、旅游资源的区位环境条件 旅游资源的区位环境还体现在邻近关系上，包括旅游资源区与客源地的空间关系，与其他旅游资源区的相邻作用。旅游资源区与客源地的空间关系表现在二者之间的地理距离，包括交通方式和交通通道，以及旅行所用的时间、费用和里程。旅游资源区与其他旅游资源区的相邻作用表现在相互间的互补
25、关系和替代关系。,2、旅游资源的自然生态环境条件 自然生态环境是构成旅游资源区整体感知形象的一个因素，是旅游活动的重要外部环境条件之一。自然生态环境包括：旅游景区内旅游资源以外的自然生态环境。旅游地及其周围受旅游活动直接或间接影响的自然生态系统环境，可以说是旅游活动的大环境。,、旅游资源的社会经济环境条件 一个地域旅游资源的开发利用，必须有坚实的社会经济基础作后盾。影响旅游资源社会经济环境条件的因素很多，包括旅游接待地区的人口构成、宗教信仰、民情风俗、生活方式、社会开化程度、地区国民总收入、总消费水平、居民平均收入、主要经济部门的收入渠道、基础设施和旅游专用设施的容纳能力、投资和接受投资用于旅
26、游开发的能力、当地产业中与旅游产业所能满足旅游需要的程度及区域外调人的可行性、区域所能投入旅游业的人力资源等。,4、旅游资源的投资施工环境条件 投资环境包括：包括国家政治局势、地区社会治安状态、地区政策、经济发展战略、给予投资者的优惠条件等。开发旅游资源还要考虑建设施工环境，因为施工场地的地质、地形、土质、气候等自然条件和供水、供电、设备、材料、食品等条件影响着施工进度、投资大小及受益早晚。5、旅游客源市场环境条件 客源市场决定着旅游资源的开发规模和开发价值。,第六节 旅游资源定性评价,定性评价：一种描述性评价方法，标准：美学价值、文化价值、科学价值、历史价值、环境质量、组合状况、区位条件、适
27、应范围、旅游客量、开发条件。,一、一般体验评价 旅游者对评价对象是体验性认识得出的结果。旅游者亲身体验，对评价对象的整体认识作出定性的结果。,二、美感质量评价 对旅游资源的美感评估，突出旅游资源的美感特征，通过旅游者或专家的体验的分析建立规范模型(评价)，评价的结果多是具有可比性的定性尺度或数量值。,(一)专家学派 认为风景是作为独立于人的客体而存在的，人在风景欣赏中和自然风景的关系只是一种简单的单向作用关系，人只是风景的欣赏者。制定出不同风景评价的系统，通过系统分析，制定出不同的评价值进行评价。强调、形式美、多样性、奇特性、协调统一性。,(二)心理物理学派 把人的普遍审美观作为风景价值的衡量
28、标准。把心理物理学中的信号检测方法引入到风景质量评价中来，具体做法是通过测量公众对风景的审美态度获得一个反映风景质量的量表，然后将该量表与风景的各组成成分之间建立起确定的数学关系。,(三)心理学派(认知学派)从人的生存需要出发来解释人的风景审美过程，侧重研究如何解释人对风景的审美过程，它把(自然)风景作为人的生存空间、认识空间来研究，强调风景对人的认识作用在情感上的影响，人们总是从人的生存需要来解释、评价风景的。,三、美学评分法,美学评价是一个复杂的审美结构系统，要受人口与周围景观地理分布、审美素质差异、社会文化因素、心理特征个性四个因素控制。,四、三三六评价法,三大价值：历史文化价值、艺术观
29、赏价值和科学考察价值。三大效益：经济效益、社会效益、环境效益。六大条件：景区的地理位置和交通条件、景物或景类的地域组合条件、景区旅游客量条件、施工难易条件、投资能力条件、旅游客源市场条件。,第七节 旅游资源定量评价,旅游资源定量评价是指评价者在掌握大量的数据资料基础上，根据给定的评价标准，运用科学的统计方法和数学评价模型，揭示评价对象的数量变化程度及其结构关系之后，给予旅游资源的量化测算评价。,一、地形适宜性评价,地形对旅游的影响：1)作为环境因素之一：对旅游环境有影响，平原有利于交通、宾馆选址、山区灾害影响旅游。2)作为各种景点(自然风景)的基础(载体)(有关旅游活动的场所)：可以提供不同的印象，有些旅游活动必须有一定的地形场所(条件)：滑雪35坡度，登山要有一定的山峰。3)作为资源：可以直接造景。,二、气候适宜性评价,各气候要素对人体的生理影响是综合性的，不同气候要素状况的组合对人体产生不同的生理影响，同一气温状况下，只要空气的相对湿度变化，人体的温度感觉就不一样，同一温度下，风速不同，人体的温度感觉也不相同。气候对旅游的影响：1)作为旅游资源：对旅游有影响，影响旅游区的布局。2)作为环境条件：对旅游的影响表现在影响旅游流的分布和时间，影响旅游者的观赏效果，影响旅游者的舒适程度。,
